采购管理系统及业务处理
采购管理系统业务流程表
采购管理系统业务流程表本文档描述了采购管理系统的业务流程，旨在帮助用户更好地理解和运用该系统。
以下是系统的主要业务流程。
1. 采购计划流程1.1 创建采购计划在采购计划流程中，首先需要创建一个采购计划。
采购计划可以根据企业的需求或者市场的情况来制定。
用户需要登录系统，在采购模块中选择创建采购计划的选项，填写相关的采购计划信息，包括计划名称、计划时间、计划金额等。
系统会自动生成一个采购计划编号，并将计划保存在系统中。
1.2 提交采购计划采购计划创建后，用户需要将该计划提交给上级领导进行审核。
用户可以在该采购计划的详细信息页面中找到提交按钮，点击提交后，系统会将该计划发送给相应的上级领导。
1.3 审核采购计划上级领导收到采购计划后，可以在系统中查看和审核该计划。
领导可以查看采购计划的详细信息，包括计划的内容、计划的金额等。
如果领导认为该采购计划合理且符合预算要求，则可以批准该计划。
如果领导认为该计划存在问题，可以拒绝该计划并填写拒绝理由。
1.4 采购计划执行如果采购计划得到了上级领导的批准，那么该计划就可以被执行。
执行采购计划的具体流程会根据企业内部的规定而有所不同。
在执行过程中，用户需要根据采购计划中指定的供应商进行采购，确保按照计划进行采购。
2. 采购订单流程2.1 创建采购订单执行采购计划后，用户需要根据具体的采购需求创建采购订单。
用户可以在系统中选择创建采购订单的选项，填写相关的订单信息，包括订单编号、供应商、商品名称、数量、价格等。
系统会自动生成一个采购订单，并将订单保存在系统中。
2.2 提交采购订单采购订单创建后，用户需要将该订单提交给上级领导进行审核。
用户可以在该采购订单的详细信息页面中找到提交按钮，点击提交后，系统会将该订单发送给相应的上级领导。
2.3 审核采购订单上级领导收到采购订单后，可以在系统中查看和审核该订单。
领导可以查看采购订单的详细信息，包括订单的内容、订单的金额等。
如果领导认为该采购订单合理且符合预算要求，则可以批准该订单。
简述erp中采购管理的业务内容有哪些
简述ERP中采购管理的业务内容有哪些概述在企业资源计划（ERP）系统中，采购管理是一个关键的模块，负责管理企业的采购流程。
采购管理的业务内容涵盖了从供应商选择到采购订单处理的全过程。
本文将简单介绍ERP中采购管理的主要业务内容。
1. 供应商管理供应商管理是采购管理的基础，它包括了供应商信息的录入、维护与查询。
主要业务内容包括：•供应商注册：录入供应商基本信息，如公司名称、联系人、联系方式等。
•供应商评估：对供应商进行评估，例如供应商的信用状况、价格竞争力、交货能力等。
•供应商合作：与供应商签订合作协议，并进行供应商的管理与维护。
2. 采购申请采购申请是采购管理的起点，它是由内部部门向采购部门提出的，用于申请所需物品或服务的需求。
主要业务内容包括：•采购需求管理：管理并审核各部门提交的采购需求，确保需求合理性和紧急程度。
•采购需求审批：对采购申请进行审批，并确定是否满足采购条件。
•采购计划编制：根据采购需求，制定采购计划，并拟定采购清单。
3. 采购订单采购订单是企业向供应商发出的正式采购要求，明确了采购物品的数量、单价等重要信息。
主要业务内容包括：•采购订单生成：根据采购计划，生成采购订单，并发送给供应商。
•采购订单审批：对采购订单进行审批，确认订单的准确性和合法性。
•采购订单跟踪：跟踪采购订单的执行情况，确保交货的及时性和质量。
4. 供应商交流与协作在采购管理中，与供应商之间的交流与协作是至关重要的环节。
主要业务内容包括：•供应商询价：向供应商发送询价，获取采购物品的最新价格和供应情况。
•供应商报价比较：对供应商的报价进行对比和评估，确定最优供应商。
•供应商合同管理：与供应商签订合同，并对合同的履行进行监督和管理。
5. 采购收货与入库采购收货与入库环节是对供应商交付的物料进行验证、确认和入库的过程。
主要业务内容包括：•采购收货管理：对供应商交付的物料进行验收，确认物料是否符合订单要求。
•质量检验管理：对采购物料的质量进行检验，并记录检验结果。
采购管理系统解决方案
采购管理系统解决方案采购管理系统方案书1.概述20世纪90年代以来，企业信息处理量不断加大，企业资源管理的复杂化也不断加大，这要求信息的处理有更高的效率，传统的人工管理方式难以适应以上系统，而只能依靠计算机系统来实现，信息的集成度要求扩大到企业的整个资源的利用.管理。
而采购管理在企业经营管理中占据非常重要的位置。
任何企业要向市场提供产品或服务都离不开原材料或消耗品的采购，企业的采购部门必须适时.适量.适质.适价地完成采购任务，为生产部门提供生产所需要的原材料（或外加工件）。
因此就需要一个采购管理系统来对企业采购情况进行管理，降低材料的采购成本，减少库存，提升采购作业的质量。
1.1系统框架1.2系统目标帮助企业实现以下目标：１）整合.优化采购资源，降低采购成本，提升企业竞争力；２）制定合理的采购管理制度，设置合理的岗位职能，规范业务流程；３）集成各环节信息，提升决策分析水平；４）提升企业内部之间及与外部的信息交互速度，及时响应市场需求；５）抓大放小，循序渐进，逐步提升企业管理信息化水平；６）与供应商共赢。
2.集团采购管理2.1基础数据基础数据主要包括供应商信息.分厂信息和产品信息，管理的难点在于如何对供应商和产品进行统一的分类和编码，并通过产品信息建立供需对应关系，如下图。
2.1.1供应商信息供应商（供方）信息包括静态信息和动态信息两部分。
供应商的静态信息主要包括基本信息.资产信息.生产设备.管理认证.产品质量认证.开发水平和主要产品等。
动态信息是指供应商与企业商务交流过程中产生的信息，如产品报价信息.供货信息.反馈信息等。
供应商信息管理的难点主要体现在以下三个方面：1）供应商分类：如何对供应商进行分类；2）供应商编码：如何对各分厂供应商的编码进行统一；3）管理模式：供应商编码集中统一后，如何更新.维护，以及与已有系统接口。
建议对供应商进行统一的分类和编码，并按统一的要求进行管理和维护。
2.1.2分厂信息分厂（需方）信息包括基本信息.主要产品.生产水平以及与供货有关的信息。
采购管理系统解决方案
采购管理系统解决方案篇一：高校高校---广东广凌一、研发背景 ................................................ ................................................... ................................................... .. (1)二、系统简介 ................................................ ................................................... ................................................... .. (2)三、系统功能介绍 ................................................ ................................................... (2)四、系统亮点介绍 ................................................................................................... (5)五、总结 ................................................ ................................................... ................................................... . (5)一、研发背景随着高等教育事业的发展，国家、社会对高等教育投入不断加大，各高校投入采购工程、货物、服务的经费日益增长，相应的采购任务急骤增加。
采购管理系统业务处理流程
采购管理系统业务处理流程采购管理系统是一种用于管理企业采购流程的软件系统，它可以帮助企业实现采购计划的制定、采购订单的生成、供应商的管理、采购合同的签订、采购物资的验收等一系列采购业务的处理。
下面将介绍采购管理系统的业务处理流程。
一、采购计划制定采购计划是企业采购的基础，它需要根据企业的生产经营情况、市场需求、库存情况等因素进行制定。
在采购管理系统中，用户可以根据这些因素进行计划制定，系统会自动生成采购计划表，包括采购物资名称、数量、单价、总价等信息。
二、采购订单生成采购订单是企业向供应商发出的采购要求，它包括采购物资的名称、数量、单价、总价、交货时间等信息。
在采购管理系统中，用户可以根据采购计划生成采购订单，系统会自动将采购计划中的信息填入采购订单中，并生成采购订单号。
三、供应商管理供应商是企业采购的重要对象，采购管理系统可以帮助企业对供应商进行管理，包括供应商的基本信息、联系方式、信誉评价等。
在采购订单生成时，用户可以选择合适的供应商，系统会自动将供应商的信息填入采购订单中。
四、采购合同签订采购合同是企业与供应商之间的法律文件，它规定了采购物资的品种、数量、价格、交货时间、质量标准等内容。
在采购管理系统中，用户可以根据采购订单生成采购合同，系统会自动将采购订单中的信息填入采购合同中，并生成采购合同号。
五、采购物资验收采购物资验收是企业采购流程的最后一步，它是确保采购物资质量的重要环节。
在采购管理系统中，用户可以根据采购合同进行采购物资验收，系统会自动将采购合同中的信息填入验收单中，并生成验收单号。
采购管理系统的业务处理流程包括采购计划制定、采购订单生成、供应商管理、采购合同签订、采购物资验收等一系列环节，它可以帮助企业实现采购流程的自动化管理，提高采购效率，降低采购成本，提高企业竞争力。
第三节采购管理系统日常业务处理
第三节采购管理系统日常业务处理一、请购采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。
请购是采购业务处理的起点，用于描述和生成采购的需求，如采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容；同时，也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等。
操作要点：1. 在目录区树型列表中选择“业务/请购/请购单”，进入采购请购单界面，如图7-11所示。
图7-11采购请购单2.采购请购单中可参照录入的栏目有：业务类型、采购类型、单据日期、部门、业务员、存货编码、供货单位、项目编码；单据日期、存货编码、数量、供货单位为必填栏目；税率默认为17，可修改，0≤税率＜100，一张单据中可以有不同的税率；根据存货编码，系统带入存货名称、规格型号、存货自定义项等栏目。
3.请购单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开。
已审核未关闭的请购单可以参照生成采购订单，或比价生成采购订单。
4.“制单人”、“审核人”、“关闭人”栏目分别在单据保存、审核、关闭时，自动带入当前操作员。
故障诊断室：故障：某存货已建立存货档案且已录入期初余额，但是录入请购单时却无法参照输入该存货。
诊断：无法参照的原因之一是该存货不具有“外购”的属性，原因之二是该存货已停用。
解决方法：在该存货档案的“基本”页中将存货属性“外购”选中；若误设了停用日期，可在存货档案的“其他”页中将停用日期栏设为空。
二、订单采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。
通过采购订单的管理，可以帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。
操作要点：1. 在目录区树型列表中选择“业务/订货/采购订单”，进入采购订单界面，如图7-12所示。
图7-12采购订单2.采购订单可以手工录入，也可以参照请购单、销售订单、采购计划生成；直运采购订单必须参照直运销售订单生成。
浅谈用友u8采购系统下_暂估入库_业务的处理
业近几年来新增贷款的规模不断扩大，但在整体新增贷款 少困难和挑战。
规模中所占的份额不增反降。相对中小企业对 Ｇ Ｄ Ｐ 、销售
一是外需萎缩影响短期难以根本扭转，工业品出口形
收入和上交利税的贡献率，中小企业占用的信贷资源是不 势严峻。一些劳动密集型产业和订单有向周边国家转移的
足的，这从某种程度上说明中小企业的信贷需求没有得到 趋势，部分高端出口产业面临发达国家打压，未来出口稳
3.3 单到补差处理方法 3.3.1 录入采购发票。下月初不作处理，待收到采购发 票后，在“采购管理”子系统下录入采购发票，并与上月暂 估入库的采购入库单进行结算。 3.3.2 采购结算。在“采购管理”子系统将上月采购入 库单与本月收到的采购发票进行成本结算，这里的结算即 采购报账。 3.3.3 结算成本处理。在存货管理系统下对存货进行 暂估处理，以确定存货的实际成本。所谓存货暂估是外购 入库的货物发票未到，在无法确定实际的采购成本时，财
发票，因而不能确定存货的成本。为了核算存货的库存成
图 2 生成凭证
本，在手工方式下，一般是在月末将这存货暂估入库，然 暂估业务的处理为下一步生单作准备。
后下月初再红字冲回。在信息化方式下，暂估可以在月末
3.1.4 生单。在存货系统下根据系统自动生成的蓝色
进行，业务可以在录入入库单后马上暂估。而暂估业务处 回冲单生成凭证，以确定存货入账的实际成本。生成的凭
但与此相矛盾的是，中小企业的融资一直面临着极大的障碍。资金的 可能引发一系列连锁反应。
短缺已经成为制约中小企业发展的瓶颈问题。因此，我们必须从内源
融资和外部融资两个方面入手，分析中小企业融资难的原因。同时，
2 中小企业融资难的成因分析
结合我国当前融资环境，找出解决中小企业融资问题的方法。
K3ERP系统业务处理流程
K3ERP系统业务处理流程K3 ERP系统业务处理流程一、采购全过程管理1、正常采购流程a) 仓库入库：仓库保管根据实收品种和数量，在K3系统中制作外购入库单，增加库存数量，打印一式四联，保管和送货员都签字，仓库留存一联。
其它说明：仓库制作外购入库单时无需录入单价，但如是采购业务伴随有费用发生，应当注明采购费用。
b) 送货人员持另三联入库单到采购部，由采购部在机打票据上填入采购单价，并签字，留存一联，并在K3系统中修改外购入库单的单价，手写单价与系统内的单价应当一致。
其它说明：采购部门应当根据实际情况变更物料采购单价，这个价格作为营业部销售的最低价控制。
c) 送货人员持另两联到财务部，财务部根据有手工填写单价的机打外购入库单在K3系统中审核外购入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽。
财务签字后，留下记账联。
另一联留给送货人员，作为出门凭证之一。
d) 财务根据钩稽外购入库和采购发票，利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证，在财务即时反映应付账款。
2、采购退回流程a) 仓库退货：仓库保管根据实退品种和数量，在K3系统中制作红字外购入库单，打印一式四联，签字后仓库留存一联。
b) 采购部根据退货价格手工填写在机打的红字入库单上，并在K3系统中修改外购入库单指定单位成本，手写单价与系统内的单价应当一致，采购部签字后留存一联，送货一联。
说明：只有凭手工填写完单价的机打红字外购库单才能送货。
c) 财务部根据写有手工单价的机打红字外购入库单，在K3系统中审核红字入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽，财务留下记账联。
d) 财务根据钩稽的红字外购入库和红字采购发票，利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证，在财务即时冲减应付账款。
3、关于采购费用a) 财务根据相关采购费用原始凭证，判断该采购费用是否计算存货成本，若不需要，则直接记账。
b) 若需要计入存货成本，则要在K3系统中制作只有金额没有数量的入库成本调整单，根据凭证模板生成总账凭证。
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2019年8月
采购管理系统—供应商价格设置
案例： 中山电机对MAT面板订货在100个以内，报价为3 元，最高价格为4.5元
2019年8月
采购管理系统—基本业务流程图
绿色单据为仓管人员所作
采购申请单
采购订单
采购收料单
外购入库单
采购发票
采购退货 通知单
红字外购 入库单
红字采 购发票
2019年8月
暂估业务处理流程:
• 采购申请单 →采购订单→采购收料通知单→外 购入库单→采购发票（下月做）
2019年8月
注意要点！
对于暂估凭证有两种处理方法:
• 单到冲回 即发票帐单到后，执行一定操作冲销原来的暂估 凭证
• 月初冲回 即不管发票帐单是否到，结帐至下月后系统自动 将上月暂估凭证作红字冲销
2019年8月
业务处理流程
采购申请单→采购订单→采购收料通知单 → 外购入库单→采购发票（自动传递到应 付款系统）
• 绿色字体的单据为可省略不做
2019年8月
注意要点！
• 外购入库单可以根据采购订单或收料通知单关联生成 • 采购发票可以根据采购订单或外购入库单关联生成，
但关联采购订单生成时可取到其中的单价信息，关联 外购入库单时却取不到其中的价格信息 • 传递到应付款子系统中的发票，不能在应付款系统中 生成凭证，只能在存货核算系统中做
2019年8月
日常采购业务流程:
订货
编制采购申请单
1. 采购部采购员填制采购申请单审核申单 编制采购订单审核订单
2. 分管理领导审批 3. 采购部采购员依据请购单编制
采购订单 4. 授权人员审核采购订单并发出
2019年8月
日常采购业务流程:
收货
编制收货通知单 审核收货单 填制入库单 审核入库单
• 货到单未到 • 单货同到和单先到货后到 • 退货业务 • 分次收货 • 代管物资 • 受托代销 • 暂估入库
以下我们就按照这七种情况，用案例数据走完 每个流程的全部操作
2019年8月
1.货到单未到
案例：
• 采购部采购人员李勇于2004-3-2日向中山电机购买MAT 面板100个，单价3元（不含税），MAT护镜500个，单价 4元（不含税）。2004-3-3日货到，当日采购部门通知 仓库入库，仓库管理员陈力经检验合格后入库。20043-7日中山机电开出增值税发票和800元的运费发票。
2019年8月
2.单货同到和单先到货后到
案例：
• 采购部采购人员李林于2004-3-15日向宁波泰信购买 M200裸板100个，单价3元。2004-3-20收到宁波泰信开 出的增值税发票。2004-3-25日货到，当日采购部门通 知仓库入库，仓库管理员陈力检验合格后入库（材料 库）。
2019年8月
业务处理流程:
• 采购申请单→采购订单→采购发票→采购 收料通知单（从采购发票获取,不可省略） →外购入库单
如用户没有采购申请单的程序,则可以省略
2019年8月
3.退货业务
案例：
• 仓库人员陈力发现2004-3-15日向宁波泰信购买入库的 M200裸板10个有质量问题，采购人员决定与2004-3-25 日从材料库退货。2004-3-30日宁波泰信开出红字增值 税发票。
2019年8月
采购管理系统—采购业务流程
采购业务流程
为什么会产生不同的采购业务流程？ 达到企业的时间和进行处理的先后不同而产生
了各种应用流程。
企业采购业务的三种主要单据及相关单据：
（1）采购订单
采购申请单
（2）外购入库单
收/退料通知单
（3）采购发票
2019年8月
采购业务类型
我们将采购业务流程归纳为下列几种：
2019年8月
业务处理流程:
• 委外加工材料的发出--》委外加工成品的入
库--》委外加工费用发票--》委外加工发票--》 钩稽 --》委外加工入库核算
2019年8月
8.暂估入库
案例：
• 采购部采购人员李林于2004-3-8日向德国MOT购买M200 芯片200个，单价100元；M100主板100个，单价800元 。2004-3-15日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓 库管理员陈力经检验合格后入库（材料库），发票本 月未到。
5. 采购货物到货，采购员制作 收货通知单
6. 收货通知单经主管审核后交 库管员
7. 库管员验收产品入库,填制入 库单
8. 仓库主管对入库单审核
2019年8月
日常采购业务流程:
收到发票
收到购货发票
9. 财务部门收到发票
审核收货单
10. 财务人员将收到的发票与入 库单勾对
分配费用 制作凭证
11. 分配采购费用 12. 制作采购入库会计凭证
2019年8月
单到冲回操作步骤
• 当月将“外购入库单”作估价入帐处理并生成估 价入帐凭证。
• 下月发票到后在采购系统补发票并审核。 • 在存货核算系统“生成凭证”中做暂估冲回凭证
（红字冲回凭证）。 • 系统将自动生成“补差额外购入库单”。 • 在存货核算系统“生成凭证”中做外购入库凭证。
2019年8月
2019年8月
业务处理流程:
• 采购申请单→采购订单→采购收料通知 单1→外购入库单1→采购收料通知单2→ 外购入库单2→采购发票
采购申请单可以省略
2019年8月
5.代管物资
案例：
• 2004-3-30收到德国MOT发来的代管物资M100手 机100台，入代管库。
2019年8月
业务处理流程:
2019年8月
业务处理流程:
• 退料通知单→红字外购入库单→红字采 购发票
退料通知单可以省略
2019年8月
4.分次收到货物
案例：
• 采购部李勇于2004-3-20向中山电机订购MAT面板500个， 单价3元。2004-3-22收到中山电机发来MAT面板200个， 同日通知仓库部门入库，经检验合格后入库（材料 库）。2004-3-25再次收到中山电机发来MAT面板300个， 检验合格后入库（材料库）。2004-3-28收到中山电机 开来的增值税发票。
2019年8月
业务处理流程:
• 收料通知单（入代管库）→外购入库单 （入实仓）→采购发票→销售出库单→ 销售发票→退料通知单
2019年8月
7.委外加工
案例：
• 在此增加一物料B4 M80主板，是由MAT面板和M200芯片 加工而成。2004-3-5日赵强领料MAT面板和M200芯片各 100个，发送到宁波泰信加工。2004-3-15日将加工好 的物料M80主板40个送回材料库。加工单位开来加工发 票金额700元，以及发生运费400元。
• 收料通知单（入代管库）
2019年8月
6.受托代销
案例：
• 1、2004-3-3收到受托方德国MOT发来的M100手机200台， 单价1000元。
• 2、2004-3-5代销给广东移动M100手机100台，单价 1500元。
• 3、2004-3-31把未销售完的M100手机100台退回给受托 方德国MOT。