ERP蓝图规划
浪潮ERP项目业务蓝图汇报p描述
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
3
高维信诚资讯有限公司®
项目实施范围
组织范围
项目实施的组织范围包含两个公司代码：
浪潮（北京）电子信息产业有限公司，简称浪潮北京公司。
浪潮电子信息产业股份有限公司，简称浪潮股份公司，与浪潮北京公司业务相关的部分。
功能范围
财务管理（FI）：实现总帐，应收帐，应付帐，固定资产管理等主要功能。
4 将来业务流程需补充管理细则
5 将来管理层获得的决策信息
6 将来系统持续改进点
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
10
高维信诚资讯有限公司®
项目范围 —— 实施主体
浪潮北京
股份公司
独立法人公司
浪潮济南
制造中心
其他部门
浪潮（北京）电子信息 产业有限公司管理主体
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
11
其他事业部 非独立法人公司
内部定单
产品成本计划 成本对象控制
项目范围 —— CO部分项目范围描述
范围描述
满足需求
1、 成本中心的费用计划编制；
项目背景
随着市场竞争日益激烈，在向外部市场要收益的同时，必须向内部管理要 效益。浪潮北京公司必须通过加强基础管理，改善内部管理机制，优化管 理流程，加快信息化建设进程，提升企业核心竞争力。SAP系统作为一个 现代化的管理工具，结合业务流程的分析、优化，为满足浪潮北京公司的 上述要求提供了有效保证。
管理会计（CO）：成本中心会计，利润中心会计，产品成本和获利分析等功能。
销售管理（SD）：实现销售订单管理，发货处理，发票处理，客户信贷管理，销售信息 系统等功能。
物料管理（MM）：实现产品主数据管理，库存管理，采购管理，供应商评估，物料管理 信息系统等主要功能。
ERP项目业务蓝图
5、标准BOM业务
1、标准BOM包括：标准产品BOM、自制零部件BOM； 2、自制零部件BOM，下层要体现出加工此零部件的材料定额； 3、电气方案也相当于是一种标准BOM；
涉 及 事 项 与 说 明
7/ 9
6、电气方案业务
1、电气方案建库目的
(1)电气方案库是企业技术管理上一项重要的标准化工程，可以指导公司在销售报价和工程设计中尽量用电气方案来引导。
2/ 9
1、设计任务分配流程
功 能
主要管理设计任务的负责人和完成日期。
业
技术负责人
务
任务分配
流
程
设计员 任务接收
结束
1、按行业设计习惯，一般按照产品大部件进行联合设计，设计任务就等同于大部件。
成套产品设计任务一般分为：一次电气设计、二次电气设计、结构设计、铜排设计。
2、设计任务对于每一类产品应该是固定的，不宜经常变动，需按产品分类提前规范设计任务。
(1)KYN28A-12-008-A 适合于华东地区用户；
(2)KYN28A-12-008-B 适合于华北地区用户；
(3)KYN28A-12-008-C 适合于发电厂用户；
(4)KYN28A-12-008-D 适合于省局电网用户；
8/ 9
21、重要事项备忘
本次项目强调重点： 1、编码工作的规范及时性； 2、BOM发布及时准确性； 上述两项工作厂里务必下决心做到，否则影响系统后续工作的推进，也影响系统使用效果，此事太过重要，在这里反复强
2、支持同一施工单按大部件分次发布BOM的工作方式，发布后自动标识大部件的设计完工，再发布即为设计变更。
3、设计员提交BOM发布，自动发送给任务分配时指定的施工单大部件校核人。
浪潮ERP项目业务蓝图汇报pm
浪潮ERP项目组
汇报内容
1 项目实施阶段性回顾
2 业务蓝图汇报－FI 财务会计 CO 管理会计 QM 质量管理 SD 销售分销 PP 生产计划 MM 物料管理
3 总结
项目背景
随着市场竞争日益激烈，在向外部市场要收益的同时，必须向内部管理要 效益。浪潮北京公司必须通过加强基础管理，改善内部管理机制，优化管 理流程，加快信息化建设进程，提升企业核心竞争力。SAP系统作为一个 现代化的管理工具，结合业务流程的分析、优化，为满足浪潮北京公司的 上述要求提供了有效保证。
项目总蓝图设计
9.1-10.18
系统实现 10.20-12.5
数据准备
上线准备 12.8-01.04
上线及支持
1.5-1.19
7.28 9.1
10.20
10.18
12.8
1.5
1.19
项目阶段性主要成果
业务蓝图设计阶段： • 未来业务蓝图设计概览 • 未来业务蓝图设计流程 • 流程优化建议报告 • 蓝图汇报文档 • 报表清单
1、 对各责任中心进行费用核算
2、成本中心实际费用的归集分配； 2、对各责任中心计划执行情况分
3、成本中心报表（反映各成本中心 析
的费用发生情况，以及计划与实际
的比较分析）；
1、内部定单费用计划、预算编制； 1、对在建工程项目或促销活动费用编制预
2、内部定单实际费用归集、结算； 算，进行预算控制
3、内部定单报表（反映各内部定单 2、对市场、促销活动费用进行实际与预算
项目范围 —— CO部分项目范围描述
实施范围 获利性分析
基金中心会计
范围描述
满足需求
针对细分市场（如产品、产品组、 满足针对销售片区、产品类型、客
ERP项目业务蓝图汇报--SD
业务蓝图方案对现有业务的改进
◆ 现有财会业务在系统中的实现 ◆系统蓝图方案对现有业务的影响
现有财会业务在系统中的实现
日常财务核算
◆系统通过与其它业务模块的集成，自动完成以下账务处理：
1、通过与采购PO、存货入仓模块的集成，自动完成采购收货、应付账款及相 关内部关联交易的记账；
2、通过与销售订单业务、成品仓发货业务集成，自动完成销售收入、销售成 本、应收账款及相关内部关联交易的记账；
3、通过共享产品工程部的MI资料、流程工程部的工序物料消耗标准资料，自 动完成产品标准成本的核算；
4、通过与PPC生产报工业务及PMC存货发货业务的集成，自动完成存货消耗的 记账与实际物料成本的归集，并通过成本中心费用的分配，自动完成产品实 际成本的核算。
现有财会业务在系统中的实现
期末结账业务
◆各子公司结账业务 在其它模块的当期业务完成并进行期间关闭后，财务在完成与其它模
TBCO – OM – 001.2 成本中心 主数据维护 TBCO – OM – 001.3 作业类型维护
TBCO – OM – 001.4 统计指标维护
TBCO – OM – 001.4 内部订单维护
TB-CO-000 管理会计
费用计划及分配
生产成本核算
TBCO – OM – 002 成本中心与内部订单 费用计划维护
2、内部定单实际费用归集、结算； 算，进行预算控制
3、内部定单报表（反映各内部定单 2、对市场、促销活动费用进行实际与预算
的费用发生情况，以及计划与实际 的比较分析；
的比较分析）；
3、对项目或新品研发费用进行实际与预算
的比较分析；
1． 新品成本估算与定价
1、新产品的成本预测及价格制定；
企业ERP流程蓝图
奥田鼎捷易助ERP流程蓝图
奥田鼎捷易助ERP流程图单据包括：销售订单，销货单，销售发票，生产工单，委外工单，生产领料单，工序转移单，生产报工单，生产质检单，生产入库单，委外质检单，委外生产入库单，委外回退单，采购计划，采购订单，到料单，采购质检单，采购入库单。
一共18张单据。
涉及到销售部门，采购部门，生产部门，品质部门，仓储部门。
销售部门：
需要操作的单据有：销售订单（制作，审核），销货单（制作）。
采购部门：
需要操作的单据有：采购订单（制作，审核），到料单（制作，审核），采购回退单（制作，审核）。
生产部门：
需要操作的单据有：物料需求（操作），生产工单（成品、组件的制作，审核），委外工单（制作，审核），委外回退单（制作，审核），
采购计划（制作，审核），报工单（制作，审核），材料申领单（制作），工序转移单（制作，审核）。
品质部门：
需要操作的单据有：采购质检单（制作，审核），生产质检单（制作，审核），委外质检单（制作，审核）。
仓储部门：
需要操作的单据有：销货单（审核），采购入库单（制作，审核），生产入库单（制作，审核），材料出库单（审核）。
2020年(ERPMRP管理)erp蓝图建模操作手册
ERP蓝图建模操作手册（ERPMRP管理)erp 蓝图建模操作手册ERP蓝图建模操作手册业务流程管理信息化项目组2009年5月ERP蓝图建模操作手册目录1手册说明12环境设置12.1打印边界12.2打印比例和方向22.3页面布局22.4模板32.5连线、网格的设置33建模规范33.1流程结构33.1.1 流程分级33.1.2 流程名称33.2企业流程（项目）33.3一级流程（场景）33.4二级流程（流程）33.4.1 结构33.4.2 职能带33.4.3 组织单元33.4.4 岗位33.4.5 组33.4.6 功能33.4.7 事件33.4.8 文档33.4.9 连线33.4.10 逻辑关系33.4.11 模型信息33.4.12 图形布局33.5功能分配图33.5.1 功能33.5.2 屏幕33.6ERP应用系统图33.6.1 说明33.6.2建立ERP系统应用系统图3 3.6.3 建立ERP系统职责分离矩阵3 4操作范例34.1系统登录34.2企业流程34.2一级流程34.3二级流程34.4功能分配图3附录符号说明表31手册说明该手册描述了中国石油ERP业务蓝图在业务流程管理信息系统中的建模方法和步骤。
主要包括三个部分，其中，客户端环境设置是建模操作的前提工作，建模规范是对建模结果的要求，操作范例是举例说明建模操作过程。
手册中的操作以山东销售分公司为例，所采用的流程示例均已作适当修改。
2环境设置首次使用业务流程管理信息系统进行建模，需要先对建模环境进行设置，即在每个客户端设置全局的连线方式、打印方式等，以保证建模得到的图形达到规范要求的统一格式输出标准。
点击菜单栏的视图 选项，在弹出的窗口中进行相关设置。
2.1打印边界在“选项”窗口中，点击窗口左侧“常规”下的“打印”，在右侧勾选“显示打印页”，使模型背景显示打印的边界线（红色虚线边框）。
2.2打印比例和方向点击“选项”窗口左侧“对于新模型”下的“打印”，在右侧勾选“显示打印页”，使流程图的打印方向默认为纵向。
ERP蓝图设计详解
采用国际最佳实践进行ERP蓝图设计
1.4 国际与国内化工行业对比
范围 领域
工艺管理
技术水平 管理水平 经营方式
国际化工
能源物料消耗低
国内化工
集团公司
能源物料消耗比国际 能源物料消耗高于国 高15% 际10%
技术先进，高技术产 技术落后，初级产品 部分技术、产品接近 品多 多 国际水平 管理精细，现代管理 管理粗放，传统管理 集中管理应用少 方法 方法 资本集约型向技术集 粗放的资本集约型向 粗放型向集约型转变 约型的产业结构调整 技术集约型转变
户处理,询价处理,报价处理,合同处理,合同分析) 4级：是在3级中的子流程(例如.3级中的客户计划=计划整体销售目标和 预算,按客户分解销售计划等)
2.5.1 举例—销售与市场营销
供应商 & 合作 伙伴 开发 计划 供应 制造 配送 销售 & 服务 客户 & 渠道
销售& 市场营销
1级
从订单到现金
3.4 新财务模型介绍
原有财务
战略财务
集团
• 战略决策 • 集团资金管理 • 预算控制 • 项目管理
企业的财务是 什么样的？
新财务
新财务 模式
从传统的“看门人”式 的财务组织结构转向由 ERP支持的财务结构， 将财务组织在集团、战 略事业单位、共享服务 以及地方财务支持层面 上展开，使财务职能在 整个组织的正确层面上 运行。
交付成果文档
文档显示: •ERP和其他流程 •功能/作用 •文档 •界面 •绩效指标 •最佳实践
2.5 ERP蓝图分级方法
1级：组织功能(例如.销售和市场) 2级：功能细分(例如.销售和运营计划,机会管理,从询价到合同和从订 单到现金)
XX公司ERP业务蓝图-生产制造(修正版)
密级：★高★版本：1.0 XX公司ERP业务蓝图—生产制造（修正版）文档信息标题XX公司ERP业务蓝图-生产制造版本号修正版版本日期打印日期文件名XX公司ERP业务蓝图-生产制造（修正版）.doc存放目录所有者作者张健修订记录日期描述修订内容版本号2012-6-15 初稿 1.02012-7-10 修订稿根据与物管部的模拟结果修订 1.12012-9-24 修订稿根据模拟反馈结果修订。
修订内容包括：BOM2.0维护、2014-11-5 实施后修正根据最终实施结果进行了修正参考文件文档编号版本号文档名称注释文档审核/审批此文档需如下审核。
签署过的审批表将作为附件归入PCB的质量控制章节，并正式备案。
姓名角色文档分发此文档应分发至所有项目成员。
如下联络人员负责向相关组织的分发：姓名分发人项目组织目录图例说明 (1)前言 (2)1．角色设置和权限 (3)2.基础数据设置 (4)2.1物料库存与计划页签的维护 (4)2.2BOM维护 (8)2.3工厂日历设置 (10)2.4计划展望期设置 (10)2.5计划方案设置 (11)3.计划管理 (13)3.1计划管理整体解决方案 (13)3.2需求计划的形成 (15)3.3主生产计划的形成 (16)3.4预投计划 (18)3.5物料需求计划的形成与投放 (18)3.6计划投放BOM匹配正确性检查方案 (21)3.7主材的采购计划 (22)3.8采购件需求合并 (25)3.9高压分厂生产计划投放 (25)3.10调拨订单价格生成方案 (27)4.采购计划投放与执行 (28)5离散生产执行 (32)5.1离散生产执行整体解决方案构想示意图 (32)5.2离散生产执行的过渡方案 (34)5.3倒冲领料 (34)6.生产排程方案 (35)7.优化——全局需求执行状态统计表 (37)图例说明序号图例说明01开始流程开始标志符。
02结束流程结束标志符。
03序号。
系统内流程名称的简称文字角色EAS 系统内的流程操作。
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询/核价 (变 更 )单
录入
核 准 Y/N N
询/核价 Y (变更)单
确认
料件核价 资料表
N
Y
请购转入 Y/N
请 购 (委 外 ) Y 数据维护并
转采购订单
非生产料件请 购 (变 更 /委 外 )
N
需求
自动产生 需 求 Y/N
采 购 (变 更 / 委 外 )单 数 据 输入及维护
N
Y
核 准 Y/N
Y 盘点数据
修正
盘点卡
盘点卡 贴示
盘点清单 (册)
实物初 盘复盘
赋予和输 入盘点数
量 N
核对Y/N
Y
汇总盘点 盈亏表
盘点盈亏 表
自动生成 盘点调整
单 Y
核 准 Y/N
N
账务冻结
解除账务 冻结
盈亏 确认
专案 存查
N N
分摊凭证需 求
比率正确 Y/N
Y
N
录入分摊 比率
N
准 确 Y/N
Y
分摊凭证 产生
Hale Waihona Puke 会计凭证 明细表依 源 订 单 /工 单 /销 售 预 测
生 成 LRP
生 成 /调 整生产计
划
N
调整生产 计划
(返 )工 单 需 求计算流程
Y
符合需求 Y/N Y
自 动 Y/N
N
投 料 /(返 ) 工单输入
和维护 N
核 准 Y/N
投料/(返) 工单确认
(返)工 单发放
工单生产 状况表
跟催表
派工单 转移单 报工单
检验
抛砖凭证
N
会计凭证 输入维护
N
Y
核准Y/N
Y
会计凭证 确认
重新排号 Y/N
会计账务 月结
正 确 Y/N
电子表格
凭证过账
会计账务 关账
END
过 账 Y/N
Y
会计凭证 过账
期末损益 结 转 Y/N
帐 结 法 Y/N
调汇完成 Y/N
Y Y
新品号建立 作业流程
采 购 核 价 (变 更)需求
Y
新产品 Y/N
与厂 N 商询
Y
Y
标准成本 表
录入工艺 信息
Y
技术、产品管理部
公司名称 流程名称
****集团 公司整体业务蓝图
PUSH货 品入库
N 缺 货 出Y/N
制定人 审批人
ERP项目小组 版本
V1.0
日期 2012-10-19
阶段
客户退货要 求
N
销退Y/N
Y
仓管部
料 件 (待 决 / 借出)调拨需
求
调拨(待决 /借出)单
N
Y
客户订单 录入
N 核 准 Y/N
订单接单 状况表
客户订货要 求下单
N
Y
销货单录 入
核 准 Y/N
成品库存 明细表
新 建 BOM Y/N N END
品号基本 信息清单
Y
延伸产品
Y/N
Y
N
材料用量 复制作业
新产品结 构建立 N
BOM正确 Y/N
产品结构 /工 艺 路 线清单
录入产品 工艺路线
N
新工艺 Y/N
审 核 Y/N
Y
仓库备 货 /料
库存异动 统计表
调拨(待决/借 出 )单 确 认
审 核 Y/N
Y
请购单确 认
出货单确 认
出货给 客户
销货状况 表 Y
Y
足 量 Y/N 修改出货 单
Y
采购、销 售发票
END N
货款OK Y/N
Y
PUSH 货款
N
审核货款 Y/N
Y
N
料 件 借 入 (归
还)需求
Y
仓库员与采 购员一同点
整体业务蓝图
客户
销售部
客户订货报 价 (价 格 /产 品 变 更 )需 求
N
接受Y/N Y
新产品 Y/N
N
核算产 品价格
Y
核 准 Y/N
Y
新编码原 则 Y/N
Y
N
修订编码 N
原则
新品号建立 需求
建立新料件 品号信息 N
审核Y/N
END N
客户确认 Y/N
报 价 /合 同 (变更)单录入
N
Y 核 准 Y/N
Y
发放供 应商
供 应 商 (委 外)交货
自动生成 采购单
采购计划
收货Y/N
N
退回 厂商
END
Y
发放供 应商
验退单输 入
核 准 Y/N N
Y
退回 厂商
通知厂 商退回
确认退货 单
验退件状 况表
报废单输 入
N 核准Y/N
Y
N 核准Y/N
报废单确 认
产品 报废
Y
实地盘点需 求
盘点清单
盘点数据 产生
N
审核Y/N
新品号建立 作业流程
委外计价需 求
Y
新产品 Y/N
与厂 N 商询
议价
询/核价 (变更)单
录入
核 准 Y/N N
询/核价 Y (变更)单
确认
料件加工 核价资料
表
进货单
采购单
评核
供应商统
数据
计资料更
确定
新
供应商 ABC级的
更新
交货及品 质等计算
统计分析 表
供 应 商 ABC 分析表
财 务 部 /总 经 理
收材料
借 入 (借 入 )单 输 入 N
审核Y/N
Y
进 货 (借 入 /归 还 )
单
材料 入库
进 货 (借 入/归还) 单确认
收料状况 表
N
检 验 Y/N
账务调整需 求
调整单
N
调整单确 认
审 核 Y/N N
Y Y
审 核 Y/N
(返 工 )用 料 检核Y/N
工单用料 数据维护
备 发 (退 ) 料
N
领(退)料 单调整
采购部
质量部
核 准 Y/N
N
请购单输 入/维护
Y
N
自 动 Y/N
生产料件请 购 (变 更 )需
求
Y
工 /订 单 (变 更 )需 求
工单作废
N
采 /请 购 单 作废
N
发 放 Y/N
Y
工单审核 Y/N
Y 工单变更
流程
N
清除调整 LRP计划
采 /请 购 单 审 核 Y/N
Y
采 /请 购 单 变更流程
(重 新 )生 成 LRP计划
良品Y/N
材料 签收
领 (补 /退 ) 料 Y/N
Y (补)领料 单确认
核 准 (检 验)Y/N
N
(超 )领 (补 /退 ) 料单输入
N 入库单输 入
生产部
Y/N
Y
发料到 生产线
领 (退 )料 单 数据维护
库存交易 统计表
销退单录 入 N
审核Y/N
部门库存交 易统计表
退料单确 认
销退单确
良品
认
入库
销退状况 表
N
Y
会计月结需
求
N
凭证完成 Y/N
凭证总号 排序
关账Y/N
会计凭证建 立 /调 整 需 求
自 动 Y/N
N
Y
常用凭证 Y 复制
凭证取消 核准
常用凭证 Y/N