移动支付产业链分析

全国贸易经济类核心期刊 ８１
产业观察 Estate Observation
移动支付业务的运作模式
当前，移动支付的运作模式主要有三 类：以移动运营商为运营主体的移动支付 业务、以银行为运营主体的移动支付业务 和以独立的第三方为运营主体的移动支付 业务。
（一）以移动运营商为运营主体 当移动运营商作为移动支付平台的运 营主体时，移动运营商会以用户的手机话 费账户或专门的小额账户作为移动支付账 户，用户所发生的移动支付交易费用全部 从用户的话费账户或小额账户中扣减。因 此，用户每月的手机话费和移动支付费用 很难区分，而且通过这种方式进行的交易 也仅限于 １００ 元以下的交易。目前，中国 移动与新浪、搜狐等网站联合推出的短 信、点歌服务以及与中国少年儿童基金会 等福利机构联合推出的募捐服务，都是由 移动公司从用户的话费当中扣除的方式来 实现的。 以移动运营商为运营主体的移动支付 业务具有如下特点：直接与用户发生关 系，不需要银行参与，技术实现简便；运 营商需要承担部分金融机构的责任，如果 发生大额交易将与国家金融政策发生抵 触；无法对非话费类业务出具发票，税务 处理复杂。 （二）以银行为运营主体 银行通过专线与移动通信网络实现互 联，将银行账户与手机账户绑定，用户通 过银行卡账户进行移动支付。银行为用户 提供交易平台和付款途径，移动运营商只 为银行和用户提供信息通道，不参与支付 过程。当前我国大部分提供手机银行业务 的银行（如招商银行、广发银行、工行等）都 由自己运营移动支付平台。 以银行为运营主体的移动支付业务 具有如下特点：各银行只能为本行用户 提供手机银行服务，移动支付业务在银 行之间不能互联互通；各银行都要购置 设备并开发自己的系统，因而会造成较 大的资源浪费；对终端设备的安全性要 求很高，用户需要更换手机或ＳＴＫ 卡。应 当看到，每位用户正常情况下只拥有一 部手机，但可能同时拥有几个银行的账 户。如果一部手机只能与一个银行账户 相对应，那么用户无法享受其他银行的
８２ 商业时代 （ 原名 《 商业经济研究》） ２００７年１０期
移动支付服务，这会在很大程度上限制 移动支付业务的推广。
（三）以第三方服务提供商为运营主体 移动支付服务提供商（或移动支付平 台运营商）是独立于银行和移动运营商的 第三方经济实体，同时也是连接移动运营 商、银行和商家的桥梁和纽带。通过交易 平台运营商，用户可以轻松实现跨银行的 移动支付服务。比如，Ｐａｙｂｏｘ．ｎｅｔＡＧ 与 ＩＢＭ 公司合作开发的 Ｗｅｂ Ｓｐｈｅｒｅ 平台、 北京泰康亚洲科技有限公司的“万信通” 平台、广州金中华通讯公司的“金钱包” 等，就是由独立的平台运营商运营的移动 支付平台。 以第三方交易平台为运营主体提供移 动支付业务具有如下特点：银行、移动运 营商、平台运营商以及ＳＰ 之间分工明确、 责任到位；平台运营商发挥着“插转器” 的作用，将银行、运营商等各利益群体之 间错综复杂的关系简单化，将多对多的关 系变为多对一的关系，从而大大提高了商 务运作的效率；用户有了多种选择，只要 加入到平台中即可实现跨行之间的支付交 易；平台运营商简化了其它环节之间的关 系，但在无形中为自己增加了处理各种关 系的负担；在市场推广能力、技术研发能 力、资金运作能力等方面，都要求平台运 营商具有很高的行业号召力。
近 两年来，国内移动运营企业全面 加快了移动支付业务的开发和市 场拓展进程，越来越多的用户开 始用手机支付网络服务、购买彩票甚至 在商场进行消费。显然，在移动支付业务 发展进程中，产业链各个环节之间的合 作十分重要。在移动支付业务产业价值 链中，移动运营商、银行、第三方服务提 供商和商家各自拥有不同的资源优势。 只有彼此合理分工、密切合作，才能推动 移动支付业务的健康发展，从而实现各 个环节的共赢。
移动支付产业价值链的构成
移动支付与其它众多的移动增值新业 务不同，移动支付业务涉及面广泛，其产 业链由移动运营商、金融机构、第三方移 动支付服务提供商（或移动支付平台运营 商）、设备终端提供商、最终用户等多个环 节组成。移动支付产业链成员之间的竞争 关系决定了移动支付产业链的复杂性和多 变性。其中，最主要的就是移动运营商、金 融机构和中间第三方（移动支付服务提供 商）之间的合作竞争关系。
总之，随着移动支付产业链各方的不 断努力与合作，移动支付正逐渐走向成熟。 移动支付不仅可以为移动运营商带来增值 收益，也可以为银行和金融系统带来中间 业务收入。应当看到，移动支付业务的开 发，是跨行业合作的产物。要推动移动支 付业务的发展，必须构建一个由移动运营 商、移动支付平台运营商、行业商户、银 行、最终用户等环节组成的良性循环产业 价值链，这就取决于产业链上所有参与者 的共同努力。
项报告显示，借助于手机支付等手段，网 络内容付费前景颇佳，付费内容收入将以 ２０％ 的速率增长，到 ２ ０ ０ ７ 年总收入将达 到 ５４ 亿美元。
对银行而言，其机会与挑战就在于将 其现有的服务连接到移动装置上去。银行 拥有以现金、信用卡及支票为基础的支付 系统，并在重要的相关服务中占居垄断地 位。然而，如果移动运营商准备建立自己 的支付网络，那么银行与信用卡协会在移 动支付时代将失去中间人的位置。事实 上，虚拟钱包可包括结算卡、预付卡、收 费卡及非银行的信用卡。在这种前提下， 移动运营商可以提供鉴定、清算和清偿服 务，即通过移动电话直接向消费者发购物 账单。
移动支付产业链分析
■ 杨国明 副教授 杨丽影（东北：Ｆ７１３．５ 文献标识码：Ａ
内容摘要：目前我国的移动通信已经初 步形成了由移动运营商、金融机构、第 三方移动支付服务提供商（或移动支付 平台运营商）、设备终端提供商、最终用 户等组成的移动支付产业价值链。围绕 着这一产业链主要形成了三类运作模 式：以移动运营商为运营主体、以银行 为运营主体、以独立的第三方为运营主 体。本文认为，要形成良性循环的产业 链，需要参与者的共同努力。 关键词 ：移动支付 产业链 构成分析 运作模式 加强合作
对移动网络经营商而言，应尽快开 发出能增加消费者使用量及建立忠诚度 的业务，只靠移动支付业务的开展可能 会耗费大量时间。在这个领域，银行拥有 移动业务经营商所缺乏的现有支付体系 的入口、精确的信用管理技巧以及消费 者在进行支付时所信任的品牌名称。如 果银行提供经验及经营领域，移动运营 商提供管理及引导消费者行为的能力， 一种互补性的关系将会形成。事实上，这 种关系很可能带来一场革命性的变革， 使得移动支付在大量交易中成为支付手 段的首选，包括在各个零售点。这样，移 动经营商平均用户消费值将会有一个显 著的提高。
参考文献：
１．迈克尔． 波特． 竞争战略（中译本） ［Ｍ］．华夏出版社，１９９７
２．柯新生． 网络支付与结算［Ｍ］．电子 工业出版社，２ ０ ０ ４
移动支付服务提供商的收益来源有 两块：一是向移动运营商、银行和商户收 取设备和技术使用许可费；二是从移动 运营商处提取签约用户使用移动支付业 务的佣金。
（四）设备终端提供商 随着移动通信由 ２Ｇ 向 ３Ｇ 的演进和移 动数据业务的不断兴起，移动设备厂商在 向运营商提供移动通信系统设备的同时， 还推出了包括移动支付业务在内的数据业 务平台和业务解决方案，这为运营商提供 移动支付业务奠定了基础。 从终端的角度来看，如今，具有 ＳＴＫ 功能的 ＳＩＭ 卡在日益普及，而支持各种移 动数据业务的手机也被终端厂商不断推向 市场，这为移动支付业务的不断发展创造 了条件。 此外，对于商家而言，在商场和零售 店部署移动支付系统，在一定程度上能减 少支付的中间环节，降低经营、服务和管 理成本，提高支付的效率，获得更高的用 户满意度。
移动支付产业链各方的良性 循环
对于移动支付产业链上各方来说， 不论是网络经营商还是金融机构等都应 该清楚地看到，单个团体不可能成就消 费者支付手段的革命。移动运营商、银 行、信用卡协会及有影响力的贸易商如 果想在移动支付领域进一步发展，就必 须携起手来加强合作，推动移动支付的 快速发展。
从行业间整合需求的角度来看，当前， 在话音业务市场趋于饱和的情况下，在增 值业务领域开辟新的空间成为移动通信发 展的新趋势。同时，对于网络运营商来讲， 通过手机支付这种便捷、时尚的结算方式， 让网民能够方便交费、使网站不能及时收 到费用的问题得到了圆满解决。移动运营 商与网络运营商的双方需求使得手机终端 支付发展迅速。Ｊｕｐｉｔｅｒ调研公司公布的一
（一）移动运营商 移动运营商的主要任务是搭建移动支 付平台，为移动支付提供安全的通信渠道。 可以说，移动运营商是连接用户、金融机 构和服务提供商的重要桥梁，在推动移动 支付业务的发展中起着关键性的作用。目 前，移动运营商能提供语音、ＳＭＳ 、Ｗ Ａ Ｐ 等多种通信手段，并能为不同级别的支付 业务提供安全服务。 在移动支付业务中，移动运营商主要 从四个方面获得收益：第一，来自于服务 提供商的佣金，佣金一般在 ３％ 至 ２０％ 之 间。目前，国内移动运营商从搜狐短信点 歌服务费中所提取的佣金比例为 ２０％。第 二，基于语音、ＳＭＳ、ＷＡＰ 的移动支付业 务可以给运营商带来数据流量收益。第 三，移动支付业务可以刺激用户产生更多 的数据业务需求，从而促进其他移动互联 网业务的发展。第四，有利于移动运营商 稳定现有客户并吸纳新的客户，提高企业 竞争力。 （二）金融机构 金融机构作为与用户手机号码关联的 银行账户的管理者，银行需要为移动支付 平台建立一套完整、灵活的安全体系，从 而保证用户支付过程的安全通畅。显然，与 移动运营商相比，银行不仅拥有以现金、信 用卡及支票为基础的支付系统，还拥有个 人用户、商家资源。 金融机构获得的收益来自五个方面： 来自手机银行账户上的预存金额，其增 加的储蓄额无疑能让银行受益；来自于 每笔移动支付业务的利润分成；通过移 动支付业务，能够激活银行卡的使用；能 有效减少营业网点的建设，降低经营成 本；有助于巩固和拓展用户群，提高银行
的市场竞争力。 （三）移动支付服务提供商 作为银行和运营商之间的衔接环节，
第三方移动支付服务提供商（或移动支付 平台运营商）在移动支付业务的发展进程 中发挥着重要的作用。独立的第三方移 动支付服务提供商具有整合移动运营商 和银行等各方面资源并协调各方面关系 的能力，能为手机用户提供丰富的移动 支付业务，吸引用户为应用业务支付各 种费用。从欧洲的情况来看，最早出面推 广和提供移动支付服务的并不是那些主 流的移动运营商，而是像瑞典Ｐａｙｂｏｘ 这 样的第三方门户网站。不管用户是哪家 移动运营商，也不管其个人金融账号属 于哪家银行，只要在这家公司登记注册 后，就可以在该公司的平台上享受到丰 富的移动支付服务。在国内，也已涌现出 上海捷银信息技术有限公司、北京泰康 亚洲科技有限公司以及广州金中华通讯 公司等一批第三方移动支付系统集成和 服务提供商，他们都积极致力于整合移 动运营商和银行部门的资源，为用户提 供移动支付服务。但从目前的情况来看， 两大移动运营商更倾向于做移动支付业 务的服务提供商。