咨询项目的一般流程文档
项目咨询服务流程
项目咨询服务流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!以下是项目咨询服务的一般流程：1. 项目接洽：与客户初步沟通，了解需求。
评估咨询业务工作流程图
评估咨询业务工作流程图
本文档为评估咨询业务工作流程图的概述，旨在提供一个清晰的视觉化表达，以便更好地理解和管理咨询流程。
1.客户需求与项目启动阶段
与客户进行项目洽谈和需求分析，明确项目目标和范围。
确认合同细节，包括费用、时间表和责任。
2.问题识别与信息收集
客户提供相关信息和材料。
通过面谈和访谈收集更多细节。
对现有信息和行业数据进行评估，识别问题和机会。
3.数据分析与解读
收集、整理和处理相关数据。
运用数据分析和统计方法，揭示关键问题和趋势。
解读数据结果，为后续阶段提供有意义的见解和建议。
4.咨询咨询与解决方案开发
就问题进行头脑风暴和讨论，找出潜在解决方案。
开发定制化的方案和策略，以满足客户的需求和目标。
制定详细的实施计划和行动步骤。
5.解决方案实施与监控
实施项目计划，并监控项目进展。
管理项目团队和资源，确保高质量、按时交付。
持续监控解决方案的有效性，并进行必要的调整。
6.项目评估和总结
对项目进行综合评估，包括目标达成和解决方案效果。
收集反馈意见并进行客户满意度调查。
根据项目经验和反馈意见，总结经验教训并提出改进建议。
以上为评估咨询业务的工作流程图简要概述，希望能为您提供一个清晰的理解并指导实际操作。
咨询公司项目管理手册
咨询公司项目管理手册一、前言本项目管理手册旨在为咨询公司的项目管理提供一个全面、实用的指南。
通过明确项目流程、责任分工和风险管理，以确保项目的顺利进行，满足客户的需求和期望。
二、项目流程1. 项目启动：明确项目目标、范围、预期成果及关键里程碑。
2. 需求分析：深入了解客户需求，明确项目需求，并制定相应的解决方案。
3. 资源分配：根据项目需求，合理分配人力、物力和财力等资源。
4. 计划制定：制定详细的项目计划，包括时间表、预算和人员分工等。
5. 执行与监控：按照计划执行项目，并定期监控进度，确保项目按计划进行。
6. 质量控制：确保项目成果符合预期质量标准。
7. 项目收尾：完成项目成果的交付，进行项目总结和经验教训的分享。
三、责任分工项目经理：负责项目的整体规划、组织与协调，确保项目按计划进行。
咨询师：负责具体业务领域的方案设计与实施。
客户经理：与客户保持沟通，了解客户需求，协调客户与项目组之间的关系。
四、风险管理1. 识别风险：通过经验总结、专家评估等方式，识别项目潜在的风险。
2. 分析风险：对识别出的风险进行深入分析，了解其可能的影响程度和发生概率。
3. 制定应对措施：针对不同风险，制定相应的预防措施和应对策略。
4. 监控风险：定期对项目风险进行监控，确保风险处于可控状态。
五、持续改进根据项目的实际情况和市场环境的变化，对项目管理手册进行持续的改进和完善，以提升项目管理水平。
六、项目沟通1. 定期会议：定期举行项目会议，包括项目启动会、中期评审会和终期总结会等，以确保各方对项目进展和问题的充分了解。
2. 有效沟通：采用适当的沟通工具和方法，确保项目团队内部以及与客户、供应商等外部利益相关者的有效沟通。
3. 信息共享：建立信息共享平台，及时更新项目信息，以便团队成员随时了解项目状态。
七、文档管理1. 文档分类：对项目过程中产生的文档进行分类整理，便于查找和使用。
2. 文档更新：随着项目的进展，及时更新相关文档，确保信息的准确性和时效性。
工程造价全过程咨询工作流程及关键工作
工程造价全过程咨询工作流程及关键工作工程造价全过程咨询工作流程及关键工作摘要：工程造价全过程的工作可概括为五个主要工作流程：投资决策阶段的投资估算、设计阶段的工程概算、工程招投标阶段工程预算、施工阶段造价跟踪监理、竣工结算和项目后评价阶段审计及评价。
随着我国市场经济的不断成熟完善，经济发展也在迅猛提速，各地工程项目投资建设规模空前壮大，经济活动的游戏规则也在日趋完善，为了保证建设工程能够获得预期收益，必须合理控制工程建设成本，工程造价全过程咨询工作对工程建设全过程成本的有效控制将突显其极为重要的作用，也是完善建设领域经济活动游戏规则的重要一环。
做好工程造价全过程咨询工作中每一道工作流程，尤其对关键工作节点的有效把控意义重大。
本文试图从工程成本控制的角度对工程造价全过程咨询工作的流程及关键工作节点的把控方法作些有益探讨和简单介绍，这里说的把控也是指有效控制。
关键词：工程造价管理；工作程序；关键工作；1、工程建设全过程一般可分为五个阶段即：投资决策阶段、设计阶段、工程招投标阶段、施工阶段、竣工结算和项目后评价阶段。
根据这五个阶段的划分，工程造价全过程咨询工作流程一般可概括为以下五个工作流程：投资决策阶段的工程估算流程、设计阶段的工程概算流程、工程招投标阶段工程预算流程、施工阶段造价跟踪监理流程、竣工结算和项目后评价阶段的审计及评价流程。
工程造价全过程咨询工作是指从项目投资决策开始，对整个建设过程的工程造价都实施具体严谨科学的管理控制，工程建设周期各个阶段的工程造价咨询工作的每一个流程都是必要且不可或缺的。
但是，我国现阶段出现的工程造价咨询工作，大都以办理竣工结算审计为目的，虽然也有少量的做了施工过程中的造价跟踪监理，但却忽略了在项目初期对工程总投资起决定性作用的投资决策阶段和设计阶段，这应该是对工程造价全过程认识的一个重大偏差，我们认为应该对此加以重视并急需进一步改进和完善，工程造价全过程咨询工作其实是一个建立在以投资决策和设计阶段为主要工作流程的造价管理流程系统，通过体系中各工作流程的联动，对工程造价进行全面科学的有效控制，实现工程造价咨询管理工作的真正目的。
工程全过程咨询指南
工程全过程咨询指南1. 概述本文档旨在提供工程全过程咨询的指导，帮助项目管理团队在工程实施过程中做出准确的决策和管理。
2. 工程全过程咨询的定义工程全过程咨询是指在工程项目的规划、设计、施工和运维等各个阶段，向项目管理团队提供专业的咨询服务，协助其解决相关问题和优化工程效果的过程。
3. 工程全过程咨询的重要性工程全过程咨询对于工程项目的成功实施至关重要。
通过咨询专家的参与，项目管理团队能够更好地理解工程项目的要求和目标，并从中获得宝贵的建议和指导，帮助其在各个阶段做出正确的决策，以确保工程项目的顺利进行。
4. 工程全过程咨询的主要内容工程全过程咨询的主要内容包括但不限于以下方面：- 工程项目的规划和设计：提供专业的咨询意见，帮助项目管理团队确定工程项目的规划和设计方案，并优化方案细节，确保符合工程要求和法规标准。
- 施工过程的监督和控制：协助项目管理团队进行施工过程的监督和控制，确保施工活动符合设计要求，按照工程计划进行，并及时发现和解决施工中的问题和难题。
- 质量管理和质量控制：提供专业的咨询服务，帮助项目管理团队制定和执行质量管理和质量控制计划，确保工程项目的质量得到有效控制和提高。
- 安全管理和安全控制：提供咨询意见，帮助项目管理团队建立和执行安全管理和安全控制措施，确保工程施工过程中的安全性和可靠性。
- 成本管理和成本控制：协助项目管理团队进行成本管理和成本控制，帮助其制定合理的成本预算和控制措施，确保工程项目的成本得到有效控制。
5. 工程全过程咨询的实施流程工程全过程咨询的实施流程包括以下几个主要步骤：- 确定项目管理团队的咨询需求和目标。
- 确定合适的咨询专家和团队。
- 进行项目咨询需求调研和分析。
- 制定咨询计划和工作方案。
- 实施咨询服务，并及时跟进和反馈。
- 进行项目咨询成果评估和总结。
6. 结论工程全过程咨询在工程项目中具有重要作用，能够帮助项目管理团队做出准确的决策和管理，确保工程项目的顺利实施。
咨询交付管理流程
咨询交付管理流程一、概述咨询交付管理流程是指对咨询项目进行全面管理的一系列活动。
本文档旨在介绍咨询交付管理流程的主要步骤和必要的注意事项。
二、咨询交付管理流程步骤1. 需求确认：与委托方充分沟通，明确咨询项目的需求和目标，确保双方对项目范围和交付物有清晰的认识。
需求确认：与委托方充分沟通，明确咨询项目的需求和目标，确保双方对项目范围和交付物有清晰的认识。
2. 项目计划：制定详细的项目计划，包括项目时间表、资源安排和里程碑等，确保项目能按时高质量完成。
项目计划：制定详细的项目计划，包括项目时间表、资源安排和里程碑等，确保项目能按时高质量完成。
3. 团队组建：根据项目需求和专业领域，组建合适的项目团队，包括项目经理、顾问和专家等，并明确各自的职责和角色。
团队组建：根据项目需求和专业领域，组建合适的项目团队，包括项目经理、顾问和专家等，并明确各自的职责和角色。
4. 项目执行：按照项目计划和工作分解结构，进行项目执行和咨询工作的实施，记录和跟踪项目进展，及时解决问题和风险。
项目执行：按照项目计划和工作分解结构，进行项目执行和咨询工作的实施，记录和跟踪项目进展，及时解决问题和风险。
5. 交付物审查：对咨询交付物进行审核和审查，确保其准确性、可行性和质量，并与委托方进行确认和反馈。
交付物审查：对咨询交付物进行审核和审查，确保其准确性、可行性和质量，并与委托方进行确认和反馈。
6. 交付物交付：按照约定的时间节点，将咨询交付物交付给委托方，并进行交付物的归档和备份工作。
交付物交付：按照约定的时间节点，将咨询交付物交付给委托方，并进行交付物的归档和备份工作。
7. 项目总结：对项目进行总结和评估，总结经验教训，提出改进意见，为后续项目积累经验。
项目总结：对项目进行总结和评估，总结经验教训，提出改进意见，为后续项目积累经验。
三、注意事项1. 沟通与协调：与委托方、项目团队和相关利益相关方保持良好沟通，及时协调解决问题，确保项目顺利进行。
工程项目造价咨询规范
工程项目造价咨询规范引言本文档旨在为工程项目造价咨询提供规范和指导。
通过遵循以下准则，工程项目造价咨询机构可以提供高质量的服务，并确保对项目造价的准确评估和咨询。
职责和义务工程项目造价咨询机构应当遵循以下职责和义务：1. 提供客观、独立的咨询意见，不受任何利益冲突的影响。
2. 遵守行业道德和职业操守，保持良好的诚信和声誉。
3. 根据法律法规和专业标准，对工程项目的造价进行准确评估。
4. 提供详细和透明的报告，准确反映项目造价情况。
5. 保护客户的机密信息，遵守相关的保密协议和法律规定。
咨询过程工程项目造价咨询应当遵循以下过程：1. 建立合同：与客户签订明确的咨询合同，明确各方的权责和服务内容。
2. 信息收集：获取和收集项目相关的详细信息，包括设计文件、材料成本等。
3. 数据分析：对收集到的信息进行分析和整理，以便进行准确的造价评估。
4. 造价估算：根据项目信息和专业经验，进行项目造价的估算和预测。
5. 报告编制：编制详细的项目造价报告，包括造价分析、估算结果等。
6. 咨询意见：基于造价报告，提供相应的咨询意见和建议。
质量控制为确保工程项目造价咨询的质量，应当进行以下质量控制措施：1. 管理制度：建立健全的质量管理制度，包括流程、文件管理等。
2. 资源分配：合理分配人力和物力资源，确保有足够的专业人员参与咨询项目。
3. 培训计划：定期组织培训，提升咨询人员的专业水平和技能。
4. 质量检查：进行内部的质量检查，确保咨询过程符合规范和要求。
5. 改进措施：根据质量检查结果和客户反馈，及时改进和完善咨询流程。
结论本文档提供了工程项目造价咨询的规范和指导，涵盖了咨询机构的职责和义务、咨询过程和质量控制措施等方面。
通过遵循这些规范，工程项目造价咨询机构能够提供高质量的咨询服务，为项目的成功实施提供支持。
> 注意：以上内容仅为示例，实际编写时请根据具体需要进行调整和完善。
房地产投资咨询的操作流程和基本步骤
房地产投资咨询的操作流程和基本步骤介绍本文档将详细说明房地产投资咨询的操作流程和基本步骤，以帮助您了解在进行房地产投资咨询时应采取的一般策略和流程。
1. 需求确认在进行任何房地产投资咨询之前，首先需要与客户进行需求确认。
了解客户的投资目标、预算、时间框架和其他特定要求对于制定个性化的咨询方案至关重要。
2. 市场调研在确认了客户需求之后，进行详细的市场调研是非常重要的。
通过收集和分析相关数据和信息，您可以评估当地房地产市场的潜力和风险，为客户提供可行的投资建议。
3. 投资分析在市场调研的基础上，进行投资分析是必不可少的。
通过评估不同房地产项目的财务状况、预期收益和风险，您可以为客户提供关于哪些项目是最有价值和可行的建议。
4. 投资策略制定根据投资分析的结果，制定适合客户的投资策略。
这可能包括选择投资类型（如住宅、商业或土地开发）、投资额度、投资期限以及风险管理策略等。
5. 搜索和筛选投资项目根据制定的投资策略，开始搜索和筛选符合条件的投资项目。
这可以通过与开发商、房地产经纪人和其他相关方面的合作来实现。
6. 尽职调查一旦找到潜在的投资项目，进行尽职调查是必要的。
这包括对项目的法律、财务和物业状况进行全面审查，以确保投资具有可行性和安全性。
7. 投资建议基于尽职调查的结果，向客户提供具体的投资建议。
这应包括项目的优点和缺点、预期回报、风险评估以及任何其他需要考虑的因素。
8. 合同和协议签订一旦客户决定投资，帮助客户与相关方签订合适的合同和协议是必要的。
确保合同明确规定了各方的权利和义务，以减少潜在的纠纷和风险。
9. 监督和管理投资之后，继续监督和管理投资项目的运营非常重要。
确保投资的顺利进行，并根据项目运营情况向客户提供必要的报告和建议。
10. 跟踪和评估定期跟踪和评估投资项目的表现是必要的。
这将帮助您及时发现问题和机会，并根据需要进行调整和优化投资策略。
结论房地产投资咨询的操作流程和基本步骤可以为您提供一个指导性框架，以在进行房地产投资咨询时作出明智的决策。
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1，咨询周期与阶段
咨询周期与阶段
咨询 报告 提出 方案 正式 调研 客户 委托 初步 洽谈 初步 调查 提出 建议书
项目 管理
签定 合同
咨询五个阶段： 1，立项准备（客委托，初步洽谈，初步调查，提出项目建议书） 2，立项受理（评价建议书，签定合同） 3，问题诊断（成立咨询小组，开始正式调研，进行问题诊断，收集和分析数据） 4，提出解决方案（提出备选方案，筛选评估，确定最佳方案） 5，实施方案（提出咨询报告，协助客户实施方案，通过验收）
咨询建议书写作要点
1，针对性强（要针对Term Of Reference 要求，按照指定格式写）； 2，简明扼要，图文并茂，可读性强； 3，咨询过程和方法要有创新，但不宜写得 过细； 4，要突出咨询人员的能力，资力和经验； 5，要留有余地，以便修改和讨论； 6，注意包装。
3，咨询合同
咨询合同
咨询合同是确定咨询公司与客户关系的
ITC科技咨询案例
---外商投资全程服务
背景：
ZEKS公司是美国一家著名空气干燥器和过滤设备专业生产公司，占据美国重要市场份额。 1993年在完成其南美发展计划后，目光转向东南亚，决定执行对中国的投资计划。他们通 过美国一些机构，找到因多年咨询服务而在美国已享有声誉的天津国际科技咨询公司 （Inter-Tech Co.简称ITC），委托ITC将其对中国的发展计划变成发展方案，并付诸实施。
编写项目建议书作业
客户：物美商城
客户要求：在诊断问题的基础上，提出解决
方案，帮助制定应对入世发展战略。 项目条件：3个月工期，30万RMB,咨询方法 和内容要创新，保证咨询质量。 作业要求：按照上述要求和条件写出建议书 （包括项目网络计划图），并向客户做口头 报告，争取签定项目合同。
Understanding the Problem
This presents the consulting firm’s
understanding of the problem and issues that make the project necessary; It demonstrates the firm’s knowledge of the context within which the project will operate;
The Staffing Plan
Demonstrates that the consulting firm
chose team members deliberately, based on the needs of the project; Describes what the responsibilities of each team member will be and why the team member is good for the position.
确定参加学会
7 7 2 2 5 74 1 2 1
5
4
1
3
45
2
5
提出几种论证方案
签发委托书 宣布委托书生效 接待来访 委托单位详细介绍情况 与有关学会协商
请地方学会配合工作
两淮煤炭开发规划咨询程序（2）
到有关部委征求意见
到委托单位征求意见
联系新闻单位发消息 提出正式可行性研究报告
对专家工作做评价
发验收会议请柬
Nine Basic Components of Proposal
1. A Transmittal letter; 2. An Executive summary; 3. Understanding of the background; 4. A Technical approach; 5. A Work plan and schedule; 6. A Management plan; 7. A Staffing plan; 8. Corporate capabilities statement; 9. A Financial plan or budget;
美国安永公司咨询程序（1） ---项目营销阶段
1）与客户接触，了解客户需求； 2）分析项目可行性和成功关键因素； 3）确定项目目标和范围； 4）制定初步项目计划； 5）估计项目成本和潜在收益； 6）准备并提交项目建议书； 7）签定咨询合同；
美国安永公司咨询程序（2） ---项目启动阶段
1）任命项目经理，组建项目小组； 2）确认咨询范围和内容； 3）确认成功关键因素； 4）确定项目经费管理方法； 5）确定项目小组内部工作关系； 6）确定与客户的合作方式； 7）进驻客户现场；
The Financial proposal/budget
Informing the client how much the consulting
firm will charge to carry out the activities outlined in the technical proposal; The cost should includes : 1)Indirect Cost (overhead;general & administrative costs); 2)Direct Cost (salaries;travel ;per diem;computer rental;communications costs;taxi costs).
美国安永公司咨询程序（3） ---项目执行阶段
1）执行项目计划； 2）控制成功关键因素； 3）实施项目管理； 4）控制费用开支； 5）及时通报项目进展，加强项目小组与总部和客户 的联系； 6）重视客户反馈意见，注意客户新的需求； 7）保证咨询报告和解决方案的质量；
美国安永公司咨询程序（4） ---项目完成阶段
向新闻单位发资料 召开验收大会
结算帐目
2 3 8 10 10 3
1 5 1 3
2
准备验收会议文件
向科协领导汇报
7
提交总结报告
两淮煤炭开发规划咨询程序（3）
图例 ：
咨询工作项目 无工作内容的辅助线 关键路线
工作项目 时间（天）
说明 ：
1，此表为中国科协咨询部组织专家论证“两淮煤炭开发规划 咨询工作”的统筹图； 2，参加本咨询工作共35名各学科专家及科技人员； 3，此项咨询工作共需约130天。
长城企业战略研究所咨询程序
提出项目建议书 签署咨询合同 成立项目组 制定项目计划 客户在一周内将30%的咨询 费转到长城所帐户上 一周内进驻现场，进行企 业内部和外部调研 深入调研，准备阶段报告
分析论证
提交阶段报告
反馈和修改
提交最终咨询报告 项目验收 项目结束 客户支付咨询费全部余额 客户支付咨询费部分余额
分析研究：
ITC咨询人员对ZEKS提供的资料，进行研究，归纳出其对中国投资的特点：ZEKS产品可 用于机械，电子，医学，食品，纺织，汽车等使用压缩空气的行业领域，市场前景良好， 大中型企业是主要目标用户；ZEKS不为中国用户所熟悉，市场开发和培育是关键；ZEKS 进入中国市场，面临许多小企业的竞争，它们大多以组装的方式生产冷干机，质量不高， 但价格很低，供货及时。ZEKS必须降低制造成本，缩短交货期以增加竞争能力。 因此，选取合资合作方式，降低材料和劳动成本，避免因进口赋税增加的负担，是ZEKS 应采取的最佳方式。合作伙伴应挑选空气压缩机或空气净化系统企业，以使未来的合资企 业可利用现成的行销渠道。
Corporate capability statement
Proves to the client that the
consulting firm has done similar work before, and is familiar with the technical , regional , and functional aspects of the project.
The Executive Summary
It summarizes the consulting firm’s
approach to the project; It is a short statement of Who, What, Where, Why, When, and How.
2，咨询项目建议书
咨询建议书（Proposal)种类和作用
种类：
1，Unsolicited (Proactive) 主动式 2，Solicited (Reactive) 被动式
作用：
1，营销工具； 2，项目计划； 3，竞标文件； 4，咨询合同依据；
Proposal are a consulting firm’s description of 5W & 1H
The Management Plan
Describes how the project will be
organized, and how the team will interact with the client; Addresses the management and administrative challenges of the project.
The Technical Approach
This defines the “how” and the “what” of
a consulting firm’s approach to the project; This is the core of the proposal, and every other section of the proposal depends on what it defines;
Work Plan and Schedule
Reflects the tasks written in the