U8+采购流程操作手册

量产后采购流程

1、具体操作说明

1．1 采购订单

使用对象：生产管理（量产后）

操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购订货—采购订单操作流程：1）点击“增加”按钮，填写相关信息如下图所示：

2）点击“保存”和“审核”按钮。

1．2 采购到货

使用对象：质检员

操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—到货单

操作流程：1）在“采购到货单”界面点击“增加按钮的倒三角”，选择“采购订单”。

2）查询“采购订单”条件，比如：按供应商编码或存货编码查询等，点击“确定”。

3）在“到货单拷贝订单表头列表”选择所需订单，也可以全部选择，表体显示具体的存货的具体信息，点击“确认”按钮。

4）到货单的到货数量可根据实际到货数量填写，点击“保存”，点击“审核”按钮。

1．4 采购入库单

使用对象：生产管理部（仓管员）

操作节点：业务工作—供应链—库存管理—采购入库—采购入库单

操作流程：1）在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮，根据“采购到货单”过滤，然后选择需要的单据，在该界面将仓库信息及批次号录入，然后点击“确定”按钮即可。

2）选择所需要的到货单，点击“确定”按钮，后会弹出如下界面，入库数据可根据实际入库数量修改，点击“保存”，“审核”按钮完成对单据的审核。

1．5 采购退货

使用对象：采购员

在采购管理模块通过采购到货单做采购退货处理。

操作接点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—采购退货单

操作流程：1）在“采购退货单”界面点击“增加倒三角”按钮，点击“到货单”按钮，选择采购到货单。

2)过滤后会弹出如下界面,选择单据,然后点击"确定"按钮.

3）点击“确定”按钮后会弹出如下界面，点击"保存"，“审核”按钮。

1．6采购退货

使用对象：生产管理（仓管员）

在库存管理模块通过采购红字到货单做退货。

操作节点：业务工作—供应链—库存管理—采购入库单

操作流程：1）在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮，选择“采购到货单红字”，筛选后点击“确认”按钮会弹出如下界面。

2)过滤后会弹出如下界面,选择单据,然后点击"确定"按钮.

3)点击"确定"按钮后会弹出如下界面，将信息补充完整，然后依次点击“保存”、“审核”按钮。

1．7 采购发票结算

操作对象：财务会计

操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购发票—专用采购发票

操作流程：1）在专用发票界面，点击“增加倒三角”按钮，选择“入库单”。

2）通过条件筛选，弹出如下界面，选择需要结算的单据，点击“确认”按钮。

3）在专用发票界面填完信息，点击“保存”、“复核”、“结算”按钮。

1．8暂估处理

操作对象：财务会计

外购入库的货物发票未到，在不知道具体单价时，财务人员期末需要暂时按估计价格入账，下月用红字予以冲回。

操作节点：业务工作—供应链—存货核算—记账—暂估成本录入

操作流程：1）点击“暂估成本录入”节点会弹出如下界面，点击“查询”，点击“确定”按钮会出现如下界面：

2）正常单据记账，点击“存货核算—记账—正常单据记账”节点，点击“查询”按钮，通过筛选“单据类型”，选择“采购入库单”然后点击“确定”按钮，选择单据，点击“记账”。

3）生成凭证，点击“凭证处理—生成凭证”节点，选择“采购入库单（暂估记账）”，然后点击“确定”按钮。

4）点击“确定”按钮后在未生成凭证单据一览表界面，点击“全选”按钮，点击“确认”后出现如下界面，点击“制单”生成凭证。

5）生成凭证后，选择凭证类别即转账凭证，点击“保存”按钮。

说明：等到下月的时候发票到了，然后回冲即可。

1．9财务核算

操作对象：财务会计

说明：采购发票审核后会生成应付单，对该应付单进行审核。

操作节点：业务工作—财务会计—应付款管理—应付处理—采购发票—采购发票审核操作流程：1）点击“采购发票审核”会弹出如下界面，点击查询，选择单据，点击“审核”。

1．10 制单处理

采购发票审核后进行制单处理。

操作节点：业务工作—财务会计—应付款管理—凭证处理—生成凭证

操作流程：1）点击“生成凭证”筛选单据，点击“确认”按钮，会弹出如下界面，选择“选择标志”，点击“制单”，生成凭证。

2）在生成的凭证页面，选择“转账凭证”，填写相关信息，点击“保存”按钮保存凭证。