保险出单员岗位管理规定
出单员的岗位职责
出单员的岗位职责【篇一：出单员岗位职责】出单员岗位职责1、负责接收运营中心座席传递的客户承保出单信息。
2、负责与座席、部门经理就有关承保出单信息进行再次确认，确保信息无误。
3、按照公司相关业务流程和管理规定，在业务系统中填制投保单，并进行核保。
4、负责打印投保单、保险单等保险凭证。
5、按照公司业务管理规定和流程，将保险凭证交由外勤送单员或指定的座席。
6、严格执行公司各项承保业务管理规定和内控制度，做好应收保费管控工作。
7、严格履行保守公司商业秘密和为客户信息保密的义务。
【篇二：出单员岗位职责】2004年是中国人民财产保险股份有限公司改制后的第一年，我公司在滁州市分公司党委、总经理室的正确领导以及公司全体员工的共同努力下，同舟共济，深化内部改革，克服各种不利因素，全体员工转变观念，努力拓宽服务领域，提前两个月完成了市公司下达的各项指标任务，现将二○○四年度我公司各项工作总结汇报如下：一、全年业务经营状况1、业务发展情况。
全年实现保险费收入1473.6万元（去年923.7万元），同比上升59.5%，（已赚净保费1094.3万元）。
其中：机动车辆险保费收入1289万元，企业财产险保费收入48.4万元，学生、幼儿意外伤害险保费收入64万元，其它各类责任险保费49.3万元。
2、赔款支出等情况。
全年共支付各项赔款787.6万元，综合赔付率为53.44%。
其中：车辆险赔款737万元，赔付率为57.17%，企业财产险赔款12.4万元，家财险赔款1.8万元，各类责任险赔款6万元。
3、到目前为止，全年共缴纳地方税金83.3万元。
二、二○○四年的几项主要工作：一求真务实，周密部署。
二、二○○四年的几项主要工作：一求真务实，周密部署。
各项工作抓前抓早，摈弃前松后紧的不良工作作风，对全年工作早计划早安排。
在省、市全保会议未召开前，保费任务尚未分配的情况下，公司自我加压，于2003年底就提前分配2004年度1-2月份个人保费任务计划，开展小指标劳动竞赛，实行人人头上有指标，并制定了严格的奖罚制度，对完不成任务者实行待岗处理，只发基本生活费，完成任务后重新上岗。
出单员的岗位职责
出单员的岗位职责出单员是一个重要的保险行业岗位，主要负责处理保险核保和出单事务。
出单员需要具备良好的沟通和组织能力，以保证顺利处理保险业务并提供高质量的客户服务。
在本文中，我们将深入探讨出单员的岗位职责。
1. 保险核保保险核保是出单员的主要职责之一。
出单员需要仔细审查客户提交的保险申请，核实保险信息的准确性和完整性。
他们将评估风险，并根据公司的核保规定来决定是否接受保险申请。
出单员需要根据保险公司的政策和审批标准，对申请进行合理的分析和判断。
2. 保险出单一旦保险申请通过核保，出单员将负责制作和发出保险单据。
出单员需要准确记录保险合同中的细节，如保险金额、保险期限和附加条款等，并确保所提供的信息准确无误。
此外，出单员还需要及时更新和处理保险单据，保证其与客户需求的一致性。
3. 保单管理出单员还需要负责保单的管理和维护工作。
他们需要有效地组织和存档客户保单，并及时更新和维护保单数据库。
出单员需要根据客户需求和公司政策，协助客户的保单变更和续保事宜。
他们还需要处理来自客户和其他部门的查询和申请，并及时提供相应的支持和解答。
4. 客户服务作为与客户直接接触的保险行业专业人士，出单员需要提供优质的客户服务。
他们需要理解客户的需求，并在处理保险业务时提供准确和有用的建议。
出单员应及时回应客户的电话、电子邮件和其他咨询，并解答客户对保单和保险条款的疑问。
此外，他们还需要与其他团队成员合作，确保客户的问题得到及时解决。
5. 协调与沟通出单员需要与多个利益相关者进行有效的协调和沟通。
他们需要与核保员、理赔员和销售团队保持紧密的联系，确保所处理的保险业务符合公司的规定和流程。
此外，他们还可能需要与保险代理人、保险公司和其他合作伙伴进行沟通，以解决各种问题和促进业务合作。
总结：出单员作为保险行业中重要的岗位之一，在保险核保和出单方面扮演着关键的角色。
他们需要具备良好的沟通和组织能力，以便与不同的利益相关者进行有效的协调和沟通。
出单员岗位工作制度
出单员岗位工作制度一、岗位概述出单员是公司的重要岗位，主要负责处理保险业务中的单证制作、审核、打印、归档等工作。
出单员需熟练掌握保险公司续保政策、保险产品知识、保险市场情况等，为客户提供专业的保险服务。
本制度旨在规范出单员的工作行为，提高工作效率，保证业务质量，提升客户满意度。
二、工作职责1. 业务办理：出单员需告知客户所需的单证，接收客户提供的投保、批改资料，指导客户填写单证，审核材料的真实性和完整性。
根据各类监管要求及各公司承保规定进行初审，将投保影像资料上传至承保业务系统，向客户收取保费后缮制保单并清分归档。
2. 业务咨询：出单员需介绍保险产品、条款等内容，解答客户关于承保手续、保费金额、承保政策等方面的咨询。
对不能当场答复的问题进行登记，及时转至相关部门，并及时跟进。
3. 续保提醒：出单员需按时通知保险到期客户并提供新的保险规划，确保客户保险权益的延续。
4. 市场分析：出单员需了解掌握汽车保险市场情况，对未续保客户做出分析，为公司提供业务决策依据。
5. 统计报告：出单员需根据公司要求按时做出统计报告，反映业务运行情况，为公司管理提供数据支持。
6. 保单管理：出单员需按规定打印保险单证，确保保单制作的准确性和及时性。
三、工作规范1. 工作态度：出单员需认真履行工作职责，对待客户热情、耐心、细致，提供优质服务。
2. 工作效率：出单员需按时完成工作任务，确保业务处理的及时性。
3. 信息保密：出单员需严格遵守公司保密制度，确保客户信息和业务数据的安全。
4. 协作配合：出单员需与公司其他部门密切协作，共同完成保险业务处理。
5. 业务培训：出单员需积极参加公司组织的业务培训，提高自身业务水平。
6. 工作环境：出单员需保持工作区域整洁、有序，创造良好的工作氛围。
四、考核与奖惩1. 考核指标：出单员的考核主要包括业务处理量、业务质量、客户满意度等方面。
2. 奖励机制：出单员在工作中表现优秀，为公司创造显著效益的，可获得奖金、晋升等激励。
车险出单员岗位职责
车险出单员岗位职责
车险出单员是负责处理车险业务的专业人员。
他们的主要职责
是接受客户的投保申请，为客户提供保险方案和保险费用计算，处
理保险理赔申请，协调客户和保险公司之间的关系，确保客户得到
及时、准确的服务。
具体来说，车险出单员的岗位职责如下：
1. 接待客户：车险出单员是客户与保险公司之间的桥梁，他们
需要接待客户，了解客户的需求，并为客户提供专业的服务。
2. 了解保险产品：车险出单员需要熟悉各种车险产品，掌握产
品的特点、优缺点、价格等，为客户提供合适的保险方案。
3. 分析客户需求：根据客户的车辆类型、用途、价值、驾驶习
惯和驾驶记录等情况，分析客户的风险，为客户提供适宜的保障方案。
4. 计算保险费用：根据保险产品的要求，结合客户的具体情况，计算车险保费。
车险出单员需要熟悉保费计算的方式，准确进行保
费计算。
5. 处理保险理赔：当客户发生意外事故或损失时，车险出单员
需要协助客户进行理赔申请，跟进理赔进度，协调保险公司和客户
之间的关系，确保客户的合法权益得到保障。
6. 保持客户满意度：车险出单员需要与客户保持良好的沟通和
联系，及时回复客户的咨询和问题，增强客户的信任和满意度。
7. 完成其他工作任务：车险出单员还需要进行日常业务处理，
如客户资料管理、保单打印、报表统计等工作任务。
总之，车险出单员是保险行业中的重要角色，他们需要承担多项任务，在客户、保险公司和内部团队之间建立起良好的沟通和协调。
良好的职业素养、专业的技能和服务意识将是车险出单员走向成功的重要保证。
出单岗位职责
出单岗位职责
出单岗位是负责处理保险业务的岗位，以下是出单岗位的职责：
1. 接待客户：出单员需要接待客户，了解客户的保险需求，并
提供相应的解决方案。
2. 审核保险资料：出单员需要对客户提交的保险资料进行审核，确保所有资料的真实性和完整性，并尽快处理保险业务。
3. 签单和出具保单：出单员需要将审核完毕的资料进行签单，
并根据客户所选的保险产品出具保单。
在此过程中，出单员需要确
保保单信息准确无误，符合保险法规及公司规定。
4. 维护客户关系：出单员需要与客户保持良好的沟通，及时了
解客户的需求，解答客户的疑问，提供优质的客户服务，增强客户
对公司的信任感和满意度。
5. 协调保险索赔：出单员需要协助客户处理保险索赔事宜，确
保索赔流程顺畅，准确无误，使客户能够及时获得应得的赔偿。
6. 维护公司形象：作为公司的代表，出单员需要遵循公司规定，积极参加相关培训和学习，提升个人素质和专业水平。
同时，还需
要规范自身言行举止，维护公司形象和声誉，以确保公司的长期发展。
总之，出单岗位是保险公司重要的职务之一，出单员需具备细
致认真的工作态度，责任心强，具备较强的沟通协调能力，以及处
理突发情况的应变能力，以达到公司和客户的共同利益。
财险公司出单员管理制度
第一章总则第一条为加强公司出单员管理，规范出单业务流程，提高工作效率和服务质量，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事出单业务的出单员。
第三条出单员应严格遵守国家法律法规、行业规定和公司各项规章制度，确保出单业务的合规、高效、安全。
第二章岗位职责第四条出单员的主要职责如下：1. 接收客户投保申请，指导客户填写投保单，收集相关资料；2. 核对客户提供的资料，确保真实、完整、准确；3. 将客户投保信息录入公司业务系统，完成投保单的缮制；4. 提交投保单至核保部门，协助核保员完成核保工作；5. 核保通过后，打印保险单，向客户收取保费；6. 完成保险单的归档、保管工作；7. 处理客户咨询、投诉，解答客户疑问；8. 参与公司组织的业务培训，提高业务技能和服务水平。
第三章工作流程第五条出单业务流程如下：1. 客户投保：出单员接收客户投保申请，指导客户填写投保单，收集相关资料；2. 资料审核：出单员核对客户提供的资料，确保真实、完整、准确；3. 录入系统：出单员将客户投保信息录入公司业务系统，完成投保单的缮制；4. 提交核保：出单员提交投保单至核保部门，协助核保员完成核保工作；5. 核保通过：核保员完成核保后，出单员打印保险单，向客户收取保费；6. 归档保管：出单员完成保险单的归档、保管工作；7. 咨询处理：出单员处理客户咨询、投诉，解答客户疑问。
第四章培训与考核第六条公司定期组织出单员进行业务培训，提高出单员的专业技能和服务水平。
第七条公司对出单员的工作进行考核，考核内容包括业务知识、业务技能、服务质量等方面。
第五章奖惩第八条对表现优秀的出单员，公司给予表彰和奖励。
第九条对违反本制度规定，造成公司损失或不良影响的出单员，公司给予相应的处罚。
第六章附则第十条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
出单员的岗位职责
出单员的岗位职责出单员是保险公司中非常关键的一个职位，主要负责与客户进行沟通、核对保单信息，并完成投保工作。
下面将详细介绍出单员的岗位职责。
一、保单核对出单员在接收客户的投保申请后，需要认真核对客户的个人信息、保险产品种类、投保金额以及保险期限等，确保所有信息的准确无误。
同时，出单员还需要核对客户提交的身份证明、医疗报告和其他必要的证明材料，以验证客户的真实情况。
二、编制保单和承保卷宗在核对无误后，出单员需要按照规定的格式编制保单，并且附上所有相关的文件和证明材料，形成完整的承保卷宗。
保单和卷宗的编制需要保持规范和准确，确保文件整洁并易于查阅。
三、解答客户疑问出单员是客户与保险公司之间的桥梁，他们不仅需要完成保单的编制工作，还需要耐心倾听客户的问题并解答疑惑。
出单员需要详细了解保险产品的内容和保障范围，以便能够给客户提供准确的答案。
四、跟踪保单进展一旦保单完成后，出单员仍需要对其进行跟踪，并确保保单能够及时录入系统并核对无误。
同时，出单员还需要与其他部门合作，确保客户的资料及时传递给核保、理赔等相关部门，保证客户权益得到有效保障。
五、维护良好的客户关系出单员的工作不仅是机械性的繁琐操作，还需要维护和建立与客户之间的良好关系。
出单员需要关心客户的需求和意见，并及时反馈给公司相关部门，以便完善公司的产品和服务。
六、不断提升专业知识和技能作为保险行业的从业人员，出单员需要不断学习和更新保险产品的知识，了解市场的动态和变化。
出单员还需要积极参加培训和研讨会，提高自身的专业素养和工作能力。
在保险公司中，出单员是一个非常重要的岗位，他们承担着沟通客户和公司的重要角色，需要具备良好的沟通能力、责任心和细致的工作态度。
只有出单员对工作充满热情，认真对待每一个保单，才能为客户提供高质量的服务，也才能保证保险公司的顺利运营。
出单员的岗位职责就是以上所述，他们的工作对于保险公司来说具有重要意义，是保险行业中不可或缺的一部分。
出单员的岗位职责
出单员的岗位职责出单员是一个重要的岗位，承担着保险公司业务流程中的核心环节。
他们负责处理客户提交的保险申请，并将其转化为有效的保单。
出单员需要具备一定的保险业务知识和相关技能，以确保保单的准确性和合规性。
以下是出单员的主要岗位职责：1. 保险申请审核：出单员的首要任务是审核客户提交的保险申请。
他们需要仔细审查申请表格中的所有信息，并核实客户的身份、保险需求以及相关文件的完整性。
出单员还需评估申请人的风险，并根据公司的政策决定是否批准保单申请。
2. 保单录入和生成：在保险申请审核通过后，出单员需要将申请数据录入系统，并生成相应的保单文件。
他们需要熟练掌握保险系统的操作，确保信息的准确性和完整性。
同时，出单员还需确保保单文件的格式规范和统一，以便后续的管理和归档。
3. 保费计算和结算：出单员需要根据保险产品的要求计算保费，并与客户确认保费金额。
他们还需及时与财务部门联系，确保保费的及时结算。
在这个过程中，出单员需要保持良好的沟通和协调能力，以确保保险费用的准确和及时收取。
4. 保单变更和补充：在保单生效后，客户可能需要对保单的部分信息进行修改或补充。
出单员需要及时响应客户的要求，并在保险公司内部协调相关部门的配合，完成保单变更和补充。
他们还需确保变更后的保单信息与客户需求一致，并及时通知客户。
5. 保单管理和归档：出单员在完成保单生成后，还需对保单进行管理和归档。
他们需要确保保单文件的存档安全可靠，并及时更新保单的状态和相关信息。
出单员还需与其他部门合作，确保保单信息的及时传递和共享。
6. 客户服务和问题解决：作为与客户直接接触的窗口，出单员需要提供优质的客户服务。
他们需要解答客户对保单信息和保险条款的疑问，并及时解决客户遇到的问题。
出单员还要积极收集客户的反馈和建议，并将其传达给相关部门，以改善服务质量和客户满意度。
7. 业务支持和协助：除了完成日常的保单处理工作外，出单员还需为客户和其他部门提供业务支持和协助。
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**保险代理有限公司
出单员岗位管理规定
一、岗位职责：
1、客户办理车险业务的咨询、客户信息登记；
2、车险算价、收费、出单、保单快递；
3、定期统计出单表、对账、投保资料归档；
4、客户办理车险过户的咨询，资料的收集，交接；
5、车商、代办人、车主等客户的拜访、联系与关系维护；
6、领导交办的其他任务。
二、岗位要求：
1.在资料完整时，无特殊原因情况的，算价时间不得超过5分钟；
2.对保险公司算价系统操作中出现的问题，应及时与保险公司对接人联系解决；
3.热情接待客户，根据客户类型（车商、代办人和车主）的不同，对应填写《客
户咨询信息登记表》。
4.与客户（车商、代办人和车主）积极交流和引导，留下手机号，互相加微信
号或QQ号，了解他们的需求，及时反馈。
5.对客户的需求要在10分钟内回复解决，不能很快解决的，要及时回复解决
时间。
三、考核与奖励
1.对车商和代办人首次来办理车险的，按首单车险保费的*%奖励。
2.对车主办理车险时，返佣比例低于标准比例的，按商业险和交强险差额的*%
奖励。
3.对无特殊原因，且算价超时的，每次考核*元。
4.没有按时提交每日简报周报，月报的，每次考核50元。
5.对现场咨询客户要填写《客户咨询信息登记表》，对没有登记或登记信息不
完整的，每项考核10元。
6.公司会定期对客户回访，根据客户满意度调查情况进行奖励或考核。
对获得
客户正面积极评价及满意度较高的，每次奖励50元。
对客户投诉的，每次
考核50元。
四、本规定自2017年2月20日起实行。
**保险代理有限责任公司
2017年2月20日。