萧山区化纤纺织行业

萧山区化纤纺织行业培育升级规划（征求意见稿）二00九年八月摘要在全面的问卷调查和重点企业实地调研的基础上，历经专家、企业和政府有关部门多次研讨，我们以科学发展观为指导，按照持续发展、科学发展、创新发展、跨越发展的要求，本着目标明确、重点突出、立体推进的原则，提出了以产业链完善、价值链重塑、聚合力强化、管理水平提升为主线的产业升级培育规划，期待通过三年的努力把萧山的化纤纺织产业打造成为高端产品引领、常规产品支撑的支柱性民生产业，将萧山建设成先进的世界化纤制造基地。

重要结论：1、纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势比较明显的产业。

但我国纺织产业还处在低加工、低附加值生产的粗放型增长时期。

因此，我们必须采取有效措施，提高自主创新能力，淘汰落后产能，加快自主品牌建设，促进纺织工业持续健康发展。

2、化纤纺织产业是萧山区支柱产业，近几年在产值、就业、利税等方面占全区比重达到或超过三分之一。

因此，化纤纺织产业的发展对萧山经济的持续发展和社会稳定等方面具有十分重要的意义。

萧山区应当也务必做好化纤纺织产业的升级与培育。

3、当前，萧山区化纤纺织产业的主要问题表现为盈利能力弱，缺乏市场定价权。

主要原因是企业生产的产品同质，且以常规产品为主，更深层原因则在于企业营销和研发投入少，包括品牌、营销渠道和技术创新等都非常缺乏。

但我们认为最终的根源还在于企业和产业都处在初级发展阶段，企业规模小、业主制企业占主流，限制了企业的管理理念和管理水平。

4、化纤纺织产业的升级与培育以产业链完善、价值链重塑、聚合力强化、管理水平提升为主线，重点从推进高端产品制造、关键技术攻关、自主品牌塑造、产业集中度提升、人才工程建设等方面入手。

目录一、我国化纤纺织产业的发展状况 (4)二、萧山区化纤纺织产业的发展状况 (9)（一）萧山区化纤纺织产业的发展状况 (9)（二）化纤纺织产业发展对萧山的特殊意义 (11)三、萧山区化纤纺织产业发展的优劣势分析 (12)（一）萧山区化纤纺织产业发展的优势 (12)(二)萧山区化纤纺织产业发展存在的问题 (14)四、升级培育思路、主要目标和重点领域 (22)（一）升级培育思路 (22)（二）主要目标 (25)（三）升级培育的途径与重点领域 (26)（四）产业升级培育的重点项目 (30)五、保障措施及扶持对策 (31)（一）成立专门机构，加强产业升级培育工作的组织、协调和引导作用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31 （二）出台人事、科技、财税政策提高企业自主创新能力．．31（三）鼓励自创品牌，引导企业积极开拓国内外市场 (32)（四）全面实施人才培养工程 (32)（五）确定特色乡镇，出台产业布局优化政策 (32)（六）完善行业协会组织 (33)（七）延伸产业链，提高企业的产品附加值 (33)（八）鼓励并购重组、引导企业的公司治理结构改造和管理水平提升 (33)附件:附件一：重点扶持企业名单 0附件二：龙头企业名单 (3)附件三：重点项目一览表 (4)附件四：萧山特色乡镇和产业布局优化一览表 (10)萧山化纤纺织产业升级培育规划化纤纺织产业是萧山工业的支柱产业，而此次波及全球的金融危机对化纤纺织产业的经济效益和运行质量影响明显。

根据《浙江省人民政府办公厅关于加快块状经济向现代产业集群转型升级的指导意见》和《萧山区人民政府关于制定萧山区产业升级培育规划（实施意见）的会议纪要》，为切实做好萧山化纤纺织产业的升级培育，萧山区经发局组织成立了由东华大学为主的规划编制组并于2009年5月份启动规划编制工作。

在省、市、区政府及各部门的指导和配合下，完成了对全区1301家①化纤纺织企业的问卷调查和53家企业咨询式调研，并多次召开专家、企业和经营管理人员的研讨会，历时4个多月完成本规划。

根据省、市、区政府的要求，本规划以科学发展观为指导，以市场为导向，按照持续发展、科学发展、创新发展、跨越发展的要求，本着目标明确、重点突出、立体推进的原则，紧紧围绕产业链完善、价值链重塑、聚合力强化、软环境优化这四条主线，重点推进高端产品制造、关键技术攻关、自主品牌塑造、产业集中度提升、政府公共服务平台建设等领域工作。

目标是把萧山的化纤纺织产业打造成为高端产品引领、常规产品支撑的支柱性民生产业，将萧山建设成全国重要的现代纺织生产流通基地、先进的世界化纤制造基地，全国新型纤维与面料的研发、创新、检测示范性平台，建立中国乃至世界化纤产业总部基地。

一、我国化纤纺织产业的发展状况纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业。

在2007年，纺织工业实现工业增加值8126亿元，占全部工业增加值的6.9%，占全国GDP的3.3%。

纺织工业约30%的产品销往国际市场，占全国出口总额的14.4%，占国际纺织品服装贸易额的30%，国际市场占有率连续①说明1、参与调研的1301家企业数来源：（1）规模以上企业由各镇、街统计员提供企业名单，萧山区经发局负责催收调查表；（2）规模以下企业调查表由各镇、街统计员统一收集、上报。

2、与原对外公布的4500多家企业数不一致的原因为统计口径不同：（1）本次调研数据不包括服装羽绒行业；（2）本次调研不包括个体工商户及家庭作坊。

十余年位居全球首位。

与此同时，在全国部分地区已形成比较明显的纺织产业集群，从2002年底至今，中国纺织工业协会已先后命名了104个试点集群，集群地区的纺织经济总量已超过全国纺织经济总量的三分之一。

其中以长江三角洲、珠江三角洲、环渤海三角洲三大经济圈最为集中，截至2007年末，全国规模以上纺织工业中，76.38％的纺织企业，60.97％的从业人员，86.04％的出口交货值都聚集在这三大经济圈。

在生产能力和产销量看，纺织产业在我国的集聚优势明显。

近10年，纺织产业的各子产业，化纤、棉纺、织造和印染等产业都在我国形成比较明显的产业规模优势。

子产业的具体情况：1、化纤产业。

化纤产业在进入21世纪后，我国的产能急剧扩张，在危机爆发前的2007年，化纤产业年均增长率达19.21%，成为世界主要的化纤生产基地。

全国化纤产量从2000年的740万吨猛增到2008年的2405万吨，增加2.5倍，年均增长17%，占世界产量的58.9%。

2008年的产量已经提前完成了“十一五”2350万吨的目标。

化纤的出口也快速增长，并且已超过进口，2008年我国化纤共计出口171万吨，进口82万吨。

化纤使用量占纺织纤维加工总量比例已超过2/3，化纤制品出口额已占纺织行业出口总额的38%。

图1 2007年中国化纤各子行业产量占世界比例图2 2002-2008年中国化纤发展速度图3 2000-2008年中国化纤出口变化图4 2008年化纤使用量明细（万吨）数据来源：中国纺织工业协会统计中心2、棉纺产业。

经过几十年发展建设，我国棉纺织行业已形成很大规模。

2007年全国共有棉纺纱锭10119万锭。

企业技术装备水平也有很大提高。

2007年全行业先进装备占有率已达到65%左右，其中大部分先进企业的装备总体上已达到国际先进水平。

国产成套棉纺设备已达到20世纪末、21世纪初国际先进水平，基本上可以满足棉纺企业更新改造的要求，但和当前国际先进水平还有差距，主要表现在产品创新、生产效率、质量稳定等方面。

序号国家（地区）万锭与2006年比较1 中国9900 111%2 印度3487 98%3 巴基斯坦1051 100%4 印尼785 98%5 土耳其655 101%6 孟加拉国636 116%7 巴西480 101%8 泰国383 101%9 墨西哥354 100%10 埃及250 100%世界合计21221 105%②我国国内统计的纺纱锭数与ITMF统计值存在一定差异。

从世界范围看，我国的纱锭总量已经占世界总量的46.7%。

表一所列为纺纱锭数排名前十位的国家。

从表中可知2007年，全球纺纱锭数增加5%，中国增加11%；从世界范围内看，75%以上的纱锭分布在中国及东南亚地区。

3、织造产业。

机织产业已突破全国均匀分布的传统布局。

2001年后，全国机织产业已形成萧绍、盛泽和山东地区三大织机集群，三大集群各自拥有约10万台无梭织机，近年江苏的常州、通州、浙江余杭已形成较小的织机集群，大小集群的布产量占全国布产量的60%以上，约374亿米，其中无梭布的比重超过70%。

南方的织机集群以化纤面料为主（机织工艺流程主要为：长丝网络纱及倍捻纱-分条整经-织造，或长丝-整浆联合-喷水织造），山东织机集群以棉织物为主（工艺流程主要为：短线纱-分批整经-浆纱-织造）。

现在湖北襄樊、河南南部正在形成新的机织产能集群。

2002年后，无梭织机的增加出现一个高潮，新增无梭织机主要分布在沿海地区，大多数是民营企业和出口大户。

全世界喷气织机的生产厂商主要是四家，日本的丰田和津田驹、欧洲的毕卡诺和舒美特。

丰田年产喷气织机约9000台，8500台销售到中国；津田驹年产喷气织机9200台，8000台销售到中国，中国吸纳了世界上新增喷气织机的75%以上和新增剑杆织机的50%以上。

目前，国内高性能无梭织机90%以上是进口机，因国内纺机企业尚不具备制造高性能无梭织机的能力。

4、印染产业。

2007年以前，在纺织工业稳步快速增长的拉动下，印染行业保持了良好的发展态势，经济效益稳步提高，表二反映了2000年以来规模以上企业的主要经济指标。

从表二可以看出，规模以上印染企业在2007年以前，各主要经济指标保持了年均10%以上的增速，成为几个主要省份，如浙江、山东、江苏的举足轻重的行业。

2008年纺织行业的纤维加工量为4000万吨，其中80%以上需进行染整加工，我国印染加工能力，已跃居世界第一。

进入2007年以来，虽受国际金融危机、国内生产成本上涨和宏观政策调控等外部因素，以及行业内部周期性调整的影响，印染企业各主要经济指标增速放缓，但依然保持了一定程度的增长。

2009年1-5月份，规模以上印染企业2301家，同比增加244家。

规模以上企业印染布产量189.77亿米，同比增加1.41%。

完成工业总产值879.69亿元，同比增长5.12%；销售产值858.03亿元，同比增长5.11%；主营业务收入832.85亿元，同比增长3.91%；与此同时，国内市场需求得到培育增长，我国印染产品，国内市场占有量逐渐加大。

表二： 2000年以来规模以上印染企业主要经济指标情况表虽然，在产量上我国已成为世界的纺织生产大国，但是，纺织工业在快速发展的过程中，长期积累的矛盾和问题也日渐凸显。

主要表现在：产能规模盲目扩张，部分行业产能过剩；自主创新能力薄弱，高技术、功能性纤维和复合材料开发滞后，高性能纺织机械装备主要依靠进口；出口市场近50%集中在欧盟、美国和日本，尚未形成多元化格局；节能减排任务艰巨，纺织工业能耗、水耗、废水排放量都比较高。