浙江控制器项目商业计划书

浙江控制器项目

商业计划书

规划设计/投资分析/实施方案

报告摘要

近年来，国产品牌市占率在快速提升，但日系品牌仍牢牢占据国内伺

服市场近半壁江山。同大多数高精密度的产品一样，长期以来外资品牌占

据了国内伺服系统市场的大部分份额，市场占有率达77%。

伺服系统是使系统终端执行结构根据控制指令实现包括位移、转速和

力矩等维度动作的设备总称。由控制层面的控制器、驱动层面的伺服驱动

和执行层面的伺服电机，辅之编码器组成。它决定了自动化机械的精度、

控制速度和稳定性，因此是工业自动化设备的核心。

该伺服驱动器项目计划总投资20157.56万元，其中：固定资产投

资13579.43万元，占项目总投资的67.37%；流动资金6578.13万元，占项目总投资的32.63%。

达产年营业收入43962.00万元，净利润6971.64万元，达产年纳

税总额3961.31万元；达产年投资利润率46.11%，投资利税率54.24%，投资回报率34.59%，全部投资回收期4.39年，提供就业职位827个。

浙江控制器项目商业计划书目录

第一章项目基本情况

第二章项目建设背景及必要性分析

第三章产业分析预测

第四章产品规划方案

第五章土建工程分析

第六章运营管理模式

第七章项目风险说明

第八章 SWOT分析

第九章项目实施安排

第十章项目投资情况

第十一章盈利能力分析

第十二章总结及建议

第一章项目基本情况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

浙江控制器项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xx产业集聚区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以伺服驱动器为核心的综合性产业基地，年产值可达44000.00万元。

二、项目承办单位

xxx实业发展公司

三、战略合作单位

xxx有限公司

四、项目建设背景

按功率大小可分为大、中、小型三种。大型系统一般指功率大于5KW，用于驱动重型机械设备的驱动系统。小型系统指功率小于1KW的系统，主要用于中低端OEM市场。中型系统功率介于大小型之间，主要用于机床、电梯、起重等领域。目前大中型系统基本被国外厂家占据，我国企业在中低端市场份额逐步扩大。

伺服驱动器（servodrives）又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”，是用来控制伺服电机的一种控制器，其作用类似于变频器作用于普通交流

马达，属于伺服系统的一部分，主要应用于高精度的定位系统。一般是通

过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机进行控制，实现高精度的传动系

统定位，目前是传动技术的高端产品。

xx产业集聚区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为

主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，

加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞

争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划

和发展定位可成为xx产业集聚区示范项目，有利于吸引科技创新型中

小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及

先进的管理方法、经验集聚xx产业集聚区，进一步巩固xx产业集聚

区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资20157.56万元，其中：固定资产投资13579.43

万元，占项目总投资的67.37%；流动资金6578.13万元，占项目总投

资的32.63%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入43962.00万元，总成本费用34666.48万元，税金及附加355.29万元，利润总额9295.52万元，利税总额10932.95万元，税后净利润6971.64万元，达产年纳税总额3961.31万元；达产年投资利润率46.11%，投资利税率54.24%，投资回报率

34.59%，全部投资回收期4.39年，提供就业职位827个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业集聚区及xx产业集聚区伺服驱动器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业集聚区伺服驱动器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“浙江控制器项目”，项目的建设能够有力促进xx产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位827个，达产年纳税总额3961.31万元，可以促进xx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率46.11%，投资利税率54.24%，全部投

资回报率34.59%，全部投资回收期4.39年，固定资产投资回收期

4.39年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比

已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要

力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，

2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度

重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并

开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间

投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。近年来，国家先后出台

了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民

间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速

持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，

占全部投资的比重达到62.6%。国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引

导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范

现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金

等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽

车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

第二章项目建设背景及必要性分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好

评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业

的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材

料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局

以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智

能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等

一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效

考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司以生

产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术

人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均

有丰富的科研工作经验及实践经验。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入33050.73万元，同比增长

29.27%（7483.87万元）。其中，主营业业务伺服驱动器销售收入为27233.08万元，占营业总收入的82.40%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额6457.26万元，较去年同期相比增长589.86万元，增长率10.05%；实现净利润4842.94万元，较去年同期相比增长684.64万元，增长率16.46%。

上年度主要经济指标

二、伺服驱动器项目背景分析

近年来，国产品牌市占率在快速提升，但日系品牌仍牢牢占据国内伺服市场近半壁江山。同大多数高精密度的产品一样，长期以来外资品牌占据了国内伺服系统市场的大部分份额，市场占有率达77%。

其中，日韩系品牌占比为45%，主要以日系品牌为主，包括松下、三菱电机、安川、三洋、富士等，这些都是老牌的日本工业自动化设备生产商，技术上都很全面，产品特点是技术和性能水平很高，比较符合中国用户的需求，同时价格也比较高。

其次为欧美品牌占比22%，其中美国知名的有罗克韦尔，丹纳赫、帕光等，德国则拥有西门子、博世力士乐、伦茨、施耐德等品牌。欧

美品牌主要集中遇于大型伺服系统，因此面临着市场萎缩的风险，到2015年欧美的市场份额减少10%至22%。

国内市场上，台湾品牌也逐渐成长为一支重要力量，代表的品牌有台达和东元，与日系品牌在技术上相似，技术水准和价格水平居于进口中端产品和内地品牌之，市场份额有稳步提升，但未来将面临着本土品牌的激烈竞争，是未来内资品牌可以逐步获得的市场。

内资品牌从低端起步，靠价格优势站稳脚跟，2008年国产品牌仅10%左右的份额，在低端市场替代国外品牌，并逐步向高端迈进，2015年国产品牌市占率已经达到22%。

以松下、安川为代表的日系品牌市场占有率相当，约17%，处于第一梯队，与其他品牌明显拉开差距。松下和安川的伺服系统在高端装备上使用的很多，一些设备厂商都是应下游客户要求装配。台达、三菱处于第二梯队，市占率约10-11%。汇川、西门子等处于第三梯队，市占率5-6%左右。三洋、施耐德、罗克韦尔、博世力士乐等处于第四梯队，市占率约3%。内资企业除汇川外，成规模的企业有数十家，但大部分企业规模较小，市场份额普遍在1%以下，并且主要集中在低端领域的中小型伺服产品，竞争激烈，盈利能力也比较差。

伺服系统是一种自动化运动控制装置，主要用于精确地实现对机

械部件的位置、方位、状态等进行控制。它决定了自动化机械的精度、控制速度和稳定性，因此说是工业自动化设备的核心。

从工业自动化部件的产品线层次来看，工业控制产品分为控制层、驱动层和执行层，伺服系统属于驱动层和执行层，包括伺服驱动和伺

服电机。控制层是自动化设备的大脑，负责发出指令，产品包括控制器、一体机等；驱动层是自动化设备的中枢神经，负责指令的上传下达，将控制层的脉冲信号放大、变换、调制为控制电机的信号，产品

包括变频器、伺服驱动器等；执行层是自动化设备的肌肉骨骼，负责

执行指令，产品包括各类电机。

随着社会经济和科技的发展，以及我国人口红利的消退，工厂对

自动化设备的需求将不断增强，此外伺服系统还将在高端医疗器械、

新能源、机器人等领域大显身手。智能制造的快速发展仍将强力拉动

伺服系统的发展。以工业机器人的发展为例。

中国已成为世界第一大的工业机器人需求国，市场发展稳定，汽

车及其零部件制造仍然是工业机器人的主要应用领域，随着我国产业

结构调整升级不断深入和国际制造业中心向中国的转移，我国的工业

机器人市场会进一步加大，市场扩展的速度也会进一步提高。此外，

相对于韩国每万名工人工业机器人拥有量478台，日本314台，我国

的机器人密度仍较小，工业机器人的市场空间还很大。

据国际机器人联合会（IFR）的统计，相对于2015年，2016年中

国市场工业机器人的销量增长了27%。据国际机器人联合会（IFR）预测，在未来三年内，中国市场的工业机器人销量将实现飞跃式增长，

年增长率将超过20%，2020年中国机器人市场占全球工业机器人市场40%的份额。国际机器人联合会预测2018~2020年，国内机器人销量将分别为16万、19.5万和23.8万台，未来3年复合年均增长率达22%。，2020年预计年销量将超过21万台，占全球工业机器人市场40%的份额。

2017年，我国工业机器人产量达到131079台，同比增长81%。13万台，约占全球产量的1/3。

就整体而言，机器人市场需求只增不降。在多种因素的引诱下，

工业机器人产业的发展速度将再次提速，步入历史上的第二个繁荣发

展期，或将比第一次浪潮还将巨烈。

三、伺服驱动器项目建设必要性分析

伺服系统是使系统终端执行结构根据控制指令实现包括位移、转

速和力矩等维度动作的设备总称。由控制层面的控制器、驱动层面的

伺服驱动和执行层面的伺服电机，辅之编码器组成。它决定了自动化

机械的精度、控制速度和稳定性，因此是工业自动化设备的核心。

伺服系统目前有两种分类方式，分别是按照系统功率大小和末端

执行机构种类分类。按照功率大小目前可以分为小型伺服、中型伺服

和大型伺服系统。小型伺服通常指功率小于1KW的产品，主要应用于

工业机器人、电子制造、纺织包装设备等小型机械；中型伺服功率范

围在1-7.5KW，多应用于铣床、注塑机等领域；大型伺服系统功率大于7.5KW，主要用于驱动重型机械设备。按照目前伺服市场销售情况分析，小型伺服应用快速提升，占比达到45%，主要原因是近年来3C行业快

速上涨；中型伺服由于近年来机床行业等传动设备制造业低迷的影响，市场规模在37%左右；大型伺服系统占比相对稳定，在18%左右。

我国伺服系统产品市场相对国外发展较晚，发展历程大致可以分

为三个阶段，第一阶段为2005年以前的发展萌芽期，具体来讲最早在70年代，伺服系统首先被应用于国防科技、军工等高端制造行业，随

后在80年代，伺服系统开始在一些高端民用制造中得到尝试；第二阶

段是2005年以后的初步增长期，随着制造强国等战略的提出，我国制

造业水平得到很大提升，伺服系统在我国高端制造业中得到大范围应用，同时国产伺服品牌开始诞生，产品性能初步得到市场认可，但外

资品牌伺服系统仍占绝对主导地位；第三阶段是2010年前后进入进口

替代期，国产伺服系统性价比逐步提高，在机床、机械等领域进入加

速进口替代阶段。

目前我国伺服市场仍处于成长阶段，增长空间较大，且已成为全

球伺服增速最快的市场。我国伺服产品真正普及应用时间仅有13年，

尚处于成长阶段，且伴随伺服系统逐渐成为工业自动化最重要的控制

和执行机构之一，在机床工具、纺织机械、印刷机械和包装机械等领

域已经得到广泛应用，同时随近几年工业机器人、电子制造设备等产

业的迅速扩张，伺服系统在新兴产业的应用规模增长迅速，整体市场

规模增长空间较大。2016年我国伺服系统市场规模已经达到134亿元，如果加上系统集成环节整体市场规模已经接近750亿元，2010-2016年我国伺服市场（伺服驱动+电机）CAGR达到20%。相比之下，2016年全球伺服驱动+电机市场规模在650亿元左右，2014-2016年年均复合增

速仅为5.6%。中国已经占到全球伺服市场规模的五分之一，并成为全

球伺服系统增速最快的国家之一。

随下游行业对高精密设备需求的不断提升，我国伺服系统应用行

业范围在扩大，重心在转移。我们通过对比2011和2015年两年伺服

系统下游应用行业市场规模占比可以看出2011年伺服系统应用最广泛

的行业集中在机床、纺织机械和包装机械三类，合计占到伺服市场总规模的56%。到2015年伺服行业在医疗设备、工业机器人等新兴领域得到快速发展，前三大应用行业分别为机床、工业机器人和电子设备制造，合计占总规模比重的44.2%。经过4年发展，伺服系统的下游应用领域在不断开拓，应用行业重心也从纺织包装等传统领域转移至电子设备制造、工业机器人等新兴领域，体现了伴随产业升级和制造业改革，社会需求和政策利好方向的变化。

第三章产业分析预测

一、伺服驱动器行业分析

按功率大小可分为大、中、小型三种。大型系统一般指功率大于

5KW，用于驱动重型机械设备的驱动系统。小型系统指功率小于1KW的

系统，主要用于中低端OEM市场。中型系统功率介于大小型之间，主

要用于机床、电梯、起重等领域。目前大中型系统基本被国外厂家占据，我国企业在中低端市场份额逐步扩大。

我国伺服驱动电机市场基本由外资掌握，其中日本松下、三菱、

安川、三洋、富士等性价比高、更符合国内客户需求，市占率超过50%。欧美品牌罗克韦尔、丹纳赫、西门子、博世力士乐等也占据了较大份额。国产占比仅10%，包括华中数控、广州数控、埃斯顿、汇川技术等。

中国制造2025力度空前，核心部件的国产化突破是工控领域下一

步发展的重中之重。2015年5月国务院发布《中国制造2025》，旨在

应对新技术革命冲击，推动传统制造业向高端制造业跨越式发展，而

核心部件的国产化突破是提高智能制造水平，实施工业强基工程的第

一要务。其中高档数控机床、机器人和新能源汽车的开发作为重点突

破领域，突出强调要加快突破伺服电机及驱动器等关键零部件的技术

瓶颈。根据《中国制造2025》纲要，2015年11月，工信部通过数控

机床专项“十三五”计划，旨在覆盖《中国制造2025》对数控机床关

键技术的急迫需求，提高我国机床行业整体数控化率。2016年4月，

工信部又发布《机器人发展规划（2016-2020年）》，具体指出到

2020年我国自主品牌工业机器人年产量要达到10万台，六轴及以上工业机器人年产量达到5万台；关键零部件如精密减速机、伺服电机及

驱动器的市场占有率要达到50%以上。各省市也陆续颁布指导政策，并提出落实《中国制造2025》的“十三五”规划目标，预计到2020年我国智能制造总产值将超过3万亿元，年均复合增长率约20%。

二、伺服驱动器市场分析预测

伺服驱动器（servodrives）又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”，是用来控制伺服电机的一种控制器，其作用类似于变频器作用

于普通交流马达，属于伺服系统的一部分，主要应用于高精度的定位

系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机进行控制，

实现高精度的传动系统定位，目前是传动技术的高端产品。

伺服驱动器是现代运动控制的重要组成部分，被广泛应用于工业

机器人及数控加工中心等自动化设备中。尤其是应用于控制交流永磁

同步电机的伺服驱动器已经成为国内外研究热点。当前交流伺服驱动

器设计中普遍采用基于矢量控制的电流、速度、位置3闭环控制算法。