尽调报告模板---证券公司投行部
证券公司投资银行业务项目尽职调查办法模版
xx证券有限责任公司投资银行业务项目尽职调查办法第一条为了认真贯彻中国证券监督管理委员会《证券公司内部控制指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》等规范性文件的有关要求，配合公司《投资银行业务管理总则》、《投资银行项目操作和质量控制流程管理暂行办法》等制度的有效实施，进一步加强对投资银行业务项目尽职调查的管理，特制定本办法。
第二条对项目的尽职调查，分为承揽阶段的初步尽职调查和承做阶段的详细尽职调查两部分。
承揽阶段的尽职调查，主要为判断项目的可行性之目的而进行；承做阶段的尽职调查，主要为制作申请文件、出具结论意见之目的而进行。
第三条承揽阶段的初步尽职调查，相关业务人员或主承揽人本人应首先按照公司下发的最新立项标准通过电话、公开信息披露、第三方调研报告等非现场方式查询资料、调研分析、对项目的可行性进行初步判断，必要时可进行现场调查。
第四条承做阶段的详细尽职调查，是承揽阶段初步尽职调查的自然延续，项目主办人（若有）、保荐代表人（若有）、承做负责人以及其他与项目有关的工作人员，应按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神认真履行尽职调查职责。
第五条项目进入承做阶段后，针对不同的项目类型、不同的尽职调查事项，承做人员应采用收集文件资料、核对、访谈、现场考察等各种尽职调查程序和手段收集充分的证据资料，并以合适的形式归入尽职调查的工作底稿档案。
工作底稿档案是投行业务人员出具结论性意见的依据，是向中国证券监督管理委员会及其派出机构、交易所、登记公司、证券业协会等监管部门和相关各方报送文件的基础，也是业务人员是否尽职的书面证明，其相关要求按《投资银行业务项目工作底稿管理制度》及其相关指引文件执行。
第六条对于在尽职调查过程中发现的问题，承做人员应及时向承做现场负责人汇报。
对于不能决断的问题，承做现场负责人应视需要及时向项目主办人、保荐代表人、承做负责人分别汇报。
若项目主办人、保荐代表人、承做负责人亦不能对问题做出决断，若该等问题属于技术问题，则应及时与公司质量控制部沟通、讨论、确定解决方案，质量控制部应采取查阅相关规定、咨询内部业务骨干、咨询外部专家等方式为承做人员提供及时的技术援助；若该等问题不属于技术问题的范畴，则应视需要及时向主承揽人、公司业务部门负责人、公司副总裁副总裁、总裁逐级汇报。
券商尽职调查报告(共3篇)
篇一：券商初步尽职调查报告初步尽职调查报告（必备）一、公司情况简介列示公司注册地、注册资本、实收资本、法定代表人、经营范围、主营业务及主要产品等基本信息。
二、公司历史沿革简介1、公司设立及历史沿革基本情况；2、历次股权变动过程及定价依据；3、以图表形式列示目前股权结构。
三、控股股东及实际控制人情况1、控股股东及实际控制人基本情况、经营范围、主要业务、财务状况；2、控股股东和实际控制人最近两年内变化情况；3、说明公司实际控制人控制的其他企业基本情况；四、公司业务和产品1、公司主要业务及盈利模式介绍，公司生产流程、生产工艺、生产技术介绍；2、列示公司主要业务与其他业务的对公司收入及利润贡献情况；计算主要产品的毛利率、贡献毛利占当期主营业务利润的比重；3、公司业务的地区分布及主要客户情况；4、公司主要资产及核心技术的权属情况；5、公司业务及产品的发展前景表述。
五、行业状况和公司行业地位1、说明公司所处行业背景、行业政策、行业技术状况、市场细分、进入壁垒等情况；2、说明行业内主要企业及市场份额、变动情况，列示主要竞争对手情况；3、详细说明公司竞争优势、劣势，收入盈利、技术水平等重要指标市场排名情况。
六、同业竞争及关联交易情况1、说明公司控股股东或实际控制人及其控制的企业实际业务范围、业务性质，客户对象，与公司产品的可替代性等情况，说明是否构成同业竞争； 2、说明重大关联交易情况。
七、最近两年及一期主要财务数据1、列示公司最近两年及一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据，并注明是否经审计；2、列示公司各年度资产负债率、流动比率、速动比率等重要指标，判断说明公司经营风险和持续经营能力；3、简要分析财务情况，对于财务数据及指标存在异常以及不匹配的，说明原因。
篇二：尽职调查资料清单(券商)新三板挂牌项目组xxx有限公司开展尽职调查所需资料清单一、公司基本情况(一) 企业法人营业执照、法人代码证、国税地税登记证复印件；(二) 历史沿革情况（含子公司，控股公司，重要联营公司）自企业成立至今全套工商登记文件复印件。
投资公司尽职调查报告模板
【XXXX资产管理有限公司】尽职调查报告一、机构基本情况1.1公司基本信息尽职调查联系方式：1.2公司概况其他补充介绍：如：行业及市场状况或行业排名等，另外可介绍公司是否在基金销售、财富管理、私募投资等领域排名靠前，获得相关奖项等）（非必填项，若有可加分及快速通过审核）1.3公司股东构成及股权结构公司注册资本【】万元人民币，公司股权结构表如下：1.4控股股东、实际控制人介绍1、控股股东介绍2、实际控制人股权结构或从业简历：二、管理人投资管理能力1.历史管理的私募产品是否出现过任何风险事件（如兑付风险）：□是□否2.团队简介（提交团队核心人员的简介、投资经理的过往管理业绩）【范文】公司目前员工人数【】个人，包括【】个投研人员。
主要核心人员简介如下：3、过往产品简介（提供已发产品的总体概括介绍）【包含过往产品只数、类型、规模、业绩（收益率）、发行的产品是否出现过风险事件】公司于【】年【】月【】日发行了第一只产品。
截止【】年【】月【】日，已经发行【】只，管理规模【】亿人民币。
产品类型有【】，主要投资范围为【】。
目前公司已发行的产品没出现过任何风险事件。
三、风险合规方面1.管理人是否出现过任何重大违规事项：□是□否2.是否存在关于管理人的重大负面消息（可参考全国企业信用信息公示系统、全国法院失信被执行人名单信息公布系统及网上查询管理人的相关信息）：□是□否3.是否具备完善的内部风控、合规、投资规章制度：□是□否附件：管理人须提供的附件1.管理人营业执照扫描件；2.管理人公司及控股股东公司的股权结构图及管理人内部组织架构图（如有）；3.管理人办公场所照片；4.管理人承诺函。
备注：如控股股东有如下情况，请补充说明，会加快过会审核速度。
1、若管理人本公司拥有基金销售牌照，需提供基金销售牌照。
（若管理人控股股东拥有基金销售牌照，附上控股股东基金销售牌照，可加快审批流程，但需提供全套材料）。
2、若管理人控股股东为大型国企背景，请在流程中说明，可加快审批流程。
尽职调查报告
尽职调查报告尽职调查报告篇一第一章总则第一条为规范和指导资产证券化业务的尽职调查工作，提高尽职调查工作质量，根据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》，制定本指引。
第二条本指引所称尽职调查是指证券公司及基金管理公司子公司（以下简称管理人）勤勉尽责地通过查阅、访谈、列席会议、实地调查等方法对业务参与人以及拟证券化的基础资产进行调查，并有充分理由确信相关发行文件及信息披露真实、准确、完整的过程。
本指引所称业务参与人，包括原始权益人、资产服务机构、托管人、信用增级机构以及对交易有重大影响的其他交易相关方。
第三条本指引是对管理人尽职调查工作的一般要求。
凡对投资者作出投资决策有重大影响的事项，不论本指引是否有明确规定，管理人均应当勤勉尽责进行尽职调查。
第四条管理人应当根据本指引的要求制定完善的尽职调查内部管理制度，建立健全业务流程，并确保参与尽职调查工作的相关人员能够恪守独立、客观、公正的原则，具备良好的职业道德和专业胜任能力。
第五条对计划说明书等相关文件中无中介机构出具专业意见的内容，管理人应当在获得充分的尽职调查证据材料并对各种证据材料进行综合分析的基础上进行独立判断。
对计划说明书等相关文件中有中介机构出具专业意见的内容，管理人应当结合尽职调查过程中获得的信息对专业意见的内容进行审慎核查。
对专业意见有异议的，应当要求中介机构做出解释或者出具依据；发现专业意见与尽职调查过程中获得的信息存在重大差异的，应当对有关事项进行调查、复核，并可聘请其他中介机构提供专业服务。
第二章尽职调查内容及要求第一节对业务参与人的尽职调查第六条对业务参与人尽职调查的主要内容包括业务参与人的法律存续状态、业务资质及相关业务经营情况等。
第七条对特定原始权益人的尽职调查应当包括但不限于以下内容：（一）基本情况：特定原始权益人的设立、存续情况；股权结构、组织架构及治理结构；（二）主营业务情况及财务状况：特定原始权益人所在行业的相关情况；行业竞争地位比较分析；最近三年各项主营业务情况、财务报表及主要财务指标分析、资本市场公开融资情况及历史信用表现；主要债务情况、授信使用状况及对外担保情况；对于设立未满三年的，提供自设立起的相关情况；（三）与基础资产相关的业务情况：特定原始权益人与基础资产相关的业务情况；相关业务管理制度及风险控制制度等。
投行尽职调查报告
投行尽职调查报告尽职是一个人字做事情的时候的品行，XX为大家整理的投行尽职调查报告，希望大家喜欢。
投行尽职调查报告1 1、审阅文件资料通过公司工商注册、财务报告、业务文件、法律合同等各项资料审阅，发现异常及重大问题。
2、参考外部信息通过网络、行业杂志、业内人士等信息渠道，了解公司及其所处行业的情况。
3、相关人员访谈与企业内部各层级、各职能人员，以及中介机构的充分沟通。
4、企业实地调查查看企业厂房、土地、设备、产品和存货等实物资产。
5、小组内部沟通调查小组成员来自不同背景及专业，其相互沟通也是达成调查目的的方法。
1、证伪原则站在“中立偏疑”的立场，循着“问题-怀疑-取证”的思路展开尽职调查，用经验和事实来发觉目标企业的投资价值。
2、实事求是原则要求投资经理依据创业投资机构的投资理念和标准，在客观公正的立场上对目标进行调查，如实反映目标企业的真实情况。
3、事必躬亲原则要求投资经理一定要亲临目标企业现场，进行实地考察、访谈，亲身体验和感受，而不是根据道听途说下判断。
4、突出重点原则需要投资经理发现并重点调查目标企业的技术或产品特点，避免陷入眉毛胡子一把抓的境地。
5、以人为本原则要求投资经理在对目标企业从技术、产品、市场等方面进行全面考察的同时，重点注意对管理团队的创新能力、管理能力、诚信程度的评判。
6、横向比较原则需要投资经理对同行业的国内外企业发展情况，尤其是结合该行业已上市公司在证券市场上的表现进行比较分析，以期发展目标企业的投资价值。
公司基本情况1、公司设立情况了解公司注册时间、注册资金、经营范围、股权结构和出资情况，并取得营业执照、公司章程、评估报告、审计报告、验资报告、工商登记文件等资料，核查公司工商注册登记的合法性、真实性；必要时走访相关政府部门和中介机构。
2、历史沿革情况查阅公司历年营业执照、公司章程、工商登记等文件，以及历年业务经营情况记录、年度检验、年度财务报告等资料，调查公司的历史沿革情况，核查是否存在遗留问题；必要时走访相关政府部门和中介机构。
尽调报告模板---证券公司投行部
尽调报告模板---证券公司投行部第一章基本情况调查一、公司概况二、经营范围及主营业务（一）公司经营范围（二）公司主营业务（三）公司主要产品三、公司历史沿革及股权变动情况（一）发行人改制与设立情况（二）发行人设立后至今的历次股本变动情况四、历次分红及转增股本情况（一）历次分红及转增股本情况（二）利润分配政策（三）股东回报规划五、报告期内重大资产重组情况（一）重大资产重组情况（二）其他资产重组情况六、主要股东及实际控制人情况（一）前十大股东持股情况（二）公司与控股股东和实际控制人的股权关系（三）公司主要股东与实际控制人情况七、公司对外投资情况（一）对外投资企业概况（二）控股子公司情况调查（三）控股子公司对外投资企业情况调查（四）参股公司情况调查八、员工情况调查（一）年龄构成情况（二）专业构成情况（三）教育程度情况九、独立性调查（一）人员独立性调查（二）资产独立性调查（三）财务独立性调查（四）业务独立性调查（五）机构独立性调查十、内部职工股情况十一、商业信用情况第二章业务与技术调查一、公司的主营业务（一）公司的主营业务（二）公司的主要产品及其用途二、公司所处行业基本情况（一）行业的主管部门和监管体制（二）行业主要法律法规和政策（三）行业市场前景（四）行业竞争格局（五）行业壁垒（六）行业技术水平及技术特点（七）行业的周期性、区域性及季节性特征（八）行业与上下游之间的关联性（九）公司的行业地位（十）公司的竞争优势三、采购情况（一）主要原材料、辅助材料及能源动力的供应情况（二）采购模式（三）供应商情况四、生产情况（一）生产流程（二）公司主要产品产能、产量、销量情况（三）主要固定资产和无形资产（四）境外生产经营情况（五）质量控制情况（六）安全生产情况（七）环境保护情况五、销售情况（一）销售模式（二）主要客户情况六、核心技术人员、技术与研发情况（一）研发机构设置及研发人员情况（二）主要技术及所处阶段（三）在研项目（四）研发激励机制（五）保密体系第三章同业竞争与关联交易调查一、同业竞争情况调查（一）公司与控股股东之间的同业竞争情况（二）公司与实际控制人控制的其他企业之间的同业竞争情况（三）公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业（四）避免同业竞争的相关承诺（五）独立董事关于同业竞争的独立意见二、关联交易情况调查（一）关联方及关联关系（二）年至年月经常性关联交易情况（三）年至年月偶发性关联交易情况（四）应收应付关联方款项余额（五）减少和规范关联交易的措施（六）独立董事对关联交易发表的专项意见第四章董事、监事和高级管理人员调查一、董事、监事和高级管理人员任职情况及任职资格（一）董事会成员基本情况（二）监事会成员基本情况（三）高级管理人员基本情况二、董事、监事和高级管理人员的经历及行为操守（一）现任董事主要工作经历（二）现任监事主要工作经历（三）现任高级管理人员主要工作经历三、董事、监事和高级管理人员胜任能力和勤勉尽责四、董事、监事和高级管理人员薪酬及兼职情况（一）董事、监事、高级管理人员最近一年在公司领取薪酬或津贴情况（二）现任董事、监事、高级管理人员兼职情况五、董事、监事和高级管理人员变动情况（一）董事变动情况（二）监事变动情况（三）高级管理人员变动情况六、现任董事、监事和高级管理人员是否具备上市公司高级管理人员资格七、现任董事、监事和高级管理人员持股及其他对外投资情况（一）公司董事、监事、高级管理人员报告期内持股变化情况（二）公司董事、监事、高级管理人员其他对外投资情况八、现任董事、监事和高级管理人员最近月内是否受证监会处罚九、现任董事、监事和高级管理人员是否存在涉嫌犯罪的情形第五章组织结构与内部控制调查一、公司章程及其规范运行情况（一）发行人设立时章程的制订（二）发行人上市以来章程的修改（三）发行人现行的《公司章程》二、组织结构和三会运作情况（一）组织机构（二）公司治理制度（三）三会运作情况三、独立董事制度及其执行情况四、内部控制环境五、业务控制六、信息系统控制七、会计管理控制八、内部控制的监督九、公司治理的自查、监管第六章财务与会计调查一、审计报告的意见类型及财务报表（一）资产负债表（二）利润表（三）现金流量表二、合并财务报表的范围三、会计政策与会计估计（一）本次会计政策变更概述（二）会计政策变更具体情况及对公司的影响四、财务比率分析（一）盈利能力（二）偿债能力（三）资产周转能力五、营业收入（一）收入确认的会计政策（二）营业收入情况六、营业成本与毛利七、期间费用（一）公司期间费用概况（二）销售费用分析（三）管理费用分析（四）财务费用分析八、非经常性损益九、资产结构分析十、货币资金分析十一、应收款项（一）应收账款（二）其他应收款（三）坏账准备计提情况十二、预付账款十三、存货十四、其他流动资产十五、固定资产、在建工程和无形资产（一）固定资产（二）在建工程（三）无形资产（四）商誉十六、资产减值准备十七、主要债务（一）负债结构（二）短期借款分析（三）应付账款分析（四）长期借款分析（五）长期应付款分析十八、现金流量十九、纳税情况（一）公司及其子公司目前执行的主要税种及税率（二）公司及子公司享受的税收优惠政策二十、或有事项第七章业务发展目标调查一、公司总体发展战略二、公司的经营理念三、业务发展目标（一）总体业务发展目标（二）各环节业务发展目标四、募集资金投向与未来发展目标的关系第八章募集资金运用情况调查一、前次募集资金使用情况（一）前次募集资金情况（二）前次募集资金的实际使用情况说明（三）前次募集资金投资项目实现效益情况说明（四）前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明（五）前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明（六）闲置募集资金情况说明（七）前次募集资金使用情况鉴证报告二、本次募集资金使用情况（一）本次非公开发行募集资金使用计划（二）募集资金使用可行性分析（三）本次非公开发行对股东结构的影响（四）项目备案及环保审批情况（五）本次募投项目用地办理情况三、对发行人募集资金专项管理制度建立情况的核查第九章风险因素及其他重要事项调查一、风险因素（一）经营风险（二）市场需求变化的风险（三）原材料采购风险（四）实际控制人控制风险（五）汇率波动风险（六）出口退税政策变化的风险（七）本次发行导致净资产收益率下降风险（八）公司转型升级加快、业务发展迅速，运营管理水平未能同步提升的风险（九）质量控制风险二、对外担保情况三、正在履行的重大合同（一）金额超过万元的采购合同（二）金额超过万元的销售合同（三）建筑工程施工合同（四）理财协议（五）投资合作协议（六）商品房买卖合同（七）外汇业务协议（八）投资协议（九）借款协议（十）影视作品制作合同四、重大诉讼或仲裁事项五、其他或有事项六、信息披露制度的建设和执行情况七、中介机构的执业情况八、盈利预测情况第十章非公开发行实质条件调查一、非公开发行发行对象的合规性调查二、非公开发行实质条件调查（一）本次非公开发行的发行价格（二）本次非公开发行股份的锁定期限（三）本次非公开发行的募集资金（四）本次非公开发行的对象（五）经核查，公司不存在下述情形：三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件第十一章结论性意见。
券商尽调总结汇报
券商尽调总结汇报券商尽调总结汇报尽调是指投资银行或券商通过调查、分析和评估项目的实施风险、财务情况、管理团队、市场前景等方面的情况，以制定投资建议或决策的过程。
本文将对券商尽调的内容、主要目的、方法和重要性等进行总结汇报。
一、尽调内容：（1）公司概况：包括公司的注册资本、成立日期、经营范围、股东结构等。
（2）管理团队：了解公司的核心管理团队成员的背景、经验、能力等。
（3）财务状况：通过分析公司的财务报表、财务指标等了解公司的盈利能力、偿债能力、运营能力等。
（4）市场前景：研究相关行业的发展趋势、市场规模、竞争格局等，预测市场前景。
（5）风险评估：对公司所面临的政策风险、市场风险、经营风险等进行评估和分析。
二、尽调目的：（1）了解投资对象：通过尽调，券商可以全面了解投资对象的各个方面，为投资决策提供依据。
（2）评估风险：尽调可以帮助券商评估投资项目的风险，减少投资风险。
（3）制定投资策略：通过对市场前景和风险的评估，券商可以制定相应的投资策略，提高投资回报率。
三、尽调方法：（1）调查研究：通过实地调研、与公司管理团队、行业专家以及相关利益相关者进行面对面交流，获取信息。
（2）数据分析：对公司的财务报表和相关经济数据进行分析，利用统计学方法评估公司的财务状况和市场前景。
（3）资料查阅：对公司的公开信息、行业报告、媒体报道等进行查阅，获取相关信息。
四、尽调重要性：（1）降低投资风险：尽调可以帮助投资者识别隐藏的风险因素，减少投资风险。
（2）提高投资回报：通过对公司的财务状况、市场前景等进行评估，帮助投资者做出明智的投资决策，提高投资回报。
（3）改善投资决策：尽调提供了全面、客观的信息，帮助投资者做出更明智、更准确的投资决策。
（4）促进信息披露：尽调可以促使企业加强信息披露，提高公司治理水平，增强市场透明度。
综上所述，尽调在券商的投资决策中起着重要的作用。
券商通过对公司概况、财务状况、市场前景和风险等进行全面分析，能够提供给投资者可靠的投资建议，降低投资风险，提高投资回报。
尽职调查清单(证券类最全版)
尽职调查清单（投行最全版）1、如无特别说明，我们要求贵司提供的各类数据均截至本清单发送日当月最新数据；2、清单中所列资料，如不适用于贵司的情况，也请在相应栏中作相应说明；3、相关规章制度、格式合同等，如有电子文档，请贵司尽量提供电子版本；4、复印资料应当清晰完整，包括自首页至末页的全部，不应少印、漏印；5、如存在项目进展或对资料清单存在任何疑问或不解，请随时与项目组联系。
尽职调查清单▌附件2：股权结构图▌附件3：关联人士情况公司当前董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的列表、任职情况、其在公司关联企业或其他企业任职情况、上述人员之间的亲属关系说明。
▌附件4：（提示：应包括姓名、国籍、境外居留权、性别、年龄、学历、职称、现任职务及任期、职业经历。
）例：xx，男，xx年xx月xx日生，中国国籍，无境外永久居留权，xx年xx月毕业于xx大学，xx学历；xx年xx月获得xx职称。
Xx年xx月，任xx有限公司总经理，兼任党支部总书记。
Xx年xx月，任xx有限公司董事长兼总经理。
Xx 年xx月至今，任xx公司董事长兼总经理，任期三年（xx年xx月xx日至xx年xx月xx日）。
▌附件5：截至xx年xx月xx日，公司共有员工xx，构成情况如下：(1)岗位结构公司有中高层管理人员xx人，科研人员xx人，计划及财务人员xx人，市场采购及营销人员xx人，质量检测人员xx人，生产制造人员xx人，其他人员xx 人。
(2)职称结构公司员工中具有高级职称xx人，中级职称人员xx人，初级职称人员xx人，其他xx人。
(3)学历结构公司员工中取得硕士学位xx人，具有本科学历xx人，大专以上学历xx人，其他xx人。
(4)年龄结构公司30岁及以下员工xx人，30岁-39岁员工xx人，40岁-49岁员工xx人，50岁及以上员工xx人。
▌附件6：公司独立性调查1、人员独立（1）董事长是否由控股股东单位（追溯至实际控制人，下同）的法定代表人兼任；（2）总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员是否专职做公司工作并领取薪酬；（3）控股股东、其他任何部门和单位或个人推荐前款所述人员人选是否通过合法程序，是否存在超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的行为。
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第一章基本情况调查
一、公司概况
二、经营范围及主营业务
（一）公司经营范围
（二）公司主营业务
（三）公司主要产品
三、公司历史沿革及股权变动情况
（一）发行人改制与设立情况
（二）发行人设立后至今的历次股本变动情况
四、历次分红及转增股本情况
（一）历次分红及转增股本情况
（二）利润分配政策
（三）股东回报规划
五、报告期内重大资产重组情况
（一）重大资产重组情况
（二）其他资产重组情况
六、主要股东及实际控制人情况
（一）前十大股东持股情况
（二）公司与控股股东和实际控制人的股权关系
（三）公司主要股东与实际控制人情况
七、公司对外投资情况
（一）对外投资企业概况
（二）控股子公司情况调查
（三）控股子公司对外投资企业情况调查
（四）参股公司情况调查
八、员工情况调查
（一）年龄构成情况
（二）专业构成情况
（三）教育程度情况
九、独立性调查
（一）人员独立性调查
（二）资产独立性调查
（三）财务独立性调查
（四）业务独立性调查
（五）机构独立性调查
十、内部职工股情况
十一、商业信用情况
第二章业务与技术调查
一、公司的主营业务
（一）公司的主营业务
（二）公司的主要产品及其用途
二、公司所处行业基本情况
（一）行业的主管部门和监管体制
（二）行业主要法律法规和政策
（三）行业市场前景
（四）行业竞争格局
（五）行业壁垒
（六）行业技术水平及技术特点
（七）行业的周期性、区域性及季节性特征
（八）行业与上下游之间的关联性
（九）公司的行业地位
（十）公司的竞争优势
三、采购情况
（一）主要原材料、辅助材料及能源动力的供应情况
（二）采购模式
（三）供应商情况
四、生产情况
（一）生产流程
（二）公司主要产品产能、产量、销量情况
（三）主要固定资产和无形资产
（四）境外生产经营情况
（五）质量控制情况
（六）安全生产情况
（七）环境保护情况
五、销售情况
（一）销售模式
（二）主要客户情况
六、核心技术人员、技术与研发情况
（一）研发机构设置及研发人员情况
（二）主要技术及所处阶段
（三）在研项目
（四）研发激励机制
（五）保密体系
第三章同业竞争与关联交易调查
一、同业竞争情况调查
（一）公司与控股股东之间的同业竞争情况
（二）公司与实际控制人控制的其他企业之间的同业竞争情况
（三）公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
（四）避免同业竞争的相关承诺
（五）独立董事关于同业竞争的独立意见
二、关联交易情况调查
（一）关联方及关联关系
（二）年至年月经常性关联交易情况
（三）年至年月偶发性关联交易情况
（四）应收应付关联方款项余额
（五）减少和规范关联交易的措施
（六）独立董事对关联交易发表的专项意见
第四章董事、监事和高级管理人员调查
一、董事、监事和高级管理人员任职情况及任职资格
（一）董事会成员基本情况
（二）监事会成员基本情况
（三）高级管理人员基本情况
二、董事、监事和高级管理人员的经历及行为操守
（一）现任董事主要工作经历
（二）现任监事主要工作经历
（三）现任高级管理人员主要工作经历
三、董事、监事和高级管理人员胜任能力和勤勉尽责
四、董事、监事和高级管理人员薪酬及兼职情况
（一）董事、监事、高级管理人员最近一年在公司领取薪酬或津贴情况
（二）现任董事、监事、高级管理人员兼职情况
五、董事、监事和高级管理人员变动情况
（一）董事变动情况
（二）监事变动情况
（三）高级管理人员变动情况
六、现任董事、监事和高级管理人员是否具备上市公
司高级管理人员资格
七、现任董事、监事和高级管理人员持股及其他对外
投资情况
（一）公司董事、监事、高级管理人员报告期内持股变化情况
（二）公司董事、监事、高级管理人员其他对外投资情况
八、现任董事、监事和高级管理人员最近月内是否受
证监会处罚
九、现任董事、监事和高级管理人员是否存在涉嫌犯
罪的情形
第五章组织结构与内部控制调查
一、公司章程及其规范运行情况
（一）发行人设立时章程的制订
（二）发行人上市以来章程的修改
（三）发行人现行的《公司章程》
二、组织结构和三会运作情况
（一）组织机构
（二）公司治理制度
（三）三会运作情况
三、独立董事制度及其执行情况
四、内部控制环境
五、业务控制
六、信息系统控制
七、会计管理控制
八、内部控制的监督
九、公司治理的自查、监管
第六章财务与会计调查
一、审计报告的意见类型及财务报表
（一）资产负债表
（二）利润表
（三）现金流量表
二、合并财务报表的范围
三、会计政策与会计估计
（一）本次会计政策变更概述
（二）会计政策变更具体情况及对公司的影响
四、财务比率分析
（一）盈利能力
（二）偿债能力
（三）资产周转能力
五、营业收入
（一）收入确认的会计政策
（二）营业收入情况
六、营业成本与毛利
七、期间费用
（一）公司期间费用概况
（二）销售费用分析
（三）管理费用分析
（四）财务费用分析
八、非经常性损益
九、资产结构分析
十、货币资金分析
十一、应收款项
（一）应收账款
（二）其他应收款
（三）坏账准备计提情况
十二、预付账款
十三、存货
十四、其他流动资产
十五、固定资产、在建工程和无形资产
（一）固定资产
（二）在建工程
（三）无形资产
（四）商誉
十六、资产减值准备
十七、主要债务
（一）负债结构
（二）短期借款分析
（三）应付账款分析
（四）长期借款分析
（五）长期应付款分析
十八、现金流量
十九、纳税情况
（一）公司及其子公司目前执行的主要税种及税率（二）公司及子公司享受的税收优惠政策二十、或有事项
第七章业务发展目标调查
一、公司总体发展战略
二、公司的经营理念
三、业务发展目标
（一）总体业务发展目标
（二）各环节业务发展目标
四、募集资金投向与未来发展目标的关系
第八章募集资金运用情况调查
一、前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金情况
（二）前次募集资金的实际使用情况说明
（三）前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（四）前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
（五）前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
（六）闲置募集资金情况说明
（七）前次募集资金使用情况鉴证报告
二、本次募集资金使用情况
（一）本次非公开发行募集资金使用计划
（二）募集资金使用可行性分析
（三）本次非公开发行对股东结构的影响
（四）项目备案及环保审批情况
（五）本次募投项目用地办理情况
三、对发行人募集资金专项管理制度建立情况的核查第九章风险因素及其他重要事项调查
一、风险因素
（一）经营风险
（二）市场需求变化的风险
（三）原材料采购风险
（四）实际控制人控制风险
（五）汇率波动风险
（六）出口退税政策变化的风险
（七）本次发行导致净资产收益率下降风险
（八）公司转型升级加快、业务发展迅速，运营管理水平未能同步提升的风险
（九）质量控制风险
二、对外担保情况
三、正在履行的重大合同
（一）金额超过万元的采购合同
（二）金额超过万元的销售合同
（三）建筑工程施工合同
（四）理财协议
（五）投资合作协议
（六）商品房买卖合同
（七）外汇业务协议
（八）投资协议
（九）借款协议
（十）影视作品制作合同
四、重大诉讼或仲裁事项
五、其他或有事项
六、信息披露制度的建设和执行情况
七、中介机构的执业情况
八、盈利预测情况
第十章非公开发行实质条件调查
一、非公开发行发行对象的合规性调查
二、非公开发行实质条件调查
（一）本次非公开发行的发行价格
（二）本次非公开发行股份的锁定期限
（三）本次非公开发行的募集资金
（四）本次非公开发行的对象
（五）经核查，公司不存在下述情形：
三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件
第十一章结论性意见。