2017年12月运营商手机营业厅研究报告
中国移动市场十二月份月度分析报告
运营商信息
第二部分 市场份额
16.4%
-1.5
18.1%
-0.5
21.5%
0.4
15.6%
0.1
15.6%
-0.6
21.0%
-5.4
9.3%
-0.3
9.4%
0.5
16.3%
1.0
8.2%
0.5
7.1%
-0.3 9.9%3.6 6.3%-0.2
7.1%
0.0
7.0%
1.0
3个月
3个月
Motorola
-5.3
Motorola
-3.5
Motorola
-10.1
TCL
-0.7
Nokia
-2.6
TCL
-4.3
2017年电信运营商行业分析报告
2017年电信运营商行业分析报告2017年8月目录一、收入端：电信消费支出稳定增长，传统业务降幅收窄，电信运营商进入流量红利换挡期 (4)1、中国信息通信消费支出稳定增长，为通信行业发展提供持续增长动力 (4)2、传统业务下滑持续收窄，OTT业务影响减弱 (5)3、视频持续拉动流量业务增长，流量需求仍富有弹性，中国电信运营商移动用户ARPU反转上升 (6)4、对标发达国家电信运营商，我国运营商数据流量红利期持续期刚开始起步 (9)二、成本端：5G资本开支将会是渐进式，电信运营商投资收入比进入下滑通道，利润改善开始显现 (11)1、政府、设备厂商、运营商三方博弈，5G投资渐进式落地将会是大概率 11（1）政府、设备商积极推动，5G标准及牌照进度将会按照预期时间落地 (11)（2）商业模式不成熟和市场培育缓慢，运营商5G投资周期更长更平缓 (13)2、2020年前资本开支收入比持续下滑，运营商利润进入改善周期 (14)三、连接数量是运营商的生命线，管道是运营商核心竞争力，运营商布局物联网及网络能力开放平台，依托优势深挖万物互联生态护城河 (16)1、长期来看运营商的收入增长主要来自于连接数量的增长 (16)2、万物互联趋势下，连接数快速增长，管道具备稀缺性 (17)3、互联网厂商重视管道价值，重金布局管道建设，不具备重资产运营基因失利连连 (19)（1）Google Fiber 投资过大，被迫中止扩张 (20)（2）Facebook寻求与传统运营合作，布局管道连接 (23)4、运营商网络能力开放正在进行时，电信运营商网络开始悄然发生变革 .. 24（1）网络能力开放是运营商下一个增长点的前提，技术及商业模式已具备雏形 (24)①Orange：以自主建设为主 (25)②Vodafone：自建+联盟拓展应用来源 (25)③德国电信：固网开放以自建为主，移动网络开放完全外包 (25)④Telefonica：将能力嵌入主流开发工具 (26)（2）NFV/SDN 是运营商网络能力开放的关键技术，各大运营商已 (26)四、依托管道优势、背靠连接规模，运营商估值体系万物互联趋势下有望实现生态翻转 (28)1、万物互联时代的管道能力开放，运营商有望重回产业主导 (28)2、物联网带来连接规模增量，运营商重新掌握用户稀缺入口 (30)五、总结 (31)中国通信消费支出稳定增长，通信业务收入增长动力十足，OTT 业务冲击减弱，短信、话音等传统移动通信业务下滑趋于缓和，降低了传统业务下收入下滑幅度。
中国移动通信网上营业厅的用户体验报告分析
中国移动通信网上营业厅的用户体验报告分析一、前言当前，电子商务正的发展处于上升期，各个网站的各类服务已具相当规模，并有着显著特点风格。
本文主要针对“中国移动通信网上营业厅”的话费充值服务进行用户体验分析。
通过展示与分析交易过程的各个环节，以及与同类型电子商务服务对比，本文客观评价出该电子商务网站的优缺点，并给出改进意见。
二、交易过程图例详解1.个人账户登录如图1，打开IE浏览器，在地址栏输入“中国移动通信”的网址，登录网站。
图1 登录网站如图2所示，在网站首页提供了三种方式登录找到所需的服务。
笔者直接输入手机号，点击登录。
图2 进入营业厅如图3，页面跳转至网上营业厅，中间是各项服务的快捷窗口，页面右侧有醒目的话费充值入口。
在页面左侧有个人移动账户登录，输入个人手机号及网站密码，点击登录。
图3 网上营业厅页面在输入网站密码时，右侧弹出提示窗口，说明网站密码使用方法。
对于第一次使用网上三种进入方式快捷服务入口 快捷充值入口个人账户登录营业厅的用户来说，可能会不明白网站密码的指代。
因为中国移动通信为用户提供的SIM 卡自带一个客户服务密码，而此密码不同于网站密码。
另外，网上营业厅设有账户保护功能，即短时间内连续三次网站密码输入错误，网站将会禁止该用户24小时内再次登录，并弹出提示，建议更改密码，本文不作详细说明。
图4 个人账户登录2.在线充值如图5，登录成功后，左侧的将显示个人账户简要信息，包括电话号码，话费余额及动感地带M 值。
图5 登录成功网站密码说明点击左下角的“充值交费”选项，进入如图6的页面。
在页面中上部，设置了四种充值服务方式：充值/交费，购买电子充值卡，网上充值交费历史查询，以及网上购卡历史查询。
这里使用第一项服务。
在服务方式下方，显示除了完成整个充值操作所需经历的四个步骤。
这样一来，用户对整个服务过程清晰明了。
这种基于用户心理研究的结果已被广泛使用。
服务方式选择完整操作步骤图6 充值页面如图7，在对话框内输入所需充值的电话号码。
2017年中国智能手机行业市场研究分析报告
2017年中国智能手机行业市场研究分析报告目录1 热销机型彰显创新趋势 (5)1.1 存量时代到来，各厂商蓄力瞄准下半年 (5)1.2 创新趋势显著，推动手机均价提升 (9)2 多因素带来销量驱动力 (11)2.1 渠道与品牌建设拉动消费 (11)2.2 创新升级直击消费者痛点 (14)3 新机发布和备货旺季来临 (18)3.1 智能新机迎来发布和备货热潮 (19)3.2 新一轮创新推动产业链下半年业绩快速增长 (21)4 投资建议 (35)5 风险提示 (35)图目录图 1：17年1-5月中国大陆手机出货增速趋缓 (5)图 2：17年1-5月中国大陆上市新机型数量下降 (5)图 3：中国手机市场基本完成从功能机到智能机的转换 (6)图 4：17Q1中国手机市场竞争格局 (7)图 5：主流手机品牌型号Top 5 (7)图 6：三星S8/S8+外观创新大受好评 (8)图 7：双摄像头占比显著提升 (9)图 8：玻璃机壳渐受市场关注 (10)图 9：热销机型均价稳步提升（元） (11)图 10：华为Mate+P双旗舰抢占高端市场 (11)图 11：OPPO、vivo以品牌专卖店为渠道建设核心 (12)图 12：OV大力开拓印度等海外市场 (13)图 13：金立捆绑运营商市场 (14)图 14：用户购买手机考虑因素 (14)图 15：用户关注的性能与功能体验 (15)图 16：荣耀9携手当红偶像胡歌 (17)图 17：手机品牌选择当红巨星代言 (17)图 18：手机市场下半年将迎来传统旺季 (18)图 19：荣耀9主打3D曲面极光玻璃+双摄拍照 (19)图 20：OPPO R11外观与性能提升明显 (20)图 21：iPhone出货量有望再创新高 (21)图 22：中国手机产业链布局（红字为A股上市公司） (21)图 23：iPhone 8预计将搭载全面屏 (23)图 24：全面屏手机渗透率有望快速提高（单位：亿台） (24)图 25：全面屏手机推动相关产业链升级 (25)图 26：2018年各终端无线充电市场规模预测（百万美元） (26)图 27：玻璃机壳+金属中框具备优势 (26)图 28：玻璃机壳未来渗透率有望快速提升 (27)图 29：全球智能手机曲面玻璃市场空间预测（亿元） (28)图 30：全球智能手机OLED市场营收将迅速增长（十亿美元） (28)图 31：荣耀V9主打双摄3D建模技术 (29)图 32：苹果采用的3D双摄像头有望实现立体绘制功能 (30)图 33：智能手机的双电芯电池（金立M2017） (31)图 34：采用双充电芯片给两块电池充电 (32)图 35：移动设备锂电池成本估算 (33)图 36：双电芯将大幅提高电池单机价值（单位：美元） (33)图 37：双电芯智能手机渗透率将快速提升 (34)图 38：主要消费电子公司业绩预期与当前估值情况 (35)表目录表 1：零部件升级与创新功能提升单机价值量 (9)表 2：2017上半年畅销机型多维度创新设计 (16)表 3：iPhone 8与Galaxy Note 8创新力度空前 (20)表 4：iPhone产品创新将使相关环节核心上市公司受益 (22)表 5：三种主流的3D成像技术 (31)1 热销机型彰显创新趋势1.1 存量时代到来，各厂商蓄力瞄准下半年2017 年 1-5 月，国内手机市场出货量 2 亿部，上市新机型 468 款，同比分别下降 6%和 25%。
2017手机市场分析国内最新
2017手机市场分析国内最新手机越来越受广大群众喜爱，成为了主流。
那么它现今发展如何呢?以下是为大家整理的2017手机市场分析相关内容，希望对读者有所帮助。
智能手机一、手机市场总体情况2017年4月，国内手机市场出货量4254.9万部，上市新机型180款，同比分别下降5.9%和增长36.4%。
1-4月，国内手机市场出货量1.59亿部，上市新机型508款，同比分别增长3.0%和1.0%。
二、4G手机发展情况2017年4月，4G手机出货量3965.8万部，上市新机型153款，同比分别增长4.7%和45.7%，占比分别为93.2%和85.0%。
1-4月，4G手机出货量1.44亿部，上市新机型425款，同比分别增长16.2%和21.8%，占比分别为90.8%和83.7%。
4月份出货的4G手机中，支持FDD、TD-SCDMA、WCDMA、cdma2000网络制式的占比分别为62.3%、94.3%、58.5%、48.0%。
三、国内外品牌构成2017年4月，国产品牌手机出货量3823.7万部，同比增长10.7%，占同期国内手机出货量的89.9%;上市新机型177款，同比增长40.5%，占同期国内手机上市新机型数量的98.3%。
1-4月，国产品牌手机出货量1.39亿部，同比增长14.2%，占同期国内手机出货量的87.5%;上市新机型485款，同比增长3.0%，占同期国内手机上市新机型数量的95.5%。
四、智能手机发展情况2017年4月，智能手机出货量为3990.5万部，同比下降0.5%，占同期国内手机出货量的93.8%，其中Android手机出货量3324.5万部。
1-4月，智能手机出货量为1.46亿部，同比增长8.2%，占同期国内手机出货量的91.6%，其中Android手机出货量1.23亿部。
2017年4月，上市智能手机新机型154款，同比增长40.0%，占同期手机新机型总量的85.6%，支持Android操作系统的112款。
2017H1国内运营商经营分析
2017H1国内运营商经营分析一、移动业务流量继续快速增长，光纤到户渗透率进一步提升 (3)二、中国移动：移动业务发展平稳，固网业务大力推进 (4)三、中国联通：移动用户数出现下滑，固网用户数同比增长 (6)四、中国电信：移动用户数增长明显，固网同比增长平稳 (7)五、中国电信继续领衔固网市场，移动市场中国移动一骑绝尘 (8)三大运营商固网业务与移动业务实现稳增，三大运营商日前公布了2017年上半年运营情况数据，其中移动通信业务收入4674亿元，同比增长4.6%，固定通信业务收入1779亿元，同比增长8.2%。
移动数据流量持续上涨，同比增长233.33%，光纤宽带用户占比提升至80.90%。
中国移动大力发展光纤宽带业务：自2017年年初起，每月净增固网用户均破200万，2017上半年累计净增1541万户。
中国联通移动用户数出现下滑，固网用户数增长平稳：中国联通固网宽带用户和移动出账用户数占比，从2015年1月到2017年6月分别保持在22%和78%左右的稳定水平。
2017年上半年，中国联通移动出账用户累计达到562.6万户，同比下降32.91%，固网宽带用户数净增168.5万户，同比增长4.79%。
中国电信移动用户数增长明显，固网平稳增长：中国电信固网用户和移动用户数占比，从2015年Q2到2017年Q2分别保持36%和64%左右的稳定水平。
2017年上半年，中国电信移动用户净增1485万户，同比增加64.27%，固网用户累计净增498万户，同比增加0.81%。
中国电信继续领衔固网市场，中国移动紧追：从固定宽带用户来看，中国电信仍然为“老大哥”，截至2017年6月，累计固定宽带用户数达到1.24亿户，领先于中国联通的7614万户和中国移动的9304万户。
如果中国移动继续保持每月净增200万固定宽带用户的速度，或将于2018年反超中国电信，成为国内固定宽带市场的第一。
2017年手机市场调查报告4篇_调查报告_
2017年手机市场调查报告4篇一、课题的调查背景：随着生活水平的提高，以及科学技术水平的发展，手机越来越成为大众的通信工具。
在我国移动电话发展的二十多年里，取得了令人瞩目的成绩。
据国家工业和信息部日前发布的报告显示，伴随着第一季度我国再增加了3000万个手机用户，截止到3月底，中国手机用户已达8.89亿。
根据该增长率推算，我国的手机用户总数在今年5月将突破9亿大关。
近年来，越来越多的手机厂商把目光投向了校园这一潜在的巨大市场。
在学校里，手机几乎是人手一部的通讯工具，无论是大学生，还是中学生，父母为了跟儿女得到第一时间的联络，纷纷为儿女们买起手机，有的学生身上还有两部手机。
为了了解手机在大学生中的普遍情况、使用效果以及消费情况，掌握手机在大学的销售情况和市场前景，我们决定以大学生为调查对象，对校园里的手机市场作一次调研。
二、课题的调查目的：1、了解手机在大学生市场中的使用情况。
2、了解消费者选择手机的重点，给下一步公司制造新型手机指明道路，制定下一阶段新计划。
3、了解男女对手机需求的差别。
4、了解大学生了解手机的渠道。
5、了解产品更新换代周期，学生热卖手机所处阶段。
6、帮助企业做好定价策略。
7、了解销售中存在的问题。
8、与其他竞争品牌相比存在的缺点。
三、调查对象和调查时间：1、在校大学生。
2、4月25日——5月25日。
四、调查方式：1、设计发放调查问卷，组织访谈，访问在校大学生，了解他们对手机的需求情况，以及对现在手机各种常见情况的看法等。
调查问卷包括脑海中的第一手机品牌和现在使用的手机品牌，便于了解人们是否会购买自己心目中既定的手机品牌产品;还有喜欢的手机款式与颜色，意向中手机的价位等利于卖场做出准确的决策;了解手机的渠道，购买手机的场所，喜欢的货架类型，决定购买的促销活动等利于卖场改变营销策略。
五、调查地点：全日制大学。
六、调查的实施：1、首先确定调查主题与调查目的。
2、商讨问卷从哪些方面入手，应从问卷中得到哪些信息。
【中国移动】2017年手机终端质量报告
2016 62011 2012 2013 2014 20152.73.14.34.74.8“ ”81%5 28 260300+500+CMDC LAB21VoLTE4Part 14 41V2.0• (1)• (8)• (1)• (4)• (3)• (4)• (3)• (1)• (1)• (5)• (6)• (4)4 4110VoLTE MOS1482>6041000 (28 ) 1000-2000(24)2000-3000(19 )3000 (11 )Word>8>0.5T O P 310001000-2000 2000-3000 30005C On5 3 J7 G9 J5V8 Mate8OPPO R7s Plus S7S7 edgeP9255075100vivo Y335vivo Y317i5SOPPO A53OPPO R7 Plus OPPO R7s PlusA5iPhone 6S Plus iPhone 6SS6 edge+dBm7073.7577.581.2585三星 On5魅蓝 3中国移动 A2三星 On7三星 新J5OPPO A33OPPO R7s Plus华为 Mate8三星 新A7iPhone 6S iPhone 6S Plus三星 S71: TOP310001000-2000 2000-3000 3000TD-LTE Band38 & 41LW/PH6067.57582.590荣耀 5C 三星 On5荣耀 畅玩4X 华为 G9青春版魅族 MX5三星 新J7荣耀 V8OPPO R9vivo X6S 三星 S7 edge 三星S7华为 P9950190028503800红米 3魅蓝 Note2中国移动 A2小米 4C乐视 乐2 Pro小米 4S 乐视 乐Max2魅族 Pro6三星 A8三星 S7 edge 三星 S7华为 P9 Plus1000 1000-20002000-3000 30002: TOP38384858687vivo Y315C GN5001 J7 J5OPPO A37A9 A7OPPO R9OPPO R9 plusS7 S7 edge12243648红米 3vivo Y31魅蓝 Note3小米 Max三星 新J7OPPO A37三星 A9三星 新A9三星 新A7三星S7 edgeOPPO R9 plus 华为 P91000 1000-20002000-3000 30003: TOP39797.7598.599.25100荣耀 5C 魅蓝 3荣耀 4A 荣耀 畅玩5X 小米 4S 乐视 乐2 Pro 荣耀 V8vivo X6 Plus 华为 Mate8华为 P9 Plus vivo X6S Plus 华为 P910001000-2000 2000-3000 30004: TOP3Part 2 V o L T EVoLTE350% 050%50%99%IMS 99%1%2014~2015 55 IMS VoLTE2015 Q1~Q2 8eSRVCC82015 Q3~Q410 5 IMS2016 Q1~Q2 VoLTE 3000VoLTEVoLTEVoLTE……150 VoLTE5 VoLTE101492016 5 VoLTEVoLTE天线性能网络 适配度Vo TE MOSVo TE 功耗Vo TE 续航3.863.8853.913.9353.96iPhone 6 Plus iPhone 6S7 edgeiPhone SES7 P9 Plus A5vivo X6S vivo X6S PlusB770单位：分VoLTE MOS TOP101:2:VoLTE MOS单位：dBmdBmTD-LTE Band38 & 41 TOP1093.593.77594.0594.32594.6 5S A5 B770 A7 BA510 J7vivo X6PlusF100 koobee S103 K52t3815304560 BA610T GN8001 Max K6 5C D08 T15 A7OPPO A37S7 edge单位：小时VoLTE续航TOP10109111112114115 GN300135CCK2-01F105P9A7F28718BA610TVoLTE语音通话功耗TOP10单位：mA3:VoLTE4:VoLTE21•••2•••3••4•20+ 20 20 IMS ++10 10 IMS ++5 7 IMS ++12 110+5+1+2 5: 2/1•iPhone • mate8 • S7 •vivo X6L• 5• GN8001 •OPPO R9 plus •Pro5• 89• 45• • • • • • ••5: 2/25 203VoLTE联发科 7款海思 款高通：9款展讯 1款三星：1款语音质量 语音 耗 整机MTBF 百日会战表现复发问题数据来源：中国移动1:VoLTE语音功耗海思Kirin65X 联发科MT6752 三星Exynos7580MSM8996 海思Kirin65X 海思Kirin95XVoLTE语音质量VoLTE整机稳定性排名前十的芯片平台均达到1000小时的MTBF 时长单位：小时VoLTE语音质量（MOS）3.753.773.803.823.84海思 Kirin65X 联发科 MT6752三星 Exynos7580高通 MSM8992高通 MSM8996高通 MSM8937高通 MSM8976高通 MSM8952高通 MSM8916高通 MSM8929VoLTE语音功耗100107.5115122.5130高通 MSM8996海思 Kirin65X海思 Kirin95X联发科 MT6750高通 MSM8976联发科 MT6797联发科 MT6735联发科 MT6755联发科 MT6737联发科 MT6753VoLTE整机稳定性（MTBF时长）3006009001200海思 Kirin65X 海思 Kirin95X 高通 MSM8909高通 MSM8916高通 MSM8939高通 MSM8952高通 MSM8976联发科 MT6737联发科 MT6750联发科 MT6752视频互通补充业务音视转换多方通话呼叫失败问题点分布海思苹果高通MTK三星注：每个平台选取2款重点典型机型进行问题统计•五个主要IMS解决方案在VoLTE基本业务流程上表现良好，视频通话、补充业务、多方通话等，还有待进一步提升2:注：统计终端数超过20款的芯片厂商67%63%55%联发科高发问题TOP3TOP1TOP2TOP345.0%48.3%71.7%高通高发问题TOP3TOP1TOP2TOP352%61%70%高铁切换时下行吞吐量VoLTE 多方通话人数限制VoLTE 通话功耗NS-IOT VoLTE注册失败后转为CSFB通话外场电话振铃时的eSRVCC外场传统多方通话功能展讯高发问题TOP3TOP1TOP2TOP353%62%65%外场开机自动选网VoLTE通话功耗高铁切换时下行吞吐量•从复发问题的比例统计来看，展讯、高通版本管理相对较好3:Part 3221012560708090100iWatchFR225fitbit-surge moto360Ticwatch pebble times2 MER 36060%70%80%90%100%iWatchs2fitbit-surgepebble time TicwatchFR225moto360MER 36060708090100Mambo-1 ZEROJAWBONE-UP3fitbit-HRB2lovefit-Air3lovefit-lf7202AmazfitI5Misfit-shine le-37light手环计步精度排名40%55%70%85%100%AmazfitZEROfitbit-HRMamboJAWBONE-UP3Misfit shineI5lovefit-lf7202lovefit-Air3B2le-37lightPart 410 34053657890EC6108 Q3-XMATE CM101S TK6200 UNT 400B 3 -NEW c1s TMB2200RA ZXV10 i7-N1013253850 -TK6200-NEW c1s-TMB2200RAQ3-XMATE3-i7-N10-CM101S-EC6108V9-ZXV10-UNT -400BPart 5花儿主观测试图卡草地夜景高动态场景晴天逆光闪光灯人像室内自拍夜景人像逆光自拍阴天人像晴天顺光12个主观典型场景19款热门机型 3个价位段3000元以上(5款)1500-3000元(8款)700-1500元(6款)14个客观指标闪光灯白平衡、闪光灯亮度一致性、闪光灯色彩还原、像素、分辨率、动态范围、几何失真、色彩还原、白平衡、饱和度、纹理细节、抖动、视觉噪声、像面亮度均匀度3000S7 edgeP96S PlusOPPO R9 Plusvivo XPlay5AP9三5 S7 edge76 SPlus华为P9vivo Xplay5AOPPO R9PlusS7 edge三5 S7edge76 SPlus华为P9vivoXplay 5AOPPO R9Plus1500 3000荣耀V8vivo X6S 华为G9青春版 OPPO R9 小米5 乐视乐 Max2 三星新A7 魅族Pro65V8 5荣耀V8OPPO R9 vivo X6S魅7Pro6三86 A7乐视乐Max2华2G959荣耀V8OPPO R9vivo X6S魅7Pro6三86 A7乐视乐Max2华2G959红米 Note22耀 5Cvivo Y330 Note31立 F 03360 F4红米 Note22耀 5C vivo Y330 Note31立 F 03360 F4700 15005CNote2vivo Y31Note3F103360 F45C vivo Y315CPart 6820 33000元以上(5款)1500-3000元(8款)700-1500元(7款)10PPI三星S7 edge华为P9苹果6S PlusOPPO R9 Plusvivo XPlay5A3000vivo Xplay5AS7 edge P9三6S7 edge苹7 S Plus5为P9vivo Xplay5AOPPO R9 Plus9种人三9S7 edge苹果 S Plus5为P9vivo Xplay5AOPPO R9 Plus7内小61500 3000三星新A7★★★★OPPO R9★★★☆vivo X6S ★★★☆魅族Pro6★★★小米5★★★荣耀V8★★☆乐视乐Max2★★☆华为G9青春版★★☆vivo X6S A7OPPO R9 Pro6OPPO R9VIVO X6S荣耀V8 魅7Pro6 三86A7 2视2Max 2 小米 华为G9 A9版 暗景5筑OPPO R9 vivo X6S A耀V8 魅7Pro6 三86A7 乐视乐Max 25米 华2G9 青9版 花瓣OPPO R9 VIVO X6S 荣耀V8 魅7Pro6 三86A7 2视2Max 2 小米华为G9 A9版 暗景5筑 OPPO R9VIVO X6S荣耀V8 魅7Pro6 三86A7 2视2Max 2 小米 华为G9 A9版 暗景5筑 OPPO R9 vivo X6S A耀V8 魅7Pro6 三86A7 乐视乐Max 2 5米 华2G9 青9版 花瓣 OPPO R9 vivo X6S A耀V8 魅7Pro6 三86A7 乐视乐Max 2 5米 华2G9 青9版 花瓣700 15005CNote3F4 A2vivo Y31 note2 F10332Note2荣45Cvivo Y3魅5Note3中国0动A261F 03360 F4种人5C A2红米Note2 荣耀5C Vvivo Y3 魅蓝Note3 中04动A2 金5F 03 360 F43216Note32015-62015-12201520152016-62016…。
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三大运营商手机营业厅市场渗透率
30% 11月最后一周渗透率 25% 24.1%
20%
15%
10% 7.0% 5% 5.5%
0% 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 2016 2017 中移动 中联通 中电信
数据来源：极光大数据；取数周期：2016年12月~2017年11月 运营商手机营业厅渗透率是各个运营商所有手机营业厅app渗透率加和去重结果
全国性手机营业厅app月均日新增用户数
x万
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 12月 1月 2016 2月 3月 4月 5月 6月 7月 2017 8月
11月月均日新增用户数 86.9
50.7
20.7
9月 10月 11月 电信营业厅
中国移动手机营业厅
联通手机营业厅
数据来源：极光大数据；取数周期：2016年12月~2017年11月
全国性手机营业厅app渗透率
8% 11月最后一周渗透率 7% 7.0% 6.6% 6%
5% 4.7% 4%
3% 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 2016 2017 中国移动手机营业厅 联通手机营业厅 电信营业厅
渗透率=当期安装有目标应用的活跃智能设备数量占当期全部活跃智能设备的比例，活跃 智能设备定义为数据周期内至少有一次联网行为的智能设备 数据来源：极光大数据；取数周期：2016年12月~2017年11月
CHAPTER 02
运营数据
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9
11月，手机营业厅整体用户规模达3.22亿，渗透率 为32.2%
• 手机营业厅整体用户规模自去年12月以来持续上升，从去年12月份的2.52 亿上升至今年11月的3.22亿，渗透率从28.0%上升至32.2%
手机营业厅整体用户规模和渗透率
运营商手机营业厅整体渗透率
35.0% 33.0% 31.0% 29.0% 28.0% 27.0% 5.00
28.5% 28.4%
29.1%
29.8%
30.5% 30.8% 30.4% 30.8%
31.4% 31.6%
32.2% 4.50
4.00
2.52
25.0% 23.0% 21.0% 19.0% 17.0% 15.0%
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全国性手机营业厅app月均日新增用 户数
联通手机营业厅app 11月平均日新增用户数达86.9 万
•
14
联通手机营业厅app月均日新增用户数从去年12月的42万上升至今年11月 的86.9万；中国移动11月月均日新增用户数为50.7万，电信营业厅11月月 均日新增用户数为20.7万
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三家全国性手机营业厅留存率均高于70%
•
全国性手机营业厅app日新增用户30 天留存率均值
15
联通手机营业厅留存率为77.1%，电信营业厅留存率为74.8%，中国移动手 机营业厅为71.5%
全国性手机营业厅app日新增用户30天留存率均值
手机营业厅简介
4
运营商服务渠道
手机客户端为运营商主要服务渠道之一
• 移动互联网时代，手机客户端是用户流量的主要入口，已经成为中国移动、 中国电信、中国联通三大运营商重点布局的服务渠道之一
网上营业厅
微信公众号 自助终端
电话热线
短信营业厅
实体营业厅 手机客户端
数据来源：根据公开资料整理
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• • • 在中移动地方性手机营业厅app中，广东移动手机营业厅渗透率达2.4%， 位列第一 在中联通地方性手机营业厅app中，浙江联通渗透率达0.043%，位列第一 在中电信地方性手机营业厅app中，天翼生活（江苏）渗透率达0.46%，位 列第一
地方性手机营业厅app渗透率排名
中国移动 App名称 广东移动手机营业厅 掌上营业厅（江苏） 浙江移动手机营业厅 河南移动手机营业厅 四川移动掌上营业厅 山东移动 安徽移动 广西移动手机营业厅 云南移动手机营业厅 和聚汇（贵州） 渗透率 2.40% 2.31% 1.97% 1.66% 1.64% 1.50% 1.29% 0.94% 0.73% 0.53% App名称 天翼生活（江苏） 安徽掌上10000 中国电信 渗透率 0.46% 0.22% App名称 浙江联通 重庆联通 沃动上海 中国联通 渗透率 0.043% 0.013% 0.002%
三家全国性手机营业厅日新增用户月均留存率均高 于70%
广东、江苏、浙江位列中国移动地方性手机营业厅 前三甲
中联通手机营业厅用户app偏好top 10中，腾讯系 app占据三席
中移动、中联通用户群明显年轻于中电信
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CHAPTER 01
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10
三大运营商手机营业厅市场渗透率
11月底，中移动手机营业厅渗透率达24.1%
• 三大运营商的手机营业厅市场渗透率均稳步上升，中移动手机营业厅达 24.1%，相比去年12月增幅17.3%；中联通手机营业厅11月底渗透率达 7.0%，相比去年12月上增幅52.2%；中电信营业厅11月底渗透率达5.5%， 相比去年12月增幅12.2%
全国性手机营业厅
地方性手机营业厅
中国移动 手机营业厅
广东移动 手机营业厅
掌上营业厅
浙江移动 手机营业厅
联通手机营业厅
浙江联通
重庆联通
沃动上海
电信营业厅
天翼生活
安徽掌上10000 10000社区
数据来源：根据公开资料整理
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11
三大运营商手机营业厅用户市场份额
中移动手机营业厅市场份额达66%
• 中联通手机营业厅市场份额为19%，中电信手机营业厅市场份额为15%
三大运营商手机营业厅用户市场份额
15%
19% 66%
中移动手机营业厅
中联通手机营业厅
10000社区（湖北） 0.10% 广东天翼 0.08%
数据来JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.
17
地方性手机营业厅app DAU排名
浙江移动手机营业厅11月月均DAU达710万，位居榜 首
掌上营业厅（江苏地区）11月月均DAU达419.4万，位列第二；河南移动手机 营业厅11月月均DAU达341.1万位列第三
5
手机营业厅的价值
手机营业厅成为客户接触、服务和消费的平台
• 利用手机营业厅的产品设计，可以成为新用户了解移动运营商产品的渠道， 老用户查询功能、充值话费服务的入口，以及其他增值服务的推广渠道
手机营业厅的价值
客户接触
客户服务
客户消费
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16Q4
17Q1
17Q2
17Q3
数据来源：根据三家公司财报和公开数据整理
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7
运营商手机营业厅分类概况
全国通用app和地方特色app双管齐下
• 关于手机营业厅的分类，主要分为全国通用的全国性手机营业厅和只服务 单个省级行政区用户的地方性手机营业厅；其中，中国移动的地方性手机 营业厅发展最为完善，已经覆盖大部分省级行政区；相比，中国联通和中 国电信手机营业厅主要还是集中全国性手机营业厅的推广
2.57
2.56
2.62
2.68
2.75
2.78
2.80
2.89
3.02
3.10
3.22
3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00
12月 2016
1月
2月
3月
4月
5月
6月 2017
7月
8月
9月
10月 11月
用户规模（亿）
行业渗透率
数据来源：极光大数据；取数周期：2016年12月~2017年11月
-3.00%
-2.00%
中国移动部分省份渗透率对比
-1.00% 0.00% 1.00% 2.00%
3.00%
广东 河北 江苏 河南 浙江
3.00% 2.00%
中电信手机营业厅
数据来源：极光大数据；取数周期：2017年11月
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12
全国性手机营业厅app渗透率
11月底，中国移动手机营业厅app渗透率达7%
• • 中国移动手机营业厅app渗透率上升迅猛，在8月份超越联通手机营业厅 app，位居全国性手机营业厅app渗透率第一 联通手机营业厅app在今年7月和8月渗透率有个平台期，随后继续上升， 11月底达6.6%
6
三大运营商的移动业务用户数量
中移动的移动业务用户数量居首
• 今年第三季度，中移动的移动业务用户数量达8.78亿，中联通的移动业务 用户数量达2.77亿，中电信的移动业务用户数量达2.41亿