肉鸡产业链分析报告

肉鸡产业链分析报告

肉鸡产业链分析报告

一、引言

肉鸡业在整个养殖业乃至大农业范畴中产业化程度最高，带动相关产业最多，是出口创汇最大的一个产业，具有生产周期短，饲料转化率高，经济效益显著等特点，它比其它畜牧产业，特别是比传统的种植业更能体现农民增收、农业增效、企业赢利。

多年来，我国肉鸡产业长期处于“低成本扩张→鸡舍条件差→鸡容易得病→生产性能低→产量不够→再低成本扩张”的恶性循环。规模化肉鸡养殖比例虽达82%,但其中65%集中于年出栏2千到5万只,而美国年出栏50万只的养殖场规模占比67%;白羽肉鸡加工前四家市场占右率不到10%,美国CR4近60%,国内养殖屠宰环节仍有待整合。

肉鸡可以带动农民致富，可以丰富市民菜篮子，因为鸡肉是高蛋白、低脂肪、低成本的健康食品，我国人均鸡肉消费量和消费比例在不断的刚性增长，从1984年的人均年消费量1㎏到2011年的13kg，美国是55千克、巴西38千克、台湾31千克。肉鸡一体化企业具备很强的竞争力，解决好食品安全问题，大有作为。

未来5年国内鸡肉消费量有望翻番,白羽肉鸡行业产值由当前1200亿元增长至2660亿元。其一，收入增长。人均收入在5000美元以下时是肉类消费增长最快阶段,目前我国95%的人口处于鸡肉消费收入弹性较高阶段,收入提高会带动鸡肉消费增长；其二，价格比较优势。鸡肉由于饲料转化率提高、生长周期缩短、以及占用土地资源少,对猪肉价格的比较优势明显,历史数据表明猪肉/鸡肉价格比值高时猪肉、鸡肉消费此消彼长；其三，消费习惯变化。随快餐业的快速发展以及“白肉更健康”的理念逐步深入人心,居民消费鸡肉的机会和意愿在增加。

今后我国肉鸡行业的肉鸡养殖和加工环节集中度降低,未来纵向一体化企业推动行业整合,其中“公司+农户”模式将成主导。其一发展方式必将以肉鸡企业集团化为基础，大力发展肉鸡深加工，研发和生产高附加值的产品，促进鸡肉消费增长。品牌经营是我国肉鸡行业取得突破的必经之路。随着人们生活水平的改善，消费者在购买和消费鸡肉产品时更加看重品牌，因此在未来行业竞争中，肉鸡企业必将走深加工和品牌化发展之路。

二、中国肉鸡产业链的四次变革

1、第一次：泰国正大引入“公司+农户”的产业链模式

1979年正大进入中国市场，中国第一个外商独资饲料企业，1989年在青岛市建设青岛正大有限公司，从种禽、饲料、饲养，到屠宰、加工、熟食生产的一条龙农牧企业。创造了“公司+农户”的发展模式，一方面农户得到了急需而又缺少的资金、良种、技术、饲料和销售渠道，减少了种植、养殖的风险；另一方面，正大取得了广阔充足的货源，又不需庞大的员工队伍。模式成果后，正在在各地区广泛建立一条龙企业，如上海大江、秦皇岛正大、黑龙江正大、香河正大、北京大发正大、吉林德大等，如表1所示。

至今，中国肉鸡仍主要采用公司+农户的模式，现在也产生了屠宰场+饲料场+（协会或行业组织）+养殖场的各种模式，但都属于公司+农户的模式。

表1：中国主要白羽鸡企业

2、第二次：温氏企业的“公司+农户”的产业链模式

伴随正大模式的崛起，中国传统肉鸡品种（以黄鸡为主）受到了限制，南方广东威代表的活鸡消费市场不能完成接收正大的白羽鸡口味，广东温氏企业的黄鸡公司+农户模式，重振了黄鸡产业并成为中国主要肉鸡品种，如表2所示。 温氏模式借鉴了正大模式，但弥补了白羽鸡产业链的弊端，如过分集中出口，随着出口的困难和价格的下降，疾病的增多，使得配套的肉鸡养殖户常常面临亏本甚至破产。温氏据此提出了“五五分成”的利益分配机制，将产业化经营中获得的行业利润与农户进行第一次“五五分成”，并明确无论出于何种经验环境，都要保证养鸡户1-1.5元的利润。进而建立了第二次分配机制，

即在年终结算时，若农户的年平均收益低于社会同行业的平均利润水平，公司将以补贴形式返回农户，此外公司还提取一定的风险基金，如果农户在饲养管理者因遭遇洪涝、台风、疾病等灾害而受到损失时，公司将从基金中提取补贴，保证农户不发生损失。目前公司已经具备抵挡2年肉鸡行情不好的风险能力。

表2：中国主要黄鸡一条龙企业

广东温氏、清远麻鸡、康达

尔、广东江丰、穗深等

广西广西参皇、广西凉亭、和丰

禽业、广西凤翔

3、第三次：快餐连锁百盛的肉鸡成本产业链模式

以金钱换品质和数量的模式，从传统的公司（屠宰公司）+农户（养殖公司），演变为企业（终端消费企业）+公司（屠宰公司）+农户（养殖公司）模式。百盛主要采用成本定价的方式为鸡产品价格和主要成本挂钩，主要为价格透明的玉米和豆粕大宗商品，根据目前的成本拟定一个价格之后，再根据成本的浮动做定期调整，调整周期为半年，每6个月百盛就和供应商一起针对成本变化制定下一阶段的采购定价。肉鸡成本与玉米、豆粕价格对比图详见图1。

图1：2006-2009年肉鸡成本和主要原材料价格对比

4、第四次：大型企业构建一体化的产业链模式

“公司+基地”模式兴建大规模的自养鸡场，即形成雏鸡——饲料——基地养殖——屠宰——深加工——循环利用（有机肥生产）的整套产业链发展模式，优点是鸡源的供应和质量很稳定，但投资大、管理难度较大、成本较高。资金实力雄厚，出口导向型企业，确保食品安排和稳定货源。

随着产业的进一步整合，诸多上市公司已深刻意识到完整的产业链对于提升企业整体竞争能力的最大贡献，因此实现了从屠宰公司向上下游产业延伸的发

展战略，主要代表企业如3所示。

表3：中国主要一体化产业链模式企业

三、肉鸡产业链中的突出问题

整体而言肉鸡产业链中肉鸡价格和饲料价格是影响行业盈利水平的关键因素，长期来看供给是分析肉鸡价格波动的核心。

肉鸡产业链受到多方面因素的制约，大体而言应重点关注以下四个方面问题：

1、市场波动较大

原料价格的上涨是重要的一个方面，对于肉鸡产业链的前端，饲料原料和鸡苗价格的涨跌企业无法左右，肉鸡产业链抵抗饲料原料涨价和终端消费市场降价的能力较弱，犹如“鞭子放大效应”，各链条传到之后将极大加剧企业的困难程度。但对于每个企业来说都要积极面对，因为在原料涨价面前，大家的机会是平等的。

2、产量供过于求

面对苗鸡和商品鸡价格低迷的问题，深层次原因应该是由供求矛盾决定的，即供过于求惹的祸。全国的情况基本相近，由于CPI上涨导致的购买能力下降、由于产业转移使流动人口数量减少、受禽流感事件产生的恐慌心理等因素，都将促成供大于求的状况。

3、疫病时刻威胁产业链

疫病问题是整个家禽行业都无法回避的，每年造成的损失相当大。加之公司+农户产业链模式蓬勃发展，农户的疫病防控措施和意识淡薄，需要企业加强防控意识及防控措施和管理，提高疫病防控的意识，提高疫病诊断技术和水平。

4、肉质质量和风味变差

企业为寻求自身利益最大化或片面追求短期利益，而一味的追求效益和生长速度，不能深入研究饲料配比，鸡的品相和口感都将进一步弱化，肉质质量和风味变差，对肉鸡的消费市场造成了很大的负面影响。

四、肉鸡产业链的价值体系分析

价值体系是实现产品价值的方式，它决定了产品价值的组成、价值的贡献和价值的高低，因此，价值体系体现了产品价值的构成，也体现了产品价值贡献的结构与比例。

价值体系的结构分析可以将价值结构按每个环节附加值占全部价值的比重分析价值结构，如表4所示。

表4：价值结构分析（以山东聊城817毛鸡2012.2.15日市价为准）