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2024年投资咨询合同范本5篇
2024年投资咨询合同范本5篇篇1合同编号：XXXXXXX甲方（投资方）：__________________身份证号码/统一社会信用代码：__________________联系方式：__________________地址：__________________乙方（投资咨询方）：__________________营业执照注册号：__________________联系方式：__________________地址：__________________鉴于甲方需要对投资事宜寻求专业建议，乙方拥有专业的投资咨询服务能力，根据有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就本次投资咨询事宜达成如下协议：一、服务内容乙方为甲方提供包括但不限于投资策略咨询、投资市场分析、风险评估、投资方案设计等全方位的咨询服务。
服务内容详细清单及具体要求在合同附件中详细列明。
二、服务期限及合作方式本合同服务期限为XXXX年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX 年XX月XX日止。
合同期间，乙方应按照甲方的需求提供相应的咨询服务。
合作方式包括但不限于电话、邮件、视频会议等。
三、费用及支付方式1. 甲方应支付乙方投资咨询服务费用，具体金额根据服务内容、服务期限及工作量等因素确定。
2. 支付方式：甲方应按照乙方的要求，在约定的时间内支付服务费用。
支付方式和时间详见合同附件。
3. 如甲方需要乙方提供额外的服务，双方应另行商定费用及支付方式。
四、保密条款1. 乙方应对甲方的商业机密及投资信息保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
2. 乙方应妥善保管甲方提供的资料，合同结束后归还或按照甲方要求销毁。
五、知识产权本合同项下产生的所有知识产权（包括但不限于研究报告、分析数据等）归甲方所有。
乙方未经甲方同意，不得擅自使用或向第三方转让。
六、违约责任1. 若甲方未按照约定支付咨询服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
证券投资咨询服务协议模板6篇
证券投资咨询服务协议模板6篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（证券投资咨询服务机构）：____________________鉴于甲方对证券投资的需求，乙方拥有专业的证券投资咨询能力，经双方友好协商，达成以下协议：一、服务内容乙方提供包括但不限于以下内容的服务：市场研究、投资策略、风险控制、股票池推荐及买卖点提示等证券投资咨询服务。
乙方提供的服务形式包括但不限于报告、邮件、短信、电话、视频等。
二、服务期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年/月。
三、服务费用1. 甲方应按照本协议约定向乙方支付证券投资咨询服务费用。
2. 服务费用为每年______元或每月______元，具体金额根据乙方提供的服务内容和形式确定。
3. 甲方应于服务开始之日起______日内支付首期服务费用，后续费用按照约定的支付周期进行支付。
四、服务承诺及保证1. 乙方承诺提供的服务内容客观公正、真实准确，不存在虚假信息或误导性陈述。
3. 乙方应保护甲方的个人信息，未经甲方同意，不得泄露或向第三方提供。
4. 乙方应定期向甲方提供投资研究报告，及时更新市场信息和投资建议。
五、保密条款1. 双方应严格保密本协议内容，未经对方同意，不得向第三方透露。
2. 乙方对甲方的投资信息、交易策略等负有保密义务，不得泄露或向第三方提供。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权中止提供服务，并保留追究甲方违约责任的权利。
2. 若乙方提供的服务存在瑕疵或违反本协议约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除本协议。
3. 若因乙方原因导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
七、协议解除与终止1. 本协议在以下情况下可以解除：双方协商一致解除；一方违反协议约定，对方有权解除；其他法律规定的情形。
2. 本协议解除后，双方应清理账务，停止履行本协议约定的义务。
3. 本协议终止后，乙方应停止向甲方提供证券投资咨询服务，但已支付的服务费用不予退还。
投资咨询服务协议书4篇
投资咨询服务协议书4篇投资咨询服务协议书1甲方：地址：电话：传真：联系人：乙方：地址：电话：传真：联系人：根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《证券投资咨询管理暂行办法》和《会员制证券投资咨询业务管理暂行规定》等相关法律、法规，以及中国证券业协会（以下称协会）的有关自律规则，甲、乙双方本着平等、自愿，诚实信用的原则，就甲方向乙方提供证券投资咨询服务事项，签订本合同。
第一章：双方申明第一条、甲方系中国证监会核准的证券投资咨询专业机构；具备提供会员制证券投资咨询服务的必要条件和专业能力。
第三条、甲、乙双方共同遵守有关的法律、法规，不利用本合同的关系从事任何违法、违规行为。
第二章：服务内容及方式第四条、甲方向乙方提供服务，服务内容包括：证券投资信息、分析、预测或咨询意见，个股研究成果及操作建议。
服务范围包括：（如：_____________）。
第五条、甲方向乙方提供服务采用如下方式：（如：_________），不通过其它方式提供服务。
第三章：甲方的权利和义务第六条、甲方本着勤勉尽责、诚实守信的原则，为乙方提供专业、有偿服务。
第七条、甲方有权根据提供的服务和合同约定收取咨询服务费，并享有所提供的研究分析结果的知识产权。
第八条、甲方向乙方提供证券买入、卖出建议，仅供乙方参考，不承担乙方的投资损失。
第九条、甲方不得代理乙方直接从事证券投资，不得与乙方约定分享乙方证券投资的收益或分担损失。
第十条、甲方保证其所提供的服务内容有相关根据并经合理论证，无虚假、片面和误导性的陈述。
第十一条、甲方依法保护因服务关系而知悉的有关乙方的财产状况及其他个人隐私。
第四章：乙方的权利与义务第十二条、乙方成为甲方的会员,享受甲方提供的专业服务。
第十三条、乙方基于独立的判断，自行决定证券投资，承担投资损失。
第十四条、乙方不得与甲方另行签订证券投资收益共享、损失分担的约定。
第十五条、乙方不得将甲方提供的研究分析结果或建议泄露给任何第三人。
投资咨询服务协议书范本最新5篇
投资咨询服务协议书范本最新5篇篇1甲方（委托方）：_____________________乙方（服务方）：_____________________根据有关法律法规，为明确双方权利义务，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就乙方为甲方提供投资咨询服务事宜达成以下协议：一、协议背景甲方为寻求专业的投资咨询服务，特委托乙方提供相关的投资建议、投资咨询方案等服务。
乙方愿意接受甲方的委托，提供专业、严谨、高效的咨询意见。
二、服务内容乙方将为甲方提供包括但不限于以下投资咨询服务：1. 投资策略制定：根据甲方的投资目标、风险承受能力等因素，为甲方制定个性化的投资策略。
2. 投资产品分析：对甲方拟投资的产品进行市场分析、风险评估，提供投资建议。
3. 投资方案设计：根据甲方的需求，为甲方设计具体的投资方案，包括但不限于股票、债券、基金、期货等投资品种的配置建议。
4. 投资动态跟踪：对甲方的投资组合进行定期跟踪，及时提出调整建议。
5. 投资知识培训：为甲方提供投资相关知识的培训，提高甲方的投资技能。
三、服务期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年/月。
协议期满，经双方协商一致，可以续签。
四、双方权利义务1. 甲方权利义务（1）甲方有权要求乙方提供本协议约定的投资咨询服务。
（2）甲方有权对乙方的服务提出合理建议和意见。
（3）甲方有义务按照约定支付咨询服务费用。
（4）甲方应如实提供与投资决策相关的个人信息，确保信息的真实性和完整性。
2. 乙方权利义务（1）乙方有权按照本协议约定获得咨询服务费用。
（2）乙方应本着诚信、专业的原则，为甲方提供优质的咨询意见和服务。
（3）乙方应定期对投资策略和方案进行评估和调整，确保服务质量和效果。
（4）乙方应保守甲方的商业秘密和隐私。
五、咨询服务费用及支付方式1. 咨询服务费用：人民币______元（大写：_________）。
2. 支付方式：甲方应于本协议签署后______日内支付费用给乙方。
投资咨询顾问协议6篇
投资咨询顾问协议6篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（投资咨询顾问公司）：____________________根据中华人民共和国有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方聘请乙方提供投资咨询顾问服务达成以下协议：一、协议目的甲方同意聘请乙方作为其在投资领域的专业咨询顾问，乙方愿意为甲方提供投资咨询服务，帮助甲方提高投资决策的准确性和成功率。
二、服务内容1. 提供投资市场分析，包括但不限于股票、债券、基金、期货等投资品种的市场趋势分析。
2. 为甲方提供投资建议，包括但不限于投资组合建议、买卖时机建议等。
3. 提供投资咨询服务，解答甲方在投资过程中遇到的问题和困惑。
4. 根据甲方的需求，提供个性化的投资方案设计。
5. 为甲方提供市场研究报告及相关投资资讯。
三、服务期限本协议的服务期限为_____年，自协议签署之日起生效。
服务期限届满后，双方可根据需要协商续签。
四、服务费用1. 咨询顾问费用：甲方应向乙方支付咨询顾问费用，具体金额根据服务内容和项目规模双方协商确定。
2. 支付方式：咨询顾问费用采用定期支付的方式，具体支付时间和金额按照双方签署的补充协议执行。
3. 税费：咨询顾问费用包含相关税费，由甲方承担。
五、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方提供本协议约定的投资咨询顾问服务。
2. 甲方应按时支付咨询顾问费用，如有特殊情况需及时通知乙方。
3. 乙方应按本协议约定提供优质的服务，确保甲方投资决策的准确性和成功率。
4. 乙方应保护甲方的隐私和投资信息，不得泄露给第三方。
5. 乙方有权按照约定收取咨询顾问费用。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付咨询顾问费用，乙方有权中止提供服务，并保留追究甲方违约责任的权利。
2. 若乙方提供的服务不符合本协议约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 因不可抗力因素导致双方无法履行本协议的，双方均不承担违约责任。
七、争议解决因本协议引起的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
金融合同证券投资咨询服务协议范本6篇
金融合同证券投资咨询服务协议范本6篇篇1协议编号：[协议编号]甲方（客户）：[甲方名称]乙方（证券咨询服务机构）：[乙方名称]鉴于甲方有意接受乙方提供的证券投资咨询服务，为明确双方权益，经友好协商，达成以下协议条款：一、服务内容1. 乙方提供的服务内容包括但不限于：证券市场分析、投资策略制定、个股推荐、风险控制建议及投资培训。
2. 乙方应根据市场变化，定期或不定期向甲方提供研究报告、投资建议和市场动态等信息。
二、服务期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为[服务期限]，到期后可经双方协商续签。
三、服务费用及支付方式1. 甲方应支付乙方证券投资咨询费用，具体金额按照乙方提供的收费标准及甲方所选择的服务项目确定。
2. 支付方式：[支付方式描述]，支付时间：[支付时间描述]。
四、双方权益与义务1. 甲方权益：（1）甲方有权要求乙方按照本协议提供证券投资咨询服务。
（2）甲方有权对乙方的服务内容提出合理建议和改进意见。
2. 甲方义务：（1）甲方应按照约定支付服务费用。
（2）甲方应保证提供给乙方的信息真实、完整。
3. 乙方权益：（1）乙方有权按照约定收取服务费用。
（2）乙方有权根据市场变化调整服务内容。
4. 乙方义务：（1）乙方应根据本协议提供证券投资咨询服务。
（2）乙方应保证服务的专业性、及时性和准确性。
（3）乙方不得泄露甲方的商业秘密及个人信息。
五、保密条款双方应对在本合作过程中获知的对方商业秘密及本协议相关保密信息予以保密，未经对方许可不得向第三方泄露。
六、违约责任1. 若因乙方提供的服务存在明显错误，导致甲方损失，乙方应承担相应赔偿责任。
2. 若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权终止服务，并追究甲方违约责任。
3. 若一方违反本协议其他条款，另一方有权要求违约方承担相应违约责任。
七、争议解决因执行本协议所引起的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
投资咨询服务协议书范本最新6篇
投资咨询服务协议书范本最新6篇第1篇示例：投资咨询服务协议书范本甲方：（以下简称"甲方"）地址：法定代表人/负责人：联系电话：开户银行：银行账户：鉴于甲方系一家具有一定资产和投资需求的企业/个人，而乙方系一家专业的投资咨询服务机构，甲、乙双方经协商一致，就甲方资产的投资事宜，特订立本《投资咨询服务协议书》（以下简称"本协议"）：第一条服务内容1. 乙方接受甲方委托，在甲方的指导下，进行甲方资产的投资咨询服务。
2. 乙方应当为甲方提供与投资相关的市场行情、投资方向、投资产品、投资风险等咨询服务，并为甲方提供合理化投资建议。
第二条服务期限本协议自甲、乙双方签字之日起生效，服务期限为______年。
第三条服务费用1. 甲方应当支付乙方的服务费用，具体金额为__________。
2. 服务费用支付方式：甲方应于合同生效之日起______日内一次性支付给乙方，支付方式为__________。
第四条保密条款1. 乙方应当保守甲方的商业秘密，承诺不将甲方的商业秘密泄露给第三方。
2. 乙方在履行本协议过程中所获取的属于甲方的商业秘密，不得以任何形式对外披露，不得用于自己或他人的经济利益。
第六条违约责任1. 如因甲方未按照乙方的投资建议和方案进行资产的投资操作，导致损失的，甲方应当自行承担损失。
2. 如因乙方未按照本协议提供真实有效的投资咨询服务，导致损失的，乙方应当向甲方承担相应的赔偿责任。
第七条协议终止1. 协议期内，除非发生不可抗力事件，否则任意一方不得擅自单方面解除本协议。
2. 如一方违反本协议规定，经友好协商无法解决纠纷的，对方有权解除本协议。
第八条其他1. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：第2篇示例：投资咨询服务协议书范本本协议由以下各方于[日期] 日签订：甲方（投资咨询服务提供方）：[甲方名称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，注册地址：[注册地址]，联系电话：[联系电话]。
投资咨询合同范本6篇
投资咨询合同范本6篇篇1投资咨询合同范本甲方（投资者）：___________身份证号码：______________联系地址：_________________电话：____________________传真：____________________邮箱：____________________乙方（咨询公司）：_________统一社会信用代码：________联系地址：_________________电话：____________________传真：____________________邮箱：____________________鉴于甲方希望进行投资，为了保障甲方的权益，甲、乙双方达成如下协议：一、咨询内容：乙方根据甲方的要求，提供有关投资领域的研究、分析、建议等咨询服务。
二、咨询方式：乙方可以以书面、电话、网络等形式向甲方提供咨询服务。
甲方应配合乙方的工作，提供必要的资料和信息。
三、咨询费用：1.甲方应向乙方支付咨询费用，具体数额为_________元。
2.咨询费用支付方式为_________。
3.咨询费用支付时间为_________。
4.若双方在合同履行过程中有任何争议，应先履行义务，并协商解决。
如协商不成，可向有关部门投诉。
四、保密协议：1. 乙方应对甲方提供的资料和信息严格保密，不得向第三方透露。
2.甲方对乙方提供的咨询报告和建议也应保密，不得擅自泄露。
3.若因一方违反保密协议导致损失，应承担相应的法律责任。
五、合同期限：本合同自双方签署之日起生效，持续有效直至咨询服务结束。
六、违约责任：若一方违约，需向对方赔偿相应的经济损失。
七、解决争议：若双方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。
若协商不成，应提交至有关仲裁机构裁决。
八、其他事项：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（签字）：___________日期：____________________乙方（签字）：___________日期：____________________以上为投资咨询合同范本，双方应严格履行合同约定，保证投资咨询服务的顺利进行，并切实维护各自的权益。
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投资咨讯服务协议书
甲方：
乙方：
甲方在投资咨询服务和投资项目获取上有丰富的背景资源，在经营性事业单位的经营体制改革上有丰富的执业经验。
乙方为获取相关投资信息和促进投资业务的拓展，经与甲方友好协商，就甲方向乙方提供投资咨询等事宜签订服务协议如下：
一、甲方提供的服务内容
1.1投资信息咨讯服务：内容包括投资政策分析、投资环境分析、投资情报分析、投资动态咨讯提供、投资组合方法介绍等内容。
1.2投资项目介绍和交易促进：为乙方提供投资项目信息和基本商务条件介绍，在乙方表示投资意向后，为乙方提供便捷的商业谈判渠道，同时根据乙方要求和交易信息判断，帮助乙方获取项目投资资格。
1.3投资、改制方案设计：在乙方获取投资项目后，根据乙方要求，为乙方设计合法、合理、便捷、经济的投资方案和介绍第三方投资人参与合作；根据乙方改制要求，为乙方设计经营框架，介绍第三方投资人参与合作经营；根据乙方需要，为乙方就上述服务内容出具专业律师提供的法律意见。
1.4媒体宣传支持：根据乙方自身形象宣传的需要和乙方投资项目的宣传需要，在同等商务条件下，甲方负责提供在平面媒体上的商业信息优先发布的便利。
二、甲方提供服务的方式
2.1就1.1条款所述及的服务内容，在年月日至年月日期间，甲方应于每月15日前向乙方提供一份投资信息咨讯报告。
2.2就1.2条款所述及的服务内容，在年月日至年月日期间，甲方应向乙方提供不少于个投资项目的介绍，在乙方书面表示投资意向后，甲方应提供交易促进的相关服务，每份投资项目介绍无时间间隔限制。
2.3就1.3条款所述及的服务内容，在年月日至年月日期间，在乙方提出书面要求并提供甲方需要的必要材料后，甲方应于十个工作日内向乙方书面出具初步投
资、改制设计方案，在乙方书面回馈修改意见后五个工作日内，甲方应向乙方书面出具投资、改制设计方案调整报告。
2.4就1.4条款所述及的服务内容，在年月日至年月日期间，在乙方提出书面要求并提供甲方需要的必要材料后，甲方应在乙方要求的时间以内完成商业信息发布。
三、乙方应承担的费用和支付方式
3.1就本协议所述及的服务内容，乙方应向甲方支付基本投资信息服务费共计人民币万元，支付方式为：年月日前一次性付清。
3.2就1.2条款所述及的服务内容，如果乙方成功获取项目投资资格，则乙方应再向甲方支付投资信息服务费，支付标准为项目总投资额的1‰，但如果低于人民币100万元，则以人民币100万元为准支付。
支付方式为合同签署后支付投资信息服务费的50%，合同对方义务履行完毕后再支付投资信息服务费的50%。
3.3就1.3条款所述及的服务内容，初步投资、改制设计方案不再另行支付费用，但出具投资、改制设计方案调整报告、介绍第三方投资人参与合作经营成功、要求专业律师提供法律意见等应另行支付投资信息服务费，支付标准和方式根据实际情况另行协商确定。
3.4就1.4条款所述及的服务内容，如甲方为乙方争取到比同期市场价格低的商业信息发布费率，则乙方应再向甲方支付投资信息服务费，支付标准为差额发布费的50%。
支付方式为在商业信息发布前全额支付。
四、甲方的责任与义务
4.1 甲方应按期向乙方提供本协议约定的服务内容，在遇到特殊情况时，甲方应提前三日向乙方提出延期要求，在征得乙方同意的前提下可适当延长提供相关信息的期限。
4.2就1.1条款所述及的服务内容，甲方有义务根据乙方书面要求做出必要的内容调整。
4.3就1.2条款所述及的服务内容，甲方有义务就己方掌握的所有与投资项目相关的商业信息如实向乙方说明。
五、乙方的责任与义务
5.1按照协议约定支付基本投资信息服务费和其他投资信息服务费。
5.2就1.1条款所述及的服务内容，乙方不得将甲方提供的投资信息咨讯报告内容有偿（或无偿）提供给任何第三方。
5.3就1.2、1.3、1.4条款所述及的服务内容，乙方有义务将投资项目收购要求、变化和进展如实向甲方说明；乙方有义务向甲方提供必要的书面信息材料。
六、违约责任及其他
6.1违约责任
若发生本协议一方任何之保证、承诺有不实或义务不能履行的，则视作该方违约并须承担违约责任，违约方应向对方支付人民币贰拾万元的惩罚性违约金并赔偿对方全部直接损失；且即使本协议一方履行了其全部义务后，仍有权保留在任何时候向违约方追偿因该违约方保证或承诺不实或不能实现而致已方的一切经济损失。
6.2不可抗力
由于地震、台风、水灾等自然灾害，战争、罢工等人为事件以及其他不能预见并且对其发生的后果不能防止避免且不能克服的事件为不可抗力；若不可抗力致使本协议不能全面继续履行的或者不能按约定的条件履行时，遇有不可抗力的一方，应立即将事故情况以传真通知对方，并应在十五天内，向对方书面提供事故的详情及本协议不能全面继续履行或不能按本协议约定的相关条件履行的理由和有效证明文件。
6.3协议的变更、转让
一但本协议书生效，任何对本协议的变更、修改、必须由甲、乙双方协商取得一致并签订书面协议后方能生效。
未经甲、乙双方事先协商同意并签署书面文件，本协议及相关权益不得转让。
6.4或有纠纷解决
甲、乙双方在履行本协议的过程中，如果发生与本协议有关的一切争议，应先予协商解决，若经协商不能达成一致的，所有争议均由甲方所在地人民法院司法管辖，本协议任何一方均可向该人民法院提起诉讼请求，以求裁决争端。
6.5、保密约定
甲乙双方均确认本协议书以及本协议所涉及的书面材料的内容为商业机密，对本协议之外的他人，应将相关事宜互为对方保密。
6.6、协议份数、生效
本协议书一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等效力；本协议书一经甲、乙双方签字盖章后即行生效。
（以下无正文）
甲方：乙方：签署日期：年月日签署日期：年月日。