【活动策划】保险公司小型客户交流联谊会推动
【保险公司】小型客户交流联谊会策划方案PPT
件数
6 2 3 3 3 6 6 3 5 2 6 3 4
已经召开并上报结果的13场小交会累计到 会156人，签单52件，签单31.2万；小交会场 均到会客户12人，场均4.1件，场均标保2.4万。
绝大部分小交会按预ห้องสมุดไป่ตู้的时间和地点举办， 物料准备较充分，客户邀约人数基本达到预 期目标，组织和会中操作能基本达到要求。
保险下乡酒宴 赵银娥
6
颜周建 20130113 家中 老客户年终答谢宴 赵银娥
15
茶陵
谭元蓉
20130114
七地家 里
保险下乡
赵银娥
15
陈红中 20130114 茶餐吧 老客户年终答谢宴 赵银娥
10
谭艳春 20130115 家里
保险下乡酒宴
待定
20
举办 机构
人
时间
地点
举办形式
主讲拟 预估到会 定邀请 客户数
1、短信发送，表达谢意 2、登门回访，再次跟进 3、定期联系，保持友谊
机构 本部
举办人
黄辉 文利兵 陈红梅 田献忠
易玲 陈名建
时间
20130110 20130112 20130113 20130114 20130115 20130114
地点
职场 自家 职场 洲平乡 职场/酒店 职场/酒店
举办形式
8
老客户刘裕烈
戴淑文
20130114
保单年检会 戴淑文
15
家中
炎陵 林辉勇、刘双 20130115
粧
职场
新老客户联谊会 曾树平
20
尹光华
20130118
自家
新老客户联谊会 曾树平
12
服务部内勤 20130116
保险公司客户联谊会策划方案
保险公司客户联谊会策划方案一、活动目的和背景保险公司作为金融服务机构，与客户之间的良好关系对于业务发展至关重要。
为了加强与客户的互动与交流，提升客户满意度，公司计划举办一次客户联谊会。
二、活动内容1. 主题：共创未来、共享成功2. 地点：选择有适当场地、便捷交通的五星级酒店作为活动举办地点。
3. 时间：在周末或假日安排此次活动，确保客户的参与度。
4. 活动形式：a. 嘉宾演讲：邀请知名行业专家，分享最新保险行业动态以及趋势。
b. 互动游戏：设计富有创意的互动游戏，加强与客户之间的互动与了解。
c. 抽奖活动：准备丰厚奖品，增加客户参与度，并加强彼此之间的联系。
d. 丰富晚宴：提供高品质的餐饮服务，让客户在美食中感受到公司的用心与关怀。
e. 优秀员工表彰：借此机会表彰公司优秀员工，提升员工的归属感与荣誉感。
三、活动策划与准备1. 预算：确定活动所需预算，包括场地费、餐饮费、礼品费用等，并进行合理的经费分配。
2. 团队组建：成立活动策划小组，明确各成员的责任分工，确保活动的顺利进行。
3. 活动宣传：利用公司内部渠道以及社交媒体平台进行活动宣传，吸引客户的关注与参与。
4. 嘉宾邀请：联系行业专家，并提前与其确认演讲主题与时间安排。
5. 游戏策划：设计互动游戏，包括知识竞答、小组活动等，活跃氛围。
6. 抽奖准备：准备丰厚的奖品，确保每位客户都有机会获得。
7. 晚宴安排：与酒店商讨菜单，并提前安排会场布置，打造温馨、舒适的用餐环境。
8. 员工培训：对参与活动的员工进行培训，提升其服务意识和专业素养。
四、活动执行与反馈1. 活动执行：活动当天，策划小组成员到场指导活动流程，并保证活动的有序进行。
2. 反馈调查：通过问卷调查或面对面询问的方式，收集客户对活动的评价与建议，为下次活动改进做准备。
3. 活动纪要：整理活动的执行情况、客户反馈以及活动照片等，制作活动纪要并发送给参与人员。
五、预期效果1. 提升客户满意度：通过活动加强与客户间的交流，加深客户对公司的认知与信任。
客户联谊会策划方案
客户联谊会策划方案一、活动背景。
客户联谊会是公司与客户之间加强联系、增进了解的重要活动。
通过此次活动，可以增进客户对公司的认知，促进合作关系的深化，提高客户忠诚度，为公司未来的发展打下良好的基础。
二、活动目标。
1. 增进客户对公司的了解和信任，提升客户满意度；2. 拓展客户资源，寻找新的商机；3. 提高公司品牌知名度，树立良好的企业形象；4. 促进客户之间的交流与合作，搭建良好的商务平台。
三、活动内容。
1. 活动时间，选择一个工作日的晚上，以方便客户参与。
2. 活动地点，选择一个氛围优雅、交通便利的酒店或会议中心作为活动场地。
3. 活动流程：18:00-18:30 签到。
18:30-19:00 公司介绍及致辞。
19:00-20:30 自由交流与互动。
20:30-21:00 抽奖环节。
21:00-21:30 结束致辞及合影留念。
四、活动宣传。
1. 利用公司官方网站、微信公众号等渠道进行活动宣传；2. 发送邀请函给客户，并通过电话或邮件进行跟进；3. 利用社交媒体平台进行活动宣传，吸引更多客户的关注。
五、活动准备。
1. 确定活动预算，包括场地租赁、餐饮费用、礼品奖品等；2. 筹备活动物料，如签到表、会议资料、活动背景板等；3. 确保活动现场的设施设备齐全，并进行提前测试；4. 确保活动的安全和秩序，做好安保工作。
六、活动评估。
1. 活动后及时对活动效果进行评估，收集客户反馈意见；2. 总结活动经验，为今后的客户联谊会提供参考；3. 对活动中出现的问题进行总结并提出改进方案。
七、活动后续。
1. 及时向客户发送感谢函，并表达对客户的重视和期待；2. 根据客户反馈意见进行跟进工作，及时解决问题；3. 建立客户联谊会常态化机制，定期举办类似活动。
通过以上策划方案，我们将为公司的客户联谊会活动提供全方位的支持，确保活动的顺利进行，并为公司的客户关系维护和发展提供有力保障。
小型客户交流联谊会策划方案
小型客户交流联谊会策划方案
一、活动背景
随着社会的发展，当今的社会理念不断更新，企业社会责任也日益重要，尤其是小型企业，更需要积极参与到社会经济发展的过程中。
而小型
客户交流联谊会作为小型企业的交流活动，可以丰富企业员工的文化生活，增进彼此之间的沟通，促进企业发展，发挥小型企业的社会责任。
二、活动宗旨
（1）增进企业之间的合作，以推动社会发展
（2）建立小型企业与客户之间的交流平台
（3）增强小型企业的社会责任感
（4）促进小型企业之间的合作交流
三、活动内容
（1）主题演讲：邀请一位专家演讲，讲解小企业发展的经验及集中
发展的重要性。
（2）研讨会：小型企业之间可进行技术、管理等方面的研讨，促进
企业之间的交流。
（3）分享会：小型企业之间可分享在实践中遇到的挑战及解决方案，促进整体发展。
（4）宴会：最后可进行一次小型宴会，结束联谊会，以凝聚参与者
的友谊，彰显小型企业的社会责任感。
四、活动日程
（1）活动开场：活动开始前，可由活动组织者介绍活动内容，介绍本次参加联谊会的参与者，以及当晚的主题。
（2）主题演讲：活动开始后，邀请专家发言。
客户联谊会策划方案
客户联谊会策划方案1. 背景为了加强公司与客户之间的沟通与交流，增进客户对公司的了解与信任，同时提高客户对公司的满意度，公司计划举办一场客户联谊会。
本次客户联谊会将以公司文化为主题，体现公司的品牌形象，促进客户与公司之间的相互了解与合作。
2. 目标本次客户联谊会的主要目标包括：•增强客户对公司的信任和满意度；•扩大公司知名度和品牌影响力；•促进客户与公司之间的交流和合作；•加深客户对公司文化和价值观念的了解。
3. 策划方案3.1 时间安排为了不影响工作日程，本次客户联谊会计划在公司内部的休息日进行，具体时间为每年的10月份。
具体安排如下：时间活动安排上午公司参观、介绍中午自助午餐下午文化展览、互动环节晚上晚宴、文艺演出3.2 地点选择本次客户联谊会的地点选择在公司内部进行，结合公司的文化氛围和特色，为客户提供一种浸泡在公司文化中的感受。
3.3 活动内容3.3.1 公司参观、介绍在上午的活动环节中，我们可以为客户安排公司内部的参观行程，由工作人员负责带领客户走过公司的各个部门，介绍公司的产业链和业务范畴，展示公司的产品和品牌形象。
我们可以结合公司的历史文化和未来发展规划，让客户对公司有一个更加全面的了解。
3.3.2 自助午餐在中午的活动环节中，我们为客户准备一顿自助午餐，提供多种美食供客户选择。
这不仅可以满足客户的口味需求，还可以为客户提供一个与其他客户互动的机会。
3.3.3 文化展览、互动环节在午餐后的下午环节中，我们将安排一场文化展览和互动环节。
首先，我们将筛选一些代表公司文化和价值观念的作品，进行展览。
同时，我们还可以通过各种互动式游戏和活动，让客户更加深入了解公司的文化，增进客户和公司之间的感情。
3.3.4 晚宴、文艺演出在晚上的环节中，我们会为客户准备一场晚宴和文艺演出。
首先，我们会为客户提供高品质的菜品和服务，让客户能够享受高档的用餐体验。
同时，我们还可以邀请一些知名的艺术家或表演团体来表演，为客户提供一场高品质的文艺表演。
客户联谊会策划方案
客户联谊会策划方案一、背景介绍。
客户联谊会是公司与客户之间建立更紧密关系的重要途径，通过此次活动，公司可以与客户进行更深入的交流，增进彼此间的了解，提升客户对公司的信任和忠诚度。
因此，本次客户联谊会的策划显得尤为重要。
二、活动目标。
1. 增进客户与公司之间的沟通和了解，建立更紧密的合作关系。
2. 提升客户对公司的满意度和忠诚度，促进长期合作。
3. 展示公司的实力和诚信，树立良好的企业形象。
三、活动内容。
1. 主题确定，根据公司的定位和客户的特点，确定一个贴近客户需求的主题，如“共创未来，携手前行”等。
2. 活动形式，可以采用晚宴、主题派对、户外团建等形式，根据客户的喜好和实际情况进行选择。
3. 活动流程，包括开场致辞、公司介绍、客户代表发言、互动游戏、抽奖环节等，通过丰富多彩的流程，增加活动的趣味性和互动性。
4. 精心安排，在活动中安排一些特色节目或环节，如文艺表演、精彩演讲等，吸引客户的注意力，让他们感受到公司的诚意和用心。
5. 贴心服务，在活动中提供周到的服务，如贴心接待、礼仪服务等，让客户感受到公司的关怀和重视。
四、宣传推广。
1. 制作邀请函，精美的邀请函可以增加客户的参与度，提前发送邀请函，并在上面注明活动的主题、时间、地点等信息。
2. 社交媒体宣传，通过公司官方微信、微博等社交媒体平台进行宣传，吸引更多客户的关注和参与。
3. 口碑传播，通过已有客户的口碑传播，增加活动的知名度和吸引力。
五、活动评估。
1. 活动后的客户满意度调查，通过问卷调查等方式，了解客户对活动的评价和意见，为今后的活动改进提供参考。
2. 客户反馈汇总，整理客户的反馈意见，及时回应客户的建议和意见，增进客户对公司的信任和满意度。
六、总结。
客户联谊会是公司与客户之间沟通和交流的重要平台，通过精心策划和组织，可以增进客户对公司的了解和信任，促进长期合作关系的发展。
希望通过本次活动，能够让客户感受到公司的诚意和用心，达到活动预期的效果。
保险公司联谊会方案
保险公司联谊会方案第一篇：保险公司联谊会方案保险公司联谊会方案通常的联谊就是不认识的一群人以某一个由头聚在一起交流沟通。
小编为大家整理的保险公司联谊会方案，欢迎来查阅。
保险公司联谊会方案1 1．由于在201X年度的市场运作中取得了辉煌的成就，公司可借此机会真诚答谢所有合作伙伴、回报社会；同时，采用联谊会形式，可以树立公司企业形象，宣传企业经营优势，构建一个畅通的客户关系沟通渠道，营造宽松、良好的交流氛围。
2．基于社会传统思维习惯的现状，每年岁末阶段，各个企业都争相举办形式多样的春节联欢活动，但是主题和形式上皆大同小异，只有具有创新意义、雅俗共赏的联谊会才能给人留下深刻的印象，继而对主办单位产生美好印象并自发进行企业口碑宣传。
3．公司的合作伙伴以及列席联谊会的人员，在商业背景环境下，可以用功成名就和风云人物来形容。
普通意义的观摩其他企业的非专业歌舞晚会，有可能出现事倍功半的结局。
采用突出他们心理优越优势，并借以发挥的互动式联谊活动会让他们感觉意义悠远，最终达到联谊目的。
1．活动目的：塑造企业社会形象、巩固客户关系、增强内部员工凝聚力。
2．活动主题：某某公司201X年合作伙伴联谊及慈善晚会3．活动时间：201X年01月15日15：00~18：004．活动地点：外商俱乐部二楼中型会议厅5．参加人员：公司领导、合作伙伴负责人、特邀嘉宾、企业员工总计100人1.开场阶段：董事长致辞并介绍公司业务及业务开展情况；业务负责人介绍双方合作情况；主要客户介绍合作情况。
2.表演阶段：主持人——当地电视台首席主持人节目表演：外聘杂技、魔术、小品、相声8个，歌舞4个以来宾圆桌小组为评选单位，对每个节目进行评分。
奖品设置：最佳表演节目2个，最佳评委团队1个。
3。
拍卖阶段：前场铺垫：《爱的奉献》主题音乐、道具物品整理拍卖介绍：目的是捐赠希望工程的慈善义举；标的由公司免费提供，竞拍者出钱得物；竞胜者现场获得“荣誉捐赠证书”；新闻媒体相关报道。
客户联谊会策划方案
客户联谊会策划方案一、活动背景。
客户联谊会是企业与客户之间建立更加紧密联系的重要活动，通过这样的活动可以增进客户与企业之间的了解，促进合作关系的深入发展，同时也可以提升企业形象，增加品牌影响力。
二、活动目标。
1. 建立良好的客户关系，增进客户对企业的信任感和忠诚度。
2. 展示企业的实力和文化，提升企业形象。
3. 促进客户之间的交流与合作，拓展业务渠道。
三、活动内容。
1. 活动主题，以“携手共创，共赢未来”为主题，突出合作与共赢的理念。
2. 活动时间，选择一个适合客户参与的时间，通常在工作日的晚上或周末。
3. 活动地点，选择一个氛围优雅、交通便利的场地，如酒店宴会厅或高级会所。
4. 活动流程：开场致辞，由企业高层领导致辞，表达对客户的感谢和期待。
企业介绍，通过视频、PPT等形式展示企业的发展历程、产品优势和企业文化。
互动环节，设置小组游戏、抽奖环节等，增进客户之间的交流与互动。
自由交流，为客户提供自由交流的时间，企业代表与客户进行深入沟通。
晚宴环节，举行丰富多彩的晚宴，增加活动气氛。
高潮环节，颁发奖品、合影留念等，为活动画上圆满的句号。
四、活动宣传。
1. 利用企业内部渠道，如企业微信、内部邮件等，向客户发出邀请函。
2. 利用社交媒体，发布活动预告、邀请函等，提高活动知名度。
3. 利用客户资源，通过电话、短信等方式邀请客户参与活动。
五、活动后续。
1. 活动总结，对活动进行总结，分析活动效果，为下一次活动做准备。
2. 感谢信函，对参与活动的客户发出感谢信函，表达对客户的感谢之情。
3. 跟进工作，对活动中产生的合作意向进行跟进，促进业务合作的达成。
六、活动预算。
1. 场地租赁费用。
2. 餐饮费用。
3. 活动物料费用（邀请函、礼品等）。
4. 活动策划执行费用。
5. 宣传费用。
6. 其他杂项费用。
七、风险控制。
1. 注意活动时间的选择，避免与客户的重要时间冲突。
2. 做好活动流程的安排，确保活动的顺利进行。
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举办形式
客户答谢会 家宴
促成小交会
客户答谢会
公司交流后会餐 公司交流后会餐
预估客户 主讲邀请
数
叶庆军
50人
叶庆军
8人
孔屏燕
5人
叶庆军
50人
刘运红
叶庆军
6人
彭玉玲
5人
小交会安排
机构 举办人 时间
地点
李梦香 20150111 酒店
举办形式 个人年终答谢会
主讲拟 预估到会
定邀
客户
请
数
刘丽蓉
15
张建新 20150112 家里
一、会前
1、确定会议主题 2、确定参会名单 3、确定举办地点 4、确定举办时间 5、确定特别嘉宾 6、确定礼品物料 7、确定总体流程 8、正式提出邀请
二、会中
1、提前暖场，调节氛围 2、组织者或特别嘉宾迎宾，安排就座 3、致辞答谢，成长历程或近期成就汇报 4、主题讲座，突出主题的专属性与重要性 5、参会人员代表分享参会感受 6、领取礼品，重点说明礼品之外意义 7、一对一或相互之间轻松交流
保险下乡酒宴 赵银娥
6
颜周建 20150113 家中 老客户年终答谢宴 赵银娥
15
茶陵
谭元蓉
20150114
七地家 里
保险下乡
赵银娥
15
陈红中 20150114 茶餐吧 老客户年终答谢宴 赵银娥
10
谭艳春 20150115 家里
保险下乡酒宴
待定
20
小交会安排
举办 机构
人
时间
地点
举办形式
主讲拟 预估到会 定邀请 客户数
地点
餐馆 茶楼 餐馆 家中 家中 餐馆 酒店 餐馆 职场 酒店 餐馆 餐馆 餐馆
举办场次
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5、 是增强主管或个人服务意识和自主经营能 5、容易弱化主管或个人的销售技能，造成队
力。
伍的依赖性。
三、小交会目的
1、提供附加服务，增强与他人粘合度 2、搭建与会人员之间人际扩展的平台 3、成功风采展示，储备准增员资料库 4、热情嘉宾客串，降低举办与成交难度 5、形成批量拜访，增加各类准客户积累
四、小交会对象
8
戴淑文
20150114 老客户刘裕烈
保单年检会
戴淑文
15
家中
炎陵 林辉勇、刘双 20150115
粧
职场
新老客户联谊会 曾树平
20
尹光华
20150118
自家
新老客户联谊会 曾树平
12
服务部内勤 20150116
职场
小型产说会
曾树平
15
小交会安排
机构 举办人 举办形式 举办时间 举办地点
产品
预计到 主讲人
马丹
2015年1月11日下 午四点
收展
李玉倩 田智慧
2015年1月12日下 午四点
2015年1月12日下 午四点
2015年1月15日上 郑春美
午十点
新天大酒店
金牛角王西餐 厅 盛世芙蓉神农 店 天天宾馆（三 三一）
老客户年终答谢会 钟宏宇 10人 老客户年终答谢会 李丽 15-18人 老客户年终答谢会 钟宏宇 15-18人 老客户年终答谢会 李丽 15-20人
通，也容易造成业务撞车。
3、 参会人员具有相同需求和背景，活动更具 3、客户层次难以统一， 缺乏针对性，容易造
有针对性。
成大量客户损耗。
4、可实现多种目的：产品销售、名单积累、 增员、培养影响力中心等，同时举办频次不受 限制
4、目的单一——销售产品， 必须要有充足的 客户量，举办频次受限，签单率较低。
预估到 会客户
数
吴曼新
2015011
3
茶吧 新老客户联谊会 周艳青 4-6人
刘建华王运男 2015011
攸县
师徒
4
家中 主管晋升答谢会 周艳青
7人
阳海全
2015011 丫江桥
5
餐馆
感恩答谢餐
周艳青
6人
小交会安排
机构 举办人
时间
地点
举办形式
主讲拟 预估到会 定邀请 客户数
刘安华 20150111 自家茶馆 新老客户联谊会 曾树平
会人数
罗庆云 客户聚餐 13号下午 家中
财富赢家 8-10人 张建林
渌口 张炼 客户联谊会 14号下午 村委会 安享人生B款 10-12人 张建林
唐艳明 客户联谊会 15号下午 茶餐吧
财富赢家 8-10人 张建林
已召开小交会情况
举办人
温年芝 王干兵 阳海全 林香 谭曼寿 周发桂 陈章洪 尹艳萍 黄辉 马丹 田智慧、王干兵 李玉倩 李梦香
1、本人成交老客户 2、无人服务的保险客户 3、曾经拜访的准客户 4、已经离职的合作伙伴 5、具有特质的影响力中心
……
五、小交会主题
1、当月生日庆贺会 2、家庭理财交流会 3、养生健康报告会 4、子女教育分享会 5、特定节日团拜会 6、离职伙伴感恩会 7、影响力中心答谢
会
……
六、小交会地点
1、组织者或有影响力人员的家中 2、有特色茶馆、酒店、山庄、咖啡厅 3、权威性的办公场所（乡镇政府办公地点……） 4、经过整理和布置的公司职场 5、户外免费公共场所（公园、郊外……）
—2015开门红小交会一源自小交会定义小交会即小型客户交流联谊会。他是以小组或个人为组 织者，通过正式或非正式形式，以轻松、实用为原则，对各类人群 进行因人制宜的联谊活动，最终实现提供附加值服务、成交保单、 增加人力、积累准客户和培养影响力中心等多重效果。
二、小交会特点
范围小——以个人或小组为单位 灵活性——时间、地点、对象等均可机动变化 实用性——服务、签单、积累名单转介绍等均可 专属性——同类型人员聚会，活动更有针对性 私密性——符合高端人群特点与需求 易操作——人员少、同质性强，容易掌控
三、会后
1、短信发送，表达谢意 2、登门回访，再次跟进 3、定期联系，保持友谊
小交会安排
机构 本部
举办人
黄辉 文利兵 陈红梅 田献忠
易玲 陈名建
时间
地点
20150110 20150112 20150113
职场 自家 职场
20150114
洲平乡
20150115 20150114
职场/酒店 职场/酒店
小交会与传统产说会的区别
小交会
产说会
1、 以个人或小组为单位，规模小、组织灵活、1、 公司或大营业单位承办，场面正规宏大、 投入小，既可以请进来，又可以走出去。 要求高、操作复杂，主要为请进来。
2、 可以与客户进行一对一或一对少沟通，交 2、 参会客户较多，干扰因素多，不易充分沟
流充分，主题广泛，形式多样。
小交会安排
机构 举办人 时间 地点
举办形式
主讲拟 预估到会 定邀请 客户数
邹跃琼 20150114 酒店 老客户感恩会 钟宏宇
10
醴陵
刘丹、刘 20150115 双
家中
新老客户联谊会
刘丹
6
丁爱平 20150116 酒店 新老客户联谊会 刘新良
8
小交会安排
机构 举办人
时间 地点
举办形式
主讲拟 定邀请