“金悦人生”销售周报(第一期)
2019年销售实习周报-优秀word范文 (10页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==销售实习周报篇一：销售实习周记20篇第一周：通过紧张的面试，我终于如愿进入到公司的销售岗位实习，实习期为三个月。
学销售近三载，但真正的接触实际的工作，这还是头一次，心里难免有些忐忑。
好在单位给我安排的老师比较理解我现在的心情，马上带领我熟悉出纳的工作流程。
XX有限公司是一家以服装生产加工销售为一体的中韩合资企业，往来款项主要以电汇和承兑汇票为主，现金的收付较少。
但由于我初来乍到，对很多业务都不熟悉，老师给我讲的第一课便是现金收付时要需要注意的地方。
比如收到现金要当面点清金额，还有学会辨别真币假币，虽然单位有验钞机，但机器只是辅助工具，验钞机检验过后必须在清点一遍。
点清金额后，便要开出收款收据，详细写明付款单位的名称、认证填写大小写金额等，在审核无误后在收款收据上签字以及加盖现金收讫章。
这一周学的内容不是很多，最主要的还是尽快适应单位的节奏以及熟悉各个部门的工作，以便在工作中能很好的协作。
第二周：通过第一周的环境适应阶段，我也基本上跟的上单位的节奏了。
但仍是对出纳岗位的工作感念有些模糊，之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。
在实习过程中的探索和工作后，我改变了原来的看法，即使琐碎的工作也是很不简单的。
这一周我的主要学习任务是“跑银行”。
单位收付业务主要是通过银行完成的，所以这一周我的工作量突增，几乎一半的时间是在各个银行之间穿梭。
挂号、排队、填写汇款单、取款单。
回到单位后，还要打出银行对帐单，然后填写收款收据，加盖银行收讫章。
最后便运用到在学校学到的知识了，那便是登日记账。
把每一笔款项仔细认真的登记在账簿上。
第三周：这一周正好赶上月底，我在老师的带领下，对库存现金、银行对账单以及日记账进行了全面的清点，做出现金、银行存款月报表交到会计处。
售货员周报范本
售货员周报范本2021年11月1日至2021年11月7日尊敬的领导：我是贵公司售货员部门的周报员，我将向您汇报本周我所从事的工作和所取得的成绩。
以下是我详细的周报：一、销售工作本周，我全力以赴完成了店内售货工作。
我积极主动地拜访顾客，与他们建立了良好的沟通和关系，并提供了专业的产品推介和销售服务。
同时，我还负责商品摆放、陈列和整理，确保了产品的清洁和整齐有序，使得顾客能够方便地浏览和购买商品。
二、销售业绩通过不懈的努力，本周我的销售业绩有了显著的提升。
我成功促成了多笔高额销售订单，其中包括xxxx产品销售金额达到50,000元，xxxx产品销售金额达到40,000元等。
我还通过积极推销与客户沟通等方式，取得了一定数量的新客户，并成功提高了客户忠诚度。
我对于达成销售目标充满信心，相信下周的表现将更出色。
三、市场研究作为一个优秀的售货员，我始终保持着对市场的深入研究和了解。
本周，我积极收集了有关竞争对手的信息，并及时与销售团队分享。
我还参加了行业内的培训和讲座，不断提升自己的销售技巧和产品知识，以更好地满足客户的需求。
四、客户反馈我非常注重与客户的沟通和反馈。
本周，我收集了多份客户反馈问卷，并根据客户的建议和意见进行改进和优化。
客户对于我们的产品和服务的评价大多数是积极的，他们肯定了我们的专业性和耐心的态度。
同时，我也向团队及时反馈了顾客的需求和反馈，以便团队能够做出相应的调整和改进。
五、团队协作作为一名团队的一员，我积极参与了团队的工作和协作。
在本周的例会上，我积极提出了一些建设性意见和建议，并与团队成员一起探讨和商讨解决方案。
我与团队成员之间保持着良好的沟通和合作关系，共同努力为客户提供更好的服务和购物体验。
六、工作总结通过本周的工作，我不仅仅取得了突出的销售业绩，还进一步提升了自身的销售技能和服务意识。
我将持续努力，不断学习和探索，为贵公司的发展做出更大的贡献。
附：销售业绩相关数据统计表备注：在报告中，我并未提及公司内部事务或任何敏感信息，以确保报告的机密性和保密性。
推销员的周报范本
推销员的周报范本推销员的周报尊敬的领导：我是贵公司的推销员XXX，兹向您汇报本周的工作情况和成果。
在过去的一周里，我全身心地投入到销售工作中，积极开展各项销售活动，取得了以下成绩：一、客户拜访本周我共完成了15次客户拜访，涉及到10家潜在客户和5家老客户。
在拜访过程中，我重点向客户介绍了我们公司最新推出的产品，并详细说明了产品的特点、优势以及为客户带来的利益。
通过与客户的深入交流，我积累了更多客户需求和反馈意见，为下一步的销售工作提供了重要参考。
二、销售成果感谢公司提供的优质产品和完善的销售支持，我在本周顺利完成了8份销售合同，总金额达到了50万元。
我认真履行销售过程中的各项义务，与客户进行了有效的协商和沟通，确保了合同的签订和交付。
同时，我也对销售过程中的困难和问题进行了总结和分析，以便今后改进销售策略，提高成交率。
三、市场调研为了更好地了解市场需求和竞争状况，我利用业余时间进行了一些市场调研工作。
通过对竞争对手的产品和价格进行分析，我发现了我们自身产品的竞争优势和劣势，并及时向公司汇报了相关情况。
这些市场调研结果将有助于公司调整产品定位和销售策略，提高市场占有率。
四、学习和培训作为一名优秀的推销员，我深知持续学习和提升自己的重要性。
本周，我利用业余时间参加了公司组织的销售技巧培训班，学习了新的销售技巧和方法。
我也积极参与内部分享会，与其他推销员交流心得和经验，相互学习，共同进步。
五、下周计划为了进一步提高销售绩效，我制定了下周的工作计划。
首先，我将继续深入研究公司产品的特点和优势，提升自己的产品知识水平。
其次，我将加强与客户的沟通和互动，维护好已有客户关系的同时，积极争取新的合作机会。
另外，我还计划拓展新的市场领域，寻找更多的潜在客户。
同时，我会保持良好的工作态度，不断提高自己的销售技巧，全力以赴完成公司下达的销售任务。
感谢公司对我的支持和信任，我将一如既往地为公司的发展贡献自己的力量。
请您审核并指导我的工作，期待您的指导和支持。
销售周报范文
销售周报范文
《销售周报》
尊敬的领导：
根据公司要求，我整理了本周的销售情况，现将报告如下：
本周，我所在的销售团队共实现了销售额XX万元，较上周增长了X%。
其中，我们成功签下了X个大型订单，使得销售额大幅提升。
同时，我们也在客户关系维护方面取得了不错的成绩，成功维持了公司现有客户的订单量，并且获得了一些新增客户。
在销售过程中，我们也遇到了一些困难和挑战，比如竞争对手的价格战、客户需求的变化等，但是我们团队都能够迎难而上，积极应对，最终取得了不错的销售成绩。
为了更好地提升销售绩效，我建议未来可以加强团队销售技能的培训，加强市场调研，提升客户服务质量，以及加大对潜在客户的挖掘力度。
在未来的工作中，我将继续努力，争取取得更好的销售业绩，为公司创造更大的价值。
谢谢您的关注！
销售人员：XXX
日期：XXXX年XX月XX日。
销售实习周报锦集五篇
销售实习周报锦集五篇第一篇: 销售实习周报经过两个礼拜的锻炼，发现自己进步还挺快的，即使是之前从来没有接触过这个岗位，同时也对组织销售这一行有了更深的认识，这一周仍然做通过语音跟客户沟通的事情。
偶尔也出去跟客户或合作伙伴面谈。
由于自己向来比较内敛的缘故，与客户面谈显得比较紧张，也不大顺利，不过有了数十次经历之后，进步了不少，再加上合作伙伴的鼓励与帮助，自己尝试大胆的去应付，慢慢的好了许多。
不再会在陌生的场合怯场。
今天下来，面对经验比我丰富的阅历比我深的多的多的客户或合作伙伴，也能够通过简练清晰的表达让对方熟悉我们的产品，让他们对我们的产品产生更浓厚的兴趣。
人往往都是这样，没有经历过的话，永远都不知道事情到底是怎么一个样子，是真的那么难，还是并非如此，所以，不管怎么样，即使是自己完全陌生的事情，只要有机会，都一定要去尝试，努力去做好。
因为没有经验，那么就需要做更多的准备工作。
另外就是不要害怕失败，只要用心去做就可以了。
等到熟练了，那么成功将是水到渠成的事情。
比如我的第一次跟客户或合作伙伴面谈，虽然我做得不够好，或者可以说失败了，但通过这次的尝试，却令我获益匪浅，对我之后的几次任务的成功都起到了极大的推动作用。
自己也通过不断的经历和尝试检验了自身的水平和适应能力。
只有通过不断的努力，不断的尝试，不断的积累经验，才能够发现自己的不足，然后在弥补不足的时候，我们便实实在在的提高了自己。
所以，不管怎样，努力去做吧，告诉自己，只要用心，就能做得更好!第二篇: 销售实习周报第一周这周是我第一次踏上实习的第一周，所以基本上公司都需要我们对公司自身的一个了解，这样才能让我更容易的融入这间投资公司的操作。
投资公司据我的理解是一投资为产业能赚钱的都去赚，股票证劵之类的都有，业务繁多。
在这一周我认识到了公司所做的项目大概都有这些：实业投资、风险投资、融资理财、城市建设、商业、教育投资;等等多项业务。
其实觉得主要的就是城市建设，就是房地产投资。
销售个人工作周报总结范文4篇
销售个人工作周报总结范文4篇销售个人工作周报总结范文4篇【一】一、本周，我的工作一是围绕xx和xx两大渠道的开拓和xx银保通的测试以及签署xx银保通协议。
为了促进xx的业务发展，制定了xx专项方案，发文至全辖。
二是对xx月份做出突出贡献的xx中支提出表扬，奖励方案一并发文。
三是对xx、xx和xx市场部进行业务支援，每天下午都要抽出半天时间到xx市场部参加夕会，了解相关情况，解决相关问题。
这周遇到的最大问题是xx渠道问题，xx银保通测试通过后，各机构依然没有实现xx出单。
xx市场部面临的问题和各机构类似，就是严重缺乏渠道网点，现有网点产能低，属于保险业务边缘化的网点。
争取好一点的网点是当务之急。
xx渠道迟迟未开，也有历史原因，带来的负面影响一直在xx渠道留有阴影，加上其他一些方面的原因，合作问题比较困难。
二、下周工作安排一是支援各机构争夺xx渠道网点。
全力开拓新网点。
关注xx第一单和重点推出xx专项方案，争取xx银保通各机构都有业务产出。
二是全力推动业务。
以x个内部企划方案和x个渠道企划方案为抓手，找准激励点，加大业务指导和支援。
三是日战报需要进行增加新内容，包括业务点评，每周一要统计上周数据情况，并作KPI指标分析。
四是协助同事做四季度人员考核表。
完成总公司和领导交办的日常事务。
五是完成公司领导交办的各类事务。
以上是我这一周的销售员工作总结和下周的工作计划，工作中总会有各种各样的困难，我会向领导请示，向同事探讨，共同努力克服，争取为公司做出自己最大的贡献。
销售个人工作周报总结范文4篇【二】时间过得总是那么的快，转眼间，做这个岗位已经有一周的时间了。
总体来说，现在的做出的业绩不是很好，但是也是可以说的过去的，当然，更不会骄傲。
虽然，刚刚接触这个职位，但是网络销售相信每个人都在做，只不过行业不一样。
之前的网络聊天也算是销售吧，QQ聊天交友，是把自己推销给陌生人，然后就是友情的开始。
这个其实也是网络销售的一种。
销售周报范文
销售周报范文
销售周报。
尊敬的领导：
您好！我是销售部门的小明，今天我很高兴向您汇报我们销售部门上周的工作情况。
上周，我们销售团队共计划拜访了50家潜在客户，实际拜访了45家，完成率达到90%。
在拜访过程中，我们针对客户的需求，积极推荐了我们公司的产品，并得到了客户的认可和好评。
其中，有10家客户表示有意向合作，这对我们来说是一个非常好的开始。
在客户洽谈方面，我们共签订了5份合同，合同金额达到了50万元，较上周有所增长。
我们的销售额也达到了45万元，较上周有所增长。
这些成绩离不开销售团队成员的辛勤努力和团队合作，他们在工作中克服了各种困难，保持了良好的工作状态，为公司的发展做出了积极的贡献。
除了成绩方面，我们也发现了一些问题。
比如，有些客户反映
我们的产品价格偏高，需要我们进一步降低成本；还有一些客户对
我们的售后服务提出了建议，希望我们能够更加及时和周到。
针对
这些问题，我们已经开始进行改进，希望在下周能够有所改善。
在下周的工作计划中，我们将继续加大对潜在客户的拜访力度，争取能够拓展更多的客户资源；同时，我们也将加强对现有客户的
维护和服务，争取能够提高客户的满意度和忠诚度。
我们相信，在
公司领导的正确指导下，我们销售团队一定能够取得更好的成绩。
最后，我们将一如既往地努力工作，为公司的发展贡献自己的
力量。
谢谢您对我们工作的支持和关怀！
此致。
敬礼。
小明。
销售部门。
2022年3月28日。
销售人周报总结范文
本周，我主要负责了公司产品的销售工作。
以下是我对本周工作的总结：
一、销售业绩
1. 本周共完成销售金额XX万元，同比增长XX%，完成销售目标的XX%。
2. 新增客户XX家，其中意向客户XX家，签约客户XX家。
3. 客户满意度调查结果显示，本周客户满意度达到XX%，较上周提升XX%。
二、工作亮点
1. 优化销售策略：针对不同客户群体，我制定了针对性的销售方案，提高了客户
转化率。
2. 加强团队协作：与同事保持良好沟通，共同解决客户问题，提高团队整体执行力。
3. 深入挖掘客户需求：通过深入了解客户需求，为客户提供专业、贴心的服务，
赢得了客户的信任。
三、工作不足
1. 销售过程中，对部分客户需求把握不够精准，导致销售效果不理想。
2. 部分客户满意度有待提高，需进一步加强客户关系维护。
3. 销售团队整体培训力度不足，需加强团队建设，提高团队整体素质。
四、下周工作计划
1. 针对本周销售过程中存在的问题，调整销售策略，提高客户转化率。
2. 加强与客户的沟通，深入了解客户需求，为客户提供更加优质的服务。
3. 组织销售团队进行培训，提高团队整体素质，提升销售业绩。
4. 加强市场调研，掌握行业动态，及时调整销售策略。
5. 加强客户关系维护，提高客户满意度。
总之，本周我在销售工作中取得了一定的成绩，但也存在不足。
在接下来的工作中，我将继续努力，不断提高自己的业务能力和综合素质，为公司创造更多价值。
新人销售周报总结范文
报告时间：2023年X月X日至X月X日一、本周工作概述本周作为新人销售，我在导师的带领下，完成了从理论学习到实践操作的过渡。
在这段时间里，我积极参与了公司组织的各类培训，并在实际销售工作中不断摸索和积累经验。
以下是本周工作的详细总结：二、主要工作内容1. 产品知识学习：- 参加了公司组织的专业培训，对公司的主打产品有了全面而深入的了解。
- 通过阅读产品手册和参加内部研讨会，掌握了产品的技术参数、市场定位和竞争优势。
2. 客户开发：- 利用网络平台和电话沟通，成功开发了3位潜在客户。
- 与客户保持良好沟通，了解客户需求，为后续产品推荐做准备。
3. 销售技巧提升：- 通过观看销售大师的演讲视频，学习了有效的沟通技巧和谈判策略。
- 在导师的指导下，模拟销售场景，提升了应对客户异议的能力。
4. 团队协作：- 积极参与团队会议，与同事分享客户信息和市场动态。
- 在团队中承担起一定的责任，协助完成团队销售任务。
三、工作亮点1. 成功完成了一笔订单，销售额达到10万元，为公司创造了利润。
2. 在客户沟通中，运用所学技巧，成功解决了客户提出的两个技术问题，赢得了客户的信任。
3. 通过团队协作，协助同事完成了一笔大单，提升了团队的整体业绩。
四、不足与改进1. 不足：在销售过程中，对客户需求的把握还不够精准，有时会陷入产品介绍的陷阱，未能有效引导客户关注产品的核心价值。
- 改进：加强市场调研，深入了解目标客户群体，针对客户需求进行产品推荐。
2. 不足：在时间管理上存在一定问题，导致部分工作未能按时完成。
- 改进：制定详细的工作计划，合理分配时间，提高工作效率。
五、下周工作计划1. 深化产品知识：继续深入学习产品技术，提高对产品细节的把握能力。
2. 拓展客户资源：通过线上线下多种渠道，积极拓展潜在客户。
3. 提升销售技巧：参加销售技巧培训，提升自身的沟通和谈判能力。
4. 加强团队协作：与团队成员保持良好沟通，共同完成销售目标。
销售实习周记模板汇总六篇
销售实习周记模板汇总六篇销售实习周记篇1从学校回来之后的工作很难进入状态啊，每天的电话量都很少，没有方法全身心地投入工作中，这周vincent组织新员工进行了一个大型的培训，主要是针对我们的工作性质给我们做了一个科学性的测试，一共十道题，每道题都是以员工自我的价值及个人满足度为中心，其中有这样的题目：“你明确你如今的工作价值吗？”、“你觉得你如今的工作重要吗？”和“你对你如今的工作状况满足吗？”主管说这是一个很知名的员工测试，〔详细叫什么名字我也遗忘了??〕再过几个月来测试你们写的答案确定是跟如今不一样的。
我简要思索了一下这几个题目，发觉这些题目看似都很简洁明白，但是领导却可以通过这些问题的答案了解到每个员工如今的一个工作状况，果真是高层的才智。
培训完之后vincent把我留下来谈话，问我来韦博有什么准备，我说“没有什么太多想法，就是坚持，不管之后会做什么岗位，都肯定要仔细努力。
”vincent看我转正申请上面写的自我介绍是“个人比较二，开朗过了头，应届毕业生工作还不够静心，比较浮躁。
”他笑着对我说：“二其实挺好的，我们部门挺多二货，也盼望你能把你的工作热忱感染更多人，大家一起活跃起来。
”我为能在这么优秀的团队工作而感到傲慢。
我是傲慢的韦博人。
销售实习周记篇2第一周我兴奋的来到了实习单位，开头了我的社会实践活动，我的岗位是电话销售也就是在和旧客户保持良好的合作关系的状况下发掘新客户，为公司带了最大的利润刚开头，对于角色的转变我还是很不适应的，许多方面都要转变，重新树立新的观念。
渐渐的适应了这里的生活，老师说的对，工作单位没有学校那么简洁，到处布满着利益关系要想连续待下去，必需靠自己不断努力，充实完善自己，做好一名实习生该做的事情这一周我还是不能完成上面支配下来的任务了，但是我信任只要我连续坚持努力，就能做好让实习单位的同事和领导认同我，重视我，只要摆好心态，一切问题都不是问题。
其次周虽然很辛苦压力很大，但是我觉得充实快乐，每天打电话接触不同的人，像他们推销我们的产品，懂得了说话的艺术，这些都是书本上所没有的学问，在实习过程中我学到了更多我的指导老师教会了我许多，我很感谢她我的工作也就每天打打电话，询问客户有什么关心，对公司产品有什么看法和建议，然后刺激他们再次购置说起来到是挺简洁的，但是实行起来还是有难度的有时候，客户可能很忙，没时间和我们沟通沟通，也可能是当时客户心情不好，你刚好打电话去，他就找你撒气，反正各种状况都有，主要是靠我们的敏捷应对了，说话的艺术就表达在这里。
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目 录
一、数据展示
二、新产品试点销售分享
三、活动及工具支持 四、机构动态
辽宁分公司
活动主题：慈善行动 爱在太平 捐赠形式：每售出一份“金悦人生”产品的 保单，公司将以客户的名义向辽宁 省孤儿学校捐款10元钱
一份法律效力的证书 一种慈善行为的认可
爱心见证：
• 辽宁省慈善总会为每位“金悦 人生”保单持有客户颁发捐赠 证书 • 公司为每位“金悦人生” 保单持有客户赠送一份 金箔纪念品证书 （内有保单和慈善捐款证明)
河南：金悦人生 梦想成真 ——“金悦人生”新产品启动培训圆满结束
2011年4月23日至4月25日，分公司教育培训部于郑州市上街 区银都宾馆，对来自全省十六家机构的A类人员及营业部人力20 人以上营业部经理和3月承保4件以上营业部经理共351名学员进 行了为期两天的新产品学习、销售逻辑通关及考试，取得了理想 效果。 4月23日晚，教育培训部陆鸿艳老师针对“金悦人生”新产品 上市背景和产品形态进行了讲述，同时深度挖掘新产品的特点和 优势，让所有参会讲师进一步了解新产品，以便更好地传承。陆 鸿艳老师还针对助推本次新产品上市的重要工具——“金悦人生” 产品专刊及新产品发布会的操作细则进行了详尽的讲解，从而解 决了以往对产品理解不到位，工具未有效利用及产品发布会和说 明会因操作不够规范而没有达到理想效果的问题。
机构：北京分公司
姓名：曾子洪
职级：区域总监
试点期间金悦人生承保标保： 366722元
• 本人对“金悦人生”有怎样的认识？ 1、新产品有哪些卖点？ 客户有孩子，对于理财产品很感兴趣，我通过讲解四大帐户 让客户了解现在的收入越是丰厚越应该为以后的养老生活留 下足够的养老金，以弥补养老生活的收入与现在收入的巨大 差距。而且金悦人生有豁免，对家人的保障更加全面。
目 录
一、数据展示
二、新产品试点销售分享
三、活动及工具支持 四、机构动态
机构：北京分公司
姓名：林雪燕
职级：区域总监
试点期间金悦人生承保标保：
1009617元
• 本人对“金悦人生”有怎样的认识？
1、新产品有哪些卖点？
在我看来，金悦人生就是一诺千金与福寿连连的组合，适合 夫妻购买，两人为对方投保，使婚姻稳定，家庭资产合理配 置。 2、新产品可以解决什么类型客户的什么需求？ 适合所有客户。满足客户喜欢投资理财的需求，并且安全， 具有专属性，是其它风险投资所不能替代的。 3、新产品的销售对本人的成长有怎样的帮助？ 销售金悦人生帮助我做家庭保单，夫妻可同时购买。
累计预收标保 （万） 66.6 51.5 50.2 44.0 43.1 32.8 27.5 23.7 20.9 17.2 9.5 9.4 8.1 4.5 3.2
累计预 收件数 83 127 94 27 43 27 33 22 17 34 16 4 1 9 6
万元 件数 20 9 10 13 14 7 8 11 9 3 1 4 1 1 1
• 客户对“金悦人生”有怎样的认识？ 1、客户初次接触新产品时有什么反映？ 我在电话中告诉客户这个新产品的特点，客户很感兴趣，主 动约我见面具体谈。 2、客户最认同新产品哪一点？ 可以解决未来孩子的养老金，现在的孩子生活条件优越，很 担心他以后的养老生活，与其给他一大笔钱不如买份金悦人 生让它细水长流，帮助孩子建立理财的概念。 3、客户认为给谁买合适？本人还是子女或者配偶？ 客户白领较多，由于它所具有的专属性，客户认为为子女买 最合适。
2、购买金悦人生的是哪些人？ 主要是企业高管，年收入100万以上。
机构：北京分公司 姓名：王忠霞
职级：业务经理二级
试点期间金悦人生承保标保：
212011元
• 本人对“金悦人生”有怎样的认识？ 1、新产品有哪些卖点？ 65岁后可以年年领取，作为养老金，孩子的婚嫁金，孩子的教 育金都可以。它也是首个长期抗通胀产品，既保值又增值。 2、新产品可以解决什么类型客户的什么需求？ 可以解决中高端客户的为子女存钱的需求，对孩子一辈子的爱， 家庭资产的合理配置，安全，省时间，做到企业资产与家庭资 产的分离，具有很好的专属性。 3、新产品的销售对本人的成长有怎样的帮助？ 提高了我的件均保费，从心理上帮助了客户让我很有成就感。
6%
32% 15% 6% 18% 9%
3821
8718 9555 3920 5982 4400
42.8
34.3 80.0 27.7 57.5 47.7
147
76 70 114 113 103
预收排名 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
机构 浙江 青岛 大连 上海 新疆 天津 宁波 吉林 云南 陕西 佛山 海南 重庆 内蒙古 甘肃
大连分公司
新疆分公司
正 面
反 面
金悦人生签单笔（正面）
主顾开拓操作流程
深圳分公司
金悦人生新品销售攻略
结合太平复业十周年主顾开拓活动，整理老客 户名单，筛选调查问卷的新老客户
太平人寿国内复业十周年客户服务满意度调查问卷
太平人寿国内复业十周年客户服务满意度调查问卷
目 录
一元件数 占比 24% 7% 11% 48% 33% 26% 24% 50% 53% 9% 6% 100% 100% 11% 17%
件均标保 8019 4052 5338 16285 10033 12148 8337 10758 12278 5046 5915 23601 80619 4969 5404
0
0 3881
0
0 775
#DIV/0!
#DIV/0! 20%
#DIV/0!
#DIV/0! 7367
0.0
0.0 1481.9
0
0 2384
个人预收前十名
排名 1 2 3 4 5 6 7 机构 广西南宁 山西太原 黑龙江佳木斯 山东枣庄 福建福州 苏州常熟 北京 姓名 徐凤娟 宁建芝 赵丽秋 杨赟 张益海 龚俊义 张宇平
197
85 43
29
36 29
15%
42% 67%
6300
13342 25095
33.8
58.8 41.1
78
54 22
12
13 14 15 16 17
辽宁
黑龙江 广西 河北 安徽 河南
104.7
101.1 100.3 99.6 82.0 80.5
274
116 105 254 137 183
17
37 16 15 24 16
353.0 236.9 232.0 169.2 166.2 130.7 127.8 127.2
累计预 收件数
429 327 254 143 202 222 172 199
万元 件数
104 77 72 43 42 38 31 37
万元件数 占比
24% 24% 28% 30% 21% 17% 18% 19%
机构：北京分公司 姓名：郭侠 职级：业务经理一级 试点期间金悦人生承保标保： 210172元
• 本人对“金悦人生”有怎样的认识？ 1、新产品有哪些卖点？ 金悦人生特别适合中高端客户购买，可以解决客户在不同阶 段的不同问题，65岁前收入较高，所以领取的相对少，而65 岁后收入大幅降低，这时可以年年领取，作为养老金，孩子 的婚嫁金，每年的旅游基金，补偿了因退休带来的收入骤降， 可继续维持高品质的养老生活。 2、购买金悦人生的是哪些人？ 主要是私营企业主，给自己准备的充裕的养老金，年轻时努 力工作，退休时享受年轻时为自己存的钱。
件均标保 8227 7244 9133 11835 8226 5885 7430 6390
承保标保 （万）
248.7 161.6 102.6 79.9 4.3 76.3 94.4 84.2
承保件数 364 218 155 78 2 170 134 144
9
10 11
江西
深圳 北京
124.1
113.4 107.9
让每一张保单更有价值！ 让每一份爱心得到传承！
慈善活动精美的宣传彩页
通过慈善活动助推金悦人生新产品销售 让客户与太平携手共享金悦人生
浙江分公司
活动主题
衢州市衢江区岭洋乡“真维斯希望小学”公益捐书 助学活动 活动组织安排 分公司开发公益捐书活动及活动彩页、相关拜访逻 辑，个险业务伙伴进行客户的开拓，储备准客户
承保标保 （万） 33.0 30.0 41.5 17.0 27.8 14.7 5.5 18.1 1.4 8.7 7.4 5.6 0.0 0.0 1.3
承保件数 53 75 75 18 33 21 18 18 3 15 9 2 0 0 4
33
34 总计
广东
贵州
0.0（尚未推广）
0.0（尚未开卖） 2859.0
“金悦人生”销售周报
第一期
总公司个人业务部 2011年5月
目 录
一、数据展示
二、新产品试点销售分享
三、活动及工具支持 四、机构动态
金悦人生业绩报表
（以下数据均截取自4月26日-5月5日下午3点）
预收排名 1 2 3 4 5 6 7 8 机构 山东 湖北 四川 苏州 江苏 山西 福建 湖南
累计预收标保 （万）
• 客户对“金悦人生”有怎样的认识？ 1、客户初次接触新产品时有什么反映？ 当我讲完了产品特点与理财十字架后，客户觉得自己买保险 还不够，养老生活不能保证跟现在有一样的水平，所以大额 加保。
2、客户最认同新产品哪一点？
客户对于金悦人生的保单利益非常满意，觉得从没遇到过这 么好的产品。由于它的专属性，可以做到晚年生活的金钱自 由。 3、客户认为给谁买合适？本人还是子女或者配偶？ 客户基本上都是企业的高管，他们认为给自己购买最合适， 安全投资，无可替代的专属性。
累计预收标保 （万）