珠宝行业分析报告定稿

中国珠宝首饰行业现状及发展趋势分

析

报告

上海土木方圆企业管理有限公司

2005 年9 月

1中国珠宝首饰行业市场状况..........................

1.1市场概况 ................................

1.1.1 中国珠宝首饰行业市场规模 ....................

1.1.2珠宝首饰行业消费者结构.......................

1.1.3珠宝首饰行业产品特点......................

1.1.4内地珠宝加工业特点........................

1.1.52004年内地主要珠宝首饰进口摘要.................

1.2珠宝首饰消费流行趋势 ..........................

2珠宝市场营销管理...............................

2.1珠宝营销的观念 .............................

2.2制约珠宝营销的因素 ..........................

2.2.1可控因素.............................

2.2.2不可控因素............................

2.3珠宝销售策略 ..............................

2.3.1销售渠道的选取..........................

2.3.2目标市场的选择..........................

2.4珠宝产品策略 .............................

2.4.1现代产品以及珠宝产品的含义....................

2.4.2珠宝产品的种类及特性......................

2.4.3款式在珠宝产品销售中的作用....................

244珠宝产品的包装...........................

2.4.5产品策略.............................

2.5珠宝价格策略 ..............................

2.5.1 珠宝产品的价格构成 ......................

2.5.2定价目标.............................

2.5.3定价方法............................

2.5.4定价策略............................

2.6珠宝促销策略 ..............................

2.6.1珠宝产品的人员推销........................

2.6.2珠宝产品的广告策略.........................

2.6.3公共关系策略............................

3中国珠宝首饰行业竞争形式与销售模式分析.....................

3.1珠宝首饰行业竞争形式 ..........................

3.1.1国际珠宝巨头在国内的竞争形式 ...................

3.1.2国内珠宝企业的竞争形式 ....................

3.2珠宝首饰行业销售模式 ..........................

3.2.1传统营销模式 ...........................

3.2.2新兴营销模式 ...........................

4中国珠宝首饰行业政策法规及前景分析......................

4.1进口及贸易的政策法规 .........................

4.2珠宝首饰行业前景 ...........................

5 中国珠宝首饰行业存在的问题及建议.......................

1 中国珠宝首饰行业市场状况

1.1 市场概况

近20年的时间，中国的珠宝首饰业得到前所未有的发展，从产值 1 个亿发展到近1000亿元，从业人员从2 万人发展到200万人，中国成为世界上最大的铂金消费国，年销售铂金量达140?150万盎司；中国是亚洲最大的钻石市场之一，年消费钻石达11 亿美元；中国还是世界上第四大黄金消费国，年黄金首饰需求达到200 吨左右；同时中国还是世界上最大的玉石和翡翠消费市场。可以说，中国珠宝消费已经在国际上占据重要地位，中国市场的走向将直接影响国际市场的动向和价格。

回顾中国珠宝首饰业的发展，大体经历了停滞、恢复、发展三个阶段。八十年代以前中国珠宝首饰业始终处于停滞状态，之后经过近十年的恢复期，从1990年至2000 年中国珠宝首饰业开始进入快速发展阶段。一方面珠宝首饰生产能力迅速增长。到九十年代末，全国金饰生产企业已有500多家，珠宝首饰生产企业4千余家，从业人员达200 万人。另一方面，珠宝首饰市场需求迅速扩大，到2000 年珠宝首饰总销售额为800亿元人民币，2002年全国珠宝首饰的消费量达到1000亿元，出口近30亿美元。

1.1.1 中国珠宝首饰行业市场规模

随着内地经济持续、快速、健康地发展，人民生活水平不断提高，内地珠宝市场需求迅速增加。2003年内地珠宝首饰市场销售规模已达到1,148 亿元，目前，内地铂金首饰的销售量已居世界第一位，黄金首饰销售量居世界第三位，钻石销售量也居世界前五名。

内地黄金珠宝首饰行业飞速发展，年增长率超过10％。据中国宝玉石协会预计，

在未来几年内，中国珠宝首饰产业将以年增长率大于15％的速度持续发展。到2010年，内地珠宝首饰有望实现年销售额达2,000 亿元。届时，中国将成为全球最具竞争力的珠宝首饰加工和消费中心，成为世界最大的珠宝首饰市场。

据统计，内地每年约有1,000 万对新人结婚，婚庆消费总额达2,500 亿元。根据戴比尔斯钻石推广中心对北京、上海、广州三地的调查显示，每对新人平均钻饰消费为5,820 元，北京婚庆市场仅首饰消费一项就达10亿元以上，婚庆珠宝市场潜力巨大。据悉2003年内地钻石首饰实际消费量已达到12.35 亿美元，成为亚洲最大的钻石消费国，业内专家预测，2010年钻石的国内销售额将达到1 8亿美元。

1.1.2 珠宝首饰行业消费者结构

据内地权威机构对中国女性饰品市场的调查，女人占据饰品消费市场的最大份额。目前，内地女性饰品人均占有率不足5％，而东京是68.2 ％、新加坡48％、中国香港54％、韩国68％、马来西亚47％，泰国68％。随着内地经济的不断发展和国民收入的高速增长，女性对饰品的需求与日俱增。专家预计，到2005 年中国的女性饰品占有率将由现在的35％增加到55％以上，需求旺盛、潜力巨大、极具开发价值。

根据中国黄金报报道，戴比尔斯的调查报告显示，在30-44 岁的中国男士中，有67％的男士希望拥有钻石；有69％的男士认为钻石虽然昂贵但值得拥有；有63％的男士认为钻石是个人品位的最好表达；而有43％的人觉得钻石是成就的象征。除此之外，有51 ％的男士希望购买钻石，而且有许多男士已经进入了购买过程，但目前市场上呈现出男士饰品品种的开发和款式设计远远没有跟上消费的节拍的现状，男士钻石市场亟待开发，市场潜力不容忽视。

内地珠宝首饰的消费群体已形成了多层次、多品种的市场需求。高档珠宝在保值和装饰两方面都出类拔萃，精心设计与完美雕琢，再加上独一无二的款式，使它们继续成为富裕阶层竞相追逐的宠物；中档珠宝是中产阶级物有所值的最好选择；而低档珠宝则以其天然的本质、缤纷的色彩和搭配，满足了少女和工薪层女性的需要，极具发展潜力。

中国宝玉石协会近日的调查报告显示，消费珠宝的消费者层次分别为：22 岁以下为

9.7 ％，22-28 岁为14.1 ％，29-40 岁的消费者是珠宝产品的主要消费群体，同时有58.1％的受访者未回答问题说明珠宝首饰行业饰品的开发程度，如个性、款式等不能满足消费者需求。调查表明，目前内地市场上2,001 －4,000 元的珠宝产品是主体消费产品。

1.1.3 珠宝首饰行业产品特点

中国黄金报和北京黄金经济发展研究中心开展的2003 年黄金珠宝首饰消费调查表明，消费者在购买珠宝首饰时最为看重和关注的是“款式”，该选项比例达到74.6 ％；其次是饰品的质量，该选项比例达到52.8 ％；排在第三位的是饰品的价格，该比例达到51.9 ％，可见珠宝首饰的款式在消费中的重要地位。

产品多元化。中国宝玉石协会近日的调查报告显示，中国珠宝行业已步入稳定发展期，52％的珠宝企业的主打产品是钻石，37％是金饰品，33.5 ％是翡翠，21.6 ％是红、蓝宝石，以珍珠、银饰、仿真饰品及其它产品作为公司主打产品的比例分别是18.5 ％、15.4 ％、1.3 ％和4.85 ％，多元化依然是珠宝市场的现状（如下图）。钻饰品依然是珠宝市场的当家产品，其在市场上的主打产品地位不容动摇。红、蓝宝石的消费有所下降，但市场份额依然不可小视。珍珠产品具有一定的消费需求，但需要市场

的引导。具体地说，11—30分钻饰品在市场上最具购买力，金饰品中以3—10克重的金饰品最受消费者欢迎。

1.1.4内地珠宝加工业特点

内地珠宝首饰加工生产企业，由20世纪80年代初不足100家发展到现在约有5,000家，从业人员达300多万，据国外专家预测，10年内，中国将成为世界最具竞争力的珠宝加工中心和生产中心之一。

内地珠宝首饰加工企业分布相对集中，主要集中在广东省、山东省、上海市、福建省、浙江省。目前，广东省居全国珠宝首饰生产量和出口量的首位。

内地珠宝加工业发展迅速，首饰加工业的国外订单也逐年增加。中国的翡翠、海水珍珠、淡水珍珠加工以及足金设计和加工在国际上处于领先水平，珍珠的年产量已经占到世界总产量的90%以上，钻石首饰加工与国际市场接近，内地已经成为世界第二大钻石加工中心、珠宝首饰的制造加工基地之一。

但是，内地珠宝首饰企业生产以中低档产品为主，加工企业普遍规模较小，质量不稳定，缺乏真正具有号召力的品牌。

1.1.52004年内地主要珠宝首饰进口摘要

2004年，一般贸易项下的钻石交易总量从上年的2.73亿美元上升到3.68亿美元，比上年增长35% ;钻石保税进出境交易额为2.65亿美元，较上年增长42%。2004年内地主要珠宝首饰进口摘要如下：

（单位：百万美元）