金蝶PLM详细介绍
金蝶云星空+V7.3_产品培训_PLM_系统建模
系统建模为系统应用的前提，一 般先按照对企业文档、物料等对象分 类标准化，然后再在系统中建模。这 些基础数据包括物料、文档等业务对 象、编码、流程、生命周期、操作、 序列等
应用场景
先按照企业实际业务场景，定 义好文档、物料业务类型的种类和 编码规则等，然后再将这些规则定 义到系统中根据不同的对象绑定不 同的业务规则
默认为创建人， 可以后续修改
选择文件夹内可以放置哪 些类型的对象。选择上层 业务类型，下层业务类型
对象也可以存放
27
权限管理
应用介绍
权限为单据入口展示、业务类型 授权和文件夹授权 业务类型授权，控制对业务对象 的某个生命周期状态有哪些操作的权 限 业务类型和文件夹权限取交集
应用场景
按角色定义，PLM中显示哪些 单据入口 按角色定义，对PLM的哪些业 务类型的哪个生命周期状态有什么 权限 按角色定义，对PLM文件夹有 哪些权限
应用场景
7
业务类型配置
应用介绍
支持文档和物料对象内部按照业 务类型分类 业务类型上下级是继承派生关系 业务类型可以通过BOS IDE新增 扩展字段 业务类型可以定义各自的编码、 流程等业务规则
应用场景
按照企业对文档、物料的分类 定义业务对象。 不同的对象可以有不同的属性 字段、绑定不同编码规则和生命周 期状态 企业实际运作按照定义好的规 则进行业务操作
应用场景
4
编码规则
应用介绍
支持不同的业务类型绑定同一的 编码规则 编码元素：编码的组成元素，支 持获取对象属性值作为编码规则的组 成，支持扩展字段； 支持补号；支持编码唯一性校验
应用场景
按照不同类型的业务对象定义 编码规则 选择业务类型绑定编码规则， 子业务类型可继承 对象保存时按照编码规则生成 编码
金蝶PLM标准方案
金蝶PLM标准方案什么是金蝶PLM？PLM是“产品生命周期管理”的缩写，是指企业通过整合和管理产品的全部生命周期来实现全面协作、全球创新和全面运营的一种管理理念和方法。
金蝶PLM是金蝶软件所提供的一款PLM解决方案。
它将企业各环节的产品信息进行集中管理和协作，帮助企业提高产品质量、降低开发成本、加快产品上市时间，提升企业竞争力。
为什么选择金蝶PLM？1.全面协作：金蝶PLM提供了全面的协作平台，帮助企业各部门之间实现信息共享和沟通，促进团队合作，提高工作效率。
2.全球创新：金蝶PLM支持多语言和多地区的管理，帮助企业在全球范围内进行协同开发和创新，提供更适应国际市场的产品。
3.全面运营：金蝶PLM通过集中管理产品信息，实现对各环节的全面监控和控制，帮助企业实现精细化运营，提高管理水平。
金蝶PLM标准方案的特点金蝶PLM标准方案具有以下几个特点：1.模块化设计：金蝶PLM标准方案采用模块化设计，根据企业的需求可选择性地使用各个模块，灵活满足不同企业的需求。
2.定制化配置：金蝶PLM标准方案提供了灵活的配置功能，可以根据企业的特殊需求进行定制，满足企业个性化的管理要求。
3.高度集成：金蝶PLM标准方案与金蝶其他产品进行深度集成，如与进销存、客户关系管理等系统进行无缝对接，实现全面数据共享和自动化。
4.跨平台支持：金蝶PLM标准方案支持多种操作系统和平台，如Windows、Linux等，可以在不同的硬件环境下进行部署和使用。
金蝶PLM标准方案的主要模块金蝶PLM标准方案包含以下主要模块：1.产品数据管理：用于管理产品的各种数据，如文档、图纸、BOM等，实现全面的数据协作和管理。
2.项目管理：用于管理产品开发的整个项目过程，包括任务分配、进度跟踪、资源管理等功能。
3.变更管理：用于管理产品的变更过程，包括变更申请、变更审批、变更实施等环节。
4.质量管理：用于管理产品的质量事件和问题，包括质量异常报告、纠正措施、预防措施等。
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_PLM_流程管理
设计完流程图形后，对各个流
程节点进行相应的配置
1
按企业实际需求 ，绘制流程图
2 3
应用场景
通过对流程节点的配置对应
的策略以满足企业流程实际 运行的需求。
双击审批节点，配置 当前节点执行时，对 审核对象的操作
4
对审核对象的节点配置的操作要和流程中审 核对象所对应的生命周期状态转换相对应， 否则可能出现流程节点中审核对象状态无法 转换的现象
流程管理-流程发布成模板
应用介绍
配置流程之后，发布成模板。
1
先保存，后发 布
每个入口单据必须且只能发布一 次为流程模板。 后续选择入口单据创建的流程 发布作为该模板下的实例。 每个流程中必须包含一个单据 审核的动作（一般放在最后一个 节点）
5 4 6 2
填写要发布模 板的编码和名 称 定义可以启用 该流程模板的 人员/角色 单击【完成】，发 布好的模板在【流 程配置中心】可以 查看
3
2 5
进入流程设计界 面
流设计
4
应用场景
根据企业的实际业务流程绘
制相应的流程。
1
注意入口单据的选择，选择 PLM文档或者物料审核流程 单据作为入口单据
④内部公开 请勿外传
P6
提纲
PLM流程概述 流程设计
流程配置
流程发布成模板
流程模板配置
PLM流程创建
流程使用
④内部公开 请勿外传
P7
流程管理-流程配置
此处选择的是当前节点对审批对象 的操作，可选的针对PLM对象的操 作有：归档、发布、冻结、报废、 、提交（SubmitConver） 如果当前节点没有操作，则不选。 ④内部公开 请勿外传 P8
PLM使用手册
PLM使用手册（版本1.0 编制：房臣）目录1前言 (3)2系统准备 (3)3 PLM安装以及注册 (3)3.1 中望CAD的安装以及配置： (4)1）安装中望CAD系统 (4)2）激活中望CAD系统 (4)3）配置中望CAD模板 (4)4）常见问题 (5)3.2 PLM与中望CAD的接口的安装 (5)1）检查安装环境 (5)2）安装接口软件 (5)3）常见问题 (6)3.3接口软件的配置 (6)1）配置启动方式 (6)2）配置使用环境 (7)3）登录PLM系统 (8)4）常见问题 (9)3.4 PLM网页系统的安装 (10)1）下载并安装控件 (10)2）登录网页系统 (11)3）常见问题 (11)3.5 PLM系统使用要求 (11)4 PLM接口软件的使用 (12)4.1 图纸明细表 (12)1）填写要求 (12)2）填写步骤 (12)3）常见问题 (14)4.2 图纸上传 (14)1）上传规则 (14)2）操作步骤 (14)3）常见问题 (15)5 PLM系统的使用 (17)5.1 物料申请 (17)1）新建申请单 (17)2）填写申请单 (18)3）启动流程 (19)4）审核 (19)5.2 图纸下载 (19)1）下载方法 (19)2）常见问题 (19)5.3 生成BOM (20)1）操作步骤 (20)2）常见问题 (22)5.4 图纸的修改 (23)1）操作步骤 (23)6 工艺模块的使用 (23)6.1 物料添加 (24)6.2 跳层的设置 (25)6.3 BOM导入ERP (26)6.4 P-BOM更改 (27)7生产BOM的输出 (27)8补充说明 (27)8.1 项目总图 (27)8.2 其他说明 (29)1前言PLM系统是伴随着生产信息化而产生的一种信息平台。
与传统模式相比，该系统的主要优点是信息传递准确、信息记录完整，实现信息在多部门之间的无误流转，有利于综合控制效率、质量、成本。
金蝶K3-WISE创新管理平台-PLM文档管理操作手册)
金蝶K/3 WISE创新管理平台PLMV12文档管理操作手册金蝶软件（中国）有限公司2011年4月目录1.基本介绍 (1)1.1.文档生命周期 (1)1.2.文档管理操作流程图 (2)1.3.基本概念 (2)1.4.文档管理基本约定 (3)2.文档查询 (3)2.1.文档库文档查询操作 (3)2.2.个人搜索器 (5)2.3.文档列表中的文档查询器 (5)3.文件夹查询 (6)3.1.文件夹查询操作 (6)4.文档库工作区 (7)4.1.文档库工作区应用说明 (7)4.2.基本操作 (7)4.2.1.文件夹操作 (7)4.2.2.文档操作 (10)5.文档库归档区 (18)5.1.文档库归档区应用说明 (18)5.2.基本操作 (19)5.2.1.文档发布 (19)5.2.2.文档报废 (24)6.文档库发布区 (25)6.1.文档库发布区应用说明 (25)6.2.基本操作 (25)7.文档库报废区 (26)7.1.文档库报废区应用说明 (26)7.2.基本操作 (26)7.2.1.报废查询 (26)7.2.2.报废文档恢复 (27)8.文档库回收区 (27)8.1.文档删除回收应用说明 (27)8.2.文档删除回收操作说明 (27)8.2.1.文档删除 (27)8.2.2.文档回收 (27)1. 基本介绍文档管理是PLM 系统的主要功能模块之一，管理产品全生命周期内所产生的各种文档，包括研发过程控制文件、产品图纸、体系文件、工艺手册、检验规范、技术资料等。
通过对项目过程中的资料收集而建立企业的电子资料库，规范化的标准资料库，方便企业查询使用，加快研发速度，提升研发效率，创造更大的经济价值。
登陆金蝶K/3 WISE 创新管理平台 PLM 系统后，选择窗口左边的菜单【系统】→【文档管理】，即能进入文档管理界面，如图：1.1. 文档生命周期【个人工作区】：是个人独立对文档进行操作的区域，该区域的文档只存放在本地，可以按需要给其他用户进行共享。
PLM系统原理及应用
PLM系统原理及应用本文介绍了PLM的定义、发展、功能及与PDM的区别，同时也说明了国外主流的三大PLM厂商达索的ENOVIA、PTC的windchill、西门子的Teamcenter的特点。
对于汽车、电子、机械等制造业企业来说，其自动化生产首先离不开信息化。
制造业企业的信息化相关系统有很多，关键系统可以大致分为两大部分：技术信息化和管理信息化。
技术信息化的核心平台就是PLM，管理信息化的核心平台就是ERP。
其它信息化系统都会围绕这两个平台集成，负责相关的具体业务简单的讲，PLM管理的是企业的技术数据，即纸上财富。
ERP管理的是企业的生产经营数据，人钱物进销存，即实体财富。
其它系统，都是围绕着这两个核心系统的。
或者作为专门的工具，例如CAx系统与这些系统集成；或者在这两个系统的基础上深化扩展，例如分销管理系统。
供应链管理系统可以看作ERP系统的扩展，MES系统是向车间设备的延伸和深化，并且部分功能与ERP系统存在重叠，但更专门和更深入。
PLM系统，全称产品全生命周期管理系统。
说到PLM，得从PDM说起。
PDM，即产品数据管理系统。
其实PLM是从PDM发展演化而来的。
PDM——产品数据管理系统，是一种帮助工程师和其他人员管理产品数据和产品研发过程的工具。
PDM系统确保跟踪那些设计、制造所需的大量数据和信息，并由此支持和维护产品。
1）从数据来看，PDM系统可帮助组织产品设计，完善产品结构修改，跟踪进展中的设计概念，及时方便地找出存档数据以及相关产品信息。
2）从过程来看，PDM系统可协调组织整个产品生命周期内诸如设计审查、批准、变更、工作流优化以及产品发布等过程事件。
简单来讲，PDM就是管理研发技术数据和相关流程。
包括图文档管理、资料签审发放流程、变更流程、产品结构（BOM）管理、产品配置管理、研发项目管理、工艺（制造）数据管理、质量数据管理等。
PDM需要与各种CAx系统，例如CAD、CAPP、CAE、CAM等集成，因为这些工具系统是产品研发数据的来源。
金蝶K3WISE创新管理平台PLM系统配置操作手册
【文件类型】在“配置信息→文件类型”中可定义，在导入文件时，根据所配置的文件自动筛选所对应格式的文件；
1.1.1.5.任务
参考1.1.1.4项目部分
【输入输出显示版】为任务的输入/输出，规则与项目类型的一致；同时，项目的配置不
【密码修改设置】修改PLM帐号的登入密码；【旧密码】默认密码是“kingdee”【代理设置】签审流程因个人出差等原因的代理设置；
1.2.6发布组管理
【发布组】对文件接收用户的分类管理，方便发布者快速选择发布用户；
【消息主题设置】设置发送的各种消息的主题；
1.3流程定义名词定义：
【审核对象关联表单文件夹】指定对象启动流程后在签审过程当中新增表单对象的存放路径；
【审核对象关联文档文件夹】指定对象启动流程后在签审过程当中新增流程对象的存放路径；
【附件关联表单文件夹】指定对象启动流程后在签审过程当中新增表单附件的存放路径；
【附件关联文档文件夹】指定对象启动流程后在签审过程当中新增文档附件的存放路径；
【
】选择当前节点退回到前面的任意节点；
【；
【；
【
】分支节点，一般用在多个节点并行。
只要其中一个节点通过，流程就可以继续往下
执行下去；
【
】暂未作定义；
1.3.3常见流程模板创建
步骤一：填写好流程模板名称等信息，在造间使用
将各个节点串联起来。
操作方法：选中
，在
如图所示
步骤三：其它节点之间的连接同理，直至将最后一个与保存刚才的设置。
步骤四：设置属性。
选中
名词定义：
【条件】具体条件值
步骤五：根据实际业务需求设置好相关页面的属性，其它几个节点属性设置同理；步骤六：设置完所有节点属性后点击。
国内PLM厂商可分为三大阵营
国内PLM分为三大阵营以CAD为主体的PLM供应商，代表如Siemens 、达索、PTC等优点：管理CAD的数据见长，以CAD为主体。
缺点：无设计和生产的一体化。
以PDM为主体的PLM供应商，代表如：北京艾克斯特、清软英泰、上海思普、武汉开目优点：只需要PDM的需求特点。
缺点：只专注PDM单一领域既不支持CAD技术，也不提供ERP系统的PDM方案以PLM+ERP信息化整体解决方案提供商代表如用友、金蝶，国外如Oracle、SAP等。
通过并购或其它方式进入PDM领域，金蝶优势1. 金蝶PLM的优势之一是充分贴近中国客户的需求和习惯，本土化的优势最终可以使得PLM推动成本降低。
金蝶PLM的前身是ProwayPLM，从2001年开始在300多家客户中不断实践和创新。
在产品规划、设计集成等环节，都是基于中国制造企业特点来进行的，2.在实施服务方面，金蝶采用了项目管理平台，专门管理、监控项目实施过程，通过这样的体系，保证客户实施的质量。
3. 一体化的优势。
金蝶致力于企业信息化领域已经很多年了，在ERP、CRM等领域有广泛的客户群，积累了很多经验。
用友优势1.用友专门为制造业设计的PLM＋ERP解决方案，更注重产品开发过程的优化，适合中国制造业。
2.用友PDM与ERP的集成则是基于统一的编码体系，并在PDM中建立设计物料库，使之成为企业真正的数据源头，并通过数据接口实现BOM数据及时、准确有效地交互，消除中间表、对照表、彻底消除信息孤岛，使业务更清晰，真正完成数据源与ERP间的数据库级别互访。
3.以J2EE搭建表示层（用户层）/业务层/数据层，三层体系结构充分体现了其基于internet/intranet（内部网）的网络化协同设计优势。
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P9
产品研发管理的特点
专业员工需要专业管理者来管理 开发周期及结果不确定性大 对人的依赖性大，人员流动较快 经验知识积累特别重要 开发过程产生大量数据 各职能部门之间需要紧密配合 是企业使用各种软件最多的地方
1. 方案设计/ 评审
2. 详细设计/ 评审
3. 工艺规划 4. 工程BOM 5. 品质
1. 试制物料 采购/确认 2. 批产物料 采购/确认 3. 供应商确 认
4. 采购策略
1. 零件加工 工艺确认/ 使用
2. 装配工艺 确认/使用 3. 品质控制 方案确认/ 使用
1. 产品可维 护性确认
2. 客户反馈 意见
原因：没有在源头控制工程师随意创造新零件
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P2
中国智造转型需要创新管理平台和理性回归
智 中国制造向中国” ”造—需要的是创新管理平台
中国制造需要理性回归，重塑核心竞争力—根基不牢如何开枝散叶？
中小型制造企业需理性回归到以下三个核心竞争力的发展策略， 实现在巩固敏捷制造的基础上，向“微笑曲线”两端转型。
1% 7%
0%
ConceptualPreliminary Detail Design Design Design
18%
TIME
ProductionProduct Use
产品多样性在增加
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1996
2004
P4
方案篇
1、研发中心的主要职能
产品的开发（预研、全新产品、订单产品） 产品资料的管理（审批、归档、分发） 标准化工作 产品改良（变更） 设计评审、验证 产品/物料认证（安规、专利） 产品测试 样机制作 制定工艺路线、工艺卡
物流 知识流 信息流
客户
企业信息化最终定位在四个 业务领域，由四种主要的IT 系统来表示，他们是：
供应链管理（SCM） 是使企业更好地采购制造产 品和提供服务所需原材料、 生产产品和服务并将其递送 给客户的艺术和科学的结合。
企业资源计划（ERP） 是在先进的企业管理思想的 基础上，应用信息技术实现 对整个企业资源的一体化管 理。
采购 工程师
品质 工程师
020 参加立项会
议
020 参加立项会
议
020 参加立项会
议
Y
070 是否立项
095 Y
是否发布 产品发布指
IPMT
065
N
导书
N
120
1 140
汇报可行性
产品可行性分
1
析报告
项目经理
产品发布 2
2
项目经验教
训总结
总结报告
145
资料归档
End
030 提供市场信 息 产品市场可
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P13
K/3 WISE PLM主要模块
K/3 WISE PLM
流程 数据
项目管理的解决方案 流程管理的解决方案
变更管理的解决方案
文档管理的解决方案 产品结构及零部件管理的解决方案 工艺管理的解决方案 配置管理的解决方案 表单管理的解决方案 需求管理的解决方案
135 向生产切换
培训资料
生产资料check
项目管理要素list ：
物料确认书
资料归档 check list
立项计划 市场可行
性报告 可行性分析
报告
PCB图
结构图纸
原理图
045 提供供应信
息 成本分析 报告
050 提供可品质 可控性信息
项目流程—怎么做
采购工程师
物料安全 95 认证书 物料认证
物料环保 认证书
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研发中心组织架构
研发中心
结构
电控
软件
专业
测试
研发 管理
项目组 项目组 项目组
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项目 标准 文控 管理 化 中心
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理解产品研发
市场信息 客户需求
工艺路线 工艺卡 工装模具
CAPP MPM
集成
ERP集成的解决方案 CAD集成的解决方案 异地协同的解决方案
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P14
产品开发协同及流程控制—项目管理
标准产品开发流程
IPMT
010 产品决策
项目经理 市场人员
015 召开立项会 产品收集信息 议
CHECKLIST
020 参加立项会
议
开发 工程师
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P10
研发常见问题
项目进度监控 工程师工作负荷 人员的业绩考核 开发过程文档收集
项目管理
版本不一致 信息的共享差
文档管理
查找图纸困难 产品的资料完整 性
20%
文档管理权限差
产品结构 BOM生成与版本 及零部件管理
PBOM与EBOM
零部件借用少
产品创新 与设计
产品品牌 与通路
敏捷制造和 成本控制
研发
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制造
营销
P3
外围环境影响
4、企业开始意识到研发的重要性
产品生命周期正在缩短
价格和利润正在下降
Costs Revenues CUMULATIVE LIFE CYCLE COST
Development
P16
产品全生命周期下的数据管理
全部产品生命周期中的数据涉及：
市场分析、客户需求、订单合同信息 概念、方案设计数据 详细设计、工艺、质量控制、物料数据 生产、品质反馈数据 维修、维护数据 客户反馈数据 供应商信息 开发过程体系文档 数据变更信息
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Business
Market opportunity
产品复杂性在增加
产品和服务正在融合
90’s
• 买一辆车，保修期 一年
2k’s
• 终身保修 • ...
100% 75% 50%
Determined
95%
Cost
85%
70
%
Knowledge of
the Design
Incurred Cost
50%
25%
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P20
物料管理
物料分类，并快速查找到需要的物料
建立规范的物料申请及编码流程
与物料有关的全部信息应集成在一起，包括零部件属性、图纸 文档、工艺文档、相关模具、变更历史、替换物料、供应商、 库存、工艺路线等
尽可能使用已有物料，从设计源头控制物料品种，以降低成本
几个重要的观念
产品开发是整个企业的行为 只有开发过程各环节相关人员紧密配合才能准、快
、好、省地达到目标 必须在设计阶段开始就控制成本和品质 产品开发的结果是知识财产，必须对这些知识财产
进行有效管理
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P12
项目管理的解决方案
解决问题： 如何合理规划一个项目开发流程？ 如何评估开发团队的资源？ 如何监督项目的进度？ 如何客观评估工程师的绩效？ 如何自动收集过程过中的文档？
PLM与SCM集成 —物料信息、供应商信息互动
PLM与OA集成 —邮件、消息、流程信息互动
PLM与CAD/CAM/CAE集成 —与CAD中的物料、BOM信息互动 —与CAD中的事务特征表信息互动 —在CAD中调用PLM中的数据 —CAM/CAE数据在PLM中与对应CAD数据关联
建立准确的BOM
自定义物料分类及编码规则 可从图纸中直接生成BOM，并且可以保持与图纸信息一致 与物料有关的信息在一个界面中完整体现 全字段、自定义查找，快速方便 产品标准化程度考核
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产品数据关系图
工模具库
工模具3 工模具2 工模具1
105
样机测试
测试报告
品质工程师
项目团队—谁来做 项目工期—何时做 项目输出—做什么
测试报告 试产单 BOM 规格书
作业指导书
总结报告
项目成本—花多少钱
问题管理—怎么办
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以项目为核心的开发流程控制
输入 输出
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产品数据的生命周期
升版
报废
提交
归档
发布
报废
创建
提交
归档
发布
报废
个人工作区
工作区
回收 恢复
归档区
发布区
报废区
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产品数据在整个企业共享
开 发 团 队
统一产品 数据模型
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销售
工装模具
计划 制造 采购 仓库
P19
文档管理
收集、组织以文件形式存在的产品数据 整个企业统一文档版本 保留历史版本 确保文档安全，归档后没有任何人可以修改，只能看到/修改被