银行个人贷款业务的调查问卷
银行个人现金调查问卷模板
尊敬的顾客：您好！为了更好地了解我行现金业务的服务质量和顾客需求，以便我们持续改进服务，提升客户满意度，特开展本次问卷调查。
您的宝贵意见将对我们改进工作具有重要意义。
本问卷预计耗时约5-10分钟，所有信息仅用于统计分析，我们将严格保密。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：A. 男B. 女2. 您的年龄：A. 20岁以下B. 20-30岁C. 31-40岁D. 41-50岁E. 50岁以上3. 您的职业：A. 学生B. 公司职员C. 自由职业者D. 机关事业单位人员E. 其他4. 您的月收入：A. 1000元以下B. 1000-2000元C. 2000-4000元D. 4000-8000元E. 8000元以上二、现金业务使用情况5. 您是否经常使用现金？A. 经常使用B. 偶尔使用C. 很少使用D. 从不使用6. 您使用现金的主要场景是：A. 购物消费B. 日常缴费C. 零钱支付D. 其他7. 您在我行办理现金业务的频率是：A. 每月1-2次B. 每月3-4次C. 每季度1-2次D. 半年一次E. 几乎不用8. 您办理现金业务的渠道是：A. 窗口（柜台）B. ATM机C. 网上银行D. 手机银行E. 其他9. 您对我行现金业务办理速度的满意度是：A. 非常满意B. 满意C. 一般D. 不满意E. 非常不满意10. 您对我行现金业务办理环境的满意度是：A. 非常满意B. 满意C. 一般D. 不满意E. 非常不满意三、现金业务需求11. 您希望我行在现金业务方面提供哪些服务？A. 多样化的现金业务种类B. 更便捷的现金业务办理渠道C. 更贴心的现金业务服务D. 更丰富的现金业务增值服务E. 其他12. 您对我行现金业务的优惠活动是否感兴趣？A. 非常感兴趣B. 感兴趣C. 一般D. 不感兴趣E. 完全不感兴趣13. 您认为我行现金业务在哪些方面需要改进？A. 办理速度B. 办理环境C. 服务态度D. 业务种类E. 其他感谢您参与本次问卷调查！祝您生活愉快！。
个人贷款面谈面签工作表
个人贷款面谈面签工作表
个人贷款“面谈面签”工作表
一、基本信息
时间：年月日；地点：四平分行；
被问讯人（借款人）：；问询人（客户经理）：；记录人或证明人（非问询人）：；
贷款品种：住房贷款；贷款年限：；
性别：□男□女；年龄：；联系电话：；
工作单位：；单位电话：；
二、谈话记录
1、问：您向中国银行申请办理住房（贷款品种）贷款吗？贷款金额是多少？资金总需求是多少？
答：□否；□是；贷款金额：万元；资金总需求：万元；
2、问、您是否了解个人贷款“部分自筹，有效担保，专款专用，按期偿还”的
原则？答：□否；□是，我了解。
3、问：请问您的家庭月收入是多少？答：万元；
4、问：请问您可以提供担保的资产情况？答：□存单；□房产；□其他资产：。
银行满意度调查问卷模板
尊敬的客户：您好！为了更好地了解您的需求和期望，持续提升我行服务质量，现诚挚邀请您参与本次银行满意度调查。
您的宝贵意见对我们至关重要，请您在百忙之中抽出宝贵时间填写问卷。
所有信息将严格保密，仅用于内部分析。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（）男（）女2. 您的年龄段：（）18-25岁（）26-35岁（）36-45岁（）46-55岁（）56岁以上3. 您的最高学历：（）初中及以下（）高中/中专/技校（）大专（）本科（）硕士及以上4. 您的职业：（）学生（）企业员工（）公务员/事业单位（）自由职业者（）其他5. 您的月收入：（）3000元以下（）3000-5000元（）5001-8000元（）8001-12000元（）12001元以上二、服务质量评价6. 您对银行整体服务质量的满意度：（）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意7. 您对银行工作人员服务态度的满意度：（）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意8. 您对银行工作人员业务处理效率的满意度：（）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意9. 您对银行网点布局的满意度：（）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意10. 您对银行自助设备的满意度：（）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意三、产品与服务评价11. 您对我行提供的理财产品满意度：（）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意12. 您对我行提供的贷款服务满意度：（）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意13. 您对我行提供的信用卡服务满意度：（）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意14. 您对我行提供的网上银行、手机银行等电子渠道服务的满意度：（）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意四、改进建议15. 您认为我行在哪些方面需要改进？16. 您对我行的其他建议：感谢您参与本次调查！祝您生活愉快，工作顺利！【问卷结束】。
银行贷款-商户调查问卷
18岁以下
01【终止访问】
18-28岁
02
29-38岁
03
39-48岁
04
49-65岁
05
65岁以上
06【终止访问】
主体问卷
1
请问您以前办理过贷款业务吗？【单选】
【代码】
有
01
没有
02（跳问4）
2
请问您之前在哪类银行贷过款？【多选，限选两项】
【代码】
国有股份制商业银行（工、农、中、建、交等银行）
09
不信任XX银行业务
10
其他，请说明：
11
13
您在XX银行办理贷款业务，贷款资金能及时满足您的经营（项目建设）需求吗？
【代码】
能及时满足
01（跳问15）
基本满足
02
较难满足
03
无法满足
04
14
若您在XX银行办理贷款业务，贷款资金不能完全满足您的需求，您认为主要原因是？【多选】
【代码】
抵质押物不足
01
问卷号：
执行城市：
银行贷款商户调查问卷
访问时间
访问员姓名
介绍语：
您好！我们正在进行一项关于“银行贷款”贷款服务能否满足客户信贷业务需求的调研问卷，占用您几分钟时间问几个问题可以吗？此次问卷采用匿名方式填答，您的意见和问卷内容仅供研究使用，绝对保密，请您放心填答。非常感谢您的参与！
甄别问卷
S1
您的年龄是？【单选】
07
8
请问您有贷款需求吗？【单选】
【代码】
有
01
没有
02（跳问18）
9
请问您会选择在银行贷款办理贷款吗？【单选】
【代码】
银行工作中的个人贷款需求调查方法
银行工作中的个人贷款需求调查方法在银行工作中，了解客户的个人贷款需求是至关重要的。
只有通过有效的调查方法，才能获取准确的信息，为客户提供最合适的金融产品和服务。
本文将介绍几种在银行工作中常用的个人贷款需求调查方法。
一、面对面调查面对面调查是最直接、全面的调查方式之一。
银行工作人员可以通过与客户进行面对面的交流来了解其个人贷款需求。
在进行面对面调查时，有几个方面需要注意：1.建立良好的沟通和信任关系：与客户进行一般性的谈话，了解其经济状况、家庭背景、职业情况等基本信息，同时也要主动倾听客户的需求和关注点。
2.有针对性的问题提问：根据客户的情况，提出与个人贷款需求相关的问题，例如贷款用途、期限、金额等。
通过针对性的问题，可以更加具体地了解客户的需求和偏好。
3.细致的记录和整理：在调查过程中，务必进行详细的记录，包括客户的个人信息和贷款需求。
在整理记录时，可以采用表格或电子文档的形式，以便后续使用和分析。
二、电话调查电话调查是一种快捷高效的调查方式，尤其适用于大批量的客户调查。
在进行电话调查时，一些技巧可以帮助提高效果：1.明确目的和问题：在进行电话调查前，明确调查的目的和需要了解的问题，并准备好相关的调查问卷或提纲。
同时，还要对可能的回答进行分类，以便后续数据统计和分析。
2.礼貌和耐心：在电话调查中，需要保持礼貌和耐心，尊重客户的时间和意见。
在与客户交流时，要清晰地表达问题，并确保客户清楚自己的回答内容。
3.有效记录：在电话调查中，要及时记录客户的回答，可以使用电子表格或专门的调查记录工具。
记录要准确无误，并注意区分不同客户的回答。
三、问卷调查问卷调查是一种广泛应用的调查方法，能够覆盖大量客户，并获取客户的统一反馈。
在进行问卷调查时，以下几点需注意：1.问卷设计：设计问卷时，要明确调查的目的和调查的问题。
问题的表述应该清晰明了，简洁易懂，避免使用模糊或复杂的语言。
2.样本选择：在确定调查对象时，要确保样本的代表性。
中小企业及个人贷款调查问卷表
小企业及个人贷款调查问卷表□中小企业□个人一、基本情况1.提出信贷需求______笔（中小企业/个人）受理_____笔（中小企业/个人）2.利率水平______% (上浮________%) （中小企业/个人）去年同期水平利率______% (上浮________%)（中小企业/个人）3.你行小企业信贷规模 ______________ （中小企业/个人）总体信贷规模_______________________（中小企业/个人）4.你行对中小企业（个人）提供贷款主要形式□保证□抵质押□信用5.你行对中小企业（个人）实行的利率较央行规定利率□偏低□持平□偏高6.你行视中小企业（个人）为哪类客户□VIP客户□普通客户□较差客户7、你行开展中小企业（个人）贷款业务占贷款业务总额的□0—30%□30—50%□50%以上8、你行开展中小企业（个人）贷款业务从总体上来讲□收益小、风险大□收益小、风险小□收益大、风险大□收益大、风险小9、你行对中小企业（个人）提供贷款的态度□愿意□不太愿意□不愿意10、近期专门为中小企业（个人）贷款而开展的服务与业务创新有□0—3种□3—5种□5种以上如果有, 创新主要是_____________________________________________________________。
11.你行为小企业（个人）提供贷款最看重的是□企业（个人）自身财务状况□政府政策□信用担保机构担保□风险12.你行认为信用担保机构对中小企业（个人）贷款的作用□无作用□作用很小□作用很大13.中小企业（个人）贷款业务开展中, 信用担保机构介入的必要性□较小□较大□没必要二、民间借贷情况1.民间市场利率________% 银行同期利率________%2.民间借贷主要方式____________________________________________________________。
银行债务上门调查问卷模板
尊敬的客户：您好！为了更好地了解您的财务状况，提升我行服务质量，更好地为您提供个性化金融服务，特开展此次上门债务调查问卷。
您的宝贵意见对我们至关重要，请您认真填写以下问卷。
感谢您的配合！一、基本信息1. 客户姓名：（）2. 联系电话：（）3. 住址：（）4. 身份证号码：（）5. 银行卡号：（）二、债务情况6. 您目前是否负债？（）A. 是B. 否7. 您的负债总额为：（）A. 10万元以下B. 10-50万元C. 50-100万元D. 100万元以上8. 您的主要负债类型为：（）A. 按揭贷款B. 汽车贷款C. 信用卡D. 其他9. 您的负债还款周期为：（）A. 1年以下B. 1-3年C. 3-5年D. 5年以上10. 您目前的负债还款压力如何？（）A. 较轻B. 一般C. 较重D. 极重三、财务状况11. 您目前的月收入为：（）A. 5000元以下B. 5000-10000元C. 10000-20000元D. 20000元以上12. 您目前的月支出为：（）A. 3000元以下B. 3000-5000元C. 5000-10000元D. 10000元以上13. 您目前的储蓄状况为：（）A. 没有储蓄B. 有少量储蓄C. 有一定储蓄D. 储蓄较多14. 您是否有其他收入来源？（）A. 是B. 否15. 您是否有其他负债？（）A. 是B. 否四、需求与建议16. 您对我行提供的负债产品和服务是否满意？（）A. 非常满意B. 比较满意C. 一般D. 不满意17. 您对我行提供的债务咨询和解决方案是否满意？（）A. 非常满意B. 比较满意C. 一般D. 不满意18. 您对我行在以下方面的改进建议是：（）A. 负债产品种类B. 还款方式C. 咨询服务D. 其他19. 您是否愿意接受我行提供的债务管理服务？（）A. 是B. 否20. 您对我行的整体印象如何？（）A. 非常好B. 较好C. 一般D. 较差感谢您参与此次问卷，我们将根据您的反馈，不断优化服务，为您提供更优质的金融服务。
银行个人外汇业务服务质量调查问卷
银行个人外汇业务服务质量调查问卷您好！为给您提供一个良好的个人用汇服务环境，我们采取无记名的问卷形式了解您用汇体验。
对您的每一条选项，我们都会十分重视，认真研究，促进银行不断提升个人外汇服务质量。
1.您的性别男¨女¨
2.您的年龄一、银行服务质量
3.您经常到哪家银行办理个人外汇业务中国银行通辽分行及网点建设银行通辽分行及网点工商银行通辽分行及其网点
4.该银行显著位置放置了《个人外汇业务办理指引》。
5.您在该银行办理个人外汇业务时曾被简单粗暴拒绝。
6.您对该银行电子渠道个人用汇服务满意。
7.您对该银行柜台渠道业务办理服务满意。
8.您在该银行办理个人外汇业务时，业务人员会主动关心客户诉求。
9.您在银行办理个人外汇业务时发现网上网下提示语不够规范。
10.柜台人员对不能办理的外汇业务会进行科学耐心地解释，使客户充分理解。
11.您对该银行个人用汇服务整体满意。
12.您最看重的优质服务是产品使用便捷业务办理高效费用合理员工的服务态度其他二、个人用汇政策13.境外旅游使用信用卡刷卡消费，使用外币支付不占用年度结售汇额度。
14.自己办理购汇汇款到自己境外账户，5万美元的额度不够用，可以借用亲戚朋友额度办理。
15.个人外出国（境）提取外币现钞，当日累计等值1万美元（含）以下的，可在银行直接办理。
16.携带外币现钞出国（境），金额在等值5000美元以上至1万美元（含）的，是否需要向银行申领《携带外币出镜许可证》。
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银行个人贷款业务的调查问卷
A1.您有在银行办过个人贷款业务吗？[单选题]
○A、有
○B、没有
A2.您选择贷款银行时考虑最重要的是什么？[单选题]
○A、利率
○B、品牌
○C、服务
○D、其他
A3.您选择您的贷款银行最主要原因是什么？[单选题]
○A、利率
○B、品牌
○C、服务
○D、其他
A4.您通过什么方式了解到银行个人贷款业务的？[单选题] ○A、他人介绍
○B、报纸
○C、电视
○D、其他
A5.您是否已经向银行申办国贷款,包括信用卡？[单选题]
○A、是
○B、否
A6.目前银行组织的个人贷款金额及品种能否满足您的需求？[单选题] ○A、是
○B、否
A7.您发生过延期还款行为吗？[单选题]
○A、是
○B、否
A8.您认为那一种新型无抵押的贷款方式最适合您？[单选题] ○A、公务员信用贷款
○B、个人工资贷款
○C、大学生信用贷款
○D、养老保险金贷款
○E、投资红利贷款
A9.您经常接触那些家商业银行？[多选题]
□A、中国银行
□B、中国工商银行
□C、中国农业银行
□D、中国建设银行
□E、中国交通银行
□F、中信银行
□G、招商银行
□H、民生银行
□I、商业银行
A10.您会在何种消费情况下向银行申请贷款？[多选题] □A、买房
□B、买车
□C、大额耐用消费品
□D、房屋装修
□E、旅游
□F、医疗
□G、出国留学
A11.您比较关注哪类贷款？[多选题]
□A、汽车贷款
□B、商业住房按揭贷款
□C、公积金贷款
□D、抵押贷款
□E、个人信用贷款
A12.您希望拥有以下哪种新型贷款服务？[多选题]
□A、结婚贷款
□B、装修贷款
□C、旅游贷款
□D、居家贷款
□E、美体贷款
□F、过节贷款
A13.您认为申请贷款最大的障碍是什么？[多选题]
□A、贷款手续繁琐
□B、贷款期限和还款方式
□C、贷款利率费用
□D、贷款条件
□E、放贷实践过长
A14.您知道自己现在的信用记录来自哪些方面吗？[多选题]
□A、使用信用卡
□B、向银行贷款
□C、担保业务
□D、个人公积金的缴纳
□E、水电煤气等费用的缴纳
A15.您认为造成信用记录出现污点的原因是什么？[多选题] □A、未及时偿还信用卡欠账或贷款
□B、向别人借钱未还
□C、偷税漏税
□D、欠缴水电煤气费用
□E、申请银行业务时提供了虚假的材料
A16.您知道个人信用记录跟个人银行贷款有很多l联系吗？[单选题] ○知道
○不知道
17.你现在所在哪个城市？[填空题]。