勤哲excel教程之数据的用户管理
如何使用Excel创建和管理客户信息表
如何使用Excel创建和管理客户信息表Excel是一款功能强大的电子表格软件，被广泛应用于各个领域。
在销售与客户管理中，利用Excel创建和管理客户信息表可以提高工作效率、方便数据分析和客户资源管理。
本文将介绍如何使用Excel创建和管理客户信息表，以帮助销售人员更好地进行客户关系管理。
一、创建客户信息表1. 打开Excel软件，并新建一个工作簿。
2. 在第一个工作表中，依次输入以下列名：客户姓名、联系电话、电子邮件、公司名称、地址、备注等。
根据实际需要可以添加其他自定义列，如客户类型、注册日期等。
3. 将第一行锁定为标题栏，选中第二行，点击菜单栏的"视图"，勾选"冻结窗格"，以使标题栏在滚动时仍可见。
4. 按照每个客户的信息逐行输入，确保每个字段填写准确无误。
可以使用数据验证功能进行格式检查，例如电话号码的位数和格式验证。
5. 在最后一行添加一个汇总行，使用函数计算客户总数、新增客户数量等统计数据。
例如，可以使用"COUNTA"函数计算非空单元格数量。
二、数据筛选和排序1. 使用Excel的筛选功能可以根据特定条件筛选出所需客户信息。
选中列名所在行，点击菜单栏中的"数据"，再点击"筛选"，即可在每个列名下方出现筛选按钮。
2. 点击筛选按钮，在弹出的筛选菜单中选择所需筛选条件，如筛选出某个客户类型的信息、某个时间段内新增的客户等。
3. 使用排序功能可以按照特定字段对客户信息进行排序，例如按照姓名进行字母升序排列、按照注册日期进行时间降序排列等。
选中需要排序的列，点击菜单栏中的"数据"，再点击"排序"。
三、数据分析和图表制作1. 利用Excel的数据透视表功能可以对客户信息进行汇总和分析。
选中客户信息表的数据区域，点击菜单栏中的"插入"，再点击"数据透视表"，选择适当的行、列和值字段。
勤哲excel服务器示例之CRM
勤哲Excel服务器示例—CRM 一、系统功能图二、系统流程图下面，以各部门分工情况来说明该系统的操作步骤。
销售部采购部财务部客服中心填写客户信息填写联系人资料填写联系记录填写商品信息填写销售单签订合同填写采购单签订合同收款/付款填写客户投诉表填写客户服务表客户分析销售分析服务分析三、各模块操作说明（1）、客户管理模块：（1）“客户信息表”登记着本公司的现有客户。
在我的工作台中点击“客户信息表”—新增，填写一份客户信息表。
注意：“单位名称”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框；“首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系时间是有对应关系的，由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。
大部分字段内容都可以从下来列表中选择。
（2）“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。
其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。
（3）通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。
其中“联系时间”，“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。
填写联系记录时，“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。
通过下拉列表选择出“单位名称”后，“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头，列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。
如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人，那么就需要手动输入联系人名称。
（2）、服务管理模块：服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成。
这其中存在着一个工组流转。
客服人员填写客户投诉单，技术部经理审批客户投诉单，被指派的人员办理客户服务表。
（1）客户投诉单：工作人员接到客户投诉的电话或者信件后，需要对客户的投诉问题和需求进行登记，填报客户投诉单。
其中，“客户名称”和“投诉主题”为必填内容。
（2）提交保存后，该投诉单会流转到相应负责人手中。
（3）如果该问题还没有解决，那么负责人需要指派一位服务人员来解决该投诉单的问题。
Excel使用技巧利用数据表进行数据输入和管理
Excel使用技巧利用数据表进行数据输入和管理Excel使用技巧：利用数据表进行数据输入和管理Excel是一款强大的电子表格软件，广泛应用于数据处理和管理的各个领域。
其中，数据输入和管理是Excel的重要功能之一。
本文将介绍一些利用Excel的数据表进行数据输入和管理的技巧，帮助您更高效地进行数据操作。
一、数据输入技巧1. 键盘输入：在Excel的单元格内，直接使用键盘输入数据是最基本的方法。
您可以逐个输入数据，并通过“回车”键移动到下一个单元格。
2. 批量数据输入：如果您有大量的数据需要输入，可以使用Excel 提供的批量输入功能。
选中需要输入数据的一列或一行，然后在输入框中输入第一个数据，按住“Ctrl”键，同时按下“Enter”键，即可将该数据自动填充到选中的区域。
3. 数据编辑：在Excel中，您可以通过双击单元格，或者选中单元格后直接在输入栏中修改数据来编辑已输入的数据。
同时，您还可以使用“剪切”、“复制”和“粘贴”功能将数据进行灵活的调整。
二、数据表管理技巧1. 数据筛选：Excel提供了强大的数据筛选功能，可以根据特定条件对数据进行筛选，快速定位所需数据。
在数据表中，点击“数据”选项卡下的“筛选”，选择“筛选”功能，即可根据条件筛选出符合要求的数据。
2. 数据排序：排序可以帮助您将数据按照特定的顺序进行排列，使数据更加有序。
在数据表中，选中需要排序的数据区域，点击“数据”选项卡下的“排序”功能，在排序对话框中选择排序的方式（升序或降序），点击确定即可完成排序。
3. 数据分组：如果您的数据表中包含大量数据，并且需要进行分组管理，Excel的数据分组功能可以帮助您实现这一目标。
选中需要分组的数据区域，点击“数据”选项卡下的“分组”功能，在分组对话框中选择需要分组的列，点击确定即可完成数据分组。
4. 数据透视表：透视表是Excel中一项强大的数据分析工具，可以帮助您快速分析和摘要大量的数据。
勤哲excel服务器入门教程之设置用户
勤哲excel服务器入门教程之设置用户工具：勤哲excel服务器如何建立新用户假设我们现在要为总经理王总建立一个登录账户，按以下步骤操作：1）在管理台主界面中单击左侧的“用户”节点，右击鼠标，选择弹出菜单“新建”，弹出“用户信息”窗口。
2）姓输入“王”，名输入“总”，部门选择“总经办”，登录账户输入“wangz”3）切换到“上级”标签页，选择“没有上级”4）切换到“角色”标签页，在角色名称列表中打勾选择“总经理”，表明新用户的角色是总经理。
5）点击【确定】，保存用户信息限制用户的登录位置对于某些重要的用户，如总经理、财务经理等，我们可以设置只允许其从某几台特定的计算机登录。
比如，我们可以设置财务经理的帐户只允许从财务经理办公室的计算机登录，这样一来，即使恶意用户猜到了财务经理的帐户名和密码，但是只要他无法进入财务经理的办公室，依然不能利用财务经理的帐户从别的计算机进入系统，从而更好地保障关键数据的安全。
设置方式很简单，请按以下步骤操作：1）已管理员身份登录到管理控制台2）在用户列表中找到用户，打开用户的属性窗口3）切换到“安全”选项卡，勾选“只能从以下IP地址登录”，在下面的文本框中输入限定登录计算机的IP地址，如果允许从多台机器登录，则几个IP 地址之间用“|”分隔开。
4）点击[确定]，完成设置。
批量导入用户批量建立用户的方法和批量建立部门类似，首先，把所有用户的信息整理好，输入到一个Excel文件的第1个sheet中，共9列，分别是：部门名称、姓、名、姓名、登录帐户、手机、电子邮件、角色。
按以下步骤操作：1）用管理员身份登录到管理控制台2）在左侧的“用户”节点上点击鼠标右键，选择弹出菜单【批量导入】3）弹出“批量导入用户”窗口，点击【浏览…】按钮选择事先整理好的Excel 文件名，把“Excel文件列标题”和“用户属性”下拉中的内容对应一下，点击【下一步】4）读入数据，可作适当修正，点击【下一步】点击【下一步】，再点击【完成】，完成导入。
如何利用Excel进行客户关系管理
如何利用Excel进行客户关系管理在当今竞争激烈的商业环境中，有效地管理客户关系对于企业的成功至关重要。
Excel 作为一款广泛使用的电子表格软件，具有强大的功能，可以帮助我们进行客户关系管理。
虽然它可能不像专门的客户关系管理（CRM）系统那样复杂和全面，但对于许多小型企业或预算有限的团队来说，Excel 是一个实用且易于上手的工具。
接下来，让我们详细了解如何利用 Excel 进行客户关系管理。
一、建立客户信息表首先，我们需要创建一个客户信息表来存储客户的基本数据。
在这个表格中，我们可以包含以下列：客户名称、联系方式（包括电话、邮箱等）、地址、行业、公司规模、客户来源、客户类型（新客户、老客户、潜在客户等）。
确保每一列的标题清晰明确，以便于数据的录入和查找。
在录入客户信息时，要保证数据的准确性和完整性。
对于电话号码、邮箱等联系方式，要仔细核对，避免错误。
同时，可以对客户进行分类和标注，以便后续进行有针对性的营销和服务。
二、记录客户沟通历史除了基本信息，我们还需要记录与客户的沟通历史。
可以在客户信息表中添加一列，用于简要描述每次与客户的沟通内容，包括沟通时间、沟通方式（电话、邮件、面谈等）、沟通要点和结果。
这样，当我们再次与客户联系时，可以快速回顾之前的交流情况，更好地把握客户需求和关注点。
另外，也可以单独创建一个“沟通记录表”，将客户名称作为关联字段，详细记录每次沟通的具体内容、客户的反馈和意见等。
通过这种方式，可以更全面地了解与客户的互动过程，为制定个性化的服务策略提供依据。
三、客户跟进与状态管理为了有效地跟进客户，我们可以在客户信息表中添加“跟进状态”列。
常见的跟进状态包括“未联系”、“联系中”、“意向客户”、“成交客户”、“流失客户”等。
根据与客户的沟通和业务进展情况，及时更新跟进状态。
同时，可以设置提醒功能，提醒自己在特定时间与客户进行跟进。
例如，对于意向客户，可以设置一周后进行再次联系的提醒，以保持与客户的沟通热度，提高成交率。
如何通过EXCEL优化客户数据管理和分析
如何通过EXCEL优化客户数据管理和分析在现代商业环境中，客户数据管理和分析是企业成功的关键因素之一。
借助MicrosoftExcel这一强大的电子表格工具，你可以更加高效地管理和分析客户数据，为企业发展提供有力支持。
本文将介绍如何利用Excel优化客户数据管理和分析，让你的工作更加便捷和高效。
数据导入与整理要有效管理客户数据，关键是数据的导入和整理。
通过Excel，你可以轻松导入各种数据格式的客户信息，如姓名、联系方式、购买记录等。
使用Excel的筛选、排序和查找功能，可以快速整理数据，使其具备结构化和易于分析的特点。
数据清洗和去重客户数据往往会存在重复或不完整的情况，这会影响后续的分析结果。
在Excel中，你可以利用数据清洗和去重功能，清除重复数据并填补缺失信息，确保数据的准确性和完整性。
制作数据透视表数据透视表是Excel强大的数据分析工具之一，可以帮助你快速总结和分析大量客户数据。
通过简单拖拽字段，你可以生成各种汇总报表和图表，直观展示客户信息的关键指标和趋势，为决策提供有力支持。
使用公式和函数进行分析Excel提供了丰富的公式和函数，可以进行各种复杂的数据分析。
例如，你可以利用VLOOKUP函数查找客户信息，利用SUM函数计算销售额，利用IF函数进行逻辑判断等。
这些功能使得客户数据分析更加灵活和高效。
数据可视化与报告生成利用Excel强大的图表功能，将客户数据进行可视化展示。
通过制作柱状图、折线图、饼图等图表，你可以直观地呈现数据分析结果，帮助他人更好地理解和利用数据。
你还可以利用Excel生成专业的数据报告，向上级领导或团队成员汇报分析结果。
通过本文介绍的Excel优化客户数据管理和分析方法，相信你已经了解如何利用这一强大工具提升工作效率和数据分析能力。
不断学习和实践，将Excel的功能运用到实际工作中，可以为你在客户关系管理方面带来更多价值和成就。
继续探索Excel的更多功能，不断提升自己的数据处理和分析水平！。
excel服务器初级教程之数据的用户管理
excel服务器初级教程之数据的用户管理设置代理人1）肖部长登录到客户端，选择菜单【Excel服务器】--【个人设置】--【代理人】，弹出“设置代理人”窗口。
2）点击右侧的【增加代理人】按钮，选择希望代理自己的用户，比如说，选择人力资源部的任部长。
3）点击【确定】回到“设置代理人”窗口，列表中显示刚刚选择的代理人。
可以设置代理人的代理范围。
默认是全部模板。
如果选择“部分模板”，则在“选择模板”栏目还要选择具体的模板名称。
比如，肖部长只希望任部长代理自己进行订单的审批，因为这个工作不能耽误，但是其它的工作还是希望自己回来之后亲自完成，则可以选择代理范围为“部分模板”，在“选择模板”栏选择“订单”。
4）在“设置代理人”窗口的下半部分，可以设置代理的有效期。
5）最后，点击【保存设置】。
代理人登录在上一节，肖部长设置任部长作为自己的代理人，现在我们来看看任部长将如何代理肖部长工作。
1）任部长登录客户端，注意在登录窗口上，要勾选【代替其他人工作】2）点击【确定】，这时会弹出一个“选择委托人”窗口，勾选“肖部长”（任部长是肖部长的代理人，肖部长是任部长的委托人），点击【确定】，则现在任部长是作为肖部长的代理人登录到系统。
这里我们要说明的是，任部长登录时用的是自己的账户名和口令，并不是肖部长的账户名和口令。
肖部长只需要设置代理人，却不需要将自己的账户名和口令告知代理人。
3）代理登录后，我的工作台上出现的是肖部长的待办事宜以及模板名称。
工作交接、权限转移由于一个公司或者一个部门的员工不是静止不变的，流动经常会发生。
比如说销售部的张三要离职了，那么他负责的任务怎么办？这时候Excel服务器提供的“工作交接”功能又恰到好处的解决了这一问题。
用系统管理员或者张三所在部门的部门级管理员登录管理控制台，鼠标单击“用户”节点，此时，右边就会列出用户的详细信息。
鼠标右击“张三”，在弹出的菜单中选择“工作移交”。
弹出工作移交窗口，点击【选择…】按钮。
如何用excel做客户管理教程
如何用excel做客户管理教程如何用excel做客户管理教程1：准备和调取相关数据。
图表1图表2图表3如何用excel做客户管理教程3：合并季度客户等级表与购进量、购进额数据表。
如何用excel做客户管理教程4：在将表格合并之前请注意：因从EM系统和客户经理工作平台中导出的客户代码、购进量、购进额等数据在EXCEL中是以文本形式存储的，为便于统计和排序，需要将这些数据转换为文本(选中数据点击错误提示中“转换为数字”即可，如图表4)，对客户代码还须以整数格式显示(在“单元格格式”对话框中选择“数字”→“自定义”→“0”)。
图表4图表5如何用excel做客户管理教程6：运用查找与引用函数合并客户等级表与拜访线路表。
如何用excel做客户管理教程7：在零售客户拜访线路工作簿“一线”工作表中加入“2010年一季度客户等级”、“2010年一季度购进量”和“2010年一季度购进额”3个字段(设在单元格AA3、AB3、AC3中)，在AA4中输入“=INDEX(‘2010年一季度客户等级表’!$A：$O，MATCH($B4，‘2010年一季度客户等级表’!$A：$A，0)，MATCH(AA$3，‘2010年一季度客户等级表’!$A$1：$O$1，0))”，将公式复制到AB4、AC4中，再复制到同列和“二线”至“十线”工作表中，得出辖区零售客户的等级、购进量和购进额，如图表6。
图表6如何用excel做客户管理教程8：突出显示等级变动客户。
如何用excel做客户管理教程9：通过以上三步已能够掌握辖区客户本季度的具体等级、购进量和购进额数据，但仅此还不够，还需知道和上季度相比哪些客户等级发生了变动。
这里有两种方法，一种是对发生变动客户使用区别于其他客户的格式，设“2009年四季度客户分类”数据在“一线”工作中AD列，可对AA4单元格设置条件格式为“单元格值不等于AD4时，值加粗倾斜显示”(如图表7)，将值复制到同列和其它线路表中，在AA列中对等级发生变动的客户可一目了然。
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勤哲excel教程之数据的用户管理
设置代理人
1）肖部长登录到客户端，选择菜单【Excel服务器】--【个人设置】--【代理人】，弹出“设置代理人”窗口。
2）点击右侧的【增加代理人】按钮，选择希望代理自己的用户，比如说，选择人力资源部的任部长。
3）点击【确定】回到“设置代理人”窗口，列表中显示刚刚选择的代理人。
可以设置代理人的代理范围。
默认是全部模板。
如果选择“部分模板”，则在“选择模板”栏目还要选择具体的模板名称。
比如，肖部长只希望任部长代理自己进行订单的审批，因为这个工作不能耽误，但是其它的工作还是希望自己回来之后亲自完成，则可以选择代理范围为“部分模板”，在“选择模板”栏选择“订单”。
4）在“设置代理人”窗口的下半部分，可以设置代理的有效期。
5）最后，点击【保存设置】。
代理人登录
在上一节，肖部长设置任部长作为自己的代理人，现在我们来看看任部长将如何代理肖部长工作。
1）任部长登录客户端，注意在登录窗口上，要勾选【代替其他人工作】
2）点击【确定】，这时会弹出一个“选择委托人”窗口，勾选“肖部长”（任部长是肖部长的代理人，肖部长是任部长的委托人），点击【确定】，则现在任部长是作为肖部长的代理人登录到系统。
这里我们要说明的是，任部长登录时用的是自己的账户名和口令，并不是肖部长的账户名和口令。
肖部长只需要设置代理人，却不需要将自己的账户名和口令告知代理人。
3）代理登录后，我的工作台上出现的是肖部长的待办事宜以及模板名称。
工作交接、权限转移
由于一个公司或者一个部门的员工不是静止不变的，流动经常会发生。
比如说销售部的张三要离职了，那么他负责的任务怎么办？这时候Excel服务器提供的“工作交接”功能又恰到好处的解决了这一问题。
用系统管理员或者张三所在部门的部门级管理员登录管理控制台，鼠标单击“用户”节点，此时，右边就会列出用户的详细信息。
鼠标右击“张三”，在弹出的菜单中选择“工作移交”。
弹出工作移交窗口，点击【选择…】按钮。
在说明中大家可以看到工作交接意味着：
（1）“甲”填报的表单，填报人改成了“乙”；
（2）“甲”的待办事宜，转到了“乙”的待办事宜列表中；
（3）“甲”的已处理工作，转移到“乙”的已处理工作列表中
需要注意的事项有：
移交完成后无法撤消，需要谨慎操作。
弹出选择用户窗口，该窗口列出的用户是和张三具有相同角色的人。
选择要交接给哪些用户，点【确定】。
在弹出的窗口中选择要移交的模板，并指定每个模板的接收人。
点击【确定】
如果离职的人还具有设计模板的权限，那么，在交接的时候再需要做一下设计权限移交。
以上是excel服务器中对于用户具体权限的解决方案，是一种比较合理的方案，FineReport在这方面给出了另一种解决思路：
1.描述
多部门共用系统、各个部门有其自己的管理员，并给其部门员工分配权限，即实现多级管理员层层分配，分级管理员只能管理自己职责范围内的模板权限分配，FineReport自主开发的数据决策系统中提供了多级权限分配功能来实现权限的层级分配，下面介绍使用方法。
2.解决思路
系统总管理员在权限管理中开启分级授权选项，将授权权限赋给下级管理员的角色，同时配置该角色所能分配权限的角色(对象)，此时，下级管理员的角色登录系统时，就能将其有权授权的权限分配给对应的角色。
3.示例
下面给技术支持部长部门职位分配参数查询和填报录入的查看权限和授权权限，并将平台管理面板中定时调度的查看权限和授权权限分配过去，同时其可以进行授权的部门为整个技术支持部门。
3.1开启分级权限管理
在浏览器地址栏中输入http://localhost:8075/WebReport/ReportServer?op=fs，用管理员账号登录系统，点击管理系统>权限管理，可以看到管理界面分配报表权限面板中只可以分配报表的查看权限，没有授权权限，点击设置按钮，在分级权限管理标签后面开启分级授权，点击确定，页面回到权限管理主界面，此时，可以看到权限项面板后面多了一个授权的勾选项，如下图：
注：未开启分级权限管理里面的分级授权选项时，权限项是不会出现授权勾选项的。
3.2权限分配
为技术支持部长职位进行分配权限，如上描述，在权限配置>部门职位选项中选中技术支持>部长职位，在右侧的权限项中选择报表，勾选参数查询和填报录入后面的授权复选框，此时查看复选框也会自动勾选上，以及平台管理选项里面的定时调度和权限配置的查看和授权复选框，如下图：
注：开启了分级授权选项，如果需要给某个用户分配授权权限，那么必须给该用户分配平台管理标签项中的权限管理的查看权限。
另：如果次级管理员需要将报表和平台管理的使用权限分配给其他人，首先该用户必须要有该报表和平台管理的授权权限。
3.3选择可管理部门/角色
上面将技术支持部长职位的报表权限和管理平台权限都已经设置好之后，下面设置该用户可以将这些权限分配下去的用户，
在可管理部门/角色面板中选择技术支持整个部门，如下图：
4.效果查看
4.1查看权限
登出系统，用技术支持部长账号Alice账号登录，可以看到该角色拥有参数查询、填报录入、定时调度和权限管理的查看使用权限，如下图：
4.2授权权限
选择管理系统>权限管理，可看到部门职位列表中只有技术支持部门的三个职位，所以技术支持部长可以为包括自己在内的三个部门职位分配报表展示和平台管理的使用权限，技术支持部长可授权的内容包括参数查询、填报录入和定时调度，下面为技术支持总调度分配填报录入和定时调度的查看权限，如下图：
注：此时的技术支持部长就相当于次级管理员，其对自己部门的人员分配系统的使用权限，由于管理员在给技术支持部长配置授权权限的时候，并没有勾选
权限管理授权复选框，即没有把权限管理的授权权限分配给该角色，所以技术支持部长没有将权限管理分配给其下级的权限，只能分配查看权限。
另：除了给部门职位分配权限之外，还可以手动添加角色，并给其分配权限。
4.3二次权限分配效果查看
登出系统，用技术支持总调度Jack账号登录，可以看到该用户只有填报录入和定时调度的查看权限，并没有授权权限：
5.总结
从上面示例可以看出，op=fs多级权限分配有以下几个特征：
1、如果需要将授权权限分配给某个职位或角色，首先需要开启分级授权功能；
2、如果某角色拥有授权权限，其必须拥有管理平台>权限管理的查看权限，因为进行权限分配的时候需要在权限管理项中进行；
3、下级管理员能看到用户是管理员在给其分配可管理部门/角色时的部门下面的所有用户，同时该部门的部门结构也会显示出来；
4、如果出现多个管理员为同一角色进行权限分配，那么后配置的增量更新先配置的；
5、分级管理员增删报表目录的时候，不能直接针对文件夹来增删，必须向下钻取到最底层的具体报表，因为分级管理员对目录拥有的权限不一定是完整的目录。