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金融行业的理财规划案例分享文案
金融行业的理财规划案例分享文案金融行业的理财规划案例分享在如今繁忙的生活节奏下，理财成为了人们越来越关注的话题。
特别是在金融行业从业人士，他们对理财规划的要求更高。
本文将通过分享几个金融行业的理财规划案例，为读者提供一些有价值的参考和启示。
案例一：投资多元化，降低风险李先生是一名金融机构的高级职员，他拥有一定的投资经验。
在经过多次咨询和分析后，他决定将自己的资金进行多元化投资。
他将资金分散投资于股票、债券、房地产和基金等不同的资产类别。
通过这样的分散投资策略，他能够在不同的市场环境下获得稳定的收益，同时降低了投资风险。
案例二：长期规划，实现财务目标王女士是一位新入职的金融行业职员，她非常注重自己的长期理财规划。
她制定了一个十年的目标计划，包括购买房产、子女教育基金和退休金等。
为了实现这些目标，她决定每月固定投资一定比例的薪资。
通过坚持定期投资，她可以逐步积累足够的资金来实现自己的财务目标。
案例三：风险控制，稳健增长张先生是一名金融机构的高级经理，他的收入相对较高，但风险承受能力也相应增加。
在咨询专业理财师后，他选择了一种风险可控的投资方式——定期定额投资。
他每月定期投资固定金额于基金和债券等低风险投资工具。
通过这种策略，他实现了风险和收益的平衡，稳健增长自己的财富。
案例四：灵活投资，应对市场波动刘先生是一名外汇交易员，他时刻关注着金融市场的动态。
由于外汇市场具有高风险和高收益的特点，他采取了灵活投资策略。
他根据市场走势进行随时买卖，并根据自己的判断进行交易决策。
通过及时的市场分析和灵活的操作，他取得了不错的交易成果。
总结起来，金融行业的理财规划在实践中需要根据个体的情况采取不同的策略。
无论是投资多元化、长期规划、风险控制还是灵活投资，关键是要根据自身的风险承受能力、目标和市场状况来制定合适的理财规划。
通过这些案例的分享，我们可以看到金融行业从业人士在理财规划中的思考和应对策略，为我们提供了有益的启示和参考。
金融方案活动策划书范文3篇
金融方案活动策划书范文3篇篇一《金融方案活动策划书范文》一、活动主题“金融智慧引领未来财富增长”二、活动目的1. 提升公众对金融知识的认知和理解，增强金融风险防范意识。
2. 展示公司金融产品和服务的优势，促进业务拓展和客户增长。
3. 加强与客户的互动和沟通，提升客户满意度和忠诚度。
三、活动时间[具体活动时间]四、活动地点[详细活动地点]五、参与人员1. 公司领导、业务部门人员。
2. 特邀嘉宾（金融专家、学者、客户代表等）。
3. 广大市民群众。
六、活动内容1. 金融知识讲座邀请金融专家进行主题讲座，讲解金融市场动态、投资理财技巧、金融风险防范等知识。
设置互动环节，解答观众提问，加深观众对金融知识的理解。
2. 产品展示与体验在活动现场设置产品展示区，展示公司各类金融产品和服务，如理财产品、贷款产品、信用卡等。
安排专业人员进行产品介绍和演示，让观众亲身体验产品的优势和便捷性。
3. 互动游戏与抽奖设计有趣的互动游戏，如金融知识问答、理财规划游戏等，参与者有机会获得奖品。
举办抽奖活动，设置丰厚的奖品，吸引观众积极参与。
4. 客户服务咨询设立客户服务咨询台，为观众提供金融业务咨询、开户办理等服务。
收集观众意见和建议，以便改进公司的服务质量。
5. 宣传资料发放印制精美的金融知识宣传资料、公司产品宣传册等，在活动现场发放给观众。
利用社交媒体、网站等渠道进行活动宣传，扩大活动影响力。
七、活动流程1. 活动开场（9:00-9:30）主持人介绍活动背景、目的和流程。
公司领导致辞，欢迎嘉宾和观众的到来。
2. 金融知识讲座（9:30-11:00）金融专家进行主题讲座。
互动环节，观众提问，专家解答。
3. 产品展示与体验（11:00-12:00）产品展示区展示公司产品和服务。
专业人员进行产品介绍和演示。
观众体验产品。
4. 互动游戏与抽奖（12:00-13:00）开展互动游戏，观众参与赢取奖品。
举办抽奖活动，公布中奖名单。
5. 午餐休息（13:00-14:00）提供午餐，观众休息交流。
金融案例分析策划书范文3篇
金融案例分析策划书范文3篇篇一金融案例分析策划书范文一、案例背景随着金融市场的不断发展，各种金融案例层出不穷。
本次我们选取了一个具有代表性的金融案例，旨在通过深入分析，揭示其中的关键问题和经验教训。
二、案例介绍详细描述所选取的金融案例，包括涉及的金融机构、主要事件、时间线等关键信息，让参与分析的人员对案例有一个清晰的了解。
三、分析目标1. 剖析案例中金融机构的决策过程和影响因素。
2. 找出案例中存在的风险点和应对策略。
四、分析方法1. 数据收集与整理：收集与案例相关的各种数据和资料。
2. 定性与定量分析结合：运用相关金融理论和工具进行深入分析。
3. 对比分析：与类似案例进行对比，突出特点和差异。
五、分析步骤1. 对案例进行全面阅读和理解。
2. 确定分析的重点和关键问题。
3. 逐一分析关键问题，探讨其背后的原因和影响。
4. 提出解决方案和建议。
六、预期成果2. 针对案例的经验分享和交流活动。
七、时间安排[具体列出各个阶段的时间节点]八、人员分工明确参与案例分析的人员及其职责分工。
九、注意事项1. 确保数据和资料的准确性和可靠性。
2. 分析过程中保持客观和中立。
3. 充分考虑实际情况和可行性。
你可以根据实际情况对上述内容进行调整和补充，以适应具体的金融案例分析需求。
篇二《金融案例分析策划书范文》一、案例背景选取一个具有代表性的金融案例，如某公司的重大并购、某次金融市场的波动或某一金融产品的创新等。
详细介绍案例发生的时间、地点、涉及的主要主体等基本信息。
二、案例分析目标明确通过对该案例的分析要达到的具体目标，例如：理解金融决策的过程和影响因素、评估风险与回报的关系、探讨市场趋势对金融业务的影响等。
三、分析方法1. 数据收集：收集与案例相关的各种数据，包括财务报表、市场数据、行业报告等。
2. 定性分析：对案例中的关键事件、决策和行为进行深入解读和分析。
3. 定量分析：运用相关的金融分析工具和模型，对数据进行计算和分析。
金融行业活动策划的成功案例分析
金融行业活动策划的成功案例分析在金融行业中，活动策划是一项至关重要的工作，能够有效地推广品牌形象、吸引目标客户群体、促进销售增长。
本文将以几个成功的金融行业活动策划案例为例，从不同的角度进行分析和总结，探讨其成功的原因和启示。
案例一：银行品牌推广活动—— "金融知识有奖竞答"活动概述：该银行举办了一场以金融知识竞答为主题的线上活动。
参与者需要回答一系列与金融相关的问题，正确率最高的前几名获得奖励。
成功之处：1.利用线上平台扩大活动范围：该活动通过线上平台进行，大大扩大了活动的参与范围，吸引了更多的用户参加。
2.结合奖励机制激发参与度：提供奖励是吸引用户参与的有效方式，该活动设置了丰厚的奖品，增加了用户的参与积极性。
3.教育性与娱乐性相结合：将金融知识融入到竞答游戏中，既提升了用户的金融素养，又增强了活动的娱乐性，让用户参与更加愉快。
启示：金融行业活动策划应充分利用互联网平台，扩大参与范围；激发用户积极性的奖励机制是必要的；教育性与娱乐性相结合能使活动更有吸引力。
案例二：证券公司产品推介活动—— "投资之道分享会"活动概述：证券公司举办了一场专题讲座，邀请行业专家分享投资心得，并推介公司的金融产品。
成功之处：1.借势专家影响力：邀请行业专家作为讲座嘉宾，增加了活动的专业性和权威性，吸引了更多投资者参与。
2.信息推介与交流互动并重：活动不仅是产品的推介，也是投资者与专家进行交流互动的机会，增加了活动的参与感和用户满意度。
3.后续服务跟进：活动结束后，证券公司对参与者进行了后续服务，并提供更多个性化的投资建议，加强了用户粘性。
启示：利用专家的影响力能有效吸引目标客户；活动中的信息推介与互动交流同等重要；提供后续服务能增强与客户的互动。
案例三：保险公司公益活动—— "关爱儿童心系成长"活动概述：保险公司联合儿童福利机构举办公益活动，为弱势儿童提供关爱和支持。
企业金融战略策划书3篇
企业金融战略策划书3篇篇一《企业金融战略策划书》一、策划背景随着市场竞争的加剧和经济环境的变化，企业需要制定科学合理的金融战略，以保障企业的持续发展和价值最大化。
本策划书旨在为企业提供一个全面的金融战略规划，帮助企业优化资本结构、降低融资成本、提高资金使用效率，并实现风险管理的目标。
二、策划目标1. 优化资本结构，降低财务风险。
2. 提高资金使用效率，增加企业价值。
3. 降低融资成本，拓宽融资渠道。
4. 建立健全风险管理体系，保障企业稳定发展。
三、策划内容（一）企业金融战略分析1. 内部环境分析财务状况评估盈利能力分析偿债能力分析资金流动性分析2. 外部环境分析宏观经济环境分析行业发展趋势分析金融市场状况分析政策法规环境分析3. 竞争态势分析竞争对手分析竞争优劣势分析（二）企业金融战略选择1. 融资战略股权融资债权融资混合融资2. 投资战略固定资产投资流动资产投资长期投资3. 股利分配战略股利政策制定股利支付方式选择（三）企业金融战略实施1. 融资策略实施优化资本结构降低融资成本拓宽融资渠道2. 投资策略实施提高资金使用效率确保投资收益控制投资风险3. 股利分配策略实施稳定股利政策提高股利支付率增强股东信心（四）企业金融战略控制与评估1. 战略控制定期监测与评估及时调整与优化2. 绩效评估财务指标评估市场价值评估战略目标达成评估四、风险及应对措施1. 市场风险应对措施：加强市场调研，优化投资组合，降低市场风险。
2. 信用风险应对措施：加强客户信用评估，制定合理的信用政策，降低信用风险。
3. 利率风险应对措施：合理运用利率衍生品，锁定利率风险。
4. 汇率风险应对措施：加强外汇风险管理，合理运用外汇套期保值工具。
5. 流动性风险应对措施：优化资产结构，提高流动资产比例，增强流动性。
五、结论本策划书通过对企业金融战略的全面分析和规划，为企业提供了一套科学合理的金融战略方案。
通过实施该方案，企业有望优化资本结构、降低融资成本、提高资金使用效率，并有效应对各种风险，实现企业的可持续发展和价值最大化。
金融主题活动策划方案
一、活动背景随着金融行业的快速发展，金融产品和服务日益多样化，公众对金融知识的了解和需求也在不断增加。
为了提升公众的金融素养，加强金融风险防范意识，同时促进金融业与社会的和谐发展，特举办本次金融主题活动。
二、活动目标1. 提高公众的金融知识水平，增强金融风险防范能力。
2. 增进金融机构与公众的互动，提升金融机构的社会形象。
3. 促进金融业与社区的融合发展，构建和谐金融环境。
三、活动主题“金融知识普及，风险防范先行”四、活动时间2023年9月15日至9月21日五、活动地点市中心广场、各金融机构营业网点、社区活动中心六、活动对象全市范围内市民、学生、企事业单位员工等七、活动内容1. 开幕式- 时间：9月15日上午9:00-10:30- 地点：市中心广场- 内容：领导致辞、活动启动仪式、文艺表演、金融知识宣传短片播放。
2. 金融知识讲座- 时间：9月16日至9月19日- 地点：各金融机构营业网点、社区活动中心- 内容：邀请金融专家进行现场讲座，主题包括：- 个人理财规划- 银行卡安全使用- 保险知识普及- 互联网金融风险防范- 反洗钱知识3. 金融知识竞赛- 时间：9月18日- 地点：市中心广场- 内容：组织金融知识竞赛，设置现场答题、抢答等环节，奖品设置为金融纪念品、小额金融产品体验券等。
4. 金融产品展示- 时间：9月15日至9月21日- 地点：市中心广场、各金融机构营业网点- 内容：展示各类金融产品，如理财产品、保险产品、贷款产品等，并提供现场咨询和体验服务。
5. 金融安全宣传- 时间：9月15日至9月21日- 地点：市中心广场、社区活动中心、学校- 内容：发放金融安全宣传资料，如反洗钱、防范非法集资、网络安全等，提高公众的风险防范意识。
6. 社区金融知识宣传活动- 时间：9月20日至9月21日- 地点：各社区活动中心- 内容：在社区内举办金融知识讲座、咨询活动，为社区居民提供便捷的金融服务。
八、活动宣传1. 制作宣传海报、横幅，在活动地点及主要街道进行张贴。
金融方案活动策划书范文3篇
金融方案活动策划书范文3篇篇一金融方案活动策划书范文一、活动主题“金融创新，共创未来”二、活动目的1. 提供金融知识和信息，帮助参与者了解最新的金融产品和服务。
2. 促进金融机构与企业、投资者之间的交流与合作。
3. 提升公众对金融行业的认知和兴趣。
三、活动时间和地点时间：[具体日期]地点：[详细地址]四、活动安排上午：1. 开幕式致欢迎辞，介绍活动背景和目的。
2. 主题演讲邀请金融领域专家发表演讲，探讨当前金融市场热点话题。
3. 金融产品展示各金融机构展示其最新的金融产品和服务，并提供咨询和解答。
下午：1. 分论坛讨论设立多个分论坛，分别探讨不同金融领域的专业话题，如投资理财、风险管理、科技创新等。
2. 互动环节设置问答环节、案例分析、小组讨论等互动活动，增加参与者的参与度和体验感。
3. 金融创新展示展示金融科技创新成果，如区块链、、大数据等在金融领域的应用。
晚上：1. 晚宴与交流提供交流机会，让参与者进一步建立联系和合作。
2. 闭幕仪式五、活动宣传1. 社交媒体宣传利用社交媒体平台发布活动信息和预告，吸引目标受众的关注。
2. 嘉宾邀请邀请金融行业知名人士、专家学者、企业代表等参与活动，提升活动的影响力和专业性。
3. 媒体合作与金融媒体合作，进行活动报道和宣传，扩大活动的曝光度。
六、活动预算1. 场地租赁费用：[X]元2. 嘉宾演讲费用：[X]元3. 宣传推广费用：[X]元4. 活动物料制作费用：[X]元5. 晚宴费用：[X]元6. 其他费用：[X]元总预算：[X]元七、活动效果评估1. 参与者反馈调查通过问卷调查或现场访谈等方式，收集参与者的反馈和意见，了解活动效果和不足之处。
2. 数据分析分析活动参与人数、媒体曝光度、合作成果等数据，评估活动的影响力和效果。
八、注意事项1. 确保活动的安全和秩序，提供必要的安全措施和紧急救援设备。
2. 合理安排活动时间和内容，避免过于紧凑或冗长，保证参与者的体验和效果。
金融业商业策划案理财产品推销
金融业商业策划案理财产品推销金融业商业策划案：理财产品推销1. 引言在当前快节奏的现代社会中，理财成为越来越多人关注的话题。
金融业商业策划案中的理财产品推销方案，成为金融机构在激烈竞争中脱颖而出的关键。
本文将探讨如何通过有效的商业策划，在金融业中推销理财产品。
2. 市场调研和分析在制定推销计划之前，我们首先需要进行市场调研和分析。
通过了解目标客户群体的需求、偏好和消费行为，可以更好地制定推销策略。
市场调研可以通过各种方式进行，包括消费者调查、竞争对手分析等。
3. 确定目标客户在商业策划中，明确目标客户非常重要。
不同的人群有不同的需求和偏好，因此需要为不同的客户群体制定不同的推销策略。
根据市场调研结果，我们可以将目标客户分为几个不同的群体，例如年轻人、家庭主妇、中年人等。
4. 制定推销策略制定推销策略是整个商业策划案的关键步骤。
根据目标客户的特点和需求，我们可以制定以下几种推销策略：4.1 定制化服务针对不同的客户群体，我们可以设计不同的理财产品，以满足其个性化的需求。
例如，对于年轻人群体，可以设计有较高风险和较高回报的理财产品，而对于中年人群体，可以设计更加稳健的投资产品。
4.2 教育培训很多人在理财方面存在知识和技能的不足，因此，通过举办培训课程或者提供在线学习材料，可以向客户传授理财知识，增加他们对理财产品的认知和兴趣。
4.3 线上推广随着互联网的快速发展，线上推广成为推销策略的重要组成部分。
通过建立专业的网站和社交媒体账号，可以向潜在客户宣传理财产品的优势和特点，吸引他们的注意并促使他们购买。
4.4 合作营销与其他相关行业的企业展开合作营销也是一种有效的推销策略。
例如，金融机构可以与房地产公司合作，在购房过程中向客户介绍理财产品，从而增加销售额。
4.5 优惠活动优惠活动是吸引客户的有效手段。
通过推出低门槛、高回报的理财产品，或者送出购买理财产品的礼品，可以吸引更多客户参与，并提高产品的销售量。
策划案例精选金融业模板
策划案例精选金融业策划案例精选——金融业金融行业策划案例富有个性的”番茄银行”Tomato( 意译为番茄) 银行的前身是山阳相互银行, 原是一个以日本冈山县为大本营的区域性银行, 在改制为一般综合性普通银行之前, 其规模共计有54家分店, 行员约计1000余人．存款约达4082亿日元。
以蔬果为名的银行但在1989年4月, 山阳相互银行的一次改制和行名变更行动, 却引起了日本及全球金融界的瞩目和研究, 原因在于这是人类有史以来, 第一家以蔬果为名称及导入CI的金融机构。
而在启用这个令人惊奇的新名称之后, 第一天营业日就创造出630亿日圆的存款额, 且营业首月的新开户数即达到前一年度总开户数的90%。
一时之间, 不但掀起了媒体竞相报导这一空前盛况, 而且排列在东京分行中等待开户或取款的客户们, 更是扶老携幼地大排长龙。
有的人为了一睹番茄银行新CI发表后的新存折和新提款卡: 有的人则带了子女前来设立教育专户; 而年轻人更是在时髦、好奇的吸引力下, 纷纷涌入番茄银行中一探究竟。
据广告代理商的保守估计, 这股”番茄效应”所造成的非广告效益, 至少高达200亿日圆以上。
但实际上, 番茄银行的CI更名改制, 仅花费了8.5亿日元的活动及广告费用。
成功来自先见和坚持在整个改制过程中, 日本设计专家盛岗重夫全程参与并主导所有的设计规划, 但番茄银行之因此能大获成功, 其中最重要且最关键性的人物, 是现任社长吉田宪治先生。
没有她的先见和坚持, 就不会有今天的番茄银行。
一位能够走在时代前端、洞察先机, 而且力排众议的全权管理者, 一般也是决定该企业步向兴衰的主导者。
番茄银行的成功, 就是有了这股正面而决定性的力量。
整个改制活动历时不到一年的准备时间, 对一个支系庞杂的金融体系来说, 实非易事。
除了需考虑内部组织的重新适应之外, 外部的竞争情势更是不容忽视。
因此, 山阳相互银行在1988年5月成立了内部的CI委员会, 负责所有改制为普通银行的内外事宜。
金融业年度品牌案例
金融业年度品牌案例：XX银行——创新引领，服务升级XX银行作为一家具有深厚历史底蕴的金融机构，一直以创新为动力，不断提升服务质量，赢得了广大客户的信赖和好评。
在今年的金融业品牌案例评选中，XX银行凭借其卓越的表现，成功获得了年度品牌案例的荣誉。
一、背景介绍金融业作为现代经济的核心，一直处于不断变革和创新的前沿。
XX银行作为一家具有高度社会责任感的金融机构，始终坚持创新驱动，以客户需求为导向，不断提升服务质量。
二、品牌理念XX银行秉持“以客户为中心，以创新为动力”的品牌理念，致力于为客户提供高效、便捷、安全的金融服务。
在品牌传播过程中，XX银行注重与客户的情感连接，通过真诚的服务和创新的金融产品赢得客户的信任和支持。
三、品牌实践1. 创新产品：XX银行不断推出具有创新性的金融产品，以满足不同客户群体的需求。
例如，针对年轻一代的数字化生活，XX银行推出了“数字货币钱包”等新型金融产品，得到了广大年轻客户的青睐。
2. 数字化转型：XX银行积极推进数字化转型，利用大数据、人工智能等技术手段，提升金融服务效率和质量。
通过建立数字化风控体系、优化客户体验等方式，XX银行实现了业务规模和客户数量的快速增长。
3. 社会责任：XX银行注重履行社会责任，积极参与公益事业，回馈社会。
例如，XX银行开展“金融知识进校园”活动，向年轻人普及金融知识，提高他们的金融素养和风险意识。
4. 渠道拓展：XX银行不断拓展线上线下渠道，为客户提供多样化的金融服务。
通过加强与第三方机构的合作，XX银行实现了跨行业、跨领域的资源整合和优势互补。
四、品牌影响力通过多年的努力和积累，XX银行在金融业中树立了良好的品牌形象和口碑。
在客户群体中，XX银行成为了值得信赖的金融服务品牌。
同时，XX银行在业内也享有较高的声誉和影响力，与多家知名企业建立了合作关系。
五、结语综上所述，XX银行凭借其创新引领、服务升级的品牌实践，赢得了广大客户的认可和信赖。
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策划案例精选——金融业【最新资料，WORD文档，可编辑修改】策划案例精选：金融业金融行业策划案例富有个性的“番茄银行”Tomato（意译为番茄）银行的前身是山阳相互银行，原是一个以日本冈山县为大本营的区域性银行，在改制为一般综合性普通银行之前，其规模共计有54家分店，行员约计1000余人．存款约达4082亿日元。
以蔬果为名的银行但在1989年4月，山阳相互银行的一次改制和行名变更行动，却引起了日本及全球金融界的瞩目和研究，原因在于这是人类有史以来，第一家以蔬果为名称及导入CI 的金融机构。
而在启用这个令人惊奇的新名称之后，第一天营业日就创造出630亿日圆的存款额，且营业首月的新开户数即达到前一年度总开户数的90%。
一时之间，不仅掀起了媒体竞相报导这一空前盛况，而且排列在东京分行中等待开户或取款的客户们，更是扶老携幼地大排长龙。
有的人为了一睹番茄银行新CI发表后的新存折和新提款卡：有的人则带了子女前来设立教育专户；而年轻人更是在时髦、好奇的吸引力下，纷纷涌入番茄银行中一探究竟。
据广告代理商的保守估计，这股“番茄效应”所造成的非广告效益，至少高达200亿日圆以上。
但实际上，番茄银行的CI更名改制，仅花费了8.5亿日元的活动及广告费用。
成功来自先见和坚持在整个改制过程中，日本设计专家盛岗重夫全程参与并主导所有的设计规划，但番茄银行之所以能大获成功，其中最重要且最关键性的人物，是现任社长吉田宪治先生。
没有他的先见和坚持，就不会有今天的番茄银行。
一位能够走在时代前端、洞察先机，而且力排众议的全权管理者，通常也是决定该企业步向兴衰的主导者。
番茄银行的成功，就是有了这股正面而决定性的力量。
整个改制活动历时不到一年的准备时间，对一个支系庞杂的金融体系来说，实非易事。
除了需考虑内部组织的重新适应之外，外部的竞争情势更是不容忽视。
因此，山阳相互银行在1988年5月成立了内部的CI委员会，负责所有改制为普通银行的内外事宜。
这时，CI委员会着手更名的考虑课题包括：金融自由化的明确路线、山阳的县外知名度仍嫌太低、如何脱离一般人对银行的官僚及保守看法、国际化的未来走向等。
而CI的表现重点，就是针对企业经营的中心理念，加以视觉化的美感表达。
而一开始，吉田社长早已存有“番茄”的构想了。
以人性为设计出发点1988年8月，盛岗重夫对外正式公布了“番茄银行”的新名称，同时也发表了初步的CI设计。
吉田社长要求盛岗重夫以“平民化”为设计要点，将象征标志、新店铺、制服的规划，都以一个消费者所能感受到的“人性”为出发点，进行高水准的设计，以达成番茄银行应有的品格及亲切的统一感。
在这一理念下，盛岗所设计的番茄银行CI商标中，存在三个意义：1、主张性：将番茄银行所要思考、所想表达、所欲追求的主张，借易懂的圆形加以明确化，是设计者首先必须考虑的重点。
也就是如何以设计表现出番茄银行所独有的价值观与文化性。
2、社会性：新的银行商标必须给予看到它的人有“啊！这是个很好的银行！”或“这个银行看起来很棒！”的良好印象。
3、基准性：新的商标会像北极星引导航海船员一样，成为员工的活动基准及追求目标。
因此，企业商标就成为一家公司所有表现系统当中，最为重要的象征原点。
除此之外，据盛岗数十年设计的专业经验，一个好的商标必须具备广度、高度及长度三个要素。
广度、高度、长度首先，“广度”指的是能在名片、帐票、看板、存折、卡片或是赠品上，都能作广度展开运用的形状。
有些设计在看板应用时非常漂亮，但一旦用在存折或卡片上，就糊成一团，这样的商标就是不好的，必须能在企业所有的沟通宣传工具上，都能展开运用，才是一个好的商标设计。
“高度”则指的是具有国际性的感觉，以及在造型的色彩和形状方面，能有很高的完成度。
“长度”意味的是时间的延展性。
即是一个商标不能才两三年，就被人认为是陈旧过时的设计，而是必须能与企业共存、发展。
因此商标最少要具备10—20年的适用性才行。
所以就某种角度而言，长度意味着普遍性。
番茄银行的新商标，就是被要求必须具备以上的“广度、高度、长度”。
一般而言，在设计开发案中，必须有印象基准与功能基准共同陈述出来的总合概念。
番茄银行的这两则基准又是什么呢？印象基准：第一必须吻合命名过程中所感受的“符合新时代银行、明亮且进步”的设计；其次要能使消费者感到人性温暖的服务精神；第三要“TOMATO”的名字中传达出独特的企业存在感；第四是显示出银行特有的信赖感和格调感。
功能基准：第一是“TOMATO银行”的视认性，也就是与其他银行或企业之间的差异化及识别度；第二是必须具有国际表现的通用性，因为通过“番茄”的命名，不仅在日本国内已是众所周知，连在国际金融界也是声名远播，所以必须考虑字型的国际感；第三则是先前曾一再提及的，设计必须能有效地展开所有应用品的适应性。
触目所及尽是番茄当盛岗开始进入番茄的剖析阶段，那时生活中可真是充满了各式各样的番茄。
他买了栽培番茄和番茄烹饪的书来逐步研究，然后再尝试以各种不同观点去观察一颗或一堆番茄，包括仰角、俯角、侧面、半颗等等，所有可能想到的圆形或轮廓。
就这样—一尝试了3个月，最后盛岗向吉田社长提出了200个不同番茄的创意点，然后他们依此找出创意原型为提示，再加以设计方面的发挥。
这个创意原型就是大家目前所看到的太阳圆形。
原来番茄的原产地在南美洲的秘鲁，当时被称为“太阳之子”，因此我们将番茄的圆形加以现代化及简化，变成如太阳放射般的企业商标。
既要格调又要大众化但最使盛岗感到困扰的是，设计银行商标必须具备信赖感与格调，而为迎合番茄这个大众化的名称，又必须同时考虑平民感和亲切感。
这两个看似相互矛盾的概念，要放在同一个造型之中，使他在抓“TOMATO”的关键概念时，尤感棘手。
最后他抽出了以下7个印象因子，作为“TOMATO”的关键概念；l、明快感：快活性、太阳、光。
2、发展性：扩大、成长、结实、成果、果实。
3、健康性：自然派、人性。
4、大众性：亲近感、温暖、年轻。
5、信赖性：格调、高级的服务。
6、进取性：近代主义、知性、先进性。
7、异色性：全球性存在感、特殊、游戏心理、个性。
以人性曲线为主的时代不消说，CI委员会自然选择了以太阳圆形为主的标志，因为正如盛岗曾一再强调的，21世纪是以人性曲线为主的时代，而番茄的曲线，正可以说是符合下一个时代浑圆而自然的象征需求。
紧接着在1989年4月1日，是正式改制为普通银行的关键日，当天早上“TOMATO 银行”正式诞生，成为日本银行史上，首先采用只有片假名为其名称的新银行。
而这个名称更代表了过去以历史、传统和权威为银行卖点的时代，已经消失。
代之而起的是，以情报提供、服务、人性和文化等非价格竞争因素为新经营指标。
有关“TOMATO银行”整体设计中的应用设计展开例、新制服设计、小物品应用和店内装满搭配等问题，虽然也是CI设计者很重要的一环，但是基于理念和观点的前提，如何将无形的企业思想，转化为有形的视觉设计，这个过程的种种要素和思考方向，才是一项设计的主体和精华所在。
在设计中，盛岗认为：目前日本各类金融机构林立，金融商品的区别可说是大同小异，就像利率，几乎每家都差不多。
因此最重要的反而是“非价格竞争”资源。
这种看不到也摸不到的非价格竞争，若要表现在形象或商标设计上，首先要抓住如何更接近一般消费大众这个重点，在设计处理上，通常是较为明亮、活泼的取向；其次是人性化服务的提供；第三则是银行在自我定位时，必须以身为消费者的伙伴、朋友自居。
双方是平等的。
不是你来借钱就要看我脸色，而是互相为同伴，共同成长而茁壮的。
过去银行一向只注重企业及大客户，而极少和一般小市民积极沟通或亲近。
但今天，日本的银行界已经发现，这部分才是最重要的，也才是银行能广受大众欢迎和支持的主要关键。
企业必须关心社会因为步入90年代高度经济成长期后的日本，已脱离了昔日重工业时代的利益追求阶段，如今大家关心的是，企业与社会之间的互动。
一流企业的经营课题，首先必须考虑如何回馈社会、影响社会，就像现今的医疗开始更注重预防医学一样。
因此企业不得不重新定位自己与社会的角色，这在盛岗和吉田社长合作的经验里体验尤深。
吉田社长是位兼具开拓者的探险者精神的企业家，如果当初山阳相互银行以投票或问卷方式决定其名称，很可能今天大家只能在行车经过冈山县时，看到一个不显眼的山阳相互银行或冈山银行的招牌，而不会出现企图在储金达一兆日元时，打算设立海外店的“TOMATO银行”。
在“TOMATO银行”导入CI，痛苦诞生的过程中，吉田社长有许多心得，这些智慧的火花可供参考：展望21世纪，在拥有许多新的、好的情报下，企业经营者必须以温和的手法，做出快速而顶尖的判断。
有先见之明者，必定属于少数派。
一项强而有力的革新技术，是可以由区域到全国加以发布和宣传的。
企业应该以经常而慎重的态度，向大众传媒公开其经营理念和组织内容。
高明的经营者是在健全组织中，仍存在敏锐的危机感。
真正的经验是来自于在某个事件或时期中，向自己能力极限挑战时，所获得的东西，那才叫经验。
一个金融企业要获得良好业绩，在市场竞争中获胜，一个重要因素是通过有效的CIS策划，树立金融企业对内对外的形象。
金融企业应该通过金融商品和服务项目的开发、积极参与社会公益活动、组织客户以及对企业关系者的信息传递和协调工作，把企业的宗旨、企业文化精神点点滴滴渗透到业务领域中去，让客户和社会公众不知不觉中接受、体会到该金融企业的可以信赖，并认定其为自己理想的金融伙伴，从而树立良好的企业形象。
从美国的索伍朗银行形象传播案例和日本的富有个性的“番茄银行”的成功策划，我们可以看到西方金融企业在激烈的市场竞争中是如何通过成功的形象策划占领一席之地。
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