K3计划管理_基础资料
金蝶K3系统学习资料
金蝶K3系统学习资料—— ERP学习资料目录第1章系统概述 (3)第2章系统应用基础 (5)第3章公用功能 (1)第4章 BOM维护 (1)第5章 BOM查询 (1)第6章工程变更 (1)第7章基础资料 (1)第8章工厂日历 (1)第9章系统工具 (1)第10章附录 (1)第一章系统概述生产数据管理系统是企业进行生产管理的基础部分内容。
其中的BOM（物料清单）是进行生产任务管理及物料需求计划的基础。
1.1 关于本系统生产数据管理是用来建立与生产制造相关的基础数据。
对涉及产品设计、生产计划、加工制造、物料管理等需高度共享的基础数据进行集中统一管理，减少数据冗余，确保数据的完整性、准确性和可靠性，并对这些数据进行动态维护和更改控制。
生产数据管理包括物料清单（BOM），资源清单、工厂日历等基本制造数据，这些数据是进行计划管理，生产控制的应用基础。
因此本系统数据的准确性对保证系统的顺利上线和使用具有重要的意义。
生产数据管理系统提供了以下特色功能对生产的基础数据进行管理：●BOM灵活多样的查看功能●BOM的产品配置功能●物料替代管理1.1.1 BOM灵活多样的查看功能在日常的业务处理过程中，可能出于各种各样的原因需要对已有的BOM进行内容的查询，KIS旗舰版提供了BOM正查，反查，单级，多级查看等多角度的查询功能。
1.1.2 BOM强大的产品配置功能不同的客户可能对同一产品的某个配件的颜色要求不同，KIS旗舰版强大的产品配置功能可以提供对产品的单层，多层配置。
真正实现产品的客户化配置。
1.1.3 物料替代管理完善的物料替代处理可以解决紧急缺料的临时替代以及日常物料之间的替代关系，避免因物料短缺导致的生产线停工待料问题。
1.2 本系统在KIS ERP中的位置详细内容见图1-1：图1-11.3 与其它系统的接口1.3.1 与物料需求计划的接口BOM中的物料是物料需求计划正确运行，正确进行需求传递的基础，物料需求计划计算的过程中，根据物料清单进行需求的层层传递，计算出原材料的确切购买数量。
K3系统销售操作手册解读
K3系统销售操作手册深圳市仁凯信息科技有限公司输出文档编制：版本：日期：目录一.客户资料维护 (3)二.销售价格维护 (5)三.客户物料对应表维护 (9)四.产品预测维护 (11)五.销售订单维护 (13)六.销售订单相关报表查询 (16)七.销售发票维护 (20)一. 客户资料维护客户资料提供管理存货流转的消费者信息的功能。
客户是企业购销业务流程的终点，也是企业执行生产经营业务的直接外因，设置客户管理不仅是销售管理的重要组成部分，同时也是应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素，因此用户应对客户资料的设置给予高度重视。
1． 进入路径进入主控台后，选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖客户〗，双击就可以进入客户维护界面2． ),可新增上级组别进入画面后，如上述操作 3.新增客户资料1．点新增2．点上级组2．输入代码（自定义） 输入名称（按客户类别分类）1．点新增2．输入代码（代码规则：上级组+点+流水号）3．输入客户全名4．输入税率5．点应收应付资料6．选取结算币别7．分管部门，专营业务员（设置后，进行业务处理时只要录入客户后新增的所有单据均自动填充部门，减少录入的工作）8．收款条件（自动计算此笔交易的收款日期，财务人员根据此收款日期进行收款）如上述步骤操作，其他栏位可以根据需要输入，也可不输入二.销售价格维护价格政策是对销售价格进行综合维护的一种方案。
系统默认提供两种类型的价格政策，一种是基本价格，这种政策只能定义产品的基本售价。
另一种是特价政策，这种政策可以按照客户、业务员、VIP组不同维度设置不同物料的明细销售单价。
1．进入路径：进入主控台后，选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖价格管理〗→〖客户〗→〖价格政策维护〗，双击进入过滤界面2．进入过滤界面选择条件1．点确定在此界面可根据需要进行条件筛选，如果只有一个价格方案，可不选取，直接点“确定”进入3．新增价格方案（此仅第一次维护时需新增，后续如方案相同不需要再新增）4．1．点新增备注：此方案是系统默认的基本价格方案，（基本价格主要处理物料的基本售价，即该方案中的价格是针对各种物料所有客户）不能删除2．输入价格政策编号3．输入价格政策名称4．组合类型（有客户，客户类别，业务员，业务员类别，VIP组）分，一般选客户5．点保存1．点新增选择相应的客户，点新增5.限价控制维护6.调价维护2．输入产品代码，或按F7查询3．在销售货物时，根据不同的订货量确定不同的价格标准，因此，一定的价格是框定在一定的数量段之间的。
K3项目实施方案
K3项目实施方案1. 项目背景K3项目是一个XXX公司近期启动的重要项目，旨在实施一套全新的企业资源计划（ERP）系统，以提升公司内部各业务流程的效率和管理水平。
该项目的实施将涉及多个部门和多个业务功能，对公司的运营和发展具有重要的意义。
2. 目标和目标2.1 目标K3项目的主要目标是：•替代现有的ERP系统，以提升公司内部各业务流程的效率和管理水平。
•实现整个企业的信息化和数字化转型，提高决策和执行的速度和准确性。
2.2 目标为了实现项目的目标，我们将采取以下策略：•与供应商紧密合作，确保系统的开发和实施能够满足公司的需求。
•进行全面的需求分析和业务流程重塑，以确保系统能够有效地支持公司的各项业务活动。
•开展全员培训和沟通，以确保员工能够熟练使用和操作新系统。
•启动一套完善的项目管理机制，确保项目能够按时、按质量、按成本实施。
3. 项目组织与管理3.1 项目组织结构K3项目将根据以下组织结构进行管理：•项目发起人：XXX公司高级管理人员，负责项目的发起和决策。
•项目经理：负责整个项目的规划、实施和管理。
•项目团队：由各个部门的代表组成，负责项目的具体实施和运作。
3.2 项目管理流程K3项目将采用以下项目管理流程进行管理：•规划阶段：制定项目计划、需求分析和业务流程设计。
•实施阶段：系统开发和测试、数据迁移和培训。
•验证阶段：系统验收和上线前准备。
•运维阶段：系统上线和运营维护。
4. 项目实施计划4.1 项目里程碑根据项目规划和需求分析，我们制定了以下项目里程碑：•里程碑1：项目启动和准备完成。
•里程碑2：系统开发和测试完成。
•里程碑3：数据迁移和培训完成。
•里程碑4：系统验收通过并准备上线。
•里程碑5：系统正式上线。
4.2 项目进度计划根据项目里程碑，我们制定了以下项目进度计划：里程碑计划开始时间计划完成时间里程碑1 2020年1月1日2020年2月1日里程碑2 2020年2月1日2020年4月1日里程碑3 2020年4月1日2020年5月1日里程碑4 2020年5月1日2020年6月1日里程碑5 2020年6月1日2020年7月1日4.3 关键路径和风险项目进度计划中的关键路径是里程碑2、里程碑3和里程碑4。
金蝶K3 WISE主生产计划管理操作规程
〖重复生产计划管理系统〗的《重复生产计划单》上的主产品做为MPS计算的预计入库数，下级物料做为MPS计算的已分配量，参加主生产计划的计算。
1.
〖委外加工任务管理系统〗的《委外加工任务单》上的主产品做为MPS计算的预计入库数，对应产生的《投料单》的下级物料做为MPS计算的已分配量，参加主生产计划的计算。
企业中，许多原材料、半成品是备库存生产的，以解决实际接单时，能够及时供料的需求，来提高客户需求的交付及时率，可以考虑使用该参数，以调整备货计划来满足实际需求。
1.1.
在按单生产的企业，计划员需要掌握已有计划的改变是因哪些需求的改变造成的，新的需求会产生哪些新的计划，这就需要系统支持完整的需求跟踪策略。
MPS计算过程中，系统对每一笔净需求和计划都记录需求来源，帮助计划人员在计划层面把握计划的正确性；同时，可以根据企业实际情况，一些通用料需要合批进行生产或者采购，这些物料没有必要跟踪需求来源。对不需要完全跟踪的计划设定不同的合并策略，如按单合并/按天合并等方式，合并计划单。再投放成《生产任务单》、《采购申请单》或《委外加工任务单》，便于实际生产部门和供应商执行。
业务
背景
制造企业根据预测进行生产，再根据库存组织销售。
适用范围
按预测进行生产的制造企业。
序号
处理说明
责任部门
责任人
1
预测单处理：企业计划人员根据销售部门的信息，做出产品的预测，经过内部讨论后，做为正式的产品预测录入系统。（详细操作请参见3.1.1预测处理及预测均化管理）
计划部门
计划员
2
预测均化处理：企业计划人员根据不同的时间，将预测数量按月、周、日进行均化处理，均化后的结果做为MPS的来源（详细操作请参见3.1.1预测处理及预测均化管理）
金蝶K3系统学习资料
金蝶K3系统学习资料—— ERP学习资料目录第1章系统概述 (3)第2章系统应用基础 (5)第3章公用功能 (1)第4章 BOM维护 (1)第5章 BOM查询 (1)第6章工程变更 (1)第7章基础资料 (1)第8章工厂日历 (1)第9章系统工具 (1)第10章附录 (1)第一章系统概述生产数据管理系统是企业进行生产管理的基础部分内容。
其中的BOM（物料清单）是进行生产任务管理及物料需求计划的基础。
1.1 关于本系统生产数据管理是用来建立与生产制造相关的基础数据。
对涉及产品设计、生产计划、加工制造、物料管理等需高度共享的基础数据进行集中统一管理，减少数据冗余，确保数据的完整性、准确性和可靠性，并对这些数据进行动态维护和更改控制。
生产数据管理包括物料清单（BOM），资源清单、工厂日历等基本制造数据，这些数据是进行计划管理，生产控制的应用基础。
因此本系统数据的准确性对保证系统的顺利上线和使用具有重要的意义。
生产数据管理系统提供了以下特色功能对生产的基础数据进行管理：●BOM灵活多样的查看功能●BOM的产品配置功能●物料替代管理1.1.1 BOM灵活多样的查看功能在日常的业务处理过程中，可能出于各种各样的原因需要对已有的BOM进行内容的查询，KIS旗舰版提供了BOM正查，反查，单级，多级查看等多角度的查询功能。
1.1.2 BOM强大的产品配置功能不同的客户可能对同一产品的某个配件的颜色要求不同，KIS旗舰版强大的产品配置功能可以提供对产品的单层，多层配置。
真正实现产品的客户化配置。
1.1.3 物料替代管理完善的物料替代处理可以解决紧急缺料的临时替代以及日常物料之间的替代关系，避免因物料短缺导致的生产线停工待料问题。
1.2 本系统在KIS ERP中的位置详细内容见图1-1：图1-11.3 与其它系统的接口1.3.1 与物料需求计划的接口BOM中的物料是物料需求计划正确运行，正确进行需求传递的基础，物料需求计划计算的过程中，根据物料清单进行需求的层层传递，计算出原材料的确切购买数量。
K3系统简单介绍
采购申请
验收入库
期初调整
订单处理
领料发货
入库核算
收料通知
仓库调拨
出库核算
入库
受托加工
报表分析
结算
虚仓管理
凭证管理
退料
盘点作业
期末处理
费用发票 委外加工管理
库存调整 库存查询
报表分析
报表分析
供应商供货信息
批号管理
物料对应表
物料对应表
自制入库核算
半成品出库核算
出库 核算
凭证 处理
总账
自制 入库 核算
总账系统—应用流程
设置
系统资料 系统参数 初始余额
日常处理 凭证录入 凭证审核 凭证过账
核销管理 凭证查询 报表查询
15
期末处理
期末调汇 结转损益 期末结账
应收款系统—应用流程
初始设置
日常处理
期末处理
系统设置
基础资料录入
销售发票 其它应收单
工艺路线 粗能力清单
资源管理
计划管理
库存管理 车间管理 采购管理
产品预测单
MPS RCRP
库存 信息
生产任务单 （在制）
采购订单 （在途）
MRP CRP
生产任务单 （自制/委外）
采购申请单
8
车间管理系统—应用流程
销售管理
计划管理
车间管理
生产计划
销售订单 配置BOM
MRP/MPS BOM
生产任务单
检 验 信 息
粗能力清单 粗能力计算 粗能力查询 细能力查询
细能力计算 细能力查询 查询分析
金蝶K3计划生产培训课程PPT54张课件
和计划系统相关的基础资料属性
订货策略
• 固定批量（FOQ） • 批对批（LFL） • 再订货点（ROP）
主要用于主生产计划（MPS）或物料 需求计划（MRP）运算时对批量调整 的不同处理。如果计划计算方案参数： “不考虑订货策略和其它批量调整参 数”则不进行批量调整。
11
和计划系统相关的基础资料属性
22
生产数据管理
BOM表体
• 子项类型 • 提前期偏置 • 是否倒冲
（生产任务、委外加工、重复计划）管理系统在对生产任务单进 行倒冲领料时，根据此字段值来判断各物料是否倒冲。
23
生产数据管理
BOM维护
• BOM的累计提前期计算 • BOM的合法性检查 • BOM的低位码维护
24
生产数据管理
BOM维护
31
主生产计划
计划方案维护－运算参数
预计可用量相关参数：用于MPS运算时确定预计可用量的取值范围。
预计量计算有效期，该参数表示在计算过程中考虑几个月的拖期单据，从该参数设置 的时间开始到计算开始日期的所有单据将在计算过程中参与计算。拖期的单据包括：预测 单（计为毛需求）；销售订单、投料单（计为已分配量）、生产任务单、委外加工生产任 务单、重复生产计划单、重复生产任务单、采购订单、计划订单（计为预计入库量）。
比如家具生产行业中，销售的产品为桌子，而 实际发出的是拼装成桌子的桌面、桌腿、零件 等实件，此时这个“桌子”实际上就是一种虚 拟件。
以虚拟属性存在的物料不是一个具体物料， 不进行成本核算。 当记载有虚拟件的销售订单
关联以生成销售出库单时，虚拟件在销售出库 单上展开、以子项的形式出库。
6
和计划系统相关的基础资料属性
主要内容
K3CLOUD库存管理方案计划及其存货核算操作技巧介绍材料
XXX有限公司库存管理及存货核算操作规程目录1. 库存管理及存货核算系统整体流程图 (3)2. 各操作节点详细说明 (4)2.1库存管理系统参数设置 (4)2.2存货核算系统参数设置 (6)2.3核算范围及物料计价方法设置 (8)2.4库存管理系统启用及初始化 (9)2.4.1 启用库存管理系统 (9)2.4.2 初始库存数据录入 (10)2.4.3 库存管理结束初始化 (13)2.5存货核算系统启用及初始化 (14)2.5.1 启用存货核算系统 (14)2.5.2 初始核算数据录入 (15)2.5.3 存货核算初始化 (15)2.6采购入库、其他入库操作 (17)2.6.1 采购入库 (17)2.6.2 其他入库 (23)2.7销售出库、其他出库操作 (27)2.7.1 销售出库 (27)2.7.2 其他出库 (31)2.8库管管理期末关账 (32)2.9存货核算期末关账 (34)2.10采购入库核算 (35)2.11入库成本维护 (36)2.12成本调整 (38)2.13出库成本核算 (40)2.3.1存货核算汇总报告 (44)2.3.2存货核算明细报告 (45)2.3.3异常余额汇总表 (46)2.14报表查询 (47)2.14.1 存货收发存汇总表 (47)2.14.2 存货收发存明细表 (49)2.15凭证生成 (50)2.16期末结账 (52)1.库存管理及存货核算系统整体流程图2.各操作节点详细说明2.1库存管理系统参数设置功能路径：【成本管理】－>【存货核算】－>【参数设置】－>【存货核算系统参数】参数也称为业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向。
用户在进行选项设置之前，一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置。
由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改，用户最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些对其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
数量—计划订单量
建议订单量
若不考虑订货策略，则建议订单量=净需求 若考虑订货策略，则计划订单量=批量调整 （ 净需求数量 / 成品
率）
数量—订货策略
期间订货量（POQ）
计划订单量 = 最小订货量+取大整数[（净需求-最小订货量）/批 量增量]*批量增量
批对批（LFL）
计划订单量 = 最小订货量+取大整数[（净需求-最小订货量）/批 量增量]*批量增量
K/3计划管理培训要点 基础资料设置及原理逻辑说明
目录
物料(需要什么)
物料属性 计划策略 其他
数量(需要多少)
毛需求 净需求 订货策略
时间(何时需要)
需求日期、建议采购/生产日期 提前期 计划展望期 时区时界
物料
返回目录
物料基础资料是最重要的基础资料，它的设置决定了物 料在计划中如何进行计算，不同的设置将会得到不同的 结果。以下是物料基础中与计划相关的参数属性：
物料--计划策略
返回目录
物料需求计划（MRP） 和总装配（FAS）
表示用物料需求计划（MRP）方式进行计划 其需求计算在物料需求计划里进行 但如果其下级物料为MPS物料，该物料也会在MPS里计算处理 将一般的自制件、采购件设为MRP类物料
返回上级
物料--计划策略
无计划
表示此物料不进行需求计划计算 数量大、金额小的不重要的物料设为“无”
返回目录
返回上级
物料--其他
默认工艺路线
自制类物料生产时默认使用的工艺路线。
默认生产类型
自制类物料生产时默认使用生产类型。 在计划系统生成生产任务单时，会取该值作为默认值。
默认生产负责人
参考值
MRP计算是否产生采购申请
对自制或者委外类物料，选择此参数后MPS/MRP计算时，产生 的计划订单的类型为“采购申请”，同时不向下传递需求量。（ 应用分析）
物料--物料属性
返回目录
自制（特性配置）
表示当物料属性是自制（特性配置）时，我们称这类物料为特性 配置来源物料
对需要进行特性配置的物料，我们称之为特性物料 特性物料本身没有BOM，需要根据特性配置来源物料的BOM进
行配置，动态生成特性物料的BOM，这样的BOM我们称之为特 性BOM 我们把配置特性BOM的过程称之为特性配置
物料属性 计划策略 订货策略、最小最大订货批量及批量增量、固定/经济批量 需求时界和计划时界 提前期和提前期偏置
其他计划参数
返回上级
物料--物料属性
规划类物料 配置类物料 特征类物料 委外加工件、自制、外购 自制（特性配置） 组装件 虚拟件
返回目录 返回上级
物料--物料属性
影响出库核算 影响BOM设置
返回目录 返回上级
物料--独立需求与相关需求
独立需求
Independent Demand 物料的需求与其它物料的
需求无关，即该物料的需 求不受其它物料的需求的 影响
相关需求
Dependent Demand 物料的需求来自于其它产
品或零件的需求，后者是 前者的父项物料
返回目录
规划类物料
该代码对应的物料是产品类，不是具体的产品 在BOM中，该类物料只能为规划类物料的子项物料 在预测单中可以录入对规划类物料的预测，在计算过程中会自动
按比例分解到具体的物料
返回上级
物料--物料属性
配置类物料
表示该物料存在可以配置的项 可配置表示可以由用户选择什么样的组件 如用户可以在购买汽车时选择不同的颜色、发动机功率
上级物料的计划订单对下级物料的相关需求:取审核的计划订单的 建议订单量
数量—净需求
净需求
净需求 = ( 毛需求 / ( 1 - 损耗率 ) － 现有库存 + 安全库存 － 预计入库量 + 已分配数量)
净需求 = ( 毛需求 *( 1+损耗率 ) － 现有库存 + 安全库存 － 预 计入库量 + 已分配数量)
物料--计划策略
返回目录
主生产计划（MPS）
指需求来源为独立需求，要进行主生产计划运算
其需求计算在主生产计划里料也在MRP里进行计算
可以将完成品，重要的半成品，采购提前期特别长的物料设为MPS 物料，进行主生产计划运算
返回上级
计划员
负责此物料的计划人员（应用分析）
数量
毛需求 净需求 建议订单量 订货策略
数量—毛需求
毛需求
未扣除现有库存及预计入库时的需求，来源有以下三种类型：
销售订单：取剩余未出库的订单数。即总的订单数减去已经出库 的数量。如果销售订单进行了锁库，锁库部分的数量不作为毛需 求参与计算
产品预测单:取预测单的数量-执行数量或者数量，具体请参考《 产品预测单下推生成销售订单》中MPS/MRP计算时，需求数量 的取数原则
固定批量（FOQ）
计划订单量=固定/经济批量+取大整数[（净需求-固定/经济批量 ）/固定/经济批量]*固定/经济批量
再订货点（ROP）
计划订单量 = 固定/经济批量
数量--期间订货法
返回目录
期间订货量（POQ，Period Order Quantity）
返回目录
返回上级
物料--物料属性
返回目录
特征类物料
与配置类物料配合使用 表示可配置的项的特征，不是实际的物料 在BOM中只能是配置类物料下级。 特征类物料的下级才是真正由用户选择的物料 如汽车的颜色零件作为特征件，颜色本身不是实际的物料，表示
颜色是可由用户选择的，其下级可能是黄色、黑色的车门，这才 是实际的物料。
返回上级
物料--物料属性
返回目录
委外加工件
由企业提供原材料，支付加工费委托其它供应商生产的产品或组 件。
自制件
企业生产的产品或组件。
外购件
从供应商购买的原材料或零件。
思考：
若此物料对于企业来说，即存在自制的可能，又存在外购或委外 加工情况，应如何设置？
配置性物料如何使用？
返回上级
返回上级
物料--物料属性
返回目录
虚拟件
管理目的而设的物料，如生产过程中一些中间组件或线上产品 简化BOM的功能
返回上级
物料--物料属性
返回目录
组装件
由多个物料组成，不在生产环节进行组合，而在仓库进行组装 不支持拆卸功能 可生产领用出库用于其他产品或单独销售
返回上级
物料--物料属性