项目调研提纲
工程项目管理调研提纲(3篇)
第1篇一、引言1. 调研背景- 工程项目管理的重要性- 当前工程项目管理面临的挑战和机遇- 调研目的和意义2. 调研范围- 工程项目类型：住宅、商业、工业、基础设施等- 调研区域：全国或特定地区- 调研对象：工程项目管理者、设计单位、施工单位、监理单位、政府部门等二、工程项目管理现状分析1. 工程项目管理理念- 传统项目管理模式与现代化项目管理理念的对比- 现代项目管理理念的推广与应用2. 工程项目管理组织结构- 项目组织结构的演变与发展- 项目组织结构的优化与调整3. 工程项目管理流程- 项目启动、计划、执行、监控、收尾等环节的分析- 项目管理流程的标准化与规范化4. 工程项目管理方法- 项目管理工具与技术（如：PMBOK、敏捷开发等）- 项目管理方法的创新与应用5. 工程项目风险管理- 风险识别、评估、应对与监控- 风险管理策略与措施6. 工程项目成本管理- 成本预算、成本控制、成本核算- 成本管理方法与工具7. 工程项目进度管理- 进度计划、进度监控、进度调整- 进度管理方法与工具8. 工程项目质量管理- 质量标准、质量控制、质量保证- 质量管理方法与工具三、工程项目管理问题与挑战1. 人才短缺与素质不高- 项目管理人才需求与供给的矛盾- 项目管理人才素质与能力的提升2. 项目管理信息化程度低- 信息化技术在工程项目管理中的应用现状 - 项目管理信息化建设的难点与对策3. 项目管理法规体系不完善- 项目管理法规的制定与实施- 项目管理法规的修订与完善4. 项目管理协调难度大- 项目各方利益关系的协调- 项目管理协调机制与方法的创新5. 项目管理质量参差不齐- 项目质量管理体系的建立与实施 - 项目质量管理水平的提升6. 项目管理风险控制能力不足- 风险控制措施的制定与执行- 风险控制能力的提升四、工程项目管理改进措施与建议1. 加强项目管理人才培养- 建立项目管理人才培养体系- 优化项目管理人才培养模式2. 推进项目管理信息化建设- 提高项目管理信息化水平- 创新项目管理信息化手段3. 完善项目管理法规体系- 制定和修订项目管理法规- 加强项目管理法规的执行力度4. 优化项目管理组织结构- 建立高效的项目管理组织结构 - 优化项目管理团队配置5. 提升项目管理水平- 加强项目管理培训与交流- 创新项目管理方法与工具6. 强化项目管理风险控制- 建立健全风险管理机制- 提高风险控制能力五、结论1. 工程项目管理的重要性与现状2. 工程项目管理存在的问题与挑战3. 工程项目管理改进措施与建议4. 对未来工程项目管理的展望六、参考文献1. 《项目管理知识体系指南》（PMBOK）2. 《工程建设项目管理》3. 《工程项目管理》4. 相关政府部门发布的政策文件5. 学术期刊、研究报告等注：以上提纲仅供参考，具体内容可根据实际情况进行调整和补充。
海外项目调查提纲
海外项目前期调研提纲一、生产部分1、经营方面1）、业主投资的背景，资金是否充足。
2）、商务厅、商务部报备。
我国政府出于某些政治因素以及当地的安保环境、对海外某些国家和地区禁止国内企业施工或投资。
3）、主材市场。
A、过去六个月至一年的价格涨跌走势（主要与国内价格形成对比，以便对招标报价阶段有初步认识）B、市场的储存量（国家和地区有没有完整的工业产品生产体系，有没有便捷快速的产品供应体系，如对主材采购有重大遗漏或意外的延迟，对工期的影响甚大）。
C、主材的规格（水泥、碎石、砂、螺纹钢、型钢的规格、型号设计时采用国内的钢材规格、型号进行设计还是采用本地的钢材规格、型号进行设计）4）、辅材市场的调查5）、设备和材料的租赁市场（大型机械、施工器具的租赁及租赁价格对于以后的施工决定从国内一次性购买还是采购与租赁相结合较为重要）。
6）、海运。
若材料和设备从国内采购，则应充分了解海运的价格及时间。
了解国内海运代理的报价及出口、税率和免税细节，国外海关进口的清关价格、清关手续、清关时常、免税、退税细节等；国外内陆运输的价格及细节；还有清关运输。
7）、机票和签证。
从旅行社了解机票的路线、价格、机票订购高峰期的供应、打折情况，员工及劳工的工作签证是否有限制、如何申请、申请时长及手续的复杂度、签证的有效期。
是否对员工、劳工资质有要求(国内的项目经理需要一级建造师、设备操作证等)8）、分公司的建立的手续。
9）、当地的风俗。
礼仪、工作习惯、是否对中国人有歧视或敌意、是否守时守信、劳动的积极性、政府效率等要有初步了解。
3、当地外协队伍的调查1）、外协队伍的种类2）、外协队伍信誉度调查3）、当地劳务队伍采取那些形式承包施工4）、对当地劳务队伍资格调查4、调查了解当地关于桥梁施工新技术、新工艺及新材料应用技术。
5、合同资料收集整理（总承包合同、劳务分包合同等）6、保险调查1）、建安工程一切险及第三者责任险、货物运输保险、雇主责任保险、人身意外险2）、工程保险的操作模式3）、当地是否要求对项目及员工有强制保险要求7、施工方面1）主要调查施工现场的水、电、路水：生活用水、生产用水（价格）。
信息化项目调研提纲
信息化
项目管理需求调研
一、成本管理方
1公司是否有建立统一的成本科目体系，有做到多细
2公司是否有建立目标责任体系，后期是否定期对目标成本的完成情况进行跟踪和改进3目标成本是否部门责任制
4从估算到目标成本的最终确认，是否有进行优化内容和原因统计
5有哪些部门会参与签订合同，最终由哪个部门归档
6合同变更是如何控制的，是否有预警机制
7是否有做资金计划，多久调整一次，由哪个部门负责
8如何对已发生成本进行统计，统计的时间是否有滞后，一般滞后多少
9对待发生成本是否有进行预测和调整
10对于已发生成本超过目标成本的科目如何处理
11如何考虑财务与成本的一体化管理
12比较关心的统计数据有哪些？日常用的统计报表主要有哪些
二、招投标管
13公司是否进行统一、集中的采购管理工作
14公司是否有专门的部门负责采购招标的工作？一般是哪个部门负责
15公司是否有统一的材料管理体系
16项目开始前期是否制定采购计划？如何制定采购计划的
17公司如何管理招标工作的？招标管理的流程是怎样的
18招标过程中供应商资格预审是如何进行的？怎样筛选出符合条件的供应商19标书评定工作的阶段怎样？如何管理标书的
供应商中标后，合同签约的过程是怎样的20.
41.如何管理形象进度的？
42.是否有项目进度周会制度？是否以部门为单位汇报进度情况？
如何汇报进度成果？是否有成本模板参考？
43.。
投资项目尽职调查提纲
投资项目尽职调查提纲一、项目背景1.项目简介：对项目进行详细介绍，包括项目名称、主要业务内容、目标市场、竞争对手等。
2.市场分析：对项目所在市场进行综合分析，包括市场规模、增长率、市场竞争等方面的情况。
3.竞争分析：对项目竞争对手进行详细分析，包括竞争对手的市场份额、产品特点、竞争优势等。
4.发展前景：对项目未来发展前景进行分析，包括市场需求、行业发展趋势等。
二、市场调查与分析1.市场需求：对项目所处市场的需求进行调查与分析，包括消费者需求、市场潜力等。
2.市场准入壁垒：分析项目所处市场的准入壁垒，包括法律法规、技术门槛、资金需求等。
3.消费者调研：对项目的潜在用户进行调研，了解他们的购买意愿、消费习惯等。
4.市场定位：确定项目在市场中的定位，并分析其竞争优势与劣势。
三、财务分析1.财务状况：对项目的财务状况进行详细分析，包括收入、成本、利润等方面的情况。
2.现金流分析：分析项目的现金流情况，包括现金流入、流出、流动性等。
3.财务风险：对项目的财务风险进行评估，包括偿债能力、盈利能力等方面的风险。
四、管理团队1.核心管理团队：介绍项目的核心管理团队，包括创始人、高层管理人员等。
2.管理层能力：评估管理团队的能力，包括行业经验、管理经验等。
3.团队完整性：评估团队是否完整，包括是否存在重要岗位的空缺等。
五、风险与控制1.市场风险：评估项目所处市场的风险，包括市场变化、竞争风险等。
2.技术风险：评估项目的技术风险，包括技术创新、技术竞争等。
3.管理风险：评估项目的管理风险，包括管理能力不足、内部控制不完善等。
4.风险控制措施：提出相应的风险控制措施，包括市场监测、风险预警等。
六、投资回报1.投资成本：对项目的投资成本进行详细分析，包括资金需求、投资回报率等。
2.投资回报周期：评估项目的投资回报周期，包括回本周期、投资退出时间等。
3.潜在回报：评估项目的潜在回报，包括增值潜力、收益预测等。
七、法律与合规1.法律合规：评估项目的法律合规性，包括所处行业的法律法规、知识产权等。
调研提纲模板(13篇)
调研提纲篇1为了解掌握当前XXX工作中存在的问题，分析问题产生的原因，与各部门人员结合实际共同研究对策措施，拟在基层一线进行调研。
一、调研主题聚焦聚力重点工作，确保完成XXX目标任务。
二、调研资料聚焦如何提高XXX、做好XXX、推进XXX、抓好XX、开展XXX等重点资料，深入基层调研，掌握情景、发现问题，找准症结、研究解决，确保各项重点工作扎实推进，确保年度各项目标任务顺利完成。
三、调研方式与各部门中层干部、普通职工等各岗位人员进行座谈，深入经营一线的XX 车间与职工进行应对面交流，到各工作区域实地检查，了解真实情景，发现存在问题。
四、调研情景（一）基本情景XXXXXX（二）存在问题今年XX是XXX年，在XXX的大势下，XXX出现XXX等实际问题，具体表此刻：1、XXX。
2、XXX。
3、XXX。
4、XXX。
（三）原因分析对于存在的问题，分析原因，一方面是受大环境影响，XXX，另一方面，与XXX管理不善和队伍不强有关，XXX。
五、对策措施（一）XXX。
（二）XXX。
（三）XXX。
（四）XXX。
（五）XXX。
调研提纲篇2贷款调查与分析贷款调查分析主要包含以下几方面内容：1、客户基本情况及主体资格；2、申贷种类、金额、期限、利率、用途、还贷方式、担保方式和限制性条款；3、客户财务状况、经营效益和市场分析；4、担保分析；5、贷款综合效益分析；6、结论：贷与不贷、贷款金额、贷款期限和利率；具体内容如下：一、借款人基本情况（一）借款资格。
申请借款单位全称、经济性质、注册资金总额、生产经营范围、经济核算形式、成立时间、所属行业、演变过程、老企业名称、收购（拍买、转让）总价格（其中出资现金金额）、债务转让金额等基本情况调查。
1、查企业法人营业执照或者自然人的身份证明（执照是否年审），确定借款人是否是经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记的企（事）业法人、其它经济组织、个体工商户或是具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人（个人是否有外国护照）；2、核实企（事）业法人、其它经济组织、个体工商户、自然人是否在本行被允许的经营区域内；3、特殊行业（如矿业、烟花生产）是否持有有权机关颁发的营业许可证、环保合格；4、除自然人外，申贷单位是否持有人民银行核发的有效贷款卡；5、基本帐、其它帐款开户行情况，是否在本行开立基本存款或一般存款帐户。
资金项目绩效评价调研提纲和调研资料清单
资金、项目绩效评价调研提纲和调研资料清单调研提纲一、调研项目：—专项资金项目绩效评价管理二、调研时间：2023年—月日三、调研地点：会议室及实地考察四：调研方式：访谈与实地查看相结合五、调研与会人员：_________________ 部门负责人、项目负责人、第三方实施单位项目负责人六、调研主要问题：（包括但不限于）1、简要介绍项目立项、背景情况，项目任务目标是什么？2、项目开展涉及的各职能部门/单位有哪些？是否涉及第三方实施单位？各方在整体项目中扮演什么角色？各自主要的工作职责/任务是什么？分别对谁负责？如果涉及第三方实施单位，项目主体单位如何对其工作进行监管、评价？3、项目资金是否按时到账？与项目批复金额是否一致？专项资金如何管理？是否有剩余资金？剩余资金原因及后续使用计划是什么？4、现阶段项目进展情况？是否均已完成验收？是否按照项目实施方案全部完成任务。
是否有任务调整的情况？5、项目的成果有哪些？6、是否进行过满意调查？7、经审阅贵单位前期提供的资料，有如下疑问：七、调研资料清单。
项目绩效评价调研资料清单（一）项目决策相关资料旨在了解项目背景、目标、分工、任务等，由被评价单位提供。
1、项目单位职能文件即被评价单位的三定方案，编办的机构编制文件。
阐明项目牵头单位、执行部门、第三方实施单位具体工作职责、工作范围。
2、项目单位中长期规划、单位本年工作计划。
3、“三重一大”决策制度。
4、项目立项情况。
立项申请、项目立项背景及发展规划、项目立项报告或任务书、可行性研究报告、项目申报文本、财政支出绩效目标申报表、针对本项目的决策会议纪要等；若为上级统一部署工作计划，可提供相关红头文件。
5、项目实施方案。
具体项目实施方案、工作计划、项目委托书/任务书、项目立项专家论证（内部、外部均可）、项目评审报告（内部、外部均可）。
6、上级主管部门对立项的批复文件。
（二）项目管理资料旨在了解被评价单位如何执行项目、项目实施过程监管、项目资金情况等，一般由具体的项目执行/实施单位提供。
(完整版)项目规划设计调研提纲
XXXXXXXXXXXX规划设计调研提纲XXXX有限公司（XXXX年XX月）若受贵单位邀请，我院将对『XXXXXXXXXXXXXX』项目进行概念规划工作。
根据项目需要，我院工作组将于月日前往项目所在地，进行调研考察工作。
具体工作计划如下：一、调研工作安排调研考察时间约为3~5天（月日~ 月日），分为四大内容：注：根据实际日程安排，灵活调整。
二、调研人员待定三、调研内容以资料收集、实地考察、参观调研、人员访谈为主要工作方式。
1、资料收集（以电子文本为主）：——上层次规划资料，包括：城市总体规划、分区规划、区域旅游规划、土地利用规划文本、区域控制性详细规划及电子文件；——最新版本的县志（市志）、年鉴；——省、市、县对区域发展、旅游发展的最新构想、工作部署、最新发展动态；——区域旅游产业的统计资料；省域或市域范围内的典型旅游案例资料；——区域历史文化相关资料；民族、民俗、民居建筑等相关资料；——用地相关图纸资料及市政工程资料。
2、实地考察对项目现场进行深度考察，包括了解地形、地貌特征，气候水文地质条件，景源分布，植被资源现状，基础设施现状等。
3、参观调研当地博物馆、植物园；具有代表性的本土建筑；区域邻近的建成旅游项目、典型文化景点等。
4、人员访谈——同委托方的访谈，充分了解业主对项目的期望及要求；——同当地政府有关单位及领导的访谈，如政府主管领导、规划局、建设局、发改委、计委、旅游局等工作人员。
主要访谈内容：主管领导：区域未来发展的战略构想、十一五规划总体蓝图，对本案的要求和建议等；发改委：区域发展与改革动向，对现代服务业的发展构想，区域吸引内外资投资的重点项目、招商情况、招商资源特色、空间布点，对本项目的支持力度与政策等；规划局、建设局：旅游规划、土地利用规划、近期建设规划、重要市政设施规划等；对项目开发量的控制，如容积率等，景区风貌的控制与指引；旅游局：旅游资源、发展态势、特点、数据、客源构成等；对本案的支持力度、措施、推动时间表等；计委：如没有年鉴，可从计委获取相关产业、经济等数据资料。
(项目管理)项目调研提纲
ERP 项目调研提纲一、高层领导访谈提纲1.目前您公司在市场上的定位和目标是什么？2.您公司长期的发展直至达到今天的业绩，您认为，取得成功最关键的因素是什么？3.企业的长期发展目标、中期发展目标是什么？您认为，有哪些重大的内外部环境变化，会影响中期目标、长期目标的实现？4.您认为，当前企业的业务运营管理重点在哪里？目前，在这些重点上的投入是否足够？5.您认为，企业的业务运营管理的难点在哪里？其中，最大的瓶颈环节是什么？6.您认为，当前的组织架构与部门设置是否能适应业务发展的需要？有哪些优点？还有哪些不足？7.项目开展难点上您的考虑：主要难点？阻力因素？变革力度？培训强度？8.您对企业当前信息化应用的效果怎么评价？您亲自使用哪些系统？您认为，这些信息系统您的工作带来哪些帮助？二、业务调研部分（一）、销售部分1.销售部门组织结构及业务划分2.您公司销售网的结构？职责？权限？控制机制？是否有销售子公司？子公司的作用？与子公司之间的关系？控制？3.销售业务所面对的主要客户类型？（如：批发商、零售商等）客户的类型的划分原则和标准是什么？针对于不同的客户类型，在管理层次上有何不同？4.有哪些销售模式（批发、零售？协议销售？经销？代销？赊销），目前主要的销售模式是哪一种？5.如何进行客户的信用控制，资产/现金抵押、信用额度等?6.有无销售预算的控制？7.销售定价原则？8.目前的销售计划或销售定单的来源，是否来自于下级分公司、经营部的要货清单？如果是，其要货提前期？要货周期各是多少？如何进行要货计划的平衡与确认？9.销售过程中如何对订单的可承诺量进行检查，如现有库存、安全库存、已安排生产计划等？10.对发票如何进行管理？11.目前有无对销售的商品做多种角度的分析，比如按销售商品的品种、包装、地区、季节等因素来分析及预测在哪个季节，地区，销售哪些包装、品种的商品会获益最大？（二）、采购部分1.采购部门的业务划分、主要的业务职责？2.目前公司对于供应商的选择有无严格的控制流程？选择的标准是什么？3.长期采购协议的制订及更新周期4.有无对供应商考核的流程？有无具体的考核标准，这些标准是否是能量化的指标？5.目前主要的采购方式？6.基本采购政策、策略（集中/分散、面向库存/定单等）？7.一般采购提前期多长，及采购周期？8.原材料市场的环境，供需状况？在采购环节的优势与劣势（成本、可得性、及时性）？主要供应商的地理分布、规模和技术水平？9.采购价格的管理10.安全库存方针和临时采购？11.如何获得原料存货信息？是否需要有预警功能？（事先设置阀值，自动提醒各级领导）12.采购系统和其它系统（比如财务、库存）之间的协调有无问题？如果有，常见的问题是哪些？13.采购员的业绩是如何考核？采购员的费用是如何控制的？14.您对采购环节有何建议？（三）库存管理1.企业目前共有几个仓库，这些仓库的所属关系。
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项目调研提纲
第一项、调研模式一、调研目标和调研意义1、通过对城市区域的市场供需状况、市场竞争状况及项目地块价值等市场变量和项目周边环境进行市场调查分析和研究，以期对项目可行性分析、市场定位提供依据并规避风险。
2、为项目更准确地寻找潜在主力目标客户群，并更真实、更有针对性地征询目标客户群对项目的价值判断和接受程度，为项目的市场推广、招商奠定坚实基础。
二、调研方式和信息采集1、资料搜索（包括网络、书报、政府公报、年鉴等）
2、实地考察（以目视、走访和消费体验、询问、拍照等手段）
3、调研整理和市场分析第二项、宠观市场调研分析一、城市基本概况
1、城市规模1.1 城市概况1.2 城市人口
2、城市资源
2.1 自然资源2.2 历史文化2.3 城市发展二、城市空间规划
1、城市定位
2、城市发展规划
3、城市功能空间
4、城市交通规划三、城市经济环境1、产业结构2、城市GDP （生产总值）
3、城镇居民生活水平四、项目相关政策第三项、中观市场调研分析一、城市地地产及农业产品发展状况二、城市地产市场及农产品市场调研
1、城市商业、住宅格局及农产品市场发展
2、城市消费市场调研第四项、微观市场调研分析一、基础地块阐述（A 地块、B 地块、C 地块）二、项目周边配套情况
三、市场基础分析1 、市场消费群体构成2、消费者需求（乡、镇农产品）
四、区域交通状况
1 、项目周边主干道人流量和车流量统计与分析2、路经项目车线统计五、城市行业实体分析1、典型营业商业、住宅实体调研分析2、在建商业、住宅实体调研与分析3、农产品行业分析4 、物流行业分析六、环境和生态影响分析1、所在区域环境现状
2、环境影响分析第五项、需调研项目SWOT 调研分析
、项目优势二、项目劣势三、市场机会四、市场威胁第六项、项目拟定建设
、市场需求量二、项目建设目标三、项目市场定位四、目标客户定位五、项目品牌定位
六、项目价格定位七、投资回报第七项、项目影响分析1 、社会影响分析
2、经济影响分析
主要调查内容：1、城市概况
10 、目前所经营场所属物业形态 11、城市及项目周边商家经营业态划分、占有量及需求量{客户对农
机市场、农配、农用汽车、工程机械、轻重卡、低端乘用车、农资、 物流、小商品、五金、建材等产业租赁、购买价格及市场需求。
}
12 、城市及项目周边房地产价位、住宅户型、商铺大概面积、商铺均 价、门市均价等及需求量
13、目前商家经营所属方式 14、目前经营场所的产权状况
次要调查内容：（用观察、分析法）
1 、用户的特点调查：人口，规模，分布，变动情况。
2、 影响用户因素：购买力大小，社会风俗，习惯。
3、 用户的需要调查：现实需要，潜在需要，意识到但未及时购买，未 意识到但以后会购买，不购买。
4、 价格在市场上有无竞争力？用户对价格反映？市场中价格状况对哪 些产品有利？对哪些产品不利？ 哪些产品好买？哪些代销？价格波 动有多大发展趋势如何。
5 、企业销售量是否适应环境需求，现有渠道是否合理？如何扩大销售 渠道减少中间环节。
城市经济环境调研分析 1、产业结构 2 、省、市、县、镇等城市 GDP 2、
交通条件 3、
自然资源 4、
历史文化 5、
产业发展 6、
地区生产总值 7、
8、 城镇人口数量 城镇发展规划
9、
农耕用品分析
3、城镇居民生活水平、及商业经营方式 市场调研分析 1、城市农机市场发展状况分析 主要分析省、市、县、镇对农机市场发展状况及使用情况。
2、城市农业业态市场调研 2.1 区域市场分布 2.2 市场需求 2.3 市场布局、规划分析 2.4 市场占有量分析 2.5 区域客源分析
2.6 行业竞争分析 2.7 城市消费市场调研 附件调研表格内容 :
走访调研需了解的情况 镇赉现居住环境 （区域 ） 有没有购买能力
10 、客户对项目的需求及意见 11 、城市规划、布局；城市产业、城市 GDP ；农耕用地面积。
综合调研 1 、调研农业业态市场划分及市场占有量
2、调研商家对农产品投放量
3、调研用户对产品的使用需求
4、调研商家进入项目的比例 经营业户调研 1、公司名称（店名）
2、公司地点
3、注册资金
4、经营品类 5 、现有物业（是租、是买）
6、经营情况（代理商、经销商、厂商等）
7 、受众客群 8、是否入住项目（租、买所能承受价格）
9、客户信息 123、 4、 5、 如项目起动，购买意向 自
营者、租赁者使用情况 户
型需求、商铺需求
6、 价格承受力
7、 消费水平
8、 对配套的需求
9、 现项目周边交通状况。