金融业务员工作总结范文5篇
金融行业个人工作总结5篇
金融行业个人工作总结5篇在金融业的道路还很漫长，我坚信源于我对金融事业的热爱和所学的专业知识，将个人梦想与企业的发展紧密结合，充分发挥自我的工作进取性、创造性和主动性，我终会实现自我的人身价值，与我们银行共同走向更好的明天。
亲爱的读者，小编为您准备了一些金融行业个人工作总结，请笑纳!金融行业个人工作总结1__年，在市分行和支行新一届党委的正确领导下，__支行认真贯彻落实省市分行工作会议精神，以加快有效发展作为主线，以“存款超百亿，效益超千万”为目标，改进机制，严控风险，强化营销，通过全行员工团结拼搏，克难制胜，经营效益进一步好转，较好地完成了上级行下达各项任务，促进了我行各项工作持续稳健发展。
现将__年度工作总结如下：一、__年主要成绩一是存款继续保持强劲增势，以增存促增效成果显著。
12月末，各项存款余额__万元，比年初净增__万元，比去年同期多增__万元，完成市分行全年考核计划的__%，旬均净增达__万元，净增总量和旬均增额再创历史新高。
全年上存资金达__万元，月均达__万元，同比净增__万元，金融机构往来收入__万元，同比增加__万元，增幅达70%，为全行扭亏增盈打下坚实基础。
二是信贷资产结构明显改善，信贷投放进一步向优良客户集中，逐步退出“散小差”劣质客户，有效规避经营风险。
12月末，各项贷款余额__万元，比年初净投放__万元。
其中：私营企业及个体贷款__万元，比年初下降__万元;公司类贷款__万元，比年初增__万元。
三是保险代理等新业务驶入“快车道”，与传统业务并驾齐驱。
12月末，代理保费收入__万元，完成市分行下达计划的150%。
其中：寿险代理保费__万元，同比增__万元;代理财产保险__万元，同比增__万元;实现手续费收入__万元，同比增__万元，完成市分行下达计划113%。
累计代销基金__万元，累计代销国债__万元。
四是按时完成不良资产清收任务，不良资产“双降”取得阶段性成果。
12月末，清收不良贷款本息__万元，其中：清收本金利息__万元，完成全年任务的100%;处置抵债资产__万元，完成全年任务的X%;保全__万元，完成全年任务X%。
金融业务员工作总结9篇
金融业务员工作总结【一】在即将过去的这一年里，针对我在工作上的不足，我进行了长久的反思总结，我存着的不足之处有以下几点：第一、计划不明确，不连贯;第二、工作的持续跟踪做的不到位;很多业务的开发有时候是从老客户的持续跟踪开始，通过客户转介绍等的一些方式开发的。
第三、老客户转化做的不够。
针对这几个问题，新的一年结合工作性质取长补短我的工作计划是：第一、注重老客户的转化，原来有一些贷款客户平时从银行贷款资金一时花不完会希望做一些理财，原来我不太重视这些，现在已经开始跟踪维护。
第二、指定客户开发计划，从年前这段时间的市场开发情况来看，总结分析客户群体，根据客户对风险的喜好和承受能力锁定客户群，通过参加理财讲座、专业会议、社区活动等方式跟这些群体取得联系，开发业务。
第三、积极参加社区活动，创造更多条件开发客户资源。
第四、对于客户的持续跟进，要细致耐心，做好详细的客户跟踪笔记，耐心的为客户答疑解惑，成交在于持续的跟踪之下。
第五、积极的跟公司优秀的同事们学习沟通。
第六、平时加强金融知识的学习，不断的充实自己的大脑。
第七、严格要求自己按照以上计划开展新一年的工作。
金融业务员工作总结【二】回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。
在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。
我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。
我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。
虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。
但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。
以下是11年度个人工作总结报告：一、17年具体工作总结：客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群;通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户;2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效;3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果;4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。
金融业务员工作总结6篇
金融业务员工作总结6篇篇1尊敬的领导：在过去的一年里，我作为金融业务员，在公司的关怀和支持下，通过自己的努力，取得了一定的成绩和经验。
现将工作总结如下：一、工作完成情况在业务方面，我主要完成了以下几个方面的工作：1. 客户维护与拓展：通过电话、邮件和面谈等方式，与客户保持密切联系，及时解决客户问题，提供专业咨询和服务。
在客户拓展方面，积极寻找潜在客户，通过市场调研和客户推荐，成功开发了一批新客户。
2. 业务开展与推广：根据公司业务发展计划，积极推广公司金融产品和服务，通过参加金融展会、举办路演活动、发布宣传资料等方式，扩大公司品牌知名度和市场份额。
3. 风险管理：在业务开展过程中，始终注重风险管理，严格执行公司风险控制措施，确保业务开展的安全性和稳定性。
二、工作亮点与成果在过去的一年里，我取得了以下亮点和成果：1. 成功开发了一批高质量的客户，其中包括一些大型企业和机构客户，为公司带来了稳定的业务增长和利润贡献。
2. 通过市场调研和产品创新，成功推出了一系列受欢迎的金融产品和服务，满足了客户需求，提升了客户满意度。
3. 在风险管理方面表现突出，有效避免了多起潜在风险事件的发生，确保了业务的稳健发展。
三、工作不足与改进在工作中，我也存在一些不足之处，需要进一步改进和提高：1. 客户需求挖掘不够深入，有时无法准确把握客户需求，导致服务不到位或客户流失。
今后需要加强客户需求调研和分析，提高服务质量和满意度。
2. 业务创新能力有待提高，需要进一步加强学习新知识、新技能，提高业务创新能力和市场竞争力。
3. 团队合作意识有待加强，需要进一步增强团队精神和协作意识，与公司同事共同完成工作任务。
四、未来工作计划在未来的工作中，我将继续努力提高业务水平和服务质量，积极开拓市场和客户渠道，不断提升公司品牌知名度和市场份额。
同时，我也将加强学习和培训，提高业务创新能力和风险管控能力。
此外，我将积极与同事沟通和协作，共同完成公司各项工作任务。
金融业务员年度工作总结7篇
金融业务员年度工作总结7篇篇1一、背景本年度，作为金融业务员，我致力于拓展业务、优化服务、加强风险管理，并在团队协作与自身成长方面取得了显著的成绩。
以下是我对过去一年工作的全面总结。
二、业务拓展1. 客户关系维护与发展本年度，我深入了解了客户的需求，积极维护并拓展客户关系。
通过定期拜访、电话沟通以及线上交流等方式，我与客户建立了紧密的联系，提高了客户满意度。
2. 产品与业务推广我积极参与金融产品的推广，包括理财产品、贷款业务、保险业务等。
通过深入了解产品的特点和优势，向客户提供合适的金融解决方案。
同时，我还积极参与团队组织的业务推广活动，提高了业务量。
三、服务优化1. 提高服务质量我始终以客户为中心，努力提高服务质量。
通过不断学习和实践，我提高了自己的业务能力和沟通技巧，为客户提供更专业、更高效的服务。
2. 优化服务流程为了更好地服务客户，我积极参与优化服务流程。
通过简化手续、提高办理效率等措施，我为客户提供了更便捷的服务。
四、风险管理1. 风险防范我始终牢记风险防范的重要性，严格遵守金融业务的操作规程和风险管理制度。
通过学习和实践，我提高了自己的风险识别能力，及时发现并化解潜在风险。
2. 风险控制在业务过程中，我严格执行风险控制措施，确保业务合规、合法。
同时，我还积极参与团队的风险管理活动，提高整个团队的风险控制水平。
五、团队协作与自身成长1. 团队协作在团队中，我积极与同事合作，共同完成任务。
通过团队协作，我不仅提高了自己的业务能力，还学会了如何与他人沟通、协作。
2. 自身成长为了不断提高自己的业务能力，我积极参加培训和学习，提高自己的专业知识和技能。
同时，我还关注行业动态，了解最新的金融政策和发展趋势。
六、心得体会过去一年，我在金融业务员的工作中取得了显著的成绩。
通过不断努力和实践，我不仅提高了自己的业务能力，还学会了如何与客户、同事沟通。
在未来的工作中，我将继续努力，提高自己的业务能力和服务水平，为公司的发展做出更大的贡献。
金融业务员个人总结报告（通用6篇）
金融业务员个人总结报告（通用6篇）金融业务员个人总结报告篇120__年是本人进入__________的第七年，进入__________的第一年。
通过作为__________的工作，使本人对公司的运营、管理有了比较系统的认识，对金融物流业务的一体化拓展有更直观的了解。
先就20__年工作总结及20__年工作计划进行汇报。
一、20__年工作总结在__________作为__________的这将近10个月的时间里，随着对业务的全面了解，及对日常事务的协调、处理，有付出、有收获、有成长。
现就具体工作汇报如下：(一)工作内容1、协助公司领导工作，实现稳步经营。
20__年3月至今，积极协助__________领导工作，将领导的思路想法进行推进和落实。
督办公司重要事项，审核月推工作;参与财务考核办法及人力职能岗位考核的制定;走访银行支持业务开发，走访钢厂了解新动向、新需求;巡查监管点指导工作并进行风险提示，保证业务安全运营;组织进行国内贸易业务培训及金融物流业务研讨。
与总部各部门及各分子公司人员沟通新模式、新方法，对公司各板块业务均有了更深刻的认识。
2、__________并兼任金融物流负责人，进行业务和人员梳理。
20__年10月成为__________，11月兼任__________。
在此期间，组织金融物流结构调整，修订岗位职责，开展岗位选拔竞聘工作，调整组织的同时，给员工更多的职业上升机会;进行人员梳理，对金融物流管理及一线人员进行定编定岗，以此方式达到人员成本控制的目的;进行业务梳理，对客户及银行进行走访、摸底，为开展供应链业务做准备;与员工交流，对员工的疑问给予协调及解答，增强员工对公司的归属感及认可度。
3、作为__________，实现党务工作的上传下达。
作为____分公司党务联系人是从20__年下半年开始的，在此期间积极与总部党群工作部沟通交流，并组织学习公司党委相关会议材料。
协助____党支部组织接收新党员党支部大会，20__年南京分公司接纳一名预备党员。
金融业务员工作总结（通用6篇）
金融业务员工作总结（通用6篇）金融业务员工作总结篇1光阴似箭，20xx年又过去了。
回顾过去一年里，在总经理正确的指导下，我和所有员工密切配合，紧紧围绕医药销售工作为中心，我积极主动地同所有员工，团结一致，努力进取，与时俱进，开拓创新，全面完成20xx年各项医药销售任务。
20xx年元月8日的店庆，我们带领全体员工以满腔的工作热情，面带微笑的接待进店的每一位顾客，每位顾客都好像是我们的好朋友，那种场景我至今难忘，那天，天气寒冷，外面排队领礼品的顾客很多，我们打开大厅的中应空调，把顾客让进大厅，增加大厅的人气，大厅顾客越聚越多，收款台的顾客也越来越多，我们又及时调整展车商品，把公司产品和一元特价商品陈列在一起，增加了公司产品的销售，同时创造了每天3.6元的销售，为以后的销售奠定了很好的基础。
5月 6月我们配合公司组织员工学习，是员工充分认识到，在这个竞争日益激烈的商业社会里，公司和个人都面临着巨大的压力，公司的成长需要所有的员工都和公司朝着同一个方向前进,当所有的员工都同心协力地为公司的事业奋斗拼搏时,公司的成长就会势如破竹激流勇进.作为员工,只有时刻提升自己的各项能力,实现和公司的同步发展,才能实现个人的成长. 每位员工对工作都必须持有认真负责任的态度，要把工作当成使命来做，充分发挥自己的特长，发掘出自己的潜能，做好每一笔销售，20xx年1月份至六月份，我们都顺利完成销售任务。
7月份我们又进行了专业知识学习，学习了老年人用药的注意事项胃病患者用药非处方药的合理应用抗菌素的合理应用等等……7月12日我和李瑞方经理双双调入3号店，我们召开员工会议，告诉员工一个良好的团队，应该是团结向上，人与人只有彼此尊重和理解，各自发挥自己的长处，共同朝着一个目标，才能产生壹加壹大于3的作用，一个月的时间改变了员工面貌，我们又配合公司全面展开3号店的培训工作，每周34到孙经理培训，周67邹经理团队训练，使我们3号的员工素质又上了一个台阶，我一直牢记李总的一句话：解放思想找差距，首先从自己开始，认真对自己展开自我批评，每天查找自己的失误，每天查找什么原因走失顾客，在日后的工作中要注意的问题，密切关注大厅动向。
金融业务员工作总结7篇
金融业务员工作总结7篇金融业务员工作总结（精选篇1）我于20__年进入市场部，并于__被任命市场部主管，和公司一起度过了两年的岁月，现在我将这期间的工作做个汇报，恳请大家对我的工作多提宝贵的意见和建议。
我市场部主要是以电话业务为主、网络为辅助开展工作。
前期就是通过我们打出去的每一个电话，来寻找意向客户。
为建立信任的关系，与每个客户进行交流、沟通。
让其从心底感觉到我们无论何时都是在为他们服务，是以帮助他们为主，本着“我们能做到的就一定去做，我们能协调的尽量去做”的原则来开展工作。
这样，在业务工作基本完成的情况下，不仅满足他们的需求，得到我们应得的利益。
而且通过我们的产品，我们的服务赢得他们的信任。
取得下次合作的机会。
就像春节前后，我部门员工将工作衔接的非常好，丝毫不受外界因素的干扰，就能做到处在某个特殊阶段就能做好这一阶段的事情，不管是客户追踪还是服务，依然能够坚持用心、用品质去做。
20__年的工作及任务已经确定。
所有的计划都已经落实，严格按照计划之内的事情去做这是必然的。
相信即便是在以后的过程中遇到问题，我们也会选择用最快的速度和最好的方式来解决。
20__年，在懵懂中走过来。
我自己也是深感压力重重，无所适从。
但是我遇到了好的领导和一个属于我的团队。
他们的帮助和包容是我个人现阶段成长的重要因素。
也是我在参加工作的这段时间里对于做人和做事的理解中收获最多的一年。
过去的已经过去。
每一年都是一个新的起点，一个新的开始。
在今年的工作中，以“勤于业务，专于专业”为中心，我和我组成员要做到充分利用业余时间，无论是在专业知识方面，还是在营销策略方面，采取多样化形式，多找书籍，多看，多学。
开拓视野，丰富知识。
让大家把学到的理论与客户交流相结合，多用在实践上，用不同的方式方法，让每个人找到适合自己的工作方式，然后相辅相成，让团队的力量在业绩的体现中发挥最大作用。
为团队的合作和发展补充新鲜的血液和能量。
同时在必须要提高自己的能力、素质、业绩的过程中。
金融业务员年度工作总结6篇
金融业务员年度工作总结6篇篇1光阴似箭，时光如梭，一年的工作转瞬又将成为历史。
站在年终的关口，回首过去，展望未来，不禁感慨万千。
过去的一年里，在领导的关心和指导下，在同事们的帮助和支持下，我坚持不断地学习理论知识、总结工作经验，加强自身思想修养，努力提高综合素质，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果。
一、加强学习，提高素质在当今时代，不学习就落后，不学习就难以创造价值。
为了更好地完成本职工作，我不断加强学习，努力提高业务水平。
在业余时间，我认真学习金融业务知识，阅读相关书籍，丰富自己的理论知识。
同时，我还积极参加公司组织的各种培训和学习活动，不断提高自己的业务技能和综合素质。
二、勤奋工作，创造价值作为一名金融业务员，我深知自己的职责和使命。
在工作中，我始终以客户为中心，积极为客户提供优质的服务。
我不仅认真解答客户的各种问题，还主动了解客户的需求，积极推荐公司的产品和服务。
在工作中，我不断探索新的营销方式和方法，不断提高自己的营销能力和业绩。
通过我的努力，我不仅完成了公司下达的各项任务指标，还创造了良好的业绩。
三、团结协作，共同进步在工作中，我始终坚持以大局为重，积极配合领导和同事的工作。
我不仅认真完成自己的工作任务，还主动帮助其他同事解决工作中遇到的问题。
我相信，只有团结协作，才能共同进步。
在未来的工作中，我将继续发扬团结协作的精神，为公司的繁荣发展贡献自己的力量。
四、存在问题及未来展望虽然在过去的一年里，我取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。
例如，在与客户沟通时，有时会出现语言表达不够清晰、客户问题解答不够准确的情况。
在未来的工作中，我将继续加强学习，提高自己的业务水平和综合素质。
同时，我还将积极与客户沟通，了解客户的需求和意见，不断改进自己的工作方法和服务态度。
此外，我还将继续发扬团结协作的精神，与领导和同事们一起为公司的发展贡献自己的力量。
我相信，在大家的共同努力下，我们的团队一定能够取得更加辉煌的成就。
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金融业务员工作总结范文5篇在即将过去的这一年里，针对我在工作上的不足，我进行了长久的反思总结。
下面就是小编给大家带来的金融业务员工作总结范文5篇，希望大家喜欢!金融业务员工作总结【一】在即将过去的这一年里，针对我在工作上的不足，我进行了长久的反思总结，我存着的不足之处有以下几点：第一、计划不明确，不连贯;第二、工作的持续跟踪做的不到位;很多业务的开发有时候是从老客户的持续跟踪开始，通过客户转介绍等的一些方式开发的。
第三、老客户转化做的不够。
针对这几个问题，新的一年结合工作性质取长补短我的工作计划是：第一、注重老客户的转化，原来有一些贷款客户平时从银行贷款资金一时花不完会希望做一些理财，原来我不太重视这些，现在已经开始跟踪维护。
第二、指定客户开发计划，从年前这段时间的市场开发情况来看，总结分析客户群体，根据客户对风险的喜好和承受能力锁定客户群，通过参加理财讲座、专业会议、社区活动等方式跟这些群体取得联系，开发业务。
第三、积极参加社区活动，创造更多条件开发客户资源。
第四、对于客户的持续跟进，要细致耐心，做好详细的客户跟踪笔记，耐心的为客户答疑解惑，成交在于持续的跟踪之下。
第五、积极的跟公司优秀的同事们学习沟通。
第六、平时加强金融知识的学习，不断的充实自己的大脑。
第七、严格要求自己按照以上计划开展新一年的工作。
金融业务员工作总结【二】回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。
在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。
我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。
我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。
虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。
但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。
以下是11年度个人工作总结报告：一、17年具体工作总结：客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群;通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户;2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效;3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果;4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。
自身培训与学习情况：在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。
在自身的努力学习下，今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月取得资格证书;通过afp系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。
能将所学知识转化为服务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断提高自己业务能力二、存在的不足：尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务发展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。
目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行的特色产品：汇聚宝，外汇宝，纸黄金，人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员，业务素质等方面的制约)缺少专业性理财。
不足处：1.基础理财客户群(中、高端客户)较少，对客户信息资料了解不全(地址、号码、兴趣爱好)缺少对客户的维护;2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力;3.业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客户信息;三、来年工作打算1.在巩固已取得的成绩基础上，了解掌握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快迅速发展我行的理财业务，2.不断加强素质培养，作好自学及参加培训;进一步提高业务水平3.加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。
4.结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作，做好2011年个人工作计划。
金融业务员工作总结【三】2019年上半年以来，根据省公司“保增长、报增效”的工作要求，我局明确了今年“保规模、调结构、上活期、增效益”的目标，金融业务局强化责任意识，树立明确目标，坚持业务发展和合规经营相结合，均衡处理好了规模、质量、效益三者关系，在上半年度取得了一定成绩。
截至目前，我局金融业务各项指标完成情况如下：一、上半年度工作完成情况(一)各项指标完成情况1、跨年度竞赛完成情况无锡局累计完成综合指标量102479.8万元，完成计划指标的127.3%;跨年度期间累计净增活期平均余额17267万元，完成计划的88.6%;完成标准保费11186.36万元，完成计划的64.47%。
其中营业部门完成情况如下：跨年度期间累计新增加权余额115108.55万元，完成计划的142.99%;累计新增活期平均余额13736万元，完成计划的70.48%;完成标准保费11186.36万元，完成计划的64.47%。
2、3-12月新增活期平均余额、标准保费完成情况6月较2月28日累计新增活期序时进度计划为9000万元，截至目前，较2月底累计净增活期平均余额为负90万元，其中3至6月各月均未能完成活期平均计划。
截至目前，3-6月累计净增标准保费3157万，完成3-12月计划的24.3%。
3、六大重点营销项目完成情况商易通：截至目前，商易通新增沉淀资金为3400万元，完成计划的41.47%，同时完成力争目标的27.65%;累计发展商易通51台，完成计划的5.67%。
代发工资：我局今年代发工资目标户数为17500，截至目前，我局累计完成户数为3636户，完成目标的20.78%。
缴费宝：截至目前，我局开办缴费宝绿卡户数186157户，截至目前已成功代扣帐户数位86325户，代扣率达到46.37%。
绿卡通：09年我局绿卡通发展目标数位17500户，截至6月底，累计发卡138张，目前进度比较缓慢。
基金定投：09年我局基金定投新增户数目标为1680户，截至目前累计新增户数为17户，目前进展比较缓慢。
期缴保险：截至6月30日，我局期缴产品实现标准保费529.53万元。
其中城区营业局、锡山区分局、惠山区分局、滨湖区分局已完成各自目标数。
(二)上半年度工作开展情况纵观上半年工作开展情况，取得以上成果主要有以下几点：1、积极有效地组织开展邮储跨年度竞赛活动。
积极有效地开展邮储跨年度竞赛活动，是我局保持邮储余额持续增长的“致胜法宝”。
在营业部门跨年度邮储竞赛活动期间，组织非营部门也展开跨年度储蓄竞赛活动，并组建高级营销团队，同时各职能部室与营业部门积极挂钩，积极走访营业网点并协助解决网点实际需求和困难。
全体员工紧紧抓住元旦、春节这两大黄金吸储季节，大力开展邮储跨年度竞赛活动，获得了圆满的成绩。
2、积极发挥客户经理团队作用，发展个人中间业务上半年完成对《无锡邮政代理金融业务客户经理管理办法》的修订，制定了《客户经理队伍运作流程》方案，进一步落实客户经理每天日志的上报工作，抓好每月客户资料的整理及工作计划总结的填报工作。
同时每月召开客户经理例会，例会上对客户经理的业绩进行通报，并由优秀的经理交流经验，分享心得，每次例会后对客户经理进行业务培训。
与去年相比，客户经理整体素质、营销意识、专业知识有很大的提高。
从这支团队的建立到一步步的成长，本着打造邮储理财精英团队的理念，这支队伍已经成为发展邮储中间业务必不可少的中坚力量。
3、做好09年各项金融重点业务营销方案的制订与推进，促进我局金融业务有效增长根据职代会提出的余额达到75亿，活比达到18%的要求，同时争取中间业务两年翻番，根据各局实际情况，年初下达了3-12月份净增活期平均2.5亿和标准保费1.3亿的目标。
同时为积极贯彻落实省公司、省分行文件精神，抢抓市场发展机遇，加快邮政金融业务发展方式的转变，推进业务结构调整，促进局、行邮政金融业务的长效发展。
局、行共同在全局、行范围内开展邮政金融业务重点营销项目活动，成立重点项目推进小组，制定商易通、缴费宝、代发工资、绿卡通、基金定投和期缴保险等六大重点营销项目的方案并做推进。
6-8月有大量华安金龙客户到期，为进一步推动保险业务的发展，推进业务结构调整，以及维护好这些客户资源，制定了代理保险业务的阶段性目标，即6-8月净增标准保费7500万。
自阶段性目标下达后，金融业务局及时将到期客户发至城区营业局、各区分局及各网点，同时给每一位客户寄递了告客户书，在告知的同时并宣传我局其他理财业务，并要求每个网点、每个客户经理主动联系客户、走访客户，积极做好后期维护和接转工作。
4、做好网点人员各项业务培训及网点检查工作配合银行风险合规部门做好邮储二类网点、代理网点负责人签署合规承诺书工作，同时邀请人民银行专家为二类网点、代理网点负责人进行了风险合规讲座，针对“反洗钱”内容进行培训;发放银行合规管理实用手册电子光盘，组织网点人员学习;为防范风险，并配合邮储银行风险合规部门做好网点风险合规自查活动;配合省行进行网点的基金、保险、理财产品的风险合规检查;为防止邮储资金案件的发生，打造平安邮政金融，局、行成立邮政金融网点案件风险检查小组，组织网点储蓄业务员进行“合规管理年”活动考试，同时并组织网点负责人进行“反洗钱”知识培训考试;组织网点储蓄业务员进行规范服务培训，并组织了相关考试。
二、上半年业务发展中存在问题1、跨年度竞赛后余额规模出现下跌，活期规模止步不前。
截至目前，总余额较08年12月31日净增8.2亿，其中营业部门总余额净增7.86亿，营业定期净增7.2亿，营业活期平均净增6681万元。
但与跨年度竞赛结束后相比，我局总余额下跌5635万元，其中营业部门总余额下跌526万，营业定期下跌4629万元，营业活期平均下跌1393万元。
08年12月31日活比为17.4%，而目前活比为16.3%，活比下降较多。
离职代会提出的余额达到75亿，活比达到18%仍有一定距离。
跨年度竞赛结束后，从外界因素看，负债业务进入常规的清淡期，金融危机的影响仍在继续影响，而股市、房市又逐渐开始升温;从内部因素看，各营业部门对金融业务的发展思想上有所松懈，特别是在如何进一步发展活期业务，通过项目为抓手来推动的具体措施有所缺失;此外非营部门协储任务逐渐减轻，非营余额下跌较多且较难掌控，也给全局活期余额的净值长带来一定压力。