信托投资公司个人信托部经理职务说明书
投资公司机构信托部经理职务说明书
投资公司机构信托部经理职务说明书岗位名称机构信托部经理岗位编号所在部门机构信托部岗位定员直接上司分管副总薪资等级直接下级副经理、综合管理专责、市场营销专责薪酬种类所辖人员岗位剖析日期****年1月18日本职：辅助分管副总负责机构信托部的市场推行业务、拜托存贷款管理业务及平时管理职责与工作任务：职责表述：拟订机构信托业务年度工作计划与阶段工作计划，并达成工作工作时间百分比：10%总结工作依据业务发展的状况、市场变化和公司目标要求拟订本部门年度频率：1-2 次/年度，职任务责工作计划 , 并达成年度工作总结15-18 次/ 月、旬一依据业务特色和本部门人员实质状况拟订阶段工作计划，并达成频率： 20 次/ 年阶段工作总结职责表述：负责机构信托业务市场推行工作时间百分比： 30%依据市场发展部拟订的市场推行计划和设计方案组织拟订详细频率： 6 次/年职的市场营销操作计划与步骤责工作组织实行有针对性的资本信托业务的市场宣传与促销活动频率： 3 次/年二任务负责组织部门成员发掘市场，找寻客户，开辟并成立业务联系，频率： 15 次/ 年汲取拜托、信托资本职责表述：负责管理拜托存贷款业务工作时间百分比： 25%职负责与拜托方签署拜托业务协议书，办理拜托存款事宜频率： 5 次/年责工作依据拜托方的书面拜托，向贷款方发放拜托贷款，并组织办理各三任务频率： 150-200次 / 年项有关手续依据拜托人意向，在合规合法的基础上组织办理拜托业务专项事频率： 10 次/ 年宜，如拜托投资国债等业务组织追踪、掌握贷款户的经营状况，对合同的法律时效进行追踪频率： 2-4次 / 年与保护，并监察指导部下依据合同的规定回收贷款的本金和利息组织建立拜托方、贷款方、得益人管理台账，对各项业务指标进行管理并准时与财务部查对拜托人与得益人或贷款方的计息情频率： 4 次/年况保护客户关系，组织人员实时向客户报告资本运作等有关状况，频率： 12次 / 月供给业务咨询职责表述：负责管理信托存贷款业务工作时间百分比： 20%依据安全性与利润性兼备的要求组织贷放信托资本，并执行必需频率： 1-2次 / 年组织追踪、掌握贷款户的经营状况，对合同的法律时效进行追踪频率： 2-4次 / 年职与保护，并监察指导部下依据合同的规定回收贷款的本金和利息责工作组织建立信托方、贷款方、得益人管理台账对各项业务指标进行频率： 2-3次 / 年四任务保护客户关系，实时向客户报告资本运作等有关状况和有关业务频率： 1 次/年频率：按客户状况，不确组织有关人员准时与财务部查对拜托人与得益人或贷款方的计定职责表述：负责机构信托部平时管理工作时间百分比： 10%负责指导下属职工拟订阶段工作计划，并敦促执行频率： 10-12 次/ 年职责工作负责部门队伍建设，选拔、装备、培训、评论本部门人员频率： 1-3次 / 年五任务负责部门内工作任务分工，合理安排人员频率：平时制定部门经费估算计划，控制实质花费支出频率：平时职责工作职责表述：达成上司交办的其余工作工作时间百分比： 5%六任务权利：对本部门展开机构信托业务工作的决议权对本部门业务进度的监控权对下级在工作中的争议的裁判权对本部门内部管理的决定权在权限范围内，代表公司的对外联系权在权限范围内，各项花费、业务开销的审查及监察检查权对直接下级岗位分配和赏罚的决定权、委任的建议权对所下属级的管理水平、业务水平易业绩的查核评论权工作协作关系：内部协调关系计划财务部、综合管理部、人力资源部、法律稽察部、资本管理部、市场发展部、信托理财部外面协调关系各拜托单位、贷款公司、各地市受托部门和代理机构任职资格：教育水平大学专科及以上学历专业经济管理专业、财务专业、会计专业、金融专业、证券投资专业或其余有关专业培训经历宏观经济知识培训、金融知识培训、财务会计知识培训、信托知识培训、基金知识培训、法律法例知识培训、统计知识培训等经验8 年以上工作经验， 5 年以上有关业务岗位工作经验， 2 年以上管理岗位工作经验知识精通信托专业知识，熟习宏观经济、金融政策等有关知识，具备必定的统计和会计知识技术技巧娴熟掌握办公软件、具备必定的写作水平其余：使用工具设施计算机，一般办公设施（电话、传真机、打印机、文件柜），交通及通信设施工作环境独立办公室工作时间特色正常工作时间，有时需要加班所需记录文档报告文件或报告、工作总结、合同或法律文本、研究报告、公司文件备注。
投资公司个人信托部经理职务说明书.doc
内部协调关系
营业部、计划财务部、资金管理部、信托理财部、机构信托部、公益信托部等
外部协调关系
各客户、银行、广告公司、广播电台、电视台、报纸刊物出版社、派出所、消防队
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
经济管理专业、工商管理专业、金融专业、证券投资专业或其他相关专业
培训经历
宏观经济知识培训、金融知识培训、财务会计知识培训、信托知识培训、基金知识培训、法律法规知识培训等
投资公司个人信托部经理职务说明书
岗位名称
个人信托部经理
岗位编号
所在部门
个人信托部
岗位定员
直接上级
分管副总
工资等级
直接下级
地市副经理、营销专责、综合副经理
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
****年1月
本职：协助分管副总负责省会、地市个人信托业务的市场营销等业务工作及部门内部日常管理
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责组织拟定部门工作制度和工作计划，并完成工作总结
工作环境
独立办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
各种文件、计划、总结、客户资料、合同或法律文本、研究报告、行业信息资料等
备注
工作时间百分比：20%
工作
任务
组织建立和完善对业务网点的管理制度
频次：1次/年
依据管理制度，定期要求业务网点上报各类信息
频次：日常
组织会同法律稽查部定期或不定期检查业务网点财务状况
频次：1次/年
组织联同相关部门建立并维护对公司总部与业务网点间的微机网络管理
频次：日常
信托投资公司个人信托部综合管理专责职务说明书
信托投资公司个人信托部综合管理专责职务说明书
一、职务名称
个人信托部综合管理专责
二、职务目标
负责信托投资公司个人信托部的综合管理工作，保障信托业务的顺利运作，确保遵守监管规定并实现业务目标。
三、职责范围
1. 督导和管理信托资产
•负责督导信托资产的运作和管理，确保资产安全、稳健增值；
•制定信托资产的投资计划，合理配置资产投资组合。
2. 风险控制与合规管理
•负责制定风险控制政策和流程，保障信托资产的风险可控；
•确保业务运作符合监管规定，遵循合规管理要求。
3. 协调内外部资源
•协调信托业务内外部资源，实现各部门协同合作；
•沟通协调和解决业务运作中的问题和矛盾。
4. 绩效评估与报告
•负责制定绩效评估标准与考核体系，对部门及个人绩效进行评估；
•定期编制综合管理报告，向公司高层汇报业务情况和发展趋势。
四、任职资格
1. 教育背景
•金融、经济、管理等相关专业本科及以上学历；
2. 工作经验
•在金融机构从事信托业务管理或相关工作经验不少于5年；
3. 技能要求
•具有较强的团队管理、风险控制和协调能力；
•熟悉金融市场动态和相关监管政策。
五、工作条件
•全职工作，需加班和出差；
•薪酬待遇面议。
以上为信托投资公司个人信托部综合管理专责职务说明书，具体工作内容、职责与条件如有变动，以公司正式文件为准。
投资银行部信托投资经理岗位职责样本
5.完成上级安排其它工作。
权限和责任：
权限:
1.信托投资业务开展提议。
责任:
2.对企业制订信托投资计划实施负责；
3.对信托投资工作顺利开展负责。
和上级沟通方法： 工作中疑难问题向投资银行部经理汇报
同级沟通：同事间问题讨论和信息交流
所予下级指导：
岗位资格要求：
教育背景：大学本科以上学历
工作经验：3年以上信托投资领域工作经验
岗位技能要求：
专业知识：含有财务、金融、投资、房地产、法律等方面综合知识，含有良好知识结构；
能力和技巧：含有良好交际和沟通协调能力，富创新意识，有处理实际问题能力。
投资银行部信托投资经理职务说明书
职务名称：
信托投资经理
职务编号：
YG-TY-04
直属上级：
投资银行部经理
所属部门：
投资银行部
工资等级：
直接管理人数：
岗位目标：
具体负责企业信托投资业务开展
工作内容：
1.具体负责企业房地产投资信托业务开展；
2.组织新型信托投资工具开展；
3.跟踪、分析信托投资政策和行业发展趋势；
信托投资公司个人信托部经理职务专项说明书
工作
任务
负责指引属下员工制定阶段工作筹划，并督促执行
频次：3-4次/年
负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员
频次：1-2次/年
负责部门内工作任务分工，合理安排人员
频次：1-2次/年
拟定部门经费预算筹划，控制实际费用支出
频次：1-2次/年
职责七
职责表述：完毕上级交办旳其她工作
工作环境
独立办公室
工作时间特性
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
多种文献、筹划、总结、客户资料、合同或法律文本、研究报告、行业信息资料等
备注
工作时间比例：5%
权力：
授权范畴内对本部门开展个人信托业务工作旳决策权
对本部门业务进程旳监控权
对各项费用开支旳监督检查权
对本部门预算内旳费用旳使用权
对直接下级人员调配、奖惩旳决策权，任免旳提名权
对所属下级旳工作旳监督、检查权
对所属下级旳工作争议旳裁决权
对所属下级旳管理水平、业务水平和业绩旳考核评价权
经验
8年以上工作经验，5年以上有关业务岗位工作经验，2年以上管理岗位工作经验
知识
通晓信托专业知识，熟悉宏观经济、金融政策等有关知识，具有一定旳记录和会计知识
技能技巧
纯熟掌握办公软件、具有一定旳写作水平
其他：
使用工具设备
电脑，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文献柜）档案柜、交通及通讯设备
工作
任务
组织进行资金管理，根据客户及部门旳需要对资金进行调度
频次：平常
组织设立管理台帐，精确记录各客户旳资金收益状况，完整记录各信托资金户金额、利率、变化等状况
个人信托部职务说明书
负责及时跟踪市场推广进展， 指导和监督业务网点的推广工作，分
析反馈信息并向部门经理做出汇报
频次：1次/月
负责对表达投资意愿的客户组织提供细致的业务咨询服务和投资 建议，增强客户投资意向
频次：日常
负责最终与客户达成并组织签署投资协议
频次：日常
职
责
职责表述：负责建立、完善业务网点的管理制度，并监督管理柜台业务与 会计核算
技能技巧
熟练掌握办公软件、具备一定的写作水平
其它：
使用工具设备
电脑，一般办公设备（电话、传真机、打印机、In ternet/l ntranet网络、文件柜）档案
柜、交通及通讯设备
工作环境
独立办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
各种文件、计划、总结、客户资料、合冋或法律文本、研究报告、行业信息资料等
频次：日常
组织会冋法律稽查部定期或不定期检查业务网点财务状况
频次：1次/年
组织联同相关部门建立并维护对公司总部与业务网点间的微机网 络管理
频次：日常
职
责
五
职责表述：负责部门其他工作
工作时间百分比：30%
工作 任务
组织进行资金管理，根据客户及部门的需要对资金进行调度
频次：日常
组织设立管理台帐，准确记录各客户的资金收益状况，完整记录 各信托资金户金额、利率、变化等状况
直接下级
地市副经理、营销专责、综合副经理
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
2002年1月
本职：］协助分管副总负责省会、地市个人信托业务的市场营销等业务工作及部门内部日常管理
职责与工作任务：
职
信托经理岗位职责说明书
信托经理岗位职责说明书一、岗位概述信托经理是指在信托公司或金融机构中负责处理信托业务的专业人士。
信托经理的职责包括拓展信托业务、管理客户关系、制定投资策略、风险控制等方面。
本文将对信托经理的职责进行详细说明。
二、岗位职责1. 业务拓展信托经理的首要任务是拓展信托业务。
他们需要积极开展市场调研，寻找潜在客户并建立联系。
信托经理要深入了解客户的投资需求，根据其风险承受能力和财务状况，提供个性化的信托方案。
并与客户进行有针对性的沟通和协商，促成信托产品的销售。
2. 客户关系管理信托经理需要与现有客户保持密切的关系，建立良好的信任和合作。
他们要及时回应客户的咨询和需求，提供优质的服务。
信托经理还要定期与客户进行沟通，了解其投资情况和需求变化，根据市场形势进行及时的投资调整。
3. 信托产品制定与管理信托经理需要根据市场形势和客户需求，制定适应性强的信托产品。
他们要对不同类型的信托产品进行调研和分析，评估投资风险和收益潜力，确保产品质量和市场竞争力。
一旦信托产品上市，信托经理还需进行产品的推广和宣传，吸引潜在投资者。
4. 投资决策与风险控制作为信托经理，他们需要根据市场情况和投资风险，制定合理的投资策略。
他们要密切关注金融市场的动态，进行投资研究和分析，以便做出正确的决策。
同时，信托经理还需要进行风险评估和控制，确保投资组合的安全性和稳定性。
5. 团队管理信托经理还负责管理团队成员，分配工作任务，进行绩效考核和培训指导。
他们要激励团队成员，提高团队协作效率，保证工作的高效进行。
三、任职要求1. 学历与专业：本科及以上学历，金融、经济、财务等相关专业优先。
2. 技能与经验：具备丰富的金融知识和行业经验，熟悉信托产品和投资市场；具备良好的市场拓展和客户管理能力；具备较强的分析和决策能力，出色的风险控制意识；具备人际沟通和团队管理能力。
3. 资格认证：持有相关从业资格证书，如信托业务经理资格证书等。
四、工作环境与待遇信托经理一般就职于信托公司、银行、证券公司等金融机构或信托部门。
信托投资公司投资管理部经理职务说明书
频次：1-12次/年
职责七
职责表述：完成上级交办的其他事情
事情时间百分比：5%
权力：
部分事情的决策权和监控权
对下属员工和各项业务事情的指挥权
对直接下级岗亭调配和赏罚决策权，任命的提名权
对所属下级的事情的监视、查抄权
对所属下级的治理水平、业务水平和业绩的考核评价权
对所属下级的事情争议的裁决权
事情协作干系：
公司内部规章制度培训、岗亭知识培训、国度金融政策培训、经济执法法例培训、信托业务培训、市场营销知识培训、治理技能培训、房地财产务知识培训、项目治理知识培训
经验
8年以上事情经验，5年以上相关业务岗亭事情经验，2年以上治理岗亭事情经验
知识
通晓投资相关知识，熟悉市场经济相关知识、金融市场相关知识、市场营销相关知识、财产信托相关知识、工程项目治理相关知识、WTO知识，具备执法知识等
频次：日常
组织督促买方定期归还债务，在买方不能如期偿债时，即时收复书托财产
频次：日常
组织设立客户治理台账，将差别客户的信托财产分立治理
频次：日常
职
责
五
职责表述：卖力实时上报部分业务事情
事情时间百分比：10%
事情
任务
卖力实时组织上报包罗重大项目投资完成情况及相关数据在内的重要信息
频次：12次/年
卖力组织执行公司制定的业务事情旬报制度
技能本领
熟练掌握办公软件，具备良好的协作能力、一定的外语水平和写作水平
其它：
使用东西设备
一般办公设备：盘算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜、交通及通讯设备
事情情况
独立办公室
Hale Waihona Puke 事情时间特征经常加班，偶尔出差
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岗位名称
个人信托部经理
岗位编号
所在部门
个人信托部
岗位定员
直接上级
分管副总
工资等级
直接下级
地市副经理、营销专责、综合副经理
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
本职：协助分管副总负责省会、地市个人信托业务的市场营销等业务工作及部门部日常管理
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责组织拟定部门工作制度和工作计划，并完成工作总结
部协调关系
营业部、计划财务部、资金管理部、信托理财部、机构信托部、公益信托部等
外部协调关系
各客户、银行、广告公司、广播电台、电视台、报纸刊物、派出所、消防队
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
经济管理专业、工商管理专业、金融专业、证券投资专业或其他相关专业
培训经历
宏观经济知识培训、金融知识培训、财务会计知识培训、信托知识培训、基金知识培训、法律法规知识培训等
经验
8年以上工作经验，5年以上相关业务岗位工作经验，2年以上管理岗位工作经验
知识
通晓信托专业知识，熟悉宏观经济、金融政策等相关知识，具备一定的统计和会计知识
技能技巧
熟练掌握办公软件、具备一定的写作水平
其它：
使用工具设备
电脑，一般办公设备（、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）档案柜、交通及通讯设备
工作时间百分比：20%
工作
任务
组织建立和完善对业务网点的管理制度
频次：1次/年
依据管理制度，定期要求业务网点上报各类信息
频次：日常
组织会同法律稽查部定期或不定期检查业务网点财务状况
频次：1次/年
组织联同相关部门建立并维护对公司总部与业务网点间的微机网络管理
频次：日常
职
责
五
职责表述：负责部门其他工作
工作时间百分比：30%
工作环境
独立办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
各种文件、计划、总结、客户资料、合同或法律文本、研究报告、行业信息资料等
备注
工作
任务
组织进行资金管理，根据客户及部门的需要对资金进行调度
频次：日常
组织设立管理台帐，准确记录各客户的资金收益状况，完整记录各信托资金户金额、利率、变化等状况
频次：日常
组织管理、保存与客户签署的合同文本以及相关文件
频次：日常
负责组织个人信托部的安全保卫工作
频次：日常
职
责
六
职责表述：负责部组织管理工作
工作时间百分比：10%
工作
任务
组织拟定个人信托部各项工作制度及工作流程
频次：1-2次/年
根据公司年度经营计划和部门上一年度计划完成情况，组织制定本部门年度工作计划和阶段性计划，并完成工作总结
频次：1-2次/年
根据各阶段工作计划分解，组织制定各业务的实施步骤和相应措施
频次：1-2次/年
职
责
二
职责表述：负责组织个人信托业务市场推广工作
工作时间百分比：15%
工作
任务
负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行
频次：3-4次/年
负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员
频次：1-2次/年
负责部门工作任务分工，合理安排人员
频次：1-2次/年
拟定部门经费预算计划，控制实际费用支出
频次：1-2次/年
职责七
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比： 20%
工作
任务
根据市场发展部制定的市场推广计划和设计方案组织制定详尽的市场营销操作计划与步骤
频次：2-3次/年
会同市场发展部通过多种渠道组织实施有针对性的资金信托业务的市场宣传与促销活动
频次：3-4次/年
组织营销人ห้องสมุดไป่ตู้将客户信托资金的收益状况及时通知客户
频次：日常
职
责
四
职责表述：负责组织对业务网点的管理
工作时间百分比：5%
权力：
授权围对本部门开展个人信托业务工作的决策权
对本部门业务进程的监控权
对各项费用开支的监督检查权
对本部门预算的费用的使用权
对直接下级人员调配、奖惩的决策权，任免的提名权
对所属下级的工作的监督、检查权
对所属下级的工作争议的裁决权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权
工作协作关系：