并购贷款业务与案例(20200915223820)
并购纠纷法律案例(3篇)
第1篇一、案件背景XX科技有限公司（以下简称“XX科技”）成立于2000年，主要从事高科技产品的研发、生产和销售。
经过多年的发展，XX科技在行业内拥有较高的知名度和市场占有率。
YY有限公司（以下简称“YY公司”）成立于1998年，主要从事同类型产品的生产和销售，与XX科技在行业内具有一定的竞争关系。
2018年，XX科技为了扩大市场份额，提高行业竞争力，决定收购YY公司。
经过双方的多次谈判，双方于2019年1月1日签订了《并购协议》（以下简称“协议”），约定XX科技以2亿元的价格收购YY公司100%的股权。
协议签订后，双方按照协议约定进行了相关准备工作，但由于种种原因，并购交易未能如期完成。
二、纠纷起因协议签订后，XX科技按照约定支付了1亿元作为并购款的一部分。
然而，在并购交易进行过程中，YY公司出现了财务状况恶化、经营业绩下滑等问题。
XX科技认为，这些问题的出现严重影响了YY公司的价值，遂要求YY公司提供相关财务报表和经营状况证明。
YY公司则以各种理由拒绝提供，并声称XX科技未履行协议约定的义务，要求XX科技支付剩余的1亿元并购款。
双方就此产生了严重的纠纷，多次协商未果，最终诉至法院。
三、争议焦点本案的争议焦点主要集中在以下几个方面：1. YY公司是否履行了协议约定的义务，是否应当提供财务报表和经营状况证明；2. XX科技是否履行了协议约定的义务，是否应当支付剩余的1亿元并购款；3. YY公司财务状况恶化、经营业绩下滑的原因及责任归属；4. 协议中关于违约责任条款的适用。
四、法院审理法院在审理过程中，对以下事实进行了认定：1. 协议中约定，YY公司应向XX科技提供真实、完整的财务报表和经营状况证明；2. YY公司未能按照协议约定提供相关证明材料，且在法院调查过程中，YY公司未能提供合理的解释；3. XX科技已按照协议约定支付了1亿元并购款，但YY公司未能履行协议约定的义务。
根据以上事实，法院认为：1. YY公司未履行协议约定的义务，应当承担违约责任；2. XX科技已履行协议约定的义务，但YY公司未能履行，因此XX科技有权要求YY 公司承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；3. YY公司财务状况恶化、经营业绩下滑的原因及责任归属，需要进一步调查和认定。
重组并购法律案例分享(3篇)
第1篇一、案例背景A公司成立于2000年，是一家专注于电子产品研发、生产和销售的高新技术企业。
随着市场竞争的加剧，A公司面临经营困境，负债累累，经营状况每况愈下。
为摆脱困境，A公司决定通过重组并购的方式，引入战略投资者，实现公司转型升级。
二、法律问题1. 重组并购的法律适用A公司重组并购过程中，涉及的法律问题主要包括《公司法》、《证券法》、《企业破产法》、《合同法》等。
由于A公司为上市公司，还需遵守《上市公司收购管理办法》等相关规定。
2. 重组并购的程序A公司重组并购的程序包括：尽职调查、签订重组协议、股东大会审议、监管机构审批、资产交割、工商变更登记等。
3. 重组并购的税收问题A公司重组并购过程中，涉及的主要税收问题包括企业所得税、增值税、印花税等。
根据相关法律法规，A公司需依法缴纳相关税费。
4. 重组并购的员工安置问题A公司重组并购过程中，需妥善处理员工安置问题，包括劳动合同、社会保险、经济补偿等。
三、案例分析1. 尽职调查A公司在引入战略投资者前，对投资者进行了全面的尽职调查，包括财务状况、经营状况、法律合规性等方面。
通过尽职调查，A公司掌握了投资者的真实情况，为后续的重组并购奠定了基础。
2. 签订重组协议A公司与投资者签订了重组协议，明确了双方的权利义务、重组方案、交割条件等。
协议中，A公司承诺在重组完成后，将按照约定向投资者支付一定比例的股权。
3. 股东大会审议A公司将重组方案提交股东大会审议，获得股东大会的通过。
在审议过程中，A公司充分保障了股东的知情权和表决权。
4. 监管机构审批A公司重组并购方案需报经证监会等监管机构审批。
在审批过程中，A公司积极配合监管机构的工作，及时提供相关材料。
5. 资产交割与工商变更登记A公司与投资者完成资产交割后，办理了工商变更登记手续。
至此，A公司重组并购工作圆满完成。
四、经验总结1. 重视尽职调查，确保重组并购的顺利进行。
2. 确保重组协议的合法性、有效性，明确双方的权利义务。
并购法律纠纷案例(3篇)
第1篇一、案件背景XX科技有限公司（以下简称“XX科技”）成立于2005年，主要从事信息技术服务业务。
经过多年的发展，XX科技在行业内具有一定的市场份额和品牌知名度。
YY有限公司（以下简称“YY公司”）成立于2008年，主要从事软件开发业务，与XX 科技在业务上存在一定的互补性。
2018年，YY公司为了拓展业务范围，提高市场竞争力，决定与XX科技进行合并。
经过双方协商，最终达成了一项股权收购协议。
根据协议，XX科技将收购YY公司70%的股权，成为YY公司的控股股东。
协议签署后，双方按照约定进行了股权交割，XX科技正式成为YY公司的控股股东。
二、纠纷起因在并购完成后，XX科技发现YY公司存在多项财务造假行为，包括虚增收入、隐瞒成本等。
这些行为严重影响了YY公司的财务状况和盈利能力。
XX科技认为，YY公司在并购过程中隐瞒了这些重要信息，违反了并购协议中的诚信原则。
此外，XX科技还发现YY公司的管理层在并购后存在滥用职权、损害公司利益的行为。
这些行为导致了YY公司经营状况恶化，给XX科技带来了巨大的经济损失。
三、法律依据1. 《公司法》：根据《公司法》的规定，公司合并、分立、增资、减资等重大事项，应当经过股东会或者股东大会的决议。
2. 《证券法》：根据《证券法》的规定，上市公司进行重大资产重组，应当充分披露相关信息，保证信息披露的真实、准确、完整。
3. 《合同法》：根据《合同法》的规定，当事人订立合同，应当遵循诚实信用原则，不得有欺诈、胁迫等行为。
四、纠纷解决过程1. 协商解决：XX科技与YY公司进行了多次协商，希望双方能够达成和解。
然而，由于双方在赔偿金额、责任认定等方面存在较大分歧，协商未能达成一致。
2. 仲裁解决：鉴于协商无果，XX科技决定将纠纷提交至仲裁委员会进行仲裁。
仲裁委员会受理了该案件，并依法进行了审理。
3. 仲裁结果：仲裁委员会认为，YY公司在并购过程中存在欺诈行为，违反了诚信原则，应当承担相应的法律责任。
农行北京分行并购贷款案例
农行北京分行并购贷款案例今天咱就来讲讲农行北京分行的并购贷款那些事儿。
一、故事的开头：企业的并购梦想。
话说有这么一家企业，咱就叫它A公司吧。
A公司呢，在市场上混得还不错，但是它有一颗特别大的野心，想要通过并购来扩大自己的版图，就像玩游戏想要迅速占领更多地盘一样。
A公司瞅准了另外一家B公司，B公司有一些特别吸引A公司的资源，比如说独特的技术、广泛的客户群体或者是特别有利的市场份额。
二、难题来了：钱从哪儿来？A公司虽然有自己的小金库，可并购B公司需要一大笔钱，这就好比你想买个超级豪华的大别墅，光靠自己平时攒的那点零花钱可远远不够。
A公司开始四处找钱，愁得头发都快掉光了。
这时候，传统的融资方式好像都有点不给力，要么就是额度不够，要么就是手续繁琐得能把人绕晕。
三、农行北京分行闪亮登场。
就在A公司快要绝望的时候，农行北京分行就像超级英雄一样出现了。
农行北京分行那可是实力雄厚啊，他们有专门针对企业并购的贷款业务。
就像一个宝藏库，里面藏着企业实现并购梦想的金钥匙。
四、风险评估：农行北京分行的火眼金睛。
农行北京分行可不是那种随随便便就把钱借出去的“傻大个”。
他们有一套特别厉害的风险评估体系。
他们要深入了解A公司的基本情况，就像调查一个人的身家背景一样。
看看A公司的财务状况是不是健康，有没有能力在并购之后偿还贷款。
然后呢，再对B公司进行全方位的剖析。
这个B公司到底值不值这个价啊？有没有什么隐藏的风险，比如说潜在的法律纠纷或者是不为人知的债务问题。
农行北京分行的工作人员就像侦探一样，一点点挖掘各种可能存在的风险。
比如说，他们发现B公司虽然技术很厉害，但是最近有几个核心技术人员有点摇摆不定，可能会离职。
这可就是个大风险啊，如果这些人走了，那B公司的价值可就大打折扣了。
农行北京分行就把这个问题提出来，要求A公司在并购协议里加上一些保障条款，防止这种情况发生。
五、贷款方案的制定：量身定制的“金融套餐”经过一系列的风险评估之后，农行北京分行就开始为A公司制定贷款方案了。
银行并购法律案例(3篇)
第1篇一、背景介绍随着金融市场的不断发展，银行业竞争日益激烈。
为了提高市场竞争力，实现规模效应，A银行决定并购B银行。
A银行和B银行均为我国大型商业银行，具有较为稳定的客户群体和较为丰富的业务经验。
此次并购旨在实现资源共享、优势互补，提高整体市场竞争力。
二、并购过程及法律问题1.并购协议签订在并购过程中，A银行与B银行就并购事宜进行了多次谈判。
最终，双方于2019年5月1日签订了《银行并购协议》。
该协议明确了并购双方的权利义务、并购价格、并购方式、过渡期安排等事项。
2.反垄断审查根据《中华人民共和国反垄断法》的规定，并购涉及市场份额较大的银行时，需要向国家市场监督管理总局进行反垄断审查。
A银行和B银行在并购协议签订后，及时向国家市场监督管理总局提交了并购申请。
经过审查，国家市场监督管理总局于2019年8月1日批准了此次并购。
3.监管机构审批根据《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定，银行并购需取得中国银保监会的审批。
A银行和B银行在获得反垄断审查批准后，向中国银保监会提交了并购申请。
经过审查，中国银保监会于2019年9月1日批准了此次并购。
4.员工安置在并购过程中，A银行和B银行对员工安置问题给予了高度重视。
双方协商一致，制定了员工安置方案，包括保留员工、转岗安置、退休安置等。
在并购完成后，B 银行的员工全部顺利安置。
5.并购后的整合并购完成后，A银行对B银行进行了整合。
在整合过程中，A银行遵循以下原则：（1）保持B银行原有品牌和业务优势；（2）优化组织架构，提高管理效率；（3）整合业务资源，实现资源共享；（4）加强风险管理，确保业务稳健发展。
三、案例分析1.反垄断审查此次并购案例中，A银行和B银行在并购协议签订后，及时向国家市场监督管理总局提交了并购申请，获得了反垄断审查批准。
这表明企业在并购过程中，应严格遵守反垄断法规，确保并购行为合法合规。
2.监管机构审批在并购过程中，A银行和B银行向中国银保监会提交了并购申请，并获得了批准。
并购重组法律业务案例(3篇)
第1篇一、案件背景A公司成立于2005年，主要从事电子产品研发、生产和销售，是国内知名的电子产品制造商。
近年来，随着市场竞争的加剧，A公司面临着较大的发展压力。
为了拓展市场，提高市场份额，A公司决定通过收购同行业内的B公司，实现产业链的上下游整合。
B公司成立于2008年，主要从事电子产品研发和销售，拥有一定的市场份额和技术优势。
然而，由于内部管理不善，B公司近年来经营状况不佳，负债累累。
在了解到A公司的收购意向后，B公司同意进行股权并购重组。
二、案件概述本案涉及的法律业务主要包括以下几个方面：1. 股权收购协议的起草和审核2. 股权过户登记手续的办理3. 交易双方的尽职调查4. 股权并购重组涉及的税务筹划5. 并购重组后的整合与合规三、案件分析1. 股权收购协议的起草和审核在本次股权收购过程中，A公司委托律师团队起草了股权收购协议。
协议中明确了收购标的、收购价格、支付方式、交割条件、违约责任等内容。
律师团队对协议进行了严格审核，确保协议内容合法、合规，并最大限度地保护了A公司的利益。
2. 股权过户登记手续的办理根据我国《公司法》和《公司登记管理条例》的规定，股权收购完成后，需办理股权过户登记手续。
A公司委托律师团队协助办理了股权过户登记手续，确保了股权过户的合法性和及时性。
3. 交易双方的尽职调查在股权收购过程中，A公司对B公司进行了尽职调查，以了解B公司的财务状况、业务运营、法律风险等方面的情况。
律师团队参与了尽职调查的全过程，协助A公司评估收购风险，并提出相应的法律建议。
4. 股权并购重组涉及的税务筹划股权并购重组过程中，涉及较多的税务问题。
律师团队针对收购过程中可能产生的税务风险，提出了相应的税务筹划方案，包括股权收购定价、税务优惠政策的利用等，以降低A公司的税务负担。
5. 并购重组后的整合与合规并购重组完成后，A公司需要整合B公司的资源，实现产业链的上下游整合。
律师团队协助A公司制定了整合方案，并对其合规性进行了审核。
并购贷款业务与案例
非银行贷款的债务资金筹措
►
发债（企业债、公司债、短券、中票）+银行搭桥贷款
搭桥贷款是否受50%的限制？
► ►
指引未明确 指引初稿中，曾经有“并购过程中临时性、过渡性资金安排不受50%的限制”
目录
Hale Waihona Puke 第一章 第二章《商业银行并购贷款风险管理指引》的概念 并购贷款的风险评估
第三章
第四章
并购贷款的业务流程
通过并购 实现外延 式增长
内延式 增长
并购与新建成长方式
投资回报率 百分比
某行业举例
在产能紧张时新建项目 在整个周期中均匀地通 过新建项目扩大产能 在周期低谷，产能富裕 时新建项目 在周期低谷时通过收购 来增加产能 利用财务杠杆负债收购 在合适的时机通过财务杠 杆来买卖工厂
4.0
可否将多赚 的23分一部 分给银行作 为并购顾问 费？ 可否将多赚的 29分一部分给 银行作为并购 融资顾问费？ 可否将多赚的 295分一部分 给银行作为并 购成功费或者 投资收益？
并购是指境内并购方企业通过受让现有 股权、认购新增股权，或收购资产、承 接债务等方式以实现合并或实际控制已 设立并持续经营的目标企业的交易行为。
兼并与收购的根本区别在于实施兼并后 并购可由并购方通过其专门设立的无其 只有一个企业，而实施收购后收购企业 他业务经营活动的全资或控股子公司 及被收购企业仍然保留各自的法人地位。 （以下称子公司）进行。 兼并分为吸收兼并及新设兼并。收购分 为股权收购及资产收购，股权收购又分 为非控股收购、控股收购及全面收购。 按照并购企业与目标企业的行业关系分 类，并购分为横向并购、纵向并购及混 合并购。
并购法律案例分析(3篇)
第1篇一、案例背景随着全球化进程的加快，跨国并购成为企业扩张的重要手段。
近年来，我国政府也出台了一系列政策鼓励和支持国内企业进行海外并购。
本案例以某跨国公司收购国内企业为例，分析并购过程中的法律风险及应对措施。
（一）并购双方基本情况1. 跨国公司：某跨国公司（以下简称“跨国公司”）成立于20世纪90年代，总部位于美国，主要从事高科技产品的研发、生产和销售。
跨国公司在全球范围内拥有众多子公司和分支机构，业务范围涉及电子信息、生物制药、新材料等多个领域。
2. 国内企业：国内企业（以下简称“国内企业”）成立于2000年，位于我国某沿海城市，主要从事电子信息产品的研发、生产和销售。
国内企业在国内市场具有较高的知名度和市场份额。
（二）并购原因1. 跨国公司：跨国公司希望通过并购国内企业，拓展我国市场，提高其在电子信息领域的市场份额，并获取国内企业的技术、人才和品牌优势。
2. 国内企业：国内企业希望通过并购，提升自身竞争力，实现跨越式发展，并借助跨国公司的全球资源，拓展国际市场。
二、并购法律风险及应对措施（一）反垄断审查风险1. 法律风险：根据我国《反垄断法》，涉及经营者集中达到国务院规定的申报标准的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中。
若跨国公司收购国内企业未履行申报义务，可能面临反垄断执法机构的处罚。
2. 应对措施：在并购前，跨国公司应进行充分的尽职调查，了解国内企业的市场份额、业务范围、竞争优势等，确保并购行为符合反垄断法的规定。
同时，在并购过程中，跨国公司应积极配合反垄断执法机构的审查，提供必要的文件和资料。
（二）知识产权风险1. 法律风险：并购过程中，若国内企业存在知识产权侵权、技术泄密等问题，可能导致跨国公司遭受经济损失。
2. 应对措施：在并购前，跨国公司应进行全面的知识产权尽职调查，包括专利、商标、著作权等，确保国内企业的知识产权状况合法合规。
并购完成后，跨国公司应加强对国内企业知识产权的管理，防止侵权行为的发生。