北京纺织品项目建议书

北京纺织品项目

建议书

规划设计 / 投资分析

摘要说明—

“十二五”时期，全行业品牌意识进一步提高，行业品牌培育管理体系与品牌价值评价体系初步形成。中国国际服装服饰博览会、中国服装大奖、中国国际时装周、各地服装节等活动连续举办，纤维、面料、家用纺织品流行趋势研究和发布，《纺织服装行业年度品牌发展报告》发布等，推动了行业品牌发展。目前活跃在国内市场的服装家纺品牌约3500个，全行业拥有“中国驰名商标”300多个。一批服装家纺品牌在海外建立设计机构和销售网络，中国设计师作品在国际舞台展示交流。服装家纺网上销售额年均增长超过40%，高速增长的电子商务扩大了品牌产品市场影响力。CSC9000T中国纺织服装社会责任管理体系广泛推广，企业社会责任建设取得积极进展。

“十二五”期间，规模以上纺织企业工业增加值、主营业务收入和利润总额年均分别增长8.5%、9.2%和11.5%，2015年主营业务收入70714亿元，利润总额3860亿元；全行业纺织纤维加工量年均增长5.1%，2015年达5300万吨，占全球纤维加工总量50%以上；纺织品服装出口额年均增长6.6%，2015年达到2912亿美元，我国纺织品服装出口额占世界同类贸易的比重比“十一五”末提高3.1个百分点。

我国是全球最具经济增长活力的新兴市场，也是世界纺织品消费第一大国，14亿的人口基数构成了纺织服装行业的巨大市场潜力，我国国民经

济正在快速发展过程中，必将迅速提高城乡居民的人均收入水平和消费能力，将为纺织品服装的内需消费提供巨大动力。

该纺织品项目计划总投资4935.60万元，其中：固定资产投资3423.48万元，占项目总投资的69.36%；流动资金1512.12万元，占项目总投资的30.64%。

达产年营业收入11783.00万元，总成本费用8886.30万元，税金及附

加97.78万元，利润总额2896.70万元，利税总额3394.02万元，税后净

利润2172.52万元，达产年纳税总额1221.49万元；达产年投资利润率

58.69%，投资利税率68.77%，投资回报率44.02%，全部投资回收期3.77年，提供就业职位233个。

本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的要求，依照“科学、客观”的原则，以国内外项目产品的市场需求为前提，大量

收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预测其发展趋势；按

照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的具体要求，主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分

的论证和可行性分析，对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行

科学预测，从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，

因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性

分析报告。

概况、项目背景及必要性、市场调研预测、产品规划、选址可行性分析、工程设计可行性分析、工艺概述、环境影响概况、安全卫生、项目风险评价、节能概况、进度说明、投资方案、项目经营效益、总结评价等。

第一章项目背景及必要性

一、纺织品项目背景分析

“十三五”时期，我国经济发展进入新常态，纺织工业发展环境和形

势正发生深刻变化，总体看，发展机遇大于挑战。积极把握需求增长与消

费升级的趋势，利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇，纺织工业将保

持中高速发展，加快向中高端迈进。

强化企业主体地位，坚持市场导向，营造公平竞争营商环境，激发企业活力和创造力。把握个性化、时尚化、

健康安全消费新趋势，形成有效供给与消费升级良性互动。

完善行业创

新体系，加强两化深度融合，推动技术、管理、生产和经营模式创新，加

大研发设计投入，强化知识产权保护，实现重点领域关键技术突破，增强

行业软实力，提高科技进步对行业发展贡献率。

加快采用先进技术改造

提升传统产业，增强质量管控和品牌运营能力，扩大中高端产品供给，提

高产业用纺织品比重，推进纺织工业向高端化、智能化、绿色化、国际化

转型升级。

坚持行业发展与资源、要素、环境相适应，坚持解决当前问

题与行业长远发展相结合，坚持国内区域优化与国际化发展相协调，坚持

培育骨干企业与发展“专精特新”中小企业协同推进，促进行业发展与民

生改善同步提升。

进一步巩固提高我国纺织工业在生产制造和国际贸易

中的优势和地位，形成创新驱动发展、质量效益提升、品牌效应明显、国

际合作加强的纺织工业发展格局，创造国际竞争新优势，初步建成纺织强

国。

“十三五”期间，规模以上纺织企业工业增加值年均增速保持在

6%-7%；纺织品服装出口占全球市场份额保持基本稳定。纺织工业增长方式

从规模速度型向质量效益型转变。

“十三五”末，大中型企业研究与试

验发展经费支出占主营业务收入比重达到1%。“十三五”期间，纺织行业

发明专利授权量年均增长15%，规模以上企业全员劳动生产率年均增长8%。高性能纤维、生物基纤维整体达到国际先进水平。两化融合能力增强，成

套智能纺织技术装备实现产业化应用，智能制造成为推动纺织工业转型升

级的重要力量。

“十三五”末，服装、家纺、产业用三大类终端产品纤

维消费量比例达到40:27:33；中西部地区规模以上纺织企业主营业务收入

占比提高5个百分点。高品质、功能性、智能化产品比重大幅提升，大规

模个性化定制、服务型制造等新型生产模式和产业形态快速发展。

“十

三五”末，纺织服装产品质量进一步提高，国际标准转化率提高10个百分点；纺织行业品牌培育管理体系进一步完善，品牌人才队伍逐步壮大，品

牌服务水平显著提升，品牌国际运营能力明显增强，形成一批市场认可度高、美誉度好的知名品牌。

形成纺织行业绿色制造体系，清洁生产技术

普遍应用，到2020年，纺织单位工业增加值能耗累计下降18%，单位工业

增加值取水下降23%，主要污染物排放总量下降10%。突破一批废旧纺织品

回收利用关键共性技术，循环利用纺织纤维量占全部纤维加工量比重继续

增加。

二、纺织品项目建设必要性分析

“十三五”时期，我国经济发展进入新常态，纺织工业发展环境和形

势正发生深刻变化，总体看，发展机遇大于挑战。积极把握需求增长与消

费升级的趋势，利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇，纺织工业将保

持中高速发展，加快向中高端迈进。

强化企业主体地位，坚持市场导向，营造公平竞争营商环境，激发企业活力和创造力。把握个性化、时尚化、

健康安全消费新趋势，形成有效供给与消费升级良性互动。

完善行业创

新体系，加强两化深度融合，推动技术、管理、生产和经营模式创新，加

大研发设计投入，强化知识产权保护，实现重点领域关键技术突破，增强

行业软实力，提高科技进步对行业发展贡献率。

加快采用先进技术改造

提升传统产业，增强质量管控和品牌运营能力，扩大中高端产品供给，提

高产业用纺织品比重，推进纺织工业向高端化、智能化、绿色化、国际化

转型升级。

坚持行业发展与资源、要素、环境相适应，坚持解决当前问

题与行业长远发展相结合，坚持国内区域优化与国际化发展相协调，坚持

培育骨干企业与发展“专精特新”中小企业协同推进，促进行业发展与民

生改善同步提升。

进一步巩固提高我国纺织工业在生产制造和国际贸易

中的优势和地位，形成创新驱动发展、质量效益提升、品牌效应明显、国

际合作加强的纺织工业发展格局，创造国际竞争新优势，初步建成纺织强国。

“十三五”期间，规模以上纺织企业工业增加值年均增速保持在

6%-7%；纺织品服装出口占全球市场份额保持基本稳定。纺织工业增长方式

从规模速度型向质量效益型转变。

“十三五”末，大中型企业研究与试

验发展经费支出占主营业务收入比重达到1%。“十三五”期间，纺织行业

发明专利授权量年均增长15%，规模以上企业全员劳动生产率年均增长8%。高性能纤维、生物基纤维整体达到国际先进水平。两化融合能力增强，成

套智能纺织技术装备实现产业化应用，智能制造成为推动纺织工业转型升

级的重要力量。

“十三五”末，服装、家纺、产业用三大类终端产品纤

维消费量比例达到40:27:33；中西部地区规模以上纺织企业主营业务收入

占比提高5个百分点。高品质、功能性、智能化产品比重大幅提升，大规

模个性化定制、服务型制造等新型生产模式和产业形态快速发展。

“十

三五”末，纺织服装产品质量进一步提高，国际标准转化率提高10个百分点；纺织行业品牌培育管理体系进一步完善，品牌人才队伍逐步壮大，品

牌服务水平显著提升，品牌国际运营能力明显增强，形成一批市场认可度高、美誉度好的知名品牌。

形成纺织行业绿色制造体系，清洁生产技术

普遍应用，到2020年，纺织单位工业增加值能耗累计下降18%，单位工业

增加值取水下降23%，主要污染物排放总量下降10%。突破一批废旧纺织品

回收利用关键共性技术，循环利用纺织纤维量占全部纤维加工量比重继续

增加。

第二章概况

一、项目概况

（一）项目名称

北京纺织品项目

“一带一路”沿线国家为我国纺织机械出口主要目的国。以缝制机械

出口为例，2017年上半年“一带一路”沿线国家出口额占到出口总额的

64.35%，其中，印度、越南和巴基斯坦稳居出口前三位，越南、巴基斯坦

出口额同比分别增长15.01%和20.52%，对印出口则由于两国关系紧张有所

下滑。国际纺织服装行业向南亚、东南亚转移大背景下，伴随“一带一路”持续推进，我国纺织机械出口有望迎来新机遇。

截至2018年6月8日，纺织服装板块整体市盈率28.94倍，较年初上

升9.33%，估值仍处于2011年以来平均水平以下，全行业相对于大盘估值

溢价约1.29倍。其中，纺织制造板块市盈率22.31倍，较年初继续回落17.09%，但回落幅度较去年同期（-29.75%）已大幅减少；服装家纺板块市

盈35.41倍，较年初显著提升，估值增长35.20%。

近年来我国化纤纺织行业技术不断进步，产品品种不断增加，新产品

层出不穷，应用领域不断拓展，产品结构不断优化。在衣着类方面既有仿

真丝、仿毛、仿麻、仿棉等仿真类织物，也有自身特色产品、功能性产品（如里子布、遮光布、记忆布、速干布、防羽绒布等），除服装用外，还

可大量应用在家纺、车内装饰、军品和其它产业用等，如用于制作篷盖布、防弹衣、降落伞及军服等装备所用面料。化纤织物其多变的特性，满足了

人们不同的需求。

（二）项目选址

xx工业新城

北京，简称京，古称燕京、北平，是中华人民共和国首都、省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。截至2018年，全市下辖16个区，总面积16410.54平方千米，建成区面积1485平方千米，2019年末，

常住人口2153.6万人，城镇人口1865万人，城镇化率86.6%。北京地处中国北部、华北平原北部，东与天津毗连，其余均与河北相邻，中心位置东

经116°20′、北纬39°56′，是世界著名古都和现代化国际城市，也是

中国共产党中央委员会、中华人民共和国中央人民政府和全国人民代表大

会常务委员会的办公所在地。北京地势西北高、东南低。西部、北部和东

北部三面环山，东南部是一片缓缓向渤海倾斜的平原。境内流经的主要河

流有：永定河、潮白河、北运河、拒马河等，多由西北部山地发源，穿过

崇山峻岭，向东南蜿蜒流经平原地区，最后分别汇入渤海。北京的气候为

典型的暖温带半湿润大陆性季风气候，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥，春、秋短促。北京被世界权威机构GaWC评为世界一线城市。联合国报告指出北

京人类发展指数居中国城市第二位。2019年，北京市实现地区生产总值35371.3亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%。

（三）项目用地规模

项目总用地面积12459.56平方米（折合约18.68亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数74.84%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率7.15%，固定资产投资强度183.27万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积12459.56平方米，建筑物基底占地面积9324.73平方米，总建筑面积16322.02平方米，其中：规划建设主体工程11610.27平方米，项目规划绿化面积1167.03平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计58台（套），设备购置费1433.15万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量746695.78千瓦时，折合91.77吨标准煤。

2、项目年总用水量7371.07立方米，折合0.63吨标准煤。

3、“北京纺织品项目投资建设项目”，年用电量746695.78千瓦时，年总用水量7371.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）92.40吨标准煤/年。达产年综合节能量29.18吨标准煤/年，项目总节能率29.83%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx工业新城发展规划，符合xx工业新城产业结构调整规划

和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产

生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4935.60万元，其中：固定资产投资3423.48万元，

占项目总投资的69.36%；流动资金1512.12万元，占项目总投资的30.64%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入11783.00万元，总成本费用8886.30万元，税金

及附加97.78万元，利润总额2896.70万元，利税总额3394.02万元，税

后净利润2172.52万元，达产年纳税总额1221.49万元；达产年投资利润

率58.69%，投资利税率68.77%，投资回报率44.02%，全部投资回收期

3.77年，提供就业职位233个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：北京纺织品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业新城及xx工业新城纺织品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 工业新城纺织品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“北京纺织品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业新城经济发展，为社会提

供就业职位233个，达产年纳税总额1221.49万元，可以促进xx工业新城

区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率58.69%，投资利税率68.77%，全部投资回

报率44.02%，全部投资回收期3.77年，固定资产投资回收期3.77年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化

投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实

中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民

间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资

增速，占全部投资的比重达到62.6%。

第三章建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承

接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业

务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内

多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产

品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠

定了坚实的基础。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术

骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发

设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公

司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户

提供更多更好的优质产品。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入6390.27万元，同比增长33.56%（1605.68万元）。其中，主营业业务纺织品生产及销售收入为5858.64万元，占营业总收入的91.68%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额1903.29万元，较去年同期相比增长402.07万元，增长率26.78%；实现净利润1427.47万元，较去年同期相比增长277.88万元，增长率24.17%。

第四章市场调研预测

一、纺织品行业分析

我国的纺织业是自古传下来的行业，已经传承了几千年，在改革开放

以后，我国的纺织业也进入了发展的时期，经过了几十年的发展，纺织业

及其上下游的发展也是非常明显的。

各纺织子板块来看，2017年与

2018Q1，各子行业的营收延续较快增长，主要原因为：①2018年1-4月出

口数据继续向好。②新疆发展享受棉花补贴、运费补贴等多重优惠政策支持，在新疆布局的企业受益于补贴优势，产品的市场竞争力提升。③在四

批环保督查结束后，印染板块去产能成果显著，环保常态化背景下，龙头“剩为王”。④在成本加成定价模式下，2017以来棉花价格维持高位震荡，纱线提价幅度减缓且有一定滞后性。但受汇兑损失影响，归母净利润增速

基本保持正增长，但增长区间有所下移。

自2011年开始，服装家纺子

板块业绩整体平淡，行业进入去库存调整阶段。主要原因是：①外部因素：宏观经济增速放缓、持续反腐、电商冲击、零售渠道变革、海外品牌涌入

致竞争加剧。②内部因素：服装产业链较长导致终端需求反馈周期较长，

加之前期粗放式外延扩张、行业库存高企、高加价率问题凸显。受益于全

球经济逐步复苏，反腐带来的冲击逐渐减弱，可支配收入提升推动消费升级、房价提升带来的财富效应驱动等多重利好，中高端消费市场于2016Q4

率先出现回暖迹象。伴随着前期去库存的逐步解决、以及品牌定位、渠道

变革调整的持续推进，2018Q1板块各子行业的收入与净利润增速延续2017

年的向好态势，其中女装、家纺、休闲及童装、化妆品等表现居前。

纺

织服装行业走势与大盘较为一致，整体跑赢大盘。截至2018年6月8日，

纺织服装板块累计跌幅为7.8%，跑输沪深300指数1.6个百分点，表现虽

不及休闲服务、食品饮料等大消费板块，但在所有申万一级行业中排名第十，相较于2017年行情已大幅好转。

受益2017年以来消费升级不断深化，总体需求尤其是高端板块回暖，服装家纺等零售情况向好，行业去库

存及品牌终端渠道调整渐入尾声，以及制造端持续扩产、通过海外产能转

移降低成本，品牌服饰多品牌稳步推进等有利因素，2018Q1纺织服装板块

延续高速增长态势。从板块78家主要上市公司情况来看，2018Q1合计实现营业收入721亿元，同比增长18.6%；归母净利润合计实现57亿元，同比

增长17.1%.

自2014年，纺服规上企业主营业务收入与企业利润总额增

速连年下滑，并于2017年达到底部。2018年1-4月，主营业务收入同比增长4.7%至0.59万亿元，营收增速企稳回升；企业利润总额同比增长0.9%

至314.2亿元，增速仍呈下滑趋势。在零售景气向好的背景下，纺服板块

上市公司的营业收入、归母净利润增速明显高于纺服规上企业的整体增速，行业内马太效应进一步加强，龙头强者恒强。

从各子板块走势来看，服

装家纺板块跌幅小于纺织制造。截至2018年6月8日，纺织制造板块跌幅

为12.47%，其中辅料和棉纺子行业跌幅最小，累计跌幅分别为1.27%、

7.43%，跑赢行业指数11.20、5.04个百分点；服装家纺板块跌幅为3.7%，其中休闲服装、家纺、及女装子板块取得正收益，累计涨幅分别为13.09%、9.56%、7.49%，分别跑赢行业指数16.79、13.26、11.20个百分点。

截

至2018年6月8日，纺织服装板块整体市盈率28.94倍，较年初上升

9.33%，估值仍处于2011年以来平均水平以下，全行业相对于大盘估值溢

价约1.29倍。其中，纺织制造板块市盈率22.31倍，较年初继续回落

17.09%，但回落幅度较去年同期（-29.75%）已大幅减少；服装家纺板块市

盈35.41倍，较年初显著提升，估值增长35.20%。

截至2018年6月8日，纺织服装板块整体市盈率28.94倍，较年初上升9.33%，估值仍处于2011年以来平均水平以下，全行业相对于大盘估值溢价约1.29倍。其中，纺织制造板块市盈率22.31倍，较年初继续回落17.09%，但回落幅度较去

年同期（-29.75%）已大幅减少；服装家纺板块市盈35.41倍，较年初显著

提升，估值增长35.20%。

展望2018年下半年，从估值看，对比大消费

行业，纺织服装板块整体估值已经出现明显修复趋势。与向好的基本面相比，预期差逐渐展露，板块估值存在继续修复空间。从基本面看，纺织制

造行业处于景气向上阶段，企业有望实现量价双升，一是国储棉抛储后时代，棉价上涨预期强，向下游传导滞后导致的产品逐步提价，二是环保趋严、原材料成本上涨、海外产能转移的背景下，市场集中度提升带来国内

外订单向头企业聚集。2018年，受益于消费升级和城镇化率的提高，终端

消费复苏提振销售增速，加之品牌定位、供应链提效及渠道结构优化的全