企业并购重组方式及流程.docx
并购重组流程及实施方案
并购重组流程及实施方案一、前言。
在当今全球化经济环境下，企业并购重组已成为企业发展壮大的重要手段之一。
并购重组不仅可以实现资源整合，提高市场竞争力，还可以实现规模效益，降低成本，促进企业价值的最大化。
因此，对于企业而言，制定合理的并购重组流程及实施方案至关重要。
二、并购重组流程。
1. 确定战略目标。
首先，企业需要明确并购重组的战略目标，包括并购的目的、范围和时间表等。
这一步是制定并购重组计划的基础，需要充分考虑企业自身的发展战略和市场环境，确保并购重组能够对企业带来长期利益。
2. 寻找合适的目标。
在确定了战略目标后，企业需要积极寻找符合要求的并购重组目标。
这一步需要进行市场调研，寻找符合企业发展战略的目标企业，并进行全面的尽职调查，确保目标企业的资产负债状况、经营状况等符合预期。
3. 进行谈判与交易。
一旦确定了目标企业，企业需要进行谈判与交易。
在这一过程中，需要充分考虑双方利益，制定合理的交易结构和价格，并签订相关的合同和协议。
4. 完成法律程序。
完成谈判与交易后，企业需要完成相关的法律程序，包括申请批准文件、完成股权过户等。
这一步需要充分遵循相关法律法规，确保并购重组的合法性和规范性。
5. 实施整合。
最后，企业需要进行实施整合，包括人员整合、业务整合、财务整合等。
这一步需要充分考虑员工情绪、市场影响等因素，确保整合的顺利进行。
三、实施方案。
1. 制定详细的计划。
在进行并购重组时，企业需要制定详细的实施计划，包括时间表、责任人、工作内容等。
这一步需要充分考虑各方利益，确保实施计划的可行性和有效性。
2. 加强沟通与协调。
在实施并购重组过程中，企业需要加强内部和外部的沟通与协调，包括与员工、股东、合作伙伴等的沟通。
这一步需要充分考虑各方利益，确保并购重组的顺利进行。
3. 关注风险管理。
在实施并购重组时，企业需要重点关注风险管理，包括市场风险、法律风险、财务风险等。
这一步需要充分考虑各种可能的风险因素，制定相应的风险管理措施。
XX大型公司并购重组流程及实施执行计划方案
XX大型公司并购重组流程及实施执行计划方案大型公司并购重组是一个复杂的过程，涉及到很多不同的方面，包括财务、法律、人力资源管理、技术和战略规划等。
为了确保并购重组顺利进行，公司需要制定一个完善的实施计划，并严格执行。
下面将介绍一个实施计划的流程和方案。
一、并购重组流程1.制定策略规划在进行并购重组之前，公司需要确定一个明确的战略规划，包括并购的目标和目的，以及未来的整合方向。
这个阶段需要与公司高层管理层和董事会进行充分的沟通和协商，确保各方的利益一致。
2.进行尽职调查一旦确定了并购目标，公司需要进行全面的尽职调查，了解对方公司的实际情况，包括财务状况、员工情况、法律风险等。
这个阶段需要专业的团队来进行调查，确保信息的准确性和全面性。
3.签订协议在尽职调查完成之后，公司需要与对方公司签订并购协议，明确双方的责任和义务。
这个阶段需要律师等专业人士来进行协商和谈判，确保协议的合法性和有效性。
4.完成交易一旦协议签订，公司需要完成交易的全部手续，包括支付款项、办理股权变更手续等。
这个阶段需要与银行、律师等单位密切合作，确保交易的顺利进行。
5.进行整合完成交易之后，公司需要进行整合工作，包括人员整合、业务整合、技术整合等。
这个阶段需要制定详细的整合计划和时间表，确保整合的顺利进行。
6.监督评估整合完成之后，公司需要进行监督评估，了解整合的效果，并进行必要的调整和改进。
这个阶段需要建立监督机制和评估标准，确保整合的可持续性。
1.制定详细计划在整个并购重组过程中，公司需要制定详细的执行计划，包括时间表、责任人、工作内容等。
这个计划需要充分考虑各方面的因素，确保整个过程的顺利进行。
2.成立专门团队为了确保计划的有效执行，公司需要成立一个专门的团队来负责整个并购重组过程。
这个团队需要包括财务、法律、人力资源、技术等方面的专业人士，确保各个环节的顺利协调。
3.加强沟通和协调在整个过程中，公司需要加强内部和外部的沟通和协调，与各方保持良好的合作关系，确保信息的及时传递和问题的及时解决。
企业并购重组方式及流程
企业并购重组方式及流程企业并购重组是指两个或多个企业通过合并、收购等方式进行业务整合，形成新的独立法人实体或在原有实体内进行组织结构调整，以进一步扩大经营规模、优化资源配置、提升市场竞争力的一种战略动作。
下面将介绍企业并购重组的常见方式和基本流程。
一、企业并购重组方式：1.横向并购：指两个或多个同属于同一产业链或同一行业的企业通过收购、合并等方式进行业务整合。
横向并购的意义在于整合同行业内的资源，提高市场占有率，实现规模效应。
2.纵向并购：指两个或多个在同一产业链上处于不同环节的企业通过收购、合并等方式进行业务整合。
纵向并购的目的是为了整合上下游企业，优化资源配置，降低生产成本，提高市场竞争力。
3.跨行业并购：指两个或多个处于不同产业链或不同行业的企业通过收购、合并等方式进行业务整合。
跨行业并购能够实现产业链的延伸和资源的多元化，提高企业的竞争力和抗风险能力。
4.控股并购：指一家企业通过购买目标企业中大部分或全部股权，从而成为目标企业的控股股东。
控股并购可以实现对目标企业的全面管理和控制，实现资源整合和增值。
5.合资合作：指两个或多个企业通过合资、合作等方式，在一定范围内进行资源共享、风险分担和利益共享。
合资合作能够充分发挥各方优势，实现互补合作，降低经营风险。
6.资产重组：指企业通过出售、出租、转让等方式对自身的资产进行重组，以优化自身资产结构，提高经营效益。
资产重组可以实现资源的集中配置和优化，提高企业核心竞争力。
二、企业并购重组流程：1.策划阶段：确定并购重组的目标和方向，进行市场调研和分析，确定合适的合作伙伴或目标企业，进行初步的可行性研究。
2.谈判阶段：与目标企业或合作伙伴进行接触和洽谈，明确合作意愿，开展尽职调查，进行商务谈判，确定合作方式和条款。
3.合同签署阶段：制定并签订合并协议、收购协议或合资合作协议，明确双方的权利义务和合作范围，进行审批和注册登记。
4.监管审批阶段：根据相关法律法规的规定，进行并购重组的监管审批，包括经营许可证的转让、不良资产的处置、员工的安置等。
完整版】XX大型公司并购重组流程及实施执行计划方案
完整版】XX大型公司并购重组流程及实施执行计划方案第一章并购重组的一般程序并购重组是一个复杂的过程。
首先需要选择目标企业，不同的企业有不同的需求，需要找到适合的目标企业。
对于有限公司来说，可以选择规模较小的企业；对于需要快速扩张的企业，可以进行横向并购重组；对于需要延伸产业链、扩大企业规模的企业，可以进行纵向并购重组。
商定并购重组意向是并购重组的第一步。
对于规模较小的企业，可以直接向目标企业的负责人发函；对于规模较大的企业，可以通过律师探底。
对于上市公司，商定并购重组意向更加复杂，需要签订保密协议并涉及信息披露等方面。
如果对方同意并购重组意向，双方需要草签一个并购重组意向，并签订保密协议。
律师在这个过程中扮演着重要的角色，需要提交这两份文件。
确定并购重组意向后，需要拟定一个初步的并购重组方案。
律师参与制定并购重组方案非常重要，这个方案是由专业人士制定的，如果没有律师参与，那只是企业自己的想法。
制定好并购重组方案后，需要组织并购重组团队，选择中介机构。
律师需要尽力参与并购重组过程，让企业家了解中介机构的重要性。
选择中介机构之后，需要进行尽职调查。
尽职调查是并购重组过程中非常关键的一步。
一般而言，尽职调查分为商业尽职调查、法律尽职调查和财务尽职调查三个部分。
在制定并购重组方案时，需要进行尽职调查，该调查对整个方案的制定和将来的并购重组是否成功以及风险可控性都有直接的影响，因此尽职调查非常重要。
在尽职调查过程中，需要关注主体资格、公司法人治理结构、股东信息以及出资情况等方面，以便制定出最终的并购重组方案。
在制定好并购重组方案后，需要与对方进行谈判并签订协议。
在这个过程中，律师的作用非常突出，他们需要协助谈判并处理各种法律问题。
协议签订之后，需要进行各种手续的办理，包括审批手续和工商变更手续等。
最后，需要进行前期的安排和整合，这是并购重组成功的关键。
从他人统计情况来看，并购重组的成功率只有30%左右，因此整合非常重要。
公司并购重组的基本流程【模板范本】
一、公司并购基本流程1、并购决策阶段企业通过与财务顾问合作，根据企业行业状况、自身资产、经营状况和发展战略确定自身的定位，形成并购战略。
即进行企业并购需求分析、并购目标的特征模式,以及并购方向的选择与安排。
2、并购目标选择定性选择模型:结合目标公司的资产质量、规模和产品品牌、经济区位以及与本企业在市场、地域和生产水平等方面进行比较,同时从可获得的信息渠道对目标企业进行可靠性分析,避免陷入并购陷阱.定量选择模型:通过对企业信息数据的充分收集整理，利用静态分析、ROI分析，以及logit、probit还有BC（二元分类法)最终确定目标企业。
3、并购时机选择通过对目标企业进行持续的关注和信息积累，预测目标企业进行并购的时机，并利用定性、定量的模型进行初步可行性分析，最终确定合适的企业与合适的时机。
4、并购初期工作根据中国企业资本结构和政治体制的特点,与企业所在地政府进行沟通，获得支持，这一点对于成功的和低成本的收购非常重要，当然如果是民营企业，政府的影响会小得多.应当对企业进行深入的审查,包括生产经营、财务、税收、担保、诉讼等的调查研究等。
5、并购实施阶段与目标企业进行谈判，确定并购方式、定价模型、并购的支付方式(现金、负债、资产、股权等）、法律文件的制作,确定并购后企业管理层人事安排、原有职工的解决方案等等相关问题，直至股权过户、交付款项，完成交易。
6、并购后的整合对于企业而言,仅仅实现对企业的并购是远远不够的，最后对目标企业的资源进行成功的整合和充分的调动，产生预期的效益。
二、并购整合流程1、制订并购计划1。
1 并购计划的信息来源战略规划目标董事会、高管人员提出并购建议；行业、市场研究后提出并购机会；目标企业的要求。
1。
2 目标企业搜寻及调研选择的目标企业应具备以下条件：符合战略规划的要求；优势互补的可能性大；投资环境较好；利用价值较高.1.3 并购计划应有以下主要内容：并购的理由及主要依据；并购的区域、规模、时间、资金投入（或其它投入）计划。
企业并购重组方式及流程
并购方式母公司对子公司持股超过90%的话，直接合并。
标准归并：（1）所有资产、负债、权利义务移转。
（2）注销法律上的人格（3）目标公司，属于重大交易事项，交易应当得到目标公司股东会的批准。
（4）收购公司，情况有所不同，取决于并购交易相对收购公司的重大程度。
中国版本，没有规模的概念，大小公司过于平等，没有考虑控制关系，没有区分。
如果出现大鱼吃小鱼的情况，就绕过归并。
可以先把目标公司掏空，规避是因为我们法律不合理。
合并：两家公司将所有的资产转移给新设立的第三家公司，而解散原有的两家公司的情形。
不解散或清算原有主体的话，就会变成联营（Joint Venture ）。
这种情况很少发生，原因：一个公司业务大了，控制权大了，商誉也会大，商誉就是啮合了这些元素的东西，兼并直线合并归并母子/简易向上向下横向小型合并三角兼并正向三角反向三角组合兼并事实合并一个企业除了资产没有其他的，就是被合并的对象。
在大多数国家法上均规定了下面两种情形可以不需要收购公司股东会的批准，董事会就可以直接作出决定。
简易归并（Short Form Merger）包括两类：一种是母公司归并子公司（向上归并），一种是子公司之间的归并。
对被并购方，不存在需要股东会批准的情形，对并购方而言，无论这种交易的大小程度，也无需获得股东大会的批准，因为母公司的股东最终控制资产。
小型归并大小鱼合并美国、日本、台湾都存在这种制度如果目标公司被收购之后，收购公司增加的资本转换为任何一类股权不超过以前向下归并（Down-Stream Merger）：比较有争议的时子公司收购母公司，是否应当列入简易归并。
支持的理由是这并不构成实质性的股东权利和资产对应性的改变，反对的理由则是这种交易是由董事会主导的。
简易归并并不需要股东会批准，加上程序较为简单，常常会成为排挤股东（Freeze-out）或者下市的最后一步。
公司可以通过系列步骤，先接管获得目标公司的90%以上股权，进而通过简易归并完成联合，这就属于“收尾”归并。
企业并购重组方式及流程
企业并购重组方式及流程一、并购重组的方式并购重组有多种方式，主要包括以下几种：1.股权收购：即通过购买目标公司的股份来实现并购。
这种方式可以快速、高效地实现控制权的转移。
通常情况下，收购人会收购目标公司50%以上的股权，以实现对其的控制。
2.资产收购：即通过购买目标公司的资产来实现并购。
这种方式更适用于目标公司的业务和资产相对独立的情况。
收购人可以选购目标公司的一些业务或资产，而不必对整个公司进行收购。
3.兼并：即将两个或多个公司合并为一个新的公司。
这种方式可以实现资源整合，减少竞争，提高市场份额和利润。
4.收购重组：即通过资本市场进行收购和重组。
这种方式通常需要收购人通过发行股票或债券来筹集资金，并通过与目标公司的交易来实现收购和重组。
二、并购重组的流程并购重组的流程可以分为以下几个阶段：1.前期准备阶段：在确定并购重组的目标后，需要对目标公司进行尽职调查，包括财务状况、经营状况、法律风险等方面的调查，以确定目标公司的价值和风险。
同时，还需编制并购计划，包括资金筹集计划、交易结构等。
在此阶段，还需要进行与目标公司的谈判，以达成最终的并购协议。
2.审批阶段：在谈判达成共识后，需要向相关监管机构提交并购申请，并经过审查和审批程序。
这些审批程序可能包括金融监管、竞争审查、反垄断审查等。
在获得相关审批的许可后，才能正式进行并购。
3.实施阶段：在获得相关许可后，需要按照并购协议的条款进行交割。
这包括完成资金支付、股权转让、资产转让等程序。
同时，还需要进行管理层和员工的整合，以确保并购的顺利实施。
4.后期整合阶段：在并购完成后，还需要进行后期整合工作。
这包括实现业务整合、资源整合、人员整合等方面的工作。
同时，还需要进行后续监督和跟踪，确保并购实现预期效果。
总之，企业并购重组是一项复杂且精细的工作，需要经过详细的准备和审批程序。
通过了解并购重组的方式和流程，企业可以更好地规划和实施并购重组策略，实现企业的战略目标。
某企业并购重组文件范本
某企业并购重组文件范本企业并购重组文件一、背景介绍某企业（以下简称甲方）计划进行并购重组，旨在扩大市场份额，优化资源配置，提高企业竞争力。
本文件旨在规范并定制甲方的并购重组行为，以确保并购过程的顺利进行。
二、并购重组目标本次并购重组的目标企业为乙方企业。
乙方企业在行业内具有较高的市场份额和知名度，拥有先进的生产技术和稳定的供应链，与甲方企业的发展战略高度契合。
三、并购重组流程1. 资源评估：甲、乙双方进行资源评估，包括财务状况、知识产权、人力资源等。
评估结果将作为决策的重要参考依据。
2. 谈判合同：甲、乙双方进行合同谈判，明确双方的权益、经营模式、市场份额、股权结构等，并签订正式合同。
3. 股权交易：甲方通过现金或股权交换方式，购买乙方企业的股权，并完成相关手续。
4. 企业合并：甲、乙双方进行企业合并，包括组织架构整合、业务流程打通、人员管理等，实现资源共享和协同发展。
5. 市场推广：甲方利用乙方的知名度和市场渠道，进行品牌推广和市场开拓，提升企业业绩和盈利能力。
四、并购重组的原则和方法1. 公平、公正原则：并购重组过程中，甲方和乙方各自遵守公平、公正的原则，保证各方权益得到尊重和保护。
2. 强弱优势互补原则：甲方和乙方在并购重组中，优化各自资源配置，实现优势互补，提高整体竞争力。
3. 协商一致原则：甲方和乙方在并购重组过程中，通过协商达成一致意见，保障决策的公正性和有效性。
4. 风险控制原则：甲方在并购重组过程中，需充分预估并购风险，并采取相应措施进行风险管控，确保并购过程的安全。
五、并购重组的法律法规1. 并购重组过程中，甲方和乙方需遵守相关的国家法律法规和行业准则，确保并购行为的合法性和规范性。
2. 并购重组过程中，甲方和乙方需按照公司法的相关规定，进行公司的注册和登记手续。
3. 并购重组过程中，甲方和乙方需根据证券法的相关规定，履行信息披露义务，保证相关信息的真实、准确和完整。
六、并购重组的风险和挑战1. 并购重组可能存在的风险有：财务风险、经营风险、人力资源风险等。
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目录企业并购重组方式选择 (2)企业并购路径 (2)企业并购交易模式 (2)并购流程 (3)一、确定并购战略 (3)二、获取潜在标的企业信息 (4)三、建立内部并购团队并寻找财务顾问 (4)四、建立系统化的筛选体系 (4)五、目标企业的初步调查 (4)六、签订保密协议 (6)七、尽职调查 (6)八、价格形成与对赌协议 (8)九、支付手段 (10)十、支付节点安排 (11)企业并购重组方式选择企业并购路径企业并购的路径解决如何与交易对手达成并购意向，也就是交易借助的渠道或者程序。
主要分为四种途径。
一、协议并购：是指并购方与目标企业或者目标企业的各股东以友好协商的方式确立交易条件，并达成并购协议，最终完成对目标企业的并购。
根据目标企业的不同又可以分为上市公司的协议并购和非上市公司的协议并购，二者无实质不同，只是上市公司的协议并购还需遵循《上市公司并购管理办法》（证监会令第35号）等特别规定。
二、要约收购：是指并购方通过向目标公司的股东发出购买所持有公司股份的书面意见，并按照公告的并购要约中的并购条件、价格、期限以及其他事项，并购目标公司的股份。
要约收购和协议收购的核心区别在于所有股东平等获取信息，自主做出选择。
更具有公开性和公平性，有利于保护小股东的利益，实践中一般为上市公司的并购采用。
三、竞价收购：目标企业通过发布出售公告的形式，邀请具有一定实力的潜在购买方，通过递交密标的方式进行公开竞价，价优者获得并购资格。
竞价并购是被并购企业主导的并购模式，根据招标形式不同，可以分为公开招标、拍卖、竞争性谈判、议标等形式。
一般用于国有企业的并购。
为股权并购提供了一个竞争的环境，有利于股东利益最大化。
四、财务重组并购：是指对陷入财务危机，但仍有转机和重建价值的企业，根据一定程序进行重新整顿，使公司得以复苏和维持的处置方法。
财务重组式并购主要有三种类型（一）承担债务式：在被并购企业资不抵债或者资产和债务相当的时候，并购方以承担被并购方全部债务或者部分债务为条件，获得被并购方的控制权。
（二）资产置换式：并购方将优质资产置换到被并购企业中，同时把被并购企业原有的不良资产连带负债剥离，依据资产置换双方的资产评估值等情况进行置换，以达到对被并购企业的控制权与经营管理权。
具体在实践操作中又分为先并购后置换和先债务重组后置换（三）托管式并购：是指通过契约形式，将法人财产经营管理权限、权益和风险转让给受托者，受托者以适当名义有偿经营。
采取托管方式进行并购主要是因为目标企业的经营现状不具备实施企业并购的条件，需要采取先托管后并购的操作方式。
企业并购交易模式交易模式主要解决企业并购的对象问题。
如果选择目标企业的资产作为交易对象，就是资产并购；如果选择目标企业的股权作为交易对象就是股权并购；如果选择目标企业的股权和资产并且以消灭目标企业主体资格为目的，就是合并。
（一）资产收购：资产收购的客体是目标企业的核心资产。
对于资产的要求：一是资产必须达到了一定的数量和质量，二是资产必须要具有一定的形态。
根据资产收购交易形式的不同，资产收购的操作方式可以分为资产转让和资产出资。
（1）资产转让是指收购方与被收购企业签署资产转让协议，收购方取得被收购方的核心资产，从而实现对目标企业的并购。
（2）资产出资也可以称为作价入股，是指被并购企业以核心资产的价值出资，收购方通过定向增资扩股或者共同出资设立新公司的形式，以达到资产收购目的的交易形式。
（二）股权收购：广义的股权收购是指为了特定目的购买目标企业的股权，并不强调达到实质控制效果。
狭义的股权收购还需要通过购买全部或者部分股权对目标公司的决策过程形成有效控制。
根据股权收购的具体交易形式不同，可以分为股权转让和定向增加注册资本金或者定向增发股份。
（1）股权转让是实现股权收购的最基本形式，是指收购方和被收购企业的股东签署股权转让协议，收购方获得股权和实际控股地位，转让方获得相应的交易对价而退出被并购企业的持股。
（2）定向增发股份或者定向增加注册资本金是指被收购企业通过向收购方定向增加注册资本金或者定向发行股份的形式，引入新的投资者，从而实现收购方对被并购企业的控制。
（三）企业合并：参与合并的企业主体资格被注销，原债权债务关系被新设企业或者吸并企业继承。
分为新设合并和吸收合并（1）吸收合并又称为企业兼并，是指两个或者两个以上的企业合并成为一个单一的企业，其中一个企业保留法人资格，其他企业的法人资格随着合并而解散。
（2）新设合并是指两个或者两个以上的公司合并后，成为一个新的公司，参与合并的原公司主体资格均归于消灭的公司合并。
并购流程一、确定并购战略（一）明确并购目的依据行业演进规律，每个行业在25年左右时间要经过初创、规模化、集聚和平衡的演进过程。
处于行业不同阶段的企业要制定符合行业发展规律的并购策略目前企业。
目前企业并购的主要目的有：（1）横向规模扩张：通过并购扩大收购方的经营地域、产品线、服务或者分销渠道。
收购方的目的是借助扩大固定成本分摊范围和提高生产效率并实现产品和经营地域的分散化，最终实现规模经济。
（2）相关多元化：主要是通过并购获取与现有业务有高度相关性的业务。
（3）纵向并购：通过并购控制供应链的关键要素，降低成本并扩大增长空间。
（4）进入新领域：通过混合并购将不同的产品和服务纳入一个企业，挖掘新的利润增长点，提升公司可持续发展潜力。
（二）确定并购路线根据企业自身能力和对并购业务以及标的公司的熟悉程度，可以采取不同路线：（1）一步到位获取公司的控制权。
如果公司有丰富的并购经验并且标的公司属于同行业的，可以考虑。
（2）先采用参股的方式进行合作，逐步对标的公司进行了解和磨合，待时机成熟后再采取进一步措施。
逐步收购可以通过灵活的收购节奏来控制风险。
如果公司初涉收购并且对标的公司没有十足的把握，可以采取逐步收购的二、获取潜在标的企业信息获取标的企业信息的途径:（1）主要投资银行（国内称为券商）以及专注于并购业务的投资顾问公司；（2）行业协会以及专业展会；（3）产权交易所挂牌转让的企业以及新三板挂牌企业。
（4）政府机关（特别是行业主管部门）获取标的企业信息的主体:（1）企业自身专职的并购部门可以负责收集和研究市场信息，发现适合并购的目标企业。
（2）企业的搜寻活动还需要借助外部力量。
比如投资银行和商业银行在专业客户关系方面具有独特优势，更熟悉目标企业的具体情况和发展目标。
另一方面并购涉及的知识比较综合，需要借助精通企业并购业务的律师事务所和会计师事务所。
三、建立内部并购团队并寻找财务顾问有丰富并购经验的公司，可以设立专门的投资并购部门，吸纳具有财务、法律、投资、行业研究背景的员工加入，协调公司内部财务部门，法务部和业务部参与并购重组的日常工作。
因并购涉及的知识比较复杂，还需要聘请专业的财务顾问公司。
并购中财务顾问的选择是关键，好的财务顾问不仅协助制定策略，寻找标的，参与商务谈判，与监管机构沟通，甚至还可以协助安排资本支持。
并购中财务顾问履行的职责主要包含以下几点：（1）协助公司根据其经营策略和发展规划制定收购战略，明确收购目的，制定收购标准。
（2）搜寻、调查和审计目标企业，分析并购目标企业的可行性。
（3）全面评估被收购公司的财务状况，帮忙分析收购涉及的法律、财务、经营风险。
（4）评估并购对公司财务和经营上的协同作用，对原有股东利益的摊薄。
（5）设置并购方式和交易结构，提供标的公司估值建议，就收购价格、收购方式、支付安排提出对策建议。
（6）组织安排谈判，并指导收购人按照规定的内容与格式制作文件。
（7）协助寻找融资服务的提供者。
四、建立系统化的筛选体系建立一套积极有效系统化的潜在企业筛选流程能够帮助公司快速有效抓住商业机会，确保并购方案与公司的长期战略一致。
国内的并购目前处于起步阶段，并购的随意性比较强，并购方与标的企业通话或者简短会面之后就决定启动并购项目，在后续的尽职调查中甚至针对目标企业“特设”一个筛选标准和流程，导致尽职调查沦为形式，并购后续整合效果不理想。
五、目标企业的初步调查并购方通过各种途径和渠道识别出候选目标企业后，为了完成最终的筛选和确定，还需要对候选企业进行初步调查，并综合考虑各种因素确定目标企业。
（一）对候选企业的初步调查：1、目标企业的股权构成情况一是股权的集中度。
股权集中度是衡量公司稳定性的重要指标，股权分布越广泛，股权的流动性越强，实现控股所需的持股比例就低，并购容易成功。
二是股东构成情况。
从并购的角度来看，主要是依据股东与企业关系的不同，分为内部股东和外部股东。
内部股东是指在公司担任职务或者具有雇佣关系的股权主体（一般是自然人股东），包括管理层持股、员工持股、家族持股等。
内部股东持股属于稳定性高的股权。
其比重越大，并购难度越高。
三是股本规模，主要表现为注册资本金的总额，股本规模越小，并购所需的资金量就越小，并购成本就越低。
2、目标企业的财务信息。
主要是初步了解目标企业的资产结构（核心指标包括净利率、资产周转率、杠杆比率）、盈利能力、偿债能力、资金利用效率等。
通过考察财务信息，可以判断目标企业和收购方是否有协同性，比如负债率低的企业选择负债率高的企业可以优化财务结构。
3、目标企业的经营管理情况一是目标企业的经营能力，包括经营范围、经营策略、发展规划、公共关系、人力资源配置、生产组织能力等。
二是目标企业的管理团队情况，主要是管理层的人员资历、管理能力、决策能力、决策方式。
三是目标企业的行业地位以及发展环境。
考察分析行业状况、产业结构信息了解目标企业的行业所处的发展阶段，该产业在经济社会中的地位，发展所需要的资源来源、生产过程、所需技术。
通过产业结构信息了解产业内的竞争对手、潜在竞争对手和替代品的生产者等。
四、除此之外，还需要了解目标企业所处的自然地理位置和经济地理位置，目标企业的地理位置优越，自然资源丰富，基础设施配套到位，经济和市场发展态势好，就越有利于并购后的企业。
（二）最终确定并购目标企业通过初步筛查，筛选出符合条件的备选企业，接下来需要结合并购战略规划，对备选企业并购的可行性做全面的分析，最终确定一家符合并购条件的目标企业。
如果并购目标企业有利于并购方核心能力的补充和强化，有利于实现并购方与目标企业在资源等方面的融合、强化和扩张，就应最终确立为目标企业。
对目标企业的分析主要应侧重以下几点：1、战略层面的匹配性问题：并购方和目标企业在并购后能够实现优势互补、资源共享。
内部实现协同效应，外部凸显双方优势地位。
比如通过并购建立了更加完整和全面的产品线，掌握新兴技术，合理规避市场管制和市场壁垒，扩大在特定市场的占有率。
2、文化匹配性：一是企业成长中形成的独特的运营机制和与之相符合的企业文化氛围。
二是企业所处的地理文化匹配。
企业会受到所在的地域、民族习性等方面的深刻影响，尤其是在跨国并购中。