客户资源(暂行)管理办法
教育公司客户管理制度范本
教育公司客户管理制度范本
一、客户资料管理
客户资料是联系和服务客户的基础。
教育公司应建立统一的客户信息数据库，详细记录每
位客户的基本信息、学习需求、课程选择、缴费记录等。
同时，应定期更新客户信息，确
保资料的准确性和时效性。
二、客户服务流程
客户服务流程是客户管理制度的核心。
教育公司应制定明确的服务流程，从客户咨询、报名、上课、课后反馈到售后服务等各个环节，都要有专人负责，确保服务的连贯性和专业性。
三、客户沟通机制
良好的沟通是成功教育的一半。
教育公司应建立有效的沟通机制，包括定期的家长会、学
生评估报告、教师反馈等，以便于及时了解学生的学习情况和家长的期望，进而提供更加
个性化的服务。
四、客户投诉处理
客户投诉是改进工作的重要途径。
教育公司应设立专门的投诉渠道，对客户的意见和建议
给予足够的重视。
对于每一起投诉，都要认真调查原因，及时给出解决方案，并向客户反
馈处理结果。
五、客户关系维护
维护客户关系是提升客户忠诚度的重要手段。
教育公司应通过定期发送教育资讯、节日问候、优惠活动等方式，与客户保持良好的互动，增强客户的归属感和满意度。
六、客户数据分析
客户数据是优化服务的宝贵资源。
教育公司应利用现代信息技术，对客户数据进行深入分析，挖掘客户需求的变化趋势，为课程开发和服务改进提供科学依据。
七、客户隐私保护
在处理客户信息时，教育公司必须严格遵守相关法律法规，保护客户的个人隐私不受侵犯。
任何未经授权的信息泄露都是对公司信誉的严重损害。
总结：。
投资公司客户管理制度
投资公司客户管理制度客户资料管理客户资料是进行有效客户服务和管理的基础。
所有客户信息必须详细记录并定期更新，包括但不限于客户的基本信息、联系方式、投资偏好、交易历史和风险承受能力等。
客户资料应严格保密，仅供授权人员访问，确保客户隐私安全。
客户关系维护投资公司应建立长期稳定的客户关系。
通过定期沟通，了解客户需求和反馈，及时解答客户疑问，提供个性化的投资建议和服务。
同时，公司应定期组织客户活动，增强客户归属感和忠诚度。
服务质量监控公司应设立服务质量监控机制，对服务过程中的每一个环节进行监督和评估。
确保所有服务人员遵守职业道德和公司规定，提供高效、专业的服务。
对于客户的投诉和建议，应及时处理并反馈处理结果。
风险提示与教育投资公司有责任向客户提供全面的风险提示。
在客户进行投资决策前，应充分告知投资产品的风险特性和可能的损失。
同时，公司应定期开展投资者教育活动，帮助客户提高金融知识和风险意识。
透明度和公正性公司应保证业务操作的透明度，确保客户能够获得所有必要的信息来做出明智的投资决策。
在提供服务时，应保持公正性，不得因客户的大小或交易频率而有所偏颇。
合规性与法律遵循投资公司必须严格遵守相关法律法规，包括但不限于反洗钱法、税法和证券法等。
公司应定期对员工进行合规培训，确保其业务行为符合法律要求。
持续改进客户管理制度是一个动态的过程，需要根据市场变化和客户需求不断进行调整和完善。
公司应定期回顾和评估现有制度的效果，及时作出必要的改进。
结语投资公司的客户管理制度是确保公司稳健运营和客户利益最大化的关键。
通过上述范本的实施，公司不仅能够提升服务质量，还能够在竞争激烈的市场中获得良好的声誉，吸引更多的客户，实现可持续发展。
制度汇编目录
一、业务管理（一）契约管理1、单证管理实施细则2、人身保险投保单填写规则3、银邮新契约核心业务系统出单管理办法4、银邮新契约柜面出单管理办法5、业务档案管理办法6、扫描影像管理办法（二）核保管理1、个人人身保险核保管理制度2、银保核保管理办法3、特约体检机构管理办法4、承保、核保应急预案（三）保全管理1、银保保全业务管理办法2、保全业务管理制度3、保全业务管理办法4、分红保险红利管理办法5、分红产品信息披露管理办法（四）理赔管理1、理赔业务管理制度2、契约调查管理办法3、重大灾难事故理赔应急预案4、定点医院管理办法（五）业管综合1、业务管理印章管理规定2、业务管理人员业务考核实施细则二、客户服务管理制度1、客户服务管理暂行办法2、客户服务规范化手册3、客户服务信息流转管理暂行办法4、客户投诉管理暂行办法5、投诉档案管理办法6、客户资料保密暂行规定7、回访后续工作管理暂行办法8、客户服务考核暂行办法三、市场营销管理制度1、分支机构管理制度2、新增入网营业机构管理办法3、产品销售行为规范指引4、产品销售“八要八不要”5、小额保险管理办法6、印刷品申请、下发管理办法7、业务培训管理办法8、营销培训管理办法四、计划财务管理制度1、财务管理制度2、会计核算办法3、全面预算管理办法4、统计管理办法5、纳税管理办法6、资金管理暂行办法7、固定资产管理暂行办法8、低值易耗品管理暂行办法9、发票管理暂行办法10、投资计划管理暂行办法11、财务报表管理暂行办法12、收付费管理暂行办法13、会计基础工作规范14、财务支出管理暂行办法15、费用开支审批管理办法16、会计档案管理暂行规定17、差旅费管理暂行办法18、业管费用管理暂行办法19、内部会计稽核办法20、财务印鉴管理办法21、计划财务安全管理暂行规定22、重要财务单证管理办法23、保险监管统计信息报送管理办法五、人力资源管理制度1、人力资源管理暂行规定2、高级管理人员管理暂行办法3、员工招聘录用暂行办法4、机构编制管理办法5、劳动合同管理办法6、员工教育培训暂行办法7、员工绩效管理暂行办法8、员工考勤休假管理暂行办法9、薪酬制度六、行政文秘管理制度1、公文管理规定2、新闻宣传管理暂行办法3、会议管理制度4、印章管理暂行规定5、安全保卫消防工作暂行办法七、审计纪检管理制度1、内部审计工作实施细则2、领导人员任期经济责任审计暂行办法3、内部控制评估暂行办法4、建设项目内部审计管理暂行办法5、后续审计暂行规定6、内部审计人员管理暂行办法7、内部审计人员守则八、党群工会管理制度1、党组织工作规则2、党风廉政建设责任制实施细则3、企业效能监察暂行办法4、纪检监察信访举报管理办法5、工会管理制度6、企业文化建设方案九、合规与风险管理制度1、内部控制管理暂行办法2、风险管理暂行办法3、合规管理暂行办法4、反洗钱管理暂行办法5、反洗钱工作实施细则6、法律事务管理暂行规定十、信息技术管理制度1、信息系统运行管理办法2、信息系统维护规程3、信息系统安全管理制度4、信息系统应急管理制度5、计算机设备管理制度6、系统数据管理办法7、机房管理制度8、信息系统突发事件应急预案。
信息分类和保护体系
XX银行客户信息分类保护管理办法（暂行）第一章总则第一条为提高XX农商银行客户信息保护工作水平，保障我行各项业务的正常开展，维护客户信息安全，保护客户合法权益，提升我行社会形象，根据《中国人民银行法》、《商业银行法》、《个人存款账户实名制规定》、《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》等法律、法规和规章，以及《中国人民银行关于银行业金融机构做好金融信息保护工作的通知》等政策规定，制定本办法。
第二条本指引所称客户信息，是指我行在开展业务时，或通过接入中国人民银行征信系统、支付系统以及其他系统获取、加工和保存的以下客户信息：（一）客户身份信息，包括个人姓名、性别、国籍、民族、身份证件种类号码及有效期限、职业、联系方式、婚姻状况、家庭状况、住所或工作单位地址及照片等；（二）客户财产信息，包括个人收入状况、拥有的不动产状况、拥有的车辆状况、纳税额、公积金缴存金额等；（三）客户账户信息，包括账号、账户开立时间、开户行、账户余额、账户交易情况等；（四）客户信用信息，包括信用卡还款情况、贷款偿还情况以及个人在经济活动中形成的，能够反映其信用状况的其他信息；（五）客户金融交易信息，包括银行业金融机构在支付结算、理财、保险箱等中间业务过程中获取、保存、留存的个人信息和客户在通过银行业金融机构与保险公司、证券公司、基金公司、期货公司等第三方机构发生业务关系时产生的个人信息等；（六）衍生信息，包括客户消费习惯、投资意愿等对原始信息进行处理、分析所形成的反映特定个人某些情况的信息；（七）开展业务过程中获取、保存、形成的其他客户信息。
第三条我行应当依照有关法律、法规、规章和金融监管部门政策规定，遵循目的明确、公开透明、安全保障、知情同意、责任落实等基本原则，依法收集、加工、使用、存储、传输客户信息。
我行划分一般客户金融信息和敏感客户金融信息，实行分类区别保护。
针对敏感客户金融信息，应实行更高的权限管理，采取更严格的管理措施。
客户维系及挽留管理办法
汉川电信客户维系及挽留管理办法前言:客户挽留、回访、客户关怀是开展主动服务的重要方式，是将企业的经营目标由市场占有率转向利润占有率,由以“产品为中心”转向为“客户为中心" 的经营策略的体现。
开展客户挽留,不仅可以降低用户离网率，提高用户满意度,同时也是价值创造的过程.客服挽留工作与市场营销工作的实质是一样，降低用户离网率跟发展用户是一样，同样是创造利润.挽留服务还涉及到企业盈利模式的设计,是项长期的、全面的、系统的工程，在开展主动服务的过程中,还应该收集完善用户核心资料，逐步实现服务盈利和服务产品化.客服部根据前段时间对C网客户挽留工作的摸索,总结了一些经验和教训，为进一步推进客户挽留工作，现结合客服部在挽留工作遇到的问题和解决办法，特制定本培训手册，供各分公司参考。
第一部分：组织管理挽留工作的目标客户是一个企业生存的基础，C网、G网的业务收入是公司主要收入来源,留住高价值用户和老用户对增加公司利润起着举足轻重的作用。
面对用户对公司提供服务的迅速性、方便性的期望和要求越来越高的情况，公司必须树立现代客户服务理念,采用先进的服务手段和不断开发的增值服务来满足用户的需求.只有这样才能使现有的用户成为忠实的用户，潜在的用户变成现实的用户，使公司在日益激烈的市场竞争中处于有利的地位.随着挽留支撑系统平台的建设，还应在充分总结挽留服务等主动服务的基础上,实施客户关系管理策略,建立数据仓库、数据挖掘模型，进一步分析客户行为、市场趋势和自身资源,做到合理分配自身资源，为用户提供更为优质的服务。
目前的挽留的总体目标是：稳定老客户、创造高价值、开发新服务.服务方针是：利润增加最大化、客户管理分级化、挽留策略多样化。
组织机构公司挽留组织架构及职责界面的划分业务部门、营销部:负责配合挽留工作.负责按时、按要求提供挽留用户数据，负责支撑挽留工作的系统建设与维护。
维挽中心：挽留工作责任部门，具体负责主城区的移动用户挽留和其它地区的业务指导。
某银行小企业金融部客户经理管理暂行办法[2020年最新]
![某银行小企业金融部客户经理管理暂行办法[2020年最新]](https://img.taocdn.com/s3/m/1eb20eeb767f5acfa0c7cd4c.png)
附件：ⅩⅩ银行小企业金融部客户经理管理暂行办法第一章总则第一条为进一步加强ⅩⅩ银行小企业金融部市场营销队伍建设，提高销售团队专业化程度，调动销售人员积极性，促进本行小企业银行业务健康快速发展，根据有关管理办法，结合小企业部实际，特制定本办法。
第二条本办法适用对象为小企业部从事小企业金融业务营销的客户经理、客户经理团队。
第三条客户经理是指小企业部内直接面向市场、为客户提供全方位金融服务的营销代表。
客户经理团队是指两个以上客户经理共同开展业务活动并作为一个考核单元的业务单位。
第二章客户经理岗位职责第四条宣传和树立ⅩⅩ银行的良好品牌和形象。
第五条在国家金融法规、本行业务发展战略、风险政策等制度框架内细分市场，针对不同小企业客户特点适当开发客户关系，拓展本行业务。
第六条开展客户授信业务尽职调查，对授信业务调查结论和报告承担调查责任；对客户授信进行授信后管理，保证信贷资金良性循环，控制风险。
第七条密切关注合作客户动态变化，及时发现客户新的需求，做好后续服务和管理工作，及时满足客户合理需求；收集客户信息，培育长期客户。
第八条按照相关业务流程作好客户相关资料的搜集、整理、分析、报告等基础性工作。
第九条协调行内关系，高效服务客户。
第十条不断提升业务技能和职业素养，坚持学习新知识、新技能，在业绩贡献增加的同时，保持知识更新的速度和质量。
第三章客户经理的准入、聘用第十一条客户经理准入基本条件1、具有良好的敬业精神和职业道德，遵纪守法，合规经营，诚信尽职，有较强的服务意识和风险防范意识。
2、具有一定的金融或经济基础知识和相关专业技能，了解掌握相关金融政策、法规。
3、招聘客户经理应具有大学统招二本（含）以上学历，行内员工转入应具有大学专科（含）以上学历。
4、考核达标。
第十二条聘用(一)客户经理的聘用由小企业部提出招聘计划，由总行人力资源部牵头，小企业部与人力资源部共同实施招聘工作。
(二)社会招聘录用的客户经理试用期满考试合格后方可聘用为正式客户经理。
简单的客户管理制度
简单的客户管理制度第一、客户分类1. 根据客户价值：将客户分为战略客户、重要客户、一般客户和潜在客户等级，根据客户的贡献度和潜在价值进行分类，重点关注战略客户和重要客户，提升他们的满意度和忠诚度。
2. 根据客户需求：根据客户的行业、规模、地域等特征进行分类，因不同类型的客户需求不同，需要采取不同的营销策略和服务方式。
3. 根据客户行为：根据客户的购买频率、购买金额、投诉次数等行为指标进行分类，及时发现问题客户，采取措施解决问题，保持客户关系的稳定和增长。
第二、客户开发1. 基于客户需求：定期对客户进行调研，了解客户的需求和偏好，根据调研结果开发新产品或服务，以满足客户需求，提升客户满意度。
2. 优化销售流程：建立完善的销售流程，确保销售人员了解客户需求，提供专业的销售咨询和服务，促成销售成交。
3. 提升客户体验：通过客户培训、活动策划、优惠促销等方式，提升客户体验，增强客户与企业的互动和黏性。
第三、客户维护1. 建立客户档案：建立客户档案，记录客户的基本信息、购买记录、投诉记录等，及时掌握客户信息，为客户的个性化服务提供依据。
2. 定期回访客户：定期与客户进行电话或邮件回访，了解客户满意度和需求变化，及时解决客户问题，保持客户关系的密切和稳定。
3. 提供增值服务：根据客户需求，提供增值服务，如贴心关怀、定制产品、技术支持等，提升客户对企业的黏性和忠诚度。
第四、客户投诉处理1. 建立投诉渠道：建立多样化的投诉渠道，如客服热线、在线客服、实体店投诉箱等，为客户提供便捷的投诉途径。
2. 及时响应投诉：对客户的投诉尽快进行回复和处理，通过协商和沟通解决问题，维护客户关系的稳定和建设。
3. 持续改进服务：针对客户投诉中提出的问题和建议，及时采取改进措施，不断提高服务质量，提升客户满意度和忠诚度。
总之，客户管理制度在企业经营中至关重要，通过科学合理的管理制度和流程，可以有效地提高客户满意度和忠诚度，促进企业持续增长和发展。
广东省有线数字广播电视用户服务管理规范(暂行)
广东省有线数字广播电视用户服务管理规范(暂行) 文章属性•【制定机关】•【公布日期】2009.06.12•【字号】•【施行日期】2009.06.12•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】通信业正文广东省有线数字广播电视用户服务管理规范（暂行）第一章总则1．1制定目的1.1.1 为了提高有线数字广播电视服务质量，维护有线数字广播电视用户的合法权利，保证有线数字电视服务和监管工作的系统化和规范化，依据国务院发布的《广播电视管理条例》和国家广电总局发布的《有线电视管理暂行办法》等有关法规，制定本规范。
1.1.2 本规范中，省、市、县广播电视行政管理部门统称为有线数字广播电视管理机构。
有线数字电视用户服务是指有线数字广播电视网络运营机构依照国家政策法规规定向用户提供有线数字电视的图像、声音及数据信号业务及其服务的综合作业过程。
本规范简称为有线数字电视服务。
有线数字广播电视网络运营机构是指法定部门批准，获得广东省内某行政区域有线数字电视业务运营资格的法人。
1.2内容适用范围1.2.1 本规范适用于在广东省内依法提供有线数字电视业务的有线数字广播电视网络运营机构及其提供有线数字电视服务的全过程。
1.2.2 本规范为有线数字广播电视网络运营机构提供有线数字电视服务时应当达到的基本质量要求，是有线电视行业对社会公开的基本承诺。
有线数字广播电视网络运营机构提供有线数字电视服务，应当符合本规范规定的服务质量指标和传输质量指标。
本规范所称服务质量指标，是指反映有线数字电视服务固有特性满足要求程度的，主要反映非技术因素的一组参数。
本规范所称传输质量指标，是指反映有线数字电视广播信号传输的准确性、有效性和安全性的，主要反映技术因素的一组参数。
1.2.3 有线数字广播电视网络运营机构自行制定本单位的服务管理规章制度，但所制定的服务标准不得低于本规范。
1.2.4 地方有线数字电视管理机构可以根据本地实际情况，对本规范的服务质量指标进行局部调整或补充。
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客户资源（暂行）管理办法
为了加强对公司客户信息管理、客户维护管理和潜在客户管理，保证公司随时了解客户信息，及时进行客户关系维护和资源共享，特制订本管理办法。
一、客户信息管理
1、客户信息管理目的
进一步规范了客户分类管理原则、客户分类管理细则。
2、客户分类管理原则
2.1客户分成四类：A类客户、B类客户、C类客户、D类客户。
2.2根据各客户、商家近三年的销售额、财务状况、信誉等级等，来判断客户的重要程度，给出客户分类。
2.3A类客户为最重要客户；B类客户为次重要客户；C类客户为一般或新增客户，信誉有问题；D类客户为信誉有重大问题的客户。
填写《客户分类表》（附表一）。
3、客户分类管理细则
形成专门的责任人负责客户分类管理，填写《客户等级分类表》（附表二），按月、季度上报本部门经理，由市场部经理审核，公司结算结理复核。
公司根据实际情况每年更新一次客户分类表，交结算中心备案。
二、客户维护管理
1、客户维护原则
最好的服务给最重要的客户。
2、客户维护目的
2.1充分了解客户的需求，包括对新产品的认识、产品的建议等；
2.2做好售前、售中、售后服务；成为客户的朋友；
2.3对客户的产品需求起到导向作用。
3、客户维护方案
3.1维护人员安排
3.1.1A类客户原则上由公司领导每月至少走访1-2次。
3.1.2B类客户由公司市场部经理每月至少走访1-2次。
3.1.3C类客户由公司市场部专员每月至少走访2-4次。
3.2维护方式：走访拜访，邀请，电话、电子邮件、传真等。
3.2.1根据公司自身情况，不定期举办产品宣传会、推荐会等。
3.2.2对所有销售出去的产品，建立客户档案，由专人负责。
提供定期售后服务：产品送达1周、1月、1季度、1年。
填写《客户维护表》（附表三），由市场部经理不定期抽查。
三、潜在客户管理
1、管理目的
1.1挖掘潜在客户，了解客户潜在需求；
1.2引导客户，使客户倾向公司有公告和“认证”的产品。
2、管理办法
2.1对潜在客户至少做到三点：交换名片和自我介绍、提供产品样
本、进行公司介绍；
2.2每次联系完客户，尤其是电话联系、电子邮件、传真等方式联系客户，都需填写客户维护表。
2.3按月、季度上报市场部经理潜在客户管理工作进度。
报告内容须包括客户潜在需求分析、客户分类、潜在客户营销工作计划。
由市场部经理提出工作改进建议。
2.4市场部根据实际情况每年更新一次潜在客户管理报告样表交结算中心备案。
四、附表
附表一
客户分类表
附表二
客户等级分类表
复核人：审核人：填表人：
附表三
客户维护表。