项目前期策划与决策
项目前期及策划阶段
项目前期及策划阶段一、项目前期阶段项目前期阶段是项目管理的重要阶段，它确定了项目的目标、范围、资源需求和可行性等关键要素，为项目的顺利进行打下了基础。
1. 项目背景和目标在项目前期阶段，首先需要明确项目的背景和目标。
项目背景描述了项目的起因和背景信息，包括市场需求、竞争情况等。
项目目标则是明确项目的预期成果和期望效益，如提高市场份额、增加销售额等。
2. 项目范围和限制条件确定项目的范围是项目前期阶段的重要任务。
项目范围定义了项目的边界和要求，包括项目的产品或者服务、功能要求、技术要求等。
同时，还需要明确项目的限制条件，如预算、时间、资源等方面的限制。
3. 项目可行性分析在项目前期阶段，进行项目可行性分析是必不可少的。
可行性分析包括市场可行性、技术可行性和经济可行性等方面的评估。
通过对项目的可行性进行分析，可以评估项目的风险和潜在问题，为后续的决策提供依据。
4. 项目团队组建项目前期阶段还需要组建项目团队。
项目团队由项目经理和各个职能部门的代表组成，他们共同负责项目的规划和实施。
项目团队成员的选择应考虑其专业能力、经验和合作意愿等因素，以确保项目能够顺利进行。
二、策划阶段项目策划阶段是在项目前期阶段的基础上，对项目进行详细规划和安排的阶段。
在这个阶段，需要明确项目的工作内容、进度计划、资源分配等，以确保项目能够按时、按质、按量完成。
1. 工作分解结构（WBS）工作分解结构是将项目的工作内容按照层级进行划分和组织的一种方法。
通过WBS，可以清晰地描述项目的工作内容和任务，为后续的进度计划和资源分配提供基础。
2. 进度计划在策划阶段，需要制定项目的进度计划。
进度计划包括项目的开始时间、完成时间和里程碑等关键节点，以及各个任务的工期和先后关系等。
通过合理的进度计划，可以有效地控制项目的发展和风险。
3. 资源分配在策划阶段，还需要进行资源分配。
资源分配包括人力资源、物资资源、财务资源等方面的分配。
通过合理的资源分配，可以保证项目的顺利进行，并最大程度地发挥资源的效益。
第三章 工程项目前期策划与投资决策
2. 特点
建设项目前期策划工作实践具有以下特点： （1） 重视类同建设项目的经验和教训的分析； （2） 坚持开放型的工作原则； （3） 策划是一个知识管理的过程； （4） 策划是一个创新求增值的过程； （5） 策划是一个动态过程。
3.过程 3.过程
建设项目前期策划就是把建设意图转换 成定义明确、要求清晰、目标明确且具有强 烈可操作性的项目策划文件的活动过程，回 答为什么要建、建什么以及怎么建项目的问 题，从而为项目的决策和实施提供全面完整 的、系统性的计划和依据。 项目前期策划的意义在于其工作成果使 项目的决策和实施有据可依。
第三章 工程项目前期策划与投资决策
第一节 工程项目前期策划 第二节 工程项目可行性研究 第三节 工程项目评价
第一节 工程项目前期策划
1.内涵 1.内涵
建设项目前期策划是指在项目建设前期，通 过调查研究和收集资料，在充分占有信息的基础 上，针对项目的决策和实施，或决策和实施的某 个问题，进行组织、管理、经济和技术等方面的 科学分析和论证，使项目建设有正确的方向和明 确的目的，也使建设项目设计工作有明确的方向 并充分体现业主的建设目的。 根本目的是为项目建设的决策和实施增值。
项目定义 和论证
组织策划
包括项目的组织结构分析、决策期的组 包括项目的组织结构分析、 织结构、任务分工以及管理职能分工、 织结构、任务分工以及管理职能分工、 决策期的工作流程等。 决策期的工作流程等。 制定建设期管理总体方案、运行期管理 制定建设期管理总体方案、 总体方案以及经营期管理总体方案等。 总体方案以及经营期管理总体方案等。
技术策划
风险分析
从事策划工作的专业咨询单位
开放的组织 建筑专家 规划专家 政府部门 . . . . . . 结构专家 建筑物理专家 设备专家 经济和管理专家 . . . . . .
项目决策分析与评价-第一章 项目决策与前期策划
第一章项目决策与前期策划大纲考点（一）项目的目标与投资决策的任务（二）项目决策程序与责任（三）项目前期策划的任务（四）项目策划的组织与质量保证（五）工程咨询产业创新升级第一节概述一、项目的含义和目标（一）宏观目标（二）具体目标：效益目标规模目标功能目标市场目标（三）项目目标与宏观规划发展目标的一致性二、项目决策的概念和原则（一）决策的含义1.决策过程：信息收集、方案构造设计、方案评价、方案抉择2.决策的分类（二）投资项目决策定项目、定建设方案、定建设时序1.分类：企业投资项目决策、政府投资项目决策、金融机构贷款决策2.遵循原则科学原则：三个要求民主原则：三个要求效益原则：三个效益风险责任原则可持续发展原则三、政府投资项目与企业投资项目决策的区别1.投资主体和资金来源不同2.决策依据和目的不同3.投资范围和关注内容不同4.决策和管理方式不同实行并联核准，精简准入阶段手续，只保留选址意见、用地（用海）预审以及重特大项目的环评审批作为前置条件实行备案制的投资项目，不再设置任何前置条件第二节项目决策程序与责任一、项目决策程序（一）审批制项目决策程序采取直接投资和资本金注入的政府投资项目实行审批制1.编制项目建议书（初步可行性研究报告）三年滚动政府投资计划、政府投资项目库2.项目建议书的受理与审批：审批权限3.编制项目可行性研究报告：申请办理规划选址、用地预审、环境影响评价、节能等审批手续4.项目可行性研究报告的受理与审批：专家评议制度、代理建设制度5.转入项目实施准备阶段，组织初步设计注意：推广政府和社会资本合作（PPP）模式在公共服务、资源环境、生态保护、基础设施领域（二）核准制项目决策程序项目领域企业投资项目“三个清单”管理制度：负面清单制度权力清单制度责任清单制度主要程序1.编制项目申请书2.报送项目申请书3.项目受理与项目核准：投资项目在线审批监管平台或政务服务大厅实行并联核准只保留选址意见、用地（用海）预审以及重特大项目的环评审批作为前置条件探索建立多评合一、统一评审的新模式。
3项目前期策划和决策
3、项目前期策划和决策项目建议书、可行性研究、项目评估估算方法、评价方法、设计任务书3.1项目前期的策划与决策管理项目的策划与决策管理是项目管理者对整个项目的管理控制得以实施的重要前提。
工程项目策划与决策阶段是影响工程项目投资最大的阶段，它对工程总投资有着决定性的影响。
因此公司要非常重视对每一个项目进行细致的前期策划工作，并在项目的实施过程中进行严密的过程控制，以确保项目目标的实现。
1.项目管理部为建设单位提供决策信息、咨询意见和建议,提出项目目标的设想和分析,编制和审核《项目建议书》、《可行性研究报告》。
经工程副总和总经济师审核后，报送建设单位确认。
2.协助建设单位办理如下前期手续：(1)向政府有关部门办理项目开发建设相关的批文，许可证等（包括选址意见书，建设工程用地许可证，建设工程规划许证等）；(2)向有关政府主管部门办理工程开工申请和批准的手续；(3)向水、电、气、热、规划、环保、卫生、消防、交通、园林等政府主管部门进行征询工作，并取得相关批文。
(4)协助建设单位办理安监，质监，施工许可等手续。
3.2投资估算方法投资估算的作用：1）投资决策的依据。
2）制定项目融资方案的依据。
3）进行项目经济评价的基础。
4）编制初步设计概算的依据，对项目的工程造价其控制作用。
3.3评价方法建设项目评估报告是有关部门与单位对拟建设的项目进行评估、研究以后作出的书面报告，是建设银行审批项目投资的重要依据，也是设计部门、建设施工部门赖以进行规划设计、编制施工计划、研究资金运用的必要凭据建设项目评估报告由标题、正文、落款三部分组成。
（1）标题。
在“评估报告”前面加上项目名称。
（2）正文。
包括以下内容：1）概括。
对拟建项目作概括性的，较全面的总体介绍。
包括该项目的生产规模、产品性能特点、项目的主要内容、项目投资、项目性质及建设工期等。
2）对项目必要性的评估。
是该项目所可能产生的社会、经济效益和所起的积极作用。
3）建设条件的评估。
项目前期及策划阶段
项目前期及策划阶段一、项目背景在当今日益竞争激烈的市场环境中，企业需要通过项目来实现战略目标和持续竞争优势。
项目前期及策划阶段是项目管理中至关重要的阶段，它为项目的顺利实施奠定了基础。
本文将详细介绍项目前期及策划阶段的内容和要求。
二、项目前期阶段1. 项目需求分析在项目前期阶段，首先需要进行项目需求分析。
这一阶段的目标是明确项目的目标、范围和约束条件，以及项目所需资源的确定。
通过与相关部门和利益相关者的沟通，对项目的需求进行全面的调研和分析，确保项目的目标与企业战略的一致性。
2. 可行性研究项目前期阶段的另一个重要任务是进行可行性研究。
可行性研究的目的是评估项目的可行性，包括技术可行性、经济可行性和市场可行性等方面。
通过对项目的风险和收益进行综合评估，确定项目的可行性，为项目决策提供依据。
3. 项目立项项目立项是项目前期阶段的重要环节。
在项目立项过程中，需要编制项目立项报告，明确项目的目标、范围、预算和时间计划等。
该报告需要提交给相关决策者，以获得项目的批准和支持。
项目立项的决策过程需要充分考虑项目的可行性和风险，确保项目的成功实施。
三、策划阶段1. 项目组织与团队建设在项目策划阶段，首先需要进行项目组织与团队建设。
确定项目的组织结构和人员配置，明确项目团队的职责和权限。
通过合理分工和协作机制，确保项目团队的高效运作，为项目的顺利实施打下基础。
2. 项目范围管理项目范围管理是项目策划阶段的核心内容之一。
在项目范围管理中，需要明确项目的范围和目标，并制定相应的范围管理计划。
通过需求分析和变更控制等手段，确保项目的范围在可控范围内，并及时应对范围变更带来的影响。
3. 项目进度计划项目进度计划是项目策划阶段的另一个重要任务。
在制定项目进度计划时，需要明确项目的工作内容、工期和工作顺序等。
通过合理安排和资源优化，确保项目能够按时完成，并提前应对可能浮现的延期风险。
4. 项目成本估算与控制在项目策划阶段，需要进行项目成本估算与控制。
第三章工程项目的前期策划与决策new
第三章工程项目的前期 策划与决策new
2020/12/7
第三章工程项目的前期策划与决策 new
第一节 工程项目的策划与构思
一、概述 1、策划的含义
策划是找出事物因果关系，衡量未来可采取的 途径，作为目前决策的依据，它预先决定做什么、 何时做、如何做和谁来做的问题。 2.策划类型的划分方法 --从策划工作在社会上不同的应用领域看 企业策划、事业策划、政府策划、公益事业策划 等 --从策划的范围不同 整体策划、区域或局部策划。
第三章工程项目的前期策划与决策 new
（二）工程项目管理活动中的程序化决策和非程 序化决策
－－－程序化决策又称例行决策，它指针对项目管理活动 中反复出现、有明确稳定解决问题程式的业务活动进行 的决策。如工程项目管理中的大多数内容的决策就属于 例行活动的决策。
－－－非程序化决策又称非例行决策，它指针对项目管理 中随市场环境和社会经济环境变化，很少重复出现，难 以用固定模式解决的经营活动问题所进行的决策。如工 程项目中改扩建项目属于企业的扩展、破产或兼并；
第三章工程项目的前期策划与决策 new
②数学分析方法，是通过建立决策问题的数学模型，按照最 优化决策准则进行方案优化选择，选出最优方案的方法。
③实验法，是对每个备选方案进行模拟实验，选出效果最 好的方案。实验法在工程项目中经常是遇到没有经验的 非例行问题，又无合适的数学方法进行分析问题时，以 恰当少数几个典型单位为试点，实施验证方案优劣，然 后总结经验作出选择。
（5）可行性研究 可行性研究是对项目投资方案的可行性进行的 全面的技术、经济论证，是对前述项目构思、 目标设计、方案策划工作的进一步细化与具体 化。
第三章工程项目的前期策划与决策 new
工程项目管理-工程项目前期策划及决策
2.1.5.2 投资项目构思
1、构思的产生
市场研究发现新机会 存在问题需解决 为实现宏观战略目标
项目实施的 目的是什么？
项目需求
两个构成项目需求的重要问题： （1）我们了解本项目的目的（出发点）吗？ （2）项目的最终结果（落脚点）明确吗？
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2.1.5.2 投资项目构思
2、构思的选择
构思本身可行性
第二章
工程项目前期策划与决策
2.1工程项目策划与构思
2.1.1工程项目策划概述 2.1.2工程项目前期策划过程及其主要工作 2.1.3工程项目前期策划工作的意义和作用 2.1.4工程项目前期策划的几个相关关系 2.1.5工程项目机会研究与项目构思 2.1.6项目前期策划应注意的几个问题
2
2.1.1工程项目策划概述
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2.1工程项目策划与构思
2.1.6项目前期策划应注意的几个问题
1、须优先注意在整个过程中不断地进行的环境调查， 并对环境发展趋向进行合理的预测。 2、在重视项目前期策划工作安排中，重视在现代工程 项目中项目管理专家的早期介入。
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2.2项目目标
2.2.1项目目标的定义
目标是指需要在一定时间内完成的具有一定约 束条件（质量、投资、规模等）的客观标的。它的 主要功能包括提供一个中心点来分配各种资源和拟 定各种计划，提供一个尺度作为评价各种指标的标 准。
2.1.3.1项目前期策划工作的意义 2）工程项目前期策划工作具有的全局性影响 2.1.3.2工程项目前期策划的作用 1）构思工程项目系统框架 2）形成项目的竞争优势 3)决策保证作用 4）项目计划的依据 5）预测的作用 6）项目管理创新作用
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2.1.4工程项目前期策划的几个相关关系
【精品】2工程项目策划与决策
财务评价是从项目本身微观角 度，评价资金收支和盈利状况， 以及借款偿还能力，投资回收 期，以判断投资行为是否可行。 财务评价侧重于价值形态的直接 效益，即财务报表中的货币流入 流出。
财务评价效果的好坏，取决于两个方面：
①基础数据的完整性和可靠性； ②评价指标体系选择的合理性。
按照静态与动态分类
最终回答了项目是否有必要建设、是否 可能建设和如何进行建设的问题，为投资
者的最终决策提供直接的依据。
投资项目进行可行性研究的主要作用，体现在以下几个方面：
（1）可行性是科学的投资决策的依据。 （2）可行性研究是编制计划、设计、施工实施以及后评价的依据。
（3）可行性研究是项目评估、筹措资金的依据。 （4）可行性研究是提高投资效益的重要保证。
（5）资源供给的可能性和可靠性。开发矿产资源的，须附经过储量委 员会批准的工业储量报告。
（6）主要技术工艺设想。需要引进技术和进口设备的，须提出引进和 进口的国别、厂商的设想；主要单项工程与辅助、配套工程的总体部署 设想。
（7）外部协作条件，主要包括原材料、燃料、电力、水源的供应 和运输条件等配合情况。 （8）投资测算和资金筹措方案，包括所需投资的依据和资金来源； 拟利用外资的，须说明理由和可能性；资金偿还的措施。同时写明 建成后所需流动资金的估算额。 （9）建设工期预计。 （10）经济效益和社会效益的初步评价，包括企业财务和国民经济 评价的初步分析，内部收益率、投资回收期和贷款偿还期等测算。
大项目 0.2～ 1.0 小项目 1.0～ 3.0
所需时间 （月）
1～2
2～3
3～6 或更 长
机会研究又分为一般机会研究和特定项目机会研究两种。 （1）一般机会研究——这种研究主要是通过国家机关和公
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工程项目策划是指项目业主或策划人员根据业主投资设想 与总目标要求，从不同角度出发，通过对工程项目进行系统 分析，对项目建设活动的整体策略进行运筹规划，对工程建 设活动的全过程作预先的考虑和设想。
具备以下三点基本要素
-----是要有依据国家、地方法规和业主 要求而设定的工程建设项目；
（三）详细可行性研究－－也叫可行性研究。 这是建设项目投资决策的基础，其主要目标有：
1)深入研究各种可能选择的的计划和技术方案，进 行全面深入的技术经济分析和比较选择工作，并推 荐一个可行的投资建设方案。 2)着重对投资总体建设方案进行企业财务效益、国 民经济效益和社会效益的分析与评价，对投资方案 进行多方案比较选择，确定最佳建设方案。
3)确定项目投资的最终可行性和选择 依据标准。对拟建投资项目提出结 论性意见。
4)可行性研究是决定项目性质的阶段（定性阶段），是项目 决策研究的关键环节。
在此阶段，要求建设投资和生产成本计算精度控制在±10％ 的范围内；
研究工作所花费的时间为8～12个月； 所需费用中，大项目约占总投资的0.2%~1.0%，中小型项目约
-----是在对项目的实施、运营与未来发 展做出预测的基础上策划
------ 是 要 有 能 对 手 段 和 结 论 进 行 客 观 评价的可能性。
二、工程项目的前期策划过程及其主要工作 一是投资机会研究－－构思的基础。 机会研究的主要任务在于寻找投资机会，为项目的投资方向
提供建议。 二是项目构思－－目标设计、方案策划的基础。 项目构思就是对项目建设与投资方案的初步设想。 三是目标设计 目标设计在项目前期策划过程中居于核心地位。 四是方案策划－－可行性研究的基础。 方案策划是计划编制的依据。 五是可行性研究。
第二节 工程项目的可行性研究
一、可行性研究前的工作 1．项目经理的任命。 2．研究小组的成立或研究任务的委托。 3．工作圈子的指定。 4．研究深度和广度要求，以及研究报告内容的 确定。 5．可行性研究开始和结束时间的确定以及工作 计划的安排。
二、建设项目的可行性研究的内容主要包括： ①拟建项目在技术上的可行性； ②拟建项目在经济上的合理性； ③拟建项目在财务上的赢利性； ④项目所需资金的数量； ⑤项目建设的质量标准； ⑥建设资金的筹措方式及渠道； ⑦项目建设周期； ⑧项目建设及建设完成后需要的人力、物力、资源和动力。 ⑨社会上的可接受性。
为总投资的1.0%～3.0％。
（四）项目评估
项目评估是由投资决策部门组织和授权给诸如国家开发 银行、建设银行、投资银行、国防工程咨询公司或有关专家， 代表国家或投资方（主体）对上报的建设项目可行性研究报 告所进行的全面的审核和再评价。
其主要任务是对拟建项目的可行性研究报告提出评价意 见，对该项目投资的可行与否作出最终决策（取舍），确定 出最佳的投资方案。
三、工程项目前期策划工作的重要性 （一）项目前期策划工作的意义 1. 可解决项目的方向性问题。 2. 具有的全局性影响。 （二）工程项目前期策划的作用 1)构思工程项目系统框架。 2)形成项目的竞争优势。 3)决策保证作用。 4)项目计划的依据。 5)预测的作用。 6)项目管理创新作用。
二、可行性研究各工作阶段的基本要求 可行性研究的工作过程，一般可分为
四个阶段
机会研究----------项目建议书 初步可行性研究--步可行性研究报告 详细可行性研究---可行性研究报告 项目评估-------项目评估报告
（一）投资机会研究－－主要任务是为建设项目的投资方向和 设想提出建议。
（二）初步可行性研究－－作出初步投资估价、确定专题辅助 研究的问题、确定项目的初步可行性。
五、工程项目机会研究与项目构思 （－）工程项目的投资机会研究
通常投资机会研究是指针对一地区/一种类型以投资方向为 目标进行的研究。研究的目的在于识别投资机会，对项目的 投资方向提出建议。 具体项目的投资机会是针对具体的地域进行的。 （二）投资项目构思
1)构思的产生。 2)构思的选择。
（三）项目构思的选择与方案策划 1)项目规划与目标设计 2)方案策划。 六、项目前期策划应注意的几个问题 1.优先注意环境调查，并对环境发展趋向进行合理的预测。 2.重视在现代工程项目中项目管理专家的早期介入。
可行性研究是对项目投资方案的 可行性进行的全面的技术、经济 论证，是对前述项目构思、目标 设计、方案策划工作的进一步细 化与具体化。
项目构思
构思选择
环
境
D
和
情况分析及问题定义
情 况
反
提出目标因素和目标系统设计 Nhomakorabea调 查
馈
项目定义
项目审查 D
项目建议书 可行性研究
D
项目任务书
图2-1 项目前期策划过程
5)最后写出项目的评估报告。
通常，项目评估其主要内容包括：
1)该可行性研究报告中反映的各项情况是否确实；
2)分析项目可行性研究中各项指标计算是否正确，包括各种参数、 基础数据、定额费率的选择；
3)从企业、国家和社会等方面综合分析和判断工程项目的经济效 益和社会效益；
4)分析和判断项目可行性研究的可靠性、真实性和客观性，对项 目作出取舍的最终投资决策；
工程项目的前期策划与决策
本章内容： 第一节：工程项目的策划与构思 第二节：工程项目的可行性研究 第三节：工程项目决策 学习要求 一般了解：工程项目前期工作程序及内容 一般理解：工程项目管理决策的基本原则和 重点掌握：工程项目可行性研究的内容
方法
第一节 工程项目的策划与构思
一、工程项目策划概述
1、策划的含义 策划是找出事物因果关系，衡量未来可采取的途径，作
为目前决策的依据，它预先决定做什么、何时做、如何做和 谁来做的问题。 2.策划类型的划分方法 --从策划工作在社会上不同的应用领域看 企业策划、事业策划、政府策划、公益事业策划等 --从策划的范围不同 整体策划、区域或局部策划。
---从策划内容的不同
工程（建设）项目策划、营销策划、选题策划、形象策划、 公关策划、广告策划等等。