金蝶OA表单设计技巧说明
(OA自动化)金蝶OA协同办公软件数据库设计数据字典
（OA自动化）金蝶OA协同办公软件数据库设计数据字典金蝶软件（中国）有限公司一、表定义本节按功能模块对相关数据库表进行定义。
1.1.公文处理1.1.1.表Workflow工作流表。
记录工作流的一些基础信息，属于工作流主表。
字段定义：OBSERVERS NVARCHAR2(1024)流程观察员SUPERVISORS NVARCHAR2(1024)流程监控员DESCN NVARCHAR2(200)描述SUPEROBSERVERS NVARCHAR2(1024)超级观察员SUPERPRINTERS NVARCHAR2(255)打印解锁人DESCN NVARCHAR2(1024)备注说明1.1.2.表WORKFLOW_DICTS表单字典表。
用作工作流表单中的字典选择。
OPTIONS可用/隔开。
字段定义：1.1.3.表WORKFLOW_FILE公文表。
记录公文所属工作流，表单，字段等基本信息表。
字段定义：2：已归档案系统 5：已归)默认为：0 FROM_TYPE NUMBER(10)0正常拟稿，1流程转换，2参照新起，3后续流程，4子流程，5其他来源，例如传阅交换FROM_ID NUMBER(10)来自其它类型的公文的ID FIELDSTR1NVARCHAR2(50)字符型短字段1FIELDNUM1NUMBER(10)数值型短字段1FIELDSTR2NVARCHAR2(50)FIELDNUM2NUMBERFIELDSTR3NVARCHAR2(50)FIELDNUM3NUMBERFIELDSTR4NVARCHAR2(50)FIELDNUM4NUMBERFIELDSTR5NVARCHAR2(50)FIELDNUM5NUMBERFIELDSTR6NVARCHAR2(50)FIELDNUM6NUMBERFIELDSTR7NVARCHAR2(50)FIELDNUM7NUMBERFIELDSTR8NVARCHAR2(50)FIELDNUM8NUMBERFIELDSTR9NVARCHAR2(50)FIELDNUM9NUMBERFIELDSTR10NVARCHAR2(50)FIELDNUM10NUMBERFIELDSTR11NVARCHAR2(50)FIELDNUM11NUMBERFIELDSTR12NVARCHAR2(50)FIELDNUM12NUMBERFIELDSTR13NVARCHAR2(50)FIELDNUM13NUMBERFIELDSTR14NVARCHAR2(50)FIELDNUM14NUMBERFIELDSTR15NVARCHAR2(50)FIELDNUM15NUMBERFIELDSTR16NVARCHAR2(50)FIELDNUM16NUMBERFIELDSTR17NVARCHAR2(50)FIELDNUM17NUMBERFIELDSTR18NVARCHAR2(50)FIELDNUM18NUMBERFIELDSTR19NVARCHAR2(50)FIELDNUM19NUMBERFIELDSTR20NVARCHAR2(50)FIELDNUM20NUMBERFIELDSTR21NVARCHAR2(50)FIELDNUM21NUMBERFIELDSTR22NVARCHAR2(50)FIELDNUM22NUMBERFIELDSTR23NVARCHAR2(50)FIELDNUM23NUMBERFIELDSTR24NVARCHAR2(50)FIELDNUM24NUMBERFIELDSTR25NVARCHAR2(50)FIELDNUM25NUMBERFIELDSTR26NVARCHAR2(50)FIELDNUM26NUMBERFIELDSTR27NVARCHAR2(50)FIELDNUM27NUMBERFIELDSTR28NVARCHAR2(50)FIELDNUM28NUMBERFIELDSTR29NVARCHAR2(50)FIELDNUM29NUMBERFIELDSTR30NVARCHAR2(50)FIELDNUM30NUMBERLONGSTR1NVARCHAR2(512)LONGSTR2NVARCHAR2(512)LONGSTR3NVARCHAR2(512)LONGSTR4NVARCHAR2(512)LONGSTR5NVARCHAR2(512)LONGSTR6NVARCHAR2(1024)LONGSTR7NVARCHAR2(512)LONGSTR8NVARCHAR2(512)LONGSTR9NVARCHAR2(512)LONGSTR10NVARCHAR2(512)RECEIVER NVARCHAR2(50)1.1.4.表WORKFLOW_FILEATTACH公文附件表。
金蝶OA协同办公软件数据库设计数据字典
金蝶软件（中国）有限公司一、表定义本节按功能模块对相关数据库表进行定义。
1.1.公文处理1.1.1.表Workflow工作流表。
记录工作流的一些基础信息，属于工作流主表。
字段定义：1.1.2.表WORKFLOW_DICTS表单字典表。
用作工作流表单中的字典选择。
OPTIONS可用/隔开。
字段定义：1.1.3.表WORKFLOW_FILE公文表。
记录公文所属工作流，表单，字段等基本信息表。
字段定义：1.1.4.表WORKFLOW_FILEATTACH公文附件表。
记录公文的正文/附件存放位置，名称，大小，类型等。
字段定义：1.1.5.表WORKFLOW_FILECHECKBOX公文复选框值记录表。
记录公文的复选框类型和把选值等。
字段定义：1.1.6.表WORKFLOW_FILEDETAIL公文明细字段表。
字段定义：1.1.7.表WORKFLOW_FILEHURRY公文催办表。
字段定义：1.1.8.表WORKFLOW_FILEINBOX公文办理表。
记录公文的整个公文的办理过程。
字段定义：1.1.9.表WORKFLOW_FILELIST公文列表字段表。
记录公文的列表字段字段定义：1.1.10.表WORKFLOW_FILELOCK流程文件锁，避免多人同时修改同一文档字段定义：1.1.11.表WORKFLOW_FILENO文件编号表。
记录公文的编号，编号名称,上个版本的编号等。
字段定义：1.1.12.表WORKFLOW_FILEOPINION公文意见栏表。
记录每个公文的意见栏字段的值。
字段定义：1.1.13.表WORKFLOW_FILEPROCESS公文处理过程表。
记录每个公文的流程处理情况。
字段定义：1.1.14.表WORKFLOW_FILESEND字段定义：1.1.15.表WORKFLOW_FILESIGN公文签章表。
记录每个公文的每个图像签章的ID，签章时间。
字段定义：1.1.16.表WORKFLOW_FLOWAGENT流程委托表。
金蝶软件报表公式设置
金蝶软件报表公式设置引言：随着企业规模的扩大和业务复杂度的提高，金蝶软件成为了众多企业首选的管理软件之一。
在财务报表的生成过程中，设置正确的公式是确保数据准确性和报表可靠性的关键。
本文将介绍金蝶软件中报表公式的设置方法和技巧，帮助您更好地应用金蝶软件进行财务数据分析和报表生成。
一、公式的基本概念在金蝶软件中，报表公式是由特定的函数和操作符组成的，用于在报表中计算和展示数据。
这些公式可以基于其他报表数据、计算结果或固定值进行运算，并生成最终的报表结果。
公式可以用于计算财务指标、比率、增长率等各种重要的指标，帮助企业管理者更好地理解业务情况和进行决策。
二、公式的设置步骤1. 打开金蝶软件并选择相应的报表模板。
在报表设计界面中，可以看到各种报表元素和布局。
2. 在需要设置公式的单元格中双击，并选中“设置公式”选项。
在公式编辑器中，可以输入公式表达式和相关参数。
3. 根据具体的报表需求和计算逻辑，选择合适的函数和操作符，并填写相应的参数。
金蝶软件提供了丰富的函数库，包括数学函数、逻辑函数、文本函数等，可以满足不同的计算需求。
4. 在公式编辑器中，可以通过点击工具栏上的按钮来插入字段、运算符和函数。
也可以直接手动输入相应的表达式和参数。
5. 添加公式后，可以使用预览功能来验证公式的正确性。
点击“预览”按钮，系统将根据当前的数据和报表设计，计算出公式的结果，并在预览窗口中展示。
6. 如果公式设置正确，可以点击“确认”按钮保存设置。
系统将根据公式的定义，自动计算并更新报表数据。
三、公式设置的技巧1. 使用合适的函数：金蝶软件提供了丰富的函数库，可以满足不同的计算需求。
在设置公式时，应根据具体的计算逻辑选择合适的函数，以确保计算结果准确。
2. 引用正确的单元格：在设置公式时，应确保引用的单元格和数据区域是正确的。
错误的单元格引用可能导致计算错误或显示不准确的报表结果。
3. 使用绝对引用和相对引用：金蝶软件支持绝对引用和相对引用两种引用方式。
oa表单基础操作说明
oa表单基础操作说明目录一、调用表单模板 ............................................................................................................................................................. - 1 -二、表单基本操作 ............................................................................................................................................................. - 2 -1．黄色区域必填项................................................................................................................................................... - 2 - 2．具体填制输入类型............................................................................................................................................... - 2 - 1）文本类型：手工输入内容（图5）........................................................................................................ - 2 - 2）下拉类型：下拉选择（图6）................................................................................................................. - 3 - 3）日期选择（图7）........................................................................................................................................ - 3 - 4）插入附件（图8）........................................................................................................................................ - 4 - 5）重复表（添加行）....................................................................................................................................... - 4 - 6）复选框勾选.................................................................................................................................................... - 4 - 7）关联数据......................................................................................................................................................... - 5 - 8）模板编号与流水号（图18）................................................................................................................... - 6 - 9）手写签字......................................................................................................................................................... - 7 - 三、审核/审批说明............................................................................................................................................................ - 7 -1．在右上角填写意见自动匹配到表单栏目...................................................................................................... - 7 - 2．在表单栏目中填写意见、签字及日期.......................................................................................................... - 8 - 四、流程说明....................................................................................................................................................................... - 9 -1．查看流程................................................................................................................................................................. - 9 - 2．竞争执行.............................................................................................................................................................. - 10 - 3．条件判定.............................................................................................................................................................. - 10 -4．手动选择下一节点执行人员 ......................................................................................................................... - 11 - 五、存档............................................................................................................................................................................. - 13 -1．表单处理完毕后存档....................................................................................................................................... - 13 - 2．在协同“已办事项”中进行存档...................................................................................................................... - 15 - 3．存档文件查询..................................................................................................................................................... - 15 -在oa界面中点击菜单栏中的“个人空间”，在“个人空间”下找到“我的模板”，“我的模板”下方显示的表单为常用表单模板，如果调用更多模板点击右侧“更多”，打开后如图2,“我的模板”下有“发文模板”、“收文模板”、“签报模板”（绩效申诉单、来电处理单、内部材料报批单、对外材料报批单在“签报模板下”）、“人力资源管理”及其他各管理类别模板，选择打开进行填制。
金蝶oa6.2表设计及流程设计
1.1 表单设计按照组织单位的审批表单格式，进行网上审批表单的字段定义、签批表单格式设计、打印表单格式设计、正文模板上传、红头模板上传等配置。
初始进行一个表单设置时，至少应包括以下信息：✧表单基础信息✧表单字段信息✧审批表单格式操作步骤第1步单击〖设置中心〗→〖表单设置〗，单击【创建表单】。
第2步输入公文表单名称、表单分类、顺序、描述，单击【确定】。
编号数据项类型说明及约束是否必填1.表单名称字符输入表单的名称是2.表单分类字符从系统字典的表单分类值中，选择表单所属类别是3.顺序数值表单在列表中的排列顺序是4.红头方式字符简单红头：套红头时，将红头部分套入正文模板中已经建立“红头”的书签位置，但不影响正文的排版；模板红头：套红头时，将正文的文字插入红头模板中。
否5.描述字符表单的补充说明内容否1.1.1 操作说明✧文件编号设置：配置表单在流转时，文件的编号规则✧增加字段：增加表单的字段信息✧表单设计：根据已经创建的表单字段，设计审批表单格式✧打印设计：根据已经创建的表单字段，设计打印表单格式✧清除表单模板：对表单模板的样式进行清除✧打印模板上传：表单的内容按WORD的编辑的样式进行打印✧正文模板上传：如果拟稿时需调用固定的正文模板，可以上传WORD正文模板✧红头模板上传：如果文件处理过程中需要套红头，可以上传WORD红头模板1.1.2 字段设置操作步骤第1步表单新增成功后，在不同的字段类型右侧都会有【增加】链接。
字段类型有四种：短字段、长字段、列表字段、明细字段，每种字段类型都将支持不同的输入方式，可根据表单的实际情况灵活应用。
单击【增加】，可增加字段。
第2步在增加字段界面设置字段名称、数据类型、输入方式等后，点【保存】完成字段增加操作。
编号数据项类型说明及约束是否必填1.字段名称字符表单字段的名称是2.字段位置字符系统可用字段：短字段：30个（最大可输入50个字符）长字段：10个（最大可输入500个字符），列表字段：30个（最大可输入50个字符、表单设计中列表字段最多可增加50行）明细字段：99个（最大可输入2000个字符）是3.状态字符有效和无效两个选项。
金蝶自定义报表的操作步骤
金蝶自定义报表的操作步骤摘要：1.金蝶自定义报表概述2.操作步骤概述3.详细操作步骤4.常见问题与解决方案5.总结与建议正文：金蝶自定义报表是企业根据自身需求和特点量身定制的报表，可以汇总相关数据，便于分析和决策。
本文将为您详细介绍金蝶自定义报表的操作步骤，并提供一些实用技巧。
1.金蝶自定义报表概述金蝶自定义报表是根据企业自身的特点和需求制作的报表，可以汇总各类数据，便于分析和决策。
自定义报表的数据来源于总账，通过设置科目、取数公式和期间范围来实现。
2.操作步骤概述自定义报表的操作步骤主要包括：新建报表文件、录入固定内容、设置公式、录入数据、查看和分析报表。
3.详细操作步骤（1）新建报表文件：进入金蝶软件的报表系统，点击“新建报表”按钮，选择合适的报表模板或空白报表，为其命名并保存。
（2）录入固定内容：在报表表格中录入企业固定的信息，如公司名称、报表名称等。
（3）设置公式：根据需求，设置报表中的数据取数公式。
例如，可以使用单元融合（合并单元格）功能，将多个单元格的数值进行汇总。
（4）录入数据：在报表表格中录入相关数据，或从总账中导入数据。
（5）查看和分析报表：生成报表后，可以查看和分析报表内容，关注各项指标，以便作出决策。
4.常见问题与解决方案（1）报表公式错误：检查公式是否正确，参考金蝶软件的帮助文档或请教同事。
（2）数据导入问题：检查数据源是否正确，重新导入数据或联系金蝶技术支持。
（3）报表模板缺失：下载或创建新的报表模板，以满足需求。
5.总结与建议金蝶自定义报表为企业提供了强大的数据汇总和分析功能。
熟练掌握操作步骤后，可以为企业决策提供有力支持。
建议在日常工作中多加练习，积累经验，不断提高自定义报表制作能力。
U8-OA(A6)表单制作的步骤与方法
软件安装
加密服务安装
• 弹出用友U8-OA 准备安装画面，点击“安装加
密服务”，后有提示“加密服务安装成功，请按 任意键结束”。
软件安装
OA产品安装
• 安装OA 时必须插入All in one V2.0 加密狗， 并正确输入服务器的IP 地址。
软件安装
OA产品安装
• 建议选择独立分区安装用友U8-OA和存储备 份），通过浏览选择新的路径并记录路径
产品模块的说明
协同工作
•代办/已办
产品模块的说明
表单应用
表单主要应用在实现内部办公中的各种 表格单据，例如车辆申请单，派车单，费用 报销单等的表格样式的设计，填写，统计， 查询。
补充说明： 表单作为工具为办公创建了一种非常便 捷的方式，所以表单是本系统非常重要的模 块。
产品模块的说明
补充说明： 也可选择调用模板来新建事项，即事先已 配置好的流程、表单等内容整合的模板。
产品模块的说明
协同工作 表单应用 公文管理 电子邮件 文档管理 日程/计划/会议 公共信息 系统初始设置 插件应用
产品模块的说明
电子邮件
本电子邮件的功能类似于foxmail、 outlook，在使用之前必须对邮箱的参数进 行设置，以下就不进行详细描述。
产品模块的说明
表单应用
设计表单
产品模块的说明
表单应用
设计表单
产品模块的说明
表单应用
表单流程绑定
在表单设计完之后再进行流程绑定 选择或新建的模板文件夹 新建模板，选择需要调用的表单，配 置好类似新建事项的项目内容，比如流 程、归档等 将模板授权给需要调用该模板的用户 注意在设置流程的时候，可以通过表 单控件的属性，设置相关人员对该控件 进行相应的处理。
金蝶OA表单设计技巧说明
表单设计速成说明所需环境：Dreamweaver等网页设计工具设计步骤：步骤一将word中提供的表单打开，选中整个表单表格复制步骤二打开Dreamweaver，新建一个基本HTML页面，如图：步骤三在新建页面，将word中复制的表格粘贴，效果如图：步骤四选中网页代码，展开代码：步骤五去掉头部和尾部以下代码：<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /><title>无标题文档</title></head><body></body></html>步骤六将头部<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="697">替换为：<table align="center" border="1" bordercolor="#666666" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" width="95%">步骤七在头部之前加入样式代码：<style type="text/css">td { font-size: 9pt}.title { font-size: 10.5pt}.iwhite {border-left: 1px solid rgb(255,255,255);border-right: 1px solid rgb(255,255,255);border-top: 1px solid rgb(255,255,255);border-bottom:1px solid rgb(0.0,255);font-family: "Verdana", "Arial", "Helvetica", "sans-serif";font-size: 9pt; color: #298583;background:#ffffff; font-weight: normal} .igray {font-family: "宋体";font-size: 9pt;color: #000000;background:#ffffff;font-weight: normal;border-bottom: 1px solid #D7E0EC;border-top: 0px solid #DADBE3;border-right: 0px solid #DADBE3;border-left: 0px solid #DADBE3;}.tabborder {border:1px solid #ffffff;}.writetd {text-align:left;padding:6px;}</style>现在表单界面设计已经完成，效果如图：步骤八在系统“公文表单设置”，将表单中需要加入的字段全部设置完成，然后进入“表单设计”界面，切换到“源码”，将代码粘贴拷贝到DW中步骤九最后的工作就是把对应的字段复制后粘贴到刚才设计好的表单字段处，到此全部过程完成。
金蝶OA功能介绍
电子
降低运营成本 审批
提高审批效率
实时
监控 工作进展、电子报表 改善企业经营管理
版权所有 ©1993-2012 金蝶软件(中国)有限公司
P3
金蝶OA系统功能架构图
版权所有 ©1993-2012 金蝶软件(中国)有限公司
P4
金蝶OA产品版本
ESA集成版 标准版
基础版
版权所有 ©1993-2012 金蝶软件(中国)有限公司
客户价值
及时监督公司办公资源走向，
最大限度降低资源成本浪费；
电子化资源管理模式，实现资
源的快速领用、审批。突破多组
织、异域管理模式。 在线资源查询，及时获取资源 消耗报表、为财务人员提供数据 依据。
版权所有 ©1993-2012 金蝶软件(中国)有限公司
P12
金蝶OA功能 ——计划总结
主要功能
工作日志：支持员工日志撰写、 查询、补记等功能，支持日志共 享、直属下属汇报等功能； 计划总结：支持周/月/季/年计 划，计划可分解任务,支持计划 追踪、计划共享等功能； 任务管理：个人任务/集体任务, 任务支持多人分解，支持任务追 踪、反馈共享查阅。
客户价值
实现风格自定义，将员工所关 注的信息推送至用户面前，实现 个性化与一体化结合的高效、协 同办公。
版权所有 ©1993-2012 金蝶软件(中国)有限公司
P8
协同审批应用举例
行政应用
公章领用流程 名片印刷申请流程 办公用品申领流程 办公设备借用流程 会议室申请流程 用车申请流程 设备维护申请流程 接待申请流程 订票申请流程 ……
主要功能
手机短信：支持短信群发，OA 消息短信提醒等功能； 电子邮件：支持内/外部邮件收 发，外部邮件支持多个商用邮箱 管理、支持内外部邮件互通； BBS：自定义多级版块分类、 权限分配、支持个性化回复; 第三方工具集成：支持RTX、 视频会议、手机审批等工具集成。
金蝶财务软件专业板BOM单设置操作方法
金蝶财务软件专业板BOM单设置操作方法BOM单概述组装件和自制件都能制作BOM。
组装件是由多个物料组成，不是生产环节的组装，而在销售出库环节的仓库组装。
自制件也是有多个物料组成，是通过生产环节自制的，而不是在销售环节组装的。
BOM即物料结构，也叫产品结构或配方，指物料（通常是完成品或半成品、部品）的组成情况--该物料由哪些下级物料组成，每一下级物料的用量是多少，其对应的属性等。
BOM指的是物料属性为组装件、自制件物料的BOM，BOM是组装件、自制件的物料清单。
当组装件类物料其某下级物料有很多种选择，在仓库把其下级物料组装成为组装件时，首先根据BOM把其下级物料查出，之后进行修改为需要的下级物料。
BOM单的手工录入进入KIS系统，单击〖基础设置〗→〖BOM〗，系统弹出“录入单据”界面，输入下属述组装件、自制件BOM字段内容。
可以按企业的产品分组情况将产品分到不同的BOM组，每一具体的产品属于不同的BOM组。
对BOM组可以实现新增、修改、删除等操作，当然当前光标必须置于BOM组别上，才能作相关BOM组的操作。
BOM的录入顺序，首先建立BOM组；在BOM组下录入BOM；对录入BOM进行审核。
1、BOM组的新增光标在BOM组，单击菜单〖编辑〗→〖新增组别〗菜单项，系统将弹出新增组的对话框，在对话框中输入BOM组的代码和名称，单击【确定】即可。
2、BOM组的修改选中要修改的BOM组，单击【修改】，则系统弹出修改组的对话框，修改代码和名称后单击【确定】即可。
3、BOM组的删除选中要删除的BOM组，单击【删除】，则系统弹出提醒删除BOM组的对话框，单击【确定】即可完成删除，当然该组必须没有BOM。
当BOM组存在下级BOM组或BOM单时，不允许删除4、新增BOM在BOM维护界面单击【新增】或在〖编辑〗菜单下选择〖新增〗菜单项，则系统显示新增BOM的界面。
各个数据栏目的录入详细描述参见前面关于BOM的单据头和单据体的说明。
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表单设计速成说明
所需环境：
Dreamweaver等网页设计工具
设计步骤：
步骤一将word中提供的表单打开，选中整个表单表格复制
步骤二打开Dreamweaver，新建一个基本HTML页面，如图：
步骤三在新建页面，将word中复制的表格粘贴，效果如图：
步骤四选中网页代码，展开代码：
步骤五去掉头部和尾部以下代码：
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" />
<title>无标题文档</title>
</head>
<body>
</body>
</html>
步骤六将头部<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="697">
替换为：
<table align="center" border="1" bordercolor="#666666" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" width="95%">
步骤七在头部之前加入样式代码：
<style type="text/css">
td { font-size: 9pt}
.title { font-size: 10.5pt}
.iwhite {
border-left: 1px solid rgb(255,255,255);
border-right: 1px solid rgb(255,255,255);
border-top: 1px solid rgb(255,255,255);
border-bottom:1px solid rgb(0.0,255);
font-family: "Verdana", "Arial", "Helvetica", "sans-serif";
font-size: 9pt; color: #298583;background:#ffffff; font-weight: normal} .igray {font-family: "宋体";
font-size: 9pt;
color: #000000;
background:#ffffff;
font-weight: normal;
border-bottom: 1px solid #D7E0EC;
border-top: 0px solid #DADBE3;
border-right: 0px solid #DADBE3;
border-left: 0px solid #DADBE3;
}
.tabborder {
border:1px solid #ffffff;
}
.writetd {
text-align:left;
padding:6px;
}</style>
现在表单界面设计已经完成，效果如图：
步骤八在系统“公文表单设置”，将表单中需要加入的字段全部设置完成，然后进入“表单设计”界面，切换到“源码”，将代码粘贴拷贝到DW中
步骤九最后的工作就是把对应的字段复制后粘贴到刚才设计好的表单字段处，到此全部过程完成。