【简版】大业·新湖控股股权收益权

大业信托?新湖控股股权收益权投资集合资金信托计划

信托类型集合信托类

资金投向股权收益权

信托计划规模7300万元

投资方式权益投资

受托人大业信托有限责任公司

融资方新湖中宝股份有限公司(股票代码：600208)

信托期限14个月（到期日2014年7月10日）

预期年化收益率100万-300万（不含）：9% 300万（含）-1000万（不含）：9.5% 1000万（含）以上：10%

收益分配方式自信托计划成立后，2013年6月20日和2013年12月20日各结算一次信托收益，剩余信托收益于信托计划到期日结算。（2014年1月10日返还30%的信托本金）

信托资金用途信托计划资金用于受让新湖中宝股份有限公司持有的新湖控股有限公司对应注册资本56,412万元的股权收益权，新湖中宝将所融资金用于补充其流动资金。

保管行建设银行广东省分行

信托目的委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法所有的并有权支配的资金交付给受托人。由受托人根据信托文件的规定，以受托人的名义，将委托人的信托资金以及其他有相同投资目的，且与受托人签订了信托合同的自然人、法人或其他组织的信托资金集合管理。信托计划存续期间，受托人以受益人最大利益为宗旨管理、运用、处分信托财产，以实现信托财产的保值增值，并按信托文件规定向受益人支付信托利益。

风险控制措施1、新湖控股有限公司14.75%股权质押担保

新湖中宝以其持有的新湖控股14.75%股权提供质押担保。根据坤元资产评估有限公司出具的评估报告，并根据实际情况作调整，新湖控股14.75 %的股权价值为8.47亿元，相对于信托计划融资规模（总规模3亿），质押率为35.41%。

2、新湖控股有限公司提供连带责任保证担保

新湖控股有限公司是由新湖中宝（持股约43.49%）和浙江新湖集团股份有限公司（持股约56.51%）共同出资组建的有限责任公司，公司成立于2000年10月31日。新湖控股目前已是湘财证券有限责任公司的控股股东（占总股本71.13%），又相继投资了浙江贝因美科工贸有限公司（002570）、宁波轿辰集团股份有限公司等高科技和创新型企业。

截至2012年6月底，新湖控股总资产超过140亿元人民币，是新湖中宝旗下最大的投资经营管理主体公司。

3、新湖中宝实际控制人黄伟、李萍夫妇提供连带责任保证担保

融资方实际控制人黄伟为融资方的履约责任提供连带责任保证担保。在《胡润百富2012年排行榜》上，黄伟及其夫人李萍以190亿元财富与潘石屹夫妇并列百富榜第31位。

黄伟所持有的新湖集团67.1998%的股份折合账面净资产70.13亿

元，市场价值则远远大于70.13亿元。

4、杭州新湖美丽洲置业有限公司提供连带责任保证担保

杭州新湖美丽洲置业有限公司成立于2002年8月，注册资本35,000万元。美丽洲置业目前有位于杭州余杭区的新湖?香格里拉项目一、二项目项目在售，一二期项目的销售收入预计30亿元可用来作为本信托计划提供连带责任保证担保。

融资方介绍

新湖中宝股份有限公司成立于1993年2月，注册资本62.58亿。新湖中宝于1999年6月23日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码为600208，并入选“沪深300指数”、“上证180指数”成分股。

新湖中宝2012年6月底总资产达402.28亿元，净资产为118.95亿元，2011年净利润15亿元。预计2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加65%到85%。

大业信托介绍大业信托有限责任公司（简称“大业信托”）是经中国银监会批准的，在重组原广州科技信托投资公司的基础上，重新登记的非银行金融机构。公司注册资本为3亿元人民币，注册地为广州市，在北京设有业务管理部。股东包括中国东方资产管理公司（41.67%）、广州国际控股集团有限公司（38.33%）、广东京信电力集团有限公司（20%）。

公司在2011年3月10日获取《金融许可证》（编码：K0080H244010001），并在2011年3月16日换取新的营业执照（注册号：440101*********）正式开业，经允许从事经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其它规定批准的业务。

免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准