最新保险公司上半年工作总结及下半年工作计划

转眼已是夏日，一年已过一半。自ⅩⅩ年年底筹备怀柔营销部以来，回首这半年来的工作，取得了一些成绩，又有很多的遗憾。在业务快速发展的同时，总有一些不如意的地方。为了能使下半年年的工作有一个新的发展、新的突破，现对上半年的工作作一全面总结，敬请领导批评指正。

一.目标完成情况

截止ⅩⅩ年5月31日，怀柔营销部共承保新单保费62万元，完成全年任务（200万）指标的31%；完成公司筹备期任务（80万）的77.5%，卡折保费共计?元，银行保险业务1000多万。

二.队伍建设

截止5月31日，怀柔营销部现有业务员72名，其中区经理3名，处及筹备处经理4名，高级业务主任2名，营业主任1名，见习业务主任6名，客户顾问51名，客户代表5名。

三.主要工作回顾

ⅩⅩ年12月底，经人介绍，我了解中国人保健康是一家专业健康险公司，是一家非常有发展前途的公司，也正是PICC的品牌吸引了我，我便更加深入的了解、认识公司，于是带领张月阳、明忠泉、孙启光三位经理共同进行更深一步的了解，正是由于公司品牌、制度、产品的优势，我们也对公司更加有了信心，便开始筹备怀柔营销部。

正是凭借公司的各种优势，我们便开始着手经营，努力认真

地开展业务，一边增员扩大队伍，一边拜访、展业开拓客户。为了寻求长远发展，在队伍中我们宣导500元佣金算有效人力，力争人人每月达成考核，在每月更是严格追踪到每一个人，让公司的每一位伙伴真正的赚到钱。在市公司ⅩⅩ年第一战役中，在通州开完少儿成长启动会后，怀柔营销部迅速将目标进行细化，并责任到每个区。职场迅速调整经营策略，从思想上解放伙伴，结合市公司的方案，怀柔又增加了新的推动，职场里到处都是激励表扬的海报，每天都有举绩人员的分享，每天都有不同的专题适应当是的战势，伙伴积极性被调动起来，在大家的共同努力下，怀柔营销部完成少儿成长32万，为达成全年任务打下良好的基础。

二月份，为响应总公司的号召，全市积极配合销售银行产品的学习，在三月份整个月的销售中，在大家的共同努力下，延庆完成银行保险400万元，怀柔完成600多万，合计1000多万元，这1000万，对于城里的网点来说并不算什么，但对于远郊县怀柔和延庆来说，已经是相当不易了，因为郊县必定很落后，客户不是很富裕，也正是同志们的团结一致，努力工作，克服重重困难取得的优异成果。三月份是考核月，加大对每一位伙伴的追踪，力争让每一位伙伴达成相应考核，做到个险、银险两不误。在三月份的套转考核中，季向东成功套转处经理，郑翠香、郝玉玲成功套转高级营业主任，王淑琴套转营业主任。在业务发展

的同时，不断增大增员力度，提高增员效果，有效补充团队的新鲜血液，提高团队的活力。

在业务推动上,我部在保持原有的条件福利情况下，进一步营造家的氛围，提高团队凝聚力，转变个人与公司不相容的思想。同时，加强考勤管理，严肃早会纪律，提高出勤率。

其次，在奖励上我部的业务推动在以往主要以高物质奖励为主，只有扭转思想，重精神、轻物质，用精神激励替代物质奖励，才能将业务推动更好的进行下去。增设各层级达标奖，达不到该考核不得享受，体现职级荣誉感；嘉奖一季度的“保费王”、“件数王”，创造一种积极向上、激情四溢的氛围。各阶段推动奖励及时在职场隆重颁奖，增强获奖者信心和荣誉感，鼓励更多的人去争取。

第三，在炒作上紧跟公司步伐，鼓励全员积极寻找业务切入点、卖点，并在早会上多次宣讲，与兄弟单位互通信息，鼓励伙伴走上讲台分享成功经验，邀请外部讲师来我部交流，使伙伴从思想上得到认同，从而自发的走出去，走向市场。

第四，在管理的跟踪上从培训和活动量检查入手，利用早会时间不断对其进行技能培训和观念的沟通，提高业务技能、转变错误观念；在二次早会上形成汇报制度，对前一天的展业情况及当天的工作安排进行汇报，形成相互激励、相互监督；推行目标管理，充分调动伙伴的主观能动性。

四.存在的问题

1.基础工作有待进一步落实、提高。活动量管理在实际工作中具有非常重要的意义，大家也一直在做，但要做到有效管理并长期坚持做下去并非易事，大部分伙伴都是从同业过来，多少都有相关工作经验，只是缺乏客户拜访，只要有客户，就不愁没有单签，所以伙伴们的拜访量很低，

2.业务伙伴专业知识、技能有待提高。寿险营销是为客户提供多方位、多层次的保障需求，而单一险种只能提供单一的保障。大多数业务伙伴在展业时不会使用产品组合，导致客户保障不全面，从而产生一系列的问题，究其原因就是伙伴对更多条款的不理解、不认同，以及产品相关知识的缺乏。同时由于专业技能的缺乏而屡屡受挫，挫伤了自信心和勇气，导致业务上不去和人员脱落。

3.出勤情况较差，虚人力较多。截止到5月底我部架构人数72人，出勤每日只有20人左右，导致在业务启动及冲刺阶段很难调动，启动很慢、冲刺无力。

4.部分伙伴心态不稳定，情绪波动较大，甚至影响到整个团队的运作，加之团队人员来自不同公司，人员结构的相对复杂，使得业务推动的效果也波动不稳，整个上半年我部业务发展一直处于相对落后的局面。

5.内勤工作强度大，由于怀柔离公司很远，内勤工作除一些基本事物外，要来回200多里，有时还要携带很多现金，希望市公司减轻内勤工作量，设置扫描仪和POS机。

6.公司应尽快解决出单慢和理赔慢的现象，为了维护客户，售后服务是一项非常重要的事项，而我公司理赔有的一个月未能赔付客户，对公司影响很大，还有出单慢，即影响了客户的心情，有时会影响伙伴们的考核。

五.下一步工作思路

1.指导思想：团结稳定,健康发展

2.奋斗目标：6月底完成全年任务目标的80%，提前超额达成全年200万，有效人力达100人。

3.具体措施：

(1) 通过ⅩⅩ年上半年的运作，我们清醒地认识到，只有认清形势，紧跟公司步伐，顽强拼搏，戒骄戒躁，业务才能持续稳定地健康发展。工作要有前瞻性，后续工作要有效衔接；做到想在前做在前，提高工作效率；有危机感和使命感，确立大目标，明确大方向，自我加压；

(2) 只有抓好活动量管理，积极调动业务伙伴的情绪，培养