尽职调查报告内容与格式准则
尽职调查报告的主要内容
尽职调查报告的主要内容一、引言尽职调查报告是对特定主体进行全面调查和分析的一份文件。
本报告旨在对某一特定主体进行尽职调查，并提供相关的调查结果和分析。
以下是本报告的主要内容。
二、背景介绍在本部分，我们将介绍特定主体的背景信息，包括公司的历史、组织架构、经营范围、市场地位等。
通过对背景信息的介绍，我们可以更好地了解特定主体的基本情况，为后续的调查提供一个基础。
三、财务状况分析本部分将对特定主体的财务报表进行分析，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
我们将关注特定主体的财务状况，包括盈利能力、偿债能力、运营能力等方面的指标分析。
通过对财务状况的分析，我们可以评估特定主体的经营状况和财务风险。
四、市场竞争力分析本部分将对特定主体的市场竞争力进行分析，包括市场份额、产品竞争力、销售渠道等方面。
我们将研究特定主体在所处市场的地位，评估其与竞争对手的竞争能力，并提出相应的建议。
五、风险评估本部分将对特定主体面临的风险进行评估，包括市场风险、经营风险、法律风险等方面。
我们将分析特定主体所处行业的发展前景，评估其面临的风险和挑战，并提出相应的风险管理建议。
六、管理团队评估本部分将对特定主体的管理团队进行评估，包括领导层的经验、能力、决策能力等方面。
我们将分析管理团队的背景和能力，评估其对特定主体的发展和运营的影响，并提出相应的建议。
七、可持续发展分析本部分将对特定主体的可持续发展战略进行分析，包括环境责任、社会责任和公司治理等方面。
我们将评估特定主体在可持续发展方面的表现，并提出相应的改进建议。
八、结论与建议在本部分，我们将总结前面的调查结果和分析，并提出相应的结论和建议。
我们将对特定主体的优势和不足进行评估，为其未来的发展提供指导。
九、参考资料在本部分，我们将列出所使用的参考资料，包括财务报表、市场调研数据、行业报告等。
这些参考资料对于本报告的准确性和可信度起到重要的支撑作用。
以上是本尽职调查报告的主要内容。
尽职调查报告
尽职调查报告关于尽职调查报告的格式可以按照以下结构进行撰写：1. 封面页：在报告的首页放置封面页，包括标题“尽职调查报告”，公司名称、日期等基本信息。
2. 目录页：在封面页之后，列出报告中各个章节的标题和页码，以便读者快速查找内容。
3. 简介：在报告的开头，给出一个简要的介绍，说明调查的目的和范围，以及报告的结构和内容安排。
4. 公司背景：介绍被调查公司的基本信息，包括公司名称、注册地、经营范围、成立时间等重要信息，辅以公司的组织结构图、股东结构等形式展示。
5. 经营状况分析：分析被调查公司的经营状况，包括收入情况、利润情况、市场份额等，可以使用统计图表、表格等形式展现数据，以增加可读性。
6. 重要合作伙伴分析：列出被调查公司的重要合作伙伴，并分析其与公司之间的合作关系、合作项目的重要性以及存在的风险和机遇。
7. 法律合规情况：调查公司的法律合规情况，包括是否存在合规风险、是否存在涉诉纠纷等，并评估其对公司经营的潜在影响。
8. 品牌形象和声誉：评估被调查公司的品牌声誉和形象，包括公众对公司的认知、竞争对手对公司的评价等，并分析这些因素对公司业务的影响。
9. 风险评估：综合以上分析，对被调查公司面临的主要风险进行评估和排列，包括市场风险、法律合规风险、合作伙伴风险等，并给出相应的应对建议。
10. 结论：总结整个调查报告，在这一部分给出明确的结论，对被调查公司的潜在风险进行总结，并指出报告的局限性和建议未来可能的深入调查方向。
11. 参考文献：列出在调查过程中参考的相关文献和资料，包括书籍、报告、网页等，并按照一定的引用格式进行排版。
12. 附件：如果有必要，可以在报告的最后附上一些重要的附件，如合同文件、财务报表等，以供读者进一步查阅。
以上是尽职调查报告的基本结构。
根据具体的题目和调查对象的不同，可以适当调整章节顺序和内容安排，确保报告的逻辑性和连贯性。
尽职调查报告(参考样式)
尽职调查报告(参考样式)尽职调查报告（参考样式）一、引言尽职调查是指在进行重要决策之前，对相关事项进行详尽的调查和分析，以获取准确的信息和数据，从而做出明智的决策。
本报告旨在对某一特定事项进行尽职调查，并提供详细的调查结果和分析，以供决策者参考。
二、调查目的本次尽职调查的目的是对某公司进行全面的调查，以了解其经营状况、财务状况、市场竞争力等方面的情况，为投资者或合作伙伴提供决策参考。
三、调查范围和方法1. 调查范围：本次尽职调查将涵盖公司的基本信息、组织架构、经营模式、财务状况、市场竞争情况等方面。
2. 调查方法：通过查阅公司公开披露的资料、调查员实地访查、与相关人员交流等方式进行调查。
四、公司概况1. 公司名称：某公司2. 注册资本：XX万元3. 成立时间：XXXX年4. 公司性质：私营/国有/合资等5. 公司规模：员工人数、分支机构数量等五、组织架构1. 公司高层管理团队：包括董事长、总经理等2. 部门设置：包括财务部、市场部、人力资源部等3. 员工结构：包括高级管理人员、中层管理人员、普通员工等六、经营模式1. 产品/服务：公司主要提供的产品或服务是什么，有何特点和优势。
2. 供应链管理：公司的供应链管理情况，包括原材料采购、生产流程、产品配送等。
3. 销售渠道：公司的销售渠道有哪些，有无独特的销售模式。
4. 客户群体：公司的主要客户群体是谁，市场占有率如何。
七、财务状况1. 资产状况：公司的总资产规模、流动资产和非流动资产的比例、有无大额负债等情况。
2. 盈利能力：公司的营业收入、净利润等指标，与行业平均水平的比较。
3. 偿债能力：公司的偿债能力如何，有无逾期付款等情况。
4. 现金流量：公司的经营、投资和筹资活动所产生的现金流入流出情况。
八、市场竞争力1. 行业分析：对所在行业的市场规模、增长趋势、竞争格局等进行分析。
2. 竞争对手：公司的主要竞争对手是谁，其市场地位如何。
3. 市场份额：公司在所在行业中的市场份额如何，与竞争对手的差距如何。
尽职调查报告撰写：尽调的十内容和四原则
尽职调查报告撰写：尽调的十内容和四原则尽职调查报告撰写：尽调必须体现十大内容尽职调查报告体现的十大内容:尽职调查又称谨慎性调查，是指投资人在与目标企业达成初步合作意向后，经协商一致，投资人对目标企业一切与本次投资有关的事项进行现场调查、资料分析的一系列活动。
主要分为法务尽职调查财务尽职调查、商务尽职调查及其他尽职调查。
在股权投资里面，尽职调查是投资者了解企业的重要渠道之一，因此一份完善的尽职调查报告是尤其重要的，以下是一份合格的尽职调查报告中能体现的10大内容。
1.看准一个团队投资就是投人，投资就是投团队，尤其要看准投团队的领头人。
创东方对目标企业团队成员的要求是：富有激情、和善诚信、专业敬业、善于学习。
2.分析两个优势在优势行业中发掘、寻找优势企业。
优势行业是指具有广阔发展前景、国家政策支持、市场成长空间巨大的行业；优势企业是在优势行业中具有核心竞争力，细分行业排名靠前的企业，其核心业务或主营业务要突出，企业的核心竞争力要突出，要超越其他竞争者。
3.弄清三个模式弄清目标企业是如何挣钱的。
业务模式是企业提供什么产品或服务，业务流程如何实现，包括业务逻辑是否可行，技术是否可行，是否符合消费者心理和使用习惯等，企业的人力、资金、资源是否足以支持。
盈利模式是指企业如何挣钱，通过什么手段或环节挣钱。
营销模式是企业如何推广自己的产品或服务，销售渠道、销售激励机制如何等。
好的业务模式，能够赢利，好的赢利模式，能够推行。
4.查看四个指标比如PE投资的重要目标是目标企业尽快改制上市，因此关注、查看目标企业近三年的上述前两个指标尤为重要。
PE投资非常看重的盈利能力和成长性，我们由此关注上述的后两个指标。
净利率是销售净利润率，表达了一个企业的盈利能力和抗风险能力，增长率可以迅速降低投资成本，让投资人获取更高的回报。
把握前四个指标，则基本把握了项目的可投资性。
5.理清五个结构让投资人对目标企业的具体结构很清晰，便于判断企业的好坏优劣。
做尽职调查报告5篇
做尽职调查报告5篇做尽职调查报告篇1一、尽职调查目标1、弄清楚兼并或控制目标公司对收购方的股东来说是否具有长期的利益；2、了解目标公司价值如何；3、判断收购方是否有能力进行此次收购。
二、尽职调查范围及内容（一）尽职调查基本内容1、深入了解并购双方的合法性、合法名称，公司可以合法存续的期间。
通过阅读公司章程和公司的会议记录了解是否有与国家或当地的相关法律法规相抵触的内容，是否包含限制公司经营活动的条款。
即首先确认公司是否是一个合法的法人组织，公司的章程是否合法，公司的业务范围有多大，以确定准备收购的是一家可以合法正常经营什么业务的公司及并购双方的大致业务对接性。
2、了解并购双方拥有和发行各种股份（普通股、优先股或可转债等）的全部历史和现状。
即深入了解并购双方股权结构的演化情况，以清晰地把握公司股份发行、转让、注销及交易的全过程，清楚地了解公司在发行股票的过程中是否符合相关的法律法规，并确定并购方在持有多少目标公司股份时就可以最低限度地控制该公司了，或持有多少股就可以拥有公司多大的控股权了。
3、通过了解并购双方公司章程和会议记录，看看是否规定了公司股权交易的特别条款、公司董事选举或改选的特别规定、公司控制权转移方面的特别条款，看看是否存在股权交易的优先顺序规定、限制特定证券发行的条款、限制发债的条款、反接管的条款，这包括收购时是否需要对公司董事、高管进行高额补偿，确定收购公司、转移公司的控制权所需要的条件，以防备在收购中遇到限制收购股权、不准利用被收购公司资产融资及各项反收购措施的抵抗；4、通过阅读并购双方公司董事会的会议记录及相关的文件，了解公司是否做过重大风险的经营决策，公司是否有较重大的法律诉讼在身，以便为尽职调查时的财务情况调查和法律情况调查做准备；5、并购双方的下属公司、子公司、在海外经营机构的有关文件，公司及所属机构的组织结构图，公司及所属机构与其他公司签署的有关公司经营管理、所有权、控制权、优先购买权等方面的协议，最近数年公司的主要公告等。
尽职调查报告模板
尽职调查报告模板一、调查目的。
本报告旨在对公司进行全面的尽职调查，以便投资者或合作伙伴能够更全面地了解公司的经营状况、管理层、财务状况等关键信息，为未来决策提供参考。
二、公司概况。
1. 公司名称，XXX有限公司。
2. 注册地址，XXX市XXX区XXX路XXX号。
3. 经营范围，主要从事XXX业务。
4. 成立时间，20XX年X月X日。
5. 公司规模，员工XX人，注册资本XX万元。
6. 公司性质，国有/民营/外资控股/合资等。
三、经营状况。
1. 行业分析，对所在行业的市场规模、增长趋势、竞争格局等进行分析，以及公司在行业中的地位和竞争优势。
2. 产品与服务，对公司的主要产品或服务进行介绍，包括产品特点、市场需求、销售情况等。
3. 销售渠道，分析公司的销售渠道，包括直销、代理商、电商等，以及对渠道的控制能力和拓展空间。
4. 客户群体，分析公司的主要客户群体，包括客户结构、客户需求、客户忠诚度等。
四、财务状况。
1. 资产负债表，对公司的资产负债表进行详细分析，包括资产构成、负债构成、资产负债比例等。
2. 利润表，对公司的利润表进行详细分析，包括营业收入、净利润、毛利率、净利润率等指标。
3. 现金流量表，对公司的现金流量表进行详细分析，包括经营活动、投资活动、筹资活动等现金流量情况。
五、管理层。
1. 高管团队，介绍公司的高管团队，包括董事长、总经理、财务总监等，以及其背景、经验和能力。
2. 管理制度，分析公司的管理制度和决策机制，包括决策效率、内部监管、风险控制等。
六、风险与挑战。
1. 市场风险，分析市场竞争、政策风险、技术变革等对公司的影响。
2. 经营风险，分析公司的经营风险，包括市场需求变化、供应链风险、资金风险等。
3. 财务风险，分析公司的财务风险，包括资金周转、财务透明度、资金成本等。
七、发展前景。
1. 市场前景，对所在行业的发展前景进行分析，包括市场规模、增长趋势、政策支持等。
2. 公司前景，对公司的发展前景进行分析，包括产品创新、市场拓展、管理优化等。
尽职调查报告内容
尽职调查报告内容一、公司概述1.公司基本信息：公司名称、注册地点、经营范围、成立时间等。
2.公司发展历程：公司的发展动态、关键事件等，包括重要的战略合作、市场拓展、产品创新等。
3.公司组织架构：公司的管理层人员、分支机构以及公司内部的职能部门等。
二、市场竞争1.行业分析：对公司所属行业进行整体分析，包括行业规模、市场增长率、主要竞争对手等。
2.公司地位：分析公司在行业内的地位，如市场份额、品牌影响力等，并与竞争对手进行比较。
3.客户分析：分析公司的目标客户群体及市场需求，评估公司的产品或服务在市场中的竞争力。
三、财务分析1.财务指标分析：对公司的财务指标进行分析，包括营收增长率、利润率、资产负债率等，以评估公司的盈利能力、偿债能力和稳定性。
2.资产负债表分析：对公司的资产、负债和股东权益等进行分析，评估公司的资产结构和财务风险。
3.现金流量表分析：对公司的经营、投资和融资活动进行分析，评估公司的现金流量状况和经营效率。
四、风险评估1.宏观经济风险：分析宏观经济环境对公司业务的影响，如通货膨胀、利率变化等。
2.行业竞争风险：评估行业竞争加剧或技术变革对公司的影响，以及竞争对手的优劣势。
3.公司内部风险：分析公司内部的运营风险，如管理能力、人员流动性等。
五、投资建议根据以上调查分析，给出对该公司的投资建议，包括投资价值、风险收益评估、投资时间和投资方式等。
六、其他补充信息1.关键管理人员背景：对关键管理人员的经验、背景和业绩进行介绍和评估，以评估他们对公司的贡献和决策能力。
2.关联交易：分析公司与关联方的交易情况，评估是否存在利益输送或资源占用。
3.法律合规性：评估公司的合规风险，包括合同合规、知识产权保护等。
综上所述，一份完整的尽职调查报告内容应该详细描述公司的概述、市场竞争、财务分析和风险评估，并根据分析结果给出投资建议和其他补充信息，以帮助投资者做出明智的决策。
尽职调查报告格式（通用19篇）
尽职调查报告格式（通用19篇）尽职调查报告格式篇1一、团队情况尽职调查在vc投资中团队是最重要的，vc需要了解了团队成员的方方面面，包括团队成员的经历、学历、背景以及各位创始人的股份比例。
1、公司组织结构图;2、董事会、管理团队、技术团队简介;3、管理/技术人员变动情况;4、企业劳动力统计。
二、业务情况尽职调查业务的尽职调查是个广泛的主题，主要包括业务能否规模化、能否持久、企业内部治理，管理流程、业务量化的指标。
1、管理体制和内部控制体系;2、对管理层及关键人员的激励机制;3、是否与掌握关键技术及其它重要信息的人员签订竞业禁止协议;4、是否与相关员工签订公司技术秘密和商业秘密的保密合同;5、员工报酬结构。
三、市场情况尽职调查创业者商业计划书中的那些关于市场的分析和预测，仅仅是参考。
vc会独立地对市场进行尽职调查，vc的市场分析工作是由专业人士来做的，是中立的，通常也是保守的。
1、产品生命周期(成长期、稳定期或是衰退期)及其发展趋势;2、目标产品市场规模与增长潜力分析(自然更换、系统升级、扩大应用等);3、核心竞争力构成(技术、品牌、市场份额、销售网络、信息技术平台等);4、企业的销售利润率和行业平均销售利润率;5、主要客户构成及其在销售额中的比例。
四、技术情况尽职调查1、核心技术名称、所有权人、来源方式、其他说明;2、公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况;3、公司已往的研究与开发成果，行业内技术对企业的技术情况的评价;4、公司在技术开发方面的资金投入明细;5、计划再投入的开发资金量及用途。
五、财务情况尽职调查财务的尽职调查，可能要算是尽职调查中最重要的工作。
它分为两大块:过去的财务数据和未来的财务预测。
1、企业财务报表(注册资金验资报告、往年经审计年报，最近一期月报);2、分产品/地区销售、成本、利润情况;3、企业享受的税收优惠说明和资质;4、对造成财务报表发生重大变化影响因素的说明。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
X X X X投资管理有限公司XXXX基金【2015】xx号项目尽职调查及投资分析报告（简版）撰写指引为进一步提高给出资人审阅之尽职调查及投资分析报告（简版）的专业撰写水平，规范报告的内容与格式要求，现发布《项目尽职调查及投资分析报告（简版）撰写指引》，请各投资部门遵照执行。
本指引自发文之日起施行。
附件：《项目尽职调查及投资分析报告（简版）撰写指引》投资工作委员会二〇一五年八月日主题词：尽调报告简版撰写指引抄报：XXXX 2015年8月日印发拟稿：校对：签发：附件：项目尽职调查及投资分析报告（简版）撰写指引第一章首页及目录第一条简版报告是呈交出资人阅读的报告，报告的内容与格式效果应追求专业性、严谨性、可读性和美观性的原则。
第二条简版报告首页上方的标题带应标有拟投企业Logo和企业全称，并在企业名称下方以一句话来概括该项目的价值点，作为副标题。
第三条副标题是对项目最核心价值的高度提炼。
第四条项目摘要中，业务简介是概括拟投资企业的所在地，注册资本或净资产，主要产品或服务，盈利模式，以及细分行业地位等基本情况；财务简报是报告企业近三年一期的核心盈利指标（收入、净利润等）；上市动态简要介绍上市的时间安排和进展、主要中介机构；投资方案简要介绍本次投资的估值、投资金额、股权比例、入股市盈率及交易结构；投资价值是扼要描述拟投企业的核心价值点。
第五条尽职调查报告目录应标明各章、节的标题及相应的页码，内容编排也应符合通行的中文惯例。
第二章主营业务第六条本章是对拟投企业的业务情况与运营能力的报告，应载有如下内容：（一）产品结构；（二）业务模式和组织体系；（三）其它重要亮点。
第七条企业的产品结构（或业务结构），是对拟投企业主要产品或服务的定性及定量介绍，包括主营产品（或业务）简介，分产品（或业务）收入和毛利结构；如果有大量出口，则需要列出进出口结构；还应以图片等形式展示企业的主要产品。
第八条业务模式和组织体系。
本节是对公司主要产品或服务的定性介绍，包括但不限于其主营业务的定义，发展历史，主要产品及产量，或服务规模发展情况；产品或服务的用途以及经济或社会意义等。
建议使用业务流程图辅以文字说明展示，包括但不限于公司产供销环节的组织分配流程，或服务组织体系；主要供应商及所需原材料，主要客户或销售分类结构等。
另外还应以图片形式展示主要产品。
项目负责人应清晰地梳理和表达企业的盈利模式，针对企业商业特征的重点予以充分的阐述。
第九条其它重要亮点。
项目负责人应根据项目的实际情况，提供拟投企业的其它特征，主要为除主要经济指标和商业模式外公司具备的竞争优势，譬如企业出色的工艺流程管理、卓越的技术水平、严格把控的产品质量、广受好评的售后服务、含金量较高的行业认证或者所获得荣誉奖励等。
第三章行业分析第十条行业一章主要关注拟投企业的行业地位及竞争优势，应载有如下内容：（一）行业空间；（二）竞争格局。
第十一条行业空间。
项目负责人应将所属行业定位在有直接竞争对手的细分行业，简要介绍该行业的规模，发展趋势以及扩张速度。
在此基础上，再对细分行业主要发展驱动因素作归纳总结，从而分析行业成长特征，包括但不限于发展速度，成长或波动周期，主要影响因素或参考指标等。
第十二条竞争格局。
项目负责人应列表展示细分行业主要竞争对手与目标公司的对比，项目包括但不限于竞争对手名称，所有制性质，主要业务指标，竞争优劣势要点概括等；竞争对手可以分类概括并列出代表企业。
第四章公司治理第十三条公司治理一章主要关注拟投企业的内部运营水平，应描述如下内容：（一）股权结构；（二）管理团队。
第十四条股权结构部分：（一）应以图表形式给出当前或重组后投资前预计的股权结构图，上溯至自然人，下至报告中出现的企业全资或参控股子公司；（二）如股权结构复杂，可对同类自然人或法律主体实施合并，如同一实际控制人下的多家基金，持股数量较少的高管团队成员等，但必须明确显示实际控制人直接或间接持有的公司股权比例；如有必要可以对该图使用文字附注或解释。
第十五条管理团队部分，需要提供对企业实际控制人及其高管的简介和评价。
此外，还应对高管激励等可能影响管理团队的重要事项作出相应介绍和提示。
第五章财务情况第十六条财务情况一章，应当列出经公司风控部门规范后的公司三年一期及投资当年预测的简版资产负债表和损益表：（一）作为最终呈现给出资人的报告，本节不应提及“调整后的”等字样，如有必要，可用“规范后的”来代替；（二）财务数据有效期为三个月，项目负责人应及时更新报告中所用的财务数据；（三）本章节中的财务数据，与演示文稿中的财务表格，以及完整版尽职调查报告中的财务数据应保持一致。
第十七条如有同比变动较大的指标，请对其进行解释。
第十八条财务情况反映企业运营水平，也是决策会汇报时的主要关注点之一，因此不仅是财务负责人，项目负责人也应对各项指标的数据及变动原因有充分的知悉和把握。
第六章成长路径第十九条本章主要关注与本次投资的收益相关的逻辑前提，即业绩增长路径。
第二十条企业成长路径是投资收益测算最重要的逻辑依据，因此不可或缺。
业绩增长路径重点要结合企业的竞争力来说服出资人（企业价值链环节的体现，盈利点所在，毛利、杠杆、周转等都能反映竞争力），包括但不限于公司在我方投资期内的发展计划，按照时间排序的主要业务进展，如产能释放、业务网络拓展的进度表，计划的并购项目等；该成长路径应是项目组经研究分析后得出的具备可操作性的发展计划，并对其中的不确定性因素进行分析说明。
第二十一条盈利预测不在简版报告中体现，因此请重视成长路径的务实、充分和明确，必须与企业运营密切相关。
第七章上市安排第二十二条本章主要陈述出资人较为关注的上市安排，内容包括企业方的私募与上市计划。
第二十三条项目组应当结合上市可行性分析，并根据实际了解到的情况来汇报。
为提高报告可读性，本节内容应以表格的形式列示，具体包括（但不限于）如下内容：（一）私募计划：本次目标公司私募的方式，如增发，转让老股或其他，若本次投资后企业还准备再次引入投资机构，也需要说明；（二）预计出让股权比例：本次投资后我方所持有的股权比例；（三）私募金额；（四）募资用途；（五）拟投企业其它要求（如有）；（六）是否有其它机构参与：如有参与竞争的其它投资机构，也可以说明一下；（七）中介机构：企业目前聘请中介机构的进展；（八）企业股改进度；（九）预计申报时点；（十）预计上市时间：至少在预计申报时点的12个月之后；（十一）预计退出时间。
第二十四条项目负责人应随着谈判进度，及时更新企业私募与上市计划。
第八章投资方案第二十五条投资方案应载有如下内容：（一）估值与交易结构；（二）投资收益测算。
第二十六条估值与交易结构一节，应以表格形式列示，以提高报告可读性。
本节内容包括（但不限于）：（一）估值：介绍拟投项目投资后的总估值；（二）投资总额：介绍我方本次投资的总金额；（三）入股市盈率：介绍投资前和投资后的市盈率；（四）入股方式：例如增发新股、收购现有股东股份或其他，以及是否有借款等其他交易形式；（五）投资后的股权比例：本次投资后我方所持股权的比例；（六）反稀释：介绍反稀释条款（若有，无则删除）；（七）法人治理结构：介绍我方获取的董事会或监事会的席位（若有，无则删除）；（八）业绩承诺：企业给出的主要业绩承诺和上市承诺等（若有，无则删除）；（九）业绩奖励：主要的业绩奖励（若有，无则删除）；（十）回购条款：几种回购情形及对应的回购利率，还应说明其他保障条款。
第二十七条投资收益测算。
项目负责人应以盈利预测为基础，结合对退出市盈率的估计做出预测，并陈述中性情形下的预测结果：（一）报告必须明确列示投资时的股权比例、上市摊薄后的股权比例、作为退出市值估算依据的净利润数据、退出时P/E倍数的假设依据；（二）P/E倍数应根据项目具体所属行业及未来发展对盈利及上市预期市盈率做出调整；（三）本版报告仅保留中性收益预测结果；（四）本节内容建议以文字段落的形式体现。
第二十八条交易结构与投资收益是出资人关注的核心要素之一，注意撰写时应体现专业性，不能用口语化的文字来描述，对所涉及数据的名称、数值及单位量词都应准确表达。
第九章投资建议第二十九条投资建议一章应载有如下内容：（一）价值分析；（二）风险提示；（三）投资结论。
第三十条价值分析。
对公司投资价值的分析是出资人关注的核心要件，是报告的重中之重，项目负责人应对拟投项目作出总体判断，包括但不限于企业的行业地位，发展机遇等，对具体推高我方投资收益率的项目分项论述，按照效用大小或者可靠性高低排列，分别加以说明，注意要剔除可普遍套用于行业或企业的空洞优势，而是真正影响其利润率、市场占有率和发展速度有别于主要竞争对手的要素。
第三十一条投资风险。
风险分析应列出项目组认为可能对我方投资该项目产生重大不利影响的风险项目，应包括风险的要素，对企业业务的影响，对财务指标，特别是盈利预测的影响，该项风险的发生概率及判断依据，以及企业或我方为此采取的措施及其所产生的效果；切忌风险分析空洞无实质内容，或无对应措施。
总体上，风险建议少写，原则上不超过三条，篇幅和条数都应明显小于投资价值分析。
第三十二条投资结论一节，请对投资建议的依据进行简要概括，从而得到投资结论。
第十章声明第三十三条在报告的最后一页，应附有官方口径的免责声明。
免责声明在模板中有示例，请项目负责人注意检查企业名称等关键字。
第十一章其它要求第三十四条篇幅。
控制正文内容（从目录后一页起）不超过10页为妥。
第三十五条数据，包括：（一）财务数据应尽量更新，更新至少上溯到决策会召开前三个月的数据。
（二）简版报告的财务简报、财务报表，完整版报告摘要中的财务简表、正文的财务报表，以及PPT中的财务简表，所用数据必须严格一致；任何一项指标要更新，必须保证以上5处的表格同时更新。
（三）交易结构通常出现在一页版信息表、简版正文、完整版摘要、完整版正文和PPT中，涉及用于作价的投资当年净利润、企业估值、投资后所占股权比例、P/E倍数等关键数据；一旦交易结构变化，请务必确认以上5处同时更新。
第三十六条正文格式，包括：（一）文档结构。
各章节的大纲级别参照模板，应保持有序和层次性。
（1）一级标题，宋体，三号字体，粗体。
段前12磅，段后6磅，行距1.5倍。
（2）二级标题，宋体，四号字体，粗体。
段前6磅，段后6磅，行距1.5倍。
（3）三级标题，宋体，小四号字体，粗体。
段前6磅，段后6磅，行距1.5倍。
（二）正文字体及段落。
除大纲级别标题、摘要、目录与末尾公司联系方式外，全文的正文字体为“宋体(中文正文)”，英文和数字为“Calibri (西文正文)”，五号字体，行间距为1.5倍，段前0行，段后0行。
（三）表格。
包括：（1）表格上方应加自动编号题注，小五号字体；（2）表格内容部分使用小五号字体，单倍行距；（3）表格下方列明资料来源，小五号字体；（4）一般而言，表格内文字左对齐或居中，数字右对齐；（5）同一报告表格宽度尽量一致，且不可溢出页面。