阳光人寿保险营销员业务手册(A类)

目录

第一章：阳光人寿保险股份有限公司保险营销员职业发展规划

1.阳光人寿保险股份有限公司保险营销员

2.营销员的职业发展规划

第二章：有关定义

1.营销员之组织关系

2.营销员之组织架构

3．有关财政及常规时间

第三章：通则

1.营销员之代理手续费：佣金

2.营销员的重新签约

3.其他约定

第四章：寿险顾问及资深寿险顾问

1.寿险顾问及资深寿险顾问的工作职责

2.寿险顾问及资深寿险顾问之考核与晋升

3.寿险顾问及资深寿险顾问之奖金、考核、晋升与增员

第五章：业务主任及行销主任

1.业务主任的工作职责

2.业务主任的津贴、考核与晋升

3.关于平级情况的有关规定

4.行销主任的工作职责

5.行销主任的津贴与考核

第六章：资深业务主任

1.资深业务主任的工作职责

2.资深业务主任的津贴、考核与晋升

3.关于平级情况的有关规定

第七章：营业部经理

1.营业部经理的工作职责

2.营业部经理的津贴、考核与晋升

3.关于平级情况的有关规定

第八章：资深营业部经理

1.资深营业部经理的工作职责

2.资深营业部经理的津贴、考核与晋升

3.关于平级情况的有关规定

第九章：业务总监

1.业务总监的工作职责

2.业务总监的津贴、考核与晋升

3. 关于平级情况的有关规定

附件一：各级业务人员的福利

第一章：阳光人寿保险股份有限公司保险营销员职业发展规划

1.阳光人寿保险股份有限公司保险营销员

1.1.阳光人寿保险股份有限公司（以下简称公司）保险营销员（以下简称营销员）是指取

得《保险营销员资格证书》，与公司签订《保险代理合同书》，根据公司的委托，在授权范围内代为办理保险业务的个人。包括寿险顾问、资深寿险顾问、业务主任、行销主任、资深业务主任、营业部经理、资深营业部经理、业务总监。

1.2.业务主任、资深业务主任、营业部经理、资深营业部经理和业务总监统称为业务主管。

图1.1

2.营销员的职业发展规划

2.1.新进的营销员与公司签约后，成为阳光人寿保险股份有限公司之寿险顾问，须满足维

持寿险顾问之考核条件并享有相应之佣金报酬。详见第四章。

2.2.寿险顾问若达到相应晋升条件并经公司批准后可晋升为资深寿险顾问，须满足维持资

深寿险顾问之考核条件并享有相应之佣金报酬、特别给付项目。详见第四章。

2.3.资深寿险顾问若达到相应晋升条件并经公司批准后可晋升为业务主任或行销主任，须

满足维持业务主任或行销主任之考核条件并享有相应之佣金报酬、特别给付项目。详见第五章。

2.4.业务主任若达到转换行销主任的相应条件并经公司批准后可转换为行销主任，须满足

维持行销主任之考核条件并享有相应之佣金报酬、特别给付项目。详见第五章。

2.5.业务主任若达到晋升资深业务主任的相应条件并经公司批准后可晋升为资深业务主

任，须满足维持资深业务主任之考核条件并享有相应之佣金报酬、特别给付项目。详见第六章。

2.6.资深业务主任若达到晋升营业部经理的相应条件并经公司批准后可晋升为营业部经

理，须满足维持营业部经理之考核条件并享有相应之佣金报酬、特别给付项目。详见第七章。

2.7.营业部经理若达到相应晋升条件并经公司批准后可晋升为资深营业部经理，须满足维

持资深营业部经理之考核条件并享有相应之佣金报酬、特别给付项目。详见第八章。

2.8.资深营业部经理若达到相应晋升条件并经公司批准后可晋升为业务总监，须满足维持

业务总监之考核条件并享有相应之佣金报酬、特别给付项目。详见第九章。

第二章：有关定义

1.营销员之组织关系：

1.1.增员关系和隶属关系的确定

1.1.1.营销员增员关系一经确定，则不得变更和转移；

1.1.

2.营销员隶属关系一经确定，则不得变更和转移，但正常晋升、考核以及终止保险代

理合同等涉及的人员调整除外。

2.营销员之组织架构：

组织图例：

2.1.直辖关系：

2.1.1.是指上一级营销员与其直接管理之营销员的隶属关系。

2.1.2.同一层级的营销员之间不形成直辖关系。

2.2.直辖团队（Direct Team，以下简称DT）：

2.2.1.业务主任直辖团队：是指由业务主任本人及其直辖寿险顾问和资深寿险顾问组成的

营业组织。

2.2.2.资深业务主任直辖团队：是指由资深业务主任本人、其直辖寿险顾问和资深寿险顾

问、其直辖的业务主任直辖团队、其直辖的行销主任所组成的营业组织。

2.2.

3.营业部经理直辖团队：是指由营业部经理本人、其直辖寿险顾问和资深寿险顾问、

其直辖的业务主任直辖团队、其直辖的行销主任、其直辖的资深业务主任直辖团队所组成的营业组织；

2.2.4.资深营业部经理直辖团队：是指由资深营业部经理本人、其直辖寿险顾问和资深寿

险顾问、其直辖的业务主任直辖团队、其直辖的行销主任、其直辖的资深业务主任直辖团队、其直辖的营业部经理直辖团队所组成的营业组织；

2.2.5.业务总监直辖团队：是指由业务总监本人、其直辖寿险顾问和资深寿险顾问、其直

辖的业务主任直辖团队、其直辖的行销主任、其直辖的资深业务主任直辖团队、其直辖的营业部经理、其直辖的资深营业部经理所组成的营业组织；

2.3.体系：

指各级业务主管所直接育成、增员或管辖的不高于该业务主管职级的营业组织。

2.4.人力：

人力的计算包括TA。

2.5.考核、晋升日期

2.5.1.考核：考核期分季度、半年。营销员经历一个考核期后，公司将会在次月公布考核

结果，并将考核日期回溯至该月1日。

2.5.2.晋升：公司将会在次月审核并公布晋升名单，并将晋升日期回溯至该月1日。