钢管行业发展趋势和2012年钢管市场走势

中国冶金报/2011年/11月/22日/第C04版
国内钢管
从《钢铁工业“十二五”发展规划》看——
钢管行业发展趋势和2012年钢管市场走势
本报首席记者包斯文
《钢铁工业“十二五”发展规划》（以下简称《规划》）日前正式对外发布，在钢铁行业和钢材流通领域引起很大反响。

同样，《规划》的实施对钢管市场将产生什么影响，也是钢管生产企业和钢管贸易商关注的热点。

《规划》为钢管行业健康发展提供指导
从《规划》对“十二五”期间钢材消费的预测来看，钢管市场的需求十分强劲。

《规划》对建筑、机械、汽车、交通、矿山、石油化工等13个主要下游行业的“十二五”用钢需求进行了调查分析，预测2015年钢材消费量在7.5亿吨左右。

其中直接涉及钢管消费的也不少，《规划》预测油井管消费量将由2010年的380万吨增加到2015年的470万吨，电站用高压锅炉管从48万吨增加到70万吨。

《规划》还提出在“十二五”期间，高压锅炉管等高端品种自给率达到80%，钢铁企业重点发展超临界、超超临界火电机组用大口径耐热、耐高压管，核电机组用高性能铁素体和奥氏体不锈钢管、锰镍钼类合金钢管。

此外，特种耐腐蚀油井管、特种合金钢管被《规划》列入重点发展的关键特钢品种；不锈钢无缝钢管被列为特钢重点工艺技术开发产品；核电蒸发器、传热管用钢生产技术，超超临界火电机组蒸汽管、过热器、再热器用钢，特种耐腐蚀油井管生产技术被列为“十二五”发展的新产品和新材料技术。

由此可以看出，《规划》将钢管这一领域的新产品和新技术研发提升到了战略的高度，以加速实现我国由钢管生产大国向钢管生产强国的转变。

这对钢铁行业来说既是挑战也是机遇。

同样，对于国内钢管市场来说，《规划》为其注入了动力和活力，在今后5年国内钢管市场将更加规范、有序、健康地发展。

钢管行业结构性产能过剩严重
最近10多年我国钢管产业持续快速发展，年均增长率在15%左右，钢管总产能近7000万吨。

去年，我国钢管产量达到5765万吨，约占全球总产量的一半，其中55%以上为焊管；钢管表观消费量为5162万吨，年增幅超过8%。

今年钢管企业的生产势头依然十分强劲，1月~10月份，国内的无缝钢管产量为2186.7万吨，比去年同期增长9.8%；焊接钢管产量达到3271.2万吨，增长28%。

预计今年钢管总产量将超过6000万吨，其中焊管和无缝管的比例为55∶45。

我国钢管产能的快速扩张得力于国民经济的持续稳定增长，城市化进程拉动了管材消费量的大幅增长。

此外，大量出口也促进了钢管产量的增长，如2010年我国出口了650万吨钢管，约占总产量的11%。

由于看好国内外钢管市场，钢厂大幅扩大钢管生产规模。

据专业机构的统计，2009年~2011年，我国新增无缝钢管产能将达到1000万吨左右。

钢管产能持续不断扩张，远超过市场需求的增长，加剧了市场竞争的激烈程度。

业内人士认为，目前我国钢管行业面临的主要问题是：结构性的产能过剩情况日趋严重；产业集中度低，布局不合理；淘汰落后装备进程缓慢，任务艰巨；自主创新的能力不强，基础研究、工艺研究相对薄弱；市场竞争加剧，企业盈利逐年下降。

整个钢管行业面临高成本、高产出、高需求、低利润的严峻局面。

这是“十二五”期间钢管行业亟须解决和攻克的问题。

在钢管市场的规范化建设上，由于供需矛盾日趋加剧，市场竞争趋于“白热化”。

一些厂家和商家为了争夺订单，大打价格战，严重扰乱钢管市场正常秩序。

即使是一些中、高端产品如油
井管、管线管、高压锅炉管等，因同质化竞争十分激烈，产品的价格一降再降。

加上国际铁矿石大幅涨价，推高了废钢、管坯、板带钢也大幅涨价，使钢管制造成本大幅提高。

在这样双向挤压下，企业利润急剧下降，钢管行业的平均利润率降到了历史最低点并低于钢铁行业的平均利润率。

钢管行业“十二五”时期应按照《规划》要求控制产量
在“十二五”期间，钢管行业将根据《规划》提出的目标和要求，控制总量、淘汰落后；调整产品结构，加快产品升级，提高产品的实物质量和服务质量；加快兼并联合重组步伐，努力提高行业产业集中度；坚持走绿色发展道路，加大节能减排的力度，实现低碳生产方式；积极稳妥地推进信息化建设；加强自主创新，加快新产品开发，增强企业的核心竞争力；加快钢管标准体系建设，全面实现与国际接轨；发展相关产业、延伸产业链；加强行业自律，规范市场运作秩序；实施国际化“走出去”发展的战略。

这也是《钢管行业“十二五”发展规划纲要》所提出的“十二五”时期钢管行业要实现由大到强的转变所必须完成的十大任务。

《规划》提出，“十二五”时期，钢管产量应控制在6700万吨~7500万吨，以平均每年3.0%~5.4%的速度平稳增长。

其中，无缝钢管2900万吨~3200万吨，焊接钢管3800万吨~4300万吨。

届时，无缝钢管和焊接钢管的产量分别约占钢管产量的43%和57%。

钢管出口量力争达到1000万吨，约占钢管产量的14%，平均以每年9.0%的速度平稳增长。

其中，无缝钢管出口量占无缝钢管产量的18%左右，焊接钢管出口量占焊接钢管产量的11%左右。

2012年钢管市场走势
对于年内和2012年钢管市场运行趋势，业内人士认为，目前钢管市场处于供给持续增加，需求相对平稳，出口增量有限，成本压力加大，竞争日趋激烈，厂商盈利空间缩小的运行格局。

因此，年内整个钢管市场不会有太大的起色，价格仍将小幅震荡波动。

2012年，国内钢管市场仍将受到原材料价格高位运行的不利影响，厂家和商家都将面临更为激烈的竞争，整个市场环境不容乐观，主要体现在以下几个方面：一是受欧美金融市场再度震荡的影响，全球经济复苏缓慢；二是人民币的持续升值和北非、中东乱局对我国钢管出口造成影响；三是国内经济增速放缓，国家对货币流动性进行调控，资金持续趋紧，制约钢管市场需求的释放；四是供给过剩，供需矛盾继续存在；五是生产成本居高不下，遏制价格的下跌。

鉴于利好和利空因素交织并存，预计2012年国内钢管市场的景气度不会太高，价格总体将呈现高位震荡的运行格局。

据业内人士分析研究，2012年国内的无缝钢管产量将达到3000万吨左右，比2011年增加350万吨，增长13%。

预计2012年我国无缝钢管进出口与今年大致相当，其中进口25万吨，出口500万吨，因此2012年我国无缝钢管资源可供应量约为2525万吨，比2011年增加305万吨，增幅在13%以上，是近年来无缝钢管资源供应量增长最多的一年。

从2012年下游行业对钢管的需求来看，由于受全球经济增长放缓的影响，下游用钢行业生产经营并不景气，而资金流动性减缓，进一步制约下游行业对钢管需求的释放。

不过，油价的持续走高刺激了油井活动的增加，锅炉、电力、机械制造行业对钢管的需求相对稳定。

此外，原油、天然气开采量的增加，水电、核电等清洁能源的投资加大，以及城市基础设施的大规模建设和中央对水利建设4万亿元的投入，将对钢管行业和钢管市场形成一定的支持。

根据2012年国内的固定资产投资规模和石油、化工、机械、造船、锅炉、电力等行业的发展状况，预计2012年无缝钢管市场需求量在2400万吨~2500万吨，总体呈现供大于求的态势。

考虑从今年第四季度起，钢管生产企业的停产检修将抑制产能释放，钢管产量有望减少，预计2012年初的供需矛盾会有所改善。

在经过今年最后几个月和明年初的调整后，预计2012年上半年国内钢管市场价格将震荡上扬，不过幅度不会太大，但全年的钢管市场价格水平将与今年不相上下，旗鼓相当。