2011年中东电力市场调研报告

必为替代能源的发展提供机遇。
除了大力发展本国电力系统建设外，中东各国也在电力领域加强
合作。2004 年，海湾六国联合启动海湾电网工程。计划投资约 14 亿
美元，集成海湾各国电网，形成统一的供电系统。此举的目的是降低
发电成本，减少输电损失，保障电力供应，特别是在紧急状态下的电
力供应。
海湾电网工程分为两个阶段。第一阶段是联通沙特、科威特、卡
由于沙特业主对设备及施工管理的要求较高（设备频率为 60Hz， 采用的全部为国际标准），因此沙特电力市场长期由欧美和日本的承
包商占领。近年来由于国际电力市场的火爆，老牌的欧美及日本的承 包商的合同趋于饱和，很难满足沙特业主对交货期的要求，因此沙特 业主开始注意其他亚洲国家的承包商。这对于中国企业来说是一个进 入沙特及中东市场的好时机。
消费年均复合增长率为 8%。各国增长率有所不同，沙特、阿联酋、
巴林、科威特、卡塔尔和阿曼的电力消费年均复合增长率分别为 6%、
9%、8%、6、11%和 7%；沙特是电力消费大国，占中东电力消费总量
的 56%。 电力消费的增长过快，导致一些国家电力短缺，甚至不得
不采取临时的灯火管制措施，扩容势在必行。预计，到 2014 年。电
a、 充分利用两个文件，开拓沙特电力市场 《中沙基础设施合作协定》和《工程承包谅解备忘录》是指导中 沙工程承包合作的两个纲领性文件，自签署以来，对推动中资企业“走 出去”，在沙特开展工程承包业务起到了重要的推动作用。电力企业 应充分利用两个文件的优惠政策和条件，积极参与沙特电力项目的开 发和建设，加强对沙特电力市场的了解，随时准备参与电力项目招投 标。 b、 提高产品质量，向欧美标准看齐
c、 银贸结合，推动电力企业“走出去” 电力投资规模较大，政府投资是投资的主力，但国际银团贷款与 民间投资相结合已成为电力投资的重要补充，被大多数国家所采用。 中国银行山东分行与国外多家银行联合为沙特拉比格电厂项目融资 1 9.1 亿美元，促成山东三电公司拿到 17.39 亿美元电站 EPC 项目。这 种银贸结合的模式为中国企业“走出去”起到了示范作用，应该提倡、 推广。 d、 加强新兴能源领域的合作 沙特政府未雨绸缪，尽管是世界第一石油大国，但仍十分重视新 能源的开发与利用，并有足够的资金支持，在核能与太阳能方面都表 现出积极的态度。特别是沙特光照资源极为丰富，发展太阳能有广阔 的前景。中国相关科技部门及企业应积极参与沙特在上述领域的合 作。
中东电力市场概况 中东地区经济快速发展，人口迅速增长，各国在基础设施方面的 投入不断增加。为保证可靠和充足的电力供应，电力投资增长尤快。 截止 2009 年 6 月，中东地区共有在建和新开工电力项目 234 个，投 资总值为 1620 亿美元。其中沙特、阿联酋和卡塔尔分别有项目 110 个、58 个和 14 个，项目投资额分别占 38%、35%和 12%（见下图）。
以色列电力设备市场概况 一. 市场状况
以色利电力行业高度集中，由政府投资的以色列电力公司（IEC） 为该国提供了 99.3%的发电量，并完全拥有和控制着以色列的输配电 网络。据来自 IEC 的消息称，未来 3 年，该公司的年基本建设费用将 超过 10 亿美元，其中用于发电系统的年均费用为 4 亿美元；用于电 力传输网络的费用年均为 2 亿美元；配电系统为 2.67 亿美元；其他 为 1.65 亿美元。
特
卡
Hale Waihona Puke 塔119 10 11 3500 4904 5134 5372 5113 24
尔
阿 曼
7
8 9 10 3732 6121 6352 6589 6330 39
合 计
73339 93036 98867 103855 98073 371
此外，替代能源，如可再生能源和核能也引起了中东各国的关注。
政府的投入，以及政府鼓励私有企业对可再生能源及核能的投资，势
沙特电厂主要分布在吉达和达曼等沿海城市，朱拜乐和延布工业 区是电力生产的重点。近年来，随着吉赞、拉比格、麦地那等经济城 经济发展的需要，一些大的电站项目将相继在这些地区建成。由于大 型炼油、石化、铝业、磷矿及水泥项目的开发，一些大型自备电站也 将在各地应运而生。
沙特的电力投资、生产、运营、供应由国家电力公司专营。近年 来，由于电力需求增长过快，市场供应吃紧，国家电力投资政策开始 松动，允许外资和民企投资、生产，由沙特电力公司统一销售，国家 在发电燃料价格上给予一定的优惠。此举，大大刺激了电力项目的投 资，未来 10 年将会出现一个电力投资高潮。预计到 2014 年，沙特政 府用于电力的投资可达 148 亿美元。
为了降低在陌生的沙特市场执行电站 EPC 工程的风险，重点考虑 以主机或 BTG 供货项目以及输变电线路项目为切入点参与项目、深入 了解市场，从而逐步介入大的 EPC 项目。目前 HPE 已经派人赴沙特成 立临时办事处，在前方了解沙特市场及跟踪项目。 2、中沙电力工程合作建议
通过上述分析，我们可以得出结论：电力项目将逐渐成为沙特工 程承包的热点。中国企业在沙特的工程项目中，主要以水泥、石化、 房建、公路、铁路和港口建设为主，以前从未涉足过电力项目。山电 三建获得的 120 万千瓦电站项目，为中国电力企业树立了信心。为帮 助更多的中国电力企业开拓沙特市场，特提出如下建议：
沙特电站建设规模大、标准高，多采用欧美标准。我企业在建设 大型电站项目上，与西方国家相比，还存在一定的差距，打入沙特市 场十分不易。随着中国工业的发展，中国电力设备已经初步具备与发 达国家产品竞争的实力。近年来，在国外建设了许多电站项目，但多 数在亚洲和非洲国家。我在境外建设的电站项目，多采用 50 赫兹频 率标准，与我国电力频率一致。但沙特采用 60 赫兹频率，给我企业 进入该市场增加了难度。我电机生产企业虽具备 60 赫兹技术能力， 但从未生产、出口类似产品。攻克频率技术和生产关卡，适应国际市 场需要，已成为我电力企业“走出去”的当务之急。
6
4 5 6 37154 45050 47249 49533 47050 148
阿
联
9
6 7 8 15752 21452 22480 23546 22387 100
酋
巴 林
8
4 6 7 2767 3342 3745 3961 3658 13
科
威
6
4 6 7 10434 12167 13907 14854 13535 47
塔尔和巴林的电网。这一阶段已经于今年 7 月完成；第二阶段是与阿
联酋和阿曼并网，预计 2011 年完成。
以上情况表明，中东电力市场容量巨大，前景广阔，值得关注。
沙特电力市场分析 1、沙特电力市场状况
沙特是海湾地区人口最多，经济总量最大的国家。石油开采、提 炼、石油化工在世界占有举足轻重的地位。此外，钢铁、建材、食品 加工、交通等行业占有重要位置。沙特的发电能力已占海湾地区的 5 1%。随着经济的发展，需求将进一步增加，到 2014 年，发电总量将 达到 49533 兆瓦。
2002 年，中东地区装机总量 46，579 兆瓦，到 2007 年装机总量 已增加到 73，339 兆瓦，年增长率约为 10%（见表一）。其中沙特和 阿联酋分别占海湾地区装机总量的 51%和 21%。
中东国家装机容量（表一） 单位:MW 2002 2003 2004 2005 2006 2007 沙特 25300 28500 30200 32301 35900 37154 阿联酋 9400 9400 9400 9400 10189 10434 巴林 1359 1610 1850 1850 2320 2767
过去十年，以色列能源业经历了很多变化。政府颁布了《电业法》， 该项法律使 IEC 丧失了其在发电、供电和配电领域 70 年的垄断特权。 IEC 获批的一个为期十年的许可证于 2006 年 3 月到期。以色列政府 成立了公用事业电力部（PUA）对电力行业进行管理。为了开放电力
行业和解除对电业的管制，截至 2005 年，以色利政府已指示 IEC 从 独立电力生产商（IPP’s）那里购买了至少 900MW 的电力。政府的欲 使独立电力生产商的电力供应占以色列全国电网电力的 20%。为使能 源进一步多样化，减少空气污染和降低 IEC 电力生产成本，以色列政 府已决定进口和生产天然气。以色列电力公司同埃及的谈判正在进 行。1998 年，以色列在其近海发现天然气资源。2004 年 2 月，来自 近海的天然气开始输往以色列的 Eshkol 电站。
中东地区主要国家电力市场概况
目录
中东电力市场概况 ....................................................................................3 沙特电力市场分析 ....................................................................................5 以色列电力设备市场概况 ........................................................................9 伊朗电力设备市场概述 ..........................................................................19 伊拉克电力设备市场简述 ......................................................................21 国际贸易处中东项目跟踪统计 ..............................................................23
e、 加强小型发电设备的对沙出口 沙特地广人稀，居住分散。有些偏远地区或者农业种植区，推广 小型柴油发电设备和太阳能发电设备很有潜力，应引起国内企业重 视。 f、 加强电力配套设施及材料的对沙出口 随着电力项目的增加，沙特对电力配套设施及材料的需求也在增 加。在中国电力工程企业承建和跟踪沙特大项目的同时，电力配套设 施及材料的生产企业，如电线电缆等企业，也应加大力度，抓住这一 不可多得的机遇，积极推销，扩大此类商品的市场份额。