活动方案之银行营销团队建设方案
xx银行：广东建行团队建设方案通用版
团队建设的相关内容：团队长的日常管理主要包括以下内容：第一，目标分解：按照领导班子对团队的任务分配，进行目标分解，目标分解应该依据团队成员目前的工作内容、营销机会、以及成员的营销能力来划分。
例如：如果成员的工作岗位在后台，没有时间做营销，可以将一些电话邀约、短信邀约的任务分配给他。
目标的分配一定是成员努力一下就能够得到的，不能定得太高而让团队成员没有信心，也不能定得太低而让团队成员没有奋斗努力的方向。
第二，过程管理，针对员工各自对目标的落实情况，有针对性的对团队成员进行必要的辅导，从营销意愿、营销方法、营销资源上为团队成员提供相关帮助，以提高团队成员工作积极性。
（例如，团队成员中有工作不积极的员工，要努力观察，影响工作积极性的原因是什么，如果是营销意愿不强烈，要努力改变员工对营销的观念，让其正确看待营销工作。
如果是员工的工作方法不当而影响了工作积极性，应帮助员工分析现有工作方法的优劣势，传授有利于工作开展的方法。
）注意：对于过程的把控，并不仅仅只是观察员工有没有做，更多的是对员工工作流程的疏导，从意愿、方法上对团队成员提出改善性的意见，帮助其成长。
第三，组织团队例会，团队的沟通非常重要，良好的沟通，能够让团队成员对于团队目标的认识达成一致，也能够使得员工之间的合作更加默契，提高工作效率。
所以团队例会，是一个大家在一起沟通的会议。
但是大家的沟通应该围绕以下几个主题进行：➢1业绩分析：例会上每人要对自己的业绩进行分析，本周个人目标完成了多少，超额完成的话，有哪些经验可以分享，如果没有完成的原因是什么，需要组织提供什么样的帮助。
➢2团队成员内部互动的分析，本周我们的互动怎么样，有哪些业务是通过转介或联动营销做成的？我们还有哪些可以改进的空间。
➢3我们和其他团队的配合怎么样，他们团队有哪些好的经验值得我们借鉴？➢4借鉴前面的经验，我们下周要如何展开工作？注意：团队例会召开的过程中，团队长作为主持人，引导大家将讨论的方向转移到以上几个主题上去，并对每个团队成员的个人业绩分析进行点评，为有需要的员工提供精神上的鼓励和技能上的帮助。
银行营销活动方案(三篇)
银行营销活动方案一、活动背景分析随着金融科技的飞速发展，传统银行在面临着竞争激烈的市场环境中，需要通过创新的营销活动来吸引新客户，留住老客户，并提升品牌形象和竞争力。
____年，银行业将继续面临挑战，需要重新思考和规划营销活动，以保持市场竞争力。
二、活动目标1. 吸引新客户：通过创新的营销活动吸引目标客户群体，增加银行的新客户数量。
2. 提升服务质量：通过活动推动内部流程优化和服务升级，提升客户的满意度和忠诚度。
3. 加强品牌形象：通过活动展示银行的核心价值和品牌形象，提升品牌知名度和美誉度。
4. 提高市场份额：通过活动吸引竞争对手的客户，提高市场份额，扩大银行的市场影响力。
三、活动策划1. 主题活动1.1. 创新科技体验活动：通过向客户展示银行最新的科技产品和服务，体验金融科技带来的便捷与创新。
1.2. 金融知识普及活动：举办金融知识讲座、培训班等活动，加强对客户金融知识的普及，提升客户对银行的信任和依赖。
1.3. 社区公益活动：与社区合作，参与环保、扶贫等公益活动，展示银行社会责任感，提升品牌形象。
1.4. 内部员工活动：举办员工文化活动，旨在加强员工团队建设、提升员工士气和工作效率。
2. 营销渠道2.1. 线上渠道：通过银行官方网站、APP等线上渠道推送活动信息，并利用社交媒体平台进行宣传和互动。
2.2. 线下渠道：利用银行分支机构、ATM机、广告牌等线下渠道，张贴海报和宣传材料，吸引更多顾客参与活动。
2.3. 合作渠道：与相关企业、媒体、商家等合作，共同推广营销活动，扩大活动影响力。
2.4. 客户关系管理：通过客户关系管理系统，将活动信息及时发送给目标客户，提高客户参与活动的率。
3. 奖励机制3.1. 新客户奖励：对于每个新开户的客户，赠送一定金额的银行存款或相关金融产品，以吸引更多新客户。
3.2. 老客户奖励：对于老客户，通过推荐新客户、参与活动等方式，给予相关奖励，提高客户的参与积极性。
银行营销机构工作计划
银行营销机构工作计划
一、制定营销策略
1. 分析市场环境和竞争对手，制定针对性营销策略。
2. 调研目标客户群体，了解他们的需求和偏好，确定目标市场。
二、产品推广
1. 设计营销宣传资料，包括宣传册、海报、展示板等。
2. 注重线上线下推广，通过社交媒体、线下活动等方式扩大产品知名度。
三、客户服务
1. 建立客户档案，及时跟进客户需求，提供个性化服务。
2. 定期组织客户体验活动，增进客户与银行的互动和信任。
四、团队培训
1. 定期组织销售技巧培训，提升团队销售能力。
2. 推行激励机制，激发团队工作积极性。
五、市场监测
1. 持续关注市场动态，及时调整营销策略。
2. 收集客户反馈，改进产品和服务质量。
六、合作推广
1. 探索与其他行业的合作机会，共同开展推广活动。
2. 与合作伙伴建立长期稳定的合作关系，共同拓展市场。
银行营销策划方案10篇
银行营销策划方案10篇作为银行行业的从业者，面对日益竞争的市场，如何提升银行的知名度和信誉度，吸引更多的客户和资金，是每一个银行营销人员必须思考和解决的问题。
为此，本文将分享10个银行营销策划方案，希望能够为各位银行从业者提供一些参考。
方案一：营销活动策划由于银行产品多，客户需求各异，因此在制定营销策划时，应根据不同产品和客户群体进行分析。
例如，信用卡客户更注重福利活动，而企业银行客户更注重专业服务。
因此，根据不同的产品和客户需求，可选择不同的营销手段，如送礼品、返利、提供专业咨询等，吸引客户参与营销活动，提升银行的知名度和客户黏性。
方案二：数字化营销策划随着互联网时代的到来，越来越多的客户实现了数字化转型，选择更多地使用网上银行、移动银行等数字化渠道进行交易。
因此，在制定营销策划时，应充分利用数字化渠道，通过优化网站UI设计、开发移动应用等方式，将营销活动线上化，增强数字化体验，提高客户黏性。
方案三：多元化产品策划为了满足不同客户的需求，银行应提供多元化的产品组合。
这需要银行不断创新，开发出多样化的金融产品和服务，满足客户的不同需求。
例如，个人储蓄、个人贷款、信用卡、保险、财富管理等，满足不同客户对不同金融产品的需求，提升银行市场竞争力。
方案四：客户关系管理策划建立和维护良好的客户关系是银行营销的核心。
银行应通过各种方式，如电子邮件、营销电话、微信公众号等，建立和客户的沟通和互动平台，及时了解客户需求，提供专业的金融咨询和服务，增强客户满意度，并提高客户转化率和黏性。
方案五：品牌策划品牌是银行营销的核心。
银行应注重品牌形象建设和维护，提升品牌知名度和形象，增强客户的品牌认可度和忠诚度。
品牌形象的建设需要从多个方面入手，如品牌标识、口号、广告、营销策略等，全面提升银行的品牌形象。
方案六：数据挖掘分析随着大数据时代的到来，数据分析和挖掘已成为银行营销的重要手段。
银行应根据客户行为和需求，定期对数据进行分析和挖掘，了解客户的消费行为和趋势，提供个性化的金融产品和服务，增强客户满意度和黏性。
银行支行团建活动方案
银行支行团建活动方案1. 引言银行支行团建活动是提高团队凝聚力和士气的重要手段，通过活动的组织和实施，可以加强支行员工之间的交流、合作和团队意识，提高工作效率和工作质量。
本文档将介绍银行支行团建活动的方案安排和实施细节。
2. 活动目标•增强团队凝聚力和团队合作意识。
•提高员工参与度和归属感。
•增进员工之间的相互了解和信任。
•放松员工心情，缓解工作压力。
3. 活动内容3.1 团队建设活动•团队合作挑战：设置各种团队建设游戏和任务，要求员工团队间的合作和协作。
•团队挑战赛：设置团队间比赛，如篮球、足球或排球比赛，增加员工之间的互动和竞争。
•团队拓展训练课程：组织专业的团队拓展训练机构为员工提供团队建设培训，包括团队沟通、协作、领导力等方面。
3.2 知识分享和学习•内部培训讲座：邀请内部专家或资深员工给予培训讲座，分享经验和知识。
•外部专家演讲：邀请行业内知名专家给予员工演讲，提高员工的专业素养和见识。
3.3 休闲娱乐活动•聚餐活动：组织员工聚餐，在轻松的氛围中增进员工之间的交流和互动。
•游览旅游：组织员工参观银行相关景点或其他旅游景点，放松身心。
•文化体验：组织员工参观博物馆、艺术展览等文化活动，丰富员工的文化素养。
4. 活动安排4.1 时间安排•活动时间：选择一个适当的周末或节假日进行团建活动，确保员工有足够的时间参与和休息。
•活动时长：根据活动内容和组织情况，确定活动持续时间，一般为半天到一天。
4.2 地点安排•室内活动：选择适合团建活动的室内场地，例如会议室、体育馆等。
•室外活动：如天气适宜，可以选择户外场地，例如公园、运动场等。
4.3 组织与参与•活动组织：由支行的人力资源部门负责整体活动的组织和协调。
•活动参与：所有支行员工都应参与活动，包括支行经理和员工。
5. 实施细节与注意事项•提前通知：提前通知员工活动时间、地点和内容，确保员工的参与和准备。
•安全第一：在活动中，要注意员工的安全，提供必要的安全保障措施。
银行单位团建活动方案策划
银行单位团建活动方案策划一、活动背景和目的银行作为金融机构，由于工作节奏紧张，竞争压力大，员工间的合作与沟通十分重要。
为了增强团队凝聚力、促进员工间的合作与交流，提高员工的工作积极性和创新性，鼓励员工拓展自己的潜能。
我们计划组织一次银行单位团建活动。
活动目的：1. 提高员工之间的沟通和合作能力，培养团队协作意识。
2. 加强员工的自我认知和团队意识，提高员工的自信心和团队凝聚力。
3. 培养员工的创新思维和问题解决能力。
4. 促进员工间的交流与合作，增强员工间的友谊和感情。
5. 放松员工的心情，缓解工作压力，提高员工的工作积极性。
二、活动时间与地点活动时间：2020年10月10日（星期六）上午9:00-下午4:00活动地点：银行所属的大瀑布度假村三、活动内容安排1. 活动前期准备：- 确定活动时间和地点，并与度假村进行预定。
- 做好员工调查，了解员工的兴趣爱好和需求，定制活动内容。
- 安排人员负责活动的策划、组织和执行。
2. 活动具体内容：上午活动：- 主题演讲：请一位专业的演讲家为员工做心态调整和团队建设的主题演讲，激发员工的积极性和团队凝聚力。
- 团队拓展训练：组织一系列团队建设的拓展活动，培养员工的团队合作意识和沟通能力，如低绳网、火线过激流等。
- 午餐休息：安排一场自助午餐，员工可以在午餐期间自由交流和互动。
下午活动：- 创意比拼：分组进行创意比拼活动，要求每个小组发挥想象力和创造力，设计出一个能够提升银行形象和员工工作效率的作品。
- 体育赛事：组织一场趣味体育赛事，如足球比赛、篮球比赛等，通过比赛增强员工之间的团结合作和竞争意识。
- 颁奖典礼：对于创意比拼和体育赛事中表现突出的小组和个人进行表彰。
3. 活动后续：- 形成活动总结报告，记录活动中的经验和收获，并将报告分发给所有员工。
- 规划未来的团建活动，继续促进员工的交流和合作。
四、活动预算活动预算主要包括以下几项费用：1. 度假村场地租赁费用：10000元2. 主题演讲费用：5000元3. 拓展训练设备租赁费用：3000元4. 午餐自助费用：3000元5. 创意比拼奖品费用：2000元6. 体育赛事器材租赁费用：2000元7. 工作人员酬劳费用：5000元总预算：30000元五、活动宣传1. 内部宣传：通过银行内部的电子屏幕、公告栏等渠道进行宣传，提前向员工介绍活动内容和目的，并征集员工的建议和期望。
销售团队建设方案-银行营销团队建设方案
销售团队建设方案一．销售团队的架构及岗位职责1.架构：销售总监→销售经理→销售代表2.预计组建10人团队。
销售总监1人，下设2个销售团队。
每个销售组配备4-5人设经理1名。
3.岗位职责：销售总监：1、在总经理领导下，和各部门密切配合完成工作。
2、严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用。
3、制订销售计划，确定销售政策。
4、销售人员招募、选择、培训、调配。
5、销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。
6、根据销售计划，参与制定和调整销售方案（策略），并负责具体销售方案实施。
8、据公司规定，定期对业务员进行考核。
销售经理：1、在销售总监领导下负责具体销售工作。
2、根据公司整体经营目标，参与制定销售计划，同时制定本组每月销售计划，掌握销售进度。
3、定期组织汇报销售情况，编制销售报表，定期报送销售长。
4、主持周会和每日例会。
5、每日确认各业务员当日业绩。
6、销售现场日常管理工作。
7、参与并制定现场销售工作流程和标准，组织员工研究确定。
8、组织销售培训，支持员工对新的工作方法或流程的实践。
销售代表：1、全力完成公司下达的销售指标，负责指定区域的市场开发、客户推广和销售管理等工作。
2、搜集与寻找潜在客户，开发新客户，拓展与老客户的业务，建立和维护潜在客户档案。
3、制定自己的销售计划，并按计划拜访客户，4、熟悉产品知识，保证准确无误向客户传达产品信息，建立公司专业负责的良好形象5、学习并掌握有效销售技巧，通过对客户专业化面对面拜访，说服客户接受公司产品二、销售目标分解及计划的制定1、销售目标：公司月销售目标——元，分解到每个销售小组每——元。
每个业务员每月——元。
2、具体销售计划的制定：三、销售队伍的管理：制度完善1、常做业务培训：业务团队的最理想状态就是无论监督与否无论领导在与不在都会主动按照公司的要求去做事。
业务团队做事与否并不在于工作的易与难，而是在于会不会做，知不知道该怎么做，因此经常的业务培训也就成了管理团队的首要工作，每个业务员都必须经过培训合格后才能上岗，因为只有团队成员精通了业务才有可能会去按照公司的要求去做。
银行营业网点综合营销团队建设指导意见模版
银行营业网点综合营销团队建设指导意见模版商业银行在营销中心面临严峻的挑战，为了促进营销人员的持续发展，提高凝聚力，改善团队的协作和竞争力，建立综合营销团队至关重要。
以下是银行营业网点综合营销团队建设指导意见模版：一、团队建设的意义1.1 建设具有专业知识和技能的营销人员，并通过培训和提高综合技能，为银行业务的发展提供有力的支持。
1.2 提高团队的凝聚力、协作性和竞争力，进一步提升银行的服务质量，从而在激烈的市场竞争中获得优势。
1.3 对于银行而言，建立综合营销团队是不可或缺的，团队成员之间的合作和支持可以促进银行的业务发展和客户满意度。
二、团队建设的主要内容2.1 建立综合营销团队，建立一个无形的义务，需要团队成员在共同的目标和使命感上达成共识。
2.2 固定团队成员和形成成熟的团队是基础，这需要人事部门的帮助确定员工信息，并为员工提供优秀的福利和晋升机会。
2.3 设定目标和任务，如增加银行的客户数量和改善客户的服务质量等，激励团队成员达成目标。
2.4 每个团队成员都应该接受专业培训，从而能够提高综合技能和策略能力，以及具有解决问题的能力。
2.5 在营销策略的制定中，团队应该采用市场调研的方式，研究客户的需求，确定精准的营销策略。
2.6 通过团队建设，培养队员的综合能力和自我意识，强调团队和合作精神，表扬成功和鼓励创新，不断提高团队整体素质。
三、团队建设的优势3.1 销售业绩的提高。
综合营销团队可以利用多个角色的技能和资源来促进销售活动并提高销售计划的执行能力。
3.2 金融知识的提高。
每个团队成员都可以拥有不同的技能和知识，这有助于银行提供专业的咨询服务，以满足客户需求。
3.3 经验分享。
当有新成员加入综合营销团队时，他们可以从其他成员的经验中受益，并组合成一个更强大和发展的团队。
3.4 更高的忠诚度。
当员工感到自己在银行的作用和价值时，他们的忠诚度和投入程度就会更高，这将直接影响到他们的表现和工作结果。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
银行营销团队建设方案【篇一：商业银行营销团队建设】商业银行营销团队建设一、商业银行营销团队的内涵商业银行的营销团队，是指在商业银行推行客户经理制过程中出现的客户经理的作业管理形式和市场拓展的管理形式。
即以团队的形式将不同分行或同一分行，不同级别或同一级别，不同岗位或同一岗位的员工或客户经理，按照特定的工作目标划分为若干个工作小组，或组成特殊的工作小组，进行客户开发或产品开发以及日常的工作管理。
商业银行营销团队的出现，主要是通过发挥团队精神，增强员工之间、客户经理之间以及部门之间、地区之间的分工协作，目的在于提高市场拓展的工作效率，提高为客户的服务效率。
通过营销团队形式开展工作，还可以发挥激励因素的作用，调动员工的工作积极性，实行人本化管理。
二、商业银行营销团队的形式商业银行营销团队是20世纪90年代以来商业银行营销实践和管理实践探索的结果，营销团队的形式主要有以下三种形式：（一）客户经理作业小组。
这是一种简单的营销团队形式，通常由2-3名客户经理组成，主要用于客户经理在客户开发和维护过程中的合作。
其中，有人担任主访的角色饿，有人担当陪访的角色，相互合作；还有的有客户部经理带队，进行客户的访问，以提高沟通和公关的效果。
（二）客户部门客户经理团队。
这是商业银行客户经理管理的作业团队形式，通常由不同级别的银行（总行、分行、支行）客户部门按照业务分类或地区分类等分类形式，自然形成的团队，人数依客户部门的大小而不同。
这种客户部门团队通常通过例会等工作制度，完成市场环境分析、客户动态分析、培训及经验分享、工作计划实施等工作内容。
（三）客户服务小组。
这是商业银行为了客户的拓展与维护而将来自不同部门如科技部门、产品部门、法律部门以及客户部门等的人员组成一个特别的客户服务小组，为客户提供量身定做产品或一体化服务方案；或共同参与客户的维护，及时为客户解决具体问题。
客户服务小组可以是横向的组合，如来自同一个行的不同部门的人员组成的团队；也可以是纵向的组合，如来自不同级别的行，如总分行、分支行不同行的不同部门人员组成的团队。
（四）高级营销团队。
基于对大型客户或集团型客户的系统联动营销和协作营销，通常由总行一级的高层人员或高级客户经理，联合不同分支行的高层人员或客户经理，进行跨部门、跨行级的决策层和操作层的人员，可以对客户做出最快的决策反应，并可以在与客户的公关活动中达到较好的效果。
三、营销团队建设的常见问题（一）观念不适应，认同度不够。
由于受传统经营观念的影响，多数人已经习惯了群体工作的规律。
在推行客户经理制以后，客户经理独立工作的空间增大，有的岗位对风险的、个体行为逐渐认同，多数人对团队的概念和团队精神还缺乏明确的理解。
工作上的合作与协调是基于管理条件下的协调，是被动的。
同时，部分经营行在思想上对客户经理制的认识过于付钱，对于营销团队的理解和运用仍处于探索阶段。
（二）管理体制不到位。
由于受传统管理体制的影响，长期以来国有商业银行的经营管理中积累了很多管理中的弊病，例如，行政管理迟滞性、“官本位”思想、工作惰性、不善于沟通、保守和等待、观望等，对于实行团队管理的形式缺乏适应性和积极性。
（三）客户经理推行及实施情况不同以及客户经理素质的参差不齐，导致营销团队的工作效率性。
由于地区市场环境的差异，导致客户经理制的运行情况在不同地区分行之间、支行之间存在很大的差异。
因此，客户部门的客户经理在市场拓展过程中，所遇到的客户的层次及需求层次具有一定的局限性，与银行的业务关系简单，所以，还局限在“拉存款”、“拉关系”等层面，美哟需要团队合作的迫切需要，因而，营销团队工作效率较低。
（四）系统内缺乏有效的激励机制，准确考核客户经理的工作业绩，导致团队难以发挥作用。
我国国有商业银行普遍使用传统的财务系统进行核算和考核，没有使用管理会计的方法，这样，考核机制不尽和合理，难以使营销团队的工作积极性很好地发挥，这也是营销团队建设中的障碍因素。
四、高效营销团队管理的原则1、区别对待是团队建设的重要组成部分。
有人认为区别对待的做法会严重影响到团队精神，其实不然，可以通过区别对待团队中的每一个人而建立起一支强有力的团队。
成功的团队来自于区别对待，即保留最好的，提出最弱的，而且力争提高标准。
团队的管理关键还在于人的管理，注重培养和引导每一位客户经理发挥最大的战斗力，要通过奖励、勉励、鼓励、激励，是客户经理始终保持在高昂的士气，这样才能充分发挥整个团队的力量。
区别对待已成为国际著名的大跨国公司的管理方略的一个基本组成部分。
2、拥有富有团队精神的员工。
团队管理的关键在于企业能否拥有富有团队精神的员工，因此，许多公司在招聘员工时把是否有团队精神作为一条重要的评价标准。
一个员工的团队精神可以通过他的工作行为表现出来，理解【篇二：我国传统商业银行团队建设的方法与思路】我国传统商业银行团队建设的方法与思路邓成华一、我国传统商业银行当前存在的问题青岛分行作为交通银行一个重要的分支与组成部分，承担着交通银行在青岛地区各项业务开展与市场领域开拓的重要责任。
与汇丰银行的合资以及香港上市为交通银行带来了全新的发展和拓展机遇，而同时也对交通银行青岛分行的团队建设与经营管理提出了更高的要求。
由于青岛地区市场竞争的激烈以及城市商业氛围的多元化，使得交通银行青岛分行需要以更加强有力的工作效率与高效能的营销方法来获取客户的认可并得到市场的回报。
这就要求交通银行青岛分行要有一个团结、和谐、专业化、作战强悍的营销团队，我们发现交行青岛分行的营销团队目前存在着以下几个方面的关键问题急需解决：1) 心态方面我们发现部分团队主管以及营销人员缺乏高度的职业化精神，这导致相当一部分人员在对自己的职业观认识、团队意识、工作目标以及自我发展目标、工作动机、自我职业化定位认知、什么是合适的自我表现方式、自我激励方法等方面都缺少清晰、明确的意识和认知定位，市场人员散漫现象严重、职业化程度不高，这极大的影响了他们的工作状态、学习创新精神和进取意识。
乃至影响到团队的整体发展步伐。
2) 文化氛围方面作为国内五大商业银行之一，企业文化应当在交通银行青岛分行的管理中起到举足轻重的作用。
在与交通银行青岛分行各级人员接触的过程中，我们感受到公司领导很重视企业文化的建设。
但目前公司文化无论在理念还是在行为方面还都没有形成系统规范的体系，文化管理还没有渗透到公司员工的意识当中，员工行为散漫、组织纪律性弱、自我意识过强、管理部门的调控能力弱、我行我素等现象在一定程度上存在着，并且管理体制、文化导向以及对各级人员定位要求的一致性和匹配性方面需要进一步加强。
3) 工作方法与技能方面除了上述的心态和制度缺陷外，我们感觉到各支行的负责人在领导方法和管理方法上也缺乏技巧，不能满足现代营销团队对新管理模式的要求，比如在感召与人格魅力，领导执行力、团队建设、会议管理、目标管理、职场管理、活动管理、营销能力的训练方面比较缺乏，而在问卷中培训需求比较多的也是这些方面。
另外，基层客户经理在业务开展方法和营销技巧方面也普遍缺乏足够的能力和措施。
二、我国传统商业银行团队建设的基本方法和思路针对上述的问题以及分行领导的要求，我们认为此次的咨询工作应当达到以下几个方面的目标：1. 通过此次营销团队建设方案与工作的实施，实现交通银行青岛分行在企业文化、团队氛围、工作心态、人员技能方面的深化与升华，在提高业务人员营销技能的同时，打造交通银行青岛分行和谐统一、积极向上、统领有力、自行有效的团队氛围和团队文化，塑造交通银行青岛分行营销团队专业化、职业化的工作心态，实现交通银行青岛分行整个组织团队思想一致、目标一致、行动一致。
2. 在团队氛围方面，实现和谐、一致、团结、共进的团队氛围，达到上下思想一致、集体和个人目标一致、全员行动一致。
3. 在企业文化氛围的引导下，最终实现员工进取工作心态的建立，改变业务人员畏惧、胆怯、面子心理重、得过且过的心理状态，形成合作、奋进、不怕困难的工作心态和工作精神。
4. 在技能方面，提升营销理念，提升工作技能，实现营销运作的标准化、系统化和规范化。
第二部分项目工作内容和计划1、项目需要开展的工作由于此次服务既不是一次简单的培训课程，也不是一次单纯的管理咨询项目，而是要结合交通银行青岛分行的实际情况，切切实实的打造高绩效营销团队，这需要从文化理念引导、职业心态塑造、业务技能提高、环境氛围改善等方面综合开展工作，因此此次项目的主要工作内容主要包含以下方面：1）通过调研以及和相关领导沟通，充分理解和领悟交通银行青岛分行的管理特点、领导体制和氛围特色，确定适合于交通银行青岛分行的文化导向、理念要求和各级人员的职业化定位要求，以确保公司的管理体制、运作机制、文化氛围、组织理念和行为要求达到一致与和谐，而不能互相背道而驰。
在此基础上，进而确定我们具体、明确、系统、细化的工作目标，为我们每个具体的工作细节提供导引和依据。
2）通过理念传播的培训工作，将公司的文化和理念要求向业务人员翔实、细致的解释清楚公司倡导的，让业务人员明白、领会并认可公司的文化与理念要求。
3）通过拓展训练、潜能训练等体验式培训，使业务人员切身的体验到公司文化与理念要求的本质和内涵，达到改造心态和调整观念的目标，并使之成为业务人员自身遵守的职业化要求和职业化心态，进而疏通公司各级人员之间的和谐性与写作性，并逐渐形成公司的氛围。
4）通过业务技能培训、工作会议指导、工作工具的开发使用、工作方法的设计与培训，结合上述职业化心态的塑造，提高业务人员市场营销与客户开发的技能，改善业务人员对业务目标的畏难情绪和心理。
5）通过研究与建议的方式，对交通银行青岛分行人力资源管理工作提供咨询服务，主要集中于青岛分行的培训管理体系、绩效管理与激励体系、人才队伍建设体系（标准、培养、选拔、使用）三个方面。
6）通过对文化理念视觉系统的规划和设计，在外观和环境上构建一种传播氛围，使公司的各级人员能够时刻受到公司文化和理念的感染和熏陶。
结合历次项目成功经验，充分考虑实际，我们认为此咨询项目的成功，有以下几个关键：1、方案科学这是项目成功最关键的要求，是咨询公司的使命，将总结以往项目成功经验，组成优势专业团队，充分深入了解交行实际，确保方案的科学性和可操作性。
此项可从项目工作内容、项目工作计划、项目人员安排等多方面体现。
2、组织保证项目运作的主体是部门全体员工，只有通过部门全体员工在项目运作的过程中积极参与，各级管理人员高度重视，才能促进项目的顺利进行，完成项目理念和工作方法以及行为习惯的转变。
为促使全体员工行动起来，交行须建立项目推进小组，组织骨干人员有效参与到项目推进工作中来。
3、转变观念原有的一些管理方式和观念并不适用于新形式的要求。
管理人员若不更新观念，沿袭以往的经验和观念做事，就不会有好的工作效果。