建行并购贷款介绍
建行：公司及个人信贷业务种类(银行)
公司及个人信贷业务种类（银行）目录并购贷款 1 金银仓R融资 2 应收账款融资 2 国内保理 3 法人账户透支 4 动产质押融资 5 订单融资 6 电子商务融资（e贷通） 7 仓单融资 8 保单融资 10 固定资产贷款 10 流动资金贷款 11 房地产开发贷款 12 个人住房贷款 13 个人再交易住房贷款 14 公积金个人住房贷款 15 个人住房组合贷款 16 个人商业用房贷款 18 个人住房抵押额度贷款 19 ‘房易安’交易资金托管业务 20 固定利率个人住房贷款 21 ‘存贷通’个人贷款增值账户业务 22 合力贷 23 等额递增还款服务 23宽限期还款方式 23个人消费额度贷款 24个人汽车贷款 25个人权利质押贷款 27国家助学贷款 29下岗失业人员小额担保贷款 30个人助业贷款 32并购贷款产品简介：并购贷款，是指建设银行向并购方或因其并购交易而设立的“子公司”（SPV）发放的，用于支付并购交易价款的贷款。
特色与优势：1、并购贷款是目前唯一可用于支持股本权益性融资的信贷类产品，该产品通过发放贷款的形式为企业并购交易提供资金支持。
2、贷款使用期限长，一般不超过5年。
3、贷款灵活性强，可根据客户具体的交易方案，在受让原有股东股权，认购新增股权，承接债务和收购资产等多种并购交易模式下提供融资支持。
4、专业化运作：建设银行凭借丰富的国内外网络资源，以及具备国际化视野的专业并购团队，在为企业提供并购融资的同时，还可以为并购交易提供全方位的顾问服务，为企业在并购过程中充分识别各类风险、价格谈判、做好风险处置预案提供有力支持。
5、整体性方案：建设银行在为企业设计并购融资方案过程中，将统筹企业并购交易和后续整合的融资需求，进而为企业并购后的发展提供有力金融支持。
办理程序：符合建设银行并购贷款业务标准的企业可向建行提出并购贷款融资需求，建设银行并购业务专业团队会根据企业的并购交易情况和企业在建设银行授信额度的使用情况提供并购贷款资金支持以及相关服务。
结构融资解决方案之并购贷款
2021/7/31
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《商业银行并购贷款风险管理指引》政策解读
银监会于2008年12月9日颁布了《商业银行并购贷款风险管理指引》（以下简称“指 引”）允许符合条件的商业银行开展并购贷款业务，并对并购及并购贷款的进行了定 义。
并购:指境内并购方企业通过受让现有股权、认购新增股权，或收购资产、承接债务等方式以实 现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业的交易行为。并购可由并购方通过其专门设
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并购贷款基本结构 基本结构
股权收购
并购公司股东 目标公司股权
目标公司股东
现金或其他回报
并购公司
目标公司
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并购贷款基本结构 基本结构
资产收购
并购公司股东
目标公司股东
并购公司
资产 现金或其他回报
目标公司
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并购贷款基本结构
基本结构
承接债务
收购公司股东
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银行对并购贷款业务的管理和风险控制
分支机构 进行尽职 调查、撰 写授信报 告，上报 分行风险 管理部
分行风险 管理部对 项目进行 审批
对审批权 限外的贷 款上报总 行风险管 理部
总行风险 管理部对 项目进行 审批
签署 贷款 合同
分行放 款并进 行贷后 管理
分支机 构填写 立项申 请书， 向总行 申请立 项
信托贷款
定义：通过银行渠道发行理财产品募集资金，再 将募集的资金以单一资金信托方式信托给 指定信托公司，令其用此笔资金向借款人 发放信托贷款。
优点： 融资成本低：一般能够达到同期贷款基准利 率下浮20％左右； 资金使用灵活：根据借款人需求滚动发行； 扩大品牌影响力：发行理财产品时会披露资 金用途，从而提升企业品牌认知度。
建行融资产品方案
融资策划书首先感谢贵公司长期以来对建设银行武汉省支行信任与支持。
我行在接到贵公司函件后，对贵公司提出基础设施，股权收购，房地产开发，城市综合开发，模式的融资。
结合我行现有信贷产品，提出如下融资方案供参考。
一、基础设施板块固定资产贷款、国内保理、信托计划融资、资产证券化、资产收益权类理财产品，主要推荐以下产品。
1.信托计划融资用途：用于项目建设、补充营运资金。
要点:我行向建信信托推荐，由信托公司审批、募集资金、完成投资；期限以年为主；利率一般为以上；以担保为主。
优势：资金使用较为灵活，期限可达年，不需授信。
. 资产证券化用途：用于项目建设、补充营运资金、偿还银行贷款。
要点：我行向证券公司推荐企业，拟设立专项资产管理计划（）期限年；需对特定资产提供抵质押等担保措施。
优势：无需授信，不受贷款规模限制，资金使用灵活。
．资产收益权类理财产品用途：项目建设、补充营运资金；要点：期限年；利率同期限贷款利率上浮％；可选择的标的资产有固定资产、应收账款、经营收益权以与项目收益权等。
优势：不受我行贷款规模限制。
缺点：需授信覆盖。
二、股权收购板块并购债、并购类理财产品、并购贷款、并购重组财务顾问.并购债用途：用于并购资金、偿还并购贷款。
要点：需外部机构评级，公司净资产不低于亿元；发债金额不超净资产的；期限年；发债利率一般低于同期贷款利率。
优势：一次注册、分次发行、资金分次到账。
.并购类理财产品用途：定向增发、增持、收购股权、收购债权、收购资产等并购需求。
要点：融资客户自有资金比例为；期限年；重点支持产业并购。
优势：不受贷款规模限制。
缺点：需授信覆盖。
.并购贷款（固贷资产贷款类）用途：用于企业实现合并或实际控制目标企业；不得向以短期投资收益为主要目的财务性并购活动提供并购贷款融资。
要点：包括公司融资类和结构融资类；期限一般不超过年；贷款金额占企并购资金来源比例不超过；申请人为“子公司”的公司融资类并购贷款中，并购方企业为“子公司”提供足额担保。
什么是并购贷款-并购贷款的还款来源是什么-
We have to withstand the blows time and time again, and we must be resurrected with full blood time and timeagain.精品模板助您成功（页眉可删）什么是并购贷款?并购贷款的还款来源是什么?并购贷款，就是商业银行，主要向并购方企业或并购方控股子公司发放的，主要用途是支付并购股权对价款项的本外币贷款。
1、来源于标的公司。
2、来源是标的公司 + 并购方。
3、来源于股东(实际还款人)。
4、来源于经营现金流、分红或再融资。
当企业或者公司需要资金周转需要贷款的时候，可以向商业银行申请并购贷款，这时候，可能大家就想了解什么是并购贷款，以及并购贷款的还款来源等问题。
下面，由简单的回答这些问题，希望对大家有所帮助。
一、什么是并购贷款?所谓并购贷款，即商业银行向并购方企业或并购方控股子公司发放的，用于支付并购股权对价款项的本外币贷款。
是针对境内优势客户在改制、改组过程中，有偿兼并、收购国内其他企事业法人、已建成项目及进行资产、债务重组中产生的融资需求而发放的贷款。
二、申请并购贷款基本条件：(一)并购方依法合规经营，信用状况良好，没有信贷违约、逃废银行债务等不良记录;(二)并购交易合法合规，涉及国家产业政策、行业准入、反垄断、国有资产转让等事项的，应按相关法律法规和政策要求，取得有关方面的批准和履行相关手续;(三)并购方与目标企业之间具有较高的产业相关度或战略相关性，并购方通过并购能够获得目标企业的研发能力、关键技术与工艺、商标、特许权、供应或分销网络等战略性资源以提高其核心竞争能力。
三、并购贷款的还款方式并购贷款金额应综合考虑并购方融资需求、负债水平、经营能力、偿债能力、盈利能力、并购交易风险状况、并购后的整合情况预测，以及其他银行对该并购交易的融资情况等因素合理确定，我行与他行针对该项并购的贷款之和不得超过并购交易所需资金的 50%。
并购贷款的交易架构
并购贷款的交易架构在并购交易中，由于牵涉的金额巨大，采用何种融资的方法，对交易的回报会产生重大的影响。
从融资渠道来看，融资可以是利用自有现金、可以是股权融资，如发行股票、与私募基金合作等；也可以是债权融资，如发行债券、银行贷款等。
在实际操作上，并购贷款是国际并购交易常用的融资手段。
并购贷款，即商业银行向并购方企业或并购方控股子公司发放的，用于支付并购股权对价款项的贷款。
例如，美国资本市场中，并购交易额一般是IPO融资额的10~20 倍，并购交易也是大型证券公司投资银行业务的主要来源。
国内以贷款形式的并购融资起步较慢，但发展迅速，市场潜力优厚。
为什么在并购交易中会大量运用并购贷款？提供并购贷款的银行和获取并购贷款的并购方能从中获得哪些好处？而且，如何设计合理的交易架构以减少税负？如何规范并购贷款的风险？就我们的观察，主要有以下几个方面的考虑：银行: 并购贷款可丰富收益、分散风险为并购交易提供信贷融资是国外银行一项常见的重要业务。
商业银行在投行的牵头下加入银团贷款，有的银行则在提供贷款的同时，直接担任并购交易的财务顾问，参与交易的全过程。
对于银行来说，并购贷款不同于普通贷款的地方在于其不是以借款人的偿债能力作为借款的条件，而是以被并购对象的偿债能力作为条件。
由于并购贷款的特殊性，其回报往往比一般贷款要高。
而且，中国商业银行业同质化竞争严重，再发展下去，减少息差的业务，增加收费类收入是重要战略。
故此，不少商业银行都大力拓展投行业务，把核心竞争力从资产负债表的竞争转为以人才、服务团队的竞争。
并购贷款正好一次性为客户提供商业银行跟投资银行的综合方案。
最后，银行也希望透过开发发放并购融资的资金，把资产从传统的跟房地产有关的土地储备贷款、开发商贷款跟客户抵押贷款的基础上，分散至其他的经济领域，包括跨国并购的本、外币贷款，丰富资产组合多元化、分散系统风险。
并购方：利用并购贷款利息抵税创造价值从理论层面，将银行贷款用于并购可以提升并购方（特别是对于私募基金）的投资回报即杠杆效应。
建行信贷产品介绍
建设银行公司业务信贷产品介绍建设银行是我国首批进行股份制改造的大型国有商业银行，各项业务和综合经营实力在中国银行业中均处于领先水平，建设银行拥有丰富的业务品种，长期融资包括：固定资产贷款、银团贷款、融资租赁等；短期融资包括：搭桥贷款、储备贷款、流动资金贷款、循环额度贷款、并购贷款、票据贴现、法人账户透支、国内信用证、保理业务等。
建设银行目前开办的信贷业务品种主要包括：1.固定资产贷款固定资产贷款是指建设银行向借款人发放的用于固定资产项目投资的本外币贷款。
固定资产贷款可分为基本建设贷款和技术改造贷款。
1）基本建设贷款：是指用于基本建设项目的贷款，包括重点、大中型和小型项目贷款；2）技术改造贷款：是指用于技术改造项目的贷款。
固定资产贷款期限应根据项目和法人的具体情况确定，一般不超过15年。
2.银团贷款银团贷款又称为辛迪加贷款（Syndicated Loan），是由获准经营贷款业务的一家或数家银行牵头、多家银行与非银行金融机构参与组成银行集团（Banking Group），采用同一贷款协议，按商定的贷款份额和条件向同一借款人提供贷款的一种融资模式。
3、融资租赁融资租赁是出租人（租赁公司）根据承租人（客户）对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的交易。
包括融资性租赁和经营性租赁。
租赁期限结合设备经济使用寿命及承租人现金流确定，一般不长于15年；融资比例最高融资比例为设备价值的120%；融资金额单个客户时点最大融资额不超过租赁公司资本净额的30%（目前可达14亿元）。
4、流动资金贷款流动资金贷款是指用于借款人正常生产经营周转或临时性资金需要的、具有固定期限的本外币贷款。
1）按行业划分：可以分为工业流动资金贷款、商业流动资金贷款、建筑业流动资金贷款、房地产流动资金贷款、服务业流动资金贷款、公共业流动资金贷款、农业流动资金贷款、非银行金融机构贷款、其他流动资金贷款等。
2）按期限划分：可分为短期流动资金贷款（一年以内）和中期流动资金贷款（期限为一年至三年的贷款）。
银行并购贷款管理办法
商业银行并购贷款管理办法第一章总则第一条为促进行业整合和产业升级，规范本行并购贷款经营行为，提高本行信贷资产质量，根据原中国银行业监督管理委员会《商业银行并购贷款风险管理指引》（银监发〔2015〕5号）、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法所称并购贷款是指本行向并购方或其子公司发放的，用于支付并购交易价款、费用及并购融资置换的贷款。
第三条本办法所称并购是指境内并购方企业通过受让现有股权、认购新增股权，或收购资产、承接债务等方式以实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业的交易行为。
本办法所称的并购方，是指实际发起、运作并控制并购行为的一方，并购方可直接发起并购行为，也可以通过其专门设立的无其他业务经营活动的全资或控股子公司发起并购行为。
第四条开展并购贷款业务应当遵循依法合规、审慎经营、风险可控、商业可持续的原则。
第五条并购贷款业务纳入本行统一授信业务管理，业务审批权限按照本行授信业务审批授权的现行规定执行。
第六条反洗钱管理（一）开展“并购贷款”应根据《商业银行反洗钱及反恐怖融资管理办法》等反洗钱规章制度，遵循“了解客户，了解业务，尽职审查”的原则，开展客户身份识别、风险等级划分、大额和可疑交易的甄别和报送等反洗钱流程；（二）严把客户准入关，严禁为国际社会、我国政府等各类组织及本行洗钱及恐怖融资“黑名单”客户办理并购贷款业务；（三）持续跟踪客户洗钱风险，持续监测客户资金交易，定期开展客户洗钱风险评估，授信期间根据客户洗钱风险适当选择暂停、中止、终止办理并购贷款业务，控制洗钱风险；（四）严格核实客户还款资金来源，提前还款业务需加强客户洗钱风险尽职调查；（五）开展跨境并购交易的，经办行须严格评估交易对手及目标企业国别风险，谨慎介入反洗钱高风险国家和地区，严控反洗钱、反恐怖融资风险；跨境交易须核实汇款人、收款人信息及汇款目的。
第七条并购贷款业务适用于本行各辖属机构。
并购贷款方案
并购贷款方案并购贷款方案引言并购（Mergers and Acquisitions，简称M&A）是指企业通过购买或合并其他公司来扩大自身规模、增强竞争力的一种战略行为。
在进行并购时，资金的筹集是一个关键问题。
并购贷款方案是指企业通过借贷或银行融资等方式来获得所需的并购资金。
本文将介绍并购贷款方案的基本概念、流程及注意事项。
一、基本概念1.1 并购贷款并购贷款是指企业为了进行并购活动而向银行或其他金融机构借款的行为。
并购贷款通常具有较长的期限和较高的利率，以满足企业对大额资金的需求。
1.2 并购贷款方案并购贷款方案是指企业在进行并购贷款时，制定的具体策略和计划。
包括贷款金额、期限、利率、还款方式等内容。
二、并购贷款方案流程2.1 确定并购计划在制定并购贷款方案之前，企业需要明确并购的目标和计划。
包括并购的对象、收购的股权比例、财务预测等。
2.2 评估贷款需求企业需要根据并购计划和财务状况，评估所需贷款的金额和期限。
同时，还需要考虑未来还款能力和风险承受能力。
2.3 联系金融机构企业可以通过联系银行、信托公司等金融机构，洽谈贷款事宜。
在选择金融机构时，需要考虑机构的信誉度、贷款利率、服务质量等因素。
2.4 提交贷款申请企业需要按照金融机构的要求，准备并提交贷款申请材料。
通常包括企业的财务报表、财务预测、并购计划、担保措施等。
2.5 审核和审批金融机构会对申请材料进行审核和审批。
审核内容包括企业的经营状况、还款能力、担保措施等。
审批通过后，贷款方案正式生效。
2.6 贷款签约贷款方案获得批准后，企业和金融机构会签订贷款合同。
合同中包括贷款金额、利率、还款方式、担保措施、违约责任等内容。
2.7 贷款发放和使用在贷款合同签订后，金融机构将贷款金额划入企业指定的账户。
企业可以使用贷款金额进行并购活动，并按照合同约定的还款方式进行还款。
三、并购贷款方案的注意事项3.1 贷款利率贷款利率是企业选择贷款方案时需要重点考虑的因素。
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产品简介：
并购贷款，是指建设银行向并购方或因其并购交易而设立的“子公司”（SPV）发放的，用于支付并购交易价款的贷款。
特色与优势：
1、并购贷款是目前唯一可用于支持股本权益性融资的信贷类产品，该产品通过发放贷款的形式为企业并购交易提供资金支持。
2、贷款使用期限长，一般不超过5年。
3、贷款灵活性强，可根据客户具体的交易方案，在受让原有股东股权，认购新增股权，承接债务和收购资产等多种并购交易模式下提供融资支持。
4、专业化运作：建设银行凭借丰富的国内外网络资源，以及具备国际化视野的专业并购团队，在为企业提供并购融资的同时，还可以为并购交易提供全方位的顾问服务，为企业在并购过程中充分识别各类风险、价格谈判、做好风险处置预案提供有力支持。
5、整体性方案：建设银行在为企业设计并购融资方案过程中，将统筹企业并购交易和后续整合的融资需求，进而为企业并购后的发展提供有力金融支持。
办理程序：
符合建设银行并购贷款业务标准的企业可向建行提出并购贷款融资需求，建设银行并购业务专业团队会根据企业的并购交易情况和企业在建设银行授信额度的使用情况提供并购贷款资金支持以及相关服务。
1、申请：企业可以向建设银行各级对公营业机构提出并购贷款申请；
2、担任并购财务顾问参与前期尽职调查：建设银行将结合企业的贷款申请，安排专业团队就并购交易结构、目标企业相关情况等方面进行尽职调查；
3、融资方案设计：根据企业的并购贷款需求和前期尽职调查结果，提出融资方案和相应贷款条件；
4、申报审批：将与企业协商一致的并购融资方案申报审批；
5、签订并购贷款业务合同和提款：并购贷款经我行审批同意后，拟订并签署贷款合同，落实提款先决条件后可支用贷款。