新能源汽车行业概述及产业链分析PPT

同时装备两种动力来源-热动力源（由 传统的汽油机或柴油机产生）与电动 力源（电池与电动机） 比普通的混动多了插电口，可以外接 充电，可以用纯电模式行驶，电池电 量耗尽后再以混合动力模式行驶，并 适时向电池充电 在纯电动汽车的基础上追加了增程器， 进一步提升纯电动汽车的续航里程， 避免频繁的充电
比亚迪秦
新能源补贴政策（ 2018 年6 月12 日起正式执行 ）
补贴时间节点：
2017 年旧标 准 2018.2.1 1
纯电动车里程补贴标准（国家补贴）：

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影响：
过渡期 2018.6.1 1
2018 年新标 准 2019 年
2019 年待 续
1）纯电动车续航低于150公里将不再享有补贴； 2） 150-300公里车型补贴分别下调约20%-50%不等 ； 3）续航里程 300-400公里及400公里以上车型，分 别 上调2%-14%不等；
石油资源紧缺
石油价格长期上升趋势明显，日 益高昂的油价已成为经济不能承 受之重。 我国作为一个缺油少气，但石油 消费量排在全球第二的国家 , 石 油极度依赖进口 , 对我国能源发
环境污染
全球变暖 ， 世 界 控 碳 ， 中国于 2015 年巴黎气候大会上，承诺于 2017 年启动全国碳排放交易体系 ， 减少温室气体排放，避免重额罚 款； 雾霾是中国最严重的环境问题之一， 到相当大的改善作用。
消耗量积分
没达到目标会有什么惩罚？
燃料消耗量积分：负积分未抵偿企业，会受到暂停高油耗产品 申报、暂停高油耗产品生产等处罚。 新能源汽车积分：负积分未抵偿企业，会受到高油耗产品暂停 生产等处罚。
新能源汽车 积分
双积分执行时间点
双积分政策今年4月1日正式开始实施，但其中的新能源积分政策实际上要到2019年才开始执行。就企业而言，最晚可以等 到 2021 年8 月30 日前完成2019 年和2020 年两年的负积分抵偿任务； 目前市场上没有积分买卖定价标准。引入双积分政策的一个重要原因就是以积分来代替补贴。
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蔚来
车和家
威马
拜腾
爱驰
小鹏
奇点
游侠
游侠
法拉第未来
北汽新能源
国金
长江
前途
河南速达
云度
开云
零跑
新特
正道
奇瑞新能源
御捷
国能
万向集团
刺猬
凌云
时空电动
汉能
合众

绿驰
敏安
国机智骏
金康新能源
知豆
电咖
江淮大众
九龙
雷丁
陆地方舟
江铃新能源
注：红色字体为15家已获新能源汽车生产资质的车企，红色框出的为获取双资质的车 企
双资质到底指哪双证？ 双资质
发改委 准入证
获批15家 获批7 家
工信部 准生证
对应管理政策：《新建纯电动乘用车企业管理规定》
资质获取第一关，发改委把控纯电动车乘用车项目审批， 只有满足规定要求的才具有报名资格。
对应管理政策：《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》
资质获取第二关，由工信监考，分别是企业和产品准入， 即企业通过项目验收，车辆产品通过检测机构检测。
《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》
规定的总体思路：
有序发展新能源汽车，严控燃油汽车项目产能，同时抑制整车和零部件领域的低水平重复建设，鼓励行业通过兼并重组的方式做大做强。
同比增长 /
56.77% 37.6% 324.79% 342.86% 53% 53.3%
汽车总销量 1850.51万辆
1930.64万辆 2198.41万辆 2349.19万辆 2459.8万辆 2802.82万辆 2887.9万辆
同比增长 2.46%
4.33% 13.87% 6.86% 4.71% 13.65% 3.04%
双积分政策
美国加州零排放汽车政策，缺一个积分缴纳罚款五千美元。 2017年，特斯拉在全球交付了103,181辆汽车，通过销售
双积分
不同厂商之间是否可以积分转让？
燃料消耗量积分可在关联企业转让，也可使用新能源积分抵扣，
碳 排放积分赚了3.6亿美元。
平均燃料
但无法买卖；而新能源积分就算关联企业也无法转让，只能买卖；
也被充电桩取代。
新能源汽车与传统燃油车最大的区别就是车辆结构及动力总成系统。
为什么在中国新能源汽车 是被认为最能实现弯道超车的产业？
能实现弯道超车的主要原因
历史原因
汽车产业是个万亿计的产业，传 统燃油车我国和国外技术差距很 大， “ 以市场换技术” 成为遗 憾 后，随着新能源产业的快速发 展， 政府希望改变传统汽车行业
我国新能源客车上半年销量高涨，原因是新 政补贴在缓冲期（原标准0.7倍）补贴力度大 于正式退坡后（33%-50%），因此在过渡期 内加紧卖车、上牌成为客车企业的主流选择。 预计2018 年，国内新能源客车产量将达13
2018 年前5 月新能源专用车累计生产 1.46万辆，同比增长138％；累计销售 1.53万辆，同比增长134％。 在新能源专用车新政补贴方面，缓冲期 内补贴力度低于正式退坡后的补贴。
万
能源
辆，渗透率为23%；到2020 年，国内新
客车产量可达20万辆规模，渗透率达
《通知》规定，将新能源车3 万公里运
营里程要求调低至2 万公里，并可在车 辆销售上牌后申请拨付一部分补贴资金。 （利于缓解整车企业的资金压力）。
30%。
场增量巨大。
新能源汽车造车新势力（乘用车部分）

纯电动汽车BEV（BatteryElectricVehicle ）
加 油 站 充 电 桩
变 速 器
发 动 机
油 箱
减 速 器
电 动 机
电
池
燃油汽车 图左为传统燃油汽车，油箱连接发动机，动力通过变速器传递给车轮；
纯电动汽车
如果用电池和电动机分别取代油箱和发动机，动力通过减速器传递至车轮，便得到了纯电动汽车（图右），而加油站
新建企业须提交对纯电动乘用车电池、电机、电控系统
等核心部件的质保承诺。 新建企业列入《车辆生产企业及产品公告》的纯电动乘 用车产品有效期为3 年，有效期届满前30日可提出延期 申请，审查通过可以延长有效期，每次延期不超过3年。
这个阶段则更多要依赖企业产品的真正实力，只有符合
要求的各项指标达标的产品才能通过审核上市发布。 工信部在颁发纯电动车生产资质牌照方面有着严格的规 定，对企业概况、基础能力、试制样车说明及证明材料 均具备完整的调查体系。而在试制样车技术要求方面， 对车辆的安全性、可靠性有着严苛的要求。
新能源汽车市场：近7 年，产销量增长95 倍
2011 年-2017 年新能源汽车产销量情况
年份 2011年
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

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新能源汽车销量 0.82万辆
1.28万辆 1.76万辆 7.48万辆 33.11万辆 50.7万辆 77.7 万辆
双积分政策
双积分
“ 双积分” 政策实质上只鼓励纯电动一种技术路径
插电混动分值低，一台车只有2分，而且要求高，一旦达不到，
积 分还要打5折— — 且积分仅限本企业使用，不得转让。 燃料电池车分值很高，一台标准车型积分上限为5分。但国内暂时 没有厂家生产燃料电池乘用车。

政策推动
基于能源安全、环境保护、建设 汽车工业强国的考虑，新能源汽 车产业是我国战略性新兴产业， 是国家重点支持发展对象。为保 障新能源汽车市场良性发展，我
大而 不强的局面，推动本土汽车
业在 该领域实现“ 弯道超车” 。
国出台了一系列推动新能源汽车
发展的政策。政策直接推动了新 能源市场的快速发展。
展和经济发展来说，都十分不利。 车尾气的排放，对解决雾霾问题起 大力发展新能源汽车，能够减少汽
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① ②
需 知 参 数
1 、续航里程R
2 、电池系统能量密度ρ 3 、整备质量m 4 、百公里耗电量X
续航里程R：400 km 对应：R≥400km，里程补贴金额5万元 电池系统能量密度ρ ：135.4 Wh/kg 对应：120Wh/kg≤ρ ＜140Wh/kg ，电池能量密度调整系数为 1 整备质量m：1595 kg 对应：1000kg＜m≤1600kg，工况条件下百公里耗电量门槛标 准 Y=0.0108 ×1595+2.25=19.476kWh/100km （即前页门槛）
1、电池容量比普通混动大，有充电接口 ； 2、在纯电状态下，续航里程更长，行驶 里程不受充电条件的限制 1、纯电续航里程较长；2、安静程度比 普通汽车好；3、车辆的起步和加速性能 也较好
充电桩等基础设施建设不完善
《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》将 混合动力汽车、插电式混合动力划入燃油汽车。
增程式电动汽车 （EREV）
新能源汽车
2018
行业概述及产业链分析
2018.7
什么是新能源汽车？
新能源汽车NEV (New Energy Vehicle)，简单来说即采用非传统燃油作为动力源的汽车。
新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车。

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新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车、氢燃料汽车、其他新能源汽车等。 分类
设， 整个产业规模预计将达到万亿元，短期增长幅度巨大，是绝佳的投资赛道。
新能源汽车细分市场政策推动
2018 年上半年新能源乘用车销量达
35万辆，同比增长1.2倍；
新政鼓励纯电动乘用车向长续航方向 发展，将加快淘汰低能量密度电池 ; 双积分政策：2018年7月2 日，乘用 车 企 业 “双积分” 交易平台正式启动 。 乘用车作为新能源市场发展重点， 市