金蝶KIS专业版产品培训(销售)
11
历史价格查询权限
使用时要先设置统计最近发生的多少次业务
设置权限在高级权限的 购销存公用设置－－客 购销存公用设置－－客 －－ 户历史价格查询
12
历史价格查询
查询到的历史价格是发票的数据，包括未审核发票
13
提纲
业务流程 价格管理 特殊销售 报表分析 常见问题 委外加工
14
委托代销
流程与普通销售相同 销售方式必须设置为委托代销 部分结算时必须对销售出库单进行拆单 结算如否的判断依据是出库单是否钩稽
业务流程 价格管理 特殊销售 报表分析 常见问题 委外加工
25
委外加工业务的变通处理 新增委外材料仓库
26
委外加工业务的变通处理 委外加工材料调拨到委外材料仓库
27
委外加工业务的变通处理 产品入库单作委外加工产品入库
28
委外加工业务的变通处理 其他出库单作委外加工材料出库
29
委外加工业务的变通处理 材料核算，核算委外加工材料成本
签订数量：订单数量 入库数量：与订单关联的已更新库存的入库单数量 未入库数量：签订数量-入库数量
19
销售收入明细表
数据来源：销售发票
20
提纲
业务流程 价格管理 特殊销售 报表分析 常见问题 委外加工
21
常见问题 Q：修改了单据上的价格或设置了折扣率后， ：修改了单据上的价格或设置了折扣率后， 会按照修改后的价格或折后价更新价格资料和 物料属性中的价格
金蝶KIS专业版产品培训 金蝶KIS专业版产品培训
业务系统之销售管理
技术支持部
2005年11月11日 年 月 日
提纲
业务流程 价格管理 特殊销售 报表分析 常见问题 委外加工
2
销售流程
3
提纲
业务流程 价格管理 特殊销售 报表分析 常见问题 委外加工
4
功能要点
价格资料中的价格匀为含税价 价格资料必须审核才有效 同一物料可针对不同客户设置不同价格 同一物料可针对同一客户销售不能数量设置不同价格 若没有设置价格资料，会取物料资料中的销售价格 限价不起作用首先确认是否进行了销售价格参数设置
23
常见问题 Q：价格资料能进行生效的周期设置，不能设 ：价格资料能进行生效的周期设置， 置生效的开始时间和结束时间
解决办法：补丁pt001068 下载地址： :8080/download/agentdow n/tech/PT001068.rar
24
提纲
5
新增价格方案
新增价格方案 必须先保存价格政策头信息
6
新增价格明细
新增物料价格明细 必须审核才有效
7
限价控制
新增物料价格限价控制 最低价格控制必须选择
8
销售价格参数设置
销售价格参数设置
9
限价控制方式
销售价格ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ于最低价格
10
历史价格查询
录入销售类单据，在录入客户、物料后可查询历史销 售价格
15
委托代销清单
委托代销清单：对一段时间内委托代销商品的发出、 结算以及余额情况进行统计 未结算余额是指过滤时间段之前的未钩稽的出库余额
16
分期收款销售
销售方式必须设置为分期收款销售 其他同委托代销
17
提纲
业务流程 价格管理 特殊销售 报表分析 常见问题 委外加工
18
销售订单执行情况明细表
数据来源：
30
委外加工业务的变通处理 抄录核算出的委外加工材料成本
31
自制入库成本核算 手工计算材料成本、加工成本 自制入库核算，录入材料成本和加工成本的合计
32
Q&A
33
谢
谢！
34
解决办法：补丁pt000727 下载地址： :8080/download/agentdow n/tech/PT000727.rar
22
常见问题 Q：设置好历史价格查询中的查询资料后，下 ：设置好历史价格查询中的查询资料后， 次查询时仍必须重新设置
解决办法：补丁pt000614 下载地址： :8080/download/agentdow n/tech/PT000614.rar
合集下载
金蝶KIS专业版V产品培训产品培训
05
案例分享
某公司财务管理案例
案例概述
某公司使用金蝶KIS专业版V进行财务 管理，实现了财务数据的整合、分析 和监控，提高了财务管理效率和准确 性。
解决方案
实施效果
提高了财务数据处理速度，减少了手 工误差，提升了财务报告的准确性和 及时性，为管理层提供了更有价值的 财务分析数据。
通过金蝶KIS专业版V的财务管理模块， 实现了财务数据的集中管理、凭证录 入、账簿查询、报表生成等功能。
金蝶KIS专业版V产品培训
目录
• 产品概述 • 功能模块介绍 • 操作流程 • 常见问题及解决方案 • 案例分享
01
产品概述
产品简介
总结词
金蝶KIS专业版V是一款功能强大的财务管理软件，适用于中小型企业进行财务管理和 业务管理。
详细描述
金蝶KIS专业版V是金蝶软件公司推出的一款面向中小型企业的财务管理软件，旨在帮 助企业实现财务管理和业务管理的一体化。该产品提供了全面的财务管理功能，包括账 务处理、报表分析、固定资产管理、出纳管理等多个模块，能够满足企业日常财务管理
月末结账
期末结转
结账处理
按照权责发生制原则，进行期末损益结转 和税费计提。
核对账务数据无误后，进行结账操作，确 保账务数据的完整性和准确性。
报表生成
报表分析
根据需要，生成各类财务报表，如资产负 债表、利润表等。
对生成的报表进行深入分析，为企业经营 决策提供数据支持。
04
常见问题及解决方案
系统安装与配置问题
某公司生产管理案例
案例概述
某公司使用金蝶KIS专业版V进行 生产管理，实现了生产计划、生 产进度和生产成本的全面监控和
管理。
金蝶KIS专业版培训
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P10
常见的日常问题
问题13：凭证录入，录入金额时候只能录入一个数 字，不能录入多位数字。
该问题产生的原因是不小心按下了键盘上的
insert键。
解决方法：再按一次insert键即可。
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，提示：“登录时出现问题，请重新输入”，“运行时错误‘5’，无 效的过程调用或参数”等,其他版本的如果发生这种情况也会出现这个 提示。
原因分析：高版本的程序文件未完全卸载 解决方法：清理安装路径程序文件、以及系统目录下的文件 和注册表信息
检查外观设置中是否定义了桌面主题及窗口字体颜色 如果只是一个账套存在问题，可删除专业版安装路径下 GRAPHICS文件夹，然后重新登录,路径： kingdee/kis/advance/graphics 如果所有账套都一样，建议检查电脑是否中病毒
问题7：是否必须进行凭证过账才能查询报表
问题8：利润表中的财务费用数据不对
分析：科目余额表与利润表取数来源不一致
一般为财务费用核算利息收入，发生额录在了贷方。如是贷 方有发生应该是在借方录入红数。
P6
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常见的日常ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ题
问题9：资产负债表不平衡原因分析
问题5：固定资产折旧凭证如何删除
固定资产凭证只能通过固定资产模块删除，不能通过账务处 理模块来删除。 操作步骤：固定资产→凭证管理→序时簿
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金蝶友商KIS销售培训
P13
报价
报价策略
格言：世上没有减价两分钱不能抵消的品牌忠诚 何时报价 需求确认结束 报价前需要确认 对客户的需要的产品和服务进行反馈确认 适当控制客户的需求 报价前需要了解 客户对我们的认可度 客户的预算 竞争对手的价格 价格对决策的影响程度 如何处理客户开始就要报价和电话询价 目前大家的做法：
P28
实施和服务的优势
合理夸大，和压缩
P29
谈判
商务谈判阶段（临门一脚）
谈判技巧 和老板或决策人谈价格 签合同(协议)的技巧
P30
技巧
和老板或决策人谈价格
先排除所有的技术问题 和内线沟通好价格让步问题 任何幅度的价格让步都需要客户有所 付出 价格谈定后，如遇异议，只能赠送其 他东西。如：模块，服务。
P31
签订合同
签定合同
要尽量用公司的标准合同 谈判完毕要立即签订合同 不要在客户面前谈合同的重要性
P32
谢谢！
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P33
通过辛勤 的工作 获得财 富才是 人生的 大快事 。 一个人一生可能爱上很多人，等你获 得真正 属于你 的幸福 后，你 就会明 白以前 的伤痛 其实是 一种财 富，它 让你学 会更好 地去把 握和珍 惜你爱 的人。22.3.2307:1907:19:56 人只有为 自己同 时代人 的完善 ，为他 们的幸 福而工 作，他 才能达 到自身 的完善 。 每项事业成功都离不开选择，而只有 不同寻 常的选 择才会 获取不 同寻常 的成功 。07:19:5607:1922.3.23 论命运如何，人生来就不是野蛮人， 也不是 乞讨者 。人的 四周充 满真正 而高贵 的财富 —身体 与心灵 的财富 。 人生没有 彩排， 每一个 细节都 是现场 直播。 对产品质量来说，不是100分就是0分 。 成功的经 理人员 在确定 组织和 个人的 目标时 ，一般 是现实 主义的 。他们 不是害 怕提出 高目标 ，而是 不让目 标超出 他们的 能力。 管理就是决策。07:1907:19:5622.3.23 经营管理 ，成本 分析， 要追根 究底， 分析到 最后一 点。 再实践。2022年3月23日星期三7时19分56秒 世上并没 有用来 鼓励工 作努力 的赏赐 ，所有 的赏赐 都只是 被用来 奖励工 作成果 的。 除了心存感激还不够，还必须双手合 十，以 拜佛般 的虔诚 之心来 领导员 工。2022年3月 23日7时19分07:19:56 预防是解 决危机 的最好 方法。 我们不一 定知道 正确的 道路在 哪里， 但却不 要在错 误的道 路上走 得太远 。 不要把所 有的鸡 蛋放在 同一个 篮子里 。 用他，就要信任他;不信任他，就不要 用他。 沟通再沟通。2022年3月23日星期三 多挣钱的 方法只 有两个 ：不是 多卖， 就是降 低管理 费。 我所做的，就是创办一家由我管理业 务并把 我们的 钱放在 一起的 合伙人 企业。 我将保 证你们 有5%的 回报， 并在此 后我将 抽取所 有利润 的50% 。 请示问题不要带着问题请示，要带着 方案请 示。汇 报工作 不要评 论性地 汇报， 而要陈 述性的 汇报。2022年3月23日 在漫长的 人生旅 途中， 有时要 苦苦撑 持暗无 天日的 境遇； 有时却 风光绝 项，无 人能比 。 沟通是管理的浓缩。22.3.2307:19:5607:19 员工培训 是企业 风险最 小，收 益最大 的战略 性投资 。 人类被赋 予了一 种工作 ，那就 是精神 的成长 。 企业发展需要的是机会，而机会对于 有眼光 的领导 人来说 ，一次 也就够 了。22.3.2322.3.23 发展和维护他们的家;至于女子呢?则 是努力 维护家 庭的秩 序，家 庭的安 适和家 庭的可 爱。 犹豫不决 固然可 以免去 一些做 错事的 可能， 但也失 去了成 功的机 会。 管理是一种严肃的爱。22.3.2307:1922. 3.23 选择?选择这个词对我来说太奢侈了。 没有商品 这样的 东西。 顾客真 正购买 的不是 商品， 而是解 决问题 的办法 。 一个人被 工作弄 得神魂 颠倒直 至生命 的最后 一息， 这的确 是幸运 。 从管理的角度来讲，两点之间最短的 距离不 一定是 一条直 线，而 是一条 障碍最 小的曲 线。07:1922.3.2307:19:56 自觉心是进步之母，自贱心是堕落之 源，故 自觉心 不可无 ，自贱 心不可 有。2022/3/2322.3.2322.3.23 切实执行 你的梦 想，以 便发挥 它的价 值，不 管梦想 有多好 ，除非 真正身 体力行 ，否则 ，永远 没有收 获。 一个有坚 强心志 的人， 财产可 以被人 掠夺， 勇气却 不会被 人剥夺 的。 时间和结构。07:1922.3.2322.3.23 南怀瑾说：“心中不应该被蓬茅堵住 ，而应 海阔天 空，空 旷得纤 尘不染 。道家 讲‘清 虚’， 佛家讲 空，空 到极点 ，清虚 到极点 ，这时 候的智 慧自然 高远， 反应也 就灵敏 。”07:1907:19:5622.3.2307:19 你不能衡 量它， 就不能 管理它 。 拖延将不断滋养恐惧。2022年3月23日 星期三 7时19分56秒07:1907:19:56 想法)，而是你是不是愿意为此付出一 切代价 ，全力 以赴地 去做它 一直证 明它是 对的。 2022年 3月23日星期 三7时19分56秒 22.3.23
金蝶KIS专业版V9.1sp1全套培训教材
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系统维护与优化
系统维护与优化
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系统维护与优化
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系统维护与优化
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1
2
3
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系统维护与优化
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系统维护与优化
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系统维护与优化
系统维护与优化
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系统维护与优化
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系统维护与优化
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金蝶专业版KIS销售管理模块操作流程
成。
4
仓管人员备货完毕之后，填写销售出库单。 仓库
仓管人员
销售出库单还可以依据销售订单、销售发
票、外购入库和产品入库单生成。
5
会计收到已经确认的销售出库单，按照销 财务部
会计
售出库单进行开票和收款。
7
现销中的销售出库单和销售发票的钩稽主 财务部
会计
要是可以核对销售出库单和销售发票，保
证出库和开票信息的一致，另外在会计核
与存货核算系统的接口：销售系统中的销售出库单是进行产成品出库核算的
原始依据之一，出库核算之后的出库成本将反填到销售出库单的成本单据中，核
算完成的销售出库单将根据凭证模板生成相应的凭证；销售系统的销售发票也将
作为确认收入的原始依据之一，可以按照凭证模板生成相应的销售收入凭证。
二、销售业务模式及应用
系统将销售管理分为现销、赊销、委托代销、分期收款销售。不同业务类型
金蝶专业版 KIS 销售管理模块操作流程
应知内容：销售流程、销售单据、现销业务、赊销业务。 应会内容：销售单据录入、审核、销售发票生成凭证、业务凭证序时薄查询 操作、销售业务凭证模板的设置修改使用。
项目一、销售业务概述 1、关于销售系统 销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发 票处理、客户管理、销售价格资料、订单管理等功能综合运用的管理系统，对销 售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。 该系统与采购 管理系统、仓存管理系统、存货核算管理系统、财务系统等其他系统结合运用， 将能提供更完整、全面的小企业业务系统业务流程管理和财务管理信息。 2、销售管理系统的主要特点 包括：灵活的业务流程处理、严密的业务控制、丰富的销售管理信息、良好 的扩展性。 灵活的业务流程处理 销售管理系统采用灵活的设计理念，以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要 体现在： 系统预置现销、赊销、委托代销、分期收款四种销售处理流程，可以满足企 业中大多数销售业务的处理； 销售的流程清晰，单据拆分，单据的业务处理、批处理、管理功能分别实现 而又协调统一，可以方便灵活地处理业务；
金蝶KIS专业版产品培训(销售)页PPT文档
金蝶KIS专业版产品培训
业务系统之销售管理
技术支持部
2019年11月11日
提纲
业务流程 价格管理 特殊销售 报表分析 常见问题 委外加工
2
销售流程
3
提纲
业务流程 价格管理 特殊销售 报表分析 常见问题 委外加工
4
功能要点
价格资料中的价格匀为含税价 价格资料必须审核才有效 同一物料可针对不同客户设置不同价格 同一物料可针对同一客户销售不能数量设置不同价格 若没有设置价格资料，会取物料资料中的销售价格 限价不起作用首先确认是否进行了销售价格参数设置
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委托代销清单
委托代销清单：对一段时间内委托代销商品的发出、 结算以及余额情况进行统计
未结算余额是指过滤时间段之前的未钩稽的出库余额
16分期Biblioteka 款销售 销售方式必须设置为分期收款销售 其他同委托代销
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提纲
业务流程 价格管理 特殊销售 报表分析 常见问题 委外加工
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25
委外加工业务的变通处理 新增委外材料仓库
26
委外加工业务的变通处理 委外加工材料调拨到委外材料仓库
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委外加工业务的变通处理 产品入库单作委外加工产品入库
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委外加工业务的变通处理 其他出库单作委外加工材料出库
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委外加工业务的变通处理 材料核算，核算委外加工材料成本
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历史价格查询权限
使用时要先设置统计最近发生的多少次业务
设置权限在高级权限的 购销存公用设置－－客 户历史价格查询
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历史价格查询
查询到的历史价格是发票的数据，包括未审核发票
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提纲
业务流程 价格管理 特殊销售 报表分析 常见问题 委外加工
业务系统之销售管理
技术支持部
2019年11月11日
提纲
业务流程 价格管理 特殊销售 报表分析 常见问题 委外加工
2
销售流程
3
提纲
业务流程 价格管理 特殊销售 报表分析 常见问题 委外加工
4
功能要点
价格资料中的价格匀为含税价 价格资料必须审核才有效 同一物料可针对不同客户设置不同价格 同一物料可针对同一客户销售不能数量设置不同价格 若没有设置价格资料，会取物料资料中的销售价格 限价不起作用首先确认是否进行了销售价格参数设置
15
委托代销清单
委托代销清单：对一段时间内委托代销商品的发出、 结算以及余额情况进行统计
未结算余额是指过滤时间段之前的未钩稽的出库余额
16分期Biblioteka 款销售 销售方式必须设置为分期收款销售 其他同委托代销
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提纲
业务流程 价格管理 特殊销售 报表分析 常见问题 委外加工
18
25
委外加工业务的变通处理 新增委外材料仓库
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委外加工业务的变通处理 委外加工材料调拨到委外材料仓库
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委外加工业务的变通处理 产品入库单作委外加工产品入库
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委外加工业务的变通处理 其他出库单作委外加工材料出库
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委外加工业务的变通处理 材料核算，核算委外加工材料成本
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历史价格查询权限
使用时要先设置统计最近发生的多少次业务
设置权限在高级权限的 购销存公用设置－－客 户历史价格查询
12
历史价格查询
查询到的历史价格是发票的数据，包括未审核发票
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提纲
业务流程 价格管理 特殊销售 报表分析 常见问题 委外加工
金蝶KIS专业客户培训课件
凭证处理
收款单
有票 往来对账单 应收/应付预警 账龄分析表
红字/蓝字
销售出库 红字 销售退货
红字 销售发票
采购报表 库存查询
现购 赊购
部分钩稽 供应商管理
价格管理
远程应用
采购
销售
仓存
数据传递
IPM
采购核算
入库核算
存货核算
库存调整
出库核算
销售核算
采购结算 税、费
估价入库成本 外购入库成本 其他入库成本 自制入库成本
应收应付-初始化
初始数据录入(初始化-应收应付初始化) 按客户录入应收预收余额-只录余额 应收是正数,启用业务系统后,作为初始化发票处理(非业务系统) 预收是负数,作为预收单处理 按供应商录入应付预付余额 应付是正数 预付是负数 录入时可用CTRL\SHIFT基础资料多选
P23
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
P2
课程安排
第一天上午
基础工作及软件流程 初始化
第一天下午
财务一
第二天上午
财务二 业务一
第二天下午
业务二 考试
P3
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
专业版整体流程
采购管理
采购订单
报表与分析
自定义分析 自定义报表
资产负债表 现金流量 利润表
财务指标分析 损益分析
资产负债分析
用户管理
权限控制
基础资料
系统 参数
初始化
系统维护 P4
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
收款单
有票 往来对账单 应收/应付预警 账龄分析表
红字/蓝字
销售出库 红字 销售退货
红字 销售发票
采购报表 库存查询
现购 赊购
部分钩稽 供应商管理
价格管理
远程应用
采购
销售
仓存
数据传递
IPM
采购核算
入库核算
存货核算
库存调整
出库核算
销售核算
采购结算 税、费
估价入库成本 外购入库成本 其他入库成本 自制入库成本
应收应付-初始化
初始数据录入(初始化-应收应付初始化) 按客户录入应收预收余额-只录余额 应收是正数,启用业务系统后,作为初始化发票处理(非业务系统) 预收是负数,作为预收单处理 按供应商录入应付预付余额 应付是正数 预付是负数 录入时可用CTRL\SHIFT基础资料多选
P23
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
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课程安排
第一天上午
基础工作及软件流程 初始化
第一天下午
财务一
第二天上午
财务二 业务一
第二天下午
业务二 考试
P3
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
专业版整体流程
采购管理
采购订单
报表与分析
自定义分析 自定义报表
资产负债表 现金流量 利润表
财务指标分析 损益分析
资产负债分析
用户管理
权限控制
基础资料
系统 参数
初始化
系统维护 P4
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
金蝶KIS专业完整产品培训教程讲课文档
发生数据业务后，不可删除，包括数据为0的记录
科目
发生业务后，往来业务、数量金额辅助核算、核算项目等属性不可更 改
录入下级科目时，科目类别不可更改
下级科目保存后，该科目代码不可更改
第三十三页，共171页。
核算项目定义
核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类 基础数据的统称
核算项目具有的共性
初始数据录入
数量、金额和余额
• 设置计量单位、物料信息、部
3
基础资料设置
门、员工等信息，权限设置
系统设置
• 设置系统参数、会计期间、财务参数、业务参数
• 用户授权
2
新建账套
• 软件安装、配置 • 新建账套、备份计划
1
第十二页，共171页。
初始化流程
系统初始化流程—假设为财务业务一体化应用
新建账套
正常使用注意事项
程序正常双击不能执行时，请尝试：右键单击-以管理员身份运 行；
许多情况下先以管理员身份运行，以后就可以正常双击执行了
或在控制面板中关闭UAC再安装，但这会降低系统安全性，相关内
容，可参考：
相关资料
第八页，共171页。
第九页，共171页。
目录
金蝶KIS专业版V12.3产品安装 金蝶KIS专业版V12.3初始化
其中：
数据库只需要在服务器上安装，如果在环境检测时没有检查 当系统中已经安装SQL，则自动安装MSDE
安装模式要求以混合模式安装 SQL Server 2005要求以80模式安装
产品加密
智能卡加密
软加密
第三页，共171页。
产品安装_系统安装环境
安装之前准备
在非系统盘的根目录建一个主文件夹
科目
发生业务后，往来业务、数量金额辅助核算、核算项目等属性不可更 改
录入下级科目时，科目类别不可更改
下级科目保存后，该科目代码不可更改
第三十三页，共171页。
核算项目定义
核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类 基础数据的统称
核算项目具有的共性
初始数据录入
数量、金额和余额
• 设置计量单位、物料信息、部
3
基础资料设置
门、员工等信息，权限设置
系统设置
• 设置系统参数、会计期间、财务参数、业务参数
• 用户授权
2
新建账套
• 软件安装、配置 • 新建账套、备份计划
1
第十二页，共171页。
初始化流程
系统初始化流程—假设为财务业务一体化应用
新建账套
正常使用注意事项
程序正常双击不能执行时，请尝试：右键单击-以管理员身份运 行；
许多情况下先以管理员身份运行，以后就可以正常双击执行了
或在控制面板中关闭UAC再安装，但这会降低系统安全性，相关内
容，可参考：
相关资料
第八页，共171页。
第九页，共171页。
目录
金蝶KIS专业版V12.3产品安装 金蝶KIS专业版V12.3初始化
其中：
数据库只需要在服务器上安装，如果在环境检测时没有检查 当系统中已经安装SQL，则自动安装MSDE
安装模式要求以混合模式安装 SQL Server 2005要求以80模式安装
产品加密
智能卡加密
软加密
第三页，共171页。
产品安装_系统安装环境
安装之前准备
在非系统盘的根目录建一个主文件夹
金蝶在线客户管理产品培训(KIS专业版V11.0客户关系管理模块)
For KIS与业版V11.0客户关系管理模块
金蝶友商电子商务服务有限公司
在线客户管理产品培训
版权所有 ©2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司
总体介绍
详细功能 附录
版权所有 ©2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司
P2
总体介绉
服务描述 金蝶友商在线客户管理，是与门针对小企业打造的基亍互联网应用模式的 客户管理工具。它帮助销售团队统一管理客户资源，帮助销售人员高效有 序的安排跟迚计划，推迚客户跟迚过程，帮助销售主管及时获知销售迚展 情况，监控客户成熟度转化情况，发掘有价值的客户。 适用客户 1)基亍互联网开展销售业务的直销团队，比如广告、旅游、商贸、培训、互 联网产品等行业 2)想迚行电话销售的直销团队 3)想随时随地、方便高效的管理自己客户和联系人的个人业务员 4)想统一管理分散的客户资源的公司，让记在业务员记事本里的客户真正变 为公司的重要资源
P4
模块
客户录入 客户管理
1.客户录入；2.客户批量导入
功能点
1.客户的新增、修改、设置热点、共享、转移、放入回收站、放入公海等 2.客户查询方案：我的客户、热点客户、共享客户、下属客户等 3.相关操作：公司客户查询、联系人查询 4.公海客户的导入/导出、分配 5.客户数据整理，包括客户转移、客户合并、回收站和公海客户清理 6.群发邮件，获得联系人手机号码列表，用于群发短信 1.跟进计划安排、跟进提醒 2.按时间段/按日历查看要跟进的客户 3.查询过期跟进/从未跟进的客户 4.记录跟进细节和安排下次跟进 5.流水账形式的跟进视图 6.手机应用，发送跟进计划到手机 1.客户分布分析 2.客户发展趋势分析 3.客户跟进分析 4.工作成果分析 1.系统参数；2.辅助资料；3.权限管理；4.公司客户导入
金蝶友商电子商务服务有限公司
在线客户管理产品培训
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详细功能 附录
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总体介绉
服务描述 金蝶友商在线客户管理，是与门针对小企业打造的基亍互联网应用模式的 客户管理工具。它帮助销售团队统一管理客户资源，帮助销售人员高效有 序的安排跟迚计划，推迚客户跟迚过程，帮助销售主管及时获知销售迚展 情况，监控客户成熟度转化情况，发掘有价值的客户。 适用客户 1)基亍互联网开展销售业务的直销团队，比如广告、旅游、商贸、培训、互 联网产品等行业 2)想迚行电话销售的直销团队 3)想随时随地、方便高效的管理自己客户和联系人的个人业务员 4)想统一管理分散的客户资源的公司，让记在业务员记事本里的客户真正变 为公司的重要资源
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模块
客户录入 客户管理
1.客户录入；2.客户批量导入
功能点
1.客户的新增、修改、设置热点、共享、转移、放入回收站、放入公海等 2.客户查询方案：我的客户、热点客户、共享客户、下属客户等 3.相关操作：公司客户查询、联系人查询 4.公海客户的导入/导出、分配 5.客户数据整理，包括客户转移、客户合并、回收站和公海客户清理 6.群发邮件，获得联系人手机号码列表，用于群发短信 1.跟进计划安排、跟进提醒 2.按时间段/按日历查看要跟进的客户 3.查询过期跟进/从未跟进的客户 4.记录跟进细节和安排下次跟进 5.流水账形式的跟进视图 6.手机应用，发送跟进计划到手机 1.客户分布分析 2.客户发展趋势分析 3.客户跟进分析 4.工作成果分析 1.系统参数；2.辅助资料；3.权限管理；4.公司客户导入
金蝶KIS专业版完整产品培训 ppt课件
产品安装_系统安装环境
可与金蝶KIS专业版V12.1混合安装的产品
KIS
KIS财务系列9.x KIS商贸系列4.x KIS零售版4.x
K/3
K/3V12.2成长版
版权所有 ©1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司
④内部公开 请勿外传
P6
产品安装_Win7系统下应用的注意事项
系统安全性提升
版权所有 ©1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司
④内部公开 请勿外传
P7
金蝶KIS专业版安装常见问题
服务器信息变更的问题
安装完数据库后，建议不要改变服务器计算机名称
服务器更名将导致原有账套不能打开，可通过重新进入账套管理，程序自动修复相应的信息 如仍然存在问题，可将现有账套取消注册后重新注册
Windows XP Professional sp2
Windows XP Professional sp2
9V.1SP1及其以后，支持Vista（32Home）
10.0SP1及其以后，支持Windows7
V12.1及其以后，支持64位的windows7旗舰版和windows2008
不支持HOME版的任何操作系统！
Windows 2000 Professional sp4 Windows XP Professional
Windows 2000 Professional sp4 Windows XP Professional
Windows XP Professional sp1
Windows XP Professional sp1
其中：
数据库只需要在服务器上安装，如果在环境检测时没有 检查当系统中已经安装SQL，则自动安装MSDE