汽车4S店客户档案卡1
4S店三表一卡标准模板
月 日（星期
）
序号
客户姓名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 本日止意向客
户数 H级
合计
A级
B级 C级
车型
电话
本日止保有客户数 自销 他销
区域
营业日报表
访问计划
信息来源
目的 开拓 促进 售后回访
意向客户级别 原有 现在
手续 管理
促进成交 上月留存 本月新增
销售顾问： 访问状况
电话拜访
访问经过
合计Leabharlann 本日访问客户 数合计
本月访问累计
合计
主管指示 事项
填写要求：本表所有项目均为必填项。 备注 客户信息来源：1.户外广告 ；2.巡展活动；3.报纸；4.电台；5.电视；6.互联网；7.杂志；8.手机短信；9.店头促销；10.街头传单；11.朋友介绍；12.销售员拜访；13.偶然光顾；14.竞品拦截；15.其他。
意向客户分级：O、H、A、B、C ；D.交车；F1.战败；F2.冷冻；L.失控；M.售后服务
客户档案(模板)
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
详细纪要：
客户
一、客户基本信息搜集阶段
营销人员：填表日期：201-9-
客户来源
金总讲课转介绍中介其它
企业名称所属行业法人表企业规模（近期）
销售额：
注册资本
利润率：
成立时间
人员数量：
股东人数
是否有股权计划
是否做过绩效权激励
企业基本情况介绍
已沟通情况介绍
客户主要联系人：
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
二、专业沟通阶段
第一次沟通客户上门经邦上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-9－10
主要竞争对手
标杆企业
和一客户案例
协助举证客户
姓名
职位
手机
举证时间
客户方参与人员
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
1、林业、农业（米业的加工、葡萄园）。
2、投资与羸利基本持平。
3、现在有7个部门，未来在上海、广州设立分公司。
4、项目与投资人都来自于地市。
5、如何让其它人参与、如何复制、如何做大。
6、金融传播中心、金融投资中心、项目发展中心、风险投制中心围绕项目而设置；投资人关系中心、投资人管理中心、基金管理中心、人力行政中心；战略发展中心、财务中心。
7、建议：
第二次沟通客户上门和一上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-
经销商客户档案卡
经销商客户档案卡
表号编号页码
第页共页生效期业务类型：太阳能□ 净水机□ 厨电□ 其他区域业务经理填写时间经销商企业全称经销商姓名身份证号码年龄手机号码性别主要负责人营业执照法人地面详细地址（个体）银行账号（个体）税号（个体）开户行名称专票信息纳税人识别号银行名称开户行名称银行帐号固定电话服务电话经营范围运输里程（公里)
Email 网站流动资金资金来源当地商誉良□一般□差□ 类别区域代理□分销商□工程代理□ 展示面积待定分销商数量员工数量年度数量专卖店简介及情况说明：营销人员对其综合评价：数据维护专员反馈：客户编码：市场部反馈：经销商专区账号：经销商专区密码：下载专员用户名：下载专区密码：
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(完整版)车辆档案卡
年ห้องสมุดไป่ตู้
车辆基本信息
管理序号
车牌号
车辆识别代码
车辆注册日期
行驶证有效期
车辆使用性质
车品牌、型号
档案编号
核定载客人数
车辆总质量
外廓尺寸
车体颜色
卖车单位
购车价格（裸车价）
发动机号
排气量
车架号
车主姓名
理论油耗（百公里）
油箱容积（升）
购车时间
车辆保养情况
保养里程数
保养服务单位
附本年保养明细表
车辆目前基本使用状况
本年保险单号
本年保险服务单位
车辆年检情况
上次年检日期
检车时限
上次检车费用
下次年检日期
是否按时年检
本次检车费用
车船使用税缴纳情况
缴纳时间
随检车一起交
车船税金额
本年缴纳情况
备注
车辆本年保养明细
保养次数
保养时间
保养时里程表数
保养项目
保养服务单位
保养费用
第一次
第二次
第三次
第四次
第五次
第六次
合计
备注
车辆本年维修明细
维修次数
维修时间
维修原因
维修项目
维修服务单位
维修费用
第一次
第二次
第三次
第四次
第五次
第六次
合计
备注
使用人
使用部门
运营形式（包干、实报实销）
年初里程表数
年终里程表数
本年累计行驶里程数
已使用年数
本年事故次数
维修次数（附维修明细）
维修费在1000元以上次数
本年维修总费用
保险客户档案卡(1)
126 227 328 429 530 631 732 833 934 1035 1136 1237 1338 1439 1540 1641 1742 1843 1944 2045 2146 2247 2348 2449 25505176 5277 5378 5479 5580 5681 5782 5883 5984 6085 6186 6287 6388 6489 6590 6691 6792 6893 6994 7095 7196 7297 7398 7499 75100性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客 户 档 案 编号：客户姓名身 高险种（保额）附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客 户 档 案 编号：客户姓名身 高险种（保额）附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客 户 档 案 编号：客户姓名身 高险种（保额）附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客 户 档 案 编号：客户姓名身 高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客户姓名身 高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客户姓名身 高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客户姓名身 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高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客户姓名身 高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客户姓名身 高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客户姓名身 高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客户姓名身 高附加险投保公司被保险人收益人投保时间缴费期限保险期限保 费保障缺口（检查日期）综合金融产品购买情况时间形式投保情况访问保全服务参加活动记录沟通重点内容（话题、礼品、再访问约定）性 别出生日期体 重外貌特征民 族教育情况电 子邮 箱紧急联系人手机职务职级收入情况介绍人介绍人联系方式姓名与客户关系生日工作及收入有无保险地址电话是否增员备注主要亲友及社会关系有无忌讳(风俗、信仰、敏感话题)家庭经济情况(房、车、投资、收入等)性格特点兴趣爱好家庭地址认识方式工作单位工作地址机 关电话号码客户姓名身 高。
顾客档案汽车
处理人： 日期：
三包服务、维修记录：
9
反馈意见及处理情况
/BX006.1-1编制：市场部
4
汽车二类底盘
产品型号： 编 号：
加工者： 检验员： 交付日期：
5
成品
产品代号： 出厂编号：
试验报告单编号： 试验员：
6
成品入库检验员： 入库日期：
7
发货
发货人（押运员）： 发货方式：汽运
发货日期：
8
安装调试服务
安装调试人员： 安装调试日期：
用户联系人： 联系电话/传真：
安装遗留问题：
记录人： 日期：
顾客档案
编号: 指令号：
1
用户单位名称
签订合同日期
产品型号规格
产品代号
合同号
2
柴
油
机
型号：出厂编号：
额定功率： 额定转速： 生产厂：
发
电
机
型号：出厂编号：
额定功率： 额定转速： 生产厂：
3
控
制
屏
产品代号： 编 号：
加工者： 检验员： 交付日Fra bibliotek：底盘或挂车
产品代号： 编 号：
加工者： 检验员： 交付日期：
4S店销售-客户档案表格模板
购车方式
全款Ο 按揭Ο
按揭品牌
保险
人保Ο 平安Ο 人寿Ο 阳光Ο 其他Ο
保险购买日期
年月日
保险途径
本店保险Ο 网销电销Ο 其他外出Ο
保险到期时间
年月日
保险险种
交强险Ο 第三者Ο 车损Ο 不计免赔Ο 玻璃险Ο 划痕险Ο 自燃险Ο 盗抢险Ο 车上人员险Ο 商业险金额( )
客户档案(销售)
客户姓名
性别
年龄
出生年月日
联系方式
籍贯
职业
车辆使用地
客户爱好
上网Ο运动Ο看书Ο游戏Ο棋牌Ο旅行Ο电视Ο美食Ο其他Ο
身份证号
客户实际居住地
身份证地址
车型
排量
配置
颜色
销售价格
提车时间
年月日
销售顾问
购车用途
家用Ο 商用Ο
客户买需求
空间Ο 安全Ο 配置舒适Ο 七座Ο 服务Ο 品牌Ο
客户渠道
客户档案建卡流程
将每日潜客跟踪卡反馈至销售经理， 销售经理进行每日分析、总结。次 日将跟踪卡反馈至客服。
客服满意度回访，确认未 定交原因——车品质？服 务？价格？
1
客户进入展厅
前台接待客户并进 行需求分析，过滤 无效客户，填写进 店登记表并每日进 行汇总。按成交率 将客户分配给销售 顾问洽谈。
客服进行满意度回访， 确认未定交原因：1、 对MG品牌和车型不 认可；2、对销售顾 问服务不认可；3、 对价格不满意；4、 其他。将回访结果反 馈至销售经理。
2
销售顾问同客户进行 洽谈，分析需求确定 购车意向，建立潜客 跟踪卡，将每日潜客 跟踪卡反馈至销售经 理。
3
销售经理进行每日 分析、总结。次日 将跟踪卡反馈至客 服。
4
5
销售经理综合客服 和销售顾问的反馈 进行针对性的调整， 促成定交。
5
总经理
销售部
市场部
行政部
财ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部
客服部
市场专员
行政 人事 专员
出纳收银
会计
客服专 员
网销
销售顾问
二网
网推专员
销售内勤
新车库管
客户进店
前台接待客户进行需求分析，过 滤无效客户，按成交率分配销售 顾问。（填写进店登记表） 销售顾问需求分析确定购车意向， 进行洽谈，建卡、24小时回访、 跟踪、邀约进店直至定交。（填 写潜客跟踪卡）
销售经理反馈至前台接待，前台 按照销售顾问单车型成交率进行 再分配。
将结果反馈至销售经理，销售经 理根据客服反馈进行针对性的调 整，促成定交。
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H 年 月 日 7日内 客
Hale Waihona Puke A 1月内 户B 3月内 级 数
C 半年内
拟购车型 拟购方式 日期
访谈
颜色 □现金购车 □贷款购车 方式
TEL 来店 DM TEL
建卡编号 业 代 姓名 编号 级数
生日 住址 电话 （H） 职称 (O)
内容摘要
访谈 DM TEL 访谈 DM TEL 访谈
来店
来店
□1.ＣＳ续购 □2.ＣＳ介绍 □3.用户领袖 来源客户 □4.户外展示 □5.来电来店 □6.行业开拓 □7.同行介绍 □８.其他_________________ 介绍人姓名 介绍人关系 电话 车牌车主 □是 □否
来店
来店
来店
□选购本牌 □商谈终止 废 □败战 1.□社内败战 弃 2.□体系内败战 理 3.□他牌败战.厂牌_________ 由 车型______.CC______
败 战 原 因
□销售条件□特殊关系□厂牌习惯 □用途不同□销售技巧差□ 够 □预算不足转购他牌新车 □他牌新车效应 □预算不足转购二手车□其他 业务助理
最合适访问地点
□公司
□家中
□其他
备 注
营业主管
最适合方位地点
上午/下午 时 分
电话
启用日期：
审核人
查核
厂牌习惯 □促进不 他牌新车 其他
来店
服务单位 参考他牌 购车用途 厂牌 保 有 车 辆
来店
来店 DM TEL
决定权者 车名 年式
访谈 DM TEL 访谈 DM TEL 访谈
来店
来店
来店 DM TEL
CC数： 行驶里程： Km
□手排□自排 领牌日：/ / 主要用途：
访谈 DM TEL 访谈 DM TEL 访谈 DM TEL 访谈 DM TEL 访谈 DM