中信证券资产管理业务介绍XXXX0816
中信证券财富管理业务
中信证券财富管理业务第2章中信证券T营业部财富管理服务现状及分析2.1中信证券股份有限公司介绍中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“公司”），于1995年10月25日在北京成立。
2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“中信证券”，股票代码“600030”。
2011年10月6日在香港联合交易所上市交易，股票代码为“6030”。
中信证券主营业务范围为：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。
中信证券长期以来秉承“稳健经营、勇于创新”的原则，在若干业务领域保持或取得领先地位。
2011年底，经纪业务股票、基金交易总额为人民币4.67万亿元，市场排名第一；股票及债券承销市场份额（中国证券业协会数据）13.62%，排名市场第一位。
公司受托管理资产总规模为人民币620亿元（不含华夏基金），位居行业第一位。
2.2中信证券T营业部简介中信证券T营业部自成立以来经营情况良好，业绩稳步上升。
中信证券于2011年在业内率先进行前后台岗位扁平化划分，前台分为投资顾问团队及客户经理团队，主要负责营业部的客户服务及营销工作；后台主要由柜台、信息技术及财务等支持部门构成，为营业部的正常运转提供必要的后勤保障。
营业部现有正式员工近40人，采用总经理负责制，前台分设投资顾问总监、营销总监，后台设运行总监。
中信证券股份有限公司作为国内券商行业龙头，以引领行业发展为己任，62011年，该公司面向经纪业务部门提出“转型、升级”的理念，号召各分公司、营业部改变传统证券经纪业务以单一提供股票交易通道为主要利润来源、靠天吃饭的现状，一方面积极挖掘各项创新业务—开展直接融资、财务顾问等业务，谋取新的利润增长点；另一方面，要求各分支机构引入私人财富管理的服务模式，全面提升客户服务水平。
中信建投证券资产管理业务介绍2012
Fys产品手册资产管理部 二〇二二年三月中信建投证券资产管理业务介绍致投资人：经过近二十年的快速发展，中国资本市场已经成为一个规模庞大、层次多样和投资品种繁多的较为成熟的资本市场，并且在全球资本市场中发挥越来越重要的作用。
作为中国经济发展的助推器，中国资本市场还将在未来相当长的时间内，随着中国经济不断发展壮大，为广大投资人在债券、基金、股票、货币、衍生品等多个领域提供众多投资机会。
作为一家资深的投资管理机构，中信建投证券凭借强大的投资研究实力、丰富的投资管理经验和严格的风险管理，为广大投资人设计多样化的理财方案和提供专业的资产管理服务，致力于投资人委托资产的保值增值。
一、中信建投证券股份有限公司介绍1、公司概况中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”或“公司”）成立于2005年11月2日，是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司。
公司总部位于北京，截至2011年底，公司在境内拥有近130家证券营业部和14家期货营业部，分布在北京、上海、天津、重庆等直辖市，以及华北、东北、华东、中南、西南、西北等地区27个省份近百个大中城市。
中信建投证券拥有实力强大的股东背景，北京国有资本经营管理中心、中央汇金投资有限责任公司、世纪金源投资集团有限公司与中信证券股份有限公司均为拥有雄厚资本实力、成熟资本运作经验与较高社会知名度的大型企业。
中信建投证券业务体系完备，经营范围主要包括证券经纪、证券承销与保荐、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券、为期货公司提供中间介绍业务以及中国证监会批准的其它业务，还通过设立全资子公司，开展期货业务与直接投资业务。
2、公司主要成绩经过多年努力，中信建投证券已经成为一家资产优良、内控严密、管理先进、效益良好的优质证券公司。
公司在中国证监会组织的证券公司分类评价中获得目前业内最高的A类AA 级评级。
中信建投证券自成立以来，经营业绩与主要业务指标排名持续位居同业前列。
中信证券公司的主要证券业务类型和规模
一、引言中信证券公司作为我国领先的证券公司之一，其主要证券业务类型和规模备受关注。
在本文中，我们将对中信证券公司的主要证券业务类型和规模进行全面评估，以便更深入地了解该公司在证券行业的地位和影响力。
二、中信证券的证券业务类型1. 证券承销中信证券作为一家领先的证券公司，其证券承销业务一直是公司的核心业务之一。
通过为企业提供股票、债券和其他证券的承销服务，中信证券积极参与了我国股票市场和债券市场的发展，为企业融资提供了重要支持。
2. 证券交易作为一家证券公司，中信证券在证券交易领域也表现出色。
公司致力于为客户提供高效、便捷的证券交易服务，覆盖股票、基金、债券等多个领域，为投资者提供了广泛的投资选择，也为公司带来了可观的交易收入。
3. 资产管理除了传统的证券承销和交易业务，中信证券还积极发展资产管理业务。
通过设立基金、资管计划等金融产品，公司为客户提供了多样化的资产管理服务，为投资者创造了稳健的投资回报，也为公司业绩带来了稳定的收入来源。
4. 金融衍生品业务随着我国金融市场的不断发展，金融衍生品业务也逐渐成为证券公司的重要业务之一。
中信证券在金融衍生品领域拥有丰富的交易经验和专业团队，为客户提供了多样化的风险管理和投资工具，也为公司带来了可观的衍生品交易收入。
三、中信证券的业务规模1. 资产规模中信证券作为我国领先的证券公司之一，其资产规模雄厚。
公司在证券、资产管理、投资银行等多个领域均有较大规模的资产配置，为公司业务的稳健发展提供了有力支持。
2. 市场份额在我国证券市场，中信证券拥有着可观的市场份额。
公司在股票承销、证券交易、资产管理等多个领域具有较高的市场地位，为客户提供了广泛的服务，也为公司带来了丰厚的收入来源。
3. 团队规模作为一家领先的证券公司，中信证券拥有着庞大的专业团队。
公司在研究、交易、投行等多个领域拥有着丰富经验和专业技能的团队，为客户提供了专业化、个性化的金融服务，也为公司业务的拓展奠定了坚实的基础。
中信证券资产管理业务介绍(标准版)20190909-精选文档
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投资管理体系
投资管理委员会 确定投资理念、投资目标、投资原则； 核准投资策略和流程； 确定仓位控制范围，确定品种结构范围； 对投资经理和品种经理进行授权； 批准投资方案、账户控制与评估指标。
携手财富成长
——中信证券资产管理业务介绍
资产管理业务介绍
1. 资管业务概况
2. 集合资产管理
3. 年金投资管中信证券为中信集团控股的上 市公司，始终受到中信集团的鼎 力支持和有效约束。
中信集团是由邓小平先生倡导、
荣毅仁先生创办的中央直属国有 企业，蜚声海内外。 中信集团位列2009年《财富》 世界500强第254位。
（资 亿产 元类 ）别
8
投资业绩
集合计划
企业年金基金
投资咨询 中信理财之“基金计划10号”： “ 2019 年最佳类基金理财产品” （金融界） 中信理财之“基金计划 5 号”： “2019年银行系FOF产品表现最好
2009 年“中国最佳私募基金” 2019－2009年12年平均年收益 年度最佳奖（券商管理人 — 国金证券主办）。 率为12.71%； 2019 年 沪 深 300 指 数 下 跌 65.95% ，公司投资管理企业年金 基金年收益率为9.18%。
清算 8人
估值，对资金交收 与股份交割 进行清算等。
信息技术中心 4人
投资、交易、风控 等系统技术 支持。
10
资产管理业务架构
现有员工近100名，包括市场开发、产品设计、投资研究、交易、风险控制及绩效评估、客户服务， 其中硕士以上人员占79%。 投资研究团队共 35名，硕士以上学历占比96%，人均证券从业时间超过9年。
非限定性集合计划
中信理财2号 中信证券3号 中信证券聚宝盆B 中信证券聚宝盆C
中信证券资产配置案例
中信证券资产配置案例咱今儿来说说中信证券的资产配置案例，就像讲个赚钱的小故事一样。
一、客户背景。
有这么一位客户，咱就叫他老张吧。
老张呢，是个小企业主，手头上有点闲钱。
他这人啊，年龄大概在40多岁，生意还算稳定，不过他心里明白，不能把所有的鸡蛋都放在生意这个篮子里。
他想着要给家里多留些保障，还想让自己的钱能生更多的钱，好应对以后孩子出国留学啊、自己养老啥的。
但是老张对投资这事儿吧，一知半解，就像个在黑暗里摸索的人，只知道大概有股票、债券这些东西，但具体怎么组合，那是两眼一抹黑。
二、资产配置目标。
老张找到中信证券，就跟那儿的理财顾问说：“兄弟啊，我就想稳当点赚钱，可也别太慢，最好能抗抗风险，别让我这钱一下子就没了。
”理财顾问一听就明白了，这就是要在收益、风险和流动性之间找个平衡啊。
于是他们确定了老张的资产配置目标：在保证一定流动性的前提下，实现资产的稳健增值，年化收益率能达到8% 10%左右，同时要把风险控制在一个能让老张晚上睡得着觉的水平。
三、资产配置方案。
1. 股票类资产 30%中信证券的理财顾问给老张选了一些蓝筹股。
为啥是蓝筹股呢？就好比在一群马里面挑那些身强力壮、耐力又好的马。
这些蓝筹股都是大公司的股票，业绩比较稳定。
比如说像贵州茅台这样的，就像白酒界的老大，不管什么时候，总有人爱喝茅台酒吧，它的市场需求相对稳定，而且公司管理也比较规范。
另外还选了一些行业龙头的股票，像格力电器，在家电行业那也是响当当的。
这部分股票投资占了老张资产的30%，虽然股票风险相对高一些，但是这就像在老张的投资组合里加了点兴奋剂，有机会获得比较高的收益。
2. 债券类资产 40%债券可是个稳当的家伙。
理财顾问给老张配置了国债和一些优质的公司债券。
国债就像把钱借给国家，国家信用那是杠杠的，基本上到期就还本付息，稳稳当当。
而优质公司债券呢，就像是把钱借给那些靠谱的大企业。
比如说中国移动发的债券，中国移动这么大的公司，违约的可能性极小。
中信证券介绍(ppt完整版)
4
中信证券整体优势——综合优势 中信证券整体优势 综合优势
[客户标识]
股票 承销
债券 承销
并购 重组
结构 融资
资产 管理
直接 投资
销售 研究 交易
衍生品 及自营
融资 经纪 融券
QDII QFII
境内
中信金通 中证期货 中信万通 华夏基金 金石投资
境外
中信证券国际 香港） （香港） 美国CSIP 美国
[客户标识]
万国证券鼎盛期 （1992~1994） 华夏证券鼎盛期 （1993~1995） 君安证券鼎盛期 （1995~1997）
1994年，资产、利润第一 利润第一 ，交易第二 1995年，交易、利润、营 营 业收入第一 1997年，资产、利润第一 利润第一 ，交易第三
1995年被迫与申银合并 1999年利润第十二 、股票承 销第八、交易第五、净资产 第十一 1999年被迫与国泰合并
荣获“2010年度金牛分析师”证券公司综合实力奖第一名 荣获“2008年度上市公司金牛奖”百强榜第一名；
上海证券报》 《上海证券报》 荣获“第三届中国最佳投行”的“2008年最佳大型项目团 队”
国际融资评论亚洲》 《国际融资评论亚洲》杂志 2009、2008、2007年度获评”中国最佳债权融资 行” 新财富》 《新财富》杂志 2010年，2009年，2008年， ，2007年，2006年中信 证券研究部五次蝉联“本土最佳研究团队 ”第一名 本土最佳研究团队 2010年获评“大项目业务能力最佳投行 大项目业务能力最佳投行”第一名 2010年获评“最佳销售服务团队 最佳销售服务团队”第一名 2010年获评“本土最佳投行团队 本土最佳投行团队”第二名； 2009年、2008年获评“本土最佳投行团队 本土最佳投行团队”第一名 2009年荣膺“中小企业板优秀保荐机构” 2006年-2008年荣膺 “中小企业板最佳保荐机构 ”及 “中小企业板优秀保荐机构”
中信证券内部培训资料
为企业提供再融资和并购重组服务，助力企业实 现战略目标。
债券发行与承销
为企业发行各类债券提供服务，满足企业融资需 求。
资产管理业务
集合资产管理
提供集合资产管理服务，满足高净值客户财富管理需求。
专项资产管理
根据客户需求，提供定制化的专项资产管理解决方案。
QFII与RQDII服务
为境外投资者提供QFII与RQDII服务，助力国际资本参与中国资本 市场。
中信证券内部培训资料
contents
目录
• 中信证券简介 • 证券市场基础知识 • 中信证券业务介绍 • 中信证券风险管理与合规 • 中信证券企业文化与职业发展
01 中信证券简介
公司历史与发展
01
02
03
成立时间
中信证券成立于1995年， 是中国最早成立的证券公 司之一。
发展历程
中信证券经历了多次增资 扩股和业务拓展，逐渐发 展成为中国领先的证券公 司之一。
撮合成交。
涨跌停板制度
涨跌停板制度是为了控制股价的波 动幅度，规定股票每日的涨跌幅度 限制，超过该幅度的报价将被系统 拒绝。
T+1交收制度
T+1交收制度是指证券交易完成后， 资金和证券在第二个交易日进行交 收。
证券品种介绍
股票
股票是公司发行的一种有价证券， 代表股东对公司的所有权。根据 股票的性质，可分为普通股和优
证券经纪
提供股票、债券、基金等 各类证券产品的买卖服务， 满足客户投资需求。
金融产品销售
代理销售各类金融产品， 包括保险、信托、理财等， 为客户提供多元化的财富 管理选择。
证券融资融券
为客户提供融资融券服务， 满足客户多样化的投资策 略需求。
中信证券投资管理部PE投资介绍
中信证券股份有限公司投资管理部PE业务介绍2010年4月中信证券股份有限公司投资管理部PE业务介绍第一部分投资管理部PE业务介绍1.1 中信证券直接投资业务架构1.2 中信证券直接投资业务范围及投资主体1.3 中信证券投资理念与投资标准1.4 投资管理部投资流程1.5 尽职调查流程1.6 投资管理部投资业绩1.7 引入中信作为投资者的价值第二部分金石投资有限公司简介1.1 中信证券直接投资业务架构中信证券股份有限公司投资管理部企业发展融资业务线投资银行委员会金石投资中信产业基金中信建投证券中信金通证券中信万通证券华夏基金中信基金中信证券国际中证期货……中信证券直接投资业务架构：投资管理部负责中信证券长期股权投资的管理和直接投资业务，自2001年以来，中信证券一直以中信联创为平台开展直接投资业务尝试。
2007年，中国证监会正式核准中信证券成为首批直接投资试点券商，以全资子公司金石投资为投资主体开展直接投资业务。
中信证券投资银行委员会和企业发展融资业务线为被投资企业提供上市融资支持。
直接投资业务长期股权投资管理业务中信联创为被投资企业提供上市融资支持其他业务线1.2中信证券直接投资业务范围及投资主体中信证券直接投资业务范围：处于扩张期和成熟期的未上市企业种子期起步期成长期⏹扩张期成熟（增长）期⏹未上市阶段公开发行上市直接投资自2001年以来，中信证券一直以中信联创为平台开展直接投资业务尝试。
2007年，中国证监会正式核准中信证券成为首批直接投资试点券商，以全资子公司金石投资为投资主体开展直接投资业务。
金石投资于2007年底注册成立，目前注册资本30亿元人民币。
总投资规模为中信证券净资本的15%，按照目前中信证券规模推算，最大注册资本可以达到50亿元。
投资理念投资标准⏹谨慎地选择企业着眼于具有较大市场潜力的行业和领域只投资于在行业内有独特竞争优势的领先企业⏹财务投资者以财务投资者的身份投资企业，不对企业进行控股在企业上市后择机退出，投资周期一般在二到五年⏹依托中信证券的平台为企业提供后续支持调动中信证券的资源为企业提供全方位的后续支持，帮助企业尽快在A股上市⏹PRE-IPO企业企业有意愿于1－2年内在A股上市企业已经基本具备在A股上市的条件⏹上升行业中具有领先地位企业所处行业处于上升阶段，企业在本行业居领先地位⏹优秀的管理团队企业管理团队具有诚实勤勉的职业操守和丰富的行业经验1.3 投资理念与投资标准1.4 投资管理部投资流程寻找项目立项尽职调查、方案设计与可行性研究专家评审决策项目实施项目管理项目退出项目终结中信证券系统学术界政府部门中介机构其它机构行业专家律师会计师其它机构公司领导公司董事会出具评估报告初步筛选通过通过内部审查通过通过完成完成项目信息项目信息未通过存档或推荐给其他投资机构未通过未通过提交项目动态报告公司领导公司董事会公司领导组成专家委员会访问企业高级管理团队和内部评审完成盈利模式、情况分析和起草投资建议书与创始人或负责人会谈递交投资建议书聘请外部投资审核团队•一对一访问高级管理者和所有重要部门负责人（创始人,经营负责人, 财务负责, 销售总监, 产品总监, 研发总监, 人力资源总监, 战略发展总监）•访问与该企业有业务关系的关键公司（供应者、经销商、客户、竞争对手）•开始财务模拟和初始估值分析根据评审结果（由法律、审计、市场调查团队完成）修订和确定的财务模型进行估值和预测全部信息（包括营业模式; 法律意见, 审计和市场评估; 所有采访) 应被总结在最终投资建议书里报董事会批准获得对经营业务和收入模式的初步理解,保证拟投资目标符合我们的初选投资准则法律–税收, 保险, 规章,股权重组等方面的法律审核会计–财务审计和评估,必要的账务调整著名市场研究员–独立的第三方估值、市场行业展望和预测证明中介机构–关于创始人和管理团队关键成员背景审查行业研究审计法律背景审查投资操作投资审核投资起点1.5 尽职调查流程⏹2005-2009年，中信证券先后以中信联创、金石投资作为投资平台完成了对辰州矿业、宁波理工、广东威创、神州泰岳、沈阳新松、昊华能源等近二十家企业的投资，并为多数被投资企业提供了IPO服务，目前已有部分被投资企业成功在A股市场上市⏹案例分析：⏹中信联创于2005年底对辰州矿业投资1000万元人民币，持有辰州矿业631.58万股。
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企业年金基金
债券增强型 稳健保值配置型 优选成长配置型
投资咨询
银行理财产品 债券增值 稳健配置 双盈计划 基金计划 机构投资咨询 固定收益类 权益类
全国社保基金 市值管理
6
资产规模市场排名
2009年度中信证券受托管理资产本金总额排名第一。
2009年度证券公司受托管理资金本金总额排名
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
计划财务
3人
财务核算，资金划 拨，管理费 收取等。
研究
超100人
宏观、策略、行业 公司、债券、 基金、衍生 产品研究支 持。
清算
8人
估值，对资金交收 与股份交割 进行清算等。
信息技术中心
4人
投资、交易、风控 等系统技术 支持。
10
资产管理业务架构
❖ 现有员工88名，包括市场开发、产品设计、投资研究、交易、风险控制及绩效评估、客户服务， 其中硕士以上人员占79%。 ❖ 投资研究团队共 34名，硕士以上学历占比97%，从业经验丰富。
2005年首批发行集合资产管理计划。
年 5
全面的业务范围
国内券商业务类别最广，满足客户多样化投资需求。
集合资产管理
限定性集合计划 中信避险共赢 中信证券债券优化 中信证券聚宝盆A 非限定性集合计划 中信理财2号 中信证券3号 中信证券聚宝盆B 中信证券聚宝盆C 中信证券稳健回报
定向资产管理
稳益系列 增益系列 弘益系列 市值管理
数据来源：中国证券业协会。
7
管理规模及客户类别
截至2010年7月底，中信证券资产管理业务管理资产规模为436亿元，包括集合资产管理、企业年 金基金投资管理、全国社保基金转持股份管理、定向资产管理、专项资产管理及投资咨询等。
业务类别 （亿元）
机构客户 304
个人客户 132
（客 亿户 元类 ）别
固定收益类 215
证券公司 中信证券 中金公司 华泰证券 光大证券 国泰君安 招商证券 安信证券 华融证券 东方证券 国信证券
受托管理资金本金总额（万元） 2,905,558 2,271,222 1,320,528 1,112,727 745,747 602,668 559,302 452,562 430,497 428,735
净资产 (亿元)
37.84 51.16 54.81 53.74 56.46 123.1 462.79 493.33 524.59
排名
5
2
2
1
1
1
1
1
1
净资本 (亿元)
33.81 41.54 48.35 45.6 40.89 105.78 406.74 387.79 349.04
排名
1
2
2
1
1
1
1
1
1
4
资产管理业务概况
1998年开始资产管理业务，12年丰富的投资管理经验，国内券商领先的投资管理能力。
❖ 管理资产规模合计超过400亿元。
❖ 投研团队从业年限长，经验丰富。
❖ 产品类型丰富，满足客户多样化投资需求。 ❖ 成熟、完善的风险管理体系，较强风险管理能力。
2009年首批管理全国社保基金转持股份。 2007年获得合格境内机构投资者（QDII）资格。 2005年首批获得企业年金基金投资管理人资格。
资产管理 研究
股权融资 债权融资
公司荣誉
❖ 2009年“中国最佳私募基金”年度最佳奖（券商管理人、券商产品）-国金证券主办。 ❖ 2006-2009年《新财富》“本土最佳研究团队第一名”。 ❖ 中国最佳股权融资行。2003-2008年《Asia Money》；2009年《 Finance Asia》。
中信证券资产管理业务介绍 XXXX0816
公司概况
中信证券于1995年10月25日在北京成立，中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一，注册资 本66.30亿元。
❖ 国内首家公募上市的证券公司：2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市（股票代码“600030”）； ❖ 国内资本规模最大的证券公司：截至2010年1季度末，公司总资产2,146.66亿元，净资产632.92亿元。
❖ 中国最佳债券融资行。2002-2005年《Asia Money》；2007年《国际融资评论亚洲》； 2007-2009年《IFR Asia》。
3
行业排名
公司关键业务指标在中国证券行业历年排名中稳居前列
日期
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
利润总额 (亿元) 8.24
1.45
4.14
2.07
4.42 27.45 82.58 61.73 61.89
排名
2
3
1
1
2
1
1
1
1
注： [1] 中国证券业协会自2007年起不公布利润总额而改为净利润，中国证券业协会公布的净利润为母公 司净利润及对应排名。 [2] 资料来源：中国证券业协会2001-2009年公布数据。
股票类 221
（资 亿产 元类 ）别
8
投资业绩
集合计划
企业年金基金
投资咨询
❖ 2009年“中国最佳私募基金” ❖ 1998－2009年12年平均年收益
年度最佳奖（券商管理人— 率为12.71%；
国金证券主办）。
❖ 2008 年 沪 深 300 指 数 下 跌
❖ 中信证券3号荣获2009年“中 65.95% ，公司投资管理企业年金
11
投资管理体系
风控与评估组 合规检查、风险监测
绩效分析 监督、执行“止损锁利”
投资管理委员会 确定投资理念、投资目标、投资原则； 核准投资策略和流程； 确定仓位控制范围，确定品种结构范围； 对投资经理和品种经理进行授权； 批准投资方案、账户控制与评估指标。
方
批
案
准
提
实
交
施
投资经理 个股组合方案制定； 投资策略的实施与方案制定； 投资组合的日常管理。
投资账户
12
决策依据 决策需要
策略组 经济与政策分析
市场趋势分析 仓位建议
品种结构建议
组合方案 策略方案
选股会
品种组 债券基金分析 行业与个股分析 样本池维护
组合设计
风险管理体系
风 险 管 理 体 系
法律检查 3人
业务文件的审核。
国最佳私募基金”年度最佳 基金年收益率为9.18%。
奖（券商产品—国金证券主
办）。
❖ 中信理财之“基金计划10号”： “2008年最佳类基金理财产品” （金融界）
❖ 中信理财之“基金计划5号”： “2008年银行系FOF产品表现最好 产品”（中财网）
9
支持团队
资产管理 88人
客户开发、产品设计、投资、研究、交易、风险控制及绩效评估、客户服务等。