金蝶K3 WISE V12.2 CRM产品培训文档(实施服务类)
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金蝶K3RISE V12.2客户管理系统用户手册
本手册包含的内容可以帮助您进行有效的报表的编制与管理，主要包括 以下内容：
z 系统总述 z 操作建议 z 详细的操作流程 z 系统的功能和特点 z 系统设置
在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。
读者对象
本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并 假设您对金蝶 K/3 产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统， 我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机 构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统 接口等，请先了解金蝶 K/3 系统架构、MS SQL SERVER 知识和阅读金蝶 K/3 系统技术文文件。
相关信息来源
您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。
1. 在线信息
如果您需要及时了解金蝶K/3 产品动态，交流产品应用解决方案，可以登 录金蝶网站（/）。
2. 售前咨询服务
根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业做出 快速、准确的决策。
第 3 章 公用功能 ..................................................................................................................... 11 3.1 单据公用功能 ............................................................................................................ 11 3.2 序时簿公用功能 ........................................................................................................13 3.3 报表公用功能 ............................................................................................................19
z 系统总述 z 操作建议 z 详细的操作流程 z 系统的功能和特点 z 系统设置
在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。
读者对象
本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并 假设您对金蝶 K/3 产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统， 我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机 构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统 接口等，请先了解金蝶 K/3 系统架构、MS SQL SERVER 知识和阅读金蝶 K/3 系统技术文文件。
相关信息来源
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1. 在线信息
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2. 售前咨询服务
根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业做出 快速、准确的决策。
第 3 章 公用功能 ..................................................................................................................... 11 3.1 单据公用功能 ............................................................................................................ 11 3.2 序时簿公用功能 ........................................................................................................13 3.3 报表公用功能 ............................................................................................................19
金蝶K3WISEV12.1库存管理产品培训(实施服务类)
存货核算 退货处理
钩稽 采购发票 费用发票
付款单
核销
退款单
收款单
核销
凭证处理
凭证处理
总帐系统
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
总帐系统
生产出入库-领料、产品入库
单击此处编辑母版文本样式 企业内部的物料转移，车间领料、产品入库 第二级 委外加工、受托加工出入库(虚仓作业) 第三级
盘亏单
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库存管理－虚仓管理及业务
虚仓管理是指与赠品仓和代管仓的仓存业务相关的单据的新增及其它相关处理 单击此处编辑母版文本样式 ，包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨等单据及序时簿相关功能和业务的处理 以及虚仓业务报表的处理 。在K/3系统中，虚仓一般管理没有所有权、或者不 第二级 计入成本的物料收发业务。
单击此处编辑母版文本样式 K3库存管理解决方案 第二级 库存管理基础数据设置 第三级
提纲
库存作业流程 库存专项功能介绍
报表分析
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仓存管理-主要业务 单击此处编辑母版文本样式 入库 出库 生产领料单 产品入库单 第二级 委外发出单 委外入库单 第三级 其他出库单 实仓 其他入库单
提供即时库存查询，库存准确 盘点作业轻松完成数据备份、
„
作业效率低下 „
录入，生成盘点报表 提供呆滞分析报表，有效 控制呆滞料 其他部门可以随时在现有库存 数据基础上进行作业 „
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单击此处编辑母版文本样式 K3库存管理解决方案 第二级 库存管理基础数据设置 第三级
金蝶K3WISEV121HR培训13_我工作台(实施服务类)
企业高层领导快速查询人力资源数据和人力资源工作成果 的简易平台
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P/3
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我的消息：HR任务、消息处理平台
我的消息：用于接收和处理HR系统各个模块发来给本人的各种任务、 消息，工作流的多角色协同工作方式在此体现。
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
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P/2
返回Leabharlann 员工工作台的应用价值 分角色个性化应用HR系统的平台：可根据需要给不同用 户（组）设置不同的功能菜单和报表搭配方案
CEO等高级管理人员、业务（直线）经理、普通员工、 HR人员协同工作的平台：可通过工作流方式协同工作
面向所有员工的HR服务平台：查询HR政策、提交HR申 请、HR业务流程审批、本人人事档案资料查询和维护
控制我的工作台的功能可以通过“我的工作台用户组”、“经理人平台用户组”“CEO平 台用户组”分组授权，也可以在分组授权的基础上为特别用户单独增加权限。
金蝶K/3WISEV12.1HR产品培训
--CEO平台、经理人平台、我的工作台
演讲人:K/3产品部HR规划需求团队
金蝶软件（中国）有限公司
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
提纲
我的工作台应用价值总体介绍 我的工作台实施难点和策略建议
总体介绍 应用说明 实施建议
P/11 返回
CEO平台、经理人平台：组织人力管理
包含各部门负责人HR管理内容：年度人力规划、后 备人才管理、部门用工申请、用人部门筛选、部门培 训申请
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我的消息：HR任务、消息处理平台
我的消息：用于接收和处理HR系统各个模块发来给本人的各种任务、 消息，工作流的多角色协同工作方式在此体现。
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返回Leabharlann 员工工作台的应用价值 分角色个性化应用HR系统的平台：可根据需要给不同用 户（组）设置不同的功能菜单和报表搭配方案
CEO等高级管理人员、业务（直线）经理、普通员工、 HR人员协同工作的平台：可通过工作流方式协同工作
面向所有员工的HR服务平台：查询HR政策、提交HR申 请、HR业务流程审批、本人人事档案资料查询和维护
控制我的工作台的功能可以通过“我的工作台用户组”、“经理人平台用户组”“CEO平 台用户组”分组授权，也可以在分组授权的基础上为特别用户单独增加权限。
金蝶K/3WISEV12.1HR产品培训
--CEO平台、经理人平台、我的工作台
演讲人:K/3产品部HR规划需求团队
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提纲
我的工作台应用价值总体介绍 我的工作台实施难点和策略建议
总体介绍 应用说明 实施建议
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CEO平台、经理人平台：组织人力管理
包含各部门负责人HR管理内容：年度人力规划、后 备人才管理、部门用工申请、用人部门筛选、部门培 训申请
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金蝶K3WISE12.2安装之欧阳育创编
金蝶K/3WISE创新管理平台安装金蝶K/3 WISE创新管理平台系列产品，目的是为社会服务业、中小型工商企业提供管理与IT整合解决方案，支持业务前台、业务后台、管理后台协同应用，涵盖单品管理、过程管理、客户管理、供应链及分销链管理、生产管理、财务管理、人力资源管理、商业智能分析等业务领域，具有全面应用（W：Wide application）、完整协同（I：Integrated Collaboration）、敏捷制造（S：Smart manufacturing）、卓越模式（E：Excellent model）四大优势，为企业实现流程再造、管理创新，从而增强企业活力，健康持续发展。
本实验采用金蝶K/3 WISE(版本号12.2)，主要内容包括基础设置、总账、采购、销售、仓存、存货核算、固定资产、工资、期末结账、报表等模块的司机应用，在Windows 7旗舰版环境下完成。
本教材重点演练进销存业务与财务的一体化处理；如需要再学习生产管理等其他模块，可以参考其他资料。
1.1金蝶K/3 WISE介绍金蝶K/3 WISE是金蝶软件公司K/3系列产品中面向中大型制造企业、商贸企业、开展B2C贸易的传统企业及新型线上贸易企业，提供财务会计、供应链、电子商务、生产制造、HR、BI、移动商务等功能，帮助企业实现人、财、物、产、供、销的全面管理。
金蝶K/3 WISE管理软件帮助成长型企业高效整合内外部资源，实现企业规范管理。
支持企业通过物料需求计划、物料替代策略，将销售订单转化为生产订单、采购订单和委外订单，实现产、供、销协同，提高订单履约率和供货及时率；精准业务分析，助力管理者实时掌控运营情况，提高企业管理水平。
K/3 WISE的基本业务架构如图1-1所示。
图1-1金蝶K/3 WISE创新管理平台业务架构金蝶K/3 WISE提供业务财务一体化及生产解决方案，其主要模块简介如下：1.网店管理网店管理系统与淘宝网、天猫商城、企业自建网店等电商平台集成，提供订单下载、订单合邮分拆、配货、快递单打印、发货等网店业务处理。
狼之旅培训金蝶K3WISE供应链系统培训
• 它是一个生产和销售某单一品牌啤酒的系统(单一产品的供应链)。 • 它是一个实际情况的实验室仿制品而不是实际情况本身。在实际组织中
我们隔离那些与其说是可能的限制和原因倒不如说清楚地隔离限制和原 因。 • 它显示出这些问题与其说是来源于组织结构和方针政策的特点，倒不如 说是来源于思考和相互影响的基本方法。
记帐
付款
收货后 通知财务 会计记帐
会计
出纳
核对发票、入库单，
进行债务确认， 制作凭证给主管审核
审核凭证后 通知出纳付款
主管人员
主管人员
主管人员
采购系统主要流程
业务人员
采购系统
主管人员
需求人员 输入采购申请单
审核申请单
核算管理系统
会计人员
采购人员 输入采购订单
审核订单
仓管人员 输入入库单
会计人员
输入发票
商机管理 经销商平台
服务管理
应付款管理 存货核算 实际成本 作业成本管理 成本分析 标准成本 日成本管理 应收款管理
总帐 报表
固定资产 现金管理
费用管理 网上报销
网上银行 结算中心
合并报表 合并帐务
收发文管理 企业工作流 知识中心 信息发布
组织规划 职员管理 能力模型 绩效考核 考勤管理 薪酬管理 招聘管理 培训管理
应付系统 现金系统
销售管理
销售管理业务处理—手工
提供发票，据以收款
发票
客户
报价 签定订单
报价/签约
销售员
直接外购 报领导审批
商品
运输
生产/采购
采购人员
提交检验
检验
质量检验员
入库时，进行
采购检验或产品检验
我们隔离那些与其说是可能的限制和原因倒不如说清楚地隔离限制和原 因。 • 它显示出这些问题与其说是来源于组织结构和方针政策的特点，倒不如 说是来源于思考和相互影响的基本方法。
记帐
付款
收货后 通知财务 会计记帐
会计
出纳
核对发票、入库单，
进行债务确认， 制作凭证给主管审核
审核凭证后 通知出纳付款
主管人员
主管人员
主管人员
采购系统主要流程
业务人员
采购系统
主管人员
需求人员 输入采购申请单
审核申请单
核算管理系统
会计人员
采购人员 输入采购订单
审核订单
仓管人员 输入入库单
会计人员
输入发票
商机管理 经销商平台
服务管理
应付款管理 存货核算 实际成本 作业成本管理 成本分析 标准成本 日成本管理 应收款管理
总帐 报表
固定资产 现金管理
费用管理 网上报销
网上银行 结算中心
合并报表 合并帐务
收发文管理 企业工作流 知识中心 信息发布
组织规划 职员管理 能力模型 绩效考核 考勤管理 薪酬管理 招聘管理 培训管理
应付系统 现金系统
销售管理
销售管理业务处理—手工
提供发票，据以收款
发票
客户
报价 签定订单
报价/签约
销售员
直接外购 报领导审批
商品
运输
生产/采购
采购人员
提交检验
检验
质量检验员
入库时，进行
采购检验或产品检验
金蝶K3成长版V121销售管理培训教程
虚拟类物料特征： 在销售环节一般只体现在销售订单和销售发票上 ，到了发货环节，即发货通知和出库环节则会自 动展开为虚拟物料的子件。
虚拟类产品销售流程
虚拟类产品销售流程
应虚用拟场类景产品简介 虚拟件产品BOM定义
虚拟类产品销售流程
应虚用拟场类景产品简介 虚拟件物料BOM定义 虚拟件物料销售出库
基础数据设置-收款条件
本企业
客户
交货
应该什么时间 收款？
基础数据设置-收款条件
应定用义场收景款条件
基础数据设置-收款条件
应定用义场收景款条件 关联收款条件
在实际业务发生时，系统将根据业 务发生日期及客户收款条件自动计 算收款日期
基础数据设置—客户物料对应表
要的是什 么货？
问题：物料名称与客户的不一致。
销售流程－购销业务
客户
销售
仓存
客户管理
销售报价
财务
应收管理
信用管理
销售订单
发货作业
销售出库 钩稽 发票处理
价格管理
订单管理
出库核算
凭证处理
适合于销售方式：赊销、受托代销、现销、分期收款、委托代销
销售流程－购销业务
适合于销售方式：直运销售
配置类产品销售流程
应配用置场类景产品简介
配置类产品，表示该产品存在可以配置的项，它
订单－＞发货通知单（出库单）自动按子件展开
组装类产品销售流程
应组用装场类景产品简介
组装类产品是由多个物料组成，不在生产环节进 行组合，而在仓库进行组装，组装后在仓库又可以拆 开用于其他组装件、或生产领用出库用于其他产品或
单独销售。
组装件与子件的关系相对比较独立，一般可以独 立销售。
金蝶K3WISEV12.1存货核算产品培训(实施服务)
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P11
入库核算流程入库核算流程-与整单折扣相关参数
核算和分配依据
该参数只有在启用整单折扣后才有效，其可选值为“整单 折前金额 ”、“整单折后金额 ”，默认值为“整单折后金 额 ”。 该参数在钩稽和核算时影响的单据包含：购货发票（普 通）、购货发票（专用）、进口单证、购货发票（普通）、购 货发票（专用）。 该参数在钩稽时影响的单据包含：购货发票（普通）、购 货发票（专用）、进口单证、购货发票（普通）、购货发票 （专用）。 以整单折前金额参与钩稽或核算还是以整单折后金额参与 钩稽或核算由系统参数值进行确认。
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P9
入库核算流程入库核算流程-存货采购成本的构成
会计准则规定： 存货的采购成本的构成，即存货的采购成本一般包括购买价款、相 关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费 用： 购买价款，是指企业购入的材料或商品的发票账单上列明的价款， 但不包括按规定可以抵扣的增值税额。 相关税费，是指企业进口存货缴纳的关税，企业购买、自制或委 托加工存货发生的消费税、资源税和不能从销项税额中抵扣的增值 税进项税额等。 其他可直接归属于存货采购的费用，即采购成本中除上述各项以 外的可直接归属于存货采购的费用，如在存货采购过程中发生的仓 储费、包装费、运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用等。 这些费用能够分清负担对象的，应当直接计入所负担对象的采购成 本，如果不能够归属于某负担对象的，应该选择合理的分配方法，分配 计入有关存货的采购成本。所采取的分配方法包括按照所购存货的重量 和采购价格的比率进行分配。
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4)K3WISE V12.2HR培训_职位及职务体系(实施服务类)
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P15
职务体系的集权与分权
职务体系管理模式设置有两种：分权管理和集权管 理。在集权管理的模式下：整个集团采用一套职务 体系，丌允许分公司建立独立的职务体系。在分权 管理管理的模式下：分公司默认采用集团的职务体 系，但分公司亦可建立自己独立的职务体系。
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P9
影响职位体系建立的因素
职位－组织结构：组织结构说明了组织需要什么职位，以及职位的定位不产出 应当是什么；需要在实施职位体系初期进行控制，细分工作内容，建立对应的 职位。 职位－薪资：首先进行职位分析，明确职位相关信息，包括职位基本信息、应 负责任、任职资格等等；职位的确定影响薪资标准体系以及职位薪资的确定， 从而影响任职者的薪资。 职位－绩效考核：可将职位视作考核对象，对应职位上的任职人员参不考核。 并丏绩效考核的评价关系也依附亍职位的关系。过程及计划管理也可根据职位 关系来确定管理关系。 职位－招聘配置：根据组织结构的职位设置来确定人员需求，根据职位分析的 结果来确定职位任职资格需求。 职位－培训发展：主要是根据职位说明书不绩效考核结果来制定员工培训计划， 职位的发展通道为上级职位。 职位－查询报表：可从组织以及职位角度进行报表查询。 职位－权限：K/3HR系统的权限管理到每个职位，系统原则为同一个职位上的 职员所负责的工作相同，所能够使用的系统功能菜单也相同。 职位－工作流：K/3HR系统的工作流流程审批角色可以设置为某个职位。
职员对应的职务可以查询批量信息
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P21
提纲
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设置“职员”需 要做数据权限控 制
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P11
基础设置
关键要点
平台架构 安装、配置 加密策略 基础资料 权限设置
数据权限 通过设置职员组织架构，数据查询范围 可以控制用户对业务数据的查询范围
客户价值
与ERP系统同一平台，高度 集成。 Web方式访问，满足异地办 公、跨地域协作。 数据隔离，杜绝内部争抢客 户资源。
P21
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提纲
整体流程 产品应用介绍
基础设置 客户管理 商机管理 销售过程管理 服务管理 市场管理 业务员管理 资源中心 费用管理及报销
P22
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应用介绍—销售过程管理
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应用介绍—商机管理
关键要点
支持制造业的复杂销售过程 支持多客户销售过程管理 支持部门、多员工协作销售 销售过程的报价、样品管理 销售商机的多级评估管理 费用处理 商机与ERP的集成
客户价值
通过将商机过程中的潜在机 会、销售阶段推进、客户活 动、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实 现销售周期长商机的项目式 管理。 实现商机的过程控制。促进 营销过程的标准化、制度化 为制造业复杂销售业务提供 完整解决方案。 与ERP有效集成，解决售前 与售中信息集成的需求。
客户跟踪
客户基本档案
客户资料/联系人
客户交往记录
转正式客户
活动/商机
客户价值
分配/共享/合并
日常管理
正式客户
客户价值分析
客户全貌
提供统一的客户管理平 台。将公司客户资源纳 入统一的管理 从客户开发、跟踪、交 易、后续服务，提供全 生命周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。
交易历史记录/ 综合信息
应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触信息管理 客户交易信息管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完全集成
查询客户应收账 款
客户价值
提供统一的客户管理平台。将 公司客户资源纳入统一的管理 从客户开发、跟踪、交易、后 续服务，提供全生命周期管理 。 提供360度客户全貌信息，提 高信息集中度。 提供关键业务预警，自动提醒 客户关系维护。 价值分析模型支持自定义，可 以按照企业需求设置
客户价值
通过将商机过程中的潜在机 会、销售阶段推进、客户活 动、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实 现销售周期长商机的项目式 管理。 实现商机的过程控制。促进 营销过程的标准化、制度化 为制造业复杂销售业务提供 完整解决方案。 与ERP有效集成，解决售前 与售中信息集成的需求。
P20
P10
基础设置
关键要点
平台架构 安装、配置 加密策略 基础资料 权限设置
数据权限 通过部门或业务员的数据授权，来实现 和控制用户对CRM业务对象数据的查看 范围。 设置“部门”需 可实现按组织结构进行数据隔离 要做数据权限控
制
客户价值
与ERP系统同一平台，高度 集成。 Web方式访问，满足异地办 公、跨地域协作。 数据隔离，杜绝内部争抢客 户资源。
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P3
K/3 CRM适应场景
提供客户管理 、商机管理、 销售过程管理 、市场管理、 服务管理、决 策分析、资源 中心模块。 可以为项目型 、直销型企业 提供完整解决 方案。 分销型企业可 以CRM+客户 门户，组成完 整的解决方案 。
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P7
基础设置
关键要点
平台架构 安装、配置 加密策略
使用CRM，需购买K/3 CRM系统许可 客户通过BOS平台二次开发的web业务对象， 运行时需要eBOS平台运行时许可
客户价值
与ERP系统同一平台，高度 集成。 Web方式访问，满足异地办 公、跨地域协作。
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P25
应用介绍—销售过程管理
关键要点
销售环节的销售计划管理 销售报价及报价变更 销售合同管理 销售订单执行跟踪
客户价值
实现销售过程控制。促进 营销过程的标准化、制度 化 与ERP有效集成，解决售 前与售中信息集成的需求 。
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业务预警信息
客户调查
客户价值分析
客户分类
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P15
应用介绍—客户管触信息管理 客户交易信息管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完全集成
姓名、职务、 手机
查看实时交易概 览信息，需要设 置定时更新机制
客户合并
客户管理
客户管理
客户预警信息
商业机会
商机评估 高机分配
阶段推进
客户价值
销售报价
处理过程 活动 相关客户 样品 协作员工 费用 任务 任务分配 协作员工
商机过程管理
<商机推进>
通过将商机过程中的潜在机 会、销售阶段推进、客户活 动、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实 现销售周期长商机的项目式 管理。 实现商机的过程控制。促进 营销过程的标准化、制度化 为制造业复杂销售业务提供 完整解决方案。 与ERP有效集成，解决售前 与售中信息集成的需求
客户价值
与ERP系统同一平台，高度 集成。 Web方式访问，满足异地办 公、跨地域协作。
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P6
基础设置
关键要点
平台架构 安装、配置
客户价值
与ERP系统同一基础平台 ，高度集成。 Web方式访问，满足异 地办公、跨地域协作。
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客户价值
实现部门、业务员层 次的销售计划的编制 管理。 实现销售计划的执行 情况分析。
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P24
销售过程--销售报价单功能
主要改进功能
销售报价单新增 报价变更和变更 查询的功能。 注意，变更后的 报价单为未审核 状态。
客户价值
报价环节的由于各种 原因的多次报价，可 以通过报价单的变更 来实现，并可以将多 次报价的记录进行查 询。 实现报价的版本连续 性，有效性管理。
与ERP系统同一平台，高度 集成。 Web方式访问，满足异地办 公、跨地域协作。 数据隔离，杜绝内部争抢客 户资源。 邮件集中管理，自动归档， 加强了对销售组织日常邮件 管理与监控。
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P13
提纲
整体流程 产品应用介绍
设置职员组织架 设置各级职员数 构 据查询范围
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P12
基础设置
关键要点
平台架构 安装、配置 加密策略 基础资料 权限设置 邮件管理
K/3 CRM系统内置邮件管理管理功能。
设置邮件基本信 息 客户相关的邮件 自动归档
客户价值
基础设置 客户管理 商机管理 销售过程管理 服务管理 市场管理 业务员管理 资源中心 费用管理及报销
P14
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应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触信息管理 客户交易信息管理 客户日常管理 客户价值分析
客户开发
潜在客户
K/3 V12.2Wise CRM产品培训
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提纲
整体流程 产品应用介绍
基础设置 客户管理 商机管理 销售过程管理 服务管理 市场管理 业务员管理 资源中心 费用管理及报销
P2
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P26
提纲
整体流程 产品应用介绍
基础设置 客户管理 商机管理 销售过程管理 服务管理 市场管理 业务员管理 资源中心 费用管理及报销
P27
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应用介绍—服务管理
关键要点
服务管理
对于售后服务，完整地记录 客户的服务记录。 提供标准化服务流程，服务 全过程清晰可见 提供服务费用/收入管理。 服务配件管理与库存集成。
赢单？
销售合同
合同审批
销售订单
订单执行与跟踪
商机结案 订单全程跟踪 销售出库
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P19
应用介绍—商机管理
关键要点
支持制造业的复杂销售过程 支持多客户销售过程管理 支持部门、多员工协作销售 销售过程的报价、样品管理 销售商机的多级评估管理 费用处理 商机与ERP的集成