饲料市场分析

饲料工业是联结种养的重要产业，为现代养殖业提供物质支撑，为农作物及其生产加工副产物提供转化增值渠道，与动物产品安全稳定供应息息相关。我国饲料工业经过30多年的快速发展，形成了饲料加工、饲料原料、饲料添加剂、饲料机械等门类齐全的产业体系，为发展现代养殖业、繁荣农村经济、增加农民收入做出了重大贡献。“十三五”是养殖业转型升级的关键时期，饲料工业发展既迎来了新机遇，也面临着诸多挑战。

1、中国饲料行业市场分析

1.1中国饲料行业发展现状分析

经过数十年的发展，我国饲料行业获得了跨越式发展。我国从1991年起成为仅次于美国的第二大饲料生产国，从2012年起饲料产量已经连续7年位居世界第一，是名副其实的世界第一大饲料生产国。不过近年来我国饲料产量增速开始趋于下降。

2013年我国工业饲料产量有所下降，2014-2016年工业饲料产量增速有所上升。其中2016年中国工业饲料产量为20918万吨，同比增长4.54%；2017年中国饲料产量达到22162.2万吨。

尽管我国饲料行业产量已连续多年位居世界首位，工业成就巨大，但我国饲料行业大而不强、大而不优的局面并未得到缓解。目前，我国每年直接使用40%-50%的原粮，转化玉米等能量饲料2.3亿吨。玉米作为能量饲料，虽然有替代品种，但替代比例有限。当前，玉米阶段性供过于求，但从长期看，受消费结构升级和玉米深加工等需求影响，供求形势依然偏紧。

近年来，我国大力推进粮改饲，鼓励以养定种、草畜结合，促进粮食种植结构调整。但从现阶段饲料原材料供给结构看，作为蛋白饲料的大豆，进口依存度仍较高。例如2018年4月，受中美贸易抹茶影响，我国进口大豆价格、供应波动变化，对饲料行业影响较大。

2010-2017年，我国饲料加工行业销售收入总体趋于增长，不过增速逐渐下降，说明行业规模增长乏力，发展能力不足。2017年，我国饲料加工行业规模以上企业实现销售收入11080亿元，同比下降5.2%，而饲料总产量同比下降 2.0%。总的来说，在将我国饲料行业做大的同时也要做优做强。

随着国内养殖业规模化进程的加速，下游养殖业集中度的提高并从小农散户养殖走向规模化，饲料行业进一步的集中整合是必然现象。近几年，洗牌速度明显加快。虽然饲料企业的产能利用率不足50%，但2017年仍有饲料巨头企业在扩张建厂。

经过多年的发展，我国饲料行业CR10已经超过35%。2015年底，全国饲料加工企业数量6772家，相比2011减少4151家。2015年我国年产50万吨以上的饲料企业达到51家，饲料产量占全国总产量的比例达到60%以上。年产100万吨以上的有32家，多分布在广东、山东地区，产量占全国饲料总产量的50%以上。

根据国家十三五规划，到2020年中国饲料企业减少至3000余家，100万吨产能的企业增加至60家，约占全国饲料产能的60%，行业集中度不断提升。

1.2全国饲料行业产量情况

饲料是现代养殖业的物质基础，是提供动物营养、保证动物产品品质的必需投入品。当前我国肉蛋奶等畜产品市场供给充足，充分满足了人民群众膳食营养需求，得益于工业饲料为重要载体的现代养殖技术普及应用。

在经历了三十多年高速增长后，饲料行业于2013年出现了首次下滑。2013年，受生猪、禽肉等等主要畜产品消费低迷因素影响，饲料市场需求不旺，饲料产量出现小幅下滑，全国工业饲料产量达到19340万吨，同比下降0.6%；2014-2016年我国工业饲料产量逐渐上涨，2016年我国工业饲料产量达到20918万吨；2017年，工业饲料产量高速增长超过2亿吨，增长至22161.2万吨，连续7年位居世界第一，饲料安全监管持续强化，为保障畜产品安全奠定基础。详情见下图3-1：

图3-1 2013-2017年全国工业饲料产量及增长

从种类来看，2016年，我国猪饲料产量为8,726万吨，同比增

长4.6%；蛋禽饲料产量3,005万吨，同比下降0.5%；肉禽饲料产量6,011万吨，同比增长9.0%；水产饲料产量1,930万吨，同比增长1. 9%；反刍动物饲料产量880万吨，同比下降0.5%；其他饲料产量33 6万吨，同比增长3.5%。2017年我国商品饲料总产量22161.2万吨，其中猪饲料产量9809.7万吨，蛋禽饲料产量2931.2万吨，肉禽饲料产量6014.5万吨，水产饲料产量2079.8万吨，反刍动物饲料产量9 22.6万吨，其他饲料产量403.4万吨。详见下表3-1：

表3-1 2012-2017年我国饲料分种类产量情况单位：万吨

1.3全国饲料工业总产值和总营业收入情况

2013年全国饲料工业总产值和总营业收入分别为7381亿元、7 158亿元，同比分别增长4.4%、4.2%；2014年全国饲料工业总产值上涨至7605亿元，增长3.0%，总营业收入为7316亿元，同比去年增长了2.2%；行业市场规模1356亿元，同比增长13.38%；2015年全国饲料工业总产值和总营业收入分别为7810亿元、7418亿元，同比分别增长2.7%、1.4%；2016年,全国饲料工业总产值和总营业收入分别为8 014亿元、7778亿元，同比分别增长2.6%、4.9%。其中，商品饲料工业总产值为7294亿元，同比增长2.4%;营业收入为7090

亿元，同比增长4.5%;饲料机械设备总产值和营业收入均为66亿元，同比分别下降3.8%、4.5%；2017年全国饲料工业总产值突破8000亿元，为8393.5亿，总营业收入为8194.6亿元。2013-2017年全国饲料工业总产值和总营业收入及增长如下图3-2、3-3所示：

图3-2 2013-2017年全国饲料工业总产值及增长

表3-3 2013-2017年全国饲料工业总营业收入及增长

1.4我国饲料行业发展趋势

2013年2014年2015年2016年2017年总产值（亿元）

73817605781080148393.5增长率 4.40% 3.00% 2.70% 2.61%

4.74%73817605781080148393.54.40% 3.00% 2.70% 2.61% 4.74%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%

5.00%6800

7000720074007600780080008200840086002013-2017年全国饲料工业总产值及

增长

总产值（亿元）

增长率