农行并购贷款尽职调查报告提纲

并购贷款尽职调查报告提纲

第一章并购主体概况

一、并购方概况

（一）公司基本情况（工商登记资料、主营业务、股东名称及持股比例，主体资格是否合法的判断）

（二）股东基本情况（同上）

（三）控股及参股子公司的基本情况（同上）

（四）主要管理人员简历

（五）公司信用情况（包括我行在内的各家行授信及用信额度、对外担保、无信贷违约和逃废银行债务等不良记录等）（六）公司财务状况（近三年及最近一期主要财务指标列表及简要分析）

（七）公司经营状况及业务发展规划

二、目标企业概况

（一）公司基本情况

（二）公司其他股东基本情况

（三）主要管理人员简历

（四）公司信用情况

（五）公司财务状况

（六）公司运营情况及业务发展规划

第二章并购方案评价

一、并购方案概述

（一）并购目的

（二）并购方案内容（并购方式、收购价格及依据、资金来源、并购后整合方案）

（三）交易进程及计划（交易所需要的内外部审批流程，目前的进展及后续流程完成计划）

二、并购事项的评估

（一）并购风险评估（战略、法律与合规、财务、经营、整合风险等）

（二）定价依据评估（定价估值方法、模型建立及运算过程等）

第三章并购贷款方案分析

一、贷款方案概述（贷款金额、期限、利率、担保方式等）

二、还贷能力评价

（一）市场分析

（二）盈利能力分析

（三）还贷能力测算

（四）敏感性分析

三、担保能力评价

四、我行收益分析

第四章项目优势与风险

第五章调查评估结论及建议