钢铁(线材深加工)项目可行性分析

市场研发处关于线材深加工项目的研发报告为了落实公司“十一五”规划发展战略，实现公司实业领域的重大突破，更好地配合公司上市工作顺利进行，根据公司领导的要求和部署，市场研发处对线材深加工项目展开了全面的研发工作。

在整个研发过程中，我们选择了20家加工企业，8家设备制造商作为重点研发对象；走访了国内各大金属制品研究机构、科研单位、行业协会和地方商会，查阅了大量统计资料并成功地和国外该领域的知名厂商取得了联系，较好地兼顾了国际和国内两地行情。

研发工作后期，我们进行了认真的总结和详细的分析。

第一部分概述一、线材深加工行业概况（一）线材深加工概念线材深加工即线材的深度加工，是指钢厂生产的热轧母材经过拉、拔、挤、压、煅、切削、缠绕、捻制等工艺，或经过涂层以及热处理等最终加工成各种用途金属制品的过程。

经加工而成的金属制品广泛应用于煤炭、冶金、矿山、机械、建筑、石油、化工、航空、通讯、电力、林业、水产、交通运输、轻工等国民经济及国防军工各领域。

（二）国内外线材深加工行业现状我国是世界上的钢铁生产大国，线材的产量约占全部热轧材的20%（以05年为例线材产量为5800万吨），只有30%（以05年为例1740万吨）的线材用于深加工，而大量的线材被直接用于钢筋混凝土的配筋和焊接结构件。

在国外，每年都有70%左右的线材应用于深加工，而只有少量的线材直接用于建筑和其他方面。

由于受各方面条件的制约，我国的线材深加工正处于成长阶段还没有形成成熟的行业概念，尽管国外的移植工作不断取得成效，但是仍然以分散的、小规模的、蜂拥式的发展为主。

国外线材深加工行业不但规模庞大，而且门类齐全，已经形成了较为完善的行业体系。

经过了充分的发展，国外线材深加工行业开拓了许多新领域，他们拥有自主知识产权的先进生产工艺，并掌握了部分金属制品的核心技术。

正如国内专业人士所言，国外线材深加工行业领先国内至少30年。

（三）我国线材深加工行业发展趋势从量上来看：经过近10年的引进和摸索发展，我国逐渐成为世界金属制品生产和消费大国。

金属制品需求量稳步增长部分产品还实现了出口，金属制品用线材总量不断增长， 2005年金属制品产量1740万吨，消耗线材1800万吨，预计2006年金属制品将达到2000万吨，消耗线材2100万吨左右。

从结构上来看：在需求和生产数量不断扩大的同时，我国线材深加工产品结构也在悄然发生变化。

国内企业突破国际社会技术壁垒，已经开始高端金属制品的研究和试验，在尝试的过程中逐渐填补了我国的线材深加工行业体系的许多空白。

我国国民经济发展的特殊性，决定了我国线材深加工行业的发展不平衡。

适用于基础建设、粗放型工业、生存消费型的线材深加工制品仍占很大的比重，这种局面在我国还将长期存在。

随着我国社会经济的深入发展，各事业领域和谐共进，必然要求线材深加工制品向纵深方向迈进，同时又必须与其他行业交叉发展。

二、线材深加工及其产品（金属制品）分类（一）线材深加工分类1、材料型深加工即经过加工后的产品仍属于材料的深度加工。

线材深加工中大部分都属于材料型深加工，如钢丝、电镀线等，它们还要经过后续的捻股、缠绕等加工工序最终才能成为成品。

2、产品型深加工即经过加工后的金属制品直接是产成品，无需再加工。

如各种标准件、连接件和紧固件，它们经过加工后直接用于生产生活各领域。

（详见附件）（二）线材深加工产品（金属制品）分类（拉丝工艺见三、线材深加工领域高端（主要）产品及其分析（一）关于高端金属制品的定位线材深加工行业的下游产品体系非常庞杂而且种类繁多，我们通过以下标准对高端金属制品进行定位。

1、与国际社会接轨，为各国所公认在整个全球线材深加工行业中，关于线材深加工的质量认证体系各国不尽相同，主要流行的有美标ASTM，英标BS，日标JIS，澳标AS以及国标GB等，以美标和英标为主，高端金属制品必须得到大部分国家质量体系的认证，而只有高端金属制品才能是国际社会接轨的，为各国所公认的2、生产技术水平要求一流高端金属制品之所以称之为高端，主要是因为高端金属制品的生产工艺要求较高，所需生产设备要求是高端金属制品行业内顶尖的，具有核心技术的设备，精良的设备所生产的金属制品才有可能成为高端金属制品；同时生产工艺要求精细。

换句话说，一流的生产技术水平才能生产高端金属制品。

3、母材材质属于精品线材高端金属制品所需要的母材必须在纯净度、含碳量、微量元素构成以及力学性能、通条物力特性、断面精确度等方面达到优质线材的要求，只有高质量的母材才能保证高端的金属制品，如果母材材质较差，就无法生产高端金属制品。

4、符合“高、新、兴”产业发展方向高端金属制品必须与其下游使用终端领域紧密相关，他的应用必须是高科技领域，新开拓的领域，目前发展前景良好的传统产业如造船、汽车等行业所需要的金属制品大部分为高端金属制品，如汽车轮胎所使用的轮胎子午线等，高端金属制品的发展要适应国家宏观政策的方向，符合“高、新、兴”产业发展的方向。

根据以上对“高端”的定位，我处特筛选了以下四类加工方向进行详细分析。

（二）按照高端到低端对主要产品分类依次为：1、钢帘线（轮胎子午线，详见附件）钢丝帘线,即轮胎子午线，在轮胎中起到橡胶骨架的作用。

在线材深加工各类产品中，是对设备、工艺等各方面要求都非常高的，属于最尖端的产品，也是发展速度最快、利润最高的产品。

这和世界汽车工业的蓬勃发展是紧密相连的。

迄今为止，钢帘线在我国已经有近十五年的发展史，并且一直在快速壮大，行业也在不断成熟。

（1）国内以及国外行业状况如前面所说，钢帘线（轮胎子午线）行业的存在与发展，是与世界汽车工业的发展息息相关的，汽车工业的发展带动了轮胎工业的发展，从橡胶轮胎到半钢轮胎、全钢轮胎，到如今，西方国家所使用的轮胎，已经接近100%为子午线轮胎。

而最近30年来，世界汽车工业的发展中心由西方转移到了东方，最近十年，又由日韩开始向中国转移，极大的国内需求量，富足的自然资源、廉价的劳动力以及已经成熟的化工、机械业都是这一转移的因素。

i、迅速发展的汽车工业是终端需求市场随着亚洲经济的快速发展，中国、日韩区域的汽车制造业已经成为发展最快、最强的力量，目前全世界各大汽车制造商也都已经或者准备在中国设厂，中国的汽车产量和使用量剧增：而2005年国内汽车产量更突破600万辆，我国民用汽车保有量达到3000万辆。

ii、中国轮胎工业快速发展中国国内的汽车工业发展迅速紧密相连，轮胎工业也以更快的速度发展，不仅轮胎数量在增加，轮胎子午化程度也在提高。

2002-2005年载重全钢子午胎产量连续三年保持了60%的增长幅度,而半钢子午胎也有约30%的增长。

目前我国的轮胎子午化率不到40%，根据国家轮胎产业政策规划,到2015年,我国轮胎产业子午化率将提高至90%,为达到这一目标,预期未来10年子午轮胎的年均增长率将达到30%左右，以下是我国轮胎行业的一些数据：目前我国轮胎也正积极寻求出口，很多大的国际轮胎生产厂家也纷纷在中国建厂，国内众多轮胎厂家也纷纷成立，对钢帘线需求大增，钢帘线也多在国内市场消化。

由于国外轮胎对钢帘线的加工有一道追加工序，增加成本，所以多数钢帘线厂家更愿意针对国内市场生产。

iii、国内钢帘线市场存在空缺据了解，全钢子午胎平均每条用11.5kg钢帘线、轻载子午胎平均每条用1.3kg钢帘线、轿车子午胎平均每条用0.6kg钢帘线，通过计算可以预计2006年国内钢帘线需求量达到40万吨。

同时,考虑到钢帘线新增产能,2006年钢帘线实际供应产能约35万吨。

而市场需求每年也在大幅增加，市场供需缺口仍为5万吨左右。

2002-2005年我国子午轮胎钢帘线产量、发展如下图：目前国内各大钢帘线生产厂家虽然纷纷增加生产线，但是速度仍然跟不上需求的增加速度，市场始终存在一定的缺口。

考虑未来中国钢材质量提高，钢帘线可能提高到欧洲标准，可以说国内仍然需要有实力，有质量保证和高技术水平的品牌诞生。

（2）钢帘线行业的特点作为线材深加工的尖端产品，参考目前国内几家钢帘线厂家的发展历程，钢帘线（轮胎子午线）行业有自己的特点:i、投资大，利润高。

一条年产一万吨的进口生产线价值约2亿元左右；厂房建设需要一万平，投产时间在一年到两年左右。

但利润高，销售周期短，资金回收快，如果成功进入市场，之后就可以步步为营，依靠社会融资，快速发展;ii、需要明确的长期规划。

在投资的最初，就要对未来五年、十年有一个明确的规划目标。

目前嘉兴东方钢帘线厂生产不能满足市场需求，急需扩大产能，但是受前期规划不足限制，由于没有足够的预留建设土地，要扩大厂房，需要搬迁旁边一个村庄，使增产计划陷入僵局;iii、需要分期、分步走。

一期投资过大而失败的例子已经有过，目前成功的钢帘线厂在最初多以5000吨或者一万吨为起点，并且在后期扩大过程中也是一步增加一万吨，步步为营;iv、管理、技术工艺要求高，质量是生命。

钢帘线（轮胎子午线）的加工过程、工艺要求、设备要求与其他线材制品比都要高很多，风险较大，也因此它的附加利润较高。

目前国内最大的江苏兴达在建厂之初曾因为质量为题几乎退出钢帘线行业。

与国外先进产品比较，国内厂家差的是管理和技术;v、风险与利润并存，社会认可度大。

钢帘线投资大，利润回报高，利润在2000—5000元/吨，是未来产业。

而社会对钢帘线产业也有高度信心，银行、政府都给与大力支持。

江苏兴达后期工程的实施得益于农行泰州市分行的15亿贷款。

福星科技后期工程得益于市民对其股票的信心。

（3）目前国内钢帘线行业面临的主要问题早期成立的钢帘线厂，如江苏兴达、嘉兴东方在其发展过程中都走过了不少弯路，而福星科技（后成立）和贝卡尔特（外资企业），其发展过程非常顺利，原因是他们积累借鉴或者从国外带进来一定的经验、先进的管理方法和生产工艺。

参见福星科技的发展历程：成长历程：积极因素：2006年三期第二条一万吨生产线投产，房地产收益巨大，其它线材制品第三条一万吨预计年底建成也打开市场，看准中国汽车工业，决心站稳钢帘线市场；福星科技绕过了很国内企业曾走过的弯路，从它的发展历程可以看出近几年来国内钢帘线（轮胎子午线）发展的迅速，但是国内生产厂家也有很多暂时难以克服的问题：i、母材。

由于国内钢材质量不达标，钢帘线母材一般是50%进口料，50%国产（72A—82B），国产只有宝钢，武钢等很少厂家可以生产。

不过由于需求量少，也可以从市场抓货;ii、工艺要求高，虽然拥有进口设备，但大多数国内厂家却是只得其形，未知其神。

所以产品还是有差距;iii、人员管理，钢帘线对工艺，操作有严格的要求，对员工必须以半军事化严格管理;iv、投入大，需要大量流动资金，且产品保存期限短，一般为5个月，之后就很难销售;v、电镀、焊接等关键工艺不宜把握，如果处理不好会严重影响产品质量。