2016年中国天然气生产量、消费量、进口量分析
2016年中国天然气生产量、消费量、进口量分析
2016年06月01日 11:24字号:T|T
一、我国天然气生产及消费情况
近年来随着城市化进程的加快和环境保护要求的提高，天然气作为一种清洁高效的能源，被大量利用于城市燃气和替代燃油、人工煤气等工业燃料。国家统计局数据显示，2005年至2015年期间，全国天然气生产量由493亿立方米增长至1350亿立方米，消费量由468亿立方米增长至1931亿立方米，十年复合年均增长率分别为10.6%和15.2%。
天然气生产和消费量情况（单位：亿立方米）
天然气生产和消费量年度同比增速
尽管如此，天然气在中国的利用程度仍然比不过其他发达国家。由于开发较
早和地质特性，美国的天然气产量早在上世纪50年代就超过1400亿立方米/年。更重要的是，美国天然气在能源生产和消费的占比一直远超中国：2015年美国36.6%
的能源生产以及29.0%的能源消费都来自天然气，而中国对应的比例只有4.9%和5.9%。最近几年，我国包括天然气在内的清洁能源占比逐渐提升，相关市场的发展空间依
然可观。
二、我国天然气进口量情况
2007年以来我国天然气消费量逐渐赶超生产量，并且增长速度差距较大，由此产生的供给缺口主要由进口天然气弥补。据海关总署数据显示，天然气进口量2015年达到4435万吨，五年复合增长率接近30%。而管道天然气更是近年进口量增长的
动力，2015年达到2468万吨，五年复合增长率57%。预计未来我国进口天然气仍有增长空间，而管道天然气增速仍将超过其他天然气类型，例如液化天然气。
天然气和管道天然气进口量情况（单位：万吨）
天然气和管道天然气进口量年度同比增速
我国天然气消费集中于沿海及中部人口密集、经济发达的地区，而天然气供应主要集中于中西部地区及领海。自2004年以来，天然气管网建设一直处在高峰建设阶段，目前初步形成了“西气东输、海气登陆、就近供应”的供气格局。2015年全国天然气城市管道共43.46万公里，十年复合增长率19.8%。
天然气城市管道长度（单位：万公里）
2016年中国天然气产量消费量价格走势及市场供需预测国际燃气网来源：中国产业信息网日期：2016-09-06
“十三五”期间，预计我国天然气消费量从1920亿方增长至2800亿方，年均增速9.2%；同期，国内天然气供应能力（含长约管道进口气和LNG进口接收站能力）将达到3700亿方，天然气市场维持过剩的格局。2015-2020年，全球LNG市场过剩格局也料将延续，特别是2019年后美国LNG出口量料将快速增加，全球LNG贸易定价模式将发生重大转变，预计挂靠天然气价格的LNG现货市场价格将维持在4-5美元/MMBtu（离岸价），即到国内市场的价格约1.6-2.0元/立方米。同期，国内天然气进口管道气成本为1.8-2.7元/立方米，进口LNG长约供应价格预计将在2.0-2.7元/立方米间运行。国产常规气到达中东部市场的供气成本1.0-2.0元/方。进口LNG现货价格有竞争优势。
不同天然气来源供气成本单位：元/立方米
中国天然气供需预期单位：十亿立方米
一、中国天然气产量和消费量分析
在供应增加和价格驱动下，2000-2013年，中国天然气市场迎来发展的黄金时代，全国天然气消费量年均增速高达16.1%。2014年以来，受经济放缓、气价走高、冬季偏暖、替代能源快速发展等多因素影响，中国天然气需求增速急剧下降，2014年增速大幅降到8.6%，2015年进一步降至4%左右。
2013年7月-2015年10月，随着天然气价格改革三步走的落实，中国天然气城市门站价格平均上涨36%。同期，布伦特原油现货和秦皇岛港动力末煤（Q5500）价格分别下降超55%和33%。按单位热值价格计算，2015年11月初，中国天然气价格基本与燃料油和LPG价格持平，是煤炭价格的3倍以上；2015年11月20日，非居民用气最高门站价格下调0.7元/立方米，降幅近25%，回到2011年的价格水平。这有助于提升天然气的竞争力，缓解日趋严重的资源过剩问题。
1970-2014年中国天然气产量和消费量
国内天然气消费量增速
发改委2012年印发的《天然气发展“十二五”规划》预测，2015年中国天然气需求为2300亿立方米；发改委等三部委发布的《能源行业加强大气污染防治工作方案》要求2015年中国天然气供应能力达到2500亿立方米。截至2015年末，国内天然气供应能力超过2800亿立方米，考虑煤制气装置技术不成熟，实际供应能力也超过2700亿立方米。
国内天然气供应结构单位：十亿立方米
国内天然气供应能力结构（截至2015 年底）
中国天然气价格与替代能源价格涨跌幅对比
2010-2016年我国进口天然气价格走势
国内天然气市场过剩格局料将维持。2015年11月20日，中国非居民用气最高门站价格下调有助于提升天然气的价格竞争力，缓解日趋严重的资源过剩问题。根据中国石油经济研究院预计，到2020年，国内天然气消费量将达到3000亿立方米，年均增速11.3%，我们谨慎预计到2020年全国天然气消费达到2800亿方，年均增速9.2%。
“十二五”期间，国内天然气进口能力快速建设。截至2015年底，国内管道天然气进口能力540亿立方米，LNG接收站接收能力达到约525亿立方米。“十三五”期间，随着页岩气产能的建设和进口能力继续提升。到2020年，我们预计国内天然气供应能力有望达到约3700亿立方米，过剩格局维持。
中国天然气价格与替代能源比价
2015 年价格下调后天然气消费增速有恢复
国内天然气潜在新增供应能力
2010-2015年国内天然气进口量单位：万吨
中国天然气供需预期单位：十亿立方米
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2016年中国天然气行业概况分析
我国的天然气供应的主要来源为国内自产、管道天然气进口和 LNG 进口。国内天然气产量并不能满足消费的需求，在进入天然气快速发展阶段后，供需矛盾日益突出， 2015 年全国天然气产量 1,271 亿立方米，进口天然气 617 亿立方米，对外依存度继续上升达到 33% 。
随着天然气骨干管网的逐步建成，我国管道天然气进口量已经超过液化天然气的进口量。
我国进口管道气始于 2009 年 12 月中亚天然气管道 A 线与西气东输二线西段工程的正式建成投产，目前中亚 - 中国、中缅、中俄管道构成进口管道气三大渠道。
二天然气行业需求情况
近年来我国天然气消费量持续上升，消费量与增速情况如下：
在当前国际原油价格低迷的情景下，市场化改革可以及时对接价格较低的海外 L NG 资源，促进终端天然气价的下降，将更有利于发展终端用户，扩大天然气销售市场，增加天然气销售量。
近年来我国推出多项鼓励政策，促进天然气的消费，具体政策如下：
据统计，天然气在我国 2014 年能源消费结构中占 5.62% ，远低于世界能源消费结构中 24% 的平均水平。
到 2020 年中国天然气消费量在初级能源消费中的比例将达到 10% 以上，利用量达到3,600 亿立方米。可见天然气消费需求未来还有较大的提升空间。