1-平安新主管543(2017年6月版)
· 2017年6月版·
恭喜各位 晋升业务主任！
2
课程大纲
• 新主管成功的基本要素
• 新主管的三个目标 • 新主管的四个习惯
• 新主管的五项技能
3
晋升
稳定
？
4
要想成为稳主任， 应具备哪些要素呢？
5
新主管成功的基本要素
平安新主管
目标
• 月入钻 • 季增员 • 标准组 • • • •
9
目标三：标准组
1、标准组是新主管的最低架构目标，维持新主管在 晋升后第一季小组平均人力即达7人
2、足够多的组员是主管团队经营的基础
3、达成标准组是育成及晋升的基础
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新主管的四个习惯
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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习惯一
每天通过主渠道收集客户和准增员名单
• 是提高名单收集效率的有效方法
• 是做好主顾/增员开拓的基础
• 是寿险持续经营的保证
543
习惯
每天通过主渠道收集客户和准增员名单 每天参会、拜访客户和准增员 每天提交、批阅E化工作汇报 每月定期整理客户和增员档案
技能
• • • • •
有一套销售流程 有一套增员开拓的方法 有一套增员面谈流程 有一套辅导方法 有一套团队经营方法
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新主管的三个目标
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目标一：月入钻
1、钻石提升收入，一般产能人员和钻石会员5年总收入
年份
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
长险 直接 件数 增员 24 6 35 12 29 7 46 7 34 9 32 21 13 24 14 47 7 38
案例观看地址：登陆“E行销”—“学习平台”
习惯三
每天提交、批阅E化工作汇报
相差约10倍 2、主管是小组业绩主要力量，应承担50%以上的业绩 3、主管通过业绩贡献，为组内新人争取成长的时间 4、主管入钻是搭建钻石营业组的基础
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目标二：季增员
1、季增员是主管的基本绩效要求，维持新主管在晋升 后一年内人均累计直接增员约4人
2、帮助主管改善小组人员结构，去虚留实
3、帮助主管稳定架构，由小小组成长为标准组
大连-胡云霞
• 07-13年平均每年长险件数104件
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习惯四
每月定期整理客户和增员档案
• • 帮助发现潜在需求、进行及时服务，提升 与客户/准增员关系 定期更新维护信息，提升销售/增员效率
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最佳实践案例学习：
《十年坚持档案管理 业绩人力双丰收》
年份 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 长险 直接 件数 增员 52 5 55 9 46 12 44 9 51 6 49 14 58 7 长险 直接 年份 件数 增员 2011年 56 7 2012年 2013年 2014年 2015年 41 30 48 40 3 16 21 23
• 明确个人工作目标，检视绩效差距 • 辅导组员制定工作计划、管理组员活动量 情况 • 记录本身就是一种学习能力
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最佳实践案例学习：
《每天填写工作日志 成就百万标保》
年度 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 件数 48 102 89 119 185 112 74 标保 40.3万 65.9万 162.4万 166.3万 234.8万 141.8万 137.9万 件均 0.84万 0.65万 1.82万 1.40万 1.27万 1.27万 1.86万
深圳-徐小红
2016年
41
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• 04-16年，平均每年长险48件、直增11人
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新主管的五项技能
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五项技能支撑三个目标的达成
有一套销售流程 有一套增员开拓的方法 有一套增员面谈的流程 有一套辅导方法 有一套团队经营的方法
月钻石 季增员 标准组
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平安主管543 迈向成功更简单
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最佳实践案例学习：
《年均直增17人 我的名单收集路》
年份 直接增员 2004年 5 2005年 8 2006年 9 2007年 15 2008年 13 2009年 27 2010年 36 年份 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 直接增员 14 18 28 22 18 16
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• 新主管成功的基本要素
• 新主管的三个目标
• 新主管的四个习惯 • 新主管的五项技能
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知行合一
《管理好一念之差 十六年拜访不间断》
年份
广东-李军 •
1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
98-16年总长险689件、直增189人
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长险 件数 63 42 36 43 48 56 25 21 26 29
直接 增员 6 7 14 22 13 6 4 8 6 7
安徽-康峰
• 04-16年个人直增229人，平均每年18人
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习惯二
每天参会、拜访客户和准增员对象
• 养成每天在固定的时间开始工作的习惯 • 通过早会将非现场管理转为现场管理、进 行组员辅导、提升团队士气 • 寿险无捷径，访量定输赢
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最佳实践案例学习：
河南省教育厅关于印发《河南省中等职业学校学生学籍管理办法（试行）》的通知
河南省教育厅关于印发《河南省中等职业学校学生学籍管理办法（试行）》的通知文章属性•【制定机关】河南省教育厅•【公布日期】2017.06.14•【字号】教职成〔2017〕543号•【施行日期】2017.06.14•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】中等教育,职业教育与成人教育正文河南省教育厅关于印发《河南省中等职业学校学生学籍管理办法（试行）》的通知教职成〔2017〕543号各省辖市、省直管县（市）教育局，各省属中等职业学校，有关高等职业院校：为加强中等职业学校学生学籍管理，提高职业教育信息化管理和服务水平，保证学校正常的教育教学秩序和人才培养质量，维护学生的合法权益，推进中等职业教育持续健康发展，根据教育部《中等职业学校学生学籍管理办法》《中等职业学校管理规程》《中等职业学历教育学生学籍电子注册办法（试行）》，结合我省实际，我厅制定了《河南省中等职业学校学生学籍管理办法（试行）》。
现印发给你们，请予遵照执行，切实做好中等职业学校学生学籍管理工作。
附件：河南省中等职业学校学生学籍管理办法（试行）河南省教育厅2017年6月14日附件河南省中等职业学校学生学籍管理办法（试行）第一章总则第一条为加强中等职业学校学生学籍管理，提高职业教育信息化管理和服务水平，保证学校正常的教育教学秩序和人才培养质量，维护学生的合法权益，推进中等职业教育持续健康发展，根据教育部《中等职业学校学生学籍管理办法》《中等职业学校管理规程》和《中等职业学历教育学生学籍电子注册办法（试行）》，结合我省实际，制定本办法。
第二条本办法适用于我省普通中专、职业中专、职业高中、成人中专等计划类别的中等职业学历教育学生，含“3+2”分段制和五年一贯制等各类跨阶段学习形式的中等职业教育阶段学生。
第三条中等职业学校（含高等职业院校中专部，以下简称“学校”，下同）应加强学生学籍管理，建立学籍管理机构，配备专职人员，健全管理制度，保障基本工作条件，落实管理责任，切实做好学籍管理各项相关工作。
“1+N,大酒泉”主管轮训测试
“1+N，大酒泉”主管轮训测试1.业务主任的四项基本福利为（） [单选题] *A、150000，300000，150000，2000，40000B、200000，400000，200000，4000，80000(正确答案)C、200000，400000，150000，2000，400002.王主任12月上岗1位新人，新人入司当月FYC6200元，则李主任当月增员奖为（）元 [单选题] *A、1736元B、1488元C、1562元D、1240元(正确答案)3.一年内业务员标准人力要求为FYC>=（） [单选题] *A.1850B.1150C.1520D.1250(正确答案)4.留存满六年及以上年期的业务员且当月FYC600元及以上，则从其代理的长期寿险保单的第六保单年度开始，根据该保单当月实收保费计提（）作为业务员的长期服务奖金，投保平安团体退休金。
[单选题] *A.3%B.4%C.1%D.2%(正确答案)5.业务主任及以上职级每月享受（）元养老补贴。
[单选题] *A、200元B、300元(正确答案)C、350元6.小安2020年4季度累计FYC8500，则小安个人季度奖（）元。
[单选题] *A.8500*12%B.8500*4%(正确答案)C.8500*10%D.8500*11%7.各级业务主任若直接育成新的业务主任，公司将给予育成人一次性的晋升奖金，奖金金额为被育成人晋升前12个月个人FYC总额的（） [单选题] *A、9%B、9.5%C、11%D、10%(正确答案)8.1月入司新人当月考核FYC4800元，则新人当月可以拿到（）元训练津贴。
[单选题] *A、1400元B、2800元C、1500元D、2000元(正确答案)9. 1月入司新人当月考核FYC4800元，新人距离拿到2800元训练津贴差距（）FYC。
[单选题] *A、200元(正确答案)B、300元C、3200元D、500元10.李主任19年4季度晋升【04】，业务员小张（02职级），两人同时在20年1月上岗1位新人，假设新人在4月获得相同初佣情况下，李主任比小张多获得收入有（）。
平安新人543具体内容
平安新人543具体内容
平安543指的是新人在平安保险公司从事销售工作，需要具备5项技能，养成4个习惯，建立或实现3个目标。
平安保险公司通过543，明确平安1年内新人技能、习惯及目标养成的相关内容，使之更贴近市场、贴近销售队伍。
5项技能：讲行业、讲公司、讲保险、讲自己、讲产品。
4个习惯：每天出勤和拜访、每天随缘收集名单、每天填写工作日志、每月定期管理客户档案。
3个目标：转正、做钻石、增员。
平安保险公司的销售人员设立转正制度是为了规范公司员工试用期或考察期管理与转正评估事项。
平安保险公司的转正支付适用于新人入职使用期、转岗或升级在考察期的员工。
新入职人员试用期一般为1-3个月，转岗或升职人员考察期一般为3个月。
员工试用期结束前10天，员工提出转正申请，经公司考核合格后，方可转正。
员工可以申请提前转正，但是必须经过人力资源部测评，得分少于95分的员工，不予转正。
试用期结束申请转正者，人力资源部对其进行360度测评，得分低于80分者不予以转正。
平安福考试题2017答案
平安福考试题2017答案一、选择题1. 平安福公司的主要业务领域是（）。
A. 金融服务B. 保险业务C. 房地产投资D. 信息技术答案：B2. 平安福公司成立的时间是（）。
A. 1988年B. 1992年C. 1998年D. 2002年答案：C3. 平安福公司的核心价值观包括（）。
A. 诚信B. 专业C. 创新D. 所有以上选项答案：D4. 平安福公司在2017年推出的新产品主要针对（）市场。
A. 儿童B. 老年人C. 全年龄段D. 专业运动员答案：C5. 根据平安福公司的年度报告，2017年公司的总营业额达到了（）。
A. 100亿元B. 200亿元C. 300亿元D. 400亿元答案：B二、填空题1. 平安福公司的标志由两部分组成，分别是________和________，象征着公司的稳健和前瞻性。
答案：蓝色盾牌；金色橄榄枝2. 平安福公司在2017年获得了“最佳客户服务奖”，这是公司第____次获得该奖项。
答案：三3. 平安福公司的员工培训计划名为“______计划”，旨在提升员工的专业技能和服务水平。
答案：启航4. 2017年，平安福公司推出了一款名为“安康宝”的保险产品，该产品的特色是提供______和______双重保障。
答案：意外伤害；重大疾病5. 平安福公司的社会责任项目“爱心桥”旨在帮助贫困地区的儿童，通过______和______来改善他们的生活和学习条件。
答案：捐建图书室；提供助学金三、简答题1. 请简述平安福公司的发展历程。
答：平安福公司自1998年成立以来，经历了从单一的财产保险公司发展成为涵盖人寿保险、健康保险、养老保险等多元化保险服务的大型保险集团。
公司不断拓展业务范围，加强产品创新，提升服务质量，逐步成为国内外知名的保险品牌。
2. 平安福公司如何通过科技创新提升客户体验？答：平安福公司积极投入科技创新，通过建立智能客服系统、开发移动应用程序、运用大数据分析等手段，实现了业务流程的自动化和智能化。
1-赢在起点(2014年3月版)
注：以A类机构为例。
11
NO
12
我们的目标—
13
转正后，根据基本法我们可以获得更多的利益
试用业务员
1、初年度佣金：标准佣金的80% 2、不能增员 3、收入项固定四项（训练津贴、 初年度佣金、转正津贴、个人 季度奖金）
正式业务员
1、全额佣金 2、可以增员 3、收入项增加到六项（初年度 佣金、新人卓越奖、续年度 服务津贴、继续率奖金、增 员奖金、个人季度奖金 ）
我的日历——显示、编辑两类事件提醒： 1、系统推荐的重要商机、客户事件：包括客户生日、保单周年、分红金领取、车险到
期等10余项事件；
2、自设提醒：业务员可自定义每天日程；还可根据系统推荐的事件，编辑自己的行动备
忘录，不错过每一个商机。
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“日程管理”——小小日历大作用！您可以对您每天需要特别重 视、提醒的事情进行标记，方便对行事日程的管理
发生在哪一天
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（2）活动分析——看图表，做管理。对于所有活动日志，系统 根据主顾开拓、接触约访等六大展业环节，生成可视化图表
切换查看不同维度 开拓了多少准客户 接触约访了多少次 取得面谈了多少次 做了几份建议书
内勤 外勤管理者 普通外勤
√
√
√
上传了几份投保书 签了几单
系统自动汇总生成图表
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（3）在线辅导——主管可直接通过“活动建议”功能，对我们 在活动环节中的不足，实时下发辅导建议。我们可在该栏目实时 收阅
注：以A类机构为例。
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4、个人季度奖
个人季度奖：依当季个人月平均FYC按下表计发季 度奖金，年底再进行通算。 个人季度奖=当季个人累计FYC×比例
个人月平均FYC 2,000以下 2,000（含）-3,000 3,000（含）-4,000 4,000（含）-5,000 5,000（含）-7,000 7,000（含）以上 比例 0% 4% 6% 8% 10% 12%
(WORD)-平安保险公司业务部主管晋升培训教程(83页)-平安保险
平安保险公司业务部主管晋升培训教程第一章管理篇(上、中、下)第一节营业部经理的职责一、管理的程序二、营业部经理的职责三、经理人的基本态度与技能四、做一位成功的领导者五、卓越领导者的特质六、我是成功的业务主管吗七、一个成功业务主管的信念八、寿险行销人员追求成功的信念九、单位经营与业务发展第二节营业部经营计划与策略一、营业部的导航系统二、经营计划的程序三、如何设定目标四、为高留存率而经营第二章增员（上、中、下）第一节增员概述一、增员的意义二、增员的理由三、应具备的正确增员观念四、增员失败的原因五、业务员脱落的原因第二节增员方法与技巧一、拟定一套属于自己的增员哲学二、确认出你想要找的业务员类型三、有一套寻找理想增员对象的步骤四、设定好明确可行的增员目标五、增员过程第三节理想增员来源一、理想增员来源的特征二、增员对象的来源三、理想增员对象的目标四、增员对象的条件、特征五、增员对象类型六、推荐引导问题（要求名单）七、理想增员来源的特征第四节推荐人增员法一、推荐人增员信函（推荐人——客户）二、推荐人增员法面谈话术范例（推介人——客户）三、要求推荐的增员说明第五节电话约访一、电话约访话术范例二、与增员对象进行初次电话接触第六节初次面谈一、初次面谈的目的二、初次面谈成功的要素三、初次面谈步骤注意事项四、初次面谈话术范围五、初次面谈增员开门话术（增员点）六、可造成增员对象对现状不安的情况七、造成增员对象对现状不安或可能会造成不安的状况八、初次面谈话术范例第七节增员过程中的疑惑处理第八节增员话术一、诱人的增员话术二、增员促成话术第三章选才篇一、选择的原则及重要条件二、选择流程三、各种选择面谈的原则四、选择原则第四章：训练的规划流程一、为何诊断训练需求二、实施训练前的准备工作三、P—E—S—O—S定则四、一个完整的训练程度给予和接受反馈的要领第一章：管理篇（上）营业部经理的角色管理的程序营业部经理的职责如果你是一位新上任的营业部经理，那么“欢迎你加入一个崭新的世界！”。
2017年版电力建设工程现行标准
华润沂源凤凰山风电场一期工程技术及执行标准清单
华润沂源凤凰山风电场一期工程技术及执行标准清单
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附1：新常态下的理财观2345保险理念
•
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资产配置五性原则—“5”
确定性：固定返还，契约约定、刚性给付， 强制储蓄、专款专用，守住下限 安全性：法律契约、锁定保全， 资产隔离、避债节税、指定传承 收益性：守住下限、争取上限，长期稳健复利增值的长期高收益性
灵活性：灵活支配、掌控自如，进可攻、退可守
平衡性：以守为攻、对冲风险，资产配置、平衡圆满！
本资料仅供内部培训使用 严禁外传
资产配置标准普尔图关键句
• • 日常开销账户（要花的钱）：配置占比5%-10%。其特性：超短期，突出灵活性， 短期理财收益、 短期消费。解决 3-6个月需要用到的生活费灵活，资金可随时周 转，随进随出，比如：活期存款、旺财等 以防万一账户（救命的钱）：又叫“杠杆帐户”，配置占比10%-20%。其特性： 长期，突出专款专用，以小博大、以防万一，越早准备越好。体现的是“防--止损 大补偿”功能，防止意外及疾病对家庭财富的二次伤害，防家庭财富的漏洞， 解 决家庭突发的大开支，比如：身故金、意外保障金、重疾保障金 投资收益账户(生钱的钱)：又叫“中短期投资收益帐户”，配置占比30%-40%。 其特性：中短期，突出收益性，兼顾安全性、流动性。博取高收益，收益与风险 成正比，收益性波动且没有长期确定性，投资≠理财，看得见收益就看得见风险， 比如：保尊宝类短期理财产品、股票、基金、房产等 教育、养老、财富传承账户（确定保本升值的钱—养命钱、教育钱、传承钱）： 又叫“长期确定升值帐户”，配置占比30%-40%。其特性：中长期，突出确定性、 安全性，兼顾收益性、灵活性。体现的是“守--锁定稳增值”，“守住下限、争取 上限”，安全保本，法律契约，资产隔离，安全传承，长期稳健复利增值的长期 高收益性，比如：养老金、教育金、传承金 新常态下的理财观：资产配置是核心，突出确定性、安全性、平衡性，兼顾收益 性、流动性；“守住下限、争取上限”，锁定确保拥有稳稳的幸福。 9
2017年日历表-A3打印版
日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六123456712341234元旦初五初六初七腊八节初九初十初五初六立春初八初四初五初六初七891011121314567891011567891011十一十二十三十四十五十六十七初九初十十一十二十三十四元宵节惊蛰初九初十妇女节十二十三十四151617181920211213141516171812131415161718十八十九二十廿一廿二小年廿四十六十七情人节十九二十廿一雨水植树节十六十七十八十九二十廿一222324252627281920212223242519202122232425廿五廿六廿七廿八廿九除夕春节廿三廿四廿五廿六廿七廿八廿九廿二春分廿四廿五廿六廿七廿八293031262728262728293031初二初三初四2月大初二初三廿九三十3月小初二初三初四日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六1123456123初五劳动初七初八青年节立夏十一儿童初八初九23456787891011121345678910初六初七清明节初九初十十一十二十二十三十四十五十六十七十八初十芒种十二十三十四十五十六91011121314151415161718192011121314151617十三十四十五十六十七十八十九母亲节二十廿一廿二廿三廿四廿五十七十八十九二十廿一廿二廿三161718192021222122232425262718192021222324二十廿一廿二廿三谷雨廿五廿六小满廿七廿八廿九三十5月小初二父亲节廿五廿六夏至廿八廿九6月小2324252627282928293031252627282930廿七廿八廿九4月大初二初三初四初三初四端午节初六初二初三初四初五初六初七30初五日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六11234512建党建军节十一十二十三十四十一十二234567867891011123456789初九初十十一十二十三小暑十五十五立秋十七十八十九二十廿一十三十四中元节十六白露十八十九91011121314151314151617181910111213141516十六十七十八十九二十廿一廿二廿二廿三廿四廿五廿六廿七廿八教师节廿一廿二廿三廿四廿五廿六161718192021222021222324252617181920212223廿三廿四廿五廿六廿七廿八廿九廿九三十7月小处暑初三初四初五廿七廿八廿九8月大初二初三秋分23242526272829272829303124252627282930大暑初二初三初四初五初六初七初六七夕节初八初九初十初五初六初七初八初九初十十一3031初八初九日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六1234567123412国庆十三十四中秋节十六十七十八十三十四十五十六十四十五8910111213145678910113456789寒露二十廿一廿二廿三廿四廿五十七十八立冬二十廿一廿二廿三十六十七十八十九大雪廿一廿二151617181920211213141516171810111213141516廿六廿七廿八廿九三十9月小初二廿四廿五廿六廿七廿八廿九10月大廿三廿四廿五廿六廿七廿八廿九2223242526272819202122232425171819202122232017年12月2017年11月2017年8月2017年7月2017年9月2017年5月2017年10月2017年6月2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月初三霜降初五初六初七初八重阳节初二初三初四小雪初六初七初八三十11月大初二初三冬至初五初六293031262728293024252627282930初十十一十二初九初十十一十二十三初七圣诞节初九初十十一十二十三31十四。
1-平安新人543
20
技能就是财富！
21
新人基本技能知多少：
——了解行业，打开心结
——认同平安，强化品牌
——认可自己，深化意向
——打通理念，铺垫产品
——接受产品，成功签单
平安新人
543
22
• 制造认同感 • 建立信任关系 • 树立专业形象 • 提前化解销售过程中 可能的困难与问题 • 促成
23
新人养成很简单，只要掌握543！
行动
+
明确目标 分解月目标 分解周目标 拟定及执行计划
• 不折不扣
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习 惯
如何养成关键习惯？
方法
• 如何拜访？ • 如何填写工作日志？ 如何随缘收集名单？ • 如何整理客户档案？ • ……
重复
+
行为心理学研究表明： 同一个行为，重复21天以 上就会形成习惯；重复90 天就会形成稳定的习惯！
27
技 能
平安新人543
2
＝ ＝ ?
3
如何迈出寿险行业第一步？
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刘翔的故事
刘翔，世界第一个集奥运会冠军、世锦赛冠军和世界记录保持者于 一身的男子110米大满贯得主。 然而，辉煌的成就从来不是唾手可得的，自从1996年他第一次获得 跨栏冠军以后，他便为自己树立了做世界冠军的理想。 没有欧美人那样健壮的身躯，又没有非洲选手那样的速度与爆发力， 刘翔并没有在田径方面的优势，他也曾这样描述自己为了这个理想而付 诸的努力：“我的底子比别人差很多，要超越别人就要付出加倍的汗水 和努力”。他依靠日复一日、年复一年的训练，练就了几近完美且独特 的跨栏技术，最终走向了成功，也证明了中国人在田径方面不是空白！
平安新人
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转正后（4-12月）