用友ERP项目管理
用友ERP使用操作说明
用友财务软件使用教程 基础设置 在系统管理中，可以建立了一个新账套。
一个账套由若干个子系统构成、 在系统管理中，可以建立了一个新账套。
一个账套由若干个子系统构成、 这些子系统共享公用的基础信息。
在启用新账套之前， 这些子系统共享公用的基础信息。
在启用新账套之前，应根据企业的实际情况 及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。
及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。
基础信息的设置在【系统控制台】 基础信息的设置在【系统控制台】的【基础设置】中设置， 基础设置】中设置， 】、→【 】、→最后 【开始】→【程序】、 【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、 最后 开始】 【程序】、 】、 单击【系统控制台】。
单击【系统控制台】。
内容包括二十多项。
其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外， 内容包括二十多项。
其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外，其 他项目的设置既可以在【系统控制台】 基础设置】中完成，也可以在其他 他项目的设置既可以在【系统控制台】的【基础设置】中完成，也可以在其他 系统模块中进行设置。
系统模块中进行设置。
下面仍以用友财务及企管软件 UFERP-M8.11 为例进行 说明。
说明。
一、基本信息设置 1．编码方案 ． 为了便于用户进行分级核算、统计和管理， 为了便于用户进行分级核算、统计和管理，系统可以对基础数据编码进行 分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、 分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、 客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、 客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和 结算方式编码。
结算方式编码。
编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编 进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
用友ERP项目经理岗位职责
用友ERP项目经理岗位职责用友ERP项目经理是指负责管理和推进公司内部或外部客户的ERP项目的专业人员。
该岗位的主要职责包括以下几个方面：1. 项目规划与管理：负责制定项目计划、进度、成本、风险和质量等管理计划，并根据实际情况进行定期更新和调整，确保项目能够按时、按质量、按预算完成。
2. 项目团队管理：组织、调度和管理项目团队，包括项目经理助理、业务顾问、开发工程师、测试工程师等。
指导团队完成各项任务，并进行人员培训、技能提升等工作。
3. 项目需求管理：与客户或内部部门沟通，收集、分析和理解业务需求，并将其转化为可行的方案和需求文档。
同时，与开发团队协作，确保开发进程符合需求文档和客户期望。
4. 项目实施管理：制定实施计划和方案，协调各个部门的工作，确保项目按时启动并达到预期目标。
同时，根据项目进展情况及时调整方案，保证项目能够顺利进行。
5. 项目风险管理：识别项目的潜在风险，制定应对措施并进行跟踪和控制，确保项目风险得到有效管理，达到最小化损失。
6. 项目质量管理：制定质量标准和评估规则，对项目各个阶段进行质量评估，及时处理问题和反馈结果，不断优化项目质量和客户满意度。
7. 项目交付和维护：与客户或内部部门协商，制定交付方案和计划，并全程跟进和协调。
同时，需要关注客户的需求，及时提供后续服务和支持，确保客户持续满意。
8. 内部管理与沟通：与内部部门协作，推进项目目标的实现。
管理和协调内部团队各项关键工作，并及时向上级领导汇报项目进展情况，协调资源分配等。
以上就是用友ERP项目经理的主要职责，希望对您有所帮助。
用友ERP管理系统
实施 目标
ERP项目的实施过程
现状 分析
未来战略、流 程与职责制定
未来系统 的需求
系统 选型
ERP系统 分析
ERP系统实施 项目计划
落实开展ERP实施 基础准备工作
ERP实施基础准 备工作规划
ERP系统解决 方案设计
ERP系统解决 方案确认
ERP系统设置 和二次开发
上线 应用
转变管理－转变的障碍
团队合作
未来状况
四、总结
总结
• 信息技术是企业战略管理工具 • 信息技术是企业未来在市场竞争中制胜的必不可少的管理工具 • 信息技术的推动和实施不仅仅是信息技术人员的责任，更多的是需要企业管
理决策者去驾驭 • ERP实施需要进行详细的项目管理和风险管理
谢谢观看
中国企业的信息系统发展
全面信息架构
电算化
独立的信息系统（ 部门或公司） 信息数据重叠 信息数据不统一（ 需要大量复核）
ERP
信息系统全面集成
数据仓库（ 综合评价系统）
集成系统 ▪ 财务
客户关系管理系统 人力资源管理系统
▪ 分销
▪ 制造
信息互享/统一
基础数据分析
人事合同管理
Personnel Contract
薪资管理
Payroll Management
计件工资
Piece Wage Management
保险福利管理
Benefit Management
考勤休假管理
Attendance Management
招聘管理
Recruitment Management
培训管理
通过合理地设置科目结构，ERP系统把按各种口径(如：按部门等）进行核算和报告在技 术上成为可能。只要在会计分录阶段输入相应信息，系统便能自动按各种口径归集和生成 各种财务报表和管理报表。
某公司用友ERP-U8项目实施方案
某公司用友ERP-U8项目实施方案⏹⏹九发公司用友ERP-U8项目实施方案建立日期: 2006-12-1修改日期:客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：基础数据A、设置默认采购类型B、设置默认销售类型C、设置销售价格D、设置供应商存货对照表E、设置供应商存货价格对照表F、存货档案上设置最高进价、入库超额上限、出库超额上限G、产品结构选项设置A、销售管理a)允许超订单量发货b)销售生成出库单c)普通销售必有订单d)新增发货单参照订单e)新增退货单参照订单f)新增发票参照发货单g)其余按默认选项B、采购管理a)普通业务必有订单b)允许超订单到货及入库c)单价录入方式：取自供应商存货价格对照表d)其余按默认选项C、应收管理a)简单核算b)其余按默认选项D、应付管理a)详细核算b)其余按默认选项c)核销规则设置E、库存管理a)修改现存量时点为保存时b)不允许超可用量出库c)其余按默认选项F、存货核算a)按仓库核算b)单到回冲c)销售成本核算方式：销售发票d)其余按默认选项流程描述采购流程1、采购计划录入－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中增加一张采购订单；2)在表头录入“采购类型/供应商/部门”；3)表体录入“存货编码/数量/单价”，保存采购订单；4)审核采购订单；◆操作人员1)2、执行采购计划－系统外处理◆操作步骤1)根据采购订单向供应商订货，如电话通知、发送传真等等；◆操作人员1)3、到货处理－系统外处理◆操作步骤1)清点收货，在供应商送货单上签字，然后报检；2)质检合格后，送仓库入库；3)如果质检不合格需要退货则，直接办理退货手续；◆操作人员1)4、入库处理－系统内处理◆操作步骤1)在库存管理中新增一张“采购入库单”；2)在表头“采购订单”栏目上按选择按钮，选择本次入库物资对应的“采购订单”；3)在表体修改入库数量（如果入库数量与订单数量不一致的话），保存采购入库单；4)审核采购入库单；◆操作说明1)入库数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“入库超额上限”限制；2)需要选择相应的入库类别◆操作人员1)5、采购发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中新增一张“采购发票”；在工具栏上的“生单”按钮中选择“入库单”按钮，系统弹出入库单选择界面，在选择界面中选择本次采购发票对应的采购入库单；3)在表体修改数量、金额（如果开票数量、金额与入库数量、金额不一致的话），保存“采购发票”；4)在工具栏上点击“结算”按钮，对采购发票与入库单进行结算处理；◆操作说明1)不允许开票数量大于入库数量；◆操作人员6、运费发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中新增一张“运费发票”◆操作说明1)如果要在入库单上体现运费成本，则需要选择手工结算（选择采购发票与运费发票同时与入库单结算）2)◆操作人员销售流程1、销售订单录入－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理中增加一张“销售订单”；2)在表头录入“客户、销售部门”；3)在表体录入“存货编码、数量、含税价”，保存销售订单；4)审核销售订单；◆操作人员1)2、销售发货－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理－销售现存量查询中查询要发货物资的库存情况，满足发货数量时填写发货单；2)在销售管理中增加一张“销售发货单”，系统弹出销售订单过滤界面，按“过滤”按钮进入销售订单选择界面；3)在其中选择相应的销售订单，按“确定”按钮；4)在表体修改“仓库、发货数量”（如果发货数量与订单数量不一致的话），保存销售发货单；5)审核销售发货单，系统自动生成销售出库单（出库数量＝发货数量）；◆操作说明1)发货数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“出库超额上限”限制2)需要选择相应的出库类别◆操作人员1)3、销售发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理中增加一张“销售发票”，系统弹出销售发货单过滤界面，按“过滤”按钮进入销售发货单选择界面；2)在其中选择相应的销售发货单，按“确定”按钮；3)在表体修改数量、金额（如果开票数量、金额与发货数量、金额不一致的话），保存“销售发票”；4)在工具栏上点击“复核”按钮，对发票进行复核；◆操作说明1)不允许开票数量大于发货数量；◆操作人员1)库房流程1、采购入库处理－见采购流程中的描述2、非限额材料出库处理－系统内处理◆操作步骤1)车间填制领料单，到库房领料；2)在库存管理中新增一张“材料出库单”；3)在表头录入“仓库、出库类别、领用部门”；4)在表体录入“材料编码、出库数量”，保存“材料出库单”；5)审核材料出库单；◆操作说明1)材料出库时选择“材料领料”出库类别；2)辅料出库时选择“辅料领料”出库类别；◆操作人员1)3、限额材料出库处理－系统内处理◆操作步骤1)依据车间生产任务制定相应产品的限额领料单；新增一张限额领料单，在表头录入“产品、产量、出库类别”，按“展开”按钮，选择展开到末级，保存“限额领料单”；车间到库房领料时，库管查找相应的“限额领料单”，在领料单上按“领料”按钮，在表体录入“本次出库数量”，然后按“保存”按钮；4)材料发出后，按“分单”按钮，系统自动按仓库生成本次出库数的“材料出库单”；按“打单”按钮，按仓库打印限额领料单，车间领料员在打印的限额领料单上签收，然后库管审核对应材料出库单，本次发料处理完毕；车间再次到库房领料时，在“限额领料单”上按“审核”按钮清空上次发料数量，再次领料、分单、打印、审核材料出库单◆操作说明领料时在“限额领料单”表头录入“本次领料套数”，系统自动计算本次出库数；未出库数＝计划出库数－累计出库数，分单后系统自动计算累计出库数、未出库数；如果累计出库数超过计划出库数，系统将不允许继续分单出库；分单后如果发现领料数量录入错误，只要对应材料出库单未审核，则可通过“领料”功能来修改“本次出库数”，系统自动修改对应的“材料出库单”上的数据，并修改累计出库数、未出库数◆操作人员1)4、产成品入库处理－系统内处理◆操作步骤1)车间填制报检单，质检合格后到库房办理入库；2)在库存管理中新增一张“产成品入库单”；3)在表头录入“仓库、入库类别、入库部门”；4)在表体录入“产品编码、入库数量”，保存“产成品入库单”；5)审核产成品入库单；◆操作说明1)产成品入库时选择“产成品入库”入库类别；◆操作人员1)5、销售出库处理－见销售流程中的描述6、其他出库业务处理－系统内处理◆操作步骤1)在库存管理新增一张“其他出库单”；2)在表头录入“仓库、出库类别、部门”；3)在表体录入“存货编码、出库数量”，保存“其他出库单”。
用友ERP管理系统
用友ERP管理系统本文档为用友ERP管理系统的详细说明文档，旨在帮助用户了解系统的功能和操作方式。
以下是各个章节的详细内容：⒈引言⑴系统介绍⑵文档目的⑶参考资料⒉系统安装与配置⑴硬件要求⑵软件安装⑶数据库配置⑷系统初始化⒊用户管理⑴用户注册⑵用户角色权限设定⑶用户登录与退出⒋基础数据管理⑴基础数据导入与导出⑵组织结构管理⑶部门管理⑷职位管理⑸人员资料管理⑹供应商管理⑺客户管理⑻物料管理⑼仓库管理⒌采购管理⑴采购需求申请⑵采购合同管理⑶供应商评估与选择⑷采购订单管理⑸采购付款管理⑹采购退货管理⒍销售管理⑴销售机会管理⑵销售报价管理⑶客户订单管理⑷销售发货管理⑸销售收款管理⑹销售退货管理⒎库存管理⑴入库管理⑵出库管理⑶库存调拨管理⑷库存盘点管理⒏财务管理⑴财务科目管理⑵日常账务处理⑶应付账款管理⑷应收账款管理⑸财务报表⒐报表与查询⑴报表与导出⑵数据查询与筛选⒑系统维护与备份⑴系统参数设置⑵数据备份与恢复⑶系统更新与升级附件：●附件1：用友ERP系统安装包●附件2：数据库配置文件范例●附件3：用户手册法律名词及注释：⒈用户注册：用户在系统中注册账号并进行身份验证的过程。
⒉用户角色权限设定：管理员根据用户职责和权限设置不同的角色，控制其在系统中的操作权限。
⒊基础数据：指企业运营过程中需要一直维护的数据，如组织结构、职位、人员资料、供应商、客户等。
⒋采购合同管理：管理与供应商签署的采购合同以及合同变更的过程。
⒌库存调拨管理：调整不同仓库之间的物料数量的过程。
⒍财务科目管理：管理企业的财务科目设置及对应的账务处理流程。
ERP系统管理作业指导书
4.2当对系统进行维护、更新或处理系统本身的问题时，必须做好《维护日志》。
日志内容应包括处理的问题、时间、操作人、操作记录4.3数据库每天备份一次，由用友ERP系统自动备份完成。
每半个月由岗位主管将备份默认路径下的数据剪切至另外一个专用备份文件夹，每个月将专用备份文件夹内的数据备份到移动硬盘一次。
每半年将备份数据刻录成两份光盘，交由机要室保管。
5、用友ERP系统维护5.1用友ERP用户权限管理5.1.1 系统管理员在OA内收到新增用户发起的《权限申请表》时，对申请事由进行调查了解后给出自己的审批意见及建议，对输出权限进行严厉把关。
5.1.2系统管理员在OA内收到经领导审批后的《权限申请表》，在信息经理与网络主管（服务器的密码信息经理与网络主管一人一半）的协助下登陆用友ERP服务器后，再登录用友ERP系统管理平台。
根据申请人在OA内的岗位建立一个角色，角色编码和角色名称与OA内的岗位名称相同，并在备注内写清楚部门名称。
角色名称不应重复，否则无法建立。
当有角色重复时，如商务文员有很多个，但分管不同办事处，若只建立一个商务文员的角色是没有办法对不同分账套进行授权的，必须建立多个商务文员角色，角色名以办事处名加以区分，如安办商务文员，重办商务文员等。
5.1.3角色建立完成后再建立用户信息，用户编号为该用户的姓名全拼，认证方式为用户加口令。
为便于对用户进行管理，还必须写清楚部门信息及手机号码等，建立完用户信息后将该用户与其岗位角色绑定。
5.1.4建立完用户名后，再对角色进行授权（由于人员是经常变动，而岗位较为固定），授权应注意账套和年度信息，查看、编辑、打印及输出等功能信息。
5.1.5将已开通角色权限内容输出成excel文件格式，作为附件上传到该用户在OA内领导审批的《权限申请表》作为权限开通的附件以备申请人与领导进行查看，并写上申请人账号信息及所需开通的数据权限，处理后此表流入至账套主管处，由账套主管开通相应的数据权限，申请人即可登录用友ERP进行操作应用。
用友ERP房地产管理系统之租赁管理
针对租赁期间出现的合同变更需求，如续租、提前解约等，进行记录和审批，确保合同变更的合法性 和准确性。
租金收取与费用分摊
租金计算与收取
根据租赁合同约定的租金标准和支付 方式，系统自动计算并生成租金收取 通知单，确保租金的及时收取。
费用分摊
针对共同使用租赁物件的租户，系统 支持费用分摊功能，确保各租户之间 的费用分摊公平合理。
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成效分析
通过用友ERP系统的应用，该企业实现了租赁合同的无纸化管理，简化了租户的入住和退 房流程，提高了租金收缴的准确性和及时性。同时，该系统还提供了丰富的数据分析功能 ，帮助企业更好地了解市场动态和客户需求。
用友ERP系统在租赁管理中的成功经验分享
经验一
定制化模块开发的重要性。根据企业的实际需求定制租赁管理模 块，能够更好地满足企业的业务需求，提高系统的实用性和易用
费用分摊合理化
02
合理分摊物业管理、维修等费用，避免浪费和不必要的支出。
优化采购和库存管理
03
根据实际需求合理采购，降低库存成本。
租赁管理的流程优化与改进
简化租户入住流程
优化租户入住流程，提高效率，减少租户等待时间。
建立信息化管理系统
利用信息化手段提高管理效率，减少人工操作失误。
定期评估和改进
定期对租赁管理流程进行评估和改进，提高管理效果 。
优点
系统功能全面，操作简便，能够满足 房地产企业的租赁管理需求；与其他 模块的集成度高，提高了工作效率。
缺点
对于一些特殊租赁需求，系统可能无 法满足；部分高级功能可能需要付费 升级。
CHAPTER 03
租赁管理中的关键业务操作
用友ERP-U8管理系统解决方案
第二 用友ERP-U8供应链系统
用友ERP-U8存货核算
《存货核算》是用友U8管理软件的主要组成部分。存货核算是从 资金的角度管理存货的出入库业务，主要用于核算企业的入库成本 、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况 ；反映和监督存货资金的占用情况。
单据记账
暂估处理
生成凭证
库存账簿
销售订单
销售发票
发货单
销售出库
第二 用友ERP-U8供应链系统
用友ERP-U8库存管理
《库存管理》是用友ERP－U8供应链的重要产品，能够满足采购 入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理 等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟 踪入库管理、可用量管理、序列号管理等全面的业务应用。
第一 U8账务处理系统—总账
丰富的行业模板
强大理
自动结转和分摊
内置提多供达了4除2部类门行、业个性人质、并客 预制户相、应供的应会商计和科项目核算之
外的16种自定义核算，满 足用户不同的核算需求
第一 U8账务处理系统—UFO报表
【UFO报表】
·提供各行业报表模板 提供21个行业的标准财务报表模板，包括最新的《现金流量表》，可轻松生 成复杂报表。提供自定义模板的新功能,可以根据本单位的实际需要定制模板。 当总帐产品中的财务数据录入完毕后，报表系统计算后将自动形成企业最新 的各种财务报表。 ·数据处理功能 提供了种类丰富的函数，可以从《账务》《应收》《应付》《工资》 《固定资产》《销售》《采购》《库存》等用友产品中提取数据，生成财务 报表。
第一 U8账务处理系统—UFO报表
第一 U8账务处理系统—固定资产管理
【固定资产管理】
固定资产系统适用于各类企业和行政事业单位进行固定 资产管理、折旧计提等。可同时为总账系统提供折旧凭 证，为成本管理系统提供固定资产的折旧费用依据。
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用友ERP项目管理指南北京用友软件股份有限公司咨询服务部撰写人: 朱良生、武常山撰写日期: 2002-12-20最后更改日期:文控编号:版本: 2.0审核人：复印份数_____版本控制修改查阅分发目录版本控制 (2)目录 (3)前言 (5)用友ERP项目管理的内容 (5)用友ERP项目管理工作流程 (6)项目管理工作文档清单 (9)项目的目标和范围 (10)项目的目标 (10)项目的范围 (10)项目组织 (17)用友项目组 (17)客户项目组 (18)项目组工作活动 (18)项目计划 (20)项目计划类型 (20)计划的调整 (21)项目进度控制 (22)进度控制的方式 (22)项目状态报告 (22)沟通机制 (22)阶段工作确认/验收 (23)付款进度 (23)项目任务管理 (25)每周工作计划 (25)顾问工作确认 (25)顾问工作统计、利用率 (25)项目质量管理 (27)项目质量管理的内容 (27)质量管理的措施 (27)问题跟踪 (29)问题描述 (29)问题识别 (29)问题解决和关闭 (30)问题跟进 (30)特殊问题特殊处理 (30)问题跟踪过程的记录 (30)项目成本管理 (33)项目成本构成 (33)成本管理 (33)项目风险管理 (34)项目风险及控制措施 (34)变动管理 (35)项目文档管理 (37)文档分类和命名 (37)版本管理 (37)文档管理 (38)前言项目就是在既定的资源约束和时间要求下，为实现特定目的而进行相互关联的一系列任务。
依据这个定义，项目具有如下特征：一个明确界定的目标有资源和时间约束相互关联的任务一次性的任务存在一定的不确定性（风险）项目管理，就是要在有限资源的约束下，运用系统的观点、方法和理论，对项目涉及的全部工作进行有效地管理。
即对从项目的立项开始到项目结束的全过程进行计划、组织、控制，以实现项目的目标。
ERP项目实施是一项内容复杂、周期长、风险很大的任务，项目管理工作贯穿在项目实施的整个过程。
有关项目管理的基本理念请各位参考相关书籍，在此不再赘述，本文档主要结合用友ERP项目实施的特点，介绍项目管理的各项内容和工作流程。
用友ERP项目管理的内容用友ERP项目管理包括以下内容：1．项目的目标和范围2．项目组织3．项目计划4．进度控制和报告5．任务分配和顾问工作统计6．项目质量7．问题跟踪8．人力成本和费用9．项目风险10．项目文档用友ERP项目管理工作流程项目管理工作文档清单项目的目标和范围项目的目标和范围在售前谈判时双方就应该协商一致，在正式签订的《产品销售合同》、《实施服务合同》和《工作任务书》中已书面形式确定，作为今后双方工作的基本依据。
因此确定项目目标和范围的工作主要在售前阶段完成。
项目的目标客户在ERP项目选型前，根据自身的管理要求和发展战略，会确定一个或几个总体的目标，也就是希望在实施ERP系统后，给企业带来怎样的效果，比如实现“财务集中管理”、“网上分销”、“网上审批”等。
对于用友来说，尽可能实现客户的目标，让客户满意，同时也要将成本控制在一定的范围内，收入能够如期实现，形成客户和用友双赢的局面。
对于项目目标的具体内容和实现方式，客户和实施顾问的理解可能是不一样的。
项目经理一方面要在实施过程中逐步地缩小双方的这种差异小，降低客户的期望值，另一方面要将这些目标分解为几个阶段的工作目标（或叫里程碑），让双方项目组成员理解、共同努力、逐步实现。
对于双方项目组的成员，都应该“心存目标地开展工作！”项目的范围范围的管理是ERP项目实施的最重要的一项工作。
项目的范围在工作任务书中详细描述，描述得越详细，就越能降低项目实施风险。
项目范围包括以下几个方面：1．组织范围客户内部应用系统的组织及其所在地，例如：2．产品功能范围产品功能范围包括产品模块和需要实现的客户业务范围1）产品模块范围，描述客户购买的产品模块：2）业务范围，描述客户应用以上模块的业务流程，例如：3）单位模块应用矩阵图：3．服务范围：提供哪些咨询实施服务，为了明确起见，最好在合同和建议书中列出不属于咨询顾问工作范围的内容。
实施服务内容参见双方项目组工作内容。
4．数据转换范围（举例）XX公司将负责数据的准备和转换，对于数据量小、还没有现存计算机系统的基础数据，将由用户手工录入；对于数据量大，在现有计算机系统中可以导出整理的基础数据，用友咨询顾问将会利用一些工具协助XX公司员工进行数据整理、核对、导入；导入数据只包括业务需要的基础数据,历史交易数据不做转换；用友咨询顾问将监督数据转换过程，确定数据格式以及规范；导入的基础数据包括以下内容：客商档案零配件物料清单产品物料清单固定资产卡片职员目录5．技术实施范围（举例）本工作任务书约定，在项目实施过程中，用友项目组仅负责有关ERP系统本身的安装、调试，和维护等工作，并不包括网络系统、数据库以及硬件的安装、调试，和维护。
XX集团(客户)信息管理部将负责完成所有相关网络、数据库和硬件的安装和维护。
同时XX集团实施小组还将负责公司本地的技术基础设施的安装，以支持ERP系统的实施。
6．接口、二次开发范围标准的工作任务书中不进行任何接口和二次开发，如项目需要与其它系统接口和涉及二次开发，应另行签署补充协议。
7．培训范围描述培训的内容、对象，例如：以下针对项目组成员的培训由用友咨询顾问负责实施：ERP理念和实施方法的培训ERP产品安装和维护的培训ERP产品标准功能的培训ERP系统参数设置的培训产品二次开发工具的培训以下的培训由用友顾问指导(公司名称)项目组完成：最终用户操作培训和业务流程培训实施范围以合同和工作任务书确定的范围为基础，如果在制定主计划时，双方对范围的理解存在分歧，应协商一致后作一补充说明。
在需求分析确定后可能发生的任何组织结构、业务流程的变化，将执行范围变更控制流程；项目组织用友软件项目实施采用项目经理负责制。
项目组由项目经理、应用咨询顾问、技术咨询顾问组成，并要求客户方建立相同的架构，共同组成项目实施小组。
建议组织架构如下图所示，项目高层委员会保证客户和用友高层的直接沟通，建立良好的合作关系，是一个虚拟的组织；应用顾问的人数随项目大小、业务范围灵活确定：图－1。
XXERP项目系统实施项目组织结构用友项目组1．项目总监：负责本项目实施中与客户的总体协调及实施工作安排。
2．项目经理：负责本项目实施中与客户的协调及实施工作安排，掌握项目实施进度，提交相关实施报告及成果。
3．应用咨询顾问：按计划完成项目经理布置各项业务应用方面的实施任务，提交工作成果。
4．技术咨询顾问：负责数据库及软件的安装、调试，系统管理人员的培训，提交工作成果。
客户项目组1．客户高层的强力支持和推动：在确定实施主计划、推动计划执行、资源配置以及协调解决项目实施过程中遇到的重大问题时，客户高层应该给以强力的支持、推动项目进程。
2．项目经理：负责本项目实施中与用友公司方的协调及实施工作安排，掌握项目实施进度，确认用友公司项目经理提交的相关实施报告、成果。
3．业务应用组：配合用友项目组进行需求调研、设计实施解决方案、定义系统客户化配置，进行系统测试、编写客户化手册、指导最终用户工作。
4．IT支持组：负责系统安装以及系统运行有关的硬件、网络、数据库等环境的管理和维护，确认用友技术咨询顾问的工作成果。
对业务应用组成员的要求：熟悉本部门或公司的业务流程及需求具备较强的计算机应用能力及理解接受能力项目组工作活动1．用友项目组承担的项目实施工作，包括以下主要内容：1）项目管理工作：包括制定项目实施策略、计划与进度控制。
2）系统培训：包括ERP理念培训、系统管理员培训及ERP产品（模块）功能培训。
3）业务需求调研4）需求分析和方案设计，包括数据准备方案5）系统客户化配置6）制定测试计划、辅助关键用户准备测试案例和指导测试，包括模块测试和集成测试7）系统安装8）辅助进行权限规划和分配9）辅助建立内部支持体系10）指导关键用户静态数据转换11）帮助制定系统切换计划和指导系统切换12）系统运行支持，包括现场支持、在线支持和电话支持2．客户项目组承担的工作1）项目管理工作：制定计划、控制项目进度、阶段工作验收和顾问工作确认。
2）配合用友项目组进行需求调研3）参加项目组培训4）编写测试案例和进行系统测试5）基础数据准备6）静态数据转换7）制定系统运行制度8）编写客户化操作手册9）对最终用户进行培训10）权限规划和分配11）动态数据转换12）指导最终用户日常操作项目计划项目计划类型计划的要素包括任务细分、谁去做、需要多长时间、交付成果，以下是项目实施过程中使用到的计划类型列表：计划的调整在项目实施过程中，项目经理要跟踪项目进度，保证实施计划得到执行，按期交付工作成果。
但是由于ERP项目一般周期较长，受种种因素的影响，实际执行情况不一定完全按照原先制定的计划，会出现任务延迟的情况和提前完成任务的情况，这就需要不断调整下一步的工作计划；另一方面由于实施过程中需求、范围、方案的调整，也要做相应的计划调整计划的调整需要和客户项目经理一起协商制定，并向项目总监报告。
项目进度控制进度控制的方式项目的进度控制主要通过例会制度来保证：通过每周的项目例会，对项目小组的实施工作完成情况予以检查并确定下周的工作计划，同时在项目例会上对提出的争议和问题进行讨论。
项目的例会确定在每周五的下午2：00 –3：00间举行，要求的参加人员是双方项目组成员，项目经理为会议召集人并指定会议记录人员。
例会结束后整理《每周项目状态报告》，发送给双方项目总监。
月份的项目进度检查会议由项目经理及项目组核心成员组成，主要讨论总体的项目进展、问题和变更的状态、后续的工作进程和任务分配等并形成会议纪要。
月度会议由项目经理根据实际项目进度按月召集。
双方的项目经理应在月末提交《项目进程报告》至项目总监。
如审议总体项目进展及项目风险和争议问题的会议，视情况随时召集，主要项目经理及核心项目组成员组成，并报告双方项目总监，由双方高层协商确定。
除了每周的项目例会外，举行其他的项目会议均要求提前3-5天发出会议通知，并形成《会议纪要》。
项目状态报告项目经理每周向项目总监提交《项目状态报告》，书面说明每周计划完成情况（指出未完成的工作）、存在问题和下周的计划任务和人员分配。
每月向项目总监提交《项目进程报告》。
项目经理每月统计顾问工作工时和费用，向项目总监提交《项目人天报告》和《项目费用报告》涉及实施范围、上线时间、人员变动等重大问题，项目经理应及时向项目总监报告，形式不限。
沟通机制良好的沟通机制是保证项目顺利实施的前提条件之一，项目经理应建立起有效的沟通渠道，确保项目信息在项目包括：用友项目经理和客户项目经理之间项目经理和项目组成员之间双方项目组成员之间双方高层之间项目经理和双方高层之间除了每周的双方项目组例会以外，项目小组还可以采用BBS、备忘录、电子邮件等方式随时进行项目信息沟通。