上市路演报告书(PPT30页)
聚美优品IPO路演PPT——【商业-上市公司路演PPT】
$聚美优品(JMEI)$将于5月15日登录纽交所，IPO划发售950万ADS，（1ADS代表1股A类普通股，承销商被赋予142.5万ADS的超额认购权）；发行价区间19.5-21.5美金，估值区间31.2—32.5亿美金；按照定价中间值20.5美金计算，总融资额度为3.227亿美金，如果行使绿鞋权力，则增加到3.498亿美金；同时新加坡General Atlantic 基金管理公司与聚美优品签署股份认购协议，最高认购价值1.5亿美金的聚美股份，锁定期限180天。
IPO路演PPT从公司概况、经营成果、增长策略、财务亮点几方面介绍聚美基本情况；一、who we are1聚美是国内最大的美妆网购零售公司；1目前有10.5mn活跃用户；49%的GMV通过移动端实现；重复购买率超过89%；聚美过去几年取得了较高的投资回报率，2012年起已实现8mn美元净利，2013年实现58mn净利润，净利率7.1%；1净GMV，2013年超过816mn美元，同比2012年增长149.5%；综合毛利率24.5%，低于2012年的25.9%，高于2011年的20.6%；自营部分毛利率31.4%，高于2012年的28.9%，及2011年的15.7%；1和香港化妆品连锁专卖店$莎莎国际(00178)$ 相比：1毛利率，聚美的24%，低于Sasa的47%；运营费用，聚美-16%，低于Sasa的35%；净利率，聚美7%，低于Sasa的11%；mkt/net GMV：2013年市场费用51mn，占比6.3%，低于2012年的11.1%；fulfill/net GMV：2013年物流费用58mn，占比7.2%，低于2012年的8.8%；G&A/net GMV ：2013年为8.8mn，占比1.1%，低于2012年的1，4%；T&C/net GMV : 2013年为9mn，占比1.1%，低于2012年的1.3%；1旗开得胜管理层：1旗开得胜整个市场增速明显低于聚美增速：根据the frost & sullivan report预计，2013-2018美妆零售市场年均复合增速将达14%，预计到2018年市场规模将达71bn美元；2013-2018，在线B2C美妆销售额GAGR将达33%，2018年将达16bn美元；1旗开得胜二、what we have achieved1旗开得胜美妆特卖模式，用户重复访问率高；自有品牌及独家代理品牌，提升毛利率；特卖模式+渠道销售快速且量大，给品牌商带来极大地价值；推荐模式已建立起信任，从而使平台有能力交叉销售非美妆商品；用户获取成本较竞争对手低很多，聚美新客成本仅38RMB，低于唯品会的64RMB；聚美通过病毒式广告营销、微电影广告植入、以及线下实体店的模式，低成本树立品牌；1品牌孵化能力强：例如：河马家，通过微电影植入的方式，迅速获得目标消费群青睐，实现单季度销售额10mn RMB 的成绩；再如：某非知名品牌，通过和聚美合作，是销售额提升4倍至2013年的200mn RMB，其中，超过100mn 是聚美平台带来的；1聚美的特卖模式，非常适合移动端目前移动端贡献的GMV超过49%（2014Q1），唯品会2013Q4为23%，京东2014 feb 为18%，当当高于10%；1真品联盟，通过防伪码保证品质1旗开得胜和北京工商大学实验室合作，抽样入库商品进行色谱测试；老顾客/活跃用户：2013年为62%；重复购买率：2013年为88.9%；三、our growth strategies11.获得更大市场份额。
xx公司上市路演资料ppt课件
合资公司将在全球拥有彩电的合理产业布局， 可以及时对全球市场作出快速反应，提高运作 效率
德国
欧洲
波兰
亚洲
越南 泰国
内蒙古
新乡 无锡
南昌 惠州
北美
墨西哥
28
合资公司将拥有世界级的研发实力，全球拥有 超过1000名研发人员
汤姆逊
德国∕法国 员工: 251
欧洲
亚洲
北美
汤姆逊
新加坡 员工: 170
每股TCL通讯流通股股票可以取得4. 96478873股TCL集团 流通股股票
404,395,944股：TCL通讯流通股81,452,800股乘以折股比 例
换股股权登记日： 换股完成日： TCL通讯退市日：
2004年1月6日 2004年1月13日 2004年1月15日
7
8
国内领先的消费电子及通讯产品综合制造商，业务涉及多媒体电 子、通讯、家电、信息、电工和部品六大产业群
多元化的所有权结构与公司治理结构 开放的企业文化与有效的激励机制
10
中国成为消费电子类产品及通讯终端产品的全球制造基地的趋势明显，2002年约占全球 彩电市场15％份额
低廉的生产成本 中国企业国际竞争力不断提高 相关产业配套能力日趋完善 国内市场规模和发展潜力巨大
2002年中国彩电总出口量比上年增长60％，呈加速增长
在信息产业部2002年度电子信息百强企业排名中名列第四位 2003年，TCL品牌价值267亿元 2003年，彩电总销量1150万台，移动电话总销量950万台，台式
个人电脑52.7万台 2002年，TCL集团销售收入221亿元、净利润4.25亿元、总资产
145亿元、净资产19亿元、净资产回报率22.4%
企业上市流程实操教材PPT实用课件(共57页)
现阶段改革措施——完善网下报价约束机制（续）
方案一 单价位初步询价
方案二 多价位初步询价
方案比较
初步询价时每个配售对象仅可提交一个申购价位以及该价位对应的申购数量 如果配售对象报价低于最终确定的价格区间下限，则该投资者丧失继续申购资格 如果配售对象报价高于最终确定的价格区间下限，则配售对象可以在确定的价格
询价对象应当遵循独立、客观、诚信的原则合理报价，不得协商报价或者故意压 低或抬高价格。（第17条）
证券发售
询价对象应当承诺获得本次网下配售的股票持有期限不少于3个月，持有期自本 次公开发行的股票上市之日起计算。（第25条）
发行人及其主承销商通过累计投标询价确定发行价格的，当发行价格以上的有效 申购总量大于网下配售数量时，应当对发行价格以上的全部有效申购进行同比例 配售。初步询价后定价发行的，当网下有效申购总量大于网下配售数量时，应当 对全部有效申购进行同比例配售。（第29条）
首次公开发行股票达到一定规模的，发行人及其主承销商应当在网下配售和网上 发行之间建立回拨机制，根据申购情况调整网下配售和网上发行的比例(第32条)
现阶段改革措施——完善网下报价约束机制
指导意见的主要内容 具体操作程序
询价对象应真实报价，询价报价与申购报价应当具有逻辑一致性，主承销商应当 采取措施杜绝高报不买和低报高买
IPO过程职责分配 IPO发行制度改革后的操作程序简介（适用于上证所上市项目）
第一章 《指导意见》提出的近期改革措施 第二章 改革后的IPO发行操作程序简介（适用于上证所上市项目） 第三章 新股投资风险特别提示公告
路演PPT
中航国际航空产业并购基金
企业LOGO 本材料仅呈送给中航国际投资有限公司的特定客户，敬请严格保密
XXXX
XXXX XXXX
XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX
XXXX XXXX
XXXX
XXXX XXXX XXXX
姓名 职位 经历 学历
姓名 职位 经历 学历
产品或服务
xx产品：xx元 产品包括：xx/xx/xx
xx产品：xx元 产品包括：xx/xx/xx
产品应用示意图
销售收入：XXX
xx产品 43%
xx产品 10%
xx产品 19%
xx产品 17%
xx产品 11%
xx产品：xx元 产品包括：xx/xx/xx
财务表现
商业计划
例：计划XX时点进行IPO
目录
01 投资亮点 02 行业分析 03 企业介绍 04 盈利预测 05 融资方案
投资亮点——高准入门槛
是否为高准入门槛企业，如是，请简要描述准入门槛及获得准入资质的难度。
投资亮点——增长动力强劲
业务是否处于高成长期，驱动成长的外因和内因有哪些？
目录
01 投资亮点 02 行业分析 03 企业介绍 04 盈利预测 05 融资方案
重点突出企业在产业链上的地位 ，细分市场空间多大，未来的发 展趋势如何，以及目前企业的行 业地位，可按照企业实际情况对 篇幅进行调整
行业分析——概要及产业链分析
行业分析——市场空间及细分
行业分析——成长驱动因素
盈利预测
与历史财务表现相衔接 预测要细分，最好能够将收入与订单挂钩，体现各项业务收入的增长 最好能够提出几点对盈利预测的支撑性信息
阿里巴巴上市路演PPT
阿里巴巴上市路演PPT阿里巴巴目前是中国最大的电商平台，控制中国80%的电商市场阿里巴巴联合创始人兼集团执行副董事长蔡崇信(Joseph Tsai)、首席财务官武卫(Maggie Wu)向投资人讲述阿里巴巴集团具有7大投资亮点*阿里巴巴集团是中国最大的在线和移动购物网站*阿里巴巴集团希望构建一个线上的生意**中国在线购物人群只占总消费人群的9%，成交规模占GDP的比重不大，仍拥有巨大的增长空间*相对于美国社会的高度发展，中国电商社会还处于早期，还有很大的提升阶段*阿里巴巴集团的GMV成交，总的消费人群等数据*阿里巴巴集团在构建一个电商生态*阿里巴巴集团在构建一个电商生态，不仅有淘宝、天猫、聚划算、阿里巴巴B2B及国际业务，还有支付宝、阿里妈妈级投资的相关企业微博、UC、高德、优酷等做支撑，而阿里云集相关公司则做很好的数据支撑，让阿里巴巴生态不断做大*阿里巴巴集团旗下主要核心业务：淘宝、天猫及聚划算*阿里巴巴B2B及1688等业务*阿里巴巴集团旗下各业务之间的关系*阿里巴巴集团旗下各业务之间的关系*支付宝帮助阿里巴巴集团解决支付问题*阿里巴巴的活跃不仅遍布中国，在美国还有很多的点，阿里巴巴的菜鸟物流系统能提供支持*阿里巴巴通过菜鸟网络及与快递公司合作的方式，将商品送到全国各地，及美国等地方*除了电商业务外，阿里巴巴也在做安全、移动搜索、大数据等工作，阿里巴巴集团现在与UC联合做神马搜索，并抱有很大的期望。
*阿里巴巴有云平台，为阿里巴巴多种方式购物提供支撑，在2013年每天平均有2.54亿个订单，超过千万的用户使用阿里云服务。
*阿里巴巴集团目前86%的订单来自中国境内，阿里巴巴集团也在加强布局移动端，用户通过手机端成交的比例已达到阿里巴巴集团总成交额的33%。
*移动互联网的快速发展给阿里巴巴提供了很多机会，UC为阿里巴巴提供移动浏览器和移动搜索入口，高德为阿里巴巴提供位置服务，优酷提供娱乐服务，微博则提供社交服务。
路演ppt
二、融资计划书的编制要点 三、融资路演的要点
四、案例赏析
五、挂牌上市的融资优势
企业融资计划书的编制背景
当一个企业进入新的发展阶段需要投资人介入时，最重要的是让投资人能 够清楚了解和认可你的项目。大多数企业家的做法是准备一份简单的项目介 绍，通过与投资人面谈来争取获得投资。这种方式尽管有成功的例子，可事 实上却是绝大多数企业家失望而归。企业融资困难，是企业家不了解投资人
6.1 投资风险：技术风险、市场风险、管理风险、财务风险、其它
不可预见的风险 6.2 风险因素的控制措施
一、融资计划书概要
6.3 退出渠道：从资本市场退出、利润分红、公司回购股权等。
二、融资计划书的编制要点
三、融资路演的要点
四、案例赏析
五、挂牌上市的融资优势
7、其他说明
7.1 重大法律事件
7.2 企业信誉情况 ：是否有不良记录 7.3 行政奖励/处罚情况
一、融资计划书概要
1、CEO沈亚阐述唯品会的市场机遇和商业模式
二、融资计划书的编制要点 三、融资路演的要点
2、沈亚展示唯品会所取得的成果 3、COO蒋泾展示唯品会运营能力 4、蒋泾分享唯品会未来的成长策略 5、唯品会CFO杨东皓演示公司财务状况
四、案例赏析
五、挂牌上市的融资优势
案例：阿里巴巴融资路演
5.1 主要财务数据及指标（资产、负债、营业收入、净利润、毛利
率、周转率等） 5.2 财务预测假设（成本、收入增长率、市场变化）
一、融资计划书概要
5.3 预测财务数据及指标 5.4 投资分析（现金流、回收期、回报）
二、融资计划书的编制要点
三、融资路演的要点
四、案例赏析
五、挂牌上市的融资优势
新品上市报告ppt课件
•针对7-50岁的白领上班族， 以“真正健康好水” 为主 诉求，作创意沟通，线上线 下推广齐发力，打造品牌高 端形象，提升品牌认知 Ø年度主题沟通 Ø事件行销，创造话题 Ø高端活动赞助及异业结合
媒体：
•利用网络/户外及创新化媒 体全年沟通
•店内创意陈列
山泉水价格策略
白云山天然山泉水
q 단계별 사업 山추진泉계획水市场概述
随着人们对生活质量要求的不断提高， 饮用水的健康问题已经越来越受到公众的关注， 同时高端消费群体对高档水的需求也在不断增长。 据广东省瓶装饮用水行业协会的数据显示， 我国国内高档水的消费群体已经形成，未来5年内， 中国高端水市场容量将不少于100亿元 国内高档饮用水市场一直是由外资品牌占主导地位。 据悉，依云、斯柏克林、等外资品牌占有的市场份额超过50%， 其中，仅依云的市场份额就超过10%， 如今这一格局正在被打破。国内多家企业纷纷瞄准这一行业， 高档水市场变的空前繁荣。 5100冰川、九千年、昆仑山、无量藏泉、景田、日之泉等 高端水市场新品牌越来越多地出现在矿泉水市场上。
稀释果汁 中式果汁
奶茶 即饮茶(不 功能饮品 草本饮料
合计
草本饮料(除植物蛋白和饮料)
24.4 44.1 12.6
6.5 5.4 0.7 11.3 5.9 1.0 100.0
25.6 43.6 11.3
6.6 3.9 0.4 11.5 6.7 0.8 100.0
-5.0 -10.6 -19.2
-8.6 -35.0 -45.5
Ø 落地执行： 标杆市场以镇为单位进行招商，细分渠道，整合有效资源，前期用 “市场铺垫（免费）”的方式快速达到铺市率的目的！
Ø 首笔市场启动资金约8000万元人民币！
上市路演案例-IPO路演PPT提纲
iService国内最大的分布云平台提供商及运营商，力争成为全球最大的信息消费大卖场；iService的核心优势在于独创的商业模式及业务流程。
核心管理哲学：管理基础：团队、技术iService是由一批长期在美国、日本、港澳台等地工作，具有丰富管理经验专业知识、高学历的国际化团队共同组建，该团队对互联网信息产业具有深刻认知和极强市场敏锐，擅用物联网思维方式，整合IBM、华为、上海贝尔、神州数码、中电华通等资源，形成极具价值的分布云技术、建设、运维、管理标准，将互联网思维与中国传统营销理念以及丰富实践经验融合起来，形成极具价值的商业平台基础：IasS、PaaS、直复营销业务流程平台IaaS：（Infrastructure as a Service），即基础设施即服务。
消费者通过Internet可以从完善的计算机基础设施获得服务。
这类服务称为基础设施即服务。
基于Internet的服务（如存储和数据库）是IaaS的一部分。
PasS：Platform-as-a-Service的缩写，意思是平台即服务。
把服务器平台作为一种服务提供的商业模式。
通过网络进行程序提供的服务称之为SaaS(Software as a Service)，而云计算时代相应的服务器平台或者开发环境作为服务进行提供就成为了PaaS(Platform as a Service)。
所谓PaaS实际上是指将软件研发的平台（计世资讯定义为业务基础平台）作为一种服务，以SaaS的模式提交给用户。
因此，PaaS也是SaaS模式的一种应用。
即“直接回应的营销”它是以盈利为目标，通过个性化的沟通媒介向目标市场成员发布发盘信息，以寻求对方直接回应(问询或订购)的社会和管理过程。
业务流程对于企业的意义不仅仅在于对企业关键业务的一种描述；更在于对企业的业务运营有着指导意义，这种意义体现在对资源的优化、对企业组织机构的优化以及对管理制度的一系列改变。
这种优化的目的实际也是企业所追求的目标：降低企业的运营成本，提高对市场需求的响应速度，争取企业利润的最大化。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
服务
Service
工程
Construction
4
01 公司简介
标准资质
5
01 公司简介
技产术品查质新检报告
6
02
The Second Chapter
人才团队
领军人才 核心人才 团队成员
7
02 人才团队
2.1 领军人才
特聘专家
开始时间 结束时间
学校或工作单位
身份（职务）
年度
荣誉
8
02 人才团队
➢ 轻资产运作 ➢ 把资金用在刀刃上
技术 人才 市场
20
03 项目概况
3.3 项目产业化
产业化历程
21
03 项目概况
3.3 项目产业化
产业化成果项目概况
3.3 项目产业化
产业化成果-工程业绩
制造业企业
电力、燃及水的生产供应业
Nw
CC
DH
管理
住宿及餐饮业
23
03 项目概况
**设备（装置、技术）
2018年5月
有限公司
1
目 录 CONTENTS
01
公司简介
02
人才团队
03
项目概况
04
发展规划
2
01
The First Chapter
公司简介
公司注册情况 主营业务 设计及产品资质 资金配套
3
01 公司简介
有限公司
➢是 ➢是
1 业务一
2 业务二
研发
R&D
设计
Design
技术
法 法 法 技术
传统技术 潜力新技术
12
03 项目概况
3.1 项目技术
技术
13
03 项目概况
3.1 项目技术
01.技术创新
01
技术
技术
项目 创新性
02 02.产品创新
高效治理 动态匹配 模块设计 智能监控 安全节能
03 03.工艺创新
14
03 项目概况
3.1 项目技术
1
技术 先进性
2
技术特点 性能
15
03 项目概况
3.1 项目技术
知识产权
➢ 专利：
16
03 项目概况
3.1 项目技术
知识产权
➢ 软件著作权：1
17
03 项目概况
3.2 项目市场
市场规模达到
市场容量大! 市场前景好!
18
03 项目概况
3.2 项目市场
产业政策
19
03 项目概况
3.3 项目产业化
运作模式
2.2 核心人才
专业齐全，涵盖：管理、技术、营销、投资、财务。
9
02 人才团队
2.3 团队成员
管理人才
技术人才
多专业学科 组合、团队
架构完善
销售人才 10
03
The Third Chapter
项目概况
项目技术 项目市场 项目产业化
11
03 项目概况
3.1 项目技术
技术
技术
法 法 法 法
行政管理制度
员工股权 分红激励
知识产权 管理制度
财务管理制度
制度化 管理模式
生产管理制度
业务管理制度
29
谢谢
30
➢建立博士后 科研工作站、 院士工作站等， 吸引更高层次 的人才加入
26
04 发展规划
4.3 人才规划
30人
根据市场规模匹配人才引进 多专业、多学科人才团队建设
100人
60人
管理人才 生产人才
技术人才
50人 营销人才
人才规划
27
04 发展规划
4.4 市场规划
28
04 发展规划
4.5 管理规划
3.3 项目产业化
检测报告
示范工程
24
04
The Fourth Chapter
发展规划
总体规划 技术规划 人才规划
市场规划 管理规划 融资计划
25
04 发展规划
4.2 技术规划
优化、升级
应用拓展
技术 规划
管理系统
治理
➢ 实验室建设 （省级、国 家级）
➢产品和技 术的地方标 准、行业标 准乃至国家 标准