保险公司二早经营及活动量管控
保险公司二次早会经营流程
会后总结
会后总结
主持和主讲对自己的部分做出总结 主管或者内勤老师做出对应的总结 总结的内容： 好的地方 可以改善的地方
让营销团队的管理 从早会二早的规范运作开始
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注意：主持人必须提前沟通并试讲。
专题学习
专题学习
围绕公司节奏的专题 提升品质素质的专题 围绕激励业务的专题 围绕当前时事的专题
➢ 提前联系讲师 ➢ 提前三天准备
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现场答疑
现场答疑
1 对专题提出自己的见解和问题 2 对新人展业遇到的问题答疑 3 对公司方案以及节奏解读
1. 签单的组员 ✓ 这个客户是怎么认识的？ ✓ 经过几次面谈？第一次是怎么谈的？ ✓ 缔结时遇到什么反对问题？你是如何处理的？ ✓ 这个客户投保了什么计划？这个计划的优势在哪里？ 2. 其他分享
活动量典范、保险理念、培训心得、读书心得……
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二次早会经营流程
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如何在寿险行业获得成功？
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有创业者的思维 &
有大企业的纪律
基 本 流 程
1 每日正能量/开心一刻 2 典范分享 3 专题学习 4 现场答疑 5 会后总结
人生就是一出戏
有的人一生都被别人导演 有的人导演了自己的一生
保险公司工作日志与早夕会运作(27页)
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主管填写要素
月度计划
合理制订、分解
日工作计划
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二早工作计划：属员辅导、重点追踪 当日工作计划：个人拜访计划
日工作点评
拜访情况、主管点评
周工作小结
达成情况、差距分析、改进措施、下周计划
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训练方法
角色扮演
三人一组，分别扮演客户、 三人一组，分别扮演客户、业务 人员和观察者进行演练； 人员和观察者进行演练； 一轮结束，进行反馈； 一轮结束，进行反馈；
顺序： 业务员→客户→观察者
角色互换， 角色互换，进行下一轮
共进行三轮
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属员填写要素
荣誉激励
明确目标：激励与晋升
本月重点关注：
方案与考核
月工作计划
周目标分解
日工作计划与执行
工作计划、拜访记录
周工作小结
差距分析、改进措施、下周计划
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三：填完以后做什么？ 填完以后做什么？
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大早会
大早会操作要点
一、内容多样化。早会十八变 二、流程标准化。有操作手册 三、提前做计划。月度行事历 四、阶段重点化。安排有节奏 五、组织体系化。早会功能组
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保险公司管理制度
保险公司管理制度保险公司管理制度7篇在日常生活和工作中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编精心整理的保险公司管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
保险公司管理制度1第一条为了向客户提供优质的防灾防损服务，维护客户的根本利益，同时为了有效地控制风险，减少灾害损失，控制财产险业务赔付率指标，使公司财产险业务经营处于健康的`发展态势，特制定本制度。
第二条本制度包括防灾防损工作的职责、时限、总方案内容、流程及相关格式。
第三条总公司财产险业务分管领导为防灾防损工作的指挥者，全面负责防灾防损的管理工作。
第四条总公司财产险部为防灾防损工作的管理者和具体方案制定者，全面协调部署防灾防损工作。
保险公司管理制度2一、以改革为动力，推进公司内部各项管理制度的创新国内保险业经过近几年的快速发展，在公司业务发展战略、业务经营规划、业务经营区域、目标客户群体、销售代理渠道等方面，在对公司组织架构和业务经营活动进行计划、监督、评估和管理等方面，进行了许多大胆和有益的改革创新，在防范和化解经营风险和加强公司内部控制管理制度方面取得了显著成效。
但同时，由于保险公司数量增加、规模扩大和业务活动日益复杂化，保险市场中也出现一些违法违规的突出问题，在国内保险市场对外开放步伐加快和市场竞争日益加剧的情况下，为了防范和及早发现经营风险，从而避免或者减少可能遭受的经营损失，保证保险业能够稳定健康快速发展，在加强保险监管的同时，各保险公司经营决策者应该认真制定和切实执行公司控制风险、加强管理、稳健经营的内部控制管理制度。
在日益激烈的市场竞争中，保险公司的竞争优势主要取决于公司的人才技术优势和组织管理优势，而不是传统的资源优势和资金优势，保险资源配置和经营管理能力的差异性和保险公司利用这些资源的独特方式，形成了各自公司的竞争优势和比较优势。
保险公司会议经营
周例会主要追踪工具
周经营计划与总结 小组经营行事历 续收业务指标阶段达成追踪表 失效保单追踪表 考核预警表 新单业务差额追踪表 亲访达成追踪表 ……
研讨二
8月第二周结束（8月9号），8号分部召开周例会， 请结合续收及新单达成情况，召开周例会。
要求： 1、实景演练； 2、限时10分钟。 背景提示： 1、阶段任务达成不理想 2、部实动有30% 3.9月1日新产品上市
1.分享
2.信息播报
个人亮点分享（提前沟通 行业信息、公司信息、
准备），
时事信息等，以完善大
激励团队成员。
早会未完善的信息，方
早会中常见的错误:
准备不充分 流程安排不当 时间过长 主题不明确 流于形式 人员操作无经验 无具体内容 太追求形式而形成混乱
常见的会议形式？
二次早会
二次早会
二早：是以细化工作要求、分解展业动作为目的会议形式。通过相互交流、 研讨、学习，找出小组亮点与之鼓励，找出不足提出解决办法。
常见的会议形式？
周例会经营
周例会经营
周例会—是以周为阶段的业务推动, 对分部进 行周目标的制定、执行、追踪、评估, 研讨解 决周业务推动中出现的问题, 给予队伍急需的 训练与辅导
会议要点:
1、对这一周工作的总结和下一周工作的要求 2.根据具体下一周工作要求，进行有针对性的培训和辅
导，并加以强化。
(整体会议时间控制在20-30分钟之间为宜)
会中:
1.亮点鼓励
首先应对前日工作亮点 进行表扬，全员鼓励， 增强信心（既针对工作 结 3.果解，决也问要题包括过程和 习 就事惯先）准。备的现阶段共 性问题，进行分析，结 合经验分享转化为解决 方案（持续改进）。
2.过渡二早
924677-经营-活动量管理工具说明
配 3、新人负责谈哪些话题
合 4、出发前先在室内辅导演练十分钟。
附件3
培训对于一个新人的重要程度是不争的事实，但培训不如辅导，辅导 不如训练（演练）、训练不如陪同。
每周组员有辅导需 求或陪访需求时， 组员与主管共Hale Waihona Puke 还 原销售流程26日全员填写
月客户规划表
序号 姓名 名单来源 电话约访 接触 方案设计 说明 促成 回访 转介绍 加保 客户情况描述
从P100 中圈定 本月 A30目 标客户
规划本月计划对客户完成哪 些动作
客户的基 本信息、 家庭情况 等
备注
续期、生 日、前期 拜访情况 等
附件4
月度规划表的填写过程是自己思路不断整理的过程
26日主管填写
姓名： 规划项目
本月目标
业务员月度客户规划辅导记录
主管： 数量
辅导项目
营业部： 情况反馈及辅导建议
附件5
26日主管填写
姓 名
P100
营业组月度目标设定统计表
附件6
差距 目标/改进方法 A30 差距 目标/改进方法 C10 差距 目标/改进方法 件数 保费 行动方案
营业组：
当P100、A30、C10分别不足时， 先制定名单补齐计划，可先不设定保费目标
次
状 第一次接触时间
方式
面谈主题
况 第二次接触时间
方式
面谈主题
保险需求理由 如 需求分析方式
寒暄 何 提问
提供解决方案 进 提出保险组合
商品话术 行 可能的拒绝理由
拒绝处理
适合的CLOSE话术
切入主题的话引
1、哪个地方谈成功率高：公司（ ）家（ ）外面（ ）
如 为什么
人寿保险活动管理运用
•主管力度太弱， 存在营销“短 视” •业务员不太愿 意接受主管的 “监督” •未形成活动管 理气氛
•强化宣导活动管理的好处， 明确填写“主顾卡”、“工作 日志”是业务员的工作职责 •表扬活动管理优秀的员工， 且让他们作经验分享，形成良 好氛围 •从新人入司开始严格要求、 正面引导 •组训可直接对业务主任、业 务员做管理工具的抽查，并及 时通报 •把“工作日志”、“主顾卡” 检查作为二次早会的规定环节
目录
•销售活动管理定义 •销售活动管理目的 •销售活动管理推广流程 •销售活动管理实际应用
销售活动管理目的
目前营业单位中存在的一些错误观念及不良影响
观念 •片面追求业绩成长， 忽视队伍人员素质
•以业绩论英雄
做法 •人海战术 •业务队伍素质偏低
•主管辅导意愿偏低 •个人时间大部分用于 展业
对经营的影响 •新人偏多，脱落率增大， 公司经营成本加大 •高产能业务员偏少，队 伍稳定性差
一、管理制度：
现状：
分析：
•差勤打卡制 且由营业区
•部理、主任缺乏 严格管理意识
负责监督，
•存在兼职
但出勤率较
低（70%左
右）
改进措施：
•严格考勤管理规 定 •主管对未出勤人 员及时进行电话沟 通或家访 •清理兼职人员
现状：
分析：
改进措施：
•活动管理模式
营业区组训—部 经理—业务主 任—业务员
缺乏管理力度， 未日常化、持续 化
３、注意所属业务人员每天销售活动的状况
４、由销售人员依照平时填写的销售活动记录表、P100表、 统计实际活动对象及数量、填入销售活动工作计划表中
５、针对问题所在，找出差异原因。加强对业务人员的“观 念”沟通
保险公司个险渠道周经营工作模式之周经营内勤工作模式介绍(13页)
1.活动量管理手册填写方法 2.通过效率比分析活动量情况 3.优秀案例交流分享
常态推进
每周一次
现场检查或抽查所有职场
《周经营创富盘点手册》、《周经营创富管理手册》
□ 运作 □ 未做
1.《周经营创富盘点手册》、《周经营创富管理手册》填写方法 2.优秀案例交流分享
月总结
1.每月25日检查职场职场月总结执行情况 2.抽查《周经营创富盘点手册》月总结填写情况
每月一次
《周经营创富盘点手册》、《周经营创富管理手册》
个人
主管
职场负责人
日常功能组
时间：每月20-25日 目标：每人至少列出30个名单，主要为“定月目标”做准备，同时促进本月冲刺达标
小早会初步列月名单（ 20日） 小早会完善月名单（ 21-24日）
小早会组织集中填写（20日） 小早会督促填写（21-24日）
大早会宣导（20日） 检查通报完成情况（25日）
通过岗组联动对职场周经营工作进行检查、督促、辅导和培训 召开重点会议推进职场自主经营 通过常态检查评估推进周经营，直至工作模式在职场固化
模块主要工作
7、会报管理
1、活动量管理
2、早会经营
5、辅导训练
3、客户经营
6、常态增员
8、激励追踪
4、销售组织
指挥 系统
销售运营岗
销售支持岗
培训/育成岗
人力发展岗
训练岗/育成岗/运营岗
检查督促新人启航班参训 检查督促新人职训的运作，协调导师 督促抽查主管十辅执行
辅导训练功能组
常态增员
人力发展岗
明确职场增员目标 月度常态增员的检查、督促和支持 集中增员活动的组织和评估
增员支持功能组
保险公司上班时间管理制度
保险公司上班时间管理制度一、总则为规范保险公司员工的上班时间管理，提高工作效率和工作质量，特制定以下制度。
二、适用范围本制度适用于保险公司所有员工。
三、工作时间1. 保险公司的工作时间为每周五天，每天工作8小时，具体上班时间为早晨9点至下午6点。
2. 员工需严格遵守工作时间，不得擅自迟到早退，如有特殊原因需请假的，需提前向主管汇报并经批准。
四、考勤管理1. 每位员工需在规定的上班时间内打卡上班，并在下班时打卡离开。
2. 每月员工需提供正常的考勤记录，迟到早退的次数不得超过3次，超过次数将会受到相应处罚。
3. 员工需如实记录自己的工作时间，不得擅自篡改或造假，一经发现将会受到严厉处罚。
五、加班管理1. 若因工作需要需要加班，员工需提前向主管汇报并经批准后方可加班。
2. 加班工资按照公司规定发放，但加班时间不得超过规定的每周工作时间，否则需经公司特批。
3. 公司鼓励员工合理安排工作时间，避免无谓的加班，保持生活与工作的平衡。
六、休假管理1. 员工有权享受带薪年假、事假、病假等休假权益，须提前向主管请假并获得批准。
2. 请假期间需提供请假证明，病假需提供病假证明。
3. 未经批准擅自请假属于旷工行为，一经发现将受到相应处罚。
七、违纪处罚1. 对于违反公司工作时间管理制度的员工，将会受到相应警告、记过、降职等处罚。
2. 旷工、迟到早退、擅自请假等行为将会被记录在个人档案中，对员工的晋升、加薪、评优等均会产生影响。
八、其他1. 保险公司会不定期对员工的考勤情况进行抽查，发现问题将会及时处理。
2. 公司将会定期对工作时间管理制度进行评估，根据情况对制度进行适时调整。
以上为保险公司上班时间管理制度，希望员工能严格遵守，提高工作效率，共同为公司的发展贡献力量。
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二早经营及活动量管控
通过本课程的学习，使学员了解二早经营的重要性和功 能，掌握二早的主要流程及操作要点。
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寿险营销管理的特殊性体现在对业务员的管理是非现场管理 二次早会的有效经营是营业组经营的重要环节，是将非现场管理 转为现场管理的重要手段
每天总结和计划的习惯(工作日志填写) 赞美和寒喧(陌生)
1.诊断需求
5.评估反馈
2.确定重点
4.操作实施 3.拟定行事历
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对同业险种知识及比较 健康、疾病及保健知识 社保作用、计算方法及与商业保险的区别 投资理财的知识
主顾开拓； 拒绝处理和促成技巧 产品说明 寿险意义及功用的讲解
二早主题
人员角色分工
主持人 演练示范人
分享人 提前沟通，达成共识
早会延伸
检查工 经营点评 心得分享 训练研讨 工作布置
作日志
结束语 个别辅导
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绩效 追踪
总结业绩状况 工作日志检查、出勤
心得 分享
保险理念、签单经验、 培训心得、读书心得
训练 研讨
个案研讨、产品训练、 需求分析、专推话术演练、专题研讨
督导 计划
今日拜访状况的督导、 获得承诺
1.诊断需求
5.评估反馈
2.确定重点
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害怕见熟客 追求成功的欲望不够强
每天总结和计划的习惯(工作日志填写) 赞美和寒喧(陌生)
1.诊断需求
5.评估反馈
2.确定重点
4.操作实施 3.拟定行事历
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时间
形式
场所
重点
内容
分工
1.诊断需求
5.评估反馈
2.确定重点
4.操作实施 3.拟定行事历
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感谢聆听
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4.操作实施 3.拟定行事历
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04 二早实战演练
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4.操作实施 3.拟定行事历
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对同业险种知识及比较 健康、疾病及保健知识 社保作用、计算方法及与商业保险的区别 投资理财的知识
主顾开拓； 拒绝处理和促成技巧 产品说明 寿险意义及功用的讲解
害怕见熟客 追求成功的欲望不够强
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03 二早规划流程
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1.诊断需求
5.评估反馈
2.确定重点
01 二早意义和目的
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02 二早流程及主要内容
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物资准备
业绩报表 近期激励方案 演练话术资料
专推资料
确定训练主题
结合业务节奏，事 先电话追踪发现组 员共性问题来确定